第一篇：私募融資財務(wù)顧問協(xié)議

私募融資項目財務(wù)顧問協(xié)議

本協(xié)議由以下雙方于2014年3月1日在簽署：

委托人：股份有限公司（以下簡稱“委托人”）

受托人：投資股份有限公司（以下簡稱“受托人”）

鑒于：

（1）委托人一家在注冊并在的非上市股份有限公司，具有融資意向，有意委托受托人就其項目物色符合委托人要求的投資人或確定其他融資渠道以取得其業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金（以下簡稱“融資”）；

（2）受托人作為專業(yè)投資公司，具有為委托人提供其所需服務(wù)的財務(wù)顧問服務(wù)能力，并同意接受委托人的該等委托為其提供財務(wù)顧問服務(wù)。

經(jīng)友好協(xié)商，雙方就委托人委托受托人為其發(fā)行私募債提供財務(wù)顧問服務(wù)事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵照執(zhí)行：

1.委托事項及委托內(nèi)容

委托人委托受托人、受托人接受委托，為委托人就“融資”提供財務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于如下服務(wù)：

1.1.真實、完整地向委托人物色并介紹投資人；

1.2.應(yīng)委托人要求確定融資渠道；如委托人愿意通過發(fā)行私募債，受托人應(yīng)提供候選證券公司及相關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)，協(xié)助設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等服務(wù)，并在債券產(chǎn)品意向達成后，為委托人提供優(yōu)質(zhì)的客戶；

1.3.安排委托人與投資人、證券公司見面、談判；

1.4.協(xié)助委托人和投資人設(shè)計融資方案；

1.5.協(xié)助委托人整理并向投資人、信托公司提供有關(guān)資料；

1.6.推薦并協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)開展工作；

1.7.應(yīng)委托人要求，為委托人提供有關(guān)政策、法律法規(guī)咨詢；

1.8.安排商務(wù)談判并促成委托人與有關(guān)方面簽訂具有法律效力的融資協(xié)議書或其他類似法律文件（以下簡稱“投資協(xié)議”）2.委托期限

委托人對受托人的委托期限為自本協(xié)議生效之日起的2年；若委托期限屆滿，受托人提供的投資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。3.排他性與非僭越

3.1.委托期間，委托人不應(yīng)就本協(xié)議項下的委托事項委托其他任何第三方；

3.2.在本協(xié)議簽署后2年內(nèi)，委托人將不越過受托人直接與受托人物色并向委托人推薦的投資人和或信托公司進行包括但不限于融資接觸、談判或簽署任何投融資協(xié)議。4.委托人的責任和義務(wù)

4.1.就受托人承辦委托事項及時向受托人提供必要的要求和真實準確的文件資料；

4.2.配合受托人工作，并為受托人提供必要的便利條件；如通過信托渠道融資則委托人應(yīng)提供合格的資質(zhì)及抵(質(zhì))押和擔保條件；

4.3.應(yīng)對受托人推薦投資人、信托公司的建議及時做出回應(yīng)，并安排與投資人、信托公司會談；

4.4.根據(jù)本協(xié)議約定及時向受托人支付財務(wù)顧問費用和報酬；

4.5.委托人應(yīng)基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由委托人自行承擔；

4.6.委托人同意委托人本身及其關(guān)聯(lián)人均受本協(xié)議的約束，其關(guān)聯(lián)人進行本協(xié)議項下的交易均視為委托人的行為。

5.受托人的責任與義務(wù)

5.1.應(yīng)委托人的要求，派員參加委托人組織的有關(guān)會議、提供有關(guān)文件資料、書面或口頭意見；

5.2.積極為委托人物色投資人、信托公司，洽談委托事項；

5.3.受托人向委托人提交的分析意見、咨詢、策劃、建議等服務(wù)應(yīng)當符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和委托人的利益；

5.4.受托人應(yīng)不定期地向委托人溝通、報告委托事項的進展情況；

5.5.受托人向委托人提供財務(wù)顧問服務(wù)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，因受托人違法行為所導(dǎo)致的一切后果均由受托人承擔； 5.6 接受本協(xié)議約束，嚴格履行本協(xié)議項下應(yīng)盡之義務(wù)。6.費用、報酬及支付

6.1.本次融資總額為壹億伍仟萬元整(￥15，000萬元)，總期限為_____個月，總額及期限以最后完成融資為準，總?cè)谫Y成本為融資總額的15%/年×期限，財務(wù)顧問報酬為總?cè)谫Y成本減去投資人報酬及信托報酬，信托公司服務(wù)費，管理費，稅費等以外的費用。

6.2.前期費用：本協(xié)議簽署后對于本項目前期盡職調(diào)查所產(chǎn)生差旅費、交通費等由委托人負責。

6.3.財務(wù)顧問報酬支付條件和方式：委托人應(yīng)在投資人或信托公司將每期融資資金付至委托人指定賬戶之日起三個工作日內(nèi)，按照前款計算的信托報酬，信托公司服務(wù)費，管理費，稅費及財務(wù)顧問費一次性足額支付給受托人或其指定的信托及第三方公司銀行賬戶。

6.4.具體付款金額及期限須按實際“融資”情況另附<補充協(xié)議-付款確認函>

6.5.委托人按約定每延遲一日付款，應(yīng)向受托人支付相當于應(yīng)付款項每日千分之一的違約金。

6.6.受托人的銀行賬戶信息如下：

戶名：

開戶銀行： 銀行賬號：

6.7.受托人收到委托人支付的每一筆款項后應(yīng)及時出具相應(yīng)的發(fā)票。7.保密

7.1.受托人及其委派的財務(wù)顧問，對本協(xié)議的內(nèi)容及在服務(wù)過程中知悉的委托人的商業(yè)秘密應(yīng)予保密。未經(jīng)委托人事先書面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及委托人提交受托人使用的材料與文件。7.2.委托人對于本協(xié)議的內(nèi)容及受托人出具的書面報告、意見書及非書面的策劃、咨詢等服務(wù)內(nèi)容應(yīng)予保密。未經(jīng)受托人事先書面同意，委托人不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及受托人提交給委托人的材料與文件，7.3.上述保密約定在本協(xié)議期限屆滿或被撤銷或解除之后三年內(nèi)對雙方仍具有約束力。

7.4.上述保密義務(wù)不適用于如下信息：

（1）公共領(lǐng)域里的信息；

（2）非由于具有保密義務(wù)方的原因已經(jīng)為公眾所知的。

（3）由具有保密義務(wù)方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務(wù)的限制。

（4）由于法律的適用、法院或其他國家有權(quán)機關(guān)的要求而披露的信息。

8.非合理中止

委托人非合理地中斷與投資人、信托公司的談判、投融資協(xié)議的簽署或履行。如因委托人原因?qū)е峦度谫Y協(xié)議簽署后融、投資無法依約履行，委托人應(yīng)補償受托人因提供顧問服務(wù)所發(fā)生的實際費用支出和相當于投融資協(xié)議確定的投資額2%的補償金。

9.違約責任

任何一方同意并承諾，對于因其違反本協(xié)議約定而使對方遭受的或與之有關(guān)的所有損失，其將向?qū)Ψ阶龀鲑r償，使之免受損害。但本協(xié)議其他條款規(guī)定了違約金計算方法的，則適用相應(yīng)條款規(guī)定的違約金計算方法。10.爭議解決

凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與之相關(guān)的任何爭議，應(yīng)首先由雙方友好協(xié)商解決。如自一方提出協(xié)商30日內(nèi)雙方協(xié)商不能解決或一方不愿通過協(xié)商解決的，任何一方均可將該等爭議向被告所在地人民法院起訴。11.本協(xié)議的變更、解除、終止

11.1.本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，雙方可另行簽訂補充協(xié)議或以確認函形式予以確定，所簽補充協(xié)議和確認函與本協(xié)議不一致的，以所簽補充協(xié)議和確認函為準。

11.2.本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以變更、解除或終止。

12.標題

本協(xié)議中的標題僅為檢索方便而設(shè)臵，各條款的具體內(nèi)容應(yīng)當以條款的具體規(guī)定為準，而不應(yīng)參考該標題進行解釋。13.生效及其他

13.1.本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

13.2.本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字或蓋章并加蓋各自公章之日起生效。

13.3.本協(xié)議取代了雙方就委托事項之前所達成的任何口頭協(xié)議、諒解或備忘錄。

13.4.如本協(xié)議的任何條款由于不符合法律法規(guī)的規(guī)定而無效，并不因此導(dǎo)致整個協(xié)議的無效。雙方可根據(jù)協(xié)議的本意重新達成有關(guān)符合法律法規(guī)要求的約定。

13.5.一方未行使本協(xié)議項下其應(yīng)享有的任何權(quán)利，不應(yīng)視為其對該權(quán)利的放棄，也不限制其在未來對該權(quán)利的行使。

委托人（蓋章）：法定代表人：受托人（蓋章）：法定代表人：

年月日

第二篇：私募股權(quán)融資財務(wù)顧問協(xié)議

XX公司

與

XXX財務(wù)顧問公司

之

私募股權(quán)融資

財務(wù)顧問協(xié)議

財務(wù)顧問協(xié)議

甲 方：XX公司 注冊地址： 法定代表人：

乙 方：XXX財務(wù)顧問公司 注冊地址： 法定代表人：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方聘請乙方擔任私募股權(quán)融資財務(wù)顧問達成如下協(xié)議：

第一條 乙方義務(wù)

第一條

乙方義務(wù)

1、根據(jù)甲方的要求，為其私募股權(quán)融資方面提供專業(yè)意見，并協(xié)助甲方尋找符合要求的投資方；

2、向甲方提供合適的股權(quán)設(shè)置方案，并對股權(quán)定價提供專業(yè)意見；

3、根據(jù)甲方的要求，就股權(quán)價格與投資方進行必要的協(xié)調(diào)和談判。

4、負責督促投資方按要求向甲方繳納款項。

5、在對甲方的經(jīng)營、財務(wù)及法律等狀況進行調(diào)查后，有義務(wù)對上述有關(guān)數(shù)據(jù)及文件資料保密，不得泄露給與本協(xié)議無關(guān)的其他任何第三方。

第二條 甲方義務(wù)

1、向乙方提供本次私募融資所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行；

2、同意乙方調(diào)閱與本次私募融資有關(guān)的甲方的未公開的法律文件和財務(wù)會計資料；

3、協(xié)助乙方本次私募融資工作，包括但不限于為乙方實地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等；

4、應(yīng)按雙方約定及時向乙方支付財務(wù)顧問費。第三條 乙方的財務(wù)顧問費及支付辦法

1、甲方就乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)，按股權(quán)投資額的 %向乙方支付人民幣 萬元的財務(wù)顧問費。

2、上述款項分兩期支付:甲方在本協(xié)議簽署后五日內(nèi)，向乙方支付人民幣 萬元;甲方在投資方款項全部到賬后十日內(nèi),向乙方支付人民幣 萬元。

第四條 賠償責任

1、在本協(xié)議履行過程中，如因乙方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而給甲方造成損失，則乙方向甲方支付的賠償額最多不超過甲方已支付給乙方的財務(wù)顧問費用總額。

2、在本協(xié)議履行過程中，因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的，則乙方無須退還甲方已支付的費用，并有權(quán)提出變更或解除本協(xié)議，乙方還有權(quán)要求甲方支付前期發(fā)生的費用。

第五條 協(xié)議終止

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。

2、甲方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知乙方，乙方有權(quán)收取終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費用。

3、乙方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知甲方，甲方有權(quán)收回和拒付終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費用。

第六條 附則

1、雙方如有爭議，首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法達成一致時，雙方同意提交XXX仲裁委員會仲裁，仲裁地點為XX。

2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，并具有同等法律效力。

3、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。（以下無正文）

XX公司

與

XXX財務(wù)顧問公司

之

XX公司私募股權(quán)投資

財務(wù)顧問協(xié)議

財務(wù)顧問協(xié)議

甲 方：XX公司 注冊地址： 法定代表人：

乙 方：XXX財務(wù)顧問公司 注冊地址： 法定代表人：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方聘請乙方擔任甲方私募股權(quán)投資財務(wù)顧問達成如下協(xié)議：

第一條 乙方義務(wù)

1、根據(jù)甲方的要求，為其私募股權(quán)投資方面提供專業(yè)意見，并協(xié)助甲方尋找符合要求的投資對象；

2、根據(jù)甲方的要求，對擬投資對象進行盡職調(diào)查，向甲方提供盡職調(diào)查報告；

3、向甲方提供擬投資對象的可行性研究報告，并對股權(quán)估值提供專業(yè)意見；

4、根據(jù)甲方的要求，對股權(quán)價格與擬投資對象進行必要的協(xié)調(diào)和談判。第二條 甲方義務(wù)

1、甲方應(yīng)及時向乙方提供其投資的設(shè)想、計劃，并應(yīng)以書面形式向乙方提供其對有關(guān)投資項目的具體要求；

2、甲方應(yīng)按要求向投資對象支付投資款項；

3、甲方應(yīng)按雙方約定及時向乙方支付財務(wù)顧問費。第三條 乙方的財務(wù)顧問費及支付辦法

1、甲方就乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)，按股權(quán)投資額的 %向乙方支付人民幣 萬元的財務(wù)顧問費。

2、上述款項分兩期支付:甲方在本協(xié)議簽署后五日內(nèi)，向乙方支付人民幣 萬元;甲方在其股權(quán)登記手續(xù)完成后十日內(nèi),向乙方支付人民幣 萬元。

第四條 賠償責任

1、在本協(xié)議履行過程中，如因乙方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而給甲方造成損失，則乙方向甲方支付的賠償額最多不超過甲方已支付給乙方的財務(wù)顧問費用總額。

2、在本協(xié)議履行過程中，因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的，則乙方無須退還甲方已支付的費用，并有權(quán)提出變更或解除本協(xié)議，乙方還有權(quán)要求甲方支付前期發(fā)生的費用。

第五條 協(xié)議終止

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。

2、甲方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知乙方，乙方有權(quán)收取終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費用。

3、乙方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知甲方，甲方有權(quán)收回和拒付終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費用。

第六條 附則

1、雙方如有爭議，首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法達成一致時，雙方同意提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲裁地點為北京。

2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，并具有同等法律效力。

3、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

（以下無正文）

第三篇：私募融資財務(wù)顧問協(xié)議拓毅（共）

上海拓毅投資管理有限公司

融資財務(wù)顧問協(xié)議

協(xié)議號：拓顧字[2015]第號

文件號：

甲方：

地址：

乙方：上海拓毅投資管理有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)陸家浜路1378號1501室

甲乙雙方經(jīng)過平等友好協(xié)商，就甲方聘請乙方擔任甲方的融資財務(wù)顧問事宜，一致達成如下協(xié)議：

第一條 聲明與保證

（一）甲方的聲明與保證

1、甲方聲明，甲方具有完全的權(quán)利及能力訂立本合同；

2、甲方保證，甲方根據(jù)本合同提供的任何資料、文件均是全面、真實與有效的，且不會構(gòu)成誤導(dǎo)；

（二）乙方的聲明與保證

1、乙方聲明，乙方具有完全的權(quán)利及能力訂立本合同；

2、乙方聲明，乙方有足夠的能力履行本合同；

3、乙方保證，乙方根據(jù)本合同提供的資料、文件均是全面、真實與有效的，且不會構(gòu)成誤導(dǎo)； 第二條 聲明與保證

在甲方私募融資過程中，甲方同意乙方組織相關(guān)資源和機構(gòu)為甲方提供的財務(wù)顧問服務(wù)范圍如下：

1、協(xié)助甲方編制商業(yè)計劃書、盈利預(yù)測和管理層分析。

2、協(xié)助甲方設(shè)計眾籌等多種融資方案并編制融資計劃書（包括融資定價、融資方式、資金用途安排等）。上海拓毅投資管理有限公司

3、向潛在的投資人披露融資信息或組織甲方進行路演活動。

4、為甲方尋找、選擇、確定合格的投資者，并取得甲方的確認。

5、協(xié)助甲方完成投資意向書的條款分析，并與投資人簽訂《投資意向書》。

6、協(xié)助甲方與投資者進行商業(yè)談判，保障公司老股東的利益。

7、協(xié)助甲方和第三方機構(gòu)完成最終的《投資協(xié)議條款》分析、簽署最終的投資協(xié)議，相關(guān)的資金操作安排。第三條 雙方的義務(wù)

（一）甲方的義務(wù)

1、甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求，及時和完整地向乙方提供公司有關(guān)情況和資料，并且保證該資料的真實性、完整性和合法性。

2、融資過程中，甲方應(yīng)密切與乙方配合并指定專人負責與乙方項目小組人員的聯(lián)絡(luò)和溝通。

3、甲方認可通過乙方舉行的各類投融資推介會、路演、展示等為其推薦的嘉賓或點評嘉賓為本合同約定的引薦投資方。

4、甲方應(yīng)嚴格按照協(xié)議條款及時向乙方支付費用。

5、甲方應(yīng)對乙方提供的方案和材料嚴格保密，不得向無關(guān)的第三方泄露。該項保密義務(wù)有效期為本協(xié)議期間和協(xié)議終止后三年。甲方承擔因泄密所造成損失的賠償責任。

（二）乙方的義務(wù)

1、乙方應(yīng)按照本協(xié)議條款完成甲方委托的工作事項，由乙方組織其資源和機構(gòu)在協(xié)議約定的范圍內(nèi)為甲方提供及時、勤勉盡責的專業(yè)服務(wù)。

2、乙方應(yīng)及時將股權(quán)/債權(quán)融資的進展情況通告甲方，并根據(jù)甲方的要求和市場的變化及時對項目的實施方案進行調(diào)整。

3、乙方成立專業(yè)項目小組負責與甲方、中介機構(gòu)、政府部門等相關(guān)部門機構(gòu)的日常工作協(xié)調(diào)與配合。

4、乙方應(yīng)對甲方提供的企業(yè)資料嚴格保密，不得向任何無關(guān)的第三方泄露。該項保密義務(wù)有效期為本協(xié)議期間和協(xié)議終止后三年。乙方承擔因泄密給對方造成損失的賠償責任。上海拓毅投資管理有限公司

第四條 費用

（一）財務(wù)顧問費用

作為乙方向甲方提供專業(yè)融資服務(wù)的對價，甲方在融資到位后的5個工作日內(nèi)向乙方支付財務(wù)顧問費用，其中眾籌及股權(quán)融資為融資總額 2 %及眾籌成功后公司股權(quán)的3%，債權(quán)融資為融資總額的 4 %。該融資總額包括現(xiàn)金、技術(shù)、資產(chǎn)、設(shè)備及其他資源等，上述費用應(yīng)按乙方的要求以股權(quán)或現(xiàn)金的方式支付。如果融資資金分期到位，甲方應(yīng)在每期融資資金到位后的5個工作日內(nèi)支付乙方相應(yīng)比例的財務(wù)顧問費用。

（二）特別說明

1、上述財務(wù)顧問費用不包括甲方融資過程中需要聘請的會計師、律師、資產(chǎn)評估師等中介機構(gòu)的任何費用，乙方因為工作需要而發(fā)生的差旅費、住宿費、通訊費等費用經(jīng)甲方確認后報銷。

2、除非乙方特別通知，所有款項應(yīng)匯到乙方如下指定賬戶：

公司戶名：上海拓毅投資管理有限公司

賬號：0333 5100 0400 19671 開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行黃浦區(qū)陸家浜路支行

第五條、特別約定

1、因甲方私募股權(quán)/債權(quán)融資造成甲方企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司架構(gòu)、融資主體等發(fā)生變化不影響甲方的付款義務(wù)。

2、雙方一致同意，除按照本協(xié)議的約定外，甲方不得以任何形式聘用或使用乙方現(xiàn)有或離職員工，如甲方違反本約定，仍須依本協(xié)議向乙方支付全部費用。

3、甲方不得單獨或透過第三方跨越乙方，與乙方直接或間接介紹的意向投資人或該意向投資人轉(zhuǎn)介紹的其它投資人簽署協(xié)議，如甲方違反本約定，仍須按本協(xié)議約定支付乙方全部費用。

上述約定同樣適用于未來兩年內(nèi)甲方或甲方公司其它股東、關(guān)聯(lián)人或委托人與乙方介紹的投資人或該投資人轉(zhuǎn)介紹的其它投資人的所有合作。

4、在乙方為甲方提供融資顧問服務(wù)的過程中，甲方與其自行尋找的其它投資人達成合作，甲方無須支付乙方費用。上海拓毅投資管理有限公司

第六條、違約責任

雙方應(yīng)嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自所應(yīng)承擔的義務(wù)，如果甲方延期支付費用，甲方須按照全部顧問費用的0.08％每日向乙方額外支付滯納金。除法律規(guī)定的可以解除合同的情形外，任何一方不得終止本協(xié)議，否則違約方須按本協(xié)議顧問費用總額的20%支付違約金。

第七條、其他條款

1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方幫助甲方完成融資后終止。

2、如對本協(xié)議有任何爭議，雙方同意首先友好協(xié)商解決，協(xié)商未果，任何一方均可以向上海市仲裁委員會提請仲裁。本協(xié)議適用中華人民共和國法律。

3、本協(xié)議正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議未盡事宜或履行中的修改，由雙方協(xié)商一致后另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

（以下無正文）

甲方：

法人代表（簽字）：

簽訂日期：

乙方：上海拓毅投資管理有限公司

法人代表（簽字）：

簽訂日期：

第四篇：私募融資協(xié)議

企業(yè)私募融資協(xié)議

委托方：（下稱“甲方”）

地址：

法定代表人:

受托方 ：匯智潤銀投資管理有限公司（下稱“乙方”）

地址：

法定代表人:

鑒于：

一、甲方為依法設(shè)立并合法存續(xù)的非上市非公眾股份有限公司。

二、乙方是方系專業(yè)的私募股權(quán)投資管理機構(gòu)，擁有成熟的專業(yè)團隊，在協(xié)

助中國企業(yè)機構(gòu)重組、私募融資、交易所掛牌、海外上市等方面擁著豐富的經(jīng)驗和成功案例。據(jù)此，甲、乙雙方充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：

第一章 委托與服務(wù)

1.甲方委托乙方作為其私募融資顧問，參與完成甲方股權(quán)或與股權(quán)相關(guān)證券（合稱“證

券”）的私募融資工作（簡稱“融資工作”）。

2.乙方接受甲方委托，嚴格履行私募融資顧問的各項職責及提供以下服務(wù)：

(1)現(xiàn)場盡職調(diào)查：組織有關(guān)人員實地了解甲方的情況，包括甲方的經(jīng)營管理狀

況、財務(wù)資產(chǎn)狀況及分紅派息狀況、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、人事組織結(jié)構(gòu)、各項制度等。如有需要，為甲方設(shè)計重組方案并幫助實施，使重組后的公司架構(gòu)適應(yīng)私募融資的要求。

(2)協(xié)助甲方選擇會計師行、律師行、資產(chǎn)評估等中介機構(gòu)，協(xié)調(diào)評估、審計、法律調(diào)查等工作。

(3)以投資的角度，通過各種估值手段，評估企業(yè)價值，并確定最終股權(quán)發(fā)行或

購買價格。

(4)

(5)

準備私募融資材料，幫助甲方管理層準備投資人會議；向潛在投資者路演； 構(gòu)建交易并協(xié)助簽署投資意向書。

第二章 甲方的責任和義務(wù)

3.甲方在本協(xié)議下融資工作中，應(yīng)承擔以下責任和義務(wù)：

(1)無保留地向乙方提供其股權(quán)融資所需的資料和情況，并對其真實性、準確性

和完整性承擔責任。

(2)負責企業(yè)文件的準備，編列資產(chǎn)和業(yè)務(wù)清單，并確保資產(chǎn)和業(yè)務(wù)注入擬融資

企業(yè)而不受關(guān)聯(lián)和財產(chǎn)留置。

(3)負責準備和取得有關(guān)批文、法律文件、和/或政府許可，其旨在獲得當前條

例和環(huán)境下企業(yè)持有的某些業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。

(4)

(5)指定專門人員積極配合乙方工作，提供必要的工作條件。保證自最近的審計評估報告基準日至完成融資的期間內(nèi)，甲方及其附屬公司

機構(gòu)的資產(chǎn)財務(wù)、資信狀況無發(fā)生重大不利于融資工作的影響和變化。

(6)保證在重大的訴訟或仲裁方面，甲方及其附屬公司機構(gòu)在近期內(nèi)無發(fā)生不利

于融資工作的重大不利影響和變化。

(7)按本協(xié)議約定，向乙方支付相關(guān)私募融資費用。

第三章 費用與給付

4.作為對乙方提供本協(xié)議下所發(fā)生的相關(guān)融資工作的補償，甲方同意向乙方支付如

下費用：

(1)甲方和其控股股東應(yīng)負責本次融資工作中有關(guān)企業(yè)盡職調(diào)查、重組、審計、礦權(quán)評估、儲量評審、報批、法律陳述、路演等發(fā)生的合理費用。

(2)由乙方引入財務(wù)或戰(zhàn)略投資者的情況下，甲方應(yīng)在融資交割時（如有多次交

割，則在每次交割時）支付乙方成功融資費：如果融資金額在五千萬人民幣

以下，其成功融資費現(xiàn)金應(yīng)該相當于甲方在交割時所收到資金的百分之五

（5%）；如果融資金額在五千萬至一億人民幣（含五千萬人民幣），其成功融

資費現(xiàn)金應(yīng)該相當于甲方在交割時所收到資金的百分之四（4%）；如果融資

金額在一億人民幣以上（含一億人民幣），其成功融資費現(xiàn)金應(yīng)該相當于甲

方在交割時所收到資金的百分之三（3%）。

5.甲方同意承擔乙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的合理差旅住宿費用，其標準或封頂額度

由甲、乙雙方具體商定。

第四章 協(xié)議有效期與終止

6.7.本協(xié)議將在協(xié)議簽署生效日之后一年自動終止。從本協(xié)議簽署之日起至融資目標交割日止，乙方應(yīng)保持其私募融資顧問受聘地位

（簡稱“受聘期限”）。在受聘期限過后，甲方和乙方可以無須理由提前十天書面通知對方終止本協(xié)議，但協(xié)議被終止的前提是：

(1)任何協(xié)議的終止都不影響本協(xié)議第八章免責條款中規(guī)定的甲方對乙方的免

責義務(wù)；以及

(2)任何協(xié)議的終止都不影響甲方支付或償還乙方在該終止之前為提供本協(xié)議

所發(fā)生的相關(guān)私募融資費用的義務(wù)。

8.在受聘期限內(nèi)，乙方不能無故單方面終止本協(xié)議，否則甲方有權(quán)不支付本協(xié)議第三章中約定的工作費用；但如果乙方因合理原因或甲方違約而單方面終止本協(xié)議，且乙方已經(jīng)完成了應(yīng)做部分的融資工作，甲方已支付給乙方的費用，乙方不予退還。

9.在受聘期限內(nèi)，甲方不能無故單方面終止本協(xié)議，否則乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議第三

章中的規(guī)定要求甲方支付當期應(yīng)付費用和未報銷的差旅住宿費用，并賠償相應(yīng)的損失；但由于乙方違約導(dǎo)致不能繼續(xù)履行本協(xié)議，甲方可以終止本協(xié)議并且不支付本協(xié)議第三章中約定的工作費用。

10.本協(xié)議也可以在任何時間經(jīng)甲、乙雙方一致同意而終止。

第五章 條款存續(xù)

11.盡管本協(xié)議可根據(jù)協(xié)議條款或其他規(guī)定而終止，但如果在協(xié)議終止后十二個月內(nèi)，甲方與在本協(xié)議其間內(nèi)由乙方引薦的任何“乙方合格投資者”完成融資交易，則乙方仍可根據(jù)本協(xié)議第三章中的規(guī)定得到有關(guān)成功融資費用。在本協(xié)議其間，凡是由乙方引薦參與的投資人都被定義為“乙方合格投資者”。甲方和乙方將定期更

新“乙方合格投資者”名單并簽署確認書。

第六章 保密及不跨越條款

12.甲、乙雙方均同意，除非對方書面允許或法律要求，其不得向他人披露從對方那

里獲得的任何保密信息。乙方在本協(xié)議下作為獨立合同方僅對乙方承擔責任。乙方根據(jù)本協(xié)議提供的書面或口頭的建議僅就本協(xié)議涉及的標的為甲方的利益而由甲方使用，并且甲方同意：該等建議不得被其他人所依賴、不得為其他目的而使用、或在任何時候以任何方式或為任何目的而復(fù)制、散布或作為參考，未經(jīng)乙方事先書面同意，公司亦不得將該等信息公開查閱，但該同意不得被乙方無故拒絕。

13.甲、乙雙方都不應(yīng)試圖跨越對方以期避免任何應(yīng)付費用、傭金或協(xié)定的補償。如

果萬一發(fā)生跨越，甲、乙雙方同意并保證在每次事件發(fā)生后，跨越方將會支付法律上的賠償金，其金額相當于被跨越方在交易中本應(yīng)獲得的傭金或費用。

第七章 違約責任

14.甲、乙雙方違背本協(xié)議中所規(guī)定之應(yīng)盡之責任及義務(wù)即視為違約；守約方可向違

約方提出終止協(xié)議的要求。

15.由于違約方的故意行為給守約方造成損失并影響守約方之正常業(yè)務(wù)時，違約方應(yīng)

賠償守約方因此遭受的經(jīng)濟損失。

16.如果因為不可抗力導(dǎo)致全部或部份協(xié)議不能履行,不視為違約,違約方無須承擔任

何賠償責任,但該方應(yīng)在盡可能的條件下采取合理措施減少該事件造成的損失。

第八章 免責條款

17.如果在乙方代表甲方的工作行為中，因甲方違反本協(xié)議中或與本協(xié)議有關(guān)的法律

文書、文件或協(xié)議中的相關(guān)陳述、保證、或約定，使乙方直接或間接地蒙受由此而導(dǎo)致的損失、索賠、損害、責任、處罰、判決、裁定、義務(wù)、費用、支出和開銷，以及與之有關(guān)的所有訴訟、程序和調(diào)查等方面的費用和開銷，甲方同意對乙方給予補償。

第九章 協(xié)議雙方的關(guān)系

18.本協(xié)議所包含的任何內(nèi)容均不得解釋為在甲、乙雙方之間已創(chuàng)設(shè)了合伙關(guān)系或合資關(guān)系。甲、乙雙方均不得以任何目的作為另一方的代理或法定代表人，亦無權(quán)以任何方式約束或限制對方。本協(xié)議未授予非本協(xié)議一方的任何人（包括公司的股東、董事、高管人員、雇員或債權(quán)人）針對乙方、或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、或他們各自的董事、高管人員、雇員或代理、繼承人或受讓人以任何權(quán)利。履行本協(xié)議下服務(wù)的乙方應(yīng)在任何時候均作為獨立協(xié)議方。除了在本協(xié)議項下有明確規(guī)定的以外，協(xié)議雙方并沒有做出任何其他的承諾或陳述。本協(xié)議不得解釋為在雙方之間創(chuàng)設(shè)了信托義務(wù)。

第十章 管轄地與爭議的解決

19.本協(xié)議以及因履行本協(xié)議而導(dǎo)致的或與之有關(guān)的任何爭議應(yīng)受中國法律的管轄和

解釋。

第十一章 協(xié)議的生效

20.本協(xié)議一經(jīng)協(xié)議雙方授權(quán)代表簽字蓋章生效；本協(xié)議原件一式兩份，協(xié)議雙方各

持有一份原件。任何未盡事宜應(yīng)由雙方另行討論商議。

甲方：（蓋章）

_______________________

簽約代表：

職務(wù)：

日期：

乙方：匯智潤銀投資管理有限公司（蓋章）

_______________________

簽約代表：

職務(wù)：

日期：

第五篇：財務(wù)合作框架協(xié)議(財務(wù)顧問+私募基金融資)

財務(wù)合作框架協(xié)議

本《財務(wù)合作框架協(xié)議》（以下稱“本協(xié)議”或“本合作框架”）由落款各方于 20 年 月 日在 1.合作背景

1.1.CWGW有限公司，一家設(shè)立于中國XX省的企業(yè)，CWGW有限公司及其關(guān)聯(lián)方稱“財務(wù)顧 問”、“甲方”。

1.2.A有限公司，一家設(shè)立于中國大陸的企業(yè)，以下稱“A”、“乙方1”； B有限公司，一家設(shè)立于中國大陸的企業(yè)，A的全資股東，以下稱“B”、“乙方2”；A 及B以下合稱“乙方”； C，中國籍公民，C申明其至本協(xié)議簽署日持有B之XX%股權(quán)、系乙方的創(chuàng)始人和實際控 制人。

1.3.D有限公司，一家設(shè)立于中國大陸的企業(yè)，以下稱“D”、“丙方”； E，中國籍公民，E申明其至本協(xié)議簽署日持有D之YY%股權(quán)、系丙方的創(chuàng)始人和實際控 制人。1.4.乙方與丙方合作開展新車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，系由丙方負責……等資源，由乙方1負責……等 服務(wù)，以合作開展……等業(yè)務(wù)。

1.5.乙方擬融入債務(wù)性投資款，專項用于1.4條項下與丙方合作的業(yè)務(wù)（稱“目標業(yè)務(wù)”）。2.合作框架

2.1.由甲方擔任乙、丙方目標業(yè)務(wù)的財務(wù)顧問，尋找指定方為目標業(yè)務(wù)提供融資支持服務(wù)。

2.2.融資支持服務(wù)的交易架構(gòu)：

1）由甲方指定私募管理人組建私募基金（以下稱“私募基金”），在私募基金的募 資限度范圍內(nèi)，與B進行轉(zhuǎn)讓與回購交易； 2）交易標的物為A股權(quán)或股權(quán)收益權(quán)（因本合同之目的，交易標的物“股權(quán)或股權(quán)收 益權(quán)”以下合稱“股權(quán)”）； 3）B可收取之股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（以下稱“投資本金”）及應(yīng)支付之股權(quán)回購款均限定由A承 受。

2.3.投資本金應(yīng)當定向用于乙方、丙方合作的目標業(yè)務(wù)，經(jīng)得私募基金同意的除外。

2.4.若私募基金未能取得中國證監(jiān)會基金業(yè)協(xié)會產(chǎn)品備案導(dǎo)致私募基金不能依法成立的，本合作框架自始解除。3.款項安排

3.1.轉(zhuǎn)讓與回購款：

1）每筆投資本金項下股權(quán)的回購期限，自投資本金到達乙方之日起算，具體期限以私 募基金的決定為準，經(jīng)私募基金和乙方共同決定延長的除外； 2）乙方應(yīng)向私募基金支付的回購價款為：

回購價款 = 投資本金 + 回購溢價款 回購溢價款=投資本金×回購期限×年

市簽署。化Z%的溢價率 3）乙方應(yīng)在回購期限內(nèi)向私募基金按月分期支付回購溢價款，4）回購期限屆滿，乙方應(yīng)向私募基金全額支付投資本金；

5）回購價款清償完畢之前，該筆投資本金項下股權(quán)仍全額歸屬于私募基金； 6）未經(jīng)私募基金同意，乙方不得提前回購，否則應(yīng)按剩余回購期間待付的回購溢價款 總額向私募基金支付違約金。

3.2.財務(wù)顧問費用：乙方應(yīng)按私募基金提供的投資本金及回購期限，向甲方指定方按月支 付年化最高W%的顧問服務(wù)費。4.增級措施

4.1.本合作框架下乙方的付款義務(wù)，C、E、丙方均向收款方承擔連帶保證責任。4.2.C還應(yīng)以其持有之B股權(quán)向甲方指定方辦理股權(quán)質(zhì)押。4.3.E還應(yīng)以其持有之D股權(quán)向甲方指定方辦理股權(quán)質(zhì)押。

4.4.若乙方發(fā)生逾期付款的，乙方應(yīng)向收款方承擔每日萬分之V的遲延履行金。4.5.乙方的合同義務(wù)，乙方

1、乙方2均承擔連帶責任。5.其他承諾

5.1.乙方是C擁有其……相關(guān)業(yè)務(wù)的唯一實體；除經(jīng)甲方同意，C不得將其在乙方的股份質(zhì) 押或抵押給第三方，簽署本協(xié)議前已質(zhì)押或抵押的除外。

5.2.丙方是E擁有其……相關(guān)業(yè)務(wù)的唯一實體；除經(jīng)甲方同意，E不得將其在丙方的股份質(zhì) 押或抵押給第三方；簽署本協(xié)議前已質(zhì)押或抵押的除外。

5.3.乙方、丙方應(yīng)定期提供關(guān)于目標業(yè)務(wù)的進展及甲方可能合理要求的其他信息，發(fā)生任 何重大變化應(yīng)及時通知甲方。

5.4.除法律上要求或/和遵守相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)/權(quán)威機構(gòu)（視情況而定）的披露要求外，在此 的任何一方同意就本合作框架所包含的信息保守秘密。6.合同效力

6.1.本協(xié)議適用中華人民共和國法律，并依據(jù)其解釋。因本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)提交…… 仲裁委員會，按該會當時有效的仲裁規(guī)則在……仲裁解決。仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。除非仲裁庭另有裁決，仲裁費應(yīng)由敗訴方負 擔，敗訴方還應(yīng)補償勝訴方的律師費等支出。6.2.本協(xié)議各方簽署正本壹式……份，……各持…份，各份具有同等法律效力。6.3.本協(xié)議自各方簽訂之日生效。

(以下并無正文，為《財務(wù)合作框架協(xié)議》的簽署頁)甲方 XXXX

簽印：_______________________________

統(tǒng)一社會信用代碼：

乙方2 XXXXX

簽印：_______________________________

統(tǒng)一社會信用代碼：

擔保方 XXX

簽印：_______________________________

護照/身份證號：

乙方1 XXXX

簽印：_______________________________

統(tǒng)一社會信用代碼：

丙方 XXXXX

簽印：_______________________________

統(tǒng)一社會信用代碼：

擔保方 XXX

簽印：_______________________________

護照/身份證號：