第一篇：五礦辰州礦業項目盡職調查清單040902

五礦－湖南辰州礦業項目盡職調查清單

第一部分：財務部分

1.歷年會計報表及審計、評估結果

1.1.近三年會計報表（最好提供經審計的報表）

? 合并資產負債表、合并利潤及利潤分配表、合并現金流量表、合并報表附注 ? 母公司資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表及報表附注

? 各下屬子公司資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表及報表附注

1.2.近三年重大資產重組事項審計、評估報告

2.關于財務核算單位

2.1.以獨立核算的會計主體為單位的組織構架圖

2.2.簡要描述主要主體的經營規模、生產能力等

2.3.各獨立核算主體的人員及工資情況

3.礦山企業

3.1.礦山的儲量及品位（2001－2003年），如果可能，請提供礦石品位的未來預測數據

3.2.金礦、銻精礦和白鎢精礦等主要品種的年開采能力及實際開采量（2001－2003年），以及今后10年的開采量預計

3.3.金礦、銻精礦和白鎢精礦等主要品種的采選回收率（2001－2003年），以及今后

10年的采選回收率的預計

3.4.金礦、銻精礦和白鎢精礦的采選成本（2001－2003年，按直接材料、直接人工、制造費用科目提供明細），以及今后10年的采選成本的預計

3.5.企業應繳納的維簡費標準

4.冶煉企業

4.1

4.2 辰州礦業近三年外購原料的數量、價格，及主要貨源地（2001－2003年）辰州礦業近三年黃金、精銻、氧化銻和APT等主要產品的產量(2001-2003年)，以

及未來10年產量的預計

黃金、精銻、氧化銻和APT等產品各自的冶煉成本（2001－2003年），并提供相應的直接材料、直接人工和制造費用構成及明細

黃金、精銻、氧化銻和APT等產品的冶煉回收率（2001－2003年），以及今后104.3 4.4 創建時間：2004-9-2 18時40分

年冶煉回收率的預計

5.主要產品的銷售

5.1.辰州礦業主要產品的銷量及價格（2001－2003）

5.2.對主要產品在未來10年里銷售價格的走勢預測

6.關于重要的資產負債項目

6.1.固定資產及無形資產

? 房屋建筑物產權狀況及入帳價值

? 土地入賬情況

? 生產設備

? 提供固定資產的原值、凈值，折舊率等（分經營單位提供）

6.2.公司及下屬子公司短、長期銀行貸款的利率

7.管理費用

7.1.管理人員工資和福利的歷史數據（2001－2003年）

7.2.關于社會保險的繳納標準（養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險等）

7.3.公司工資總額情況（2001－2003年）

7.4.資源補償費的繳納標準和實際支出情況

第二部分：法律部分企業基本情況

1.1 公司歷史沿革和改制情況的說明及相關文件（包括企業資產、股本結構、企業性

質或結構等方面的重大變化）。

1.2 辰州礦業的最近一期營業執照、公司章程、國有資產產權登記證。

1.3 批準設立辰州礦業的有關批準文件、辰州礦業被授權經營國有資產的相關批準、證明文件。

1.4 辰州礦業下屬子公司、控股公司、參股公司各自的最近一期營業執照、公司章程、出資文件。

1.5 辰州礦業詳細的組織結構圖（含職能部門、下屬分支機構、子公司、分公司、控

股公司、參股公司及其它對外投資情況）。資產和物業文件

2.1 采礦權證

2.1.1 辰州礦業及其下屬子公司、控股公司、參股公司的采礦權、探礦權有關文件

（勘查許可證，采礦許可證，繳納探礦權使用費、探礦權價款、采礦權使用

費、采礦權價款、礦產資源補償費和資源稅的有關情況說明）。

2.2 辰州礦業及其下屬子公司、控股公司的土地使用證（含劃撥和出讓、作價出資等

形式）、土地出讓金繳納情況說明、如有未辦理土地使用權證但實際擁有土地使用權的情況，請提供相應說明。

2.3 辰州礦業及其下屬子公司、控股公司的房屋所有權證，如存在未辦理所有權證的情況，請提供相應說明。其它物業（不動產）所有權或使用權證

2.4 辰州礦業無形資產情況的說明（請提供相應的專利證書、商標證書等證明文件）。重要合約/合同/協議，包括但不限于以下：

擔保合同

抵押合同

對經營產生具大影響力的其它合同財務資料

4.1 貸款協議

4.2 擔保協議

4.3 稅務

4.3.1 辰州礦業及其下屬子公司目前各自執行的稅收政策（包括地方性的優惠政

策）、稅收標準和目前是否存在欠稅情況的說明。

4.3.2 辰州礦業目前享受的財政補貼政策，包括補貼科目、金額、入帳方式（抵扣

成本還是增加收入）、相關的補貼批文政策等。政府特許與優惠政策，包括但不限于

5.1 稅務 / 財政 / 工商 / 外管局 / 銀行 / 海關 / 國資局 / 國土資源部有關批

復

5.2 國家給與的特許經營證書訴訟

6.1 辰州礦業及其下屬子公司、控股公司涉及的重大訴訟、仲裁、行政處罰事項的主

要文件（指尚未作出判決或尚未執行判決的重大訴訟、仲裁、行政處罰事項，標的額100萬元人民幣以上，主要文件包括起訴書、仲裁申請書、答辯書、裁決書、和解協議等）。勞資關系保險方面

7.1 辰州礦業人員結構情況說明

7.2 辰州礦業及子公司與職工簽訂勞動合同的情況說明。

7.3 辰州礦業及子公司關于為職工辦理社會保險的情況說明（包括；是否為全部職工

辦理社會保險、是否存在欠繳社保費用和欠繳金額等情況）。

7.4 辰州礦業及其下屬企業財產保險和安全生產方面保險情況的說明，是否存在國家

規定強制保險而未進行投保的問題等。環境保護

8.1 適用法規

8.2 符合環境要求的證明

8.3 因環境保護問題而產生的罰款情況

第二篇：項目盡職調查清單(礦類)（推薦）

信托盡職調查所需文件清單

為加強信托業務的管理，特制定本盡職調查所需文件清單，希望貴方提交如下資料，以提高工作效率。

一、公司基本資料

1.經年檢的企業法人營業執照副本復印件（加蓋公司公章）

2.組織機構代碼復印件（加蓋公司公章）

3.公司章程（加蓋公司公章）（合資、合作企業還需提供合資、合作合同）

4.稅務登記證復印件（加蓋公司公章）

5.信用評級證明復印件（加蓋公司公章）

6.貸款證(卡)復印件以及查詢密碼（加蓋公司公章）

7.公司的各種資格證書

8.董事會、監事會成員名單

9.管理層簡介（董事會、總經理、財務總監、副總經理等）

10.公司股東基本情況、各個股東的注冊資本、法人代表、基本情況介紹

11.以往經營業績、已開發的項目明細

12.最近一期財務報表和最近三年經審計的財務報告

二、項目資料

1、采礦權證復印件

2、安全生產許可證復印件

3、煤炭經營資格證

4、礦長資格證

5、礦長安全資格證復印件

6、煤礦用地的土地權利證書；

7、儲量評審報告

8、最近兩年礦石產量及銷售記錄（銷售價格、客戶名單）；

三、還款來源的詳細說明

第三篇：并購項目盡職調查清單

盡職調查清單

一.組織性文件

1． 公司的組織性文件

1.1.1 公司的章程、細則、內部管理條例或其他有關公司組建及改組文件，包括目前有效的和任何對該等文件進行修改的文件。

1.1.2 公司的營業執照（正、副本），發起人協議、股東協議、批準證書以及與成立、組建及改組有關的任何其他政府批文，包括任何對該等文件進行修改的文件。

1.1.3 公司的驗資報告、出資證明和資產評估證明及／或產權登記證；公司現有的注冊資本及其歷次變更的證明文件和工商變更登記。

1.1.4 公司歷次股權變更的證明文件及相關的決議和協議。

1.1.5 公司的組織結構圖，該圖應顯示公司及其下屬企業的投資方及其各自持股或擁有權益的比例。

1.1.6 所有有關公司歷史的重要材料，包括其前身的組建過程以及公司成立之后進行的改組、兼并、合并、分立、資產交換或收購、出售等重大活動。

1.1.7 公司自設立以來的公司文件記錄，包括：

1.1.7.1 董事會會議紀錄、股東會會議紀錄及監事會會議紀錄；

1.1.7.2 向公司主管部門或機構提交的報告、公司編制的或由其管理層委托編制的報告或分析、對員工所作的管理報告；

1.1.8 公司的公司名稱、商業名稱（如果有別于公司名稱）、登記號、注冊地址、主要辦事處所在地。

2． 下屬企業的組織性文件

1.2.1 下屬企業的合資、合作經營合同、章程及其修改文本。

1.2.2 項目建議書、可行性研究報告、初步立項申請以及為設立下屬企業向政府審批部門提交的任何其他文件及其批復。

1.2.3 每個下屬企業的營業執照（正、副本）、批準證書以及與設立該下屬企業有關的任何其他政府批準文件。

1.2.4 每個下屬企業自組建以來的公司記錄，包括股東會、董事會決議和會議紀錄。

1.2.5 下屬企業的驗資報告及出資證明、資產評估報告及審計報告。

3． 公司股東的文件

1.3.1 公司股東是否將其所持有的公司的股份設置了質押或其他第三者權益，如有，請提供有關合同及登記備案文件。

二．業務文件

1． 公司和/或下屬企業為從事其經營范圍內的各項業務而獲的由政府授予的所有經營許可證、批準及認證，包括但不限于從事現在正在進行的主要業務的經營許可證及批準（如法律要求）。

2． 公司和/或下屬企業是否在中國大陸以外經營，如存在，請提供境外投資或經營的有關國內方面的批準文件。

3． 主營業務范圍

3.1產品/服務類別清單；

3.2公司10家最大的客戶名單及對這些客戶的銷售明細（包括數量與金額）；

3.3主要產品銷售明細；

3.4占公司總業務80%的子公司或部門名單。

4． 公司收入構成4.1公司收入來源構成明細；

4.2產品和服務定價。

5． 公司生產流程（圖示）的詳細介紹，包括但不限于原材料的采購及產品的設計、生產和裝配。

6． 公司所需原材料的主要供應商及其所供應的原材料的清單。

7． 產品或服務的銷售與促銷調查。

7.1營銷機構、銷售隊伍與銷售半徑、主要銷售商的清單；

7.2銷售人員的地域分布及人數，銷售隊伍的素質、銷售培訓、市場及客戶；

7.3存在的主要問題說明。

8． 競爭對手/市場份額

8.1產品服務市場規模、增長潛力及市場份額分布；

8.2公司產品服務的主要競爭對手名單及公司競爭者市場份額的估計；

8.3在產品服務、價格、分銷渠道及促銷手段等方面與競爭對手的比較；

8.4潛在的競爭者；

8.5競爭優勢：包括綜合優勢、技術優勢、市場優勢、服務優勢、研發優勢、資金優勢（內部和外部）等。

9． 公司主要產品的發展方向，研究重點及正在開發的產品和新產品清單。

10． 公司和/或下屬企業的業務是否發生過變更，如變更過，請提供相關的法律文件。

11． 公司和/或下屬企業的業務發展目標。

三．財務文件

1.歷史財務報表分析。

2.未來5年財務預測（如有）

⑴公司業務計劃（未來5年）；

⑵損益表預測：合并財務報表（未來5年）；

⑶現金流量表預測；

⑷資產負債表預測。

3.最近的審計報告

4.最近的評估報告

5.或有債務說明

6.租賃資產說明

四．重要協議和合同

1.任何以公司和/或下屬企業為當事方的重大業務合同，包括但不限于融資擔保合同、代理合同、銷售合同及購買/采購合同。

2.任何以公司和/或下屬企業為當事方的合資、合營、合作及合伙協議或意向書。

3.任何限制公司和/或下屬企業轉讓其股份的股東協議或合營、合作協議。

4.任何以公司和/或下屬企業作為當事方簽定的與股份有關的合同或協議（包括股權認購計劃，職工入股計劃，以及購買股份和私募配售股份的協議）。

5.列表說明公司和/或下屬企業所有重要的保險合同或保險單（包括就財產、職工工傷事故、第三方責任、盜竊、環保等的保險），并寫明保險公司的名字，保險的范圍及保險額。

6.提供已有的及可能有的就這些保險提出的重要索賠。

7.所有公司和/或下屬企業與政府機構或其他企業、團體或組織簽訂的履行期超過一年的重大合同。

8.所有公司和/或下屬企業為當事方的重要許可協議、特許及附有條件的買賣合同。

9.為公司和/或下屬企業的股東、董事、監事或高級管理人員就其以股東、董事、監事或高級管理人員的身份而引起的責任提供保險或補償的合同或安排的文件。

10.任何以公司和/或下屬企業為當事方所簽訂的關于限制競爭的協議。

11.不在公司和/或下屬企業正常業務范圍內的協議、合同及承諾。

12.公司和/或下屬企業在其正常業務以外，放棄價值重大的索賠或權利的任何協議，以及在正常業務以外，對應收款帳目作出重大的降低帳面值，或注銷帳面值的任何文件。

13.所有公司和/或下屬企業為當事方的其他的重要協議或有約束力的文件，包括重要的政府合同和保密協議。

14.任何界定或限制公司和/或下屬企業股東權利（包括對投票權或宣布或支付股息的任何限制）的協議或文件，包括以受托人身份持有股份的信托協議、表決委托或依然有效的委任代表書。

15.公用設施服務協議（水、電、氣、熱）。

16.所有要求公司和/或下屬企業在本次收購前需要取得協議對方同意的協議或因本次收購而需要修改的協議。

17.所有未包括于前述的其他任何重大協議和合同。

五．融資文件

1.公司和/或下屬企業的人民幣或外匯貸款協議、債券和其他債務契據和借款安排。

2.其他融資文件，包括分期付款、銷售后立即返租及融資租賃文件。

3.所有在國家和地方外匯管理局進行的外債登記。

4.列表說明在公司和/或下屬企業的動產或不動產上設定的擔保物權或其他債權，并提供所有重要的抵押、質押或授予其他擔保物權或其他債權的文件及影響公司和/或下屬企業資產或財產的所有擔保和抵押協議。

5.第三者為公司和/或下屬企業的債務提供的擔保和保證協議或履約保證。

6.公司和/或下屬企業自設立以來與貸款人和擔保人的函件。由獨立會計師向債權人提供的借貸協議執行情況的報告。

7.與未列入資產負債表的任何項目（即擔保書、對沖或掉期交易、收付合同等）有關的文件。

8.在正常業務以外所產生的債務及其他義務的文件，包括公司和/或下屬企業為第三者的債務所提供的擔保和保證協議。

9.任何有關由國家、省或地方政府發給公司和/或下屬企業的補助及／或補貼的協議，批準或其他安排，及政府機構及非政府機構對其提供的融資及該融資條款的文件，包括依據法律、法規、政策或融資慣例的所施加的限制。

10.任何債轉股協議或意向書。

六．知識產權

1.列表說明公司和/或下屬企業擁有的（在國內及國外注冊的）重要專利、專利申請、商標、服務商標、商號、品牌及版權（包括但不限于公司和/或下屬企業擁有的軟件版權），并提供有關注冊證書。

2.公司和/或下屬企業擁有的技術秘密。

3.公司和/或下屬企業為當事方的知識產權轉讓或許可協議。

4．公司作為一方的技術轉讓協議、技術交換協議、專利權費協議和與專利、商標、著作權、技術支持、技術秘密、發明、商業秘密有關的其他協議。

5．公司作為一方的所有研發協議和咨詢協議。

七．雇員及員工事宜

1.公司的管理架構圖。

2.公司和/或下屬企業的董事、監事和高級管理人員的名單和簡歷。

3.公司高級管理人員在公司以外的其他企業的任職情況。

4.公司高級管理人員自設立以來的變化情況。

5.如公司和/或下屬企業的主要管理或技術人員曾受雇于其他單位，或曾作為當事方與以前的工作單位簽訂過保密或不競爭協議，請提供有關資料。

6.任何公司和/或下屬企業與其董事、監事和高級管理人員之間訂立的服務合約、就職務津貼或其他安排作出的協議、合同或貸款，以及與高級管理人員、顧問或與其他有關機構之間的任何安排。

7.重要的雇用或代理協議及員工與管理人員的標準雇用合同。

8.職員聘用的政策性文件。

9.對因公傷而造成職工殘廢以及因事故造成職工傷亡時，公司和/或下屬企業應對職工及其家屬的賠償、贍養費及其他安置計劃，并請提供公司和/或下屬企業本身的慣常作法以及依據的有關法律、法規或政策。

10.公司和/或下屬企業對工作人員的培訓計劃。

11.描述公司和/或下屬企業向職工提供的醫療保健、住房津貼、分房政策以及其他福利及服務設施，包括食堂、幼兒園、學校、鼓勵性的補恤金、養老或其他類似計劃，并提供所依據的有關法律、法規、規章及辦法。

12.公司和/或下屬企業的職工購股計劃（如有）及有關的文件。

八．訴訟和其他程序

1． 列表說明所有對公司和/或下屬企業造成影響的（已結案但尚未執行的或開始起訴的或將來可能有的）重要訴訟、仲裁、索賠、行政訴訟或政府機構的調查或質詢，以及所有與上述事宜有關的文件、函件，包括答辯狀及法律意見書。

2． 持有公司股權5％以上的股東作為當事人的正在進行的可能對公司和/或下屬企業有影響的訴訟、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未來引起的此類重大訴訟或仲裁的事實或潛在的爭議。

3． 自公司成立以來，涉及公司和/或下屬企業的董事、監事、高級管理人員之破產、犯罪、欺詐、不當發行證券或不當商業行為的訴訟。

4． 公司和/或下屬企業的董事長、總經理作為當事人的、正在進行的訴訟、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未來引起重大訴訟或仲裁的事實或潛在的爭議。

5． 由代表公司和/或下屬企業的律師發給公司和/或下屬企業的獨立會計師，關于公司和/或下屬企業被牽連在內的訴訟或仲裁的所有函件。

6． 與專利、商標或版權侵權行為有關的函件。

7． 所有公司和/或下屬企業為當事方的（或對其具約束力的）裁決、判決、命令、和解協議及其他協議。該類裁決、判決、命令或協議將要求公司和/或下屬企業從事或停止從事某些活動。

8． 公司和/或下屬企業違反或被指控違反衛生、防火、建筑、規劃、安全等方面的法律、法規、通知或訴訟。

九．稅務

1.公司和/或下屬企業現行有效的國、地稅的《稅務登記證》。

2.自設立以來公司和/或下屬企業（或其前身）與政府稅務部門之間的所有報告、備案材料、報稅表及其他函件。

3.適用于公司和/或下屬企業的稅收待遇的法規或政策。請提供與減免稅或其他稅收優惠有關的文件（如果有）。

4.與公司和/或下屬企業應繳稅項有關的所有會計師函件和分析，以及所有其他有關的分析。

5.政府向公司和/或下屬企業作出任何稅務會計審查的報告。

6.公司和/或下屬企業為當事方的所有稅項分擔或稅項分配協議。

7.公司和/或下屬企業自設立以來的重大稅務問題（包括但不限于稅務機關或海關要求補稅或罰款或正在調查）有關的文件和情況說明。

8.有關欠繳稅款的文件通知及公司和/或下屬企業采取的解決方法。

十．公司和下屬企業的土地、物業和其他資產

1． 擁有的土地，房產的文件

10.1.1 土地使用權和房產產權（包括擁有的、占有的房產和土地）的清單（請注明地址、面積、用途和使用年限）。

10.1.2 劃撥土地的劃撥文件和國有土地使用證。

10.1.3 出讓土地的土地出讓批準文件、土地出讓合同和國有土地使用證。

10.1.4 土地使用費和土地出讓金交納憑證。

10.1.5 轉讓土地的土地批準文件、土地轉讓合同和相關的國有土地使用證。

10.1.6 房產的所有權證。

10.1.7 有關土地、房產的抵押合同及登記注冊（如有）。

10.1.8 對于未領取權屬證明的土地及/或房產，請說明具體情況（包括但不限于地址、面積、用途及未能取得權屬證明的原因）。

2． 租賃的土地，房產的文件

10.2.1 租賃的土地，房產清單。

10.2.2 土地，房產租賃協議及其登記證明。

10.2.3 租賃土地的土地使用證。

10.2.4 租賃房產的房產證。

10.2.5 租賃房產的業主的房屋租賃許可證。

3． 對公司和/或下屬企業物業使用權所設的限制和其他債權。

4． 公司和/或下屬企業主要物業權益的任何估價報告，以及有關物業業權的調查及評估報告。

5． 任何重大在建工程的批文。

6． 公司和/或下屬企業擁有的主要生產經營設備的產權狀況。

十一．環境保護和產品質量

1.公司和/或下屬企業所準備的環境影響評價報告（如適用）及其批復（如有）。

2.環保部門或管理機構給予公司和/或下屬企業的命令、罰款或調查的有關文件。

3.公司和/或下屬企業因為遵守有關環境保護法例而獲得的任何表揚和獎勵。

4.環保部門就公司和/或下屬企業的業務項目出具的環境保護設施驗收報告（如有）。

5.一切與公司和/或下屬企業業務相關的環保監管法律、法規、政策、條例和行政規定。

6.自設立以來由環保部門作出的涉及公司和/或下屬企業任何調查或處罰的有關文件及公司和/或下屬企業發生過的與環境污染有關的重大事故情況的詳細介紹。

7.公司和/或下屬企業的產品符合產品質量和技術監督標準的證明。

8.自設立以來公司和/或下屬企業因違反有關產品質量和/或技術監督方面而受到調查或處罰的文件。

第四篇：房地產項目-盡職調查清單

致： 公司

關于：貴司配合法律盡職調查項目需要提供的首批材料清單

為配合題述工作的順利開展，作為本次盡職調查項目組律師，我們需貴司配合提供相關文件材料。具體所需文件、材料及其它信息的初步調查清單請見附件。調查過程中，我們可能還會根據具體情況繼續出具清單，請求貴司提供其它資料。

現就貴司提供初步清單中相關文件的注意事項提示如下：

一、貴司提供的資料應真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、本文件清單所列所有文件請盡量一次性完整地提供。如果貴司認為某些列項沒有對應需提交的資料信息，請注明這些項目不適用并簡要說明理由。若暫時無法提供，請書面說明。

三、貴司提供的所有資料請注明來源并加蓋公章。為提高工作效率，在提供文字材料的同時，請盡可能同時提交相應的電子版本。同一類文件請按時間先后順序排列，為避免工作的反復，請務必確保所提供的文件真實、準確、完整。

四、請貴司在收到本清單后盡快向本所提供清單所列材料。

五、為完成本次項目合作的需求，調查內容還包括貴司母公司的相關情況（公司），請按本文要求一并提供該公司有關附表清單列明的材料和信息。

本次調查工作將在貴司通知備妥清單材料之日起正式啟動，請貴司按照本清單盡快準備首批清單所列材料，以便我們及時開展工作。

謝謝合作！

律師事務所 二〇一二年六月十一日

附件：盡職調查清單

關于 項目的盡職調查清單（首批）

一、有限公司（以下簡稱“”）及其母公司 公司（以下簡稱“ ”）的設立及存續情況

1.公司基本情況簡述（包括但不限于：英文名稱及縮寫；法定代表人；工商注冊日期；住所及其郵政編碼；電話；傳真號碼；互聯網網址；電子郵箱等）

2.公司設立申請文件、營業執照（最新）、組織機構代碼證及所有登記證照文件（包括稅務登記證國稅、地稅）；

3.公司工商登記事項，包括歷次變更、變動情況（包括但不限于股權、法定代表人、高管、業務范圍、主營業務等變動）； 4.公司年審情況（是否存在影響公司合法存續的重大法律障礙，如吊銷、注銷等）；

5.公司出資情況、驗資報告及股東出資證書； 6.公司章程，及所有補充、修改文件；

7.現有全體董事、監事、法定代表人、高級管理人員名冊以及以及前述人員的委任書；

8.公司成立以來所有的股東會、董事會決議及會議記錄； 9.房地產開發企業資質證書（“”），公司經營范圍內所有依法應取得的資質、許可、政府批復等；

10.公司成立以來的合并、分立、變更、重大改組、重大投資，參股其他企業等其他對外投資情況（包括公司決議、所履行的法定程序文件，以及這些行為對公司業務、控制權、管理層、經營業績的影響）；

11.公司的組織結構圖，關于其設立的子公司、分公司、營業部、辦事處或經營其他業務的詳細情況，以及相關的設立批準文件、登記證、營業執照等。

二、的股權結構及股東

1.公司當前的股權結構、股東名單及歷次股權變更情況； 2.公司各股東、實際控制人的營業執照及公司章程（若為自然人的，提交身份證復印件、簡歷及在相關公司任職情況）；

3.公司股東發起人協議、附件及所有補充、修改文件； 4.公司股權結構歷次變更情況的文件，公司股權轉讓情況的文件；

5.公司股權是否存在爭議，是否存在股權質押、查封、第三方權利設臵等情況的說明；

6.公司關于股東身份的說明：是否存在隱名股東或替代出資的干股等情況，及其參與公司經營的具體情況；

7.公司自設立至今的利潤分配情況（含分紅協議、支取情況）。

三、項目的土地文件

1.土地管理部門核發的建設項目土地預審報告書；

2.關于地塊的紅線圖/認定地界圖及當地政府的用地限制條件； 3.征地文件（如有）：

（1）市、縣人民政府做出的土地征收決定；（2）其他征地所需的文件、資料；

（3）征地補償合同或協議（或政府做出的搬遷決定）；（4）按規定支付土地補償費，安臵補助費，青苗及地上附著物補償費的情況明細（包括已支付項目及金額，應付未付項目及金額），及相關付款憑證；

（5）征地結案表； 4.土地出讓/轉讓文件：（1）土地招拍掛相關文件；

（2）國有土地使用權出讓或轉讓合同；（3）土地出讓金收據收據；

（4）列明土地使用權應支付的費用清單(包括但不限于土地出讓金/轉讓金，大市政配套費用，動拆遷費用等)，清單中應包括已支付、應支付項目及各項金額，并提交付款憑證；

（5）列明取得土地使用權應繳納的稅款清單（包括但不限于契稅），清單中應包括已支付、應支付項目及各項金額），并提交已繳納稅費的付款憑證；

5.土地使用權證、房地產權證；

6.土地規劃條件、規劃用途、使用年限等；

7.關于土地的權利障礙設臵情況（包括但不限于抵押、查封）及他項權利證明和相關合同；

8.土地是否被認定為閑臵土地的說明；

9.任何其他與土地有關的、由政府部門或第三方簽發的文件或與第三方訂立的文本。

四、項目相關文件

1.建設項目建議書或可行性研究報告，以及發改委的立項批準文件；

2.關于項目的建設用地批準書及附圖；

3.規劃主管部門的規劃批準文件（包括但不限于建設項目選址意見書、規劃意見書及附圖、審定設計方案通知書）；

4.建設主管機關對項目的審核批復；

5.相關主管部門（環保、交通、衛生防疫、人防、園林、節水、消防、文物、市政等）對建設項目的審查意見；

6.關于項目的合作開發和經營等事項的任何合同、意向書、備忘錄等文件；

7.建設用地規劃許可證； 8.建筑工程規劃許可證； 9.建筑工程施工許可證； 10.房地產開發項目手冊；

11.房地產開發項目建設條件意見書； 12.項目規劃調整的有關文件； 13.地塊、地名使用批準書；

14.項目已獲得的其他相關批文或權證；

15.項目開發建設情況說明（包括但不限于項目整體規劃、設計、工程進度、建設現狀等）；

16.與項目建設有關的勘察、設計、監理、施工合同及招投標文件；

17.項目施工合同履行情況、工程款支付情況，是否有拖欠工程款的情況；

18.在建工程/ 已建成房地產的權利障礙設臵情況（包括但不限于抵押、查封）及他項權利證明和相關合同。

19、房地產項目竣工驗收資料：

單體預驗收《竣工驗收報告》；建設項目防雷竣工驗收；建筑工程消防竣工驗收；建設項目人防竣工驗收；環保驗收；建設項目規劃驗收；建設工程竣工驗收報告及竣工驗收備案表；

20、房地產預售許可證；

21、房屋銷售情況及銷售合同；

22、是否取得房地產證及是否存在產證辦理障礙等。

五、的財產權利（不包括項目資產或土地）1.公司資產（不含知識產權）

（1）列明除不動產、知識產權外的其他所有資產的清單（含生產設施、機器設備、辦公設備、運輸工具、備品、備件等）；

（2）重要生產設施、設備或辦公設備的購買合同及付款發票；（3）運輸工具的購買合同、付款發票及車輛登記證明；（4）公司所持證券（包括股票和債券）的相關證明文件；（5）公司擁有的其它資產的證明文件；

（6）公司是否在上述各項資產之上設臵任何形式的擔保或他項權利（如抵押、質押、留臵等），提交相應的擔保合同及主合同協議，以及設立擔保所取得的政府批準文件及登記備案文件（如有）；

（7）公司租賃的重要資產清單及相關證明文件，包括但不限于：租賃的生產設施、機器設備、辦公設備清單及租賃合同；租賃運輸工具清單及租賃合同；租賃的其它資產清單及租賃合；

（8）與轉讓項目無關的土地使用權證及房地產權證。2.公司知識產權（如有）

（1）屬于公司所有，或公司正在使用的注冊商標、專利權、著作權以及其他知識產權的有關文件、證書或批文（如有）；

（2）上述知識產權是否設有第三方權利及其他權利障礙的說明（包括但不限于擔保權利、許可、授權使用等情況）；

（3）上述知識產權相關費用的繳付憑證；（4）是否存在侵犯第三方知識產權的情況。3.公司最近的資產評估報告

4.公司設立至今的資產負債表

六、的財務及債權債務情況

1.公司自設立以來經審計的財務報告，截止至盡職調查日的最新財務報告；

2.盡職調查日公司的現金結余金額； 3.公司債權債務清單；

4.與公司債權相對應的任何合同/協議及其履行情況；對公司債權的說明（是否存在債權無法收回的風險）；

5.公司所有貸款/融資文件、數額、還款期、逾期利息、違約責任及罰金情況；

6.公司尚未清償的人民幣貸款/融資清單（含銀行貸款、股東借款、企業拆借、民間借貸等）；

7.公司所有債務情況說明（包括債務性質，對應的合同，償還期限、債權人對其是否有特別限制等）；

8.公司外債情況，合法性、批文及登記證明（外債登記證、簽約情況表、外債變動反饋表及還本付息核準件等）；

9.公司外債擔保文件、履約保證書情況； 10.公司對外提供擔保的情況，主合同履行情況；

11.公司資產抵押、質押清單，并提供主合同、抵押、質押協議及相關登記文件。

12.公司重大融資安排的現行有效文件和協議（無論在資產負債表內還是表外）；

七、重大合同/協議（不包括項目/項目土地有關協議）及管理情況

1.工程承包合同/施工承包合同(包括總包、分包及單項工程施工

合同等)，建設承包商（包括總承包商和分承包商）的資質證明文件及相關工程負責人的身份證明文件；

2.建筑勘察、設計、咨詢合同(包括前期可行性咨詢、造價咨詢合同等)；

3.項目管理合同/工程建設監理合同以及監理公司的資質證明文件；

4.物業管理委托/承包/咨詢合同及物業管理公司/咨詢公司的資質證明文件（如有）；

5.拆遷與市政配套委托合同，并審查包括房屋拆遷許可證（如有）及繳付拆遷補償費的發票、證明在內的文件（如有）；

6.設備、材料采購合同； 7.信息咨詢合同；

8.含有特別的或義務加重條款的合同，或其他可能會導致公司虧損的合同；

9.并非在公司正常經營中達成的合同，或雙方權利義務不對等的合同；

10.被視為無效，或其條款不可執行的合同；

11.出租或承租協議、購買回租協議、賒購或分期付款購買協議； 12.與代表公司員工的任何工會、機構或組織達成的協議； 13.要求公司支付任何傭金、中介費、特許權費或類似費用的協議；

14.在合同履行過程中，任何一方當事人存在履行障礙的合同； 15.其生效需經政府授權或批準的協議； 16.公司自成立以來所有對外投資或合作的協議；

17.公司或其任何業務的承包或管理協議；

18.總金額超過一定限額的合同，要求付款總額超過一定限額的合同（限額視公司具體情況確定）；

19.屬于關聯交易性質的協議；

20.其它對外簽署的投資、合資、合作、管理、咨詢、許可經營、業務合作等重大協議，包括已經簽署的意向書；

21.其他可能對公司資產、負債、所有者權益以及生產經營產生重大影響的合同；

22.公司已批準的所有重大資本支出項目的文件；

23.公司直接或間接享有權益或擁有股份的公司、合伙、企業、合資公司以及其他商業實體的清單。

八、的勞動人事情況

1.公司董事會成員、高級管理人員的名單、簡歷及其他情況（包括但不限于姓名、年齡、工作年限、職務、職稱、勞動合同期限、報酬及福利待遇）；

2.勞動合同(董事及高級管理人員)；

3.特定崗位人員對公司商業秘密的掌握情況及其與公司簽訂的保密協議、不競爭協議等；

4.公司社會保險登記以及社會保險金的繳納情況，審查是否有拖欠或未按法律規定繳納情形；

5.公司現有規章制度、內部規定、員工激勵計劃（包括股權激勵計劃）、員工福利方案(房屋、醫療、失業、養老金等方面)；

6.公司管理層及員工持股狀況，認股選擇權計劃等相關文件； 7.公司欠付/欠繳的員工工資、經濟補償金、社會保險、住房公積金或其他與員工有關的款項清單及各項金額；

8.公司成立以來發生的所有勞動爭議的情況； 9.公司成立以來受到勞動行政監察部門處罰的情況；

10.尚未了結的勞動爭議仲裁或訴訟案件情況、相關法律文書，并審查是否存在潛在的勞動爭議。

九、的經營與業務情況

1.公司的主營業務、經營狀況、業績、市場情況；

2.公司成立以來參與的項目清單（包括項目涉及的其它各方當事人、用地和項目性質、當前狀況以及任何有關的協議或文件）；

3.除房地產開發、管理業務之外，公司所從事的其他業務的說明，及相關的協議或文件；

4.公司據以與客戶開展業務的標準業務條款；

5.公司與客戶或承包商訂立的與標準業務條款相異的合同； 6.公司的經營活動是否有（或可能有）被政府管制或受相關法律、法規限制的情況；

7.公司工作報告。

8、公司印章管理情況。

十、的稅務情況

1.公司稅務登記文件，公司設立至今的稅務報表，當前應納稅的稅種、稅率、是否享受稅收優惠政策、財政補貼，相關政府批復或文件（如有）；

2.稅務機關對土地和房屋方面的納稅義務或稅收減免的認定和批復文件（如有），并說明公司對優惠政策的依賴程度；

3.公司成立以來所有的納稅憑證和/或其他證明；

4.公司是否存在欠繳稅款情況，因欠繳稅款可能遭受何種、何程

度的行政處罰；

5.公司受稅務部門處罰的記錄；

6.公司與國家和地方稅務部門之間關于解決稅務爭議的文件和往來信函；

7.其他相關文件。

十一、的保險情況

1.公司投保情況說明（如財產險、建筑工程保險、車輛保險、人身傷害險或其它保險），與之相關的所有保險合同，以及支付保險費的憑證；

2.公司已就上述保單提出理賠或可能提出理賠要求的所有文件； 3.已按期繳納保費的證明文件。

十二、遵守法律法規的情況

1、公司是否在以下領域（包括但不限于）遵守相關法律法規的說明：公司是否依法獲得政府批準和許可；是否符合審批、登記和備案要求；是否已支付稅費或服從政府的征收、征繳；是否遵守銀行賬戶的使用或外匯管理的相關規定；公司是否（或公司的管理人員、雇員代表公司）以任何方式向官員行賄；是否遵守勞動管理的規定；是否遵守環境保護的相關規定；

2、若公司存在上述情況，應就上述各項違法情況或聲稱的違法情況作出下列說明：

（1）因上述違法行為或聲稱的違法行為被依法強制執行的情況，公司的潛在責任(罰款、補償金等)；

（2）對公司及其各項業務和資產的潛在影響(如吊銷營業執照、扣押財產等)；

十三、的訴訟及爭議情況

1.列明公司所有潛在的負債責任（例：環境責任、產品責任、稅務責任、退休金計劃的支出等）

2.截止至盡職調查日，公司尚未了結的訴訟、仲裁或行政程序的情況；

3.對上述未了結案件，公司可能支付的賠償數額或可能受到的處罰；

4.盡職調查日可以預見到的任何爭議、訴訟、仲裁或行政處罰的情況；

5.公司已處理的訴訟、仲裁及曾受行政處罰的情況說明；

第五篇：盡職調查清單(項目貸款)[模版]

盡職調查所需資料清單

1、工商行政管理局蓋章的工商登記最新查詢資料原件

2、經年檢的企業法人營業執照副本復印件

3、法定代表人身份證明、法定代表人本人簽字樣本

4、法定代表人授權書及其授權代理人的身份證復印件

5、組織機構代碼證復印件

6、公司章程（合資、合作企業還需提供合資、合作合同）

7、驗資報告（借款企業成立未滿一年需提供）

8、最近一期財務報表和最近三年經審計的財務報告

9、稅務登記證復印件

10、《公司章程》規定相關事項需董事會或股東大會審議的，提供董事會或股東大會的相關

決議、授權書及董事會成員認定書和簽字樣本

11、對外擔保以及未決訴訟等重大事項聲明書

12、中國人民銀行信貸登記系統查詢資料、被查詢企業授權公司查詢的書面授權書

13、貸款證（卡）復印件及密碼

14、貸款申請書

15、納稅記錄證明文件（核實收入及擔保能力）

16、關系人和關聯交易情況說明

17、項目涉及房地產或土地抵押的,抵押率不超過70%的證明材料（對抵押房產作評估）

18、項目其他(建設)資金到位方案及落實來源的證明材料

19、現金流量測算（確定未來還款能力）