第一篇：項目工作管理流程（本站推薦）

唐山科源環保技術裝備有限公司文件

科源通字[2007]第 003號*KYHB07-009

項目工作管理流程

一、項目制作流程

合同訂單→工程項目設計（圖紙）→標準設備采購、零部件制作（包括檢驗、入庫、出庫）→設備組裝（包括檢驗、試驗）→設備發貨→現場安裝調試→交付用戶

二、具體工作流程

1.市場部在提交標書、簽定合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前，應

對已確定的產品有關的要求填寫到《產品要求評審表》中，并組織相關部門進行評審，以便做出是否參加投標或接受和約的決策。何時召開評審會參照有關文件并由市場部組織。

2.合同簽定生效后，市場部應向有關部門（包括生產計劃部、技術部、質

量控制部）及有關領導發送《合同實施通知單》，以便各部門按合同條款組織實施。產品要求發生變更時，市場部應及時組織有關部門進行評審并修改相關文件，下發《合同修改通知單》，確保與此相關的人員均及時知道已變更的要求。

3.接到市場部的《合同實施通知單》后，主管領導組織召開由市場部、技

術部、生產計劃部和車間參加的項目專題會，確定項目設計開始及生產制作事宜的具體時間（會議記錄和項目資料統一歸檔）。各部門根據所定時間和要求按時完成。合同執行過程中技術文件如有變更技術部以書面形式通知市場部。

4.技術部根據項目開始設計所定時間，組織有關人員進行論證。首先將項目電氣設計要求提出并交給生產計劃部，生產計劃部根據所供電氣要求尋找協作廠家（分包商），設計和制作電氣部分。其次安排相關設計人員進行項目的開發設計，需要新圖號和項目號時，到質量控制部進行申領。技術部在規定的時間內完成設計任務后，將設計好的圖紙交質量控制部進行電子歸檔，歸檔時要填寫《圖紙歸檔單》和《圖紙更改歸檔單》。同時將合同要求提供給用戶的圖紙交市場部轉發用戶。

5.技術部對需要更改的圖紙填寫《圖紙更改通知單》，將《圖紙更改通知單》和相關圖紙下發生產計劃部和車間控制部，同時將舊圖紙收回。如果圖紙更改變化不大，由技術部設計人員到現場更改并簽字確認。需要歸檔的更改內容，及時進行電子歸檔。

6.質量控制部根據《合同實施通知單》和《設備一覽表》將歸檔的項目圖紙進行打印并下發生產計劃部和車間控制部。項目完工后，圖紙由生產計劃部收回交質量控制部歸檔。

7.技術部在項目設計的同時，要確定好項目經理并報主管領導，項目經理要和市場部、質量控制部、生產計劃部隨時溝通，對現場施工情況隨時掌握（包括土建進度），同時準備好現場安裝調試所需各種資料。8.生產計劃部接到項目圖紙后，結合《合同實施通知單》組織有關人員編制《生產計劃表》、《外購物資采購單》和《材料采購單》，根據計劃表和采購單對設備、安裝材料分批做出項目預算成本，上報主管領導審批，依據審批情況與分包商、供應商簽定制作、采購合同，保證在工期內完成所有產品的制作和采購（設備采購合同由技術部和財務部監督執行）。

9.生產計劃部在各產品生產制作的同時，組織有關人員編制《產品發貨清單》，并逐項落實發貨清單上物品的完成情況，做好發貨準備。10.市場部及時和客戶溝通，在客戶滿足合同條款及具備安裝條件的前提下，提前一周填寫《信息聯絡單》給生產計劃部，做出日期的明確要求，準備發貨。生產計劃部在裝車之前提前2--3天通知技術部具體發貨時間。

11.所有產品的零部件加工完成后，都要由生產計劃部或其委托協作單位辦理交檢入庫手續；所有的外購物資都要由生產計劃部辦理交檢入庫（憑銷貨清單并含單價與數量）、出庫手續，具體事宜詳見科源通字[2006]第009號*KYHB06-015《物資出入庫管理規定》。12.檢查人員在零部件的生產制作過程中做好巡檢，發現問題及時解決。需要試驗的產品由車間控制部組織做好試驗并填寫《試驗報告》。13.現場的安裝調試及質量由項目經理負責。安裝調試完成后，做好項目的安裝驗收和竣工驗收，并將現場有關資料交質量控制部歸檔。針對有關問題，由項目經理主持召開問題討論會，并由有關部門拿出整改意見。14.產品交付后，市場部制定《回訪計劃》，及時回訪并接受顧客反饋，將信息以《信息聯絡單》的形式反饋到有關部門。

15.售后服務問題由總經理組織市場部與技術部形成協商處理意見后執行。修復完成后，技術部以《信息聯絡單》的形式與市場部溝通。

16.各部門在信息傳遞過程中填寫《信息聯絡單》。

三、工作落實

a)市場部下發《合同實施通知單》后要對技術部、生產計劃部按《合同

實施通知單》要求進行監督，同時通過和客戶的溝通，了解客戶現場的實際情況，及時將現場的變化情況以《信息聯絡單》的形式通知有關部門，以便各有關部門對自己部門的工作做出相應調整。

b)市場部要接受其他部門對合同技術條款等相關內容的監督，發現問題

及時和客戶溝通以便使簽定的合同技術條款盡量符合產品的實際運行情況。

c)市場部和生產計劃部要建立合同臺帳，并由專人管理，車間庫房要建

立物資臺帳。

d)技術部要嚴格按項目設計規定的時間完成各種設計任務，列出項目完

成的時間表，定期不定期向主管領導匯報設計進度情況，以便主管領導及時掌握設計信息。

e)所有設計文件都要經“校對”、“工藝”、“標準化”審核，經“審

批”后下發。其中“校對”由技術部完成，“工藝”和“標準化”由質量控制部監督執行。

f)技術部歸檔的圖紙資料手續要齊全，圖號或項目號必須經登記備案，否則質量控制部不予歸檔。

g)技術部要對生產、外購、外協件進行監督指導，針對現場情況，提出

合理化建議。

h)項目經理要嚴格控制現場安裝制作的工期及質量，做好相關記錄，市

場部結合用戶意見配合技術部一起監督項目的安裝調試過程。

i)每個項目安裝調試完成后，項目經理要將《工作總結》和《工作日志》

交部門經理審閱（以手寫工作日志為準），部門經理召集生產、質量、市場等有關部門討論現場安裝調試中發現的各種問題，并確定責任。由質量控制部將結果以書面形式通知有關部門，能整改的加以整改，不能

整改的下次一定要避免不能重復犯同樣的錯誤，整改結果由質量控制部監督，在每周一例會上落實。

j)質量控制部根據《合同實施通知單》和《打印申請單》控制技術資料的發放，已發放的圖紙在沒有改動的情況下不再下發。

k)由總經理牽頭，質量控制部組織各有關部門定期或不定期對項目的生產

進度、產品制作質量及產品出入庫交檢等情況進行抽查，對發現的問題由質量控制部以《整改通知單》的形式通知各相關部門限期整改，整改結果由質量控制部監督，在每周一例會上落實。

l)生產計劃部要對通用件及常用件提供兩家以上合作廠家供選擇，以質

優價廉，信譽為主，同時要嚴格按項目生產日期完成各種產品的生產及配套物資的采購。每月末采用報表形式將《生產計劃表》、《發貨清單》等上報主管領導，并定期不定期向主管領導匯報生產進度情況及資金使用情況，以便主管領導及時監控產品的制作、配套物資的采購、產品發貨等事宜。

m)生產計劃部監督分包方對物資的保管、使用及生產進度情況等，負責對

各專業分包商進行調查和初檢，評價是否滿足合格分包商。

n)生產計劃部要加強車間和協作廠家的圖紙管理。建立借閱制度，產品

制作完成后要將所有圖紙收回、上交質量控制部保存。由質量控制部監督生產計劃部圖紙使用情況。

o)生產計劃部根據編制的詳細《發貨清單》裝車發貨，對《發貨清單》

及發貨物品要求專人進行核實。貨到現場后由項目經理進行監督復查，將發現問題及時通報公司。

p)主管技術、生產的公司領導定期召開項目進度碰頭會，掌握項目的具

體進度，解決制作過程中出現的問題，安排下一步具體工作。

q)車間控制部負責項目中產品及外購物資的質量檢查，做好庫房的管理

工作，堅決禁止不合格產品出廠。協助公司領導和財務部控制好所有產品及配套物資的出入庫管理。

r)財務部配合公司領導，根據外購物資的出入庫手續，監督生產計劃部的物資采購。生產計劃部要做到協作、采購合同數量和入庫數量相一致，否則財務不予報銷費用。

s)各部門每周末要將本部門的《信息聯絡單》統計清楚，將其中的各項

內容在每周一例會上加以落實（緊急問題馬上解決）。

唐山科源環保技術裝備有限公司

2007年05月12日

第二篇：IT項目管理流程

廣發證券股份有限公司信息技術部IT采購招標公告

廣發證券股指期貨套利系統招標書

隨著股指期貨業務的推出,為適應廣發證券開展新業務的需要，滿足客戶需求,也為了給股指期貨套利系統供應商提供平等的競爭機會，秉承公平、公正、公開的原則，同時為了規范采購商和供應商各方招標投標的行為，保障買賣雙方的合法權益，制止不正當競爭現象，特向外界發出廣發證券股指期貨套利系統采購招標信息。歡迎信譽好、有實力，符合以下條件的設備供應商和代理商投標。參加投標的公司必須填寫簽署廣發證券的《供應商廉潔承諾書》（見附件）。

一、采購編號2010071

5二、標的股指期貨套利系統

系統主要功能需求描述：

? 系統需要集高效的股票交易、股指期貨交易和期指套利交易等功能于一體，界面簡潔，操作方便，提供快速安全的交易。

系統需提供的基本功能包括但不限于：

? 買賣開倉、自動平倉、鎖倉、撤單、補倉等功能，支持多種盤口下單交

易策略；

? 提供便捷快速買賣方式，并可實現自動平倉功能，以便于用戶快速交易； ? 一鍵式實現快速補單，支持股票籃子買賣，可以按比例下單交易，支持

快捷鍵一鍵下單交易；

? 提供多種組合分析功能，最大限度跟蹤指數合約。例如便捷地自設組合功能，提供多種指數復制向導，實時的自設組合的走勢圖分析、動態刷更新日期：2010-7-15制作者：信息技術部

新的自設組合的K線圖分析、提供自設組合的歷史數據擬合分析等；

? 動態揭示每日結算價及交割價以供參考；

? 提供套利賬戶監控功能，實時跟蹤套利收益情況，并可以設置條件提示

進行套利、平倉等；

? 提供股票賬戶與期貨賬戶的資金匯總信息，提供股票及期貨信息查詢功

能，包括委托查詢、成交查詢、持倉查詢、資金查詢，支持日志查詢功

能；

? 提供屬性設置功能，用戶可根據自己的操作習慣進行設置 人性化的操

作界面等；

?系統需提供期現套利、跨期套利、套期保值等功能模塊，提供組合分析及

優化等基本功能。要求系統平臺開放，支持套利策略編輯，客戶可以自主編

輯策略并進行驗證。系統開發商需協助將程序化模型轉化成為程序模塊。專

門研究人員和開發人員負責整理個性化需求，進行策略模型的封裝，根據客

戶需求開發定制客戶端界面，支持多客戶端并行使用；系統需支持策率分析

平臺和下單平臺的可拆分對接；

? 能拓展支持同時對接多家期貨公司，形成一對多的業務的模式。要求對接上

期技術、金仕達、恒生等期貨柜臺，現貨柜臺要求對接快速交易系統，并可

根據市場需求進行擴展。

? 系統要求支持委托及成交回報信息主動推送機制、批量下單功能、多線程處

理等功能，并根據柜臺需求對軟件進行調整，盡量提高交易速度和降低對交

易柜臺的沖擊；

? 系統需提供level2行情，并同時支持level1和level2（上交所和深交所）實時

行情。系統支持分級授權，授權客戶才能訂閱level2行情；

? 系統部署要求采用總部集中的分布式部署，需提供符合監管要求的安全認

證。在總部部署行情、交易及認證服務器，容量要求支持1000以上用戶同時

在線，支持現場和非現場（網絡版）交易兩種模式，支持客戶策略模型及歷

史數據的上傳、下載備份；

? 系統需提供完備的運維監控平臺，實時監控系統中客戶的賬戶交易情況，并

對交易異常（交易過于頻繁、盈虧額度大等）賬戶進行提示預警；

? 提供期貨、現貨組合及持倉的數據安全方案，提供免責處理模式；

? 系統在其他證券公司、期貨公司的實施情況，要求提供已上線交易公司的部

署方案及客戶使用情況。

三、投標人準入條件

1、具有《中華人民共和國企業法人營業執照》和《稅務登記證》的獨立法

人；

2、成立2年以上，注冊資本金為100萬元或以上；

3、設備投標人必須是設備制造商，或制造商合法授權的經銷商或代理商并

具備由原設備制造商提供的授權書。

4、投標時必須負責產品的質量保證和提供及時的售后服務。

5、有三年以上的代理、銷售所投產品的經驗，同類項目經驗兩個以上；

6、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，參加各類采購活動和經營

活動中沒有重大違法違規記錄；

7、經資格審查，不具備履行合同能力或不符合招標文件要求的不能參加本

次投標。

四、投標書應包含以下文件

8、正式應標信；

9、授權代表的授權書，如投標人不是設備制造商的必須提交原設備制造商的項目授權書，并承諾負責產品的質量保證和售后服務；

10、投標者全稱、營業執照副本影印件（需加蓋公章）、稅務登記證副本

復印件（需加蓋公章）；

11、廣發證券要求供貨商保證提供健全的售后服務體系并簽署服務承諾

書，對關鍵設備故障要求提供立即更換服務。請投標商詳細說明所能提

供的服務及方式，并詳細說明“免費保修”的年限、范圍、方法；

12、廣發證券要求供貨商保證提供免費人員培訓。投標商應保證提供有

經驗的培訓人員，使廣發證券股份有限公司員工在培訓后能夠獨立地對

系統設備進行管理和維護，而不需投標商的人員在場指導。培訓的內容

包括（包含但不限于）：設備工作原理，設備設置使用指南，設備日常維

護指南等。

13、投標者詳細情況（包含但不限于以下情況）：

a)公司的性質；

b)公司組織、管理架構，主要技術人員名單、簡歷、實施經驗；

c)公司的經濟狀況；

d)主要經營歷史、開發的主要產品、承建過的主要相關項目；

e)最近三年的年銷售額；

f)最近一年來的主要客戶名單；

g)公司地址、郵編、電話、傳真、E-Mail、聯系人；

14、成功范例：提供2個同行業或相近行業的詳細情況。該成功范例必

須是由投標商直接實施的。詳細情況包括：

a)客戶全稱和詳細地址；

b)客戶聯系人、聯系電話；

c)系統簡介；

d)使用何種產品、用途及簡要配置；

e)實施地點；

f)安裝時間及現狀；

g)系統使用情況及客戶收益情況；

h)提供項目實施的相關具體證明；

15、本項目合作伙伴(如果有的話，即指在本項目實施中須使用的專有硬

件或軟件的提供廠商)的簡介和經驗（如公司情況等）；

16、投標人認為必要的其他陳述。

五、投標文件要求

17、投標者對投標文件須準備兩種，并分別標以“正本”壹份和“副本”

壹份，投標文件中須附有各投標設備的產品說明，包括設備報價部分，“正本”和“副本”應內容相同，如果它們之間有任何差異，則以“正

本”為準。

18、投標文件的正、副本都應以用打字機或不退色墨水書寫，且經正式

授權代表簽署，授權代表的授權書應附在投標書文件內。

19、投標文件一般不應有涂改、增刪之處，但如有錯誤必須修改時，修

改之處必須由原授權代表簽字。20、21、投標文件要求密封。投標書、信函及文件，其中包括各種數據、文檔、說明、圖表、手

冊、目錄、指南、重點事項標注等，都必須用標準、清晰的簡體中文書

面表達。

六、投標地址及郵編

廣州市天河區馬場路539號電信機房大樓18樓(郵編：510627)，電子文檔在7月22日前發到gfcg@gf.com.cn.七、聯系人

業務聯系人：廖奕炯020－87555888-239

技術聯系人：談加虎020-37888570

投標聯系人：吳月華020－37888613

八、投標截止時間

2010年07月 22日16時

廣發證券股份有限公司

2010年07月14日

附件：

廉潔合作承建(供應)商承諾書

工程建設(統一采購)必須遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則，在參與貴方工程建設(采購)活動時，我代表公司并以本單位名義向廣發證券股份有限公司承諾：遵守以下廉政責任條款。

1、我司不會向貴司員工行賄。

2、貴司員工如有受賄行為或索賄言行，我司會如實向貴司監事長呂平同志匯報。

3、如有知情不報或謊報情況，貴司取消我方投標資格，或可終止我方繼續參與項目；

4、單位和個人具有下列情形之一的，自愿承擔在一定時期內喪失相應資格。

(1)、單位或個人行賄數額在0.3萬元以上、1萬元以下的，三年喪失進入本公司工程建設(采購)活動的資格。

(2)、單位或個人行賄數額在1萬元以上的，永遠喪失進入本公司工程建設(采購)活動的資格。自愿承擔工程建設(采購)金額5-10‰的罰款。

5、本《承諾書》要由承建(供應)商在每次參加投標前簽好，作為投標的必備文件；

6、本《承諾書》由廣發證券股份有限公司辦公室保存歸檔，承建(供應)商蓋章生效。

承諾人簽名：職務：

承諾單位蓋章：日期：

投標項目：1、2、3、

第三篇：標準化項目工作流程管理docx

捷為產品iMIS模塊——工作流程管理

工作流程管理

概述

iMIS工作流程管理通過系統提供的自定義流程設計工具，方便的定制基于業務類型和人員角色及權限的各種企業工作流程，通過工作流程的信息化管理提高企業的工作效率。工作流程集成個人工作管理和系統提醒功能，按照流程順序系統自動生成流程任務分派給執行人，通過待辦事宜和郵件等方式進行工作提醒和催辦，實現協同辦公, 全面提升工作效率。內容

我的流程：通過流程分類管理用戶參與的所有工作流程信息，包括流程類型、流程執行狀態、流程當前步驟和執行人以及更新時間等內容，工作流程集成該項工作的流程圖，方便用戶詳細了解該項工作流程的運作順序和審批人。

流程監控：流程監控用于管理者查看和管理所有的工作流程，實時了解工作流程的執行和審批狀態，從而了解工作安排和進度，并對工作流程進行審批，保證工作申請及時高效完成。

流程模板：流程模板是工作流程管理的應用基礎，通過調用各項工作流程模板，用戶才能夠新建和發起工作流程申請。流程模板是iMIS內置的可視化的自定義流程設計工具，系統內置了企業管理應用的各種類型的工作流程模板和數據報表模板，通過流程制定工具便捷的定制工作流程以及數據報表，提高工作效率。

功能特點

系統內置全面的企業管理類型和報表模板，實現工作流程高度自定義，按照企業的管理方式和流程定制適用的工作流程和管理報表，滿足企業管理需要；

工作流程定制功能實現業務、報表、組織結構、權限和流程圖的高度集成和自動化，選擇模板類型、報表和部門，系統集成管理人和權限，并自動生成業務流程圖；

工作流程集成工作日程和工作記錄的管理，將工作流程進展的各節點工作展開成更明細的工作日程，系統通過工作日程和工作記錄詳細記錄流程執行的詳細信息；

工作流程管理集成日程提醒功能，在流程執行的過程中，通過郵件和即時通訊等日程提醒功能進行工作開展提醒和監督；

方便的流程檢索功能，通過流程類型、狀態、開始和執行時間等組合條件進行工作流程查詢檢索，并可設置檢索條件保存為搜索器。

應用價值

1.內置高效開發工具，流程隨“需”應變

通過系統內置的流程定制工具，用戶可以根據企業實際的工作需要和業務升級要求，在系統中快速實現業務流程的變更和重組，保證企業以最優化的流程進行業務的管理，降低了系統升級開發的風險，提高流程拓展的有效性，并提升企業的辦公效率和流程執行能力；

2.快速角色體驗, 提升辦公效率

通過系統管理的流程的執行步驟和流程圖，用戶能夠方便詳細的了解各種業務流程的運作方式和執行部門以及審批狀態和工作要求，幫助用戶快速進入業務角色，提升業務流程管理的辦公效率；

3.系統化報表處理，降低工作成本

系統通過傳遞電子化表單給審批人的方式大幅降低遲滯時間，同時系統的監控和提醒功能幫助申請人實時監控流程的進展，使申請人更專注于核心業務工作，從而提高工作效率和質量，降低工作成本；

4.高效協同辦公，無障礙流程溝通

流程發起人通過系統查看所有的流程申請記錄并隨時查看申請狀態和審批人的意見，審批人也能夠實時查看所有進行審批的流程狀態和申請人的要求，使用戶完全地融入業務流程中實現高效協同工作的同時，大大增強流程審批工作的透明度；

5.優化企業流程，強化管理規范

iMIS業務流程管理具有良好的企業組織結構的適應性，將企業的業務流程的管理和執行規則進行整合優化，在系統中定制工作流程進行固化，有效避免傳統模式下繁文縟節或管理無序的管理風險，促進企業流程管理的標準化，使企業的管理更加規范有序，增強企業競爭力；

6.系統內置工作流程類型

工作流程可以幫助用戶輕松完成日常工作中諸如行政審批、業務申請等工作流程的系統化辦公。系統內置工作流程模板，便于用戶使用，同時系統的工作流程高度自定義功能方便用戶進行管理功能擴展。

企業內部的關鍵流程—訂單、報價處理、采購申請、合同審批、公文收發、用章管理、客戶電話處理、供應鏈管理等；

行政管理—出差申請、用車申請、各種辦公用品申請、購買申請等；

人事管理—加班申請、人事休假、員工培訓安排、績效考評、職位變動處理、員工檔案信息管理、工作日報或周報等原先手工流轉處理的表單；

財務流程—預算申請和審批、費用報銷申請和審批、應收應付款處理等； 客戶服務管理—客戶信息管理、客戶投訴、請求處理、售后服務管理等。

第四篇：模具項目管理流程

模具項目管理流程

一、??客戶資料的消化整理：

（1）????工程部副總（副總不在公司，總經理）需要在收到PO后，兩個小時（工作日）確認制造部門和項目工程師，并將相關的資料轉移給項目工程師和制造部門。

（2）????項目工程師需在收到PO指令后四小時內，與市場溝通，確認收到所有相關的資料和文件。并需要核對客人PO是否和最終報價單價格一致。

（3）????工程部文員需要在收到PO時填寫Public/模具明細表，并制作該項目對應的文件夾，一旦指定項目工程師后，需要立刻發放文件夾給相應的項目工程師。

（4）????項目工程師需要收到PO指令后六小時內審核客人模具規格及客戶資料，并與制造部門溝通相關的設計和制造資料是否完整如下：

A、膠料牌號、縮水，顏色（檢查2D圖是否有此信息）

B、模具標準件牌號（公英制標準，美國客人通常用美制DME美準，歐洲客人用公制 Hasco標準）

C、啤機資料客人是否提供。D、入水位置（檢查2D圖）

E、產品控制尺寸（檢查有無2D圖，提醒制造部門注意更改產品所有公差尺寸到中間數或者保留安全鋼料，尤其是只有上公差和下公差的尺寸數）

F、有無客戶模具規格要求，如果沒有客人模具規格要求，請發森駿模具規格書給客人填寫（表格編號為SJ-E-002）如果客人沒有標準，請按公司模具設計一般標準執行。

G、產品外觀質量要求（檢查模具規格和2D圖）H、評估客人3D和2D圖，檢查有無常見的產品問題，如（出模角，倒扣，縮水，尖鋼料，薄膠位等）若上訴資料不完整或產品設計需要改善，項目工程師需要在收到PO的2個工作日內與客戶溝通完善所需資料。

（5）????打印相關資料和重要信息到工程部文員處領取文件夾，文件夾內需要包含《模具檢查報告》

（6）????所有項目需要和制造部門有開模會議記錄（可以用電話會議）需要填寫開模會議記錄表進File夾；當同一客戶同時做幾套模具時或者重要項目時,項目工程師需要于收到PO后兩個工作日內去制造部門和所有設計師開會統一客戶要求,設計標準，加工標準。??????

（7）???項目工程師需要在收到PO后兩個工作日內請也填寫Public/模具明細表，并獲取公司模號。項目工程師需要在3個工作日內更新Public/模具明細表。（8）???????????????????????????以上每條項目積分為200，若工程師不按要求或推遲完成，將從基本積分中扣除。工程部副總將每天對每個工程師和每個項目進行考核。工程部副總需要在收到PO后一個工作日內填寫《工程師績效考核表》。漏填或延遲填寫一次，贊助公司活動基金RMB50.00。總經理將每周進行考核。如特殊情況工程部副總不在時，總經理需要代為填寫《工程師績效考核表》否則，贊助公司活動基金RMB100。

二、設計評審

（1）????項目工程師在收到制造部門模具圖紙后四小時內，按照模具設計評審表仔細核對、評審所有模具設計圖紙。注意事項：

A.???????傳圖檔時需要用低版本格式，盡量跟隨客人產品圖的格式，用.zip將壓縮圖檔到最小。B、傳圖時圖檔命名需要用客人產品名和產品編號，最好加上傳圖的日期。

C、和客人溝通模具和產品的設計潛在的問題，必需要用1.2.3.4.列出所有問題并附上相應的圖片。

D、和客人溝通特殊零件的采購問題，最好讓客人幫助采購去降低成本，如（行位鎖，計數器，油缸等）

E、檢查客人有無特殊設計要求需要跟隨，（2）????項目工程師收到客戶模具評估后需要逐條閱讀客人評估，確保理解所有修改要求（若有理解不清楚的地方，需要再次與客戶確認或與同事商量），并于兩小時內將客人要求傳達到制造部門（若有必要，需要將客人的要求于六小時內翻譯成中文）。項目工程師需要在收到客人評估當日告知再次傳圖的時間。

（3）????項目工程師需要在收到更新模具圖紙當日，檢查圖紙是否完全按客人要求改動，有無遺漏和不合理的改動。確認模圖沒有問題后，于當日將更新的圖紙傳給客人。

（4）????項目工程師需要在客戶確認模具設計和開料通知的當日將模具圖紙按1：1打印。項目工程師需要與工程部副總，工程經理，質量經理（三人中的至少兩人）再次審核模具設計是否合理完善簽字確認，并填寫模具設計評審表存檔記錄，才可下達生產通知給制造部門。

（5）????填寫此表格并存檔記錄。簽字確認的圖紙需要存檔，后續所有設計變更必須標識在圖紙上，以便以后模具檢查使用。開料前需要和相關人員確認是否收到客人訂金，尤其是第一次下單的客人，也可在Public/模具明細表獲取此信息，如果沒有收到訂金開料需要總經理書面同意。同時，需要準備模具生產通知。

（6）????工程部副總在簽發《模具生產通知》時，必須確認是否具有以下文件：

a、客戶確認模具設計或開料的郵件

b、簽字確認的模具設計圖紙 c、模具設計評審表文件不完整，不能簽發《模具生產通知》。否則，贊助公司活動基金RMB50.。如特殊情況工程部副總不在時，總經理需要代為簽發《模具生產通知》，否則，贊助公司活動基金RMB100。

（7）????以上每條項目積分為200，若工程師不按要求或推遲完成，將從基本積分中扣除相應的積分。工程部副總將每天對每個工程師和每個項目進行考核。

三、進度表及跟進

（1）????模具開料后，項目工程師需要要求制造部門在規定的時間(每周五下午6:00前)提供模具進度表。項目工程師需要在每周一（或客戶要求的時間）下班前將模具進度表提供給客戶。若遇特殊情況需要延遲T1時間，需要提前告知客戶。

（2）????項目工程師在提供項目進度表前，需要審核進度表是否按時合理，以及是否注明客戶產品名或產品編號，縮水和膠料以及最終模具圖紙提供日期。加工期間，品質工程師或項目每周需要到制造部門檢查實際進度與計劃進度相吻合，并填寫《模具進度跟蹤表》

（3）????因任何原因（客戶同意除外）導致試模時間推遲，每推遲一天將從基本積分中扣除1000。工程部副總每周需要對每個項目的進度進行檢查考核。

（4）????工程部副總需要在每周四上午9:10-10:30召開每周例會，分析存在的問題及安排下周的工作計劃。特殊情況（客人參觀等，需要提前通知取消會議，并確認更改會議時間），會議記錄需要在每周六提供一份給總經理。否則，贊助公司活動基金RMB50.00

.四、加工制作的異常處理

（1）????項目工程師在收到“加工異常更改申請表”后，必須于一個工作日內內將出錯原因以及修改方案和措施如實向客戶報告。待客戶確認補救方案后，且收到制造部門更新的模具圖紙后，才能夠簽回申請表。若制造部門擅自燒焊或修改模具設計，所有相關的零件必須全部重做。

（2）????若工程師在沒有客戶的確認和制造部門更新后的模具圖紙，簽發申請報，將從基本積分中扣除2000分。工程部副總每天需要對每個項目進行檢查考核。

五、T1前客供物料準備及啤辦資料的確認

（1）????項目工程師必須在模具設計確認開料后三個工作日內，確認以下事項：

A、與客戶確定啤辦數量、地址、國際快遞帳號。所有客戶的貨運資料需要轉發給貨運部同事存檔。

B、要求客人提供膠料試模，試模膠料和客人提供的模具零件必需及時到位，否則所有產生的額外費用將由客戶承擔。

C、如果客人要求我們自己采購膠料，請填寫膠料申購單，將表格交給會計計算成本,普通膠料直接在大陸采購。

D、確認客戶提供膠料數量和模具零件的數量，如果可能，請拍照傳客人確認收到膠料。

E、在試模前三天填寫物料領取單給試模制造部門。

（2）此考核項目積分為500，若工程師在試模前三天沒有落實以上所有事項，將從基本積分中扣除。若因項目工程師的工作失誤導致任何額外費用的產生，將從基本積分扣除十倍于額外費用的積分。工程部副總每周需要對每個項目進行檢查考核。

六、T1試模

（1）????項目工程師需要在試模的兩天以前，簽發《試模通知書》。通知書需要注明試模的條件、材料顏色、產品數量、包裝方式、試模時間等相關要求。（若時間允許，最好在客戶來參加T1前，制造部門內部先試一次模，以保證T1能夠順利進行）。若客戶需要參加試模，需要安排制造部門提前做好所有的試模準備（烘料、模具加溫、裝機等）。

（2）????T1嚴格按照《T1試模要求細則》試模，否則視試模無效，不能提供樣板給客戶。

（3）????項目工程師或品質工程師需要現場查看T1試模過程，并了解產品特性及模具相關動作，啤塑條件、異常狀況等，確認樣板是否達到客戶要求，能否啤全自動等。試模時項目工程師需要打印和填寫《模具檢查報告》

（4）????項目工程師或品質工程師需要拍照或攝影展示模具運行狀況和產品的真實情況。（5）????項目工程師需要在試模后一個工作日內提供《試模狀況報告》給客戶，如實反映模具和產品問題以及提出改善方案或補救措施。若項目工程師不按時提供真實的報告給客戶，每推遲一天從基本積分中扣除500。

（6）????項目工程師需要在試模后一個工作日內提供《試模成型條件表》提供給客人。若項目工程師不按時提供真實的報告給客戶，每推遲一天從基本積分中扣除500。

（7）????項目工程師需要在試模后3-5工作日內提供《尺寸檢驗報告》給客戶。若因特殊情況（產品太復雜，所需檢查的尺寸太多等）需要推遲提交，項目工程師需要提前3天通知客戶，并告之具體的提交時間。若項目工程師不按時提供真實的報告給客戶，每推遲一天從基本積分中扣除500。

（8）????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。

七、T1后評審及改善

（1）????項目工程師在T1后兩個工作日內書面通知品質工程師檢查模具。品質工程師在收到通知后一周內需要到相關的制造部門檢查模具，并填寫《模具檢查報告》交給項目工程師。

（2）????T1后模具改善及工程更改：

a、模具改善：項目工程師需要在四天內與相關人員召開T1評審會（電話會議亦可），并根據《試模狀況報告》、《尺寸檢驗報告》和《T1模具檢查報告》確定改模方案和完成日期。所有涉及模具結構更改（需要提供更改后的模具圖紙）和燒焊的方案，必須得到客人批準后，方能實施。項目工程師需要書面（傳真或電子郵件）與制造部門確認改模方案和完成時間。b、客戶工程更改：項目工程師在收到T1客戶反饋資料（工程更改或改善建議）三小時內，明確客戶的要求，并反饋給制造部門進一步檢查核對，并與制造部共同確認改善方案（若客戶的要求實現非常困難或成本很高，項目工程師需要在當日內與客戶溝通）。若客戶的工程更改導致額外的費用產生，項目工程師需要在兩個工作日內將改模方案和相關費用以及改模完成時間告知客戶。客人批準報價或者有正式PO后，項目工程師需要在兩小時內下發《改模通知書》（改模通知書需要明確修改條款、方法、完成時間和樣板數量及要求）。

C,????跟進評審結果和修模完成狀況。項目工程師必須確認T2或（T3，T4……）樣板（所有試模必須在規定條件下進行）是否完成所有需要改善或更改的問題點，否則，不能提供樣板給客人。

d????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。若工程師沒有按照要求執行以上考核條款，每次將從基本積分中扣除1000。

八、樣板包裝及運輸跟進

（1）????制造部門和工程師根據產品具體情況或客戶的要求確認的包裝及運輸方式，樣板包裝必需遵循緊湊（節約運輸費用），不易在運輸途中損壞，刮花產品外表面，外包裝牢固等原則，參照《包裝作業指引細則》(原則上需要將沒有經過任何二次加工的產品和水口寄給客人，以便客戶做出正確的評估)。因包裝問題導致產生的額外費用，將從基本積分扣除十倍于額外費用的積分。

（2）????項目工程師需要在樣板寄出兩小時內，將快遞追蹤號碼提供給客戶（需要注明樣板名稱，編號，數量以及快遞公司名稱），并告知客戶收到樣辦時間。項目工程師需要在客戶收到樣板后兩個工作日內跟蹤客人反饋和評估情況。

（3）????項目工程師需要在T1后一個工作日內跟新Public/模具明細表，并通知財務部收取T1付款。

（4）????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。若工程師沒有按照要求執行以上考核條款，每次將從基本積分中扣除500。

九、走模資料準備及走模安排

（1）????項目工程師在收到客戶走模通知一個工作日內，與制造部門確認需要與模具一起運輸的模具配件（包括銅工）以及相關的工程技術資料（所有資料必須時森駿實業的公司名（客戶有特殊要求除外）），并通知制造部門清潔模具，拆散模具，準備模具包裝材料。（2）????項目工程師在收到客戶走模通知一個工作日內，準備模具所有的相關技術資料，并通知品質工程師進行運輸前的模具檢查。品質工程師在接到通知一個工作日內，對模具進行最后的檢查，并填寫《走模檢查表》，（《走模檢查表》需要標明所有模具問題是否得到解決，模具是否能夠放行）。

（3）????項目工程師在收到客戶走模通知當日內與客戶確認地址和聯系方式、走模方式并提供模具尺寸和重量，包裝尺寸和重量給客人。同時需要告知客戶預計走模時間。

（4）????項目工程師在收到客人詳細的走模資料兩小時內，將相關資料轉交給貨運部門。貨運部門在收到所有運輸資料兩個工作日內，與項目工程師和品質工程師和財務部門以及相關的運輸公司確認具體的走模時間和模具到達時間，并告知客戶和項目工程師。

（5）????項目工程師在收到客戶走模通知兩小時內更新Public/模具明細表，并通知財務部門收取尾款。

（6）????項目工程師在確認走模具體時間后一個工作日內，填寫《走模通知》，交與品質部和財務部確認，并提供《項目管理流程》中使用的所有資料和表格以及客人通知走模郵件和最終樣板給工程部副總最后檢查確認（若有任何的資料欠缺，工程部副總不能簽字放行）。貨運部門在收到完整確認的《走模通知》后，才能安排走模。注意：同時，工程師走模前必需提供以下信息：《模具設計評審表》《模具生產通知》《尺寸檢驗報告》《模具檢查報告》《公司模具績效得分卡》

（7）????模具運出前，項目工程師需要按要求將模具標準照片給客人，注意照片需要展示清潔后的模具照片。同時走模時模具照片需要存檔在Public/Shipping picture里面記錄。

（8）????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。若工程師沒有按照要求執行以上考核條款，每次將從基本積分中扣除500。

十二、走模后的模具運行狀況跟進及異常的處理

（1）????項目工程師預計模具到達客戶所在地一周內，確認以下事項：a、?????????????客戶是否收到模具和相關配件及相關的技術資料

b、????????模具是否在運輸途中有損壞

c、?????????客戶試模或生產是否順利。若試模和生產時出現的異常情況，需要積極、主動幫助客戶解決問題，提出解決辦法和方案。

d、?????????跟進處理結果，和客人溝通要求開始新的項目。

（2）????部門經理在客戶收到模具一個月內發郵件調查客人滿意度。

十三、相關人員確認完全同意《項目管理流程》所規定的條款，并在以后的工作中嚴格按照規定執行，同時不斷提出改善方案。簽字確認：

第五篇：項目成本管理流程

工程項目成本管理程序

1.目的

確保開發項目的成本控制在成本目標之內。2.適用范圍

適用于公司所開發項目的全過程成本控制工作。3.職責

3.1．造價部

3.1.1負責項目拓展及論證階段項目成本預控目標（成本估算）的提出； 3.1.2負責項目定位方案設計階段建安成本測算； 3.1.3負責匯總編制項目初步目標成本； 3.1.4負責編制擴初限額要求及成本建議； 3.1.5負責編制/審核項目建安成本概算；

3.1.6負責編制施工圖限額設計要求及成本建議； 3.1.7負責審核項目建安成本預算； 3.1.8負責組織編制項目正式目標成本，作為項目實施內控目標并對成本執行情況進行監控；

3.1.9負責定期向公司管理層匯報項目工程成本管理動態運行情況、對各責任部門的成本控制成效進行評價。3.2．報建部

3.2.1負責提供土地費用、前期勘察費用、報批報建費用； 3.2.2負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.3．工程部

3.3.1.負責提交各階段成本測算需要的設計文件（包括電子文襠）給造價部； 3.3.2.負責項目使用功能及配置標準的制定，圍繞項目成本預控目標展開方案設計；

3.3.3負責按限額設計要求及成本控制要求，完成擴初及施工圖設計以及施工階段的設計管理；

3.3.4負責工程供應商、材料設備供應商采購控制、負責設計變更控制； 3.3.5負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.4．工程材料部

3.4.1負責對工程供應商采購進行成本控制； 3.4.2負責項目材料設備類目標成本控制；

3.4.3負責對材料設備供應商采購進行成本控制； 3.4.4負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.5．營銷策劃部

3.5.1負責提出項目定位、項目規劃和項目配置標準建議；

3.5.2負責提供營銷費用測算、控制，并根據目標成本進行歸口管理； 3.5.2負責對營銷費用進行成本控制；

3.5.3負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.6．項目部

3.6.1負責項目工程簽證的成本控制；

3.6.2負責項目現場的工程成本管理，包括設計變更的執行監督管理、簽證的執行監督和審核、進度款的形象進度審核、材料設備的驗收和付款審核； 3.6.3負責定期向成本管理不提交相關成本信息資料； 3.7．財審部

3.7.1負責提供財務及管理費用測算，并根據目標成本進行歸口管理； 3.7.2負責造價部提供成本目標的審核，負責成本管理目標監督； 3.8．分管經理

3.8.1負責審核拓展階段項目成本預控目標； 3.8.2負責審核目初步目標成本；

3.8.3負審核施工圖設計后建安成本預算和經調整后的正式目標成本； 3.9．總經理

3.9.1負責審批拓展階段項目成本預控目標； 3.9.2負責審批項目初步目標成本；

3.9.3負責審批施工圖設計后建安成本預算和經調整后的正式目標成本； 4.程序

4.1項目拓展階段成本預控

4.1.1.對公司有意向參與拍賣或合作開發的地塊，造價部根據以往數據提出項目整體目標成本參考值；

4.1.2.財務部組織營銷策劃部根據《土地規劃指標》及相關土地狀況資料、關于項目初步定位的《市場調査報告》以及競爭樓盤價格，提供初步規劃建議草案，由工程部與營銷策劃部溝通確定各種形式產品的面積組合，組織成可研階段項目概念設計文件；

4.1.3.造價部根據項目概念設計文件各種形式產品(含基本配套）的成本數據，進行建安成本估算；

4.1.4財審部根據造價部提交的建安成本估算、營銷策劃部提交的營銷費用估算、財務部提供的管理和財務費用估算，參考造價部根據以往數據提出項目整體目標成本參考值，進行初步經濟測算，形成拓展階段成本估算《項目開發成本測算表》；

4.1.5.公司相關部門評審通過《可行性研究報告》后，拓展階段《項目開發成本測算表》自動成為項目成本預控目標，同時形成項目建安成本預控目標。4.2.項目方案設計階段成本控制

4.2.1造價部依據項目建安成本預控目標，提出項目定位階段工程部進行方案設計的限額要求《項目設計限額要求及成本控制建議表》；

4.2.2工程部組織報建部、營銷、策劃部、造價部確定《項目產品建造標準》； 4.2.3造價部根據方案設計文件、《項目產建造標準》、《規劃指標》（報建部、營銷、策劃部組織工程部提供）進行項目建安成本修正估算。4.2.4公司相關部門負責其他分項成本測算，其中：

1)財審部負責項目的管理費和財務費用測算； 2)營銷策劃部負責項目的營銷費用的測算； 3)工程部負責項目設計費用的測算；

4)報建部負責土地成本的測算、前期勘察費用、報批報建費用； 5)工程部負責工程管理費、三通一平、臨時設施費的測算。4.2.5測算結果在方案設計審批后一周內提交公司營銷策劃部； 4.2.6營銷策劃部根據上述數據進行經濟測算； 4.2.7經濟測算符合要求并得到批準后，各部門將測算結果包括明細及相關依據提交造價部，由造價部將各部提交的分項成本匯編形成《項目開發成本測算表》，作為項目初步目標成本，并提交公司管理層審批。

4.2.8《項目初步成本目標》經管理層審批后，作為該項目的初步成本控制目標，并由造價部將有關成本控制目標傳達給各成本責任部門，并作為項目后續各階段、各分期成本控制的目標 4.3.設計階段的成本控制 4.3.1擴初設計階段：

4.3.1.1造價部在擴初設計開始前，提出擴初設計限額要求《項目設計限額要求及成本控制建議表》作為擴初設計階段的成本控制依據，由工程部具體落實、實施。

4.3.1.2.造價部在接到擴初設計文件后.需按計劃組織完成《項目擴初階段建安成本概算》編制/審核，作為評審工程部擴初設計成本控制質量的依據。4.3.2.施工圖設計階段.4.3.2.1造價部在施工圖設計開始前，提出施工圖設計限額要求；

4.3.2.2建安成本目標限額設計成本控制，按專業根據項目具體情況提出： 1）土方及擋土工程：該工程成本容易流失，建議土方綜合考慮場內平衡、擋土墻多方案經濟比選，土方主要控制挖運總量、擋土支護依挖掘方案提出成本限額指標；

2)樁基工程；不同的樁基形式對成本及工期影響較大，且成本容易流失，重點建議樁基選型多方案比選，優化設計，據不同的樁基形式提出相應限額指標值或分項成本目標;3)結構工程:該部分約占建安成本比重較大，且對銷售沒有直接的影響，這部分是成本控制的重點，在滿足設計規范的最低要求下，盡可能的降低成本，主要對鋼筋、混凝土技術含量提出技術指標數值；

4)建筑、裝修工程：其質量及效果對售樓影響較大，占建安成本比重較大，影響成本的主要因素為材料選型，對外墻磚、鋁合金門窗、電梯前室裝修、防水工程等制定合適的經濟指標值；

5)安裝工程：主要控制安裝工程的設備及材料選型，對電梯、機房設備等建議采用國產或中外合資優質產品，管材選用合適的中檔材料；

6)景觀工程：景觀工程成本波動性、彈性較大，設計質量、材料的選型是該部分成本控制的重點；

4.3.2.3施工圖設計限額要求及成本控制建議可作為施工圖設計任務書附件，成

為施工圖設計階段的成本控制依據，由工程部具體落實、實施； 4.3.2.4公司施工圖評審結束后如需進行圖紙修改，造價部在圖紙確定后兩周內組織編制/審核《施工圖建安成本預算》；

4.3.2.5《施工圖建安成本預算》批準后，公司造價部對原《項目初步成本目標》進行修訂并確定《項目正式目標成本》，經分管經理審核，總經理批準后正式下發執行，作為項目實施過程中的各項成本的內控目標，同時也作為相關部門考核的依據。

4.4.施工階段動態成本控制 4.4.1工程進度付款控制

4.4.1.1在工程開工之前，項目部組織確定工程施工進度計劃，擬定單項工程形象進度計劃，工程部審核，分管經理審批；

4.4.1.2 承包商按照合同提出工程進度款支付申請，項目部進行工程進度款審核，造價部負責復核工程進度和目標成本，并按照公司規定辦理工程進度款支付手續；

4.4.2甲供材料設備成本控制

4.4.2.1 在工程開工之前，根據項目部對材料設備的需求，工程部擬定單項工程的甲供材料供應計劃；

4.4.2.2工程部根據供應計劃，按照公司招投標管理規定，按期完成甲供材料設備的準備工作，按需供應；

4.4.2.3 工程部、項目部按照材料設備采購合同和樣板等驗收甲供材料； 4.4.2.4 工程部、項目部按照相關材料設備驗收資料并按照公司規定辦理甲供材料設備款支付手續；

4.4.2.5 工程部每月定期向造價部報送甲供材料設備相關報表 4.4.3現場簽證成本控制

4.4.3.1 現場簽證按照公司審批規定辦理；

4.4.3.2 在工程簽證申報內容實施前，施工單位填寫《現場簽證單》注明適用的單項工程、引起工程量變更的部位范圍、成本變化估價，由監理單位、甲方現場代表在3日內對《現場簽證單》的內容進行審核簽字，報工程部審批； 4.4.3.3 在工程簽證申報內容完成后的3日內，施工單位報送《現場簽證單》由監理單位、甲方現場代表對簽證工程的工期、質量、工程量的增減變化進行審查簽字；

4.4.3.4 對于完工后可能隱蔽的簽證工程量，在隱蔽之前需由施工單位、監理單位、甲方代表共同測量確認簽字；

4.4.3.5 項目部每月定期向造價部報送現場簽證相關報表 4.4.4設計變更成本控制

4.4.4.1 設計變更按照公司設計變更管理流程執行。4.4.5目標成本調整

4.4.5.1造價部在項目開發的主要階段審核目標成本的執行情況，根據實際情況提出相關目標成本調整建議，并按照目標成本調整審批權限經審批后，作為新的項目目標成本下發執行；

4.4.5.2因外界影響在項目工程成本可能發生重大變化時，項目部提出申請，經造價部進行審核，并經公司分管經理、總經理審核批準；

4.4.5.3對于總體工程目標成本3%以內的調整，由分管經理審批，對于超過3%的調整，總經理審批；

4.4.5.4造價部負責辦理項目目標成本調整手續，并及時更新項目成本信息庫； 4.5.項目后評估

4.5.1項目結束，造價部負責提報項目開發成本評估（主要為建安成本）。4.5.2項目總體成本，包括土地、銷、財務、管理等方面的用由財審部負責評估。