第一篇：項目管理評價體系

中保信房地產開發有限公司 項目管理工作手冊

第九章項目管理評價工作程序

主管領導：

公司副總經理、總工程師、財務總監

業務部門：

工程管理部、技術支持部、合同預算部、財務部、項目部

工作流程文件：

工作內容：

一、項目評估管理工作的目標

圍繞實現項目的各項目標，及時科學地進行計劃與實際的評估，為公司決策提供準確的評估咨詢意見，并及時總結階段性工作中的經驗和教訓，以便下一步更好地進行管理工作。

二、項目評估管理的階段

(一)項目前評估：主要體現即是項目的可行性研究報告；(二)項目中期評價（項目實施評價）：該階段工作主要是對原項目評估中的預測及預期與實際發生的出入分析，以及項目實施中對自身工作的評價。

(三)項目后評價：專業公司完成。

三、項目評估管理的內容和方法(一)項目實施過程評價

對項目實施過程中已完成的重要階段性工作成果進行評價，以及對項目實施過程中部分工作的動態評價。這主要有下面幾項： 1.對勘察工作成果的評價：這項工作主要評價勘察工作質量，其提供的成果是否符合實際情況，工作深度是否滿足實際需求。評價所依據的主要是隨項目實施而獲知的實際情況，而評價結果將對工程進度及總體成本產生一定影響。

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2.對設計階段性工作成果的評價：該項工作隨設計的階段性成果，在整個項目實施過程中可能會進行多次，主要評價內容為： 1)總體設計規劃和總圖質量水平；主要設計技術指標的先進程度和達標要求，工程總概算的控制能力。

2)設計中采用的新工藝、新技術、新結構情況，安裝設備、建筑設備等的選型定型情況以及材料的可選擇性情況。3)設計圖紙質量和設計服務質量。

進行該項評價主要通過專業評審論證會的方法進行，對于建筑結構、擴初設計等成果的評價應組織國內有關專家進行。

該評價結果將為下一步的設計管理工作提供經驗和教訓，以實現設計管理工作的及時預控。

3.對招標工作、采購工作的評價：在整個項目實施過程中設立幾個階段性評價點，對該階段中所有的招標工作及采購工作進行評價，以便及時發現工作中存在的問題，為下一步工作提供經驗和教訓。評審的內容除了項目管理工作的自我評價外，主要是對工作成果進行評價。

施工評價：在施工階段按關鍵線路設立階段性評價點，對施工過程中工期目標、質量目標、成本目標完成的情況進行評價。(二)對項目原預期實現情況的跟蹤及分析

為了及時掌握項目的進展情況，各項目標的落實情況，在項目實施期間對項目原預期的實現情況進行跟蹤與分析，主要是： 1.通過日常的項目管理工作，對項目的進度、質量和投資等目標的落實工作進行管理。這方面的工作在有關項目質量、進度、投資、成本等章節中已有詳細論述，并建立了項目報告體系，定期或不定期地對項目各項預期目標的實現情況進行評價，及時發現其中的偏差，分析其原因，提出有效措施。

2.由于項目實施周期較長，對一些重要預期（除項目本身進度、質量、北京國金管理咨詢有限公司

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成本外）如社會效益、收益測算等進行跟蹤，不定期地與實際情況進行對比分析，分析調整修正的可能性，并及時向公司提出有效建議。

(三)對應分析及評價結果而需采取的有效措施

對于實施過程中的評價結果，以及對原預期實現情況的分析結果，通過專家會論證、專題會討論等方式，針對實際情況，結合項目原預期目標以及當前的項目、公司需求，及時采取有效措施。1.增加部分事前預控點；以對質量、進度等進行更有效控制； 2.調整部分關鍵線路，通過增加人力、設備等辦法合理壓縮工期； 3.加強招標、采購前的市場（價格）調查工作力度；

4.通過對合同進行調整和補充，加強對設計、施工、供貨等參與方的管理；

5.通過與政府部門及有關單位的有效溝通及積極組織，提出、采取有效措施，增強項目的社會效益。(四)協助完成項目后評價公司自評

項目后評價內容較多，且一些需由行業內專業公司和政府主管部門來進行，公司在必要時，完成自評工作，主要有：

1.項目的質量、進度、成本控制目標實現情況，發生的偏差及其原因。2.項目立項決策的依據的正確性、建設方案和文物展陳方案的適應性、外部協作條件的落實狀況、土地使用情況等。

3.項目的勘察、設計、項目管理、監理、采購、施工等工作完成情況的評價。

4.項目預期目標的實際可行性和項目預測與實際情況的符合性分析。5.項目的社會效應分析。

6.項目的決策與實施階段中的主要經驗與教訓。

四、項目管理評價體系的目標

(一)確保建立的項目管理評價體系能夠全面而客觀地將項目的參建北京國金管理咨詢有限公司

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各方都納入到整個評價體系中，督促各參建方共同努力實現項目的各項管理目標。

(二)通過建立項目管理評價體系，加強項目各參建方之間的溝通，使所有參建方在共同目標的指引下共同努力。

(三)建立起項目管理評價體系，以便能夠對項目各參建方的工作給予及時客觀的評價，使公司更易于進行相關決策。

五、項目管理評價體系的主要內容

針對項目的特點，建立的項目管理評價體系包括：內部評價體系和外部評價體系。

(一)內部評價體系能夠保證在進行項目管理中進行自我檢測，自我監督、自我提高，由此達到提高項目管理水平的目的；(二)通過外部評價體系對項目的參建方進行評價，以監督、促進其他相關方的工作質量，保證項目能夠按照公司要求順利竣工并投入使用。

六、項目管理評價體系的評價內容及評價方法

(一)內部評價體系，即公司對項目部的評價，評價內容和評價方法包括：

1.對項目部及其成員履行項目管理職責的評價。

1)在項目部成立時與項目部經理簽訂目標責任書，明確項目經理及各成員的具體管理職責和管理目標，主要包括： ① 控制項目工程質量的管理職責和目標； ② 對控制項目工程進度的管理職責和目標； ③ 對控制項目工程成本造價的管理職責和目標； ④ 對項目安全、環境管理的職責和目標； ⑤ 其他管理職責和目標。

2)項目部管理工作周計劃、每月月報制度

項目部每周編制下周工作計劃、每月初編制項目管理月報并上北京國金管理咨詢有限公司

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報公司，詳細總結本月項目管理工作情況，明確下月工作目標，作為公司對項目管理進行工作評價的依據之一。

3)公司每周召開一次工作例會，檢查項目部管理服務的執行情況，項目經理對以下問題向公司作出匯報：

① 項目工程進展情況，包括工程質量、工期、進度等情況； ② 公司近期對項目管理提出的要求和意見；

③ 其他項目相關方如設計單位、監理單位、施工單位的工作情況；

④ 項目管理中存在的主要問題和難點。

⑤ 根據項目部的匯報內容對其管理工作給予評價，同時指導項目部制定相應的預防措施和改進措施，安排下一階段的工作內容。

4)定期對項目部管理質量的監測，通過對現場、文件的抽查和相關了解等方式，每季度填寫一份《部門工作質量監測評價表》報公司主管領導，評價表包括： ① 工程進展評價； ② 服務效果評價； ③ 管理體系運行評價； ④ 主要問題分析； ⑤ 改進措施建議等內容。

5)項目部內部評價。項目部內部每周組織管理工作例會，檢查管理部具體成員的工作完成情況，討論分析項目管理中遇到的問題；同時項目部經理定期對項目部成員給予評價。6)內部審計監督制。在整個項目管理過程中采用審計監督手段。從工程的前期設計到工程招標、施工、設備材料的采購、設計變更、施工進度的申報、單項工程的驗收和結算直至整個工程的驗收、結算及保修這一系列過程都會有審計部門的參北京國金管理咨詢有限公司

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與。接受審計部門的審計也會成為進行項目管理的自覺行為。

2.項目管理廉政性評價。

1)公司與每位項目部成員簽定廉政責任協議書。制定《項目部廉政建設目標責任制實施細則》，具體明確廉政紀律、廉政義務內容及違反這些責任應承擔的懲罰等；

2)定期以無記名調查問卷形式向項目管理相關方進行項目管理廉政性調查；

3)如發現違反廉政管理責任的人員，及時給予處分。

(二)外部評價體系，即對項目管理相關方的評價，本評價內容包括： 1.對監理單位的評價。

1)建立監理公司檔案，作為評價的依據之一，內容包括： ① 依法簽訂的監理委托合同； ② 各種工作會議記錄；

③ 監理工作的各種報表、表格，如向承包商發出的表格，向項目部提交的報表；

④ 監理記錄及月報，往來文件及函電； ⑤ 公司對監理的各項批復、指令。2)對監理的考核，考核時應考慮如下內容：

① 監理公司對項目的重視程度，如監理公司與我司的溝通情況、項目總監及各監理人員的評價、監理公司對項目視察及指導的情況等；

② 監理公司對監理委托合同的執行情況；

3)對監理效果的評價（每月一次），評價的內容主要包括： ① 監理業績評價，如監理對設計圖紙的審查、深入現場并及時發現并解決問題的能力和頻次、向公司提出合理化建議的內容、幫助施工單位解決疑難問題的情況等； ② 由于監理失職對項目造成的損失；

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③ 我司對監理的評價； ④ 其他相關方對監理的評價。

2.對設計單位的評價。

1)建立設計單位檔案，作為評價的依據之一，內容包括： ① 依法簽訂的設計承包合同； ② 各種工作會議記錄；

③ 設計工作的各種報表、往來文件及函電； ④ 公司對設計單位的各項批復、指令。2)對設計單位的考核內容

① 設計單位對項目的重視程度，如設計單位與公司的溝通情況設計單位對項目設計交底及設計配合情況； ② 設計單位對設計承包合同的執行情況。

3)對設計工作效果的評價（每月一次），評價的內容主要包括： ① 設計業績評價，如設計圖紙質量、親臨現場并及時解決問題的能力和頻次、向公司提出合理化建議的內容、幫助施工單位解決疑難問題的情況等； ② 由于設計失職對項目造成的損失； ③ 公司對設計的評價；

④ 其他相關單位對設計單位的評價。

3.對施工單位的評價。

1)建立施工單位檔案，作為評價的依據之一，內容包括： ① 依法簽訂的工程施工承包合同； ② 各種工作會議記錄；

③ 施工單位工作的各種報表、表格，如向公司提交的報表；向監理單位提交的報表等；

④ 施工單位記錄及月報，往來文件及函電； ⑤ 我司、監理對施工單位的各項批復、指令。

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2)對施工單位的考核，考核時應考慮如下內容：

① 施工單位對項目的重視程度，如施工單位上級與我司的溝通情況，施工單位對我司、監理指令的執行速度和執行程度等；

② 施工單位對工程施工承包合同的執行情況；

3)對施工單位施工效果的評價（每月一次），內容主要包括： ① 施工單位業績評價，施工質量、施工進度、施工安全管理、向公司提出合理化建議的內容等； ② 由于施工單位失職對項目造成的損失； ③ 公司對施工單位的評價； ④ 其他相關方對施工單位的評價。

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第二篇：ERP項目靜態評價體系研究

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ＥＲＰ項目靜態評價體系研究

作者：劉 鶴

來源：《沿海企業與科技》2008年第06期

[摘要]ERP系統的實施效果評價是ERP項目實施的重要組成部分，它可以讓企業認識本組織ERP應用水平。確定未來的改善目標和步驟，促進ERP應用過程不斷完善。促進企業經營活動和效益的持續改善。然而現存的總體評估和經濟效益評估大多數偏重于定性評估，不利于量度和及時糾偏；除此之外現存的項目評價理論極少考慮某一行業特點。據此開發面向行業特征的總體評價體系將可能對特定行業的ERP項目實施產生可以預期的影響。文章結合在四川茂縣電力公司ERP實施實踐，提出縣級電力公司ERP項目總體評價體系。這將對縣級電力公司ERP項目持續優化有一定的借鑒意義。對其他項目行業的ERP實施有一定的指導意義。

[關鍵詞]企業資源計劃(ERP)；制造資源計劃(MRPll)；業務流程再造(BPR)；財務管理(FM)；辦公自動化(OA)；供應鏈管理(SCM)；客戶關系管理(CRM)

[中圖分類號]F270.7 [文獻標識碼]A [文章編號]1007－7723(2008)06－0079－0002

第三篇：項目管理九大體系內容

項目管理九大體系內容：

一、項目綜合管理：項目計劃制訂，項目計劃執行，總體變更控制。

二、項目范圍管理：項目內容的制定和控制。

主要過程：1.啟動、授權、開始項目。

2.范圍規劃：搜索

3.范圍定義：

4.范圍確認：

5.范圍變更控制：

三、項目時間管理：定義活動，活動安排，活動工期設計，進度計劃制定，進度計劃控制。

四、項目成本管理：謀劃、跟蹤、財務數據分析。

五、項目風險定理：客戶風險、技術風險、業務管理風險、項目管理風險、估計險、個人風險、項目環境風險、流程風險。

六、項目人力資源的管理：通過組織計劃，人員獲取，團隊建設，達到高效利用人力資源。

七、項目溝通管理：溝通計劃編制，信息發布，績效報告，管理收尾。這項目工作占項目經理工作時間的75%-90。

八、項目質量管理：項目本身質量管理，產品或服務的質量管理。

質量計劃：識別適用于項目和產品的質量標準。

質量保證：整個項目中執行的計劃和系統活動。以保項目符合相關質量標準。質量控制：即在項目的過程中進行監視，以保證質量。

九、項目采購管理：采購計劃編制，編制詢價計劃，詢價，供應商選擇，合同管理，合同收尾。

第四篇：PICC員工信用管理評價體系

PICC員工信用管理評價體系指標說明

員工信用管理評價體系根據信用管理相關理論，將員工信用劃分為三個層面作為一級指標依據，具體設計為資信、工作信用和社會誠信，權重分別設定為20%、70%和10%。本體系按照一級指標進行細化，將指標體系總共分為五級：一級指標3個、二級指標11個、三級指標63個、四級指標104個、五級指標195個。在資信、工作信用和社會誠信綜合評價之后，根據PICC總公司和分公司一票否決和六條禁令的政策規定，設定了關鍵指標核查包括1個一級指標、2個二級指標、9個三級指標和18個五級指標。具體指標詳見《員工信用管理評價體系》。各指標具體說明如下：

一、資信

資信是指歷史數據，如員工檔案中的相關個人信息、學歷證明、資格證書以及入職前履歷等材料，所占權重為20%。該體系將資信劃分為3個二級指標，分別為個人基本信息、任職資格信息和工作基本信息，權重各為30%、40%和30%。

資信指標數據來源由人力資源部提供。

（一）個人基本信息

個人基本信息主要包括9個三級指標：姓名、身份證號、年齡、性別、民族、戶籍所在地、婚否、政治面貌和健康狀況，前8個指標權重各占10%，最后1個指標占20%。

五級指標對三級指標的判斷使用的是T/F的形式，其中T代表“真實”，F代表“虛假”。員工個人信息上報是真實就填T，并按相應權重得分；個人信息虛假就填F，本指標不計分。

（二）任職資格信息

任職資格信息主要包括員工上崗資格等4個三級指標：文化程度、職業資格證書、職稱、現崗位工作年限，各指標權重均為25%。

1、文化程度

文化程度主要是從國家統一的高等教育學歷進行劃分，主要包括4個四級指標碩士研究生及以上、本科、專科和專科以下。該指標采用的是遞增原則，以專科以下為基礎，權重占60%，之后隨著學歷的提高專科、本科、碩士研究生及以上所占權重逐級上升為70%、90%、100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

2、職業資格證書

職業資格證書主要是從由人力資源和社會保障部規定的職業資格認定級別進行劃分，主要包括4個四級指標高級資格證書、中級資格證書、初級資格證書以及上崗證/合格證。該指標采用的是遞增原則，以上崗的基本條件上崗證/合格證為基礎，權重占60%，隨著資格認證的提高初級資格證書、中級資格證書、高級資格證書所占權重逐級上升為70%、90%、100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

3、職稱

職稱主要是指人力資源和社會保障部以及公司通過統一考試評定的職稱，主要包括5個四級指標教授級高工、高級工程師、工程師、助理工程師以及員級。該指標采用的是遞增原則，以員級為基礎，權重占60%，隨著職稱的提高助理工程師、工程師、高級工程師、教授級高工所占權重逐級上升為70%、80%、90%、100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

4、現崗位工作年限

現崗位工作年限（A）是指員工在本單位該崗位的工作時間。主要包括4個四級指標A≥15年、10年≤A＜15年、5年≤A＜10年、A＜5年。該指標采用的是遞增原則，以A＜5年為基礎，權重占60%，隨著現崗位工作年限的增加5年≤A＜10年、10年≤A＜15年、A≥15年所占權重逐級上升為80%、90%、100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

（三）工作基本信息

工作基本信息主要包括崗位序列、部門崗位、行業從業年限、現單位工作年限、職位升遷情況和工作單位變動情況6個三級指標，各指標權重分別為15%、15%、20%、15%、15%、20%。

1、崗位序列

崗位序列主要是根據PICC內部崗位序列設置劃分為管理類、技術類、展業類、事務類四大類，員工根據自己所處的實際崗位序列選擇類別，指標權重為100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是T/F的形式，其中T代表“真實”，F代表“虛假”。崗位序列填寫真實就為T，并按相應權重得分；崗位序列填寫虛假就為F，本指標不計分。

2、部門崗位

部門崗位是指根據員工實際所處部門、崗位劃分的3個四級指標所屬部門、崗位名稱和崗位編碼，各指標權重分別為40%、30%和30%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是T/F的形式，其中T代表“真實”，F代表“虛假”。所屬部門、崗位名稱和崗位編碼填寫真實就為T，并按相應權重得分；填寫虛假就為F，本指標不計分。

3、行業從業年限

行業從業年限（B）是指員工在保險行業以及相關行業從事工作的時間。主要包括4個四級指標B≥15年、10年≤B＜15年、5年≤B＜10年、B＜5年。該指標采用的是遞增原則，以B＜5年為基礎，權重占60%，隨著行業從業年限的增加5年≤B＜10年、10年≤B＜15年、B≥15年所占權重逐級上升為80%、90%、100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

4、現單位工作年限

現單位工作年限（C）是指員工在PICC工作的時間。主要包括4個四級指標C≥15年、10年≤C＜15年、5年≤C＜10年、C＜5年。該指標采用的是遞增原則，以C＜5年為基礎，權重占60%，隨著現單位工作年限的增加5年≤C＜10年、10年≤C＜15年、C≥15年所占權重逐級上升為80%、90%、100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

5、職位升遷情況

職位升遷情況主要是指員工在PICC的職業生涯發展情況，包括3個四級指標升職、平級調動和降職。該四級指標采用的是遞增原則，以降職為基礎，其權重占0%，平級調動和升職權重分別占60%和100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

6、工作單位變動情況

工作單位變動情況（D）是指員工進入PICC之前在其他單位工作的次數，包括三個四級指標D=0、1≤D≤2和D≥3。該四級指標采用的是遞增原則，以工作單位變動次數D≥3年為基礎，其權重為0%，隨著單位變動次數的減少，1≤D≤

2、D=0權重分別占60%和100%。

五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

二、工作信用

工作信用是指員工在工作過程中對工作、企業、領導、客戶的工作承諾實現情況。該指標主要包括5個二級指標遵規守紀、業績評價、工作態度、人際關系和素質開發，其權重分別為5%、65%、15%、10%和5%。

工作信用指標數據來源于人力資源部、財會部、產品事業部、渠道管理/集團客戶部以及各部門考核結果。

（一）遵規守紀

遵規守紀主要包括的是員工在企業的嚴守工作流程和遵守規章制度情況2個三級指標，其所占權重均為50%。

1、嚴守工作流程

嚴守工作流程是指員工嚴格按照公司所規定的工作流程工作，其權重占50%。五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

2、遵守規章制度

遵守規章制度是指員工嚴格按照公司的規章制度操作，其權重占50%。五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

（二）業績評價

業績評價是指對員工的主要關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況進行評價。主要針對不同崗位序列的員工分別進行業績評價，所占權重為65%。每一種崗位序列的業績評價都分為主要關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標。

1、管理類

員工若屬于管理序列人員則直接在此類進行打分，不參加其余幾類崗位序列評分。管理類的業績評價的依據是的績效合同評級結果。管理類主要分為省區分公司、片區分公司、地州市分公司和區縣支公司四大類。

（1）省區分公司

省區分公司主要包括綜合管理崗和業務管理崗兩類。

綜合類管理序列：包括2個三級指標主要關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況，其所占權重分別為40%和60%。主要關鍵業績指標完成情況包括2個四級指標總公司下達實收保費和總公司下達考核利潤，其所占權重分別為37.5%和62.5%。主要工作與關鍵舉措實施情況包括5個四級指標黨建工作、人力資源工作、教育培訓工作、工會工作和培訓中心工作，其所占權重分別為25%、25%、25%、16.7%、8.3%。具體的指標內容及要求詳見績效合同附件一和附件二。五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（2）片區分公司

該指標參考對片區經理所簽的績效合同，故片區經理的考核指標一樣，主要包括主要關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況，其所占權重分別為80%和20%。主要關鍵業績指標完成情況包括8個四級指標非農險實收保費、應收保費率、非農險考核利潤、非農險綜合成本率、政策性農險保費、政策性農險綜合賠付率、交強險市場份額和交叉銷售保費收入，其所占權重為18.75%、6.25%、25%、12.5%、12.5%、12.5%、6.25%、6.25%。主要工作與關鍵舉措實施情況包括車險、理賠質量管理、合規經營和員工隊伍建設，其所占權重各為25%。具體的指標內容及要求詳見績效合同附件一和附件二。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（3）地州市分公司

地州市分公司的指標主要包括主要關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況，其所占權重分別為 80%和20%。關鍵業績指標完成情況主要包括8個四級指標非農險實收保費、應收保費率、非農險考核利潤、非農險綜合成本率、政策性農險保費、政策性農險綜合賠付率、交強險市場份額和交叉銷售保費收入，其所占權重為18.75%、6.25%、25%、12.5%、12.5%、12.5%、6.25%、6.25%。主要工作與關鍵舉措實施情況主要包括4個四級指標車險、理賠質量管理、員工隊伍建設和員工教育培訓，其所占權重各為25%。具體的指標內容及要求詳見績效合同附件一和附件二。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（4）區縣支公司

由于各地州分公司與區縣支公司所簽訂的業績合同在指標遴選上有較大差異，因此未設定四級指標，直接采用業績合同的評估結果。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

2、技術類

技術類主要根據PICC總公司的三大中心（財務、理賠、承保）和《中國人民財產保險股份有限公司省、自治區分公司部門職責和崗位說明書》的劃分原則整理，將技術類劃分為財務、理賠/客戶服務類、承保、其他技術崗四大類。評價依據部門的五級考核結果。

（1）財務

財務類技術崗指標包括關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標，其權重分別為80%和20%。關鍵業績指標完成情況包括綜合成本率和財務差錯率2個四級指標，其所占權重為62.5%、37.5%。綜合成本率=（考核利潤-獎勵費用）/已賺凈保費*100%；財務差錯率=出錯件數/工作總件數。

主要工作與關鍵舉措實施情況包括違反財務規范，其所占權重為100%。違反財務規范指違犯公司的財務工作守則以及相關的法律法規。五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（2）理賠/客戶服務類

理賠/客戶服務類指標包括關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標，其權重分別為70%和30%。關鍵業績指標完成情況包括理賠/客戶服務投訴情況和理賠/客戶服務數量2個四級指標，其所占權重為55%、45%。理賠/客戶服務投訴情況主要指客戶對理賠/客戶服務人員的投訴情況；理賠/客戶服務數量即理賠/客戶服務人員實際工作數量。

主要工作與關鍵舉措實施情況包括理賠/客戶服務流程規范、業務技能、無拒賠、拖賠、惜賠等，其所占權重為30%、30%、40%。理賠/客戶服務流程規范是指員工嚴格按照公司的相關工作流程進行操作；業務技能是指員工處理業務的熟練程度以及質量；無拒賠、拖賠、惜賠是指在工作過程中根據客戶的實際情況進行評估。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（3）承保

承保指標包括關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標，其權重分別為80%和20%。關鍵業績指標完成情況包括實收保費、應收保費率、利潤率、綜合賠付率、優質客戶續保率和承保差錯率6個四級指標，其所占權重為12.5%、12.5%、37.5%、12.5%、12.5%、12.5%。實收保費、應收保費率、利潤率、綜合賠付率詳見的績效合同；優質客戶續保率=優質客戶續保人數/客戶總人數；承保差錯率=出錯件數/工作總件數。

主要工作與關鍵舉措實施情況包括客戶關系和業務技能2個四級指標，其所占權重各為50%。客戶關系是指員工與內外部客戶之間的關系；業務技能是指員工處理業務的熟練程度以及質量。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（4）其他技術崗

其他技術崗包括關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標，其權重分別為50%和50%。關鍵業績指標完成情況包括工作差錯率，其所占權重為100%。工作差錯率=出錯件數/工作總件數。

主要工作與關鍵舉措實施情況包括履職情況，其所占權重為100%。履職情況是指員工對上級安排的工作任務完成情況。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

3、展業類

展業類包括關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標，其權重分別為70%和30%。關鍵業績指標完成情況包括銷售業績，其所占權重為100%。銷售業績即員工銷售的總保費收入。

主要工作與關鍵舉措實施情況包括市場開發，其所占權重為100%。市場開發是指員工新客戶增長率。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

4、事務類

事務類包括關鍵業績指標完成情況和主要工作與關鍵舉措實施情況2個三級指標，其權重分別為60%和40%。關鍵業績指標完成情況包括工作差錯率，其所占權重為100%。工作差錯率=出錯件數/工作總件數。

主要工作與關鍵舉措實施情況包括工作服務質量，其所占權重為100%。工作服務質量是指員工在工作服務過程中的質量水平。

五級指標為打分指標，將其分為突出、優秀、合格、基本合格和不合格5種情況。遵循的是遞增原則，對于業績考核不合格者其權重為0%，其余以基本合格為基礎為60%，合格、優秀好突出則逐步遞增分別為70%、80%和100%。具體的突出、優秀、合格、基本合格和不合格的劃分標準參見績效合同附件三。

（三）工作態度

工作態度主要是指員工在工作過程中對上級安排的任務情況反映。根據的公司歷年和企業文化分別設為3個三級指標包括創新型、主動型和順應型，其所占權重按照遞增原則，以順應型為基礎，所占權重為60%，主動型和創新型逐步遞增分別為90%和100%。最終評價結果依據員工所在部門的五級考核結果。

五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

（四）人際關系

人際關系主要是指員工在公司中與客戶、上級、平級以及下級之間的關系。根據的行業特點和實際情況設定為2個三級指標包括溝通協調能力和有效投訴情況，其權重均占50%。最終評價結果依據員工所在部門的五級考核結果。

溝通協調能力包括2個四級指標與外部和與內部，其權重均占50%。五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

有效投訴情況包括有和無2個四級指標，有有效投訴則其權重為0%，無有效投訴則其權重為100%。五級指標對四級指標的判斷使用的是T/F的形式，其中T代表“真實”，F代表“虛假”。真實就填T，并按相應權重得分；虛假就填F，本指標不計分。

（五）素質開發

素質開發主要是指員工所接受的文化、技能培訓情況，包括文化素質培訓和技能素質培訓，其權重均占50%。最終評價結果依據員工所在部門的五級考核結果。

文化素質培訓主要是從組織和個人2個四級指標來進行評價，其權重均占50%。五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

技能素質培訓主要是從組織和個人2個四級指標來進行評價，其權重均占50%。五級指標對四級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

三、社會誠信

社會誠信是根據理念和管理層的要求設定為職業道德、社會公德和家庭美德3個二級指標，其權重分別為30%、40%、30%。

該指標評價結果的支撐數據來源于紀檢、監察部門。最終評價結果依據員工所在部門的五級考核結果。

（一）職業道德

職業道德主要是指員工對所從事的工作崗位所遵守的行業規范、保守商業秘密以及有無外出兼職情況進行評價，其權重分別為30%、40%和30%。

五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

（二）社會公德

社會公德主要是對員工是否有違反刑事、民事、稅務、信貸等行為，包括刑事犯罪記錄、治安處罰記錄、交通違規記錄、其他行政處罰、稅務記錄、信貸記錄以及其他，其權重分別為30%、20%，其余均為10%。

五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

（三）家庭美德

家庭美德主要是調查員工與家庭成員和鄰里之間的關系，包括尊老愛幼、夫妻和睦和鄰里團結，其所占權重分別為40%、40%和20%。

五級指標對三級指標的判斷使用的是Y/N的形式，其中Y代表“是”，N代表“否”。符合某項就填Y，并按相應權重得分；不符合就填N，本指標不計分。

四、關鍵指標核查

關鍵指標核查主要是根據PICC總公司和分公司的“一票否決”和“六條禁令”的政策規定，由 PICC分公司紀檢、監察、審計部門核查，如果員工有以下任何一項情況，則之前的信用得分歸為零。

一票否決包括影響民族團結，員工對領導干部有效舉報和客戶對公司有效舉報。

六條禁令包括越權經營，制造虛假利潤，埋單、撕單和制作陰陽單，制作假賠案，設立賬外賬、小金庫，在賠款中列支規定以外的其他費用。

五、信用評級

本體系針對最后得分將其分為6種級別，如下：

（一）“★”綜合得分＜60。

（二）“★★”60≤綜合得分＜70。

（三）“★★★”70≤綜合得分＜80。

（四）“★★★★”80≤綜合得分＜90。

（五）“★★★★★”90≤綜合得分≤100。

（六）說明：當信用評級結果公布以后，如有對評價指標內容有異議或投訴情況，可對其進行再審核，重新對評價結果做相應調整。

備注：

員工信用評價指標體系共包含12張評價指標體系表，其中包括：總評價指標體系表1張，分崗位評價指標體系表11張。

第五篇：項目管理領域九大知識體系

項目管理領域九大知識體系（Project Management Institute）

一。項目整體管理：

1.制定項目章程2.制定項目初步范圍說明書3.制定項目管理計劃

4.項目管理執行5.監控項目工作6.整體變更控制7.項目收尾

二。項目范圍管理：

1.范圍規劃2.范圍定義 3.制作分解結構 4.范圍核實 5.范圍控制

三。項目時間管理：

1.活動定義2.活動排序3.活動資源估算

4.活動持續時間估算5.制定進度表6.進度控制

四。項目費用管理：

1.費用估算2.費用預算3.費用控制

五。項目質量管理：

1.質量規劃2.實施質量保證3.實施質量控制

六。項目人力資源管理：

1.人力資源規劃2.項目團隊組建 3.項目團隊建設 4.項目團隊管理

七。項目溝通管理：

1.溝通規劃2。信息發布3.績效報告4.利害關系者管理

八。項目風險管理：

1.風險管理計劃2.風險識別3.定性風險分析

4.定量風險分析5.風險應對規劃6.風險監控

九。項目采購管理：

1.采購規劃 2.發包規劃 3.詢價 4.賣方選擇 5.合同管理 6.合同收尾

美國PMI廣東PMP考試中心

廣州市亞加達外語專修學院

李 進 彪