第一篇：融資財務顧問協議

全程融資財務顧問協議

甲方:與 乙方：

甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎上，達成以下協議。

第一條 合作事項

1.甲方委托乙方擔任全程融資財務顧問，乙方必須具有本協議及補充協議所承擔義務的合法資質。乙方幫助甲方運作私募融資和上市融資事宜；乙方協助甲方或VIE結構中的發行人或外商獨資公司（WOFE）等關聯公司通過私募或公募增發新股、轉讓老股或債權融資等方式成功受資，則視為融資成功；

2.排他期自雙方簽訂本協議之日起至2012年12月31日。在排他期內，未經乙方書面同

意，甲方不得聘請、委派其他機構或個人參與融資財務顧問的工作。

3.排他期內，甲方根據本協議雙方補充協議對乙方考核三個月，三個月內達不到甲方預期的要求，甲方有權終止協議。

第二條 甲方的權利與義務

1.甲方有權獲得按協議約定的相應高質量服務；

2.甲方應指定高級主管擔任召集人，全面支持和配合乙方開展融資工作；

3.甲方應積極參與完成融資所需要的材料準備與路演會議等活動；

4.甲方應按協議要求向乙方支付相應服務費用；

5.甲方應該如實告知已經與哪些投資方進行了融資洽談，以避免重復談判，否則融資成功

即按本協議費用支付條款進行。

第三條 乙方的權利與義務

1.乙方有權在甲方的要求范圍內自主與投資方溝通和談判；

2.乙方有權按雙方協議約定收取顧問服務報酬；

3.若在融資過程中，投資方提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方應征求甲方意見，待

甲方正式回復后，乙方再向投資方作出相應答復；

4.私募融資階段，乙方應向甲方提供的服務包括但不限于:⑴ 制定融資的操作策略；⑵ 組

建融資的項目小組；⑶ 準備融資所需要的材料；⑷進行市場推介并確定投資方；⑸ 配合甲方簽立框架協議；⑹協助雙方中介機構進行盡職調查；⑺ 協助甲方進行若干輪商業談判；⑻ 協助甲方安排簽約儀式及敦促資金到位；

5.上市融資階段，乙方應向甲方提供的服務包括但不限于:⑴ 協助甲方制定合適的上市戰

略規劃；⑵ 協助甲方挑選并組建承銷商、會計師事務所、律師事務所等專業機構團隊；⑶ 協調各個中介機構的工作安排和工作配合；⑷ 監督中介機構的工作進度與工作質量；⑸ 協助甲方進行上市前全面輔導和規范企業運營管理；⑹ 協助甲方改革和完善公司治理結構、內部控制體系、財務管理體系；⑺ 協助甲方與承銷商進行路演排練和定價策劃；⑻ 協助甲方組織和策劃上市前路演配售。

第四條 費用支付

1.整個融資期間的基礎顧問費：在完成上市前，甲方應每月支付給乙方五萬人民幣；支付時間為每月的前五個工作日內；首次支付時間為簽約后的十五個工作日內。該費用至多支付二十個月，超出該時段甲方尚未上市，則甲方無需再支付該費用；

2.私募融資完成階段的財務顧問費：在融資完成后，甲方應支付給乙方實際融資額的百分/ 2

之四；支付時間為每一筆資金到賬之日起十五個工作日內；如果資金一次性到位，則該費用一次性支付；

3.上市融資完成階段的財務顧問費：上市融資完成后，甲方應支付給乙方的財務顧問費為實際融資額的百分之二；支付時間為每一筆資金到賬之日起十五個工作日內；如果資金一次性到位，則該費用一次性支付；

4.乙方指定以下銀行賬戶為甲方支付費用的付款賬戶：

(1)開戶銀行：

(2)銀行戶名：

(3)賬號：

第五條 補償與賠償

1.若甲方不按本協議約定支付相關款項，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之三支付滯納金。若逾期三十天，甲方仍未支付顧問服務費，甲方應向乙方支付相當于未按期支付的融資顧問費用的1.5倍作為違約罰金。

第六條 雙方承諾

1.甲方為乙方提供上市所需要的一切資料；

2.乙方應本著誠信、專業、高效的職業精神為甲方提供優質的服務；

3.乙方應采取保密措施，未經甲方書面同意，不得向任何第三方（意向投資方除外）透露

知悉的對方商業信息；

4.雙方應不遺余力相互配合并推動整個融資工作，確保融資成功；

5.雙方不得向第三方公開本協議或透露相關信息。

第七條 爭議解決

有關本協議及其執行過程中所產生的一切爭議均應首先努力通過友好協商解決，協商不成，任何一方均有權向北京市人民法院起訴。

第八條 協議期限 本協議有效期為自雙方簽訂本協議之日起三十六個月。

第九條 生效及其他

本協議經甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章后生效。本協議一式四份，甲、乙雙方各執二份，均具有同等法律效力。

以上為協議正文，本協議總計九條。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（或授權代表）：法定代表人（或授權代表）：

簽約日期： 2012 年 03 月 01日/ 2

第二篇：財務顧問協議(融資類)

財務顧問協議

甲方：

乙方：

簽訂地點：

簽訂時間：____年____月____日

鑒于甲方煤礦與化工相關項目需要籌措資金，甲方委托乙方作為財務顧問進行融資，經雙方友好協商，達成如下財務顧問協議：

第一條 合作事項：甲方委托乙方對公司煤礦與化工相關項目進行融資（以下簡稱“項目”）。

第二條 甲方的權利與義務

1.甲方有權獲得按協議約定的乙方所提供的服務；

2.甲方有權詢問并監督乙方在融資上的工作進展，乙方應如實詳細答復； 3.甲方應如實向乙方告知甲方包括財務指標等的細節信息，不得隱瞞或虛報； 4.甲方應配合乙方與投資人（貸款人）和其他服務機構的談判； 5.甲方應按協議要求向乙方支付相應服務費用。第三條 乙方的權利與義務

1.乙方有權在甲方的要求范圍內自主與潛在股權投資人（或貸款人）溝通和談判； 2.乙方有權按雙方協議約定收取顧問服務報酬； 3.乙方的主要工作：

（1）指派負責人，以全程負責該項目的全部工作；（2）對項目進行盡職調查；

（3）根據盡職調查情況，制定該項目融資策略；（4）制作融資計劃書；

1（5）根據與甲方溝通完善的融資計劃書挑選合適的投資人（或貸款人）；（6）與潛在投資人（或貸款人）進行初步溝通和答疑；（7）組織投資人（或貸款人）與甲方進行接洽；（8）協助甲方與投資人（貸款人）談判；（9）負責起草相關的協議（草案）；

（10）協助甲方安排簽約儀式，即甲方與乙方引薦的投資人（或貸款人）簽署投（融）資協議。

4.乙方應每周就項目進展情況書面向甲方進行匯報。

第四條 協議期限：自雙方簽訂本協議之日起至 20 年 年

月

日止，因甲方原因導致時間的耽誤則相應期限順延。若上述期限屆滿時，本協議項下的項目已經展開或者已進入實質性關鍵階段，則本協議期限應當順延至本協議項下的融資到位并且甲方向乙方足額支付協議約定的顧問費時終止。

第五條 費用支付：甲方向乙方支付的顧問服務費按甲方與乙方引薦的股權投資人簽署《投（融）資協議》中簽約金額的0.5%，由甲方向乙方支付。費用支付方式： 1.在甲方收到乙方引薦的資金實際到賬30%后5個工作日內，甲方向乙方支付以上款項。

2.甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：開戶行：_______________，帳戶名：_______________，帳戶號：_______________。

3.在甲乙雙方約定的合作時間內，根據工作需要支出的各項費用自負。第六條 雙方承諾

1.乙方應本著誠信、專業、高效的職業精神為甲方提供優質的服務；

2.乙方以成功協助甲方與乙方引薦的投資人（或貸款人）簽署投（融）資協議且資金到位為前提收取顧問服務費；

3.甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性； 4.甲方不應要求乙方做出有違反國家和行業法律、法規的事情；

第七條 違約條款：若甲方不按本協議約定支付相關款項，則自應支付期限屆滿之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第八條 協議爭議的解決方式：本協議在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；協商不成，可向當地仲裁委員會提起仲裁。

第九條 本協議一式四份，甲乙雙方各兩份，由雙方簽字（蓋章）生效。第十條 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十一條 本協議未盡事宜由甲乙雙方另行簽訂補充協議進行補充。

甲方：

法人或授權代表：

（蓋章）

年

月

乙方：

法人或授權代表：

（蓋章）

****年**月**日

日

第三篇：融資財務顧問協議(詳盡版)

北京XXX有限公司

與

北京XXXX有限公司

關于XXX項目

之

財 務 顧 問 協 議

年 月 日 本《財務顧問協議》（以下簡稱“本協議）由以下雙方于年月日于中國北京XXX區XXXX簽署：

甲方：XXXXXXXXXXX公司（以下簡稱：“甲方”）法定代表人：XX 住址：XXXXXX

乙方：北京XXXXXX公司

（以下簡稱：“乙方”）法定代表人：XXX 住址：XXXXXXXXXX 鑒于：

1.甲方現有融資需求，特委托乙方擔任其財務顧問，負責為甲方的XXXX項目向單一或組合型投資人尋求融資并全權安排融資事宜（以下簡稱“項目融資”）。

2.乙方為一家專業投資公司，具有為甲方提供所需服務的能力，并同意接受甲方的委托，為甲方的XXXXXXX項目提供融資財務顧問服務。

3.乙方按照甲方的需求為其安排項目融資事宜,現乙方給甲方安排了XXXXX有限公司（以下簡稱“XX基金”或“投資方”）,XXXX有限公司或其關聯公司擬發起設立有限合伙制基金（簡稱“有限合伙基金”），對甲方進行投融資。

經友好協商，雙方就甲方委托乙方為其提供融資財務顧問服務事宜達成如下條款，以資共同遵照執行：

第一條

委托事項

甲方委托乙方為其XXXXX項目融資財務顧問，具體委托事項如下： 1.1 真實、完整地向甲方物色并介紹投資方（包括XXXX基金或其他經過甲方確認的替代方），為甲方設計具體項目融資方案；

1.2 對前期財務審計、評估、可行性方案提供咨詢服務，協助甲方整理并向投資方提供有關資料，推薦并協調相關第三方開展工作；

1.3 應甲方要求，為甲方提供有關政策、法律法規咨詢； 1.4根據甲方項目具體情況，制訂談判方案，陪同甲方與投資方進行談判，協助甲方回答投資方的問題。

1.5 安排和協助商務談判并促成甲方與有關方面簽訂融資協議書、投資協議書或其他類似法律文件（以下統稱“投資協議”）。

第二條

委托期限

甲方對乙方的委托期限為自本協議生效之日起的2年；即自2012年8月1日至2014年8月1日。若委托期限屆滿，乙方提供的項目融資機會的某一交易仍在進行中，則本協議自動順延直至該交易完成。在乙方安排的XX基金投融資事項中，若甲方在委托期限內提前全部還款的，則委托期限相應提前終止。若甲方在本協議生效后90天內仍未與乙方引薦的XXX基金或其替代方或乙方引薦的其他投融資主體簽訂項目融資協議的，經雙方協商，委托期限可以提前終止。

第三條

排他性

3.1 在委托期間，甲方不應就本協議項下的XXXXX項目的投融資洽談、操作等融資顧問服務事項（限于與XXX基金或乙方推薦的其它替代方進行項目投融資洽談及操作事宜）委托其他任何第三方；乙方在委托期間為甲方的獨家融資財務顧問。

3.2 在委托期限內，甲方(包括子公司、關聯方、項目公司)，都不能跨過乙方直接與乙方安排的投資方、信托公司等相關資金方（包括該等資金方的分支或關聯方）洽談交易，而不付財務顧問費給乙方,如甲方違反此約定，甲方應以乙方應得之顧問費的雙倍賠償給乙方。

3.3 在委托期限截止后的半年內，甲方及其關聯方若發生本協議第三條第二款規定情形而達成合作的，視同該合作是乙方的財務顧問工作的成果，甲方仍應當按照本協議的第六條的約定向乙方支付財務顧問費用。

第四條

甲方的責任和義務

4.1及時向乙方提供關于委托事項的真實、準確、完整的文件資料； 4.2 配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件；甲方若通過信托等其他渠道融資，則甲方應提供合格的資質及抵(質)押等擔保條件；

4.3 應對乙方推薦的投資方的建議及時做出回應，并安排與投資方進行會談；

4.4 甲方應當在本協議生效后的7天內根據乙方的引薦，與乙方引薦的投資方進行協商、洽談并在此基礎上進一步尋求簽訂項目投資協議的可能性,并應根 據本協議約定及時向乙方支付財務顧問費用；

4.5 甲方應基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由甲方自行承擔； 4.6甲方承諾甲方及其子公司、關聯方或項目公司均受本協議的約束，進行本協議項下的融資交易均視為甲方的行為。

4.7 對于已經收取的財務顧問費用，甲方不得要求退回。

第五條

乙方的責任與義務

5.1 乙方應在本協議生效后7天內引薦XXXX基金與甲方開始協商洽談。如乙方向甲方引薦除XXXX基金以外的投融資主體與甲方洽談項目融資的，應書面告知甲方確認。甲方確認后應當向乙方出具確認函，確認新的投融資主體為乙方安排和引薦。

5.2 應甲方的要求，派員參加甲方組織的有關會議、提供有關文件資料、書面或口頭意見；乙方應不定期地向甲方溝通、報告財務顧問事項的進展情況；

5.3 乙方應配合甲方對投資方的主體資格、資信等情況進行調查；協助甲方洽談委托事項；安排商務談判、設計融資方案等整體融資事宜；并促成甲方與有關方面簽訂并履行融資協議書、投資協議書或其他類似具有法律效力的文件。

5.4乙方應遵守職業道德，協助甲方解決在項目融資過程中遇到的一系列難題，充分提示甲方與投資方在融資事宜過程中可能出現的風險，不得隱瞞投資方真實情況。

5.5乙方向甲方提供的分析意見、咨詢、策劃、建議等服務應當充分考慮甲方的利益并符合國家法律、法規、政策的規定。

第六條

費用及支付

6.1乙方為甲方安排和引薦的XXXXX公司或基金的投融資規模為人民幣XXXXX億元，融資總額以最終到位金額為準，融資期限為兩年，甲方可以在滿一年時選擇提前一次性全部還款，或者在滿一年半后的任一時間點提前一次性全部還款，甲方應當提前30日向乙方確認是否提前還款。具體還款日期以投融資協議約定的為準。

6.2 融資總額是指由乙方安排的投資方（含投資方的關聯人及其關聯公司）參與的直接投資或間接投資（包括但不限于股權融資、債權融資、委托貸款等其他融資方式）的融資額以及對甲方未來追加投資的融資額。

6.3 甲方向乙方支付的財務顧問費用金額按照以下公式計算: 財務顧問費金額=甲方獲得的實際到位的融資總額×3%/年×實際融資期限（單位：年）。

6.4 財務顧問費支付方式：

6.4.1財務顧問費須以人民幣支付。甲方應于投資方在項目投資協議項下承諾的全部的資金到達甲方指定賬戶后的5個工作日內，向乙方支付第一年的財務顧問費用，具體金額按照6.3條中約定的公式計算。

6.4.2如果甲方在投資方在項目投資協議項下承諾的全部資金到位滿一年時未提前一次性全部還款，那么甲方須向乙方以及投資方確認繼續使用資金，并向乙方發出確認函，在確認日之后的五個工作日內，甲方須向乙方支付半年的財務顧問費用[半年的財務顧問費金額=（甲方獲得的實際到位的融資總額-已提前還款金額）×3%/年÷2]。如果甲方在滿一年半時未提前一次性全部還款，在確認日之后的五個工作日內，甲方須向乙方支付半年的財務顧問費用[半年的財務顧問費金額=（甲方獲得的實際到位的融資總額-已提前還款金額）×3%/年÷2]。

6.5 甲方每延遲一日付款，應向乙方支付相當于應付款項萬分之五的違約滯納金。

6.6 乙方的銀行賬戶信息如下：

戶 名： 開戶銀行： 銀行賬號：

6.7 乙方收到甲方支付的款項后應及時出具相應的發票。

6.8 乙方同意，除本協議約定的財務顧問費以外，乙方不會以任何理由向甲方就本協議約定的項目融資服務收取或報銷其他費用。

第七條

保密

7.1 甲乙雙方及其委派的工作人員，對本協議的內容及在服務過程中知悉的對方的商業秘密應予以保密。未經對方事先同意，不得向任何第三方提供或披露本協議及獲得對方的項目材料、書面報告等相關信息與文件。

7.2上述保密約定在本協議期限屆滿或被撤銷或解除之后兩年內對雙方仍具有約束力。

7.3上述保密義務不適用于如下信息：公共領域里的信息；非由于具有保密 義務方的原因已經為公眾所知的；由具有保密義務方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制；由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。

第八條

違約責任

任何一方同意并承諾，對于因其違反本協議約定而使對方遭受的或與之有關的所有損失，其將向對方做出賠償，使之免受損害。但本協議其他條款規定了違約金計算方法的，則適用相應條款規定的違約金計算方法。

第九條

法律適用和爭議解決

9.1 本協議受中華人民共和國法律管轄與解釋。

9.2凡因本協議所發生的或與之相關的任何爭議，應首先由雙方友好協商解決。如自一方提出協商，三十日內雙方協商不能解決或一方不愿通過協商解決的，任何一方均可將該等爭議向協議簽訂地人民法院起訴。

第十條

本協議的變更、解除、終止

10.1本協議未盡事宜經雙方協商一致后，雙方可另行簽訂補充協議或以確認函形式予以確定，所簽補充協議和確認函與本協議不一致的，以所簽補充協議和確認函為準。

10.2 本協議經雙方協商一致后可以變更、解除或終止。第十一條 不可抗力

11.1 不可抗力包括任何不可預見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于：國家政策法規的重大變化、地震、水災、傳染性疾病、國際制裁以及戰爭等情形，而這種客觀情況已經或可能將會對本協議的一方或雙方的業務狀況、財務狀況、公司前景或本協議的履行產生重大實質性不利影響。

11.2如果上述不可抗力事件的發生嚴重影響一方履行其在本協議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行不視為違約。宣稱發生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協議他方，并在其后的十五天內提供證明不可抗力事件發生及其持續的足夠證據。

11.3 如果發生不可抗力事件，本協議雙方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應就擴大的損失對另一方承擔相應的賠償責任。如不可抗力事件的發生或后果對本協議的履行造成重大妨礙，并且本協議雙方未找到公平的解決辦法，則經甲乙雙方協商一致同意，本協議可終止。第十二條

生效及其他

12.1 本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

12.2 本協議自甲乙雙方法定代表人或者授權代表簽字或蓋章并加蓋各自公章之日起生效。

12.3 本協議取代了雙方就委托事項之前所達成的任何口頭協議、諒解或備忘錄。

12.4 如本協議的任何條款由于不符合法律法規的規定而無效，并不因此導致整個協議的無效。雙方可根據協議的本意重新達成有關約定。本協議變更、解除或者終止后，協議中的排他性條款、爭議條款、違約規定條款仍然對雙方具有法律約束力。

12.5 一方未行使本協議項下其應享有的任何權利，不應視為其對該權利的放棄，也不限制其在未來對該權利的行使。（以下無正文）

協議簽署頁

甲方（蓋章）： 法定代表人：（或授權代表）： 住址： 聯系人： 電話： 傳真：

年

乙方（蓋章）： 法定代表人：（或授權代表）：住址： 聯系人： 電話： 傳真：

年

日 日8

月

月

第四篇：私募融資財務顧問協議

私募融資項目財務顧問協議

本協議由以下雙方于2014年3月1日在簽署：

委托人：股份有限公司（以下簡稱“委托人”）

受托人：投資股份有限公司（以下簡稱“受托人”）

鑒于：

（1）委托人一家在注冊并在的非上市股份有限公司，具有融資意向，有意委托受托人就其項目物色符合委托人要求的投資人或確定其他融資渠道以取得其業務發展所需資金（以下簡稱“融資”）；

（2）受托人作為專業投資公司，具有為委托人提供其所需服務的財務顧問服務能力，并同意接受委托人的該等委托為其提供財務顧問服務。

經友好協商，雙方就委托人委托受托人為其發行私募債提供財務顧問服務事宜達成如下協議，以資共同遵照執行：

1.委托事項及委托內容

委托人委托受托人、受托人接受委托，為委托人就“融資”提供財務顧問服務，包括但不限于如下服務：

1.1.真實、完整地向委托人物色并介紹投資人；

1.2.應委托人要求確定融資渠道；如委托人愿意通過發行私募債，受托人應提供候選證券公司及相關中介服務機構，協助設計產品結構等服務，并在債券產品意向達成后，為委托人提供優質的客戶；

1.3.安排委托人與投資人、證券公司見面、談判；

1.4.協助委托人和投資人設計融資方案；

1.5.協助委托人整理并向投資人、信托公司提供有關資料；

1.6.推薦并協調會計師事務所、律師事務所等相關中介機構開展工作；

1.7.應委托人要求，為委托人提供有關政策、法律法規咨詢；

1.8.安排商務談判并促成委托人與有關方面簽訂具有法律效力的融資協議書或其他類似法律文件（以下簡稱“投資協議”）2.委托期限

委托人對受托人的委托期限為自本協議生效之日起的2年；若委托期限屆滿，受托人提供的投資機會的某一交易仍在進行中，則本協議自動順延直至該交易完成。3.排他性與非僭越

3.1.委托期間，委托人不應就本協議項下的委托事項委托其他任何第三方；

3.2.在本協議簽署后2年內，委托人將不越過受托人直接與受托人物色并向委托人推薦的投資人和或信托公司進行包括但不限于融資接觸、談判或簽署任何投融資協議。4.委托人的責任和義務

4.1.就受托人承辦委托事項及時向受托人提供必要的要求和真實準確的文件資料；

4.2.配合受托人工作，并為受托人提供必要的便利條件；如通過信托渠道融資則委托人應提供合格的資質及抵(質)押和擔保條件；

4.3.應對受托人推薦投資人、信托公司的建議及時做出回應，并安排與投資人、信托公司會談；

4.4.根據本協議約定及時向受托人支付財務顧問費用和報酬；

4.5.委托人應基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由委托人自行承擔；

4.6.委托人同意委托人本身及其關聯人均受本協議的約束，其關聯人進行本協議項下的交易均視為委托人的行為。

5.受托人的責任與義務

5.1.應委托人的要求，派員參加委托人組織的有關會議、提供有關文件資料、書面或口頭意見；

5.2.積極為委托人物色投資人、信托公司，洽談委托事項；

5.3.受托人向委托人提交的分析意見、咨詢、策劃、建議等服務應當符合國家法律、法規、政策的規定和委托人的利益；

5.4.受托人應不定期地向委托人溝通、報告委托事項的進展情況；

5.5.受托人向委托人提供財務顧問服務過程中，應遵守國家法律法規和監管規定，因受托人違法行為所導致的一切后果均由受托人承擔； 5.6 接受本協議約束，嚴格履行本協議項下應盡之義務。6.費用、報酬及支付

6.1.本次融資總額為壹億伍仟萬元整(￥15，000萬元)，總期限為_____個月，總額及期限以最后完成融資為準，總融資成本為融資總額的15%/年×期限，財務顧問報酬為總融資成本減去投資人報酬及信托報酬，信托公司服務費，管理費，稅費等以外的費用。

6.2.前期費用：本協議簽署后對于本項目前期盡職調查所產生差旅費、交通費等由委托人負責。

6.3.財務顧問報酬支付條件和方式：委托人應在投資人或信托公司將每期融資資金付至委托人指定賬戶之日起三個工作日內，按照前款計算的信托報酬，信托公司服務費，管理費，稅費及財務顧問費一次性足額支付給受托人或其指定的信托及第三方公司銀行賬戶。

6.4.具體付款金額及期限須按實際“融資”情況另附<補充協議-付款確認函>

6.5.委托人按約定每延遲一日付款，應向受托人支付相當于應付款項每日千分之一的違約金。

6.6.受托人的銀行賬戶信息如下：

戶名：

開戶銀行： 銀行賬號：

6.7.受托人收到委托人支付的每一筆款項后應及時出具相應的發票。7.保密

7.1.受托人及其委派的財務顧問，對本協議的內容及在服務過程中知悉的委托人的商業秘密應予保密。未經委托人事先書面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本協議及委托人提交受托人使用的材料與文件。7.2.委托人對于本協議的內容及受托人出具的書面報告、意見書及非書面的策劃、咨詢等服務內容應予保密。未經受托人事先書面同意，委托人不得向任何第三方提供或披露本協議及受托人提交給委托人的材料與文件，7.3.上述保密約定在本協議期限屆滿或被撤銷或解除之后三年內對雙方仍具有約束力。

7.4.上述保密義務不適用于如下信息：

（1）公共領域里的信息；

（2）非由于具有保密義務方的原因已經為公眾所知的。

（3）由具有保密義務方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制。

（4）由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。

8.非合理中止

委托人非合理地中斷與投資人、信托公司的談判、投融資協議的簽署或履行。如因委托人原因導致投融資協議簽署后融、投資無法依約履行，委托人應補償受托人因提供顧問服務所發生的實際費用支出和相當于投融資協議確定的投資額2%的補償金。

9.違約責任

任何一方同意并承諾，對于因其違反本協議約定而使對方遭受的或與之有關的所有損失，其將向對方做出賠償，使之免受損害。但本協議其他條款規定了違約金計算方法的，則適用相應條款規定的違約金計算方法。10.爭議解決

凡因本協議所發生的或與之相關的任何爭議，應首先由雙方友好協商解決。如自一方提出協商30日內雙方協商不能解決或一方不愿通過協商解決的，任何一方均可將該等爭議向被告所在地人民法院起訴。11.本協議的變更、解除、終止

11.1.本協議未盡事宜經雙方協商一致后，雙方可另行簽訂補充協議或以確認函形式予以確定，所簽補充協議和確認函與本協議不一致的，以所簽補充協議和確認函為準。

11.2.本協議經雙方協商一致后可以變更、解除或終止。

12.標題

本協議中的標題僅為檢索方便而設臵，各條款的具體內容應當以條款的具體規定為準，而不應參考該標題進行解釋。13.生效及其他

13.1.本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

13.2.本協議自甲乙雙方法定代表人簽字或蓋章并加蓋各自公章之日起生效。

13.3.本協議取代了雙方就委托事項之前所達成的任何口頭協議、諒解或備忘錄。

13.4.如本協議的任何條款由于不符合法律法規的規定而無效，并不因此導致整個協議的無效。雙方可根據協議的本意重新達成有關符合法律法規要求的約定。

13.5.一方未行使本協議項下其應享有的任何權利，不應視為其對該權利的放棄，也不限制其在未來對該權利的行使。

委托人（蓋章）：法定代表人：受托人（蓋章）：法定代表人：

年月日

第五篇：重組及融資項目財務顧問委任協議

重組及融資項目財務顧問委任協議

致：

尊敬的：高度機密

關于：項目重組及融資安排

1.項目

1.1我們得悉擬上市公司擬進行下列項目(下合稱『重組及融資項目』)：

在境外首次公開發售股份：及

將其股份在香港聯交所主板上市。

我們深感榮幸能獲貴司邀請參與重組及融資項目。為此，我們特致此委任函以訂立

TOBO與）有關重組及融資項目之委任協議。

2.委任函與標準條款

此委任函附有一份標準條款(下稱『標準條款』)。標準條款屬此委任函的一部份，并與此委任函構成TOBO與甲方就重組及融資項目所訂立的委任協議，標準條款中與本委任函不一致的，以本委任函為準。

3.委任

甲方現委任TOBO為重組及融資項目的財務顧問(Financial Advisor)。TOBO現同時接受上述委任。

除非簽訂本協議前已委任或事先取得TOBO的書面同意，甲方不得委任第三方作為重組及融資項目的財務顧問或承擔類似職能的角色，不論所委托的角色是聯席或是獨家的。

4.協議期

4.1除非按本協議的規定提前終止或續期，本協議經TOBO和甲方簽訂后立即生效直至2010年12月31日（下稱『終止日期』）為止。

4.2終止日期屆滿后，各方可以書面形式延續本協議，但TOBO有權收取額外財務顧問費，具體金額和付款條款應與甲方磋商后確定。

4.3 本協議在下列任何一個情況發生后即告終止：

1終止日期屆期滿而未有續期；或

2在無損TOBO根據本協議或有關法律可行使的權利或可獲得的補救措施下，任何一方認為另外一方嚴重違反本協議，可以書面形式立即終止本協議。

3本協議按照本委任函第4.3條的規定終止后并不再具有法律效力，但本委任函第6的規定除外；除非本協議各方另行書面同意，終止本協議不影響任何一方對其在本協議終止前發生的違約行為應負的責任，亦不影響任何一方就其他方在本協議終止前發生的違約行為

應享有的權利，甲方應根據本協議規定向TOBO清付本協議終止前已產生的費用、稅項和其它開支。若甲方并非因TOBO嚴重違反本協議而根據本委任函第4.3.3條終止本協議,甲方在本

協議終止后起計連續1年內，不可就重組及融資項目聘任TOBO及其聯屬公司以外的人，擔任TOBO根據本協議擔任的任何職能，否則甲方應立即向TOBO支付違約費，其金額相等于（財務顧問費之金額）。

5．服務范圍

5．1 TOBO應根據本協議的規定在委任期內提供下列服務（下稱『指定服務』）：

1.為甲方進行詳細的盡職調查，深入了解甲方經營狀況及未來發展計劃；

2.統籌其它中介及專業機構，在盡職調查的基礎上與甲方商討和確定重組方案以及重組及融資項目的整體策劃和范圍；

3.與甲方和其它專業或非專業顧問商討、決定和因應實際情況所需調整股份制改造方案（注：此項只適用H股公司。）和擬公司的股東售股方案；

4.盡力在2008年1月30日或以前為甲方募集不少于人民幣萬的私募融資金.5.對納入重組及融資項目范圍的企業和資產就上市或出售可行性評估和分析：

6.如有需要，負責與中國有關監管機構就重組方案進行專業溝通，協助甲方與中國有關監管機構就重組方案商討所有有關事項。

5.2TOBO根據本協議所提供的服務只限于指定服務，不包括就任何法律、稅務、會

計、土地房產評估或其它專業或技術問題提供意見或服務。

5．3在提供指定服務過程中，如TOBO認為有需要或更合適，在事先取得甲方書面同意后，可委派其聯屬公司代為提供指定服務。該等受委派的聯屬公司在提供指定服務時受協議下TOBO的權限，其發生的全部雜項開支按標準條款第__條的規定由甲方負責。

5.4TOBO對該等受委派的聯屬公司在提供指定服務時的作為及不作為負責，并負責就上述委任向該等受委派的聯屬公司支付報酬。TOBO終止上述委派無須通知甲方。

6．費用

6.1 財務顧問費用

甲方應向TOBO支付數額為于扣除相關費用、稅項和支出后的集資或股權互換總額的百分之（）的財務顧問費（下稱『財務顧問費』），作為TOBO擔任重組及融資項目的財務顧問的報酬。稅款及其他費用依據法律規定由雙方各自承擔。

6.2從本協議生效直至2010年1月20日為止的甲方所有經甲方書面確認通過TOBO獲得的集資額度或股權互換總額均應向TOBO支付數額為集資額度或股權互換總額扣除相關費用、稅項和支出后的百分之（）作為TOBO的財務顧問費。

6.3 專業或非專業顧問費用

甲方和TOBO理解并同意：甲方會支付在重組及融資項目中所有相關的專業或非專業顧問費用。如TOBO成功為甲方募集所需資金，TOBO同意從財務顧問費中扣除以上甲方所支付的相關專業或非專業顧問費用。

7.其它專業或非專業顧問

在簽訂本協議前若有任何專業或非專業顧問（包括其它財務顧問或擔當類似職能的專業或非專業顧問），已被委任參與重組及融資項目的工作，甲方必須在簽訂本協議前書面通知TOBO。

TOBO要求聘用或TOBO聘用專業或非專業顧問前須經甲方書面同意，不論該顧問是否代表或受聘于甲方或擬上市公司或TOBO。

若甲方接受及同意此委任函連同標準條款所訂立的協議，請甲方在此委任函下方蓋章簽字。

順頌商祺！附件：標準條款

甲方（蓋章）：代表簽署

代表簽署：簽署者姓

名：簽署者職銜：

日期：12月24日

TOBO（蓋章）：

代表簽署：簽署者姓

名：簽署者職銜：……………………………………

日期：12月24日