第一篇：基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)汽車(chē)金融公司發(fā)展策略研究

基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)汽車(chē)金融公司發(fā)展策略研究

竇彬 湯國(guó)生 魏瑜 發(fā)布時(shí)間:2012-03-21 摘要：本文通過(guò)對(duì)目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)信貸的4種主要方式比較分析，指出汽車(chē)金融公司在發(fā)展中的不足及在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要作用，進(jìn)而從發(fā)揮汽車(chē)金融公司對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)作用、拓展多種汽車(chē)金融公司融資渠道和以汽車(chē)金融公司為主導(dǎo)，整合產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商、金融、服務(wù)等各環(huán)節(jié)，打造一站式服務(wù)的全功能的汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)商等3個(gè)方面提出了基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)汽車(chē)金融公司發(fā)展策略。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)金融公司，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)商

金融危機(jī)后，在各類(lèi)消費(fèi)政策的刺激下，中國(guó)私人汽車(chē)消費(fèi)逐步升溫，北京、廣州、成都、杭州等城市的私人購(gòu)車(chē)比例已超過(guò)50%左右。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)到3000美元時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)汽車(chē)消費(fèi)高峰。2011年，中國(guó)人均GDP已達(dá)到5300美元，而平均每千人汽車(chē)保有量?jī)H為60輛左右，除北京等個(gè)別大城市外，均低于每千人141輛的世界平均水平。未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)潛能巨大，必將推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，從而對(duì)汽車(chē)消費(fèi)貸款的需求將不斷擴(kuò)大。

目前，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，有力地激活了汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。從發(fā)展看，汽車(chē)消費(fèi)信貸有很大的發(fā)展?jié)摿ΓN(yùn)藏著巨大的商機(jī)。但由于信用體系的不完善、汽車(chē)貸款風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題，致使中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)存在巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在相當(dāng)程度上阻礙了汽車(chē)金融在我國(guó)的進(jìn)一步發(fā)展。國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)信貸的現(xiàn)狀

時(shí)下，汽車(chē)雖不再像過(guò)去那樣被人們視為奢侈品，但對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，買(mǎi)車(chē)還是一筆較大的開(kāi)銷(xiāo)。其實(shí)，在想買(mǎi)車(chē)的群體中，一些人是暫時(shí)不具備一次性付款能力的，另一些人雖然有足夠的資金，但卻不希望用全款來(lái)支付。對(duì)于這些不能或者不想全額付款買(mǎi)車(chē)的消費(fèi)者，申請(qǐng)汽車(chē)貸款不失為合適的選擇。

（1）國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)信貸的主要方式

①傳統(tǒng)的信貸模式——銀行汽車(chē)信貸模式

銀行為購(gòu)車(chē)人提供購(gòu)車(chē)貸款，保險(xiǎn)公司為購(gòu)車(chē)人提供車(chē)貸保險(xiǎn)。這是一種傳統(tǒng)的購(gòu)車(chē)信貸模式。

②變通的信貸模式——經(jīng)銷(xiāo)商汽車(chē)信貸模式

由于墊資壓力大，經(jīng)銷(xiāo)商為促進(jìn)銷(xiāo)售，也往往向購(gòu)車(chē)者提供購(gòu)車(chē)貸款。主要包括3種方式：第一類(lèi)是汽車(chē)制造商與經(jīng)銷(xiāo)商合作推出的汽車(chē)金融貸款服務(wù)。汽車(chē)制造商通過(guò)自己的金融公司或財(cái)務(wù)公司，以分期付款的方式把汽車(chē)批給經(jīng)銷(xiāo)商，再由經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分期付款購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)。第二類(lèi)是經(jīng)銷(xiāo)商獨(dú)立向購(gòu)車(chē)人推出汽車(chē)消費(fèi)信貸。獨(dú)立推出分期付款業(yè)務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商需要具備較強(qiáng)的資金運(yùn)營(yíng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。第三類(lèi)是經(jīng)銷(xiāo)商與銀行合作推出的消費(fèi)信貸。購(gòu)車(chē)人只需按照銀行與經(jīng)銷(xiāo)商共同規(guī)定的分期付款購(gòu)車(chē)程序接受資信調(diào)查即可，用戶(hù)與經(jīng)銷(xiāo)商在貸款銀行設(shè)立賬戶(hù)直接還貸與結(jié)算。

③新型汽車(chē)信貸模式——汽車(chē)金融信貸模式

汽車(chē)金融公司向經(jīng)銷(xiāo)商提供庫(kù)存貸款或直接向購(gòu)車(chē)人提供購(gòu)車(chē)貸款。目前汽車(chē)金融公司主要分為兩類(lèi)。一類(lèi)是汽車(chē)制造商的全資子公司，是該汽車(chē)廠商的專(zhuān)屬金融機(jī)構(gòu)，如豐田汽車(chē)金融公司；另一類(lèi)是汽車(chē)制造商與銀行等金融機(jī)構(gòu)合資成立的汽車(chē)金融公司，如奇瑞徽銀汽車(chē)金融有限公司。

④非專(zhuān)門(mén)的汽車(chē)信貸新模式——信用卡分期付款購(gòu)車(chē)模式

購(gòu)車(chē)人采用各商業(yè)銀行信用卡支付購(gòu)車(chē)款，在12-36個(gè)月內(nèi)分期還款，需繳納手續(xù)費(fèi)和銀行利息。這種購(gòu)車(chē)模式，并不是專(zhuān)門(mén)針對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)，而是面向所有的大額消費(fèi)。

下面將最常見(jiàn)的銀行、汽車(chē)金融公司和信用卡信貸在費(fèi)用、服務(wù)、專(zhuān)業(yè)性、便利性、規(guī)模效應(yīng)等方面逐一比較。

（2）汽車(chē)消費(fèi)信貸方式的比較

首先，以市場(chǎng)價(jià)格為107700元的豐田威馳1.5手動(dòng)基本型為例，分析豐田汽車(chē)金融公司、銀行和信用卡3種貸款途徑的費(fèi)用差異（表1）。

由表1可以看出，在首付款額均為車(chē)價(jià)40%的前提下，雖然選擇豐田汽車(chē)金融貸款方式購(gòu)買(mǎi)這輛威馳轎車(chē)首付交納的費(fèi)用要明顯少于選擇銀行時(shí)要交納的費(fèi)用，不過(guò)選擇信用卡購(gòu)車(chē)費(fèi)用則更低。月還金額方面，信用卡費(fèi)用最低，而汽車(chē)金融貸款費(fèi)用最高。

從3種方式的貸款細(xì)節(jié)情況來(lái)看，在擔(dān)保方面，個(gè)人客戶(hù)向銀行貸款一般需要找擔(dān)保公司作擔(dān)保，交納一定的手續(xù)費(fèi)，用房屋或家庭財(cái)產(chǎn)作抵押，其他兩種方式則不需要擔(dān)保和抵押，因此也省去了辦理?yè)?dān)保和抵押的費(fèi)用；在首付款方面，目前多數(shù)銀行規(guī)定最低首付款為全車(chē)售價(jià)的40%，汽車(chē)金融公司的首付比例較低且不用交手續(xù)費(fèi)、抵押費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用，比如豐田汽車(chē)金融貸款對(duì)于信譽(yù)度非常好的客戶(hù)可以承諾首付款為全車(chē)售價(jià)的20%，信用卡業(yè)務(wù)一般也是需要首付的，比例在30%以上，不過(guò)一些銀行為了推動(dòng)信用卡貸款，經(jīng)常推出零首付政策；在貸款年限方面，銀行貸款和汽車(chē)金融兩種方式均有3-5年兩種選擇，最長(zhǎng)不超出5年，信用卡則最長(zhǎng)不超過(guò)3年；在利率方面，銀行車(chē)貸利率較汽車(chē)金融公司低。例如大眾汽車(chē)金融公司30%首付5年期的車(chē)貸利率比銀行高出3個(gè)百分點(diǎn)左右，信用卡通常聲稱(chēng)沒(méi)有利率，但有手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)，需要在辦理貸款時(shí)一次性交清，3年期費(fèi)用一般不超過(guò)貸款總額的7%（表2）。

由表2可以看出，3種方式都有其優(yōu)缺點(diǎn)。但是，汽車(chē)產(chǎn)品具有高技術(shù)性，需要提供更專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)維護(hù)服務(wù)，且由于汽車(chē)金融公司能對(duì)汽車(chē)制造商帶來(lái)的巨大的規(guī)模效應(yīng)，因此，應(yīng)大力發(fā)展汽車(chē)金融公司這一新興的汽車(chē)金融服務(wù)。

（3）中國(guó)汽車(chē)金融公司在汽車(chē)消費(fèi)信貸中的比例偏低

依據(jù)理財(cái)周報(bào)聯(lián)合新華信國(guó)際信息咨詢(xún)（北京）有限公司共同推出的“2011中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸調(diào)查”調(diào)研報(bào)告，購(gòu)車(chē)人群對(duì)于貸款購(gòu)車(chē)的接受程度已經(jīng)相當(dāng)高，84.6%的被訪者可接受貸款購(gòu)車(chē)。但是被訪者對(duì)于手續(xù)簡(jiǎn)便的商業(yè)銀行信用卡分期付款產(chǎn)品的接受程度要高于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行購(gòu)車(chē)貸款產(chǎn)品和汽車(chē)金融公司的車(chē)貸產(chǎn)品。

一個(gè)重要的原因是由于汽車(chē)金融公司的終端貸款利率都在8%以上，明顯高于商業(yè)銀行貸款和信用卡貸款，這導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)金融在新車(chē)購(gòu)買(mǎi)中的份額不到10%，而國(guó)外汽車(chē)金融份額已經(jīng)高達(dá)50%以上。此外，由于汽車(chē)貸款風(fēng)險(xiǎn)大，因此汽車(chē)金融公司往往喜好“大業(yè)務(wù)”，中高級(jí)轎車(chē)消費(fèi)群體更容易獲得貸款，而一大部分潛在經(jīng)濟(jì)型汽車(chē)信貸消費(fèi)需求尚不能得到滿足，這也限制了該貸款模式的進(jìn)一步發(fā)展。汽車(chē)金融公司在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要作用

圖1為從產(chǎn)品研發(fā)到消費(fèi)者的整個(gè)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈條，在這個(gè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)中，隨著汽車(chē)產(chǎn)品實(shí)物在鏈條中的流動(dòng)，資金也在不同主體間發(fā)生轉(zhuǎn)移和增值，其增值部分主要包括整車(chē)裝配、售后服務(wù)、對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條中各個(gè)主體的金融服務(wù)以及回收鏈（二手車(chē)）這4個(gè)部分。其中，整車(chē)裝配占30%，售后服務(wù)占30%，金融服務(wù)占30%，回收鏈占10%，因此汽車(chē)金融已將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)率的重要組成部分，汽車(chē)金融公司在整個(gè)流動(dòng)和轉(zhuǎn)移增值的過(guò)程中都能起到十分重要的作用。

（1）購(gòu)車(chē)者貸款——汽車(chē)金融公司對(duì)終端銷(xiāo)售的直接促進(jìn)作用

信貸方式的改變實(shí)際上將改變消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為。梅賽德斯—奔馳汽車(chē)金融有限公司首席財(cái)務(wù)官燕凌云認(rèn)為，汽車(chē)貸款實(shí)際亡是促進(jìn)了汽車(chē)的消費(fèi)，如果一個(gè)消費(fèi)者是全款買(mǎi)車(chē)，那么在未來(lái)10年，他可能只會(huì)換兩輛車(chē)，但是如果貸款買(mǎi)車(chē)，他在未來(lái)10年可以換5輛車(chē)。

目前，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司針對(duì)購(gòu)車(chē)者個(gè)人的貸款業(yè)務(wù)，僅占其總業(yè)務(wù)比重的3成左右，這主要是由于汽車(chē)金融公司沒(méi)有提供更加靈活多樣的信貸產(chǎn)品，一旦有更豐富、更有競(jìng)爭(zhēng)力的信貸產(chǎn)品，汽車(chē)金融公司對(duì)終端的消費(fèi)具有直接的刺激和促進(jìn)作用。

（2）經(jīng)銷(xiāo)商存貨質(zhì)押貸款——汽車(chē)金融公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的控制和穩(wěn)定作用

從2004年國(guó)內(nèi)第一家上汽通用汽車(chē)金融有限公司成立到現(xiàn)在，近8年的時(shí)間里，雖然汽車(chē)金融公司在個(gè)人購(gòu)車(chē)市場(chǎng)上并未形成較大的影響力，但在經(jīng)銷(xiāo)商存貨質(zhì)押貸款上卻取得了相當(dāng)?shù)某煽?jī)，其業(yè)務(wù)量占公司總業(yè)務(wù)量近7成。經(jīng)銷(xiāo)商處在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，由于汽車(chē)產(chǎn)值大，經(jīng)銷(xiāo)商所需資本量巨大，在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，一直依賴(lài)商業(yè)銀行的短期貸款，造成銷(xiāo)售壓力大。這就導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)混亂，部分經(jīng)銷(xiāo)商的下線分銷(xiāo)甚至沒(méi)有門(mén)市，只要拉到客源，就可以完成銷(xiāo)售，這不利于汽車(chē)制造商的長(zhǎng)期發(fā)展和售后服務(wù)。汽車(chē)金融公司的出現(xiàn)有效地緩解了這一問(wèn)題，通過(guò)遴選優(yōu)秀的經(jīng)銷(xiāo)商，以汽車(chē)產(chǎn)品庫(kù)存作質(zhì)押擔(dān)保再發(fā)放貸款，將一批沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)能力的經(jīng)銷(xiāo)商淘汰出局，對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商隊(duì)伍起到了控制和穩(wěn)定的作用。

（3）汽車(chē)金融服務(wù)——汽車(chē)金融公司促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值提升

汽車(chē)金融公司的主要盈利方式不應(yīng)該僅僅是通過(guò)汽車(chē)消費(fèi)信貸，還應(yīng)具備更多樣化的經(jīng)營(yíng)模式，包括保修服務(wù)、汽車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)等一站式服務(wù)。

從現(xiàn)有的汽車(chē)金融公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車(chē)金融公司通常是汽車(chē)制造商的子公司，如通用金融公司是通用汽車(chē)公司的子公司、福特信貸公司是福特汽車(chē)公司的子公司，這樣，與制造商與銀行關(guān)系相比較，汽車(chē)金融公司與汽車(chē)制造商之間的關(guān)系更緊密，雙方的利益可以達(dá)成一致。汽車(chē)金融公司通過(guò)一站式的服務(wù)，促進(jìn)汽車(chē)制造商的產(chǎn)品銷(xiāo)售，通過(guò)拉動(dòng)市場(chǎng)需求，可以提升汽車(chē)制造商的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而促進(jìn)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值提升。基于產(chǎn)業(yè)鏈汽車(chē)金融公司發(fā)展策略分析

（1）發(fā)揮汽車(chē)金融公司對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)作用

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司實(shí)際上有兩種模式：一種是汽車(chē)財(cái)務(wù)公司模式，如一汽、上汽、東風(fēng)集團(tuán)、重汽等都有汽車(chē)財(cái)務(wù)公司；另一種是汽車(chē)金融公司模式。

汽車(chē)金融公司的專(zhuān)業(yè)化程度較高，完善的汽車(chē)金融服務(wù)應(yīng)至少具備如下3項(xiàng)功能：其一，整合汽車(chē)制造商的銷(xiāo)售渠道，提供市場(chǎng)咨詢(xún)；其二，為汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商提供設(shè)備、庫(kù)存質(zhì)押融資；其三，為購(gòu)車(chē)者提供汽車(chē)消費(fèi)貸款。可見(jiàn)，汽車(chē)金融公司的主要業(yè)務(wù)實(shí)際上集中于對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商和購(gòu)車(chē)者提供金融及其他服務(wù)這一塊，其主要作用是著力于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的終端，與生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的金融服務(wù)存在顯著的差異。通過(guò)拉動(dòng)終端需求的引擎，來(lái)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

汽車(chē)財(cái)務(wù)公司雖然也拓展經(jīng)銷(xiāo)商和個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，但還有很大一部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域是在汽車(chē)制造環(huán)節(jié)的金融業(yè)務(wù)。這就與汽車(chē)金融服務(wù)業(yè)務(wù)在服務(wù)對(duì)象、服務(wù)范圍和服務(wù)目標(biāo)等方面存在較大差異，這導(dǎo)致汽車(chē)財(cái)務(wù)公司在汽車(chē)環(huán)節(jié)與汽車(chē)金融服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生資金使用上的沖突。應(yīng)逐步剝離汽車(chē)制造環(huán)節(jié)的金融業(yè)務(wù)，使其能夠更專(zhuān)業(yè)化地向終端市場(chǎng)（經(jīng)銷(xiāo)商和購(gòu)車(chē)人）提供金融服務(wù)，提高對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)作用。

（2）拓展多種汽車(chē)金融公司融資渠道

國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司的資金主要來(lái)自于汽車(chē)制造商的資本金（相當(dāng)于自有資金）和銀行貸款，汽車(chē)制造商的資本金是有限的，銀行的貸款利息又增加了汽車(chē)金融公司的運(yùn)作成本，這使得汽車(chē)金融公司的貸款利率居高不下，因此拓展汽車(chē)金融公司的融資渠道對(duì)于降低汽車(chē)金融公司貸款利率，發(fā)展汽車(chē)金融信貸市場(chǎng)具有十分重要的作用。

國(guó)外汽車(chē)金融公司常見(jiàn)融資方式為股權(quán)融資和債權(quán)融資，但這兩種融資方式在國(guó)內(nèi)仍受到一定程度的限制。2008年2月，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《汽車(chē)金融公司管理辦法》，在該辦法中，允許汽車(chē)金融公司發(fā)行金融債券和進(jìn)行同業(yè)拆借，拓寬了汽車(chē)金融企業(yè)的融資渠道。2010年，國(guó)家對(duì)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)給予了更多的支持，通過(guò)以低息放貸的方式直接給汽車(chē)金融公司予以扶持，扶持的對(duì)象主要為自主品牌的汽車(chē)金融公司。在這一政策下，汽車(chē)金融公司紛紛開(kāi)展零首付、零手續(xù)費(fèi)活動(dòng)，一度導(dǎo)致汽車(chē)金融公司的消費(fèi)信貸井噴。

盡管如此，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司的融資渠道仍然較為狹窄，仍需通過(guò)拓展多種渠道，降低信貸成本，促進(jìn)汽車(chē)金融信貸市場(chǎng)的發(fā)展。

（3）以汽車(chē)金融公司為主導(dǎo)，整合產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商、金融、服務(wù)等各環(huán)節(jié)，打造一站式服務(wù)的全功能的汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)商

圖2為汽車(chē)后服務(wù)市場(chǎng)所包含的各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，其中汽車(chē)的金融服務(wù)主要包括汽車(chē)信貸、汽車(chē)保險(xiǎn)及汽車(chē)租賃3個(gè)環(huán)節(jié)。但真正意義上的汽車(chē)金融公司幾乎可以提供除制造環(huán)節(jié)以外的所有的汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，涵蓋集團(tuán)業(yè)務(wù)（如車(chē)輛的租賃融資等）、經(jīng)銷(xiāo)商代理商業(yè)務(wù)（如經(jīng)銷(xiāo)商存貨融資、營(yíng)運(yùn)資金融資、設(shè)備融資）、個(gè)人業(yè)務(wù)（如個(gè)人購(gòu)車(chē)消費(fèi)信貸、車(chē)輛保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)）等金融服務(wù)。這些業(yè)務(wù)需要涉及制造商、經(jīng)銷(xiāo)商（代理商）、保險(xiǎn)、租賃和信貸、購(gòu)買(mǎi)（使用）以及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。如何通過(guò)汽車(chē)金融公司所提供的金融服務(wù)（信貸、保險(xiǎn)、租賃）將各個(gè)環(huán)節(jié)串聯(lián)起來(lái)，形成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值增值呢？這就需要整合汽車(chē)制造商、汽車(chē)金融公司和銷(xiāo)售服務(wù)公司3個(gè)方面的功能，以汽車(chē)租賃、保險(xiǎn)和信貸等金融服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，通過(guò)核心業(yè)務(wù)滲透到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，打造一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)一站式汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)商。

但是，國(guó)際上還沒(méi)有集各種功能于一身的全能型銷(xiāo)售服務(wù)商，銷(xiāo)售服務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)展的滯后是主要因素。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的汽車(chē)銷(xiāo)售商，大多數(shù)規(guī)模小、資金實(shí)力弱、經(jīng)營(yíng)范圍窄。即使是制造商直屬的4S店，也不經(jīng)營(yíng)二手車(chē)交易與車(chē)輛置換業(yè)務(wù)，二手車(chē)交易尚停留在交易大市場(chǎng)時(shí)期。汽車(chē)的租賃業(yè)務(wù)也基本由汽車(chē)租賃公司而非銷(xiāo)售公司完成，且汽車(chē)租賃公司僅提供初級(jí)的“租車(chē)”服務(wù)，與國(guó)際上的“租賃銷(xiāo)售”完全不同。因此，整合各方功能，以提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

整合過(guò)程包括制造商、汽車(chē)金融公司和銷(xiāo)售服務(wù)公司3個(gè)主體，各自按下述方式相互作用：銷(xiāo)售服務(wù)公司是依托制造商的專(zhuān)業(yè)性服務(wù)公司，其主要功能是租賃銷(xiāo)售產(chǎn)品，提供銷(xiāo)售維修服務(wù)并控制余值風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品既包括新車(chē)，也包括二手車(chē)。廠商通過(guò)向銷(xiāo)售服務(wù)公司批量出售新車(chē)，分散新車(chē)在流通中的風(fēng)險(xiǎn)，銷(xiāo)售服務(wù)公司依據(jù)對(duì)二手車(chē)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的了解，控制二手車(chē)的流通風(fēng)險(xiǎn)，汽車(chē)金融公司主要提供資金并控制信用風(fēng)險(xiǎn)，即使汽車(chē)金融公司出現(xiàn)壞賬，車(chē)輛的回收與變現(xiàn)也完全可以通過(guò)銷(xiāo)售服務(wù)公司快速實(shí)現(xiàn)。

隨著3個(gè)主體的整合，汽車(chē)租賃、保險(xiǎn)和信貸等金融服務(wù)業(yè)務(wù)也滲透到多個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中，形成了更多的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

參考文獻(xiàn) 趙建光.談中外汽車(chē)消費(fèi)信貸的差異 [M].吉林：北華大學(xué)出版社.2006 董建華.汽車(chē)行業(yè)：汽車(chē)消費(fèi)貸款產(chǎn)業(yè)鏈完善路徑 [DB/CD].http：//hnance.sina.com.cn /stock/hyyJ/20070924/16464009222.9html.2007年9月24日 新華信.新華信發(fā)布2011中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸調(diào)查報(bào)告 [DB/CD].http：//blog.sina.com.cI/s/blog_80348a4a0100xppk.html.2011年11月22日 貸款利率過(guò)高汽車(chē)金融公司信貸服務(wù)遇冷 [DB/CD].http：//auto.qq.com/a/20100222/000049.htm.2010年2月22日 宗剛，李紅麗.基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈理論的汽車(chē)行業(yè)發(fā)展研究 [M].北京：北京工業(yè)大學(xué)出版社，2007 新華信.新政扶持將助推自主車(chē)企加碼汽車(chē)金融 [DB/CD].http：//auto.ifeng.com/ topic/qichejmronS/HeWS/domesticindustry/20100121/192322.shtml.2010年1月21日 牛大勇，李柏洲.汽車(chē)金融公司的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合 [M].北京：北京理工大學(xué)出版社，2008

《汽車(chē)工業(yè)研究》2012年第03期

第二篇：中國(guó)汽車(chē)金融現(xiàn)狀及策略思考

中國(guó)汽車(chē)金融現(xiàn)狀及策略思考.txt我們用一只眼睛看見(jiàn)現(xiàn)實(shí)的灰墻，卻用另一只眼睛勇敢飛翔，接近夢(mèng)想。男人喜歡聽(tīng)話的女人，但男人若是喜歡一個(gè)女人，就會(huì)不知不覺(jué)聽(tīng)她的話。本文由zs594720895貢獻(xiàn)

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行 業(yè) 研 究

中國(guó)汽車(chē)金融現(xiàn)狀及策略思考 “ 趙玉峰

汽車(chē)金融的定義與贏利特點(diǎn)

專(zhuān)業(yè)性 汽車(chē) 金 融 是 主 要 在 汽 車(chē) 的 生 產(chǎn)、通、買(mǎi) 與 消 費(fèi) 環(huán) 流 購(gòu) 節(jié)中融通資金的金融活動(dòng)，包括資金籌集、貸運(yùn)用、信 抵 押貼現(xiàn)、券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險(xiǎn)、資活動(dòng)，具有 證 投 資金量大、周轉(zhuǎn)期長(zhǎng)、金 運(yùn) 動(dòng) 相 對(duì) 穩(wěn) 定 和 價(jià) 值 增 值 性 等 資 特點(diǎn)。它是汽車(chē)制造、通 業(yè)、務(wù) 維 修 與 金 融 業(yè) 相 互 結(jié) 流 服 合滲透的必然結(jié)果。汽車(chē) 金 融 的 業(yè) 務(wù) 可 以 分 為 三 大 類(lèi) ： 集 團(tuán) 業(yè) 務(wù)（出 租 車(chē) 經(jīng) 公司的租賃融資等）、銷(xiāo)商代理商業(yè)務(wù)（為經(jīng)銷(xiāo)商提供 存貨融資、運(yùn)資金融資、備融資等服務(wù)）、人業(yè)務(wù) 營(yíng) 設(shè) 個(gè) 保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)）。汽車(chē)金融公司是在（為用戶(hù)提供消費(fèi)信貸、汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)值鏈 中 提 供 金 融 服 務(wù) 取 得 贏 利。整 個(gè) 汽 車(chē) 生 產(chǎn)和銷(xiāo)售價(jià)值鏈分為 ５ 個(gè) 環(huán) 節(jié)，分 別 是 制 造 環(huán) 節(jié)、銷(xiāo) 商 經(jīng) 保險(xiǎn)租賃和信貸環(huán)節(jié)、購(gòu)買(mǎi)（使用）環(huán) 節(jié) 以 及（進(jìn)口商）環(huán)節(jié)、售后服務(wù)環(huán)節(jié)。除了制造環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)都涉及到對(duì)金 融服務(wù)的需求。尤其是第三個(gè)環(huán)節(jié)（保險(xiǎn)租賃和信貸環(huán)節(jié)）是汽車(chē)金融公司的主要業(yè)務(wù)重心和收入來(lái)源。參 與 汽 車(chē) 金 融 的 主 體 包 括 ： 制 造 商（例 ： 截 止 ２００５ 年 抵押擔(dān)保 其他費(fèi)用 利率 審批難易 首付款 還款期 還款方式 方便性

汽車(chē)金融公司

國(guó)有銀行

汽車(chē)企業(yè)控股，因而服務(wù) 信貸專(zhuān)業(yè)性強(qiáng) 更加專(zhuān)業(yè) 手續(xù)簡(jiǎn)單，放貸速度快 審批時(shí)間較長(zhǎng)

服務(wù)多樣性 可以為消費(fèi)者提供 “技術(shù) 單一 指導(dǎo)” 保修” 收回舊車(chē)” “ “ 等更多服務(wù) “車(chē)型置換” 容易 較難，限制較多

２０％ １￣５ 年

３０％ １￣３ 年

可以選擇自己靈活的還款 單一 額方式 靈活的利率（比銀行高一 固定 些）靈活 很少 房產(chǎn) 手續(xù)費(fèi)很高

中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸的發(fā)展階段

中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)信貸歷史可以歸納為 ４ 個(gè)發(fā)展階段，完成了從誕生、近夭折、發(fā)、蕩到穩(wěn)步發(fā)展的一個(gè) 幾 爆 振 生命周期： 起步于 １９９５ 年，１． 萌芽階段（１９９５ 年 ￣１９９８ 年 ９ 月）。國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi) 處 于 一 個(gè) 相 對(duì) 低 迷 的 時(shí) 期，為 了 刺 激 汽 車(chē) 消費(fèi)需求的有 效 增 長(zhǎng)，一 些 汽 車(chē) 生 產(chǎn) 廠 商 聯(lián) 合 部 分 國(guó) 有 商業(yè)銀行，在一定 范 圍 和 規(guī) 模 之 內(nèi)，嘗 試 性 地 開(kāi) 展 了 汽 車(chē)

６ 月 底，一 汽 集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 有 限 公 司 已 累 計(jì) 發(fā) 放 汽 車(chē) 貸 款 ２７

億，共促銷(xiāo)一汽集團(tuán)各品牌汽車(chē) ３．６ 萬(wàn)輛）、銀行（截止

２００５ 年末，四 大 國(guó) 有 商 業(yè) 銀 行 個(gè) 人 汽 車(chē) 信 貸 余 額 達(dá) １５４５

億多元）、保險(xiǎn)公司（２００４ 年底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)收入占 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的 ７０％左右）、經(jīng)銷(xiāo)商、中介機(jī)構(gòu)。汽車(chē)金融公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者是銀行。相對(duì)于銀行，汽 車(chē)金融公司具有 很 多 的 優(yōu) 點(diǎn)，所 以 在 國(guó) 際 市 場(chǎng) 上 能 夠 生 存并且發(fā)展壯大。１

■

２００７

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市場(chǎng)研究 ”!行 業(yè) 研 究

消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。但 由 于 缺 少 相 應(yīng) 經(jīng) 驗(yàn) 和 有 效 的 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 手段，暴露了嚴(yán)重問(wèn)題，據(jù)說(shuō)，某重卡公司因此損失幾個(gè) 億。以至于中國(guó)人民銀行曾于 １９９６ 年 ９ 月下令停辦汽車(chē) 信貸業(yè)務(wù)。其主要特點(diǎn)為：

冬天。

“嚴(yán) 重 依 賴(lài) 消 費(fèi) 信 貸 的 中 重 型 商 用 車(chē) 市 場(chǎng) 銷(xiāo) 售 受 到

巨大打擊；

”汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 占 整 個(gè) 汽 車(chē) 消 費(fèi) 總 量 比 例 下 降，由 ２００１ 年的 １５％下降至 ２００４ 年的 ８％。“ 銀行收緊銀根，提高貸款首付的比例。” 截止 ２００４ 年 ６ 月末，金融機(jī)構(gòu)的汽車(chē)消費(fèi)貸款余

額為 １８３３ 億元，低于 ２００３ 年底 ２０００ 億元的貸款余額。“汽 車(chē) 生 產(chǎn) 廠 商 是 這 一 時(shí) 期 汽 車(chē) 信 貸 市 場(chǎng) 發(fā) 展 的 主

要推動(dòng)者。

”購(gòu) 車(chē) 人 主 要 是 公 務(wù) 用 車(chē) 者，私 人 購(gòu) 車(chē) 很 少，基 本 都

是全額付款。

“受 傳 統(tǒng) 消 費(fèi) 觀 念 影 響，汽 車(chē) 信 貸 尚 未 為 國(guó) 人 所 廣

泛接受和認(rèn)可。

４． 穩(wěn)步發(fā)展階段（２００４ 年 ８ 月以后）。２００４ 年 ８ 月 １８

日 開(kāi) 始，中 國(guó) 首 家 汽 車(chē) 金 融 公 司 —上 海 通 用 汽 車(chē) 金 融 —— 有限責(zé)任公司在 滬 開(kāi) 業(yè)，這 是 個(gè) 具 有 里 程 碑 意 義 的 日 子，標(biāo)志著中國(guó) 汽 車(chē) 金 融 業(yè) 開(kāi) 始 向 汽 車(chē) 金 融 服 務(wù) 公 司 主 導(dǎo) 的 專(zhuān)業(yè)化時(shí)期轉(zhuǎn)換。隨 后 又 有 福 特、田、眾 汽 車(chē) 金 融 服 豐 大 務(wù)公司相繼成立。在這個(gè)階段：

２． 爆發(fā)階段（１９９８ 年 １０ 月 ￣２００３ 年 ６ 月）。央行繼

之 《汽 車(chē) 消 費(fèi) 貸 款 管 理 辦 法 》 后，１９９９ 年 １９９８ 年 ９ 月 出 臺(tái)。至 ４ 月出又臺(tái)了 《關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見(jiàn)》 此，汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)已 成 為 國(guó) 有 商 業(yè) 銀 行 改 善 信 貸 結(jié) 構(gòu)、優(yōu) 化信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要途徑。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)私人汽車(chē)消 廣 成 杭 費(fèi)逐步升溫，北京、州、都、州等城市，私人購(gòu)車(chē)比 例已超過(guò) ５０％。兩種因素共振引發(fā)了汽車(chē)消費(fèi) “井噴” 保。險(xiǎn)公司的車(chē) 貸 險(xiǎn) 業(yè) 務(wù) 也 迅 速 開(kāi) 展。截 止 ２００３ 年 底，在 新 增的私用車(chē)中有近１／３ 都是貸款購(gòu)車(chē)。這一階段的主要特 點(diǎn)為：

”保 險(xiǎn) 公 司 在 整 個(gè) 汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 市 場(chǎng) 的 作 用 日 趨 淡

化，專(zhuān)業(yè)汽車(chē)信貸服務(wù)企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)。中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸 開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展。

“ 銀行與汽車(chē)金融公司開(kāi)始進(jìn)行了全面競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)目前汽車(chē)消費(fèi)信貸的 ７ 個(gè)特點(diǎn)

１． 出現(xiàn) ８ 大汽車(chē)金融公司。從 ２００４ 年開(kāi)始，國(guó)際汽車(chē)

公司利用資 金 優(yōu) 勢(shì) 與 公 關(guān) 優(yōu) 勢(shì)，率 先 實(shí) 現(xiàn) 了 建 立 汽 車(chē) 金 融公司的夢(mèng)想，將國(guó)內(nèi)企業(yè)擋在了門(mén)檻以外。目前的 ８ 大 是： 上汽通用汽車(chē)金融公司、大眾汽車(chē)（中國(guó)）金融服務(wù)公 司、豐 田 汽 車(chē) 金 融（中 國(guó)）有 限 公 司、福 特 汽 車(chē) 金 融 有 限 責(zé)任公司、戴?克服務(wù)集團(tuán)汽車(chē)金融公司、東風(fēng)標(biāo)志 雪 鐵 龍 汽 車(chē) 金 融 有 限 公 司、沃 爾 沃 汽 車(chē) 金 融 公 司、現(xiàn) 代 汽 車(chē)（金融）服務(wù)公司。他們共同的特征是： 風(fēng)險(xiǎn)控制比較嚴(yán) 格，業(yè)務(wù)發(fā)展不盡如人意。

” 汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 呈 幾 何 速 度 增 長(zhǎng)，從 １９９８ 年 的 ４ 億

元 起 步，１９９９ 年 新 增 ２５ 億 元，２０００ 年 新 增 １５７ 億 元，２００１ 年 新 增 ２３４ 億 元（信 貸 余 額 為 ４３６ 億 元），２００２ 年 新

增 ７１６ 億 元（信 貸 余 額 為 ９４５ 億 元），２００３ 年 新 增 超 過(guò)

８００ 億元，全年達(dá)到了 ２０００ 億元以上的規(guī)模。“汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 占 整 個(gè) 汽 車(chē) 消 費(fèi) 總 量 的 比 例 大 幅 度

提高，由 １９９９ 年的 １％左右，迅速升至 ２００１ 年的 １５％； 保 汽 生 ”銀 行、險(xiǎn) 公 司、車(chē) 經(jīng) 銷(xiāo) 商、產(chǎn) 廠 家 四 方 合 作 的模式，成為推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)信貸高速發(fā)展的主流做法。

“汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 主 體 由 國(guó) 有 商 業(yè) 銀 行 擴(kuò) 展 到 股 份 制

商業(yè)銀行； 保險(xiǎn) 公 司 在 整 個(gè) 汽 車(chē) 信 貸 市 場(chǎng) 的 作 用 和 影 響 達(dá)到巔峰。

２． 當(dāng) 前 信 貸 購(gòu) 車(chē) 的 比 例 僅 占 ５％￣８％，商 用 車(chē) 需 求 仍

然旺盛。根據(jù) 的 《南 方 網(wǎng) —汽 車(chē) 頻 道 》 一 份 資 料，在 中 —— 國(guó)，目前僅有 ８％ 的用戶(hù)購(gòu)車(chē) 時(shí) 采 用 汽 車(chē) 信 貸 的 方 式。根 據(jù)另一份市 場(chǎng) 調(diào) 研 的 結(jié) 果，采 取 分 期 支 付 方 式 的 比 例 只 有 ４．６％。首付費(fèi)用以 ２ 萬(wàn) ￣５ 萬(wàn)元和 ５ 萬(wàn) ￣１０ 萬(wàn)元占的比 例最大。每 月 支 付 的 貸 款 額 以 ５０００ 元 以 上 為 主，其 次 是

”銀 行 不 斷 降 低 貸 款 利 率 和 首 付 比 例，延 長(zhǎng) 貸 款 年

限，放寬貸款條件和范圍，風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)弱化，潛在風(fēng)險(xiǎn) 不斷積聚。由于車(chē)價(jià)不 ３． 調(diào)整階段（２００３ 年 ６ 月 ￣２００４ 年 ８ 月）。斷降低，誠(chéng)信體系不健全，出現(xiàn)了大量壞賬。因此，從 ２００４ 年 ２ 月份開(kāi)始，全 國(guó) 各 大 銀 行 的 汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 業(yè) 務(wù) 開(kāi) 始 急劇萎縮，由商業(yè)銀行主導(dǎo)的從商業(yè)銀 行 ＋ 保 險(xiǎn) 公 司 ＋ 汽 車(chē)生產(chǎn)商和銷(xiāo)售商到 汽 車(chē) 消 費(fèi) 者 這 樣 一 種 汽 “四 人 轉(zhuǎn) ” 車(chē) 金融服務(wù)業(yè)模式 即 刻 瓦 解，國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 金 融 服 務(wù) 業(yè) 進(jìn) 入 了

１５００ 元 ￣３０００ 元。

根據(jù)前進(jìn)策略做的一項(xiàng)研究，中重型商用車(chē)用戶(hù)的分 期付款比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乘用車(chē)。作為生產(chǎn)資料，人們對(duì)于 貸款經(jīng)營(yíng)的理念比較能夠接受。當(dāng)然，問(wèn)題出的最多的也 是商用車(chē)貸款業(yè)務(wù)。

“!市場(chǎng)研究 ■ ２００７ ■ １

行 業(yè) 研 究

不同國(guó)家的消費(fèi)者，通過(guò)汽車(chē)信貸買(mǎi)車(chē)的 用戶(hù)所占總體用戶(hù)的比重 支付的方式

８０％ ６０％ ６０％

７５％

７０％

銀 行 貸 款 ／普 通 信 貸 用現(xiàn)金一（分期支付）４．０％

８％

印度 美國(guó) 日本 澳大利亞 德國(guó) 中國(guó)

次性支付

９５．４％ 汽車(chē)金融公司的貸款（分期支付）０．５％

資料來(lái)源： 南方網(wǎng) － 汽車(chē)頻道》 《貸款購(gòu)車(chē)盛行全球 《 資金來(lái)源 一次性 付清 自有資金（含大家集資）親戚朋友處借款 銀行貸款 分期 付款 分期付款 期望 實(shí)際

我國(guó)尚處于導(dǎo)入階段》

零散用戶(hù)（中型）

零散用戶(hù)（重型）

團(tuán)體用戶(hù)及單位用戶(hù)

３８％ ２６％ ２％ ３２％

農(nóng)村 ５７％ 城市 ５５％

３２％ １８％ ７％ ４３％

城鄉(xiāng)結(jié)合部 ４５％

６８％ ２％ ２％ ２８％

團(tuán)體 ５４％ 單位 ３８％

中青年、特大城 ３． 乘用車(chē)信貸的核心用戶(hù)是： 低收入、市群體。根據(jù) 調(diào) 查 結(jié) 果，乘 用 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 的 核 心 用 戶(hù)，與 消 費(fèi) 文化、事業(yè)階段、年齡有 很 大 的 關(guān) 系。在 ２５￣２９ 歲 的 比 例 最高，事業(yè)正處于爬坡期、思想開(kāi)放、收入預(yù)期比較高。而 在 ８０ 年代，２５ 歲以下的群體，汽車(chē)信貸購(gòu)車(chē)的比例很低，主要原因是： 比較年輕，還沒(méi)有進(jìn)入轎車(chē)消費(fèi)期，如果買(mǎi) 車(chē)，基本上也是家庭條件十分好、不需要貸款的少爺。（數(shù) 據(jù)略）“ ４． 不愿意貸款買(mǎi)車(chē)的主要原因： 利息問(wèn)題、量入為 出” 的生活態(tài)度、手續(xù)繁瑣。除了金錢(qián)的因素，生活價(jià)值觀成為妨礙貸款購(gòu)車(chē)的 主要因素，這恐 怕 也 需 要 汽 車(chē) 金 融 公 司 編 造 一 個(gè) 美 國(guó) 老 太太買(mǎi)車(chē)的故事（最 好 是 美 國(guó) 老 頭）忽 悠 一 下 全 中 國(guó) 人 民 了。至少在房子這件事情上，中國(guó)人民全都信了。

附圖 你在買(mǎi)車(chē)時(shí)，為什么不辦理汽車(chē)消費(fèi)信貸呢？（Ｎ＝２７０）（多選）分期付款要有不少利息，不上算 錢(qián)夠了就買(mǎi)，不夠就接著攢，不貸款 一次性付清算起來(lái)便宜點(diǎn) 自己的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)什么車(chē)比較自由 手續(xù)多、麻煩，每月都交錢(qián) 分期付款要交擔(dān)保金、利息，不值 分期付款的索賠手續(xù)繁瑣 貸款要擔(dān)保人，我不好辦

占主流。根據(jù)零點(diǎn) “經(jīng)銷(xiāo)商操作” ５． 國(guó)內(nèi)汽車(chē)信貸，由 集團(tuán)針 對(duì) ２６０ 名 貸 款 購(gòu) 車(chē) 用 戶(hù) 的 訪 問(wèn) 結(jié) 果，經(jīng) 銷(xiāo) 商 和 銀 行是用戶(hù)辦理分期付款業(yè)務(wù)的兩個(gè)最主要的操作機(jī)構(gòu)，由經(jīng)銷(xiāo)商出面操作的消 費(fèi) 信 貸 占 ５８％，直 接 通 過(guò) 銀 行 辦 理消費(fèi)信貸的，占總體的 ３２％。從 用 戶(hù) 角 度 看，目 前 生 產(chǎn) 廠家介于到消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)里面來(lái)的比重還很小。

６． 從主導(dǎo)模式看，汽車(chē)金融公司信貸模式占優(yōu)。汽車(chē)

金融公司已經(jīng)能 夠 同 銀 行平分 秋 色 了，可 以 預(yù) 見(jiàn)，在 不 久 的將來(lái)，汽車(chē)金融公司將成為汽車(chē)消費(fèi)信貸的主流模式。

附圖 我國(guó)汽車(chē)用戶(hù)在貸款買(mǎi)車(chē)時(shí)，主要模式所占的比例（％）

汽車(chē)金融公司 主導(dǎo)模式 ４２％

銀行直貸 主導(dǎo)模式 ３２％

７６％ ６７％ ６５％ ６０％ ５５％ ５３％ ３５％ ２６％

銀行間貸 主導(dǎo)模式 １６％ 資料來(lái)源 ：零點(diǎn)研究咨詢(xún)集團(tuán)，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對(duì) ２６０ 名汽車(chē)用戶(hù)攔截訪問(wèn) 中介主導(dǎo)模式 ７％ “房 產(chǎn) ” 車(chē) 輛 ” 是 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 信 貸 擔(dān) 保 的 主 要 方 式。“ ７． “房屋等固定資產(chǎn)抵押” ２６．５％）和（“車(chē)輛 質(zhì) 押 ” ２３．５％）是（對(duì)用戶(hù)辦理分期 付 款 時(shí) 最 常 用 的 信 用 擔(dān) 保 形 式，“ 朋 友 擔(dān) 保”１７．５％）和（“公司擔(dān)保” １２．５％）也占有很 重 要 的 地 位，（通過(guò)購(gòu)買(mǎi) “保險(xiǎn)公司履 約 保 證 保 險(xiǎn) ” ６．５％）的 用 戶(hù) 并 不（資料來(lái)源 ：零點(diǎn)研究咨詢(xún)集團(tuán)，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對(duì) ２７０ 名汽車(chē)用戶(hù)攔截訪問(wèn)

１

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２００７

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市場(chǎng)研究 ”!行 業(yè) 研 究

多，經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)保（４．５％）方面的作用并不突出。保險(xiǎn)公司基 本上已經(jīng)退出了 購(gòu) 車(chē) 信 貸 業(yè) 務(wù)，而 在 汽 車(chē) 的 財(cái) 產(chǎn) 及 交 通 事故等保險(xiǎn)方面取得了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

一些地區(qū)的車(chē)貸險(xiǎn)平均賠 付 率 高 達(dá) １３６％，個(gè) 別 公 司 甚 至 達(dá)到 ４００％。

中國(guó)汽車(chē)金融的突破機(jī)會(huì) 中國(guó)汽車(chē)金融的三大軟肋

從國(guó)外汽車(chē)金融市場(chǎng)的發(fā)展情況看，中國(guó)的汽車(chē)金融

１． 融資方式少。國(guó)外汽車(chē)金融公司可以遵循利益最大

化原則，自由在金融 市 場(chǎng) 融 資，可 以 通 過(guò) 在 資 本 市 場(chǎng) 的 股 權(quán)融資，也可以 在 貨 幣 市 場(chǎng) 進(jìn) 行 同 業(yè) 拆 借、票 據(jù) 市 場(chǎng) 融 資。而在國(guó)內(nèi)，汽車(chē) 金 融 公 司 的 門(mén) 檻 很 高，至 少 ５ 億 元 的 連 注 冊(cè) 資 金，還 有 ８０ 億 元 的 資 產(chǎn)、續(xù) ３ 年 的 持 續(xù) 盈 利 等 限制。在融資方面，按照 對(duì)國(guó)內(nèi) 《汽車(chē)金融公司管理辦法》 汽 車(chē) 金 融 公 司 的 規(guī) 定，只 有 ３ 條 途 徑 ：（１）動(dòng) 用 本 公 司 的 資本金；（２）吸收 境 內(nèi) 股 東 ３ 個(gè) 月 以 上 的 存 款 ；（３）向 銀 行 借款。向銀行借款，就 比 銀 行 的 成 本 高 很 多，根 本 沒(méi) 有 成 本優(yōu)勢(shì)； 吸納股 東 存 款 只 是 暫 時(shí) 的 流 動(dòng) 性 問(wèn) 題 ； 動(dòng) 用 股 本，從根本上難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)大、借錢(qián)生錢(qián)的經(jīng)營(yíng)效果。

市場(chǎng)，前途是光明的，未來(lái)潛力巨大。美國(guó)、歐洲與日本的 汽車(chē)金融都有不同 的 特 點(diǎn)，美 國(guó) 的 多 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 模 式、本 日 的便捷服務(wù)、歐 洲 的 價(jià) 值 鏈 滿 足 都 是 基 于 市 場(chǎng) 的 特 點(diǎn) 進(jìn) 行的模式創(chuàng)新，中 國(guó) 汽 車(chē) 金 融 的 大 發(fā) 展，也 需 要 自 主 創(chuàng) 新。在此提出以下的一些不成熟想法，以起到拋磚引玉的 作用：

１． 強(qiáng)化經(jīng)銷(xiāo)商貸款業(yè)務(wù)。支持優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商增加周轉(zhuǎn)車(chē)

輛、庫(kù)存配件、店建設(shè)、人員培訓(xùn)、流動(dòng)現(xiàn)金。既配合了 ４Ｓ 汽車(chē)廠商，增強(qiáng)了 經(jīng) 銷(xiāo) 網(wǎng) 絡(luò) 的 競(jìng) 爭(zhēng) 力，同 時(shí) 也 為 經(jīng) 銷(xiāo) 商 更 好地為汽車(chē)金融公司服務(wù)建立基礎(chǔ)。

２． 建立競(jìng)爭(zhēng)同盟，向非直接競(jìng)爭(zhēng)者品牌經(jīng)銷(xiāo)商與客戶(hù)

發(fā)放貸款。主要是比較小的、沒(méi)有建立汽車(chē)金融公司的商

發(fā)放證券 資 本 市 場(chǎng) 金 融 市 場(chǎng) 票據(jù)市場(chǎng) 貨 幣 市 場(chǎng) 同業(yè)拆借市場(chǎng)

股 權(quán) # 融 資

用車(chē)或較弱的 乘 用 車(chē) 品 牌。利 用 它 們 目 前 資 金 不 足 的 特 點(diǎn)，建立競(jìng)爭(zhēng)同盟，向他們的經(jīng)銷(xiāo)商與客戶(hù)發(fā)放貸款，既 擴(kuò)大了業(yè)務(wù)，又幫助了這些企業(yè)。

３． 吸引較小的或者差異化的汽車(chē)公司加盟投資。由于

銀行長(zhǎng)期貸款 汽車(chē)金融公司 的 資 金 門(mén) 檻 很 高，使 得 很 多 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 公 司 $ 債 權(quán) $ 融 資

難以跨入，可以建立互補(bǔ)聯(lián)盟或者競(jìng)爭(zhēng)聯(lián)盟。例如通用金 融公司邀請(qǐng)福 田 汽 車(chē) 公 司 入 股，實(shí) 現(xiàn) 對(duì) 通 用 乘 用 車(chē) 與 福 田商用車(chē)的全系列貸款覆蓋，這是互補(bǔ)聯(lián)盟。如果通用金 融公司邀請(qǐng)奇瑞汽 車(chē) 公 司 加 盟，以 實(shí) 現(xiàn) 對(duì) 抗 大 眾、田 等 豐 公司的目的，這是 競(jìng) 爭(zhēng) 聯(lián) 盟。聯(lián) 盟 的 加 入，既 提 高 了 資 本 的數(shù)量，又增加了業(yè)務(wù)的數(shù)量，一舉多得。

$ ４． 建立類(lèi)似于北汽投資公司那樣的融資母公司，作為

股東之一。可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的資本輸入，通過(guò)股東的各種融 ２． 贏利渠道窄。國(guó)外汽車(chē)金融公司的贏利渠道可以延

伸到汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)、車(chē)租賃業(yè)務(wù)、險(xiǎn)業(yè)務(wù)、行業(yè)務(wù) 汽 保 銀 和房地產(chǎn)信貸業(yè) 務(wù)。而 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 金 融 公 司 只 能 辦 理 汽 車(chē) 方面的信貸 ： 購(gòu)車(chē)貸 款、理 汽 車(chē) 經(jīng) 銷(xiāo) 商 采 購(gòu) 車(chē) 輛 貸 款 和 辦 營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款。

資手段解決資金流 的 問(wèn) 題，實(shí) 現(xiàn) 低 成 本 融 資，實(shí) 現(xiàn) 與 銀 行 的直接競(jìng)爭(zhēng)。

５． 建立合作機(jī)制，突破地域限制。由于不能夠建立異

地分支機(jī)構(gòu)，可以 幾 家 金 融 公 司 之 間 建 立 聯(lián) 合 作 業(yè)，實(shí) 現(xiàn) 互為分支機(jī)構(gòu)的操作。汽車(chē)金融在中國(guó)還是一個(gè)方興未艾的事業(yè)，雖然當(dāng)前 存在一些困難，但是展望未來(lái)，它又是那么的充滿希望、充滿想象，只要我們能夠立足創(chuàng)新，敢于探索，一定能夠 抓住中國(guó)汽車(chē)金融的好機(jī)會(huì)。“（作者單位： 零點(diǎn)研究咨詢(xún)集團(tuán)）

３． 風(fēng)險(xiǎn)高。既有外部環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，也有內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的風(fēng)

險(xiǎn)，還有貸款人個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)內(nèi)信用體系不健全，缺少個(gè)人信用評(píng)價(jià)體 系。壞 賬、賬 的 比 例 很 高，惡 意 逃 呆 貸情況嚴(yán)重。尤其是 一 些 商 用 車(chē) 用 戶(hù)，一 旦 車(chē) 輛、務(wù) 或 業(yè) 者人出現(xiàn)意外，根本 沒(méi) 有 繼 續(xù) 提 供 月 供 的 可 能 性。據(jù) 說(shuō)，”!市場(chǎng)研究 ■ ２００７ ■ １

第三篇：中國(guó)汽車(chē)金融現(xiàn)狀及策略思考

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中國(guó)汽車(chē)金融現(xiàn)狀及策略思考

“

趙玉峰

汽車(chē)金融的定義與贏利特點(diǎn)

專(zhuān)業(yè)性 汽車(chē) 金 融 是 主 要 在 汽 車(chē) 的 生 產(chǎn)、通、買(mǎi) 與 消 費(fèi) 環(huán) 流 購(gòu) 節(jié)中融通資金的金融活動(dòng)，包括資金籌集、貸運(yùn)用、信 抵 押貼現(xiàn)、券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險(xiǎn)、資活動(dòng)，具有 證 投 資金量大、周轉(zhuǎn)期長(zhǎng)、金 運(yùn) 動(dòng) 相 對(duì) 穩(wěn) 定 和 價(jià) 值 增 值 性 等 資 特點(diǎn)。它是汽車(chē)制造、通 業(yè)、務(wù) 維 修 與 金 融 業(yè) 相 互 結(jié) 流 服 合滲透的必然結(jié)果。汽車(chē) 金 融 的 業(yè) 務(wù) 可 以 分 為 三 大 類(lèi) ： 集 團(tuán) 業(yè) 務(wù)（出 租 車(chē) 經(jīng) 公司的租賃融資等）、銷(xiāo)商代理商業(yè)務(wù)（為經(jīng)銷(xiāo)商提供 存貨融資、運(yùn)資金融資、備融資等服務(wù)）、人業(yè)務(wù) 營(yíng) 設(shè) 個(gè) 保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)）。汽車(chē)金融公司是在（為用戶(hù)提供消費(fèi)信貸、汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)值鏈 中 提 供 金 融 服 務(wù) 取 得 贏 利。整 個(gè) 汽 車(chē) 生 產(chǎn)和銷(xiāo)售價(jià)值鏈分為 ５ 個(gè) 環(huán) 節(jié)，分 別 是 制 造 環(huán) 節(jié)、銷(xiāo) 商 經(jīng) 保險(xiǎn)租賃和信貸環(huán)節(jié)、購(gòu)買(mǎi)（使用）環(huán) 節(jié) 以 及（進(jìn)口商）環(huán)節(jié)、售后服務(wù)環(huán)節(jié)。除了制造環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)都涉及到對(duì)金 融服務(wù)的需求。尤其是第三個(gè)環(huán)節(jié)（保險(xiǎn)租賃和信貸環(huán)節(jié)）是汽車(chē)金融公司的主要業(yè)務(wù)重心和收入來(lái)源。參 與 汽 車(chē) 金 融 的 主 體 包 括 ： 制 造 商（例 ： 截 止 ２００５ 年 抵押擔(dān)保 其他費(fèi)用 利率 審批難易 首付款 還款期 還款方式 方便性汽車(chē)金融公司

國(guó)有銀行

汽車(chē)企業(yè)控股，因而服務(wù) 信貸專(zhuān)業(yè)性強(qiáng) 更加專(zhuān)業(yè) 手續(xù)簡(jiǎn)單，放貸速度快 審批時(shí)間較長(zhǎng)

服務(wù)多樣性 可以為消費(fèi)者提供 “技術(shù) 單一 指導(dǎo)” 保修” 收回舊車(chē)” “ “ 等更多服務(wù) “車(chē)型置換” 容易 較難，限制較多

２０％ １￣５ 年

３０％ １￣３ 年

可以選擇自己靈活的還款 單一 額方式 靈活的利率（比銀行高一 固定 些）靈活 很少 房產(chǎn) 手續(xù)費(fèi)很高

中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸的發(fā)展階段

中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)信貸歷史可以歸納為 ４ 個(gè)發(fā)展階段，完成了從誕生、近夭折、發(fā)、蕩到穩(wěn)步發(fā)展的一個(gè) 幾 爆 振 生命周期： 起步于 １９９５ 年，１． 萌芽階段（１９９５ 年 ￣１９９８ 年 ９ 月）。國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi) 處 于 一 個(gè) 相 對(duì) 低 迷 的 時(shí) 期，為 了 刺 激 汽 車(chē) 消費(fèi)需求的有 效 增 長(zhǎng)，一 些 汽 車(chē) 生 產(chǎn) 廠 商 聯(lián) 合 部 分 國(guó) 有 商業(yè)銀行，在一定 范 圍 和 規(guī) 模 之 內(nèi)，嘗 試 性 地 開(kāi) 展 了 汽 車(chē)

６ 月 底，一 汽 集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 有 限 公 司 已 累 計(jì) 發(fā) 放 汽 車(chē) 貸 款 ２７億，共促銷(xiāo)一汽集團(tuán)各品牌汽車(chē) ３．６ 萬(wàn)輛）、銀行（截止

２００５ 年末，四 大 國(guó) 有 商 業(yè) 銀 行 個(gè) 人 汽 車(chē) 信 貸 余 額 達(dá) １５４５億多元）、保險(xiǎn)公司（２００４ 年底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)收入占 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的 ７０％左右）、經(jīng)銷(xiāo)商、中介機(jī)構(gòu)。汽車(chē)金融公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者是銀行。相對(duì)于銀行，汽 車(chē)金融公司具有 很 多 的 優(yōu) 點(diǎn)，所 以 在 國(guó) 際 市 場(chǎng) 上 能 夠 生 存并且發(fā)展壯大。１

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２００７

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市場(chǎng)研究

”!

行 業(yè) 研 究

消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。但 由 于 缺 少 相 應(yīng) 經(jīng) 驗(yàn) 和 有 效 的 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 手段，暴露了嚴(yán)重問(wèn)題，據(jù)說(shuō)，某重卡公司因此損失幾個(gè) 億。以至于中國(guó)人民銀行曾于 １９９６ 年 ９ 月下令停辦汽車(chē) 信貸業(yè)務(wù)。其主要特點(diǎn)為：

冬天。

“嚴(yán) 重 依 賴(lài) 消 費(fèi) 信 貸 的 中 重 型 商 用 車(chē) 市 場(chǎng) 銷(xiāo) 售 受 到

巨大打擊；

”汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 占 整 個(gè) 汽 車(chē) 消 費(fèi) 總 量 比 例 下 降，由 ２００１ 年的 １５％下降至 ２００４ 年的 ８％。“ 銀行收緊銀根，提高貸款首付的比例。” 截止 ２００４ 年 ６ 月末，金融機(jī)構(gòu)的汽車(chē)消費(fèi)貸款余

額為 １８３３ 億元，低于 ２００３ 年底 ２０００ 億元的貸款余額。“汽 車(chē) 生 產(chǎn) 廠 商 是 這 一 時(shí) 期 汽 車(chē) 信 貸 市 場(chǎng) 發(fā) 展 的 主

要推動(dòng)者。

”購(gòu) 車(chē) 人 主 要 是 公 務(wù) 用 車(chē) 者，私 人 購(gòu) 車(chē) 很 少，基 本 都是全額付款。

“受 傳 統(tǒng) 消 費(fèi) 觀 念 影 響，汽 車(chē) 信 貸 尚 未 為 國(guó) 人 所 廣

泛接受和認(rèn)可。

４． 穩(wěn)步發(fā)展階段（２００４ 年 ８ 月以后）。２００４ 年 ８ 月 １８

日 開(kāi) 始，中 國(guó) 首 家 汽 車(chē) 金 融 公 司 —上 海 通 用 汽 車(chē) 金 融 —— 有限責(zé)任公司在 滬 開(kāi) 業(yè)，這 是 個(gè) 具 有 里 程 碑 意 義 的 日 子，標(biāo)志著中國(guó) 汽 車(chē) 金 融 業(yè) 開(kāi) 始 向 汽 車(chē) 金 融 服 務(wù) 公 司 主 導(dǎo) 的 專(zhuān)業(yè)化時(shí)期轉(zhuǎn)換。隨 后 又 有 福 特、田、眾 汽 車(chē) 金 融 服 豐 大 務(wù)公司相繼成立。在這個(gè)階段：

２． 爆發(fā)階段（１９９８ 年 １０ 月 ￣２００３ 年 ６ 月）。央行繼

之 《汽 車(chē) 消 費(fèi) 貸 款 管 理 辦 法 》 后，１９９９ 年 １９９８ 年 ９ 月 出 臺(tái)。至 ４ 月出又臺(tái)了 《關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見(jiàn)》 此，汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)已 成 為 國(guó) 有 商 業(yè) 銀 行 改 善 信 貸 結(jié) 構(gòu)、優(yōu) 化信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要途徑。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)私人汽車(chē)消 廣 成 杭 費(fèi)逐步升溫，北京、州、都、州等城市，私人購(gòu)車(chē)比 例已超過(guò) ５０％。兩種因素共振引發(fā)了汽車(chē)消費(fèi) “井噴” 保。險(xiǎn)公司的車(chē) 貸 險(xiǎn) 業(yè) 務(wù) 也 迅 速 開(kāi) 展。截 止 ２００３ 年 底，在 新 增的私用車(chē)中有近１／３ 都是貸款購(gòu)車(chē)。這一階段的主要特 點(diǎn)為：

”保 險(xiǎn) 公 司 在 整 個(gè) 汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 市 場(chǎng) 的 作 用 日 趨 淡

化，專(zhuān)業(yè)汽車(chē)信貸服務(wù)企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)。中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸 開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展。

“ 銀行與汽車(chē)金融公司開(kāi)始進(jìn)行了全面競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)目前汽車(chē)消費(fèi)信貸的 ７ 個(gè)特點(diǎn)

１． 出現(xiàn) ８ 大汽車(chē)金融公司。從 ２００４ 年開(kāi)始，國(guó)際汽車(chē)

公司利用資 金 優(yōu) 勢(shì) 與 公 關(guān) 優(yōu) 勢(shì)，率 先 實(shí) 現(xiàn) 了 建 立 汽 車(chē) 金 融公司的夢(mèng)想，將國(guó)內(nèi)企業(yè)擋在了門(mén)檻以外。目前的 ８ 大 是： 上汽通用汽車(chē)金融公司、大眾汽車(chē)（中國(guó)）金融服務(wù)公 司、豐 田 汽 車(chē) 金 融（中 國(guó)）有 限 公 司、福 特 汽 車(chē) 金 融 有 限 責(zé)任公司、戴?克服務(wù)集團(tuán)汽車(chē)金融公司、東風(fēng)標(biāo)志 雪 鐵 龍 汽 車(chē) 金 融 有

限 公 司、沃 爾 沃 汽 車(chē) 金 融 公 司、現(xiàn) 代 汽 車(chē)（金融）服務(wù)公司。他們共同的特征是： 風(fēng)險(xiǎn)控制比較嚴(yán) 格，業(yè)務(wù)發(fā)展不盡如人意。

” 汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 呈 幾 何 速 度 增 長(zhǎng)，從 １９９８ 年 的 ４ 億

元 起 步，１９９９ 年 新 增 ２５ 億 元，２０００ 年 新 增 １５７ 億 元，２００１ 年 新 增 ２３４ 億 元（信 貸 余 額 為 ４３６ 億 元），２００２ 年 新

增 ７１６ 億 元（信 貸 余 額 為 ９４５ 億 元），２００３ 年 新 增 超 過(guò)８００ 億元，全年達(dá)到了 ２０００ 億元以上的規(guī)模。“汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 占 整 個(gè) 汽 車(chē) 消 費(fèi) 總 量 的 比 例 大 幅 度

提高，由 １９９９ 年的 １％左右，迅速升至 ２００１ 年的 １５％； 保 汽 生 ”銀 行、險(xiǎn) 公 司、車(chē) 經(jīng) 銷(xiāo) 商、產(chǎn) 廠 家 四 方 合 作 的模式，成為推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)信貸高速發(fā)展的主流做法。

“汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 主 體 由 國(guó) 有 商 業(yè) 銀 行 擴(kuò) 展 到 股 份 制

商業(yè)銀行； 保險(xiǎn) 公 司 在 整 個(gè) 汽 車(chē) 信 貸 市 場(chǎng) 的 作 用 和 影 響 達(dá)到巔峰。２． 當(dāng) 前 信 貸 購(gòu) 車(chē) 的 比 例 僅 占 ５％￣８％，商 用 車(chē) 需 求 仍

然旺盛。根據(jù) 的 《南 方 網(wǎng) —汽 車(chē) 頻 道 》 一 份 資 料，在 中 —— 國(guó)，目前僅有 ８％ 的用戶(hù)購(gòu)車(chē) 時(shí) 采 用 汽 車(chē) 信 貸 的 方 式。根 據(jù)另一份市 場(chǎng) 調(diào) 研 的 結(jié) 果，采 取 分 期 支 付 方 式 的 比 例 只 有 ４．６％。首付費(fèi)用以 ２ 萬(wàn) ￣５ 萬(wàn)元和 ５ 萬(wàn) ￣１０ 萬(wàn)元占的比 例最大。每 月 支 付 的 貸 款 額 以 ５０００ 元 以 上 為 主，其 次 是

”銀 行 不 斷 降 低 貸 款 利 率 和 首 付 比 例，延 長(zhǎng) 貸 款 年

限，放寬貸款條件和范圍，風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)弱化，潛在風(fēng)險(xiǎn) 不斷積聚。由于車(chē)價(jià)不 ３． 調(diào)整階段（２００３ 年 ６ 月 ￣２００４ 年 ８ 月）。斷降低，誠(chéng)信體系不健全，出現(xiàn)了大量壞賬。因此，從 ２００４ 年 ２ 月份開(kāi)始，全 國(guó) 各 大 銀 行 的 汽 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 業(yè) 務(wù) 開(kāi) 始 急劇萎縮，由商業(yè)銀行主導(dǎo)的從商業(yè)銀 行 ＋ 保 險(xiǎn) 公 司 ＋ 汽 車(chē)生產(chǎn)商和銷(xiāo)售商到 汽 車(chē) 消 費(fèi) 者 這 樣 一 種 汽 “四 人 轉(zhuǎn) ” 車(chē) 金融服務(wù)業(yè)模式 即 刻 瓦 解，國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 金 融 服 務(wù) 業(yè) 進(jìn) 入 了

１５００ 元 ￣３０００ 元。

根據(jù)前進(jìn)策略做的一項(xiàng)研究，中重型商用車(chē)用戶(hù)的分 期付款比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乘用車(chē)。作為生產(chǎn)資料，人們對(duì)于 貸款經(jīng)營(yíng)的理念比較能夠接受。當(dāng)然，問(wèn)題出的最多的也 是商用車(chē)貸款業(yè)務(wù)。

“!市場(chǎng)研究 ■ ２００７ ■ １

行 業(yè) 研 究

不同國(guó)家的消費(fèi)者，通過(guò)汽車(chē)信貸買(mǎi)車(chē)的 用戶(hù)所占總體用戶(hù)的比重 支付的方式８０％ ６０％ ６０％

７５％

７０％

銀 行 貸 款 ／普 通 信 貸 用現(xiàn)金一（分期支付）４．０％

８％

印度 美國(guó) 日本 澳大利亞 德國(guó) 中國(guó)

次性支付

９５．４％

汽車(chē)金融公司的貸款（分期支付）０．５％

資料來(lái)源： 南方網(wǎng) － 汽車(chē)頻道》 《貸款購(gòu)車(chē)盛行全球 《 資金來(lái)源 一次性 付清 自

有資金（含大家集資）親戚朋友處借款 銀行貸款 分期 付款 分期付款 期望 實(shí)際我國(guó)尚處于導(dǎo)入階段》

零散用戶(hù)（中型）

零散用戶(hù)（重型）

團(tuán)體用戶(hù)及單位用戶(hù)

３８％ ２６％ ２％ ３２％

農(nóng)村 ５７％ 城市 ５５％

３２％ １８％ ７％ ４３％

城鄉(xiāng)結(jié)合部 ４５％

６８％ ２％ ２％ ２８％

團(tuán)體 ５４％ 單位 ３８％

中青年、特大城 ３． 乘用車(chē)信貸的核心用戶(hù)是： 低收入、市群體。根據(jù) 調(diào) 查 結(jié) 果，乘 用 車(chē) 消 費(fèi) 信 貸 的 核 心 用 戶(hù)，與 消 費(fèi) 文化、事業(yè)階段、年齡有 很 大 的 關(guān) 系。在 ２５￣２９ 歲 的 比 例 最高，事業(yè)正處于爬坡期、思想開(kāi)放、收入預(yù)期比較高。而 在 ８０ 年代，２５ 歲以下的群體，汽車(chē)信貸購(gòu)車(chē)的比例很低，主要原因是： 比較年輕，還沒(méi)有進(jìn)入轎車(chē)消費(fèi)期，如果買(mǎi) 車(chē)，基本上也是家庭條件十分好、不需要貸款的少爺。（數(shù) 據(jù)略）“ ４． 不愿意貸款買(mǎi)車(chē)的主要原因： 利息問(wèn)題、量入為 出” 的生活態(tài)度、手續(xù)繁瑣。除了金錢(qián)的因素，生活價(jià)值觀成為妨礙貸款購(gòu)車(chē)的 主要因素，這恐 怕 也 需 要 汽 車(chē) 金 融 公 司 編 造 一 個(gè) 美 國(guó) 老 太太買(mǎi)車(chē)的故事（最 好 是 美 國(guó) 老 頭）忽 悠 一 下 全 中 國(guó) 人 民 了。至少在房子這件事情上，中國(guó)人民全都信了。

附圖 你在買(mǎi)車(chē)時(shí)，為什么不辦理汽車(chē)消費(fèi)信貸呢？（Ｎ＝２７０）（多選）分期付款要有不少利息，不上算 錢(qián)夠了就買(mǎi)，不夠就接著攢，不貸款 一次性付清算起來(lái)便宜點(diǎn) 自己的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)什么車(chē)比較自由 手續(xù)多、麻煩，每月都交錢(qián) 分期付款要交擔(dān)保金、利息，不值 分期付款的索賠手續(xù)繁瑣 貸款要擔(dān)保人，我不好辦

占主流。根據(jù)零點(diǎn) “經(jīng)銷(xiāo)商操作” ５． 國(guó)內(nèi)汽車(chē)信貸，由 集團(tuán)針 對(duì) ２６０ 名 貸 款 購(gòu) 車(chē) 用 戶(hù) 的 訪 問(wèn) 結(jié) 果，經(jīng) 銷(xiāo) 商 和 銀 行是用戶(hù)辦理分期付款業(yè)務(wù)的兩個(gè)最主要的操作機(jī)構(gòu)，由經(jīng)銷(xiāo)商出面操作的消 費(fèi) 信 貸 占 ５８％，直 接 通 過(guò) 銀 行 辦 理消費(fèi)信貸的，占總體的 ３２％。從 用 戶(hù) 角 度 看，目 前 生 產(chǎn) 廠家介于到消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)里面來(lái)的比重還很小。

６． 從主導(dǎo)模式看，汽車(chē)金融公司信貸模式占優(yōu)。汽車(chē)

金融公司已經(jīng)能 夠 同 銀 行平分 秋 色 了，可 以 預(yù) 見(jiàn)，在 不 久 的將來(lái)，汽車(chē)金融公司將成為汽車(chē)消費(fèi)信貸的主流模式。

附圖 我國(guó)汽車(chē)用戶(hù)在貸款買(mǎi)車(chē)時(shí)，主要模式所占的比例（％）

汽車(chē)金融公司 主導(dǎo)模式 ４２％

銀行直貸 主導(dǎo)模式 ３２％

７６％ ６７％ ６５％ ６０％ ５５％ ５３％ ３５％ ２６％

銀行間貸 主導(dǎo)模式 １６％ 資料來(lái)源 ：零點(diǎn)研究咨詢(xún)集團(tuán)，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對(duì) ２６０ 名汽車(chē)用戶(hù)攔截訪問(wèn) 中介主導(dǎo)模式 ７％ “房 產(chǎn) ” 車(chē) 輛 ” 是 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 信 貸 擔(dān) 保 的 主 要 方 式。“ ７． “房屋等固定資產(chǎn)抵押” ２６．５％）和（“車(chē)輛 質(zhì) 押 ” ２３．５％）是（對(duì)用戶(hù)辦理分期 付 款 時(shí) 最 常 用 的 信 用 擔(dān) 保 形 式，“ 朋 友 擔(dān) 保”１７．５％）和（“公司擔(dān)保” １２．５％）也占有很 重 要 的 地 位，（通過(guò)購(gòu)買(mǎi) “保險(xiǎn)公司履 約 保 證 保 險(xiǎn) ” ６．５％）的 用 戶(hù) 并 不（資料來(lái)源 ：零點(diǎn)研究咨詢(xún)集團(tuán)，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對(duì) ２７０ 名汽車(chē)用戶(hù)攔截訪問(wèn)

１

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２００７

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市場(chǎng)研究

”!

行 業(yè) 研 究

多，經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)保（４．５％）方面的作用并不突出。保險(xiǎn)公司基 本上已經(jīng)退出了 購(gòu) 車(chē) 信 貸 業(yè) 務(wù)，而 在 汽 車(chē) 的 財(cái) 產(chǎn) 及 交 通 事故等保險(xiǎn)方面取得了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。一些地區(qū)的車(chē)貸險(xiǎn)平均賠 付 率 高 達(dá) １３６％，個(gè) 別 公 司 甚 至 達(dá)到 ４００％。

中國(guó)汽車(chē)金融的突破機(jī)會(huì) 中國(guó)汽車(chē)金融的三大軟肋

從國(guó)外汽車(chē)金融市場(chǎng)的發(fā)展情況看，中國(guó)的汽車(chē)金融

１． 融資方式少。國(guó)外汽車(chē)金融公司可以遵循利益最大

化原則，自由在金融 市 場(chǎng) 融 資，可 以 通 過(guò) 在 資 本 市 場(chǎng) 的 股 權(quán)融資，也可以 在 貨 幣 市 場(chǎng) 進(jìn) 行 同 業(yè) 拆 借、票 據(jù) 市 場(chǎng) 融 資。而在國(guó)內(nèi)，汽車(chē) 金 融 公 司 的 門(mén) 檻 很 高，至 少 ５ 億 元 的 連 注 冊(cè) 資 金，還 有 ８０ 億 元 的 資 產(chǎn)、續(xù) ３ 年 的 持 續(xù) 盈 利 等 限制。在融資方面，按照 對(duì)國(guó)內(nèi) 《汽車(chē)金融公司管理辦法》 汽 車(chē) 金 融 公 司 的 規(guī) 定，只 有 ３ 條 途 徑 ：（１）動(dòng) 用 本 公 司 的 資本金；（２）吸收 境 內(nèi) 股 東 ３ 個(gè) 月 以 上 的 存 款 ；（３）向 銀 行 借款。向銀行借款，就 比 銀 行 的 成 本 高 很 多，根 本 沒(méi) 有 成 本優(yōu)勢(shì)； 吸納股 東 存 款 只 是 暫 時(shí) 的 流 動(dòng) 性 問(wèn) 題 ； 動(dòng) 用 股 本，從根本上難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)大、借錢(qián)生錢(qián)的經(jīng)營(yíng)效果。

市場(chǎng)，前途是光明的，未來(lái)潛力巨大。美國(guó)、歐洲與日本的 汽車(chē)金融都有不同 的 特 點(diǎn)，美 國(guó) 的 多 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 模 式、本 日 的便捷服務(wù)、歐 洲 的 價(jià) 值 鏈 滿 足 都 是 基 于 市 場(chǎng) 的 特 點(diǎn) 進(jìn) 行的模式創(chuàng)新，中 國(guó) 汽 車(chē) 金 融 的 大 發(fā) 展，也 需 要 自 主 創(chuàng) 新。在此提出以下的一些不成熟想法，以起到拋磚引玉的 作用：１． 強(qiáng)化經(jīng)銷(xiāo)商貸款業(yè)務(wù)。支持優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商增加周轉(zhuǎn)車(chē)

輛、庫(kù)存配件、店建設(shè)、人員培訓(xùn)、流動(dòng)現(xiàn)金。既配合了 ４Ｓ 汽車(chē)廠商，增強(qiáng)了 經(jīng) 銷(xiāo) 網(wǎng) 絡(luò) 的 競(jìng) 爭(zhēng) 力，同 時(shí) 也 為 經(jīng) 銷(xiāo) 商 更 好地為汽車(chē)金融公司服務(wù)建立基礎(chǔ)。

２． 建立競(jìng)爭(zhēng)同盟，向非直接競(jìng)爭(zhēng)者品牌經(jīng)銷(xiāo)商與客戶(hù)

發(fā)放貸款。主要是比較小的、沒(méi)有建立汽車(chē)金融公司的商

發(fā)放證券 資 本 市 場(chǎng) 金 融 市 場(chǎng) 票據(jù)市場(chǎng) 貨 幣 市 場(chǎng) 同業(yè)拆借市場(chǎng)股 權(quán) # 融 資

用車(chē)或較弱的 乘 用 車(chē) 品 牌。利 用 它 們 目 前 資 金 不 足 的 特 點(diǎn)，建立競(jìng)爭(zhēng)同盟，向他們的經(jīng)銷(xiāo)商與客戶(hù)發(fā)放貸款，既 擴(kuò)大了業(yè)務(wù)，又幫助了這些企業(yè)。３． 吸引較小的或者差異化的汽車(chē)公司加盟投資。由于

銀行長(zhǎng)期貸款 汽車(chē)金融公司 的 資 金 門(mén) 檻 很 高，使 得 很 多 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 公 司

$

債 權(quán) $ 融 資

難以跨入，可以建立互補(bǔ)聯(lián)盟或者競(jìng)爭(zhēng)聯(lián)盟。例如通用金 融公司邀請(qǐng)福 田 汽 車(chē) 公 司 入 股，實(shí) 現(xiàn) 對(duì) 通 用 乘 用 車(chē) 與 福 田商用車(chē)的全系列貸款覆蓋，這是互補(bǔ)聯(lián)盟。如果通用金 融公司邀請(qǐng)奇瑞汽 車(chē) 公 司 加 盟，以 實(shí) 現(xiàn) 對(duì) 抗 大 眾、田 等 豐 公司的目的，這是 競(jìng) 爭(zhēng) 聯(lián) 盟。聯(lián) 盟 的 加 入，既 提 高 了 資 本 的數(shù)量，又增加了業(yè)務(wù)的數(shù)量，一舉多得。

$

４． 建立類(lèi)似于北汽投資公司那樣的融資母公司，作為

股東之一。可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的資本輸入，通過(guò)股東的各種融

２． 贏利渠道窄。國(guó)外汽車(chē)金融公司的贏利渠道可以延

伸到汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)、車(chē)租賃業(yè)務(wù)、險(xiǎn)業(yè)務(wù)、行業(yè)務(wù) 汽 保 銀 和房地產(chǎn)信貸業(yè) 務(wù)。而 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 金 融 公 司 只 能 辦 理 汽 車(chē) 方面的信貸 ： 購(gòu)車(chē)貸 款、理 汽 車(chē) 經(jīng) 銷(xiāo) 商 采 購(gòu) 車(chē) 輛 貸 款 和 辦 營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款。

資手段解決資金流 的 問(wèn) 題，實(shí) 現(xiàn) 低 成 本 融 資，實(shí) 現(xiàn) 與 銀 行 的直接競(jìng)爭(zhēng)。

５． 建立合作機(jī)制，突破地域限制。由于不能夠建立異

地分支機(jī)構(gòu)，可以 幾 家 金 融 公 司 之 間 建 立 聯(lián) 合 作 業(yè)，實(shí) 現(xiàn) 互為分支機(jī)構(gòu)的操作。汽車(chē)金融在中國(guó)還是一個(gè)方興未艾的事業(yè)，雖然當(dāng)前 存在一些困難，但是展望未來(lái)，它又是那么的充滿希望、充滿想象，只要我們能夠立足創(chuàng)新，敢于探索，一定能夠 抓住中國(guó)汽車(chē)金融的好機(jī)會(huì)。“（作者單位： 零點(diǎn)研究咨詢(xún)集團(tuán)）

３． 風(fēng)險(xiǎn)高。既有外部環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，也有內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的風(fēng)

險(xiǎn)，還有貸款人個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)內(nèi)信用體系不健全，缺少個(gè)人信用評(píng)價(jià)體 系。壞 賬、賬 的 比 例 很 高，惡 意 逃 呆 貸情況嚴(yán)重。尤其是 一 些 商 用 車(chē) 用 戶(hù)，一 旦 車(chē) 輛、務(wù) 或 業(yè) 者人出現(xiàn)意外，根本 沒(méi) 有 繼 續(xù) 提 供 月 供 的 可 能 性。據(jù) 說(shuō)，”!市場(chǎng)研究 ■ ２００７ ■ １

第四篇：基于產(chǎn)業(yè)鏈整合的ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究

基于產(chǎn)業(yè)鏈整合的ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究

前言...........................................................................................................................................1

一、研究背景概述...................................................................................................................1

（一）傳統(tǒng)通信市場(chǎng)趨于飽和，中國(guó)移動(dòng)亟需轉(zhuǎn)型.......................................................1

（二）新市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，ICT業(yè)務(wù)成為中國(guó)移動(dòng)的重要轉(zhuǎn)型方向.................................2

（三）中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)處于起步階段，面臨眾多困難................................................2

二、現(xiàn)狀與問(wèn)題分析...............................................................................................................3

（一）中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和問(wèn)題分析................................................................3

1、移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀..............................................................................................3

2、移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展問(wèn)題分析......................................................................................3

（二）中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)SWOT分析................................................................................4

三、以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈研究....................................................................6

（一）以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模式............................................................6

（二）以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈要素分析....................................................7

四、中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略與建議................................................................................8

五、移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模型在鄭州公司的應(yīng)用..............................................................11

（一）構(gòu)建合作伙伴產(chǎn)業(yè)鏈.............................................................................................12

1、鄭州公司嘗試重建合作伙伴價(jià)值鏈。...................................................................12

2、鄭州公司與合作伙伴嘗試開(kāi)展新的合作模式。...................................................12

3、引入合作伙伴并建立管理機(jī)制。...........................................................................13

（二）沉淀自有技術(shù)力量.................................................................................................13

（三）優(yōu)化支撐流程和管理制度。.................................................................................13

1、優(yōu)化流程，縮短項(xiàng)目支撐時(shí)長(zhǎng)。...........................................................................13

2、優(yōu)化管理制度...........................................................................................................14

（四）進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，打造本地聚合平臺(tái)。.................................................................14

（五）效果.........................................................................................................................15

1、項(xiàng)目支撐時(shí)間大幅度縮短.......................................................................................15

2、ICT合作伙伴數(shù)量有效增加.....................................................................................16

3、ICT新增市場(chǎng)占有率大幅提升.................................................................................16

4、ICT項(xiàng)目總體支撐情況良好.....................................................................................17

六、結(jié)束語(yǔ).............................................................................................................................17

前言

電信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使運(yùn)營(yíng)商面臨基本業(yè)務(wù)飽和、用戶(hù)黏度降低和內(nèi)容資源控制能力弱三大挑戰(zhàn)。運(yùn)營(yíng)商從CT向ICT轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)，但是如何才能成功開(kāi)展ICT業(yè)務(wù)呢？本文從產(chǎn)業(yè)鏈整合的角度進(jìn)行分析：對(duì)建立以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行價(jià)值研究，并提出相關(guān)的建議。

一、研究背景概述

（一）傳統(tǒng)通信市場(chǎng)趨于飽和，中國(guó)移動(dòng)亟需轉(zhuǎn)型

隨著電信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)趨于飽和，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商都將面臨三大挑戰(zhàn)：

1、基本通信業(yè)務(wù)趨向飽和；

2、運(yùn)營(yíng)商提供的服務(wù)趨同；

3、用戶(hù)的要求越來(lái)越高，對(duì)內(nèi)容的需求成為用戶(hù)新的訴求點(diǎn)，而運(yùn)營(yíng)商對(duì)內(nèi)容資源的控制能力卻很弱。2011年中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和語(yǔ)音收入增長(zhǎng)率下降明顯，使公司面臨收入增速放緩的問(wèn)題（詳見(jiàn)圖一）。

圖 一 中國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)的電信市場(chǎng)將是多樣化的服務(wù)市場(chǎng)，但是語(yǔ)音 業(yè)務(wù)將出現(xiàn)下降，而IT業(yè)務(wù)和內(nèi)容服務(wù)的需求將持續(xù)增加。中國(guó)移動(dòng)亟需加快轉(zhuǎn)型速度，只有以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)滿足客戶(hù)多樣化、個(gè)性化和信息化的需求，才能不斷拓展信息服務(wù)能力，持續(xù)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

（二）新市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，ICT業(yè)務(wù)成為中國(guó)移動(dòng)的重要轉(zhuǎn)型方向 ICT信息化市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮螅且苿?dòng)用戶(hù)保有的重要手段，是中國(guó)移動(dòng)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)型方向。

一是社會(huì)發(fā)展的要求。“兩化融合”的進(jìn)程逐步深入，信息化已經(jīng)成為工業(yè)制造、社會(huì)生活中不可或缺的重要組成元素。二是技術(shù)發(fā)展的要求。技術(shù)的演進(jìn)日益呈現(xiàn)IP化、寬帶化、融合化的總體趨勢(shì)，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了用戶(hù)生活、生產(chǎn)方式的調(diào)整。三是客戶(hù)需求的要求。客戶(hù)，尤其是政企客戶(hù)不僅需要簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，更需要集通信服務(wù)、IT服務(wù)、管理應(yīng)用和專(zhuān)業(yè)信息化服務(wù)于一體的綜合性信息服務(wù)。

（三）中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)處于起步階段，面臨眾多困難

由于寬帶資源、IT技術(shù)和人才等多方面原因的影響，中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)“單一且缺乏技術(shù)含量”的趨勢(shì)，收入貢獻(xiàn)率低、客戶(hù)體驗(yàn)差也成為制約中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的重要難題。? 由于寬帶資源的不足，ICT業(yè)務(wù)主要局限于移動(dòng)信息化應(yīng)用，而在政府信息化系統(tǒng)集成、視頻監(jiān)控、呼叫中心等業(yè)務(wù)上與電信相比處于劣勢(shì)。? 僅有基于手機(jī)的電子政務(wù)、權(quán)利陽(yáng)光、校訊通等業(yè)務(wù)發(fā)展不錯(cuò)，沒(méi)有形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系。寬帶能力主要發(fā)展? 中國(guó)移動(dòng)缺少正確的市問(wèn)題? 由于缺乏IT技術(shù)實(shí)力和專(zhuān)場(chǎng)細(xì)分和目標(biāo)客戶(hù)選擇機(jī)制，難以制定卓有成效的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。? 處于“有求必應(yīng)”的服務(wù)階段，沒(méi)有做到“有所為，有所不為”業(yè)服務(wù)人才，ICT業(yè)務(wù)的產(chǎn)品層次較低? 外包服務(wù)和知識(shí)服務(wù)在ICT業(yè)務(wù)收入占比低于6%和1%圖二 中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的難點(diǎn)

二、現(xiàn)狀與問(wèn)題分析

（一）中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和問(wèn)題分析

1、移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）產(chǎn)品體系現(xiàn)狀：中國(guó)移動(dòng)目前的產(chǎn)品體系主要分為語(yǔ)音通信等基礎(chǔ)產(chǎn)品，視頻監(jiān)控、一卡通等標(biāo)準(zhǔn)信息化產(chǎn)品，行業(yè)解決方案類(lèi)產(chǎn)品，集成服務(wù)。（2）業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀：集團(tuán)產(chǎn)品初具規(guī)模、行業(yè)應(yīng)用穩(wěn)步增長(zhǎng)、寬帶能力逐步增強(qiáng)，內(nèi)容聚合初見(jiàn)成效。（3）業(yè)務(wù)策略現(xiàn)狀：中國(guó)移動(dòng)目前主要基于客戶(hù)拓展策略、產(chǎn)品優(yōu)化策略、產(chǎn)品價(jià)值增值策略、運(yùn)維支撐強(qiáng)化策略、多方位營(yíng)銷(xiāo)策略等策略進(jìn)行改進(jìn)，并初步建立起了ICT業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略模型。

2、移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展問(wèn)題分析

（1）業(yè)務(wù)能力需完善，主要表現(xiàn)為：IT產(chǎn)品較少，中小型企業(yè)產(chǎn)品匱乏，寬帶型產(chǎn)品是軟肋，行業(yè)應(yīng)用有待全面提升。（2）運(yùn)維支 撐需改進(jìn)，主要表現(xiàn)為：界面執(zhí)行不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不夠規(guī)范，組織協(xié)同工作需強(qiáng)化，欠費(fèi)管控不均衡。（3）產(chǎn)業(yè)合作需加強(qiáng)，主要表現(xiàn)為：“通道化”的威脅存在，盈利模式不利于激勵(lì)SI。（4）渠道能力需提升，主要表現(xiàn)為：渠道單一，客戶(hù)經(jīng)理整體水平不高。

（二）中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)SWOT分析

中國(guó)移動(dòng)的主要優(yōu)勢(shì)在于優(yōu)質(zhì)的通信網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系，在通信服務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，但在信息化市場(chǎng)中與其他企業(yè)相比沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，甚至是處于落后地位。具體分析如下：

1、優(yōu)勢(shì)：由于電信行業(yè)和ＩＴ行業(yè)的相近特性以及技術(shù)融合的趨勢(shì)，使得中國(guó)移動(dòng)的品牌比較容易延伸至ＩＴ業(yè)務(wù)領(lǐng)域，總而言之，中國(guó)移動(dòng)發(fā)展ＩＣＴ業(yè)務(wù)還是具有較多的優(yōu)勢(shì)的，具體包括如下幾個(gè)方面。

（一）較好的聲譽(yù)和品牌認(rèn)知度。中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)用戶(hù)規(guī)模最大的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量最好，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度最大，服務(wù)品質(zhì)最高，得到用戶(hù)的肯定也最大。良好的聲譽(yù)和品牌認(rèn)知度將為中國(guó)移動(dòng)在ICT領(lǐng)域業(yè)務(wù)的開(kāi)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）中國(guó)移動(dòng)具有較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)能力。中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，運(yùn)維和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善，點(diǎn)多面廣，可以利用網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)較好地切入為客戶(hù)服務(wù)的領(lǐng)域，這為中國(guó)移動(dòng)在向客戶(hù)提供電信業(yè)務(wù)的同時(shí)開(kāi)展ＩＴ業(yè)務(wù)以及綜合解決方案打下了較好的基礎(chǔ)，也為本地化快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提供良好售后服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

（三）具有豐富的客戶(hù)資源。龐大的客戶(hù)資源為中國(guó)移動(dòng)ＩＴ業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定了較好的客戶(hù)基礎(chǔ)，僅自身客戶(hù)的ＩＴ需求就是一個(gè)規(guī)模龐大的市場(chǎng)。而一般ＩＴ企業(yè)由于人員相對(duì)較少，渠道窄，售前需求挖掘一般只能采取“關(guān)注重點(diǎn)”的方式，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目需求的“跑冒滴漏”。

（四）中國(guó)移動(dòng)還具有強(qiáng)大的渠道資源，雄厚的資金實(shí)力，對(duì)各類(lèi)合作伙伴具有巨大吸引力等相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2、略勢(shì)：從ICT業(yè)務(wù)來(lái)看，它是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及的面非常廣泛，實(shí)際上就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。由于ICT業(yè)務(wù)涉及的知識(shí)面廣、客戶(hù)需求靈活、相關(guān)人員繁雜等特點(diǎn)，目前移動(dòng)公司在ICT業(yè)務(wù)實(shí)施還面臨許多問(wèn)題：

（1）現(xiàn)有流程不適應(yīng)ICT業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。ICT的每個(gè)項(xiàng)目都是根據(jù)客戶(hù)需求定制的，獨(dú)特性以及不可復(fù)制性使得ICT項(xiàng)目不可能有標(biāo)準(zhǔn)化的流程或用流水線作業(yè)方式來(lái)實(shí)施，而需要更加靈活的流程來(lái)適應(yīng)其業(yè)務(wù)發(fā)展。

（2）組織體系不完善。ICT項(xiàng)目執(zhí)行任務(wù)是相互關(guān)聯(lián)的，具有專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、復(fù)雜性的特征。而職能型組織中，往往職責(zé)不明、任務(wù)分工不明確。同時(shí)，不同部門(mén)的同事需要較多的時(shí)間溝通，導(dǎo)致項(xiàng)目溝通困難，銜接不好。另外，ICT項(xiàng)目干系人復(fù)雜，除了客戶(hù)、項(xiàng)目成員，還有大量的供貨商、施工單位以及政府職能部門(mén)等需要協(xié)調(diào)，以往流水線式的項(xiàng)目執(zhí)行模式，不能很好地進(jìn)行人員的管理。

（3）信息技術(shù)能力和人才的不足。由于ICT業(yè)務(wù)涉及的知識(shí)面廣 泛，ICT項(xiàng)目經(jīng)理需要掌握軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、安全甚至人員管理、項(xiàng)目管理等知識(shí)，對(duì)負(fù)責(zé)人的要求較高。目前，ICT相關(guān)人員的知識(shí)儲(chǔ)備還無(wú)法完全跟上ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐。

（4）寬帶業(yè)務(wù)的缺失。由于中國(guó)移動(dòng)涉入寬帶領(lǐng)域時(shí)間不長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)相對(duì)不完善，網(wǎng)內(nèi)資源嚴(yán)重匱乏，市場(chǎng)份額較低，對(duì)部分ICT業(yè)務(wù)的開(kāi)展造成了極大的瓶頸。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手借助固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)用戶(hù)的捆綁力度，給公司移動(dòng)用戶(hù)的分離造成極大壓力。

3、機(jī)遇：政府大力推進(jìn)信息化發(fā)展戰(zhàn)略，三網(wǎng)融合的深入推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展都為ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了較好的政策環(huán)境和技術(shù)環(huán)境。

4、威脅：新技術(shù)發(fā)展促使不同企業(yè)進(jìn)入ICT市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商在ICT業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化、復(fù)雜化態(tài)勢(shì)。

三、以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈研究

（一）以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模式

在傳統(tǒng)價(jià)值鏈模式下，價(jià)值鏈外延不斷延伸和擴(kuò)大，內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜化；中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)地位受到了挑戰(zhàn)。在新的ICT產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)移動(dòng)的位置取決于如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈定位，中國(guó)移動(dòng)可以將自己的業(yè)務(wù)定位在價(jià)值鏈中的一個(gè)供應(yīng)商，參與ICT業(yè)務(wù)的供應(yīng)，也可以定位在價(jià)值鏈中的核心企業(yè)，從而獲取豐厚的利潤(rùn)。

圖三 中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)價(jià)值鏈模式

中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)的核心能力：（1）掌握稀缺資源優(yōu)勢(shì)包括網(wǎng)絡(luò)資源和客戶(hù)資源；（2）雄厚的資金實(shí)力；（3）價(jià)值鏈的控制能力：對(duì)SP/CP的控制能力很強(qiáng);（4）企業(yè)設(shè)計(jì)能力：控制用戶(hù)接觸點(diǎn)，掌握客戶(hù)需求變化。

中國(guó)移動(dòng)ICT產(chǎn)業(yè)鏈壟斷地位的決定因素：（1）加強(qiáng)對(duì)其他企業(yè)的約束力和控制力。（2）發(fā)揮自身核心能力優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整合資源、流程梳理、制度建設(shè)等手段提升資源把控能力，減少產(chǎn)業(yè)鏈中同一環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量。

（二）以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈要素分析

建立以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈涉及五大要素：

1、價(jià)值定位即所開(kāi)展的ICT業(yè)務(wù)總體服務(wù)水平定位；

2、利潤(rùn)點(diǎn)即ICT業(yè)務(wù)為公司所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和所帶來(lái)的資源；

3、業(yè)務(wù)范圍；

4、戰(zhàn)略控制；

5、業(yè)務(wù)實(shí)施。

圖四 以中國(guó)移動(dòng)為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值創(chuàng)造要素

五大要素的關(guān)系：企業(yè)價(jià)值決定了企業(yè)所具備的利潤(rùn)增長(zhǎng)能力、資本利用能力以及可持續(xù)盈利能力的水平； 企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)能力、資本利用能力以及可持續(xù)盈利能力限制了該企業(yè)的價(jià)值定位、利潤(rùn)創(chuàng)造、業(yè)務(wù)范圍以及戰(zhàn)略控制等策略的組合； 企業(yè)的策略組合又引導(dǎo)了企業(yè)具體的業(yè)務(wù)實(shí)施工作；良好的業(yè)務(wù)實(shí)施效果促進(jìn)了企業(yè)價(jià)值策略的不斷優(yōu)化； 策略的優(yōu)化過(guò)程是企業(yè)能力得到強(qiáng)化的過(guò)程； 不斷提升的企業(yè)能力創(chuàng)造了新的企業(yè)價(jià)值。

四、中國(guó)移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略與建議

移動(dòng)公司如何盡可能解決或規(guī)避存在的問(wèn)題，將優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)在ICT產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位和對(duì)合作伙伴的控制力是發(fā)展ICT業(yè)務(wù)過(guò)程中值得思考的問(wèn)題。為了更好地?fù)P長(zhǎng)避短，建議如下：

1、健全支撐協(xié)作，構(gòu)筑“一站式”ICT服務(wù)模式。（1）打造優(yōu) 質(zhì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，進(jìn)一步加快中國(guó)移動(dòng)寬帶和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，大幅度提高光纖通信骨干傳輸網(wǎng)的容量和傳輸數(shù)量。（2）加快支撐平臺(tái)建設(shè)。建設(shè)和完善網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、客服服務(wù)系統(tǒng)、認(rèn)證系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，使其能夠保證和支撐各種ICT業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)順利實(shí)施。（3）提升業(yè)務(wù)管理水平。規(guī)范業(yè)務(wù)操作，制定相關(guān)規(guī)定和章程，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)工作過(guò)程的量化管理，健全集團(tuán)賬單和欠費(fèi)監(jiān)控管理。（4）重視客戶(hù)服務(wù)能力。服務(wù)贏在細(xì)節(jié)，ICT業(yè)務(wù)開(kāi)展也不應(yīng)該例外。在ICT業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)上精耕細(xì)作是贏得企業(yè)用戶(hù)勇敢進(jìn)行IT外包，嘗試中國(guó)移動(dòng)ICT普遍服務(wù)的關(guān)鍵。中國(guó)移動(dòng)應(yīng)該打造ICT業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，從某種意義上講就是通過(guò)對(duì)企業(yè)IT建設(shè)和維護(hù)中涉及到細(xì)節(jié)的模式化和統(tǒng)一化。應(yīng)該對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、維護(hù)服務(wù)乃至企業(yè)認(rèn)證服務(wù)進(jìn)行分類(lèi)劃分，然后原子化分解，最終形成中國(guó)移動(dòng)企業(yè)ICT服務(wù)的完整目錄。

2、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)ICT行業(yè)發(fā)展。從ICT行業(yè)的發(fā)展過(guò)程來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)要想更好地整合ICT產(chǎn)業(yè)鏈，使自己處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，加快ICT行業(yè)各領(lǐng)域業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和統(tǒng)一平臺(tái)的建設(shè)不失為一個(gè)很好的辦法。“一流的企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)，二流的企業(yè)做品牌，三流的企業(yè)做產(chǎn)品。”，只要有自己的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一平臺(tái)，中國(guó)移動(dòng)就一定能夠成為ICT領(lǐng)域各行業(yè)的標(biāo)竿和領(lǐng)頭羊，可以把控行業(yè)發(fā)展，監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并可以通過(guò)提高門(mén)檻、提高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)限制其他企業(yè)的準(zhǔn)入，削弱對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。ICT業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)在給客戶(hù)提供更便捷、更穩(wěn) 定的網(wǎng)絡(luò)接入的前提下，我們更需要做的是如何為行業(yè)客戶(hù)設(shè)計(jì)更好的管理和監(jiān)控界面，如何為行業(yè)客戶(hù)設(shè)計(jì)從端到端的服務(wù)流程的梳理，如何通過(guò)平臺(tái)提升我們維護(hù)行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)能力。具體可從以下幾方面努力：

（1）成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，吸引更多的硬件廠家、軟件廠家、集團(tuán)客戶(hù)認(rèn)識(shí)和了解ICT業(yè)務(wù)平臺(tái)。

（2）對(duì)于接入ICT平臺(tái)的行業(yè)客戶(hù)在初期予以相關(guān)的優(yōu)惠。（3）對(duì)于接入ICT平臺(tái)的服務(wù)流程面向維護(hù)人員、客戶(hù)經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、行業(yè)客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)放，流程進(jìn)行梳理。

（4）公司內(nèi)自有行業(yè)應(yīng)用利用ICT平臺(tái)進(jìn)行管理，提升管理水平后然后為行業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)。

3、注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新，形成品牌優(yōu)勢(shì)。應(yīng)深挖行業(yè)特點(diǎn)和客戶(hù)需求，同時(shí)整合公司現(xiàn)有資源開(kāi)發(fā)出新穎而又適合市場(chǎng)需求的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取站在ICT產(chǎn)業(yè)鏈的前頭。同時(shí)，在開(kāi)展ＩＣＴ業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)樣板工程，塑造品牌，力爭(zhēng)把每一項(xiàng)ＩＣＴ業(yè)務(wù)都做強(qiáng)做優(yōu)，并結(jié)合“動(dòng)力100”、12580、“無(wú)線城市”等途徑進(jìn)行宣傳，重視品牌所帶來(lái)的示范效應(yīng)，提高公司的信譽(yù)度，打造良好形象。

4、加強(qiáng)資源整合，創(chuàng)新ICT資源整合方式。（1）創(chuàng)新客戶(hù)資源整合方式。中國(guó)移動(dòng)進(jìn)入企業(yè)用戶(hù)ＩＣＴ服務(wù)市場(chǎng)有兩點(diǎn)因素非常重要：一是選擇優(yōu)先進(jìn)入的行業(yè)；二是真正了解客戶(hù)的需求。了解不同行業(yè)的業(yè)務(wù)流程可以充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)，健全營(yíng)銷(xiāo)體系，在第一時(shí)間獲取一些項(xiàng)目的需求，然后加深客戶(hù)關(guān)系，影響客戶(hù)的決策，甚至參 與制定招標(biāo)書(shū)，提高項(xiàng)目的獲取機(jī)率。在合作發(fā)展ICT服務(wù)過(guò)程中，可以分階段逐步拓展服務(wù)范圍。首先應(yīng)拓展以網(wǎng)絡(luò)為核心的服務(wù)，然后向客戶(hù)IT應(yīng)用和業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)服務(wù)拓展。特別需要注意和加強(qiáng)ICT服務(wù)于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信與核心應(yīng)用之間的整合。（2）創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)資源整合方式。與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，主要針對(duì)信息化市場(chǎng)中的行業(yè)領(lǐng)先者，如IBM、SAP等與價(jià)值鏈中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廠商建立合作共贏關(guān)系，主要針對(duì)設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商以及軟件開(kāi)發(fā)商等處于ICT業(yè)務(wù)價(jià)值網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廠商并購(gòu)具有特殊資源優(yōu)勢(shì)的廠商，如具有獨(dú)特內(nèi)容和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的SP和CP。

5、重視市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，強(qiáng)化市場(chǎng)把控能力。（1）提高市場(chǎng)細(xì)分水平。按集團(tuán)客戶(hù)的企業(yè)規(guī)模和行業(yè)屬性進(jìn)行細(xì)分。（2）優(yōu)化客戶(hù)選擇方式。根據(jù)行業(yè)價(jià)值特征即行業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、行業(yè)通信需求、行業(yè)增長(zhǎng)潛力、行業(yè)價(jià)值聚集度，市場(chǎng)表現(xiàn)特征即行業(yè)客戶(hù)市場(chǎng)份額、行業(yè)收入市場(chǎng)份額、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量，客戶(hù)價(jià)值指標(biāo)：集團(tuán)客戶(hù)員工通信收入、集團(tuán)客戶(hù)信息化收入、集團(tuán)員工數(shù)、集團(tuán)V網(wǎng)用戶(hù)數(shù)、移動(dòng)產(chǎn)品數(shù)量、信息化水平、離網(wǎng)率和信用度等進(jìn)行客戶(hù)的選擇。（3）強(qiáng)化渠道協(xié)同能力。加強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)理能力建設(shè)，強(qiáng)化代理商隊(duì)伍建設(shè)，提升電子渠道、營(yíng)業(yè)廳支撐協(xié)同能力。

五、移動(dòng)ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模型在鄭州公司的應(yīng)用

ICT項(xiàng)目涉及各行各業(yè)，作為電信運(yùn)營(yíng)商，不可能靠一家之力提供所有業(yè)務(wù)。需要完善商業(yè)合作體系，全面重塑ICT價(jià)值鏈，來(lái)降低成本，提升我司在ICT行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。鄭州公司結(jié)合ICT發(fā) 展現(xiàn)狀和工作實(shí)踐，將ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模型應(yīng)用到日常的業(yè)務(wù)開(kāi)展，效果良好。

（一）構(gòu)建合作伙伴產(chǎn)業(yè)鏈

1、鄭州公司嘗試重建合作伙伴價(jià)值鏈。

通過(guò)重建合作伙伴價(jià)值鏈改變集成商在項(xiàng)目中一次獲利的合作模式，針對(duì)合作伙伴的服務(wù)，我們采取有償服務(wù)的方式，采用“有項(xiàng)目走項(xiàng)目，沒(méi)項(xiàng)目走服務(wù)”的策略。比如項(xiàng)目在前期拓展時(shí)我們需要合作伙伴的幫助來(lái)進(jìn)行方案的整合，我們會(huì)核算合作伙伴所派的人工及工時(shí)，然后根據(jù)人員素質(zhì)、工作質(zhì)量來(lái)給予相應(yīng)費(fèi)用。對(duì)于拓展成功的項(xiàng)目，我們會(huì)分析項(xiàng)目構(gòu)成，將我們不具備實(shí)施的部分優(yōu)先外包給參與前期拓展的合作伙伴來(lái)實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)共贏。這樣保證了我們的合作伙伴能夠投入全部精力來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目拓展，保證了合作伙伴的利益，能夠爭(zhēng)取到更多優(yōu)秀的合作伙伴來(lái)幫助我們。使得集成商利益貫穿于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間的整個(gè)生命周期，從而調(diào)動(dòng)集成商提升集成質(zhì)量和客戶(hù)服務(wù)，與公司共同提升客戶(hù)滿意度，實(shí)現(xiàn)真正意義上的雙贏，提升產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

2、鄭州公司與合作伙伴嘗試開(kāi)展新的合作模式。

今年，鄭州公司嘗試四種新的合作模式：租賃制、分包制、分成制和合作制。主要在平和農(nóng)村視頻監(jiān)控、詔安行政事務(wù)中心、旅游采樣信息化和長(zhǎng)泰校車(chē)定位等相關(guān)項(xiàng)目中試點(diǎn)應(yīng)用，通過(guò)分析項(xiàng)目具體情況，因地制宜采取不同的合作模式，即節(jié)省項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間，又充分提高合作伙伴的積極性，有效推進(jìn)項(xiàng)目低成本高效率的建設(shè)。此種模 式已初步取得成效，具有推廣價(jià)值。

3、引入合作伙伴并建立管理機(jī)制。

通過(guò)引入合作伙伴，有效整合ＩＣＴ行業(yè)價(jià)值鏈，同時(shí)進(jìn)行自身產(chǎn)品的整合及拓展應(yīng)用，通過(guò)合作伙伴現(xiàn)有平臺(tái)及產(chǎn)品，把我司的產(chǎn)品融入其中，同時(shí)可以發(fā)揮各軟件開(kāi)發(fā)商的智慧，既可以整合行業(yè)資源，又可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)的快速支撐，最終實(shí)現(xiàn)雙贏。

（二）沉淀自有技術(shù)力量

2012年鄭州公司ICT技術(shù)人員主要在三大專(zhuān)線、一卡通、視頻、掌上應(yīng)用開(kāi)發(fā)和政務(wù)外網(wǎng)和基于政務(wù)外網(wǎng)的應(yīng)用平臺(tái)上加大研究，沉淀自有力量，取得初步成效。實(shí)現(xiàn)對(duì)以上重點(diǎn)領(lǐng)域的掌控，降低了公司業(yè)務(wù)拓展的門(mén)檻，實(shí)現(xiàn)了低成本，高效益的可復(fù)制的規(guī)模運(yùn)作。全區(qū)已開(kāi)通集團(tuán)專(zhuān)線5029條。一卡通發(fā)卡量為27160個(gè)，視頻監(jiān)控接入2160路，均位居全省前列。同時(shí)，率先完成政務(wù)外網(wǎng)的調(diào)試入網(wǎng)并提升軟件自主開(kāi)發(fā)能力。隨著合作伙伴的引入和ICT項(xiàng)目的開(kāi)展，通過(guò)合作伙伴培訓(xùn)、人員參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、“自維+集成商支撐”維護(hù)等方式加強(qiáng)人員開(kāi)發(fā)能力的提升。

（三）優(yōu)化支撐流程和管理制度。

1、優(yōu)化流程，縮短項(xiàng)目支撐時(shí)長(zhǎng)。

（1）將項(xiàng)目按規(guī)模分類(lèi)，針對(duì)小規(guī)模的項(xiàng)目制定新的項(xiàng)目支撐流程，減少項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)，建立合作伙伴考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)合作伙伴的積極性。（2）收集和整理案例庫(kù)和方案模板，利用項(xiàng)目共性，縮短方案編寫(xiě)時(shí)間。（3）整合IDC機(jī)房等硬件資源，充分利用已有設(shè)備； 盡量從集采設(shè)備清單中選型以減少財(cái)務(wù)招投標(biāo)等流程最大限度縮短硬件采購(gòu)時(shí)間。

2、優(yōu)化管理制度

（1）建立軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范。制定并下發(fā)了《鄭州公司軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目管理規(guī)范》，提升項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的規(guī)范性和科學(xué)性。（2）建立合作伙伴考核機(jī)制。制定了《鄭州移動(dòng)ICT項(xiàng)目售前合作伙伴積分管理辦法》，有效提升合作伙伴管理和把控能力。（3）建立工作量評(píng)估模型。通過(guò)組建軟件工作量評(píng)估小組，制定工作量評(píng)估規(guī)范，建立軟件工作量評(píng)估模型，使ICT項(xiàng)目工作量評(píng)估更加科學(xué)、合理，為公司有效節(jié)約成本。

（4）建立項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制。項(xiàng)目結(jié)束后，嚴(yán)格按照項(xiàng)目既定投產(chǎn)期進(jìn)行驗(yàn)收投產(chǎn)工作。將項(xiàng)目按照收益型、保有型、戰(zhàn)略型三類(lèi)分類(lèi)進(jìn)行后評(píng)估管控，針對(duì)項(xiàng)目直接、間接收益方面進(jìn)行跟蹤，確保項(xiàng)目的投入產(chǎn)出。

（四）進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，打造本地聚合平臺(tái)。

鄭州公司深挖行業(yè)特點(diǎn)，整合公司內(nèi)部資源，有效加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)制定，樹(shù)立ICT業(yè)務(wù)行業(yè)標(biāo)桿形象。

1、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)ICT行業(yè)發(fā)展。

如積極建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)，引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展方向。鄭州公司充分利用省公司M2M平臺(tái)和集團(tuán)WMMP協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，積極打造物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化傳輸終端產(chǎn)品——物聯(lián)通，為物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備提供專(zhuān)用通信模組，并能直接接入中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)網(wǎng)，提供基礎(chǔ)通信 及終端設(shè)備遠(yuǎn)程管理等服務(wù)，目前全區(qū)共發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)終端2萬(wàn)多個(gè)，涉及電力、金融、交通等5個(gè)領(lǐng)域。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，整合公司資源，樹(shù)立公司品牌形象。通過(guò)建設(shè)無(wú)線LED信息系統(tǒng)、遠(yuǎn)程電力抄表、掌上排隊(duì)等信息平臺(tái)，為專(zhuān)線無(wú)法進(jìn)入的區(qū)域提供無(wú)線接入的建設(shè)新思路。將宜居通、彩信眼等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與寬帶、家庭V網(wǎng)、商鋪彩鈴、12580和無(wú)線城市等進(jìn)行融合營(yíng)銷(xiāo)，形成ICT產(chǎn)品與數(shù)信產(chǎn)品相互依托發(fā)展的推廣模式。

（五）效果

通過(guò)ICT產(chǎn)業(yè)鏈整合相關(guān)措施的落地實(shí)施，鄭州ICT業(yè)務(wù)發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)良好。

1、項(xiàng)目支撐時(shí)間大幅度縮短

通過(guò)流程優(yōu)化，與合作伙伴采取靈活的合作模式，項(xiàng)目平均立項(xiàng)時(shí)間從3月份的12天縮短為目前的5天。支撐時(shí)間的縮短，為鄭州公司快速占領(lǐng)ICT市場(chǎng)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、ICT合作伙伴數(shù)量有效增加

通過(guò)創(chuàng)新合作模式，合作伙伴的利益貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，愿意與鄭州公司開(kāi)展項(xiàng)目合作的廠商數(shù)量極大增加。通過(guò)與合作伙伴的技術(shù)交流有利于鄭州公司把控市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，掌握更多的資源和先進(jìn)技術(shù)。

3、ICT新增市場(chǎng)占有率大幅提升

通過(guò)縮短支撐時(shí)長(zhǎng)、引入先進(jìn)技術(shù)、提升自有人員水平、掌控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等手段，鄭州公司在2012年的ICT新增市場(chǎng)占有率提升為目前的52%。

4、ICT項(xiàng)目總體支撐情況良好

鄭州公司通過(guò)整合ICT項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈，有效增強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位和對(duì)合作伙伴的把控能力，通過(guò)采取相應(yīng)措施，項(xiàng)目支撐時(shí)長(zhǎng)和故障處理時(shí)長(zhǎng)大幅縮短，ICT項(xiàng)目整體市場(chǎng)把控情況良好，極大增強(qiáng)鄭州公司在ICT領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

六、結(jié)束語(yǔ)

中國(guó)移動(dòng)能夠?yàn)榭蛻?hù)提供豐富的內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)上，主動(dòng)適應(yīng)新需求、新競(jìng)爭(zhēng)、新環(huán)境，將“通信覆蓋”提升為“信息化覆蓋”，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)滿足客戶(hù)多樣化、個(gè)性化和信息化的需求，不斷擴(kuò)大移動(dòng)通信的信息提供份額，成為社會(huì)不可缺少的信息載體，不斷提升社會(huì)信息化水平。我們相信，隨著信息通信技術(shù)的進(jìn)步與普及，信息化應(yīng)用將會(huì)滲透到社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，數(shù)字化生活將會(huì)越來(lái)越豐富多彩，“移動(dòng)信息專(zhuān)家”將不斷引領(lǐng)人們暢享移動(dòng)新生活。

第五篇：浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展策略研究(修訂版)

摘 要

當(dāng)今的金融服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入全面化、多樣化的時(shí)代，要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，服務(wù)企業(yè)就要從整體努力，靈活利用各種策略來(lái)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展，這樣才能在競(jìng)爭(zhēng)中贏得勝利。

本文解釋了金融服務(wù)業(yè)的定義，描述近年來(lái)浙江金融服務(wù)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，在分析可能存在的問(wèn)題基礎(chǔ)上，對(duì)完善金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展提出措施及建議，從而能夠?yàn)橄嚓P(guān)部門(mén)提供理論或應(yīng)用方面的參考。

關(guān)鍵詞：金融服務(wù)業(yè)，策略，競(jìng)爭(zhēng) ABSTRACT Today's financial services competition has entered the overall design, diversification, want in the era of market competition invincible, service enterprise will from the whole effort.Flexible use of various strategies to create a competitive advantage.Promote financial services development.Then we can win in the competition.This paper explains the definition and the financial services industry in recent years, describe some characteristics of zhejiang financial services development condition, on the analysis based on the problems that might be to improve the development of the financial services industry of zhejiang province existing measures put forward some Suggestions, so can, and for relevant departments to provide a theory or application of reference.Keywords: financial services, development , measures 目 錄 摘 要 I ABSTRACT II 引 言 1

一、浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）金融市場(chǎng)體系不斷完善 2

（二）金融服務(wù)業(yè)就業(yè)保持上升

（三）農(nóng)村金融服務(wù)完善 4

（四）金融生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化 5

二、浙江金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題 5

（一）金融服務(wù)水平低下 5

（二）信貸資金矛盾性結(jié)構(gòu)突出 4 1

（三）業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低下成為發(fā)展的瓶頸 7

（四）高質(zhì)量的金融專(zhuān)業(yè)人才匱乏 7

（五）金融監(jiān)管缺陷 7

三、浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議 8

（一）提高金融服務(wù)水平8

（二）改善信貸矛盾 9

（三）提高浙江金融服務(wù)創(chuàng)新能力 9

（四）人才強(qiáng)省戰(zhàn)略 10

（五）優(yōu)化金融監(jiān)管 10

四、結(jié)束語(yǔ) 11 參考文獻(xiàn) 12 致 謝 14 引 言

金融服務(wù)是指由金融服務(wù)提供者所提供的任何有關(guān)金融性質(zhì)的服務(wù)。而金融服務(wù)業(yè)即從事金融服務(wù)業(yè)務(wù)的行業(yè)，它主要提供金融的存貸、社會(huì)資金收縮、擴(kuò)放，金融領(lǐng)域消費(fèi)的管理和設(shè)計(jì)，對(duì)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，對(duì)消費(fèi)支付方式提供和創(chuàng)新，金融服務(wù)業(yè)成為現(xiàn)代社會(huì)不可缺少的重要服務(wù)手段。我國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前主要包括（不含香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省）四個(gè)分支：銀行，證券，信托，保險(xiǎn)。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，服務(wù)業(yè)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的比重越來(lái)越大，尤其是作為服務(wù)業(yè)重要組成部分的金融服務(wù)業(yè)，在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。金融部門(mén)可以為借貸雙方提供金融中介服務(wù)，為各市場(chǎng)主體分散和管理風(fēng)險(xiǎn)提供市場(chǎng)環(huán)境和條件，為整體經(jīng)濟(jì)配置資本資源并為國(guó)內(nèi)和國(guó)際的商業(yè)運(yùn)作提供必要的技術(shù)支持。如果沒(méi)有一個(gè)有效的金融服務(wù)業(yè)，一國(guó)經(jīng)濟(jì)將難以甚至不可能運(yùn)轉(zhuǎn)良好或持續(xù)發(fā)展與繁榮。對(duì)此人們形成了一個(gè)共識(shí)，那就是強(qiáng)有力的、高效的金融服務(wù)業(yè)是經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵因素，本文介紹了我國(guó)金融服務(wù)業(yè)和浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，分析目前浙江省金融服務(wù)業(yè)存在的不足，結(jié)合浙江省現(xiàn)有的措施，提出一些對(duì)策。

浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,服務(wù)業(yè)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的比重越來(lái)越大，特別是作為服務(wù)業(yè)重要組成部分的金融服務(wù)業(yè),在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。金融部門(mén)可以為借貸雙方提供中介服務(wù),為各市場(chǎng)主體分散和管理風(fēng)險(xiǎn)提供市場(chǎng)環(huán)境和條件,為整體經(jīng)濟(jì)配置資本并為國(guó)內(nèi)和國(guó)際的商業(yè)運(yùn)作提供必要的技術(shù)支持。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),中國(guó)金融服務(wù)業(yè)已經(jīng)得到長(zhǎng)足的發(fā)展,到目前為止已經(jīng)形成了一個(gè)以銀行、證券、保險(xiǎn)、信托服務(wù)為主體、其他相關(guān)金融服務(wù)為補(bǔ)充、相對(duì)比較完整的金融服務(wù)體系。這樣一個(gè)體系對(duì)于促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)的有效運(yùn)行和提高微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效率已經(jīng)并將繼續(xù)發(fā)揮重要的作用。

改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展大致可以從1995年作為分界點(diǎn),1995年之前是金融服務(wù)業(yè)恢復(fù)形成階段,1995年之后則進(jìn)入逐漸完善和不斷深化時(shí)期。從金融服務(wù)業(yè)增加值和金融服務(wù)業(yè)就業(yè)兩方面考察改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展變動(dòng)情況。從增長(zhǎng)情況來(lái)看,改革開(kāi)放以來(lái)一直到1989年,金融服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重基本上呈上升趨勢(shì),到年金融服務(wù)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)最高,達(dá)到了3% ,金融服務(wù)業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)總增加值的比重也高達(dá)5%。這表明金融服務(wù)業(yè)這一新興業(yè)在這一時(shí)期獲得了高速增長(zhǎng)。20世紀(jì)90年代以來(lái),金融服務(wù)業(yè)增加值對(duì)GDP的貢獻(xiàn)基本保持在6%左右,金融服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比重也基本上穩(wěn)定在0.4%左右。

我國(guó)金融服務(wù)體系在提供金融產(chǎn)品、金融技術(shù)和相關(guān)服務(wù)上都有長(zhǎng)足的進(jìn)步。有關(guān)資料顯示,如果對(duì)服務(wù)各行業(yè)門(mén)類(lèi)的法人單位數(shù)、年末實(shí)收資本、從業(yè)人員、營(yíng)業(yè)收入、單位實(shí)收資本、單位從業(yè)人員、單位收入7個(gè)指標(biāo)進(jìn)行綜合排名,金融服務(wù)業(yè)的規(guī)模評(píng)分位居第三；但如果對(duì)服務(wù)業(yè)各行業(yè)門(mén)類(lèi)的人均營(yíng)業(yè)收入,人均資本、資金周轉(zhuǎn)率和相對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率4個(gè)指標(biāo)進(jìn)行綜合排名,那么金融服務(wù)業(yè)的綜合評(píng)分位居第一。因此，我國(guó)金融服務(wù)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位。

隨著20多年來(lái)我國(guó)金融的改革開(kāi)放與發(fā)展，在國(guó)家的宏觀調(diào)控下，浙江省的金融服務(wù)業(yè)也得到全面發(fā)展，目前已基本形成與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的以銀行、證券、保險(xiǎn)、信托為四大支柱，其它非銀行金融服務(wù)業(yè)為補(bǔ)充的金融服務(wù)業(yè)體系。近年來(lái)發(fā)展情況較好。

（一）金融市場(chǎng)體系不斷完善

2006年以來(lái)，浙江初步形成了銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、租賃、財(cái)務(wù)公司、農(nóng)村信用社等多種金融機(jī)構(gòu)并存，全國(guó)性、區(qū)域性、地方性機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展的多元化金融組織體系。幾年來(lái)浙江省貨幣信貸市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，多層次資本市場(chǎng)建設(shè)積極推進(jìn)，保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)快速健康發(fā)展。截至2010年末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)、證券期貨公司、證券期貨營(yíng)業(yè)部、保險(xiǎn)公司總數(shù)達(dá)到11069家，比“十五”增加781家，從業(yè)人員達(dá)36.27萬(wàn)人，機(jī)構(gòu)總數(shù)居全國(guó)前列，整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力顯著增強(qiáng)，做大做強(qiáng)金融產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。

表2：2001-2010年金融機(jī)構(gòu)存在款余額表 年份

金融機(jī)構(gòu)存款余額 比上年增長(zhǎng) 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 比上年增長(zhǎng) 2001 8823.1 20.87% 6482.2 19.52% 2002 11242.8 27.42% 8612.8 32.87% 2003 15416 37.12% 12419 44.19% 2004 17855.1 15.82% 14982.5 20.64% 2005 21118 18.27% 17122 14.28% 2006 25005.9 18.41% 20757.8 21.23% 2007 29030.33 16.09% 24939.89 20.15% 2008 35481.2 22.22% 29658.67 18.92% 2009 45112 27.14% 39224 32.25% 2010 54478 20.76% 46939 19.67% 數(shù)據(jù)來(lái)源：浙江省統(tǒng)計(jì)局

表2顯示2001年金融機(jī)構(gòu)存款余額為8823.1億元，到了2010年末則達(dá)到了54478億元，實(shí)現(xiàn)了五倍的增長(zhǎng)；2001年金融機(jī)構(gòu)貸款余額為6482.2億元，到2010年末達(dá)到46939億元，平均年增長(zhǎng)速度達(dá)到了24.37%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展迅速，截止2009年，浙江省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)10201個(gè)，其中國(guó)有行業(yè)銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)3683個(gè)，政策性銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)57個(gè)，股份制商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)449個(gè)，城商行及城市信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)501個(gè)，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)3903個(gè)，郵政儲(chǔ)蓄銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)1565個(gè)，村鎮(zhèn)銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)15個(gè)。

在發(fā)展和利用資本市場(chǎng)方面取得了新的突破。由表3看出近年來(lái)浙江省境內(nèi)上市公司的數(shù)量不斷增加，2010年全年共有186家，募集資金達(dá)到1820億元人民幣。現(xiàn)如今浙江全省共有境內(nèi)外上市公司257家，其中A、B股上市公司200家，數(shù)量?jī)H次于廣東省；中小板98家，創(chuàng)業(yè)板19家，數(shù)量分別居全國(guó)第二和第三位。浙江已成為我國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系中中小板和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的生力軍。進(jìn)入了2011年，浙江省企業(yè)上市仍勢(shì)頭不減，已新增上市公司14家，另有57家企業(yè)申報(bào)材料，300家左右進(jìn)入輔導(dǎo)期。而這些上市后備企業(yè)群體將成為浙江資本市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的有力支撐。

表3：浙江省境內(nèi)上市公司和募集資金 年份

境內(nèi)上市公司（家）募集資金（億元）2001 57 311.9 2002 63 336.8 2003 73 367.2 2004 99 441.7 2005 106 486.7 2006 123 588 2007 127 678 2008 131 796.92 2009 141 1101.64 2010 186 1820 數(shù)據(jù)來(lái)源：浙江統(tǒng)計(jì)局

保險(xiǎn)業(yè)迅速發(fā)展，表4顯示2003年到2010年，保險(xiǎn)收入逐年增加，到2010年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入834.4億元，比2009年增長(zhǎng)了29.26%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入334.5億元，比上年增長(zhǎng)30.9%；人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入499.9億元，增長(zhǎng)26.2%。支付各類(lèi)賠款及給付216.1億元。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付支出147.5億元，人身險(xiǎn)公司賠付支出68.6億元。

表4：浙江省金融服務(wù)業(yè)中保險(xiǎn)業(yè)收入和增長(zhǎng)率 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 保費(fèi)收入（億元）260.3 291.1 313.3 363 441.9 576.4 645.5 834.4 增長(zhǎng)率 23.72% 11.81% 7.64% 15.86% 21.74% 30.41% 12.00% 29.26% 數(shù)據(jù)來(lái)源：浙江省統(tǒng)計(jì)局

（二）金融服務(wù)業(yè)就業(yè)保持上升

圖2顯示2000年到2009年，浙江省金融服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)總體上來(lái)說(shuō)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是2000年到2005年增長(zhǎng)的速度較慢，2002年到2003年甚至出現(xiàn)1.62%的負(fù)增長(zhǎng)，2006年開(kāi)始，就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)速度加快，到了2009年就業(yè)人數(shù)達(dá)到28萬(wàn)。

圖2：金融服務(wù)業(yè)就業(yè)情況 圖2：金融服務(wù)業(yè)就業(yè)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：浙江統(tǒng)計(jì)局

另一方面來(lái)看，2009年浙江全省實(shí)現(xiàn)總就業(yè)人數(shù)為813.9萬(wàn)，其中制造業(yè)為333.1萬(wàn)，建筑業(yè)為155.8萬(wàn)，教育為57.8萬(wàn)，公共管理和社會(huì)組織為56.1萬(wàn)，金融服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)的就業(yè)人數(shù)所占的比重僅為3.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于制造業(yè)，建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)。

究其原因，發(fā)現(xiàn)浙江省金融服務(wù)業(yè)就業(yè)存在著矛盾，一方面目前金融人才需求量快速增加，呈“供不應(yīng)求”局面；另一方面由于金融服務(wù)業(yè)對(duì)從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)技能、知識(shí)層面等要求較高，進(jìn)入的門(mén)檻高，浙江省缺少應(yīng)用型金融人才，無(wú)法滿足浙江省金融服務(wù)業(yè)對(duì)人才的需求。

（三）農(nóng)村金融服務(wù)完善

目前，浙江已經(jīng)逐步形成合作性金融、商業(yè)性金融、政策性金融、新型農(nóng)村金融相結(jié)合的多元化、多層次、適度競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)代農(nóng)村金融服務(wù)體系。農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的存款額已經(jīng)從2001年不足1500億元上升到2008年末的5200多億元；貸款總量也由2001年末的1100億元上升到2008年末的3600多億元。

針對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)戶(hù)擔(dān)保難、貸款難問(wèn)題，金融機(jī)構(gòu)積極開(kāi)展信貸支農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新，逐步緩解新農(nóng)村建設(shè)資金需求。在擴(kuò)大不動(dòng)產(chǎn)、存貨抵押范圍的基礎(chǔ)上，探索開(kāi)展小額質(zhì)押貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款，我省的麗水、建德、江山等地率先開(kāi)展林權(quán)抵押貸款，寧波、舟山和臺(tái)州等地相繼開(kāi)展了海域使用權(quán)抵押貸款試點(diǎn)工作，溫州、麗水等地開(kāi)展了農(nóng)房抵押貸款．推動(dòng)了浙江省集體土地房產(chǎn)抵押貸款的快速發(fā)展。特別是農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)銀行等“三農(nóng)”服務(wù)主體也根據(jù)農(nóng)戶(hù)貸款需求多樣化的特點(diǎn)，提供涵蓋了聯(lián)保貸款、農(nóng)戶(hù)專(zhuān)業(yè)合作社貸款、興農(nóng)貸款、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款等多種信貸支農(nóng)產(chǎn)品，為農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)提供所需要的資金和服務(wù)。

（四）金融生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化

良好的金融生態(tài)環(huán)境是金融運(yùn)行的基礎(chǔ)條件，一個(gè)地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境如何，不僅制約著該地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展，而且直接決定該地區(qū)對(duì)金融資源的吸引力，還決定一個(gè)地區(qū)金融核心作用的大小。

浙江的金融生態(tài)近年來(lái)的發(fā)展較好。無(wú)論是法治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、信用建設(shè)、地方金融發(fā)展、社會(huì)保障做得都相當(dāng)不錯(cuò)，像溫州的民間金融、臺(tái)州的城市信用社、杭州的金融服務(wù)體系等都可圈可點(diǎn)，尤其是浙江以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體的發(fā)展模式更易于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、金融的市場(chǎng)化程度，政府很少會(huì)為了企業(yè)的利益去主動(dòng)干預(yù)銀行的信貸，所以浙江金融部門(mén)的獨(dú)立性相對(duì)較強(qiáng)。

發(fā)達(dá)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，浙江金融服務(wù)業(yè)中的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中，現(xiàn)有擔(dān)保機(jī)構(gòu)133家，是目前國(guó)內(nèi)數(shù)量最多的省份，注冊(cè)資金近10億元；典當(dāng)機(jī)構(gòu)近百家，平均注冊(cè)資金超過(guò)1000萬(wàn)元，能為金融活動(dòng)提供融資擔(dān)保、資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)審計(jì)、法律服務(wù)等多種中介服務(wù)。

當(dāng)然，地方金融業(yè)規(guī)模偏小、比重偏低、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)是浙江金融生態(tài)的“軟肋”所在，有待日后取得新的突破。

二、浙江金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題

（一）金融服務(wù)水平低下 金融業(yè)是浙江省發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的支柱，浙江省金融服務(wù)業(yè)應(yīng)該在服務(wù)質(zhì)量上追求更高、更快、更人性化。但是就目前的情況來(lái)看，金融服務(wù)業(yè)的質(zhì)量仍有不盡如人意之處。

例如浙江省銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布不均，農(nóng)村銀行網(wǎng)點(diǎn)較少、ATM機(jī)無(wú)法保證客戶(hù)能夠隨時(shí)取款；近幾年來(lái)由于國(guó)有商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整，基層行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施戰(zhàn)略性收縮，欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)基本撤銷(xiāo)，致使這些地區(qū)存在農(nóng)村金融服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)空白現(xiàn)象；辦理業(yè)務(wù)花費(fèi)的時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，無(wú)法做到365天24小時(shí)提供服務(wù)。一部分原因在于金融機(jī)構(gòu)硬件設(shè)施的不足，無(wú)法滿足目前的金融服務(wù)業(yè)務(wù)的需要，通訊設(shè)施不穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)終端等，使得從業(yè)人員在辦理實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)服務(wù)效率受到影響；浙江省一些金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部還沒(méi)有形成統(tǒng)一，便捷的局域網(wǎng)，致使許多信息資源和許多優(yōu)秀成果無(wú)法傳輸和共享。

浙江省保險(xiǎn)行業(yè)存在一個(gè)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)普遍存在的問(wèn)題，就是存在著展業(yè)理賠“兩張臉”的現(xiàn)象（即拓展業(yè)務(wù)時(shí)笑臉相迎，一旦客戶(hù)索賠時(shí)卻臉拉得很長(zhǎng)，判若兩人），造成了保險(xiǎn)資源的嚴(yán)重毀滅。更有甚者，有的業(yè)務(wù)員為了追求個(gè)人業(yè)績(jī)，夸大產(chǎn)品功能，誤導(dǎo)消費(fèi)者，造成群體上訪，給社會(huì)帶來(lái)不安定因素。另一方面，保險(xiǎn)產(chǎn)品較為單一，違法滿足浙江省保險(xiǎn)客戶(hù)的各種需求。主要原因在于多數(shù)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想存在問(wèn)題。保險(xiǎn)公司普遍存在重視業(yè)務(wù)發(fā)展、忽視客戶(hù)服務(wù)的傾向。保險(xiǎn)公司各級(jí)機(jī)構(gòu)為超額完成上級(jí)公司下達(dá)的任務(wù)，會(huì)千方百計(jì)做大業(yè)務(wù)規(guī)模，搶占市場(chǎng)。對(duì)于理賠等客戶(hù)服務(wù)工作由于和機(jī)構(gòu)利益關(guān)系不是很大，各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)此重視不夠，使理賠等客戶(hù)服務(wù)工作流于形式。

（二）信貸資金矛盾性結(jié)構(gòu)突出

信貸服務(wù)作為金融服務(wù)業(yè)的一部分，是最傳統(tǒng)的金融服務(wù)形式，也是金融服務(wù)中的主要方式，當(dāng)然它還是金融企業(yè)最主要的盈利來(lái)源。企業(yè)融資貸款是信貸服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方式之一，但是浙江省近年來(lái)金融機(jī)構(gòu)的信貸資金矛盾性結(jié)構(gòu)突出。主要表現(xiàn)在：

信貸在地區(qū)、企業(yè)和行業(yè)間的不平衡。浙江省的新增貸款主要流向大企業(yè)、大城市和部分優(yōu)勢(shì)行業(yè)，而往往忽視了中小企業(yè)，農(nóng)村和一些劣勢(shì)行業(yè)的貸款需求，因此中小企業(yè)或者農(nóng)村的貸款變得困難。

主要原因在于金融機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)信息不對(duì)稱(chēng)，金融機(jī)構(gòu)擔(dān)心的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇的發(fā)生，中小企業(yè)大多受經(jīng)營(yíng)規(guī)模所限，土地、房屋抵（質(zhì)）押物不足，一般很難提供合乎銀行標(biāo)準(zhǔn)的抵（質(zhì)）押物。此外，銀行對(duì)貸款方式控制較嚴(yán)，抵（質(zhì)）押物價(jià)值評(píng)估方法缺乏靈活性。因此國(guó)有銀行向中小企業(yè)貸款時(shí)收取更高利率。目前愿意下大力氣去做中小企業(yè)貸款的往往只是銀行中的“中小企業(yè)”――城市商業(yè)銀行，例如寧波銀行。銀行本身也是企業(yè)，從自身利益考慮，會(huì)嚴(yán)格控制這個(gè)行業(yè)的授信，在金融危機(jī)下進(jìn)入低谷的冶金、輕紡、汽車(chē)、外貿(mào)等行業(yè)，自然都成為了銀行不愿放貸的對(duì)象。

（三）業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低下成為發(fā)展的瓶頸

浙江省金融服務(wù)各行業(yè)不能有效提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的金融服務(wù)產(chǎn)品，金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，不像外資金融機(jī)構(gòu)在金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。一方面，浙江省金融服務(wù)行業(yè)中的金融工具種類(lèi)不多，無(wú)法為客戶(hù)提供全方位的金融服務(wù)，而且對(duì)新型金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)；另一方面，目前浙江省金融服務(wù)各行業(yè)的金融開(kāi)發(fā)技術(shù)比較落后，電子化程度較低、金融工具和品種單調(diào)、缺乏自主創(chuàng)新能力，在金融創(chuàng)新中處于被動(dòng)模仿的地位，利用金融創(chuàng)新獲取利潤(rùn)和占領(lǐng)市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)的能力較差。

（四）高質(zhì)量的金融專(zhuān)業(yè)人才匱乏

金融服務(wù)業(yè)是資本密集和知識(shí)密集型行業(yè)，其知識(shí)結(jié)構(gòu)優(yōu)于其他行業(yè)，高水平人才引進(jìn)的速度也很快，而浙江省的金融服務(wù)行業(yè)恰恰在這個(gè)方面不是很盡如人意。2009年浙江全省實(shí)現(xiàn)總就業(yè)人數(shù)為813.9萬(wàn)，而金融業(yè)實(shí)現(xiàn)的就業(yè)人數(shù)所占的比重僅為3.44%。

據(jù)了解，浙江省金融服務(wù)業(yè)人才需求的重點(diǎn)分為三部分，一是經(jīng)濟(jì)金融分析師，理財(cái)專(zhuān)家、國(guó)際金融專(zhuān)家、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)家等銀行人才；二是在投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理、基金管理等方面的財(cái)經(jīng)類(lèi)人才，會(huì)計(jì)、法律、管理等方面的證券人才；三是保險(xiǎn)高級(jí)管理人才、保險(xiǎn)核保核賠專(zhuān)業(yè)人才。目前浙江省還缺少即懂得業(yè)務(wù)操作 又熟練掌握國(guó)際金融法規(guī)的專(zhuān)業(yè)人才。

（五）金融監(jiān)管缺陷

浙江省的金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管中，主要依賴(lài)于“三會(huì)”，即銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、和保監(jiān)會(huì)，而社會(huì)監(jiān)管基本處于空白狀態(tài)。

有人十分錯(cuò)誤地以為金融監(jiān)管和金融法制建設(shè)是中央政府的事情，與地方政府無(wú)關(guān)。其實(shí)具體的執(zhí)行都在地方，都要依靠地方政府的力量，中央政府只能起監(jiān)督指導(dǎo)的作用，中央政府的立法只能提出一般的原則和建立最基本的金融監(jiān)管構(gòu)架，具體的行為規(guī)范和執(zhí)行內(nèi)容仍然需要發(fā)揮地方的力量，因?yàn)槿珖?guó)各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異很大，全部要由中央政府來(lái)制定完全適應(yīng)地方的十分具體細(xì)致的法規(guī)制度是不可能的。

主要原因在于政府機(jī)關(guān)監(jiān)管意識(shí)不強(qiáng)，過(guò)分依賴(lài)于中央政府對(duì)地方金融方面的監(jiān)管，放松地方金融法規(guī)的建設(shè)。沒(méi)有有效利用有效利用浙江省內(nèi)現(xiàn)有民間監(jiān)督組織及為金融市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)等。

三、浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

（一）提高金融服務(wù)水平

金融服務(wù)的水平是金融服務(wù)業(yè)最積極和最正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手段。必須把優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為永恒的主題，牢固樹(shù)立“服務(wù)為本”的觀念，以客戶(hù)為中心，實(shí)施服務(wù)制勝戰(zhàn)略，將文明規(guī)范服務(wù)的要求和標(biāo)準(zhǔn)嵌入到經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面，融入到金融服務(wù)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，不斷改善服務(wù)環(huán)境，完善服務(wù)設(shè)施，改進(jìn)服務(wù)手段，創(chuàng)新服務(wù)品種，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)效率。

除了發(fā)展國(guó)有商業(yè)銀行，針對(duì)浙江省農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)少，服務(wù)不到位，可以加大中小金融機(jī)構(gòu)的建設(shè)，中小金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制比較靈活，可以更加貼近本地市場(chǎng)的金融服務(wù)需求，人員和機(jī)構(gòu)的成本也比較低，提供高度專(zhuān)業(yè)的特色金融服務(wù)有優(yōu)勢(shì)特色金融服務(wù)包括重點(diǎn)客戶(hù)群，同定客戶(hù)群，金融產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)零售，專(zhuān)業(yè)批發(fā)，和產(chǎn)業(yè)部門(mén)相聯(lián)系的專(zhuān)業(yè)服務(wù)等等，每個(gè)金融機(jī)構(gòu)可以選擇一群固定客戶(hù)提供爭(zhēng)方位的服務(wù)，也可以選擇向流動(dòng)客戶(hù)提供一二種專(zhuān)門(mén)的金融服務(wù)。

保險(xiǎn)業(yè)，浙江省2009年成立的“安心理賠聯(lián)盟”近兩年來(lái)在引領(lǐng)行業(yè)車(chē)險(xiǎn)理賠加速，樹(shù)立行業(yè)3G理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等方面發(fā)揮積極作用，贏得了客戶(hù)的認(rèn)同,浙江省保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)積極加入該種性質(zhì)的組織，在理賠等各方面加大力度。此外不斷改善對(duì)投保人的服務(wù)，積極推進(jìn)產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)與社會(huì)民眾需求相契合的服務(wù)型險(xiǎn)種，大力發(fā)展保障型產(chǎn)品，穩(wěn)步發(fā)展投資型產(chǎn)品，探索發(fā)展衍生型產(chǎn)品，以效益為導(dǎo)向提升業(yè)務(wù)的內(nèi)涵價(jià)值。積極開(kāi)發(fā)涉農(nóng)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)新產(chǎn)品，形成各大險(xiǎn)種均衡發(fā)展的新局面，滿足不同的保險(xiǎn)需求。

金融服務(wù)行業(yè)中證券行業(yè)已經(jīng)成為與老百姓生活息息相關(guān)的行業(yè)，為上市公司和股民提供良好的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。提高服務(wù)水平，不僅在牛市中很重要，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境中更顯珍貴，在這個(gè)投資者心里最脆弱的時(shí)候，為他們提高更為細(xì)致的服務(wù)，以提振他們的信心。同時(shí)，浙江省各證券營(yíng)業(yè)部都應(yīng)當(dāng)努力提供多種類(lèi)服務(wù)創(chuàng)新來(lái)服務(wù)投資者，可以學(xué)習(xí)一些我國(guó)目前一些證券公司的做法，例如國(guó)信證券為投資者開(kāi)展證券市場(chǎng)發(fā)展史教育；銀河證券?“銀河理財(cái)學(xué)院”的建立；渤海證券的上市公司信息搜集與分析；建立客戶(hù)服務(wù)呼叫中心；申銀萬(wàn)國(guó)證券開(kāi)展的投資者教育報(bào)告全國(guó)行活動(dòng)；海通證券根據(jù)投資者自身偏好，量身制作個(gè)性化理財(cái)服務(wù)等，都體現(xiàn)了證券行業(yè)對(duì)投資者服務(wù)上追求個(gè)性化與人性化服務(wù)的發(fā)展方向。

浙江省金融服務(wù)各行業(yè)還應(yīng)當(dāng)加快業(yè)務(wù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化，開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要以網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型為切入口，以員工能力為突破，進(jìn)一步提升規(guī)范服務(wù)，加快形成特色服務(wù)價(jià)值，基本完成營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)分流工作，減少業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化手續(xù)，提高辦理業(yè)務(wù)的效率，形成各自的服務(wù)特色；繼續(xù)深化服務(wù)的規(guī)范化，建立標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范體系。形成一批服務(wù)特色突出的網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)和員工，涌現(xiàn)出一批特色服務(wù)典型。

（二）改善信貸矛盾

改善浙江省信貸矛盾，主要是從銀行金融機(jī)構(gòu)入手。銀行始終是中小企業(yè)最直接、最根本的融資渠道，目前急需改變的是銀行對(duì)中小企業(yè)融資整個(gè)的體制和流程。浙江金融服務(wù)業(yè)要加快中小企業(yè)金融服務(wù)專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍的建設(shè)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款前應(yīng)當(dāng)摸清企業(yè)情況，要配備充實(shí)的營(yíng)銷(xiāo)人員，安裝小企業(yè)貸款的信息系統(tǒng)。推動(dòng)商業(yè)銀行充分利用小企業(yè)貸款的信息系統(tǒng)，發(fā)掘成長(zhǎng)性較好的小企業(yè)，降低信貸準(zhǔn)入條件，擴(kuò)大對(duì)小企業(yè)的信貸服務(wù)覆蓋面，改進(jìn)對(duì)小企業(yè)的融資服務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)提供金融產(chǎn)品、財(cái)務(wù)管理等的支持和指導(dǎo)，幫助企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)管理水平。

浙江省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在理念模式、產(chǎn)品技術(shù)上開(kāi)始不斷尋求突破，現(xiàn)階段已打造出各具特色的中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品和理念。

目前浙江省銀行金融機(jī)構(gòu)也針對(duì)中小企業(yè)融資問(wèn)題，開(kāi)發(fā)了一系列的產(chǎn)品，如 “一日貸”、“商惠通”。浙江泰隆銀行針對(duì)小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)少，信息低透明、高風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)，自創(chuàng)一套“三品三表”法，幫不少信息缺失的小企業(yè)解決了融資難題。“大銀行小客戶(hù)”理念逐步形成，并開(kāi)始實(shí)行“大小并舉、扶優(yōu)限劣”的信貸政策。此外中小商業(yè)銀行形成了與小企業(yè)共患難、同成長(zhǎng)的共識(shí)。“小企業(yè)大市場(chǎng)”，一批植根于草根經(jīng)濟(jì)的小商業(yè)銀行也形成了專(zhuān)注于中小企業(yè)金融服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念。

（三）提高浙江金融服務(wù)創(chuàng)新能力

浙江省銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)著力推進(jìn)金融創(chuàng)新，繼續(xù)打造浙銀品牌。浙銀品牌的內(nèi)核是創(chuàng)新，金融創(chuàng)新能否轉(zhuǎn)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)鍵是能否形成品牌優(yōu)勢(shì)；而品牌優(yōu)勢(shì)的建立，又依賴(lài)于制度、機(jī)制、管理的創(chuàng)新。浙江銀行業(yè)要關(guān)注百姓日益強(qiáng)烈的理財(cái)需求，為百姓賺錢(qián)、花錢(qián)提供服務(wù)，不斷通過(guò)金融產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新，為其提供好的理財(cái)產(chǎn)品；要“扶大扶強(qiáng)”、“促外促新”，繼續(xù)滿足大企業(yè)、強(qiáng)企業(yè)、優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)和大項(xiàng)目、外向型企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目的金融需求，實(shí)現(xiàn)銀企雙贏；要積極支持“三農(nóng)”，關(guān)注縣域經(jīng)濟(jì)、塊狀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更好地服務(wù)中小企業(yè)。例如杭州銀行，推出的專(zhuān)門(mén)面向市場(chǎng)內(nèi)個(gè)體工商戶(hù)和經(jīng)營(yíng)戶(hù)的“個(gè)私經(jīng)營(yíng)信貸伙伴”、為杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)小企業(yè)量身定做的“訂單貸”、針對(duì)超市供應(yīng)商設(shè)計(jì)的“超前貸”、為外貿(mào)出口小企業(yè)設(shè)計(jì)的“速退貸”等。浙江省保險(xiǎn)業(yè)要不斷推進(jìn)“一點(diǎn)兩翼一平臺(tái)”創(chuàng)新基地建設(shè)，加快創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新指導(dǎo)意見(jiàn)，提高了保險(xiǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展和服務(wù)地方的能力。

浙商銀行在2010年推出了股指期貨、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，已逐步形成證券、期貨、基金“三位一體”的業(yè)務(wù)格局。浙江省各證券公司，應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)借鑒浙商證券發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，力主傳統(tǒng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)突破、創(chuàng)新業(yè)務(wù)準(zhǔn)備齊頭并進(jìn)，對(duì)于傳統(tǒng)營(yíng)業(yè)部的定位，不再局限于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，而是融入整個(gè)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中。可以向營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、區(qū)域市場(chǎng)信息傳遞和綜合投融資業(yè)務(wù)開(kāi)拓中心進(jìn)行定位。

（四）人才強(qiáng)省戰(zhàn)略

實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略，優(yōu)化浙江省金融服務(wù)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

首先要培養(yǎng)浙江省自己的金融服務(wù)業(yè)人才。浙江省金融高校眾多，例如浙江大學(xué)、浙江工商大學(xué)、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等，不再局限于單純技術(shù)和操作層面的培訓(xùn)，而是加入浙江省自己金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，注重新一代創(chuàng)新型、復(fù)合型、國(guó)際化通用人才的培養(yǎng)，為浙江省提供更多高、中級(jí)專(zhuān)業(yè)人員為主的人才。

其次引進(jìn)金融服務(wù)業(yè)急需的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)型、復(fù)合型、高層次人才。引進(jìn)浙江省最缺 的人才：一是經(jīng)濟(jì)金融分析師，理財(cái)專(zhuān)家、國(guó)際金融專(zhuān)家、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)家等銀行人才；二是在投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理、基金管理等方面的財(cái)經(jīng)類(lèi)人才，會(huì)計(jì)、法律、管理等方面的證券人才；三是保險(xiǎn)高級(jí)管理人才、保險(xiǎn)核保核賠專(zhuān)業(yè)人才。

第三留住金融人才。浙江省的金融服務(wù)各行業(yè)加強(qiáng)在職人員的培訓(xùn)，加大先進(jìn)科學(xué)的公司文化建設(shè)力度，增強(qiáng)員工的歸屬感和凝聚力。轉(zhuǎn)變公司高層對(duì)人才管理的觀念，保持人才隊(duì)伍的穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)公司與員工在和諧關(guān)系中共同成長(zhǎng)。

（五）優(yōu)化金融監(jiān)管 1.加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督

浙江金融服務(wù)業(yè)應(yīng)當(dāng)建立一個(gè)社會(huì)監(jiān)督的平臺(tái)，真誠(chéng)地接受社會(huì)輿論和廣大客戶(hù)的監(jiān)督，不斷提升浙江金融服務(wù)行業(yè)的服務(wù)水平，在保證為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，做到業(yè)務(wù)的公開(kāi)化，透明化，進(jìn)一步促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)的健康發(fā)展。有效利用浙江省內(nèi)現(xiàn)有的如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所等民間監(jiān)督組織及為金融市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，如資產(chǎn)評(píng)估、信用評(píng)估、證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)、投資顧問(wèn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等，進(jìn)行各行業(yè)的監(jiān)督。

2.加強(qiáng)地方政府監(jiān)管力度

中央政府監(jiān)督指導(dǎo)作用下，浙江省地方政府進(jìn)行具體的執(zhí)行金融監(jiān)管，增強(qiáng)維護(hù)金融秩序的自覺(jué)性，加大對(duì)逃廢金融債務(wù)行為的打擊力度，營(yíng)造良好的社會(huì)誠(chéng)信環(huán)境。加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，建立完善銀行、證券、保險(xiǎn)三位一體的反洗錢(qián)監(jiān)管格局，加大反洗錢(qián)犯罪力度，切實(shí)凈化市場(chǎng)、維護(hù)公平。綜合各類(lèi)信用信息資源，構(gòu)筑浙江省企業(yè)和個(gè)人信用信息平臺(tái)。要關(guān)注政府隱性債務(wù)問(wèn)題，將債務(wù)規(guī)模適度控制政府財(cái)力可承受范圍之內(nèi)，防止發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)浙江省政府要考慮到本地區(qū)中小企業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，施行監(jiān)管時(shí)要避免一刀切。

3.加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)處置的組織協(xié)調(diào)

金融風(fēng)險(xiǎn)涉及面廣、影響大，浙江省政府要積極支持、協(xié)助中央駐浙江的金融監(jiān)管部門(mén)依法防范化解地方性金融風(fēng)險(xiǎn)。政府和金融部門(mén)要研究建立應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)突發(fā)事件的快速反應(yīng)機(jī)制和防范化解風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，建立由政府牽頭，人民銀行和監(jiān)管部門(mén)參加的金融穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)制度，按照“預(yù)防為主、分、業(yè)管理、屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)控制”的原則，制定和落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，以維護(hù)金融穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定。

4.構(gòu)建浙江省金融發(fā)展的法治保障體系目的

通過(guò)完善信用體系建設(shè)，建立完備的金融法律體系，嚴(yán)格的執(zhí)法制度，公正的司法制度，加強(qiáng)地方金融監(jiān)管，為金融市場(chǎng)參與者提供一個(gè)可預(yù)見(jiàn)的法律規(guī)則，以保護(hù)金融市場(chǎng)主體，特別是金融消費(fèi)者和投資者的合法權(quán)益，維護(hù)金融市場(chǎng)的公平秩序，保障金融市場(chǎng)的公正與效率，為浙江省打造金融強(qiáng)省奠定堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)，進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)“法治浙江”戰(zhàn)略。

四、結(jié)束語(yǔ)

金融服務(wù)業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有舉足輕重的作用，它不僅影響著金融行業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展，還影響著整個(gè)國(guó)家資源配置的效率。在國(guó)際金融危機(jī)不斷蔓延、擴(kuò)散并嚴(yán)重危及世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的背景下，浙江省的經(jīng)濟(jì)也遭受了很大的沖擊，這與浙江省金融服務(wù)業(yè)資源配置效率低下密不可分。浙江省是我國(guó)的金融大省，鑒于此，大力發(fā)展浙江金融服務(wù)業(yè)、提高資源配置效率、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變具有特殊重要的意義。參考文獻(xiàn)

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