第一篇：銷售部業務操作流程及規范

業務操作流程及要求

為提高工作效率，規范服務標準，提高服務質量，強化工作的原則性，縮短團散操作周期，特別制定此條款，所有業務人員必須嚴格按照本條例程序和要求進行操作，工作中秉承嚴謹、認真、干練、專業及完善的服務態度。旨在服務好本期當前客戶的前提下，同時做好客戶資源儲備和客戶管理及后續服務，用長遠的眼光和永續的思維去工作。

一、出團前準備工作。

1、出團前的操作流程及要求：

① 訪問交談深入了解客戶具體團隊細節：出行人數和年齡（明確不同情況的不同收費情況，與計調對接好，獲得客戶本人的認可并簽字。）②證件情況：是否白本護照，是否外地戶口，取證時間和郵寄地點。③ 出行時間：某月大概的時間。

④大交通：是否含接送，接送機具體地址，核價前告知計調。

⑤ 特殊要求：是否有孕婦、老人、小孩、高血壓等需要特殊照顧的病人。⑥ 具體行程要求：常規操作，還是高品。具體住宿要求，常規星級還是特色酒店。用餐自理、標準團餐、還是需要升級。行程安排常規景點還是非常規，要求加入哪些景點，明確自費和購物要求等。

⑦ 遇到競爭，應盡量詳細的了解清楚當前具體進展程度，了解競爭對手狀態，及時告知計調，報價時需斟酌。

（以上內容需做詳細記錄，業務需在計調設計產品和報價前提供給計調，配合給出有針對性、有競爭力、最適合此客戶的產品，團隊中每一個細節性的調整，業務都要與計調QQ聊天記錄，做到有據可依。）

2、確定行程：跟進客戶要求，按要求調整行程，給客人詳細講解行程，定

稿后請客戶在最終行程上簽字確認。

3、最終報價：不得低于計調給出的正常報價，根據客戶情況靈活掌握。涉

及到團隊或老客戶優惠幅度較大時，需申請主管副總批準。

4、簽合同。收取出行人員名單并叮囑客人名單一定要保密，防止被他人盜

用引發不必要的后果。單位出行的需蓋公章，負責人簽字。散客出行需客戶本人簽字。

5、收款。散客收全款。特殊團隊出發前至少收總團款的80%（需經總經理

批準），同時在合同備注尾款支付日期。當日交款至財務。

6、名單核實。負責人需在名單上簽署“名單準確無誤”及負責人名字和日期。

再次和每一個客人逐一確認，并通知客人出票后不能做任何更改變動。如發現團中有客戶過生日的客戶，需要特殊標志，并告知計調及導游。

7、出票。出票前在與計調核對最終名單，確認無誤時再進行出票。出票后，應立即通知客戶，并把航班信息通知給客戶，并電話作《出團通知》，告知旅游目的地注意事項、天氣、須帶物品等情況。將客戶信息上傳至管理系統中，以便計調做派團單。

8、計調派團后，業務將客戶要求與帶團導游對接詳細。

行前說明會。導游講解行程（導游不在由業務代替）特別強調確認行程的住宿、用餐標準等，贈品發放（講解贈品使用方法）、當地注意事項細則、需帶物品提醒、告知客戶根據旅行中的實際體會如實填寫地接導游給出《意見反饋單》，并告知此單將作為我公司與對方的結算依據，（帶團導游需根據實際情況判斷客人評價是否屬實，后簽字確認。）與領導

對接特殊要求及其他細節等。

9、送團。提前通知客戶集合時間和地點，確保每一位需要送機的客戶能夠

準確抵達集合地點，自行前往的客戶統計標注，并提前告知計調及送帶團導游。

二、團中，操作流程及要求：

1、團中質量監控。隔天下午或晚上短息或電話跟蹤，問候領隊，了解團隊進行中的具體情況，如果車、餐、導、宿、行程等具體細節方面客戶提出不足之處，需和帶團導游核實確認情況屬實后，立即通知計調在合理要求范圍之內做出調整，并把調整后結果及時告知客戶。長線團隊至少要做1次團中質量監控。

2、回團接團。與計調落實好接機或接站的時間、地點、車，提前跟司機再確認一遍。如團隊返回，和導游及領隊打電話詢問是否順利，酌情考慮是否需要業務員親自前往接團。

三、回團后：

1、回團后3天之內做質量回訪（參照客服中心回訪標準進行）。

2、收尾款。回團后根據合同簽訂的尾款支付日期收取剩余團款。

3、將此客戶更新至《已成單客戶列表》，并完善自己的客戶檔案（一個計劃號一個文檔，體現客戶提供的初始名單、最終確認名單、客戶咨詢的備選線路、確認行程等，以便后期查閱）。

4、完善《管理系統》

5、生日及特殊日期問候、祝福。

6、關注此客戶出行特點和規律，及時進行實施營銷。

業務日常工作要求：

一、周一工作安排：

①09：00之前上交《周計劃》至副經理。部門領導布置本周工作，根據公司任務下達及時調整本周工作計劃。本周主推，新產品發布，培訓等。做日常推廣、客戶回復。下午拜訪客戶，老客戶及陌生拜訪5+。及其他日常。

二、工作日安排：

①每日在QQ、微信、微博等網絡銷售平臺做至少2次推廣。09：00前做完第一次推廣。

②09:00之前外去開展業務，老客戶客戶維護，意向跟進，陌生拜 訪等。每日資料發放8-12份，有效溝通8-12訪。（根據客戶接待情況作適當調整。）

③總結當日工作，當日拜訪情況當日匯總（附《客戶檔案表》）。剔出意向客戶，匯總至（附《意向客戶列表》）。以上文件備注自己的名字、日期，組長負責匯總完畢后，下班前將當日意向電子版發送至主管領導。業務動態表匯總完畢后，方可下班。

④做好次日計劃，筆記本體現，備查。

三、工作日17:00小組小會（各組值班組長負責組織，副經理指導工作），做會議記錄。具體內容及要求：

①了解各業務員當日工作情況。

②匯總市場最新動態，當前當季客戶市場分析，掌握客戶需求變化并做記錄，目標市場定位，尋找新客源。

③各業務員遇到的問題，回來匯總，處理，并做記錄。

④銷售經理（或者輪值經理）把握各業務員的意向客戶及并實時關注跟進情況。（附《意向客戶統計表》，部門當日更新。）匯總意向和各部門意向對接，配合計調做出合理定“團期收客”計劃。

⑤當日成單客戶統計匯總。

⑥布置次日工作，指導督促員工做當日工作總計及次日工作安排。⑦督促各業務員的專業化程度，根據時間適當安排培訓學習計劃。⑧每周匯總《任務實時收客表》《任務實時收客表 營業額》，并上 交主管副總。

四、周五工作安排：

早上拜訪5+。下午進行本周工作總結（附《個人周總結表》），部門會議分析、解決本周工作中間存在的問題安排部署下周的工作方向、下達各自任務量。匯總本周收客情況，機票數據及收欠款等。

主管做部門工作總結（附《部門周總結表》），上交《集團公司實

時收客表 營業額》給公司。

五、業務員將采集回來的客戶需要實時的反饋給部門負責人，部門每周匯

總一次給計調部，便于做新產品的研發和產品升級。

六、每天基礎性的專業知識、新產品的學習。

七、每天早中晚按時簽到簽退四次，外出業務需在前臺外出登記表登記并打卡，特殊情況需要提前或推后的，需提前給主管領導申請。如需第二天

早上直接去拜訪客戶時，需前一天下午提前申請，主管領導檢查此員工次日工作安排后放行。

八、關注行業新聞，媒體報道，了解行業趨勢，資格認證，培訓視頻等，銷售技能技巧的提升等相關知識。

各部門配合需求細節

1、計調部必須嚴格按照業務反饋回來的客戶要求進行安排和行程標準操作，保質保量。

此文件要求內容作為月度之星及年度之星的考核打分依據。

此文件要求內容作為本年度考核及打分制度的依據

第二篇：銷售部崗位職責及操作規范 銷售部崗位職責及操作規范

銷售部崗位職責及操作規范 銷售部崗位職責及操作規范

一、崗位職責

（一）銷售部經理助理層級關系直接上級：銷售部經理。直接下屬：銷售經理助理。崗位職責在銷售部經理領導下負責酒店銷售工作，制定銷售計劃和銷售策略，傳達、執行銷售部會議決議和上級下達的經營管理指令；制定銷售部部門工作目標和銷售策略，并對銷售決策提出建議有效地開拓市場，與各部門協調做好銷售接待工作，保證銷售任務的完成。指導銷售人員研究銷售情況，進行市場開發；組織員工收集市場信息，進行市場調查，歸納整理市場信息，認真作好市場研究，定期向市場營銷總監提出市場研究報告；制定銷售訪問計劃，審閱《銷售訪問報告》，檢查銷售訪問效果，并帶領下屬完成每月訪問任務負責制定、完善銷售部的各項規章制度，不斷改進工作方法和服務程序，努力提高銷售水平；主持本部門的工作例會，聽取匯報，審查各管區的每天的業務報表，督導下屬工作，解決工作中的問題；進行現場督導，發現問題，及時處理；檢查落實重要客人的接待工作，經常拜訪客戶，聽取意見和建議，處理客人投訴；定期訪問長住客人、商務客戶、政府機關，收集意見，反映要求，與其他相關部門協調溝通，密切合作；督導員工建立和健全客戶檔案及其他本部各類工作檔案；主持每周一次的酒店銷售部工作會議，檢查上周工作落實情況，布置下周工作重點；檢查、督導本部門的員工工作，確保各項計劃任務、規章制度、工作程序、質量標準的落實，并定期對員工進行培訓，評估，實施獎懲；完成市場營銷總監分派的其他任務。

營銷員

直屬上級：營銷部經理

聯系部門：同經理

「崗位職責」

在公關營銷部經理的領導下，做好酒店的公關銷售工作，積極爭取客源，負責將客戶意見及時反饋到有關部門，為客戶提供良好的服務。

「工作說明」

1、根據酒店市場銷售計劃，按照客源構成的比例要求，完成商社客戶、旅游團隊和散客的銷售任務，完成銷售指標；

2、與客戶保持密切的業務聯系，按照不同的季節、不同市場情況提出不同的銷售價格；

3、分析客戶心理，了解客戶對酒店設施的要求和各方面的需求，有針對性地進行銷售，向公關營銷部經理提供客戶信息；

4、積極地參加酒店舉辦的各種促銷活動，開發新客戶；

5、利用關工技巧和銷售技巧，廣交各界人士，擴大酒店影響。開展有計劃的銷售活動，每次外出銷售，都必須寫銷售報告，為每個客戶建立檔案，并有計劃地發展新客戶。

在總經理室的領導下負責酒店的市場開發、客源組織和酒店商品的銷售工作。

1定期分析市場動向、特點和發展趨勢，從經濟效益和社會效益考慮，設立市場目標，每季度在總經理室的組織下，召開營銷研討會，與一線營業部門協商擬定季度銷售意見，報總經理審批，并根據指示組織實施。

2經常走訪客戶，掌握第一手資料，并審閱銷售人員提交的《熟公司走訪記錄》以及《新公司走訪記錄》。根據市場變化，為銷售研討會提供相關信息，并不斷改進。

3協調各部門之間的關系，加強橫向溝通和合作。

4審閱銷售組、預訂中心及美工組提交的年（半年）度計劃，及年（半年）度工作總結。

5擬定部門年（半年）度工作計劃和年（半年）度總結。6審核特別服務活動的策劃方案，組織和督導員工工作。合理調配使用部門內部人員，調動員工的積極性，提高員工的工作效率和水平。

7簽定住房優惠協議、旅行社房價協議及各種合作協議、認刊合同、廣告宣傳服務協議。審閱《工作報表》并批復有關請示。審閱賓館對外認刊及發布的宣傳稿件。

10統籌和落實酒店內外的公關宣傳工作。

11對外通過接待、出訪、新聞媒介等，力求在公眾面前樹立賓館的最佳形象。

12對內做好各部門的推銷和宣傳活動等，管理美工制作，以達到賓館經營的宣傳目標。

13接待重要客人，如VIP。

14審批《美工制作申請表》，組織并督導美工人員進行美工設計、制作，審核制品質量，維護賓館的格調和聲譽。

15對重大美工制作，如重大宴會會場布置、大型廣告等，聘請并監督廣告專業人員完成并審核。

16負責酒店服務標識和追溯性的統籌和監控。

17對館內各項重要接待、會場布置、場景氣氛組織好拍攝記錄工作的跟進。

18制定籌備禮品計劃，上報總經理室審批并按批復執行落實。

第三篇：業務規范操作

業務規范操作

一、合同簽定規范

客戶（包括賣方和買方）以交付一定傭金為條件，要求我司提供各項服務（咨詢、代理、經紀、辦理手續等）時，業務人員要與其簽訂合同以保證交易的順利進行。簽訂的合同分為格式合同和非格式合同。

格式合同：

1、買賣單只允許簽訂以下四種合同，即：《買賣意向書》、《房屋轉讓合約》、《委托購（售）樓合同》、《業務委托書》。具體規定如下：

1）《買賣意向書》——客戶交小定時（存在價格上的差異或客戶過幾日補大定的情況下簽署）。

2）《房屋轉讓合約》（即居間合同）——只有雙傭或不足雙傭時，強制簽訂本合約。

3）《業務委托書》（樣板附后）即買賣雙方自行協商，委托我司辦手續的單，不允許簽訂公司印制的格式合同，而須簽訂《業務委托書》，該業務委托書由區域經理簽字確認后客服部方可給予辦理。

2、合同中的條款不允許隨意修改，如有修改要由合同當事人簽字確認，我司蓋印校對章后方為有效。如果在確保房款和其他交易條件不變，出現買方姓名變更，在辦理國土局過戶手續前，須簽署《姓名變更聲明》，但如果客戶為投資客，要求我司在過戶到其名下前轉賣該物業并賺取利潤時，應嚴詞拒絕。

3、格式合同補充條款：

1）如成交物業仍在抵押、按揭、查封、綠本、等非完全所有權狀態中，買賣雙方愿意成交的情形：

買賣雙方在簽署本合約時皆清楚該物業仍處在于狀態中，均同意在此狀態之下簽署本合約并自愿遵守本合約規定的所有條款。

2）如買方同意為賣方贖樓的情形：

①買賣雙方協商，買方愿意用購買該物業的首期款（部分金額）人民幣替賣方贖出該物業抵押在銀行的房地產證，如首期款不夠還清銀行欠款的則不足之金額由賣方負責支付。

②賣方在簽署本合約后年月日或之前須與經紀方指定人員到公證處辦理全權公證委托書，委托經紀方辦理有關該物業贖房地產證、轉名（委托內容詳見委托書）一切手續。該委托公證費由賣方支付。屆時賣方須將買方首期款不夠贖樓之差額打入經紀方指定帳戶。

③買方須在賣方與經紀方辦出全權公證委托書年月日或之前將首期款打入經紀方指定帳戶，并在賣方房地產證贖出日內（以有關部門注銷抵押登記日期為準）與經紀方到有關部門辦理該物業轉名手續，該物業成功轉到買方名下后日內（以有關部門答復日期為準）買方本人持身份證原件配合經紀方到有關部門領取新房地產證并送交銀行做抵押貸款登記。

3）業主自己贖樓補充條款

甲方同意自行贖樓并承諾在日前贖回房產證，并將房證原件留存在經紀方處以便過戶之用；乙方在該日前需將首期款人民幣元交予XX地產代為托管，作為乙方購買該物業的保證。甲方如果未經乙方同意逾期贖樓，將承擔相應法律責任。乙方如逾期交付首期款，甲方得以解除合同，不返還定金。

4、買方先交擔保金再補交定金的情形：

買方簽署本合約時已交部分定金人民幣予經紀方，待賣方簽署本合約后日內（以合同最后簽署日期為準）買須補齊合約規定之定金人民幣元整給予賣方，否則將承擔違約責任。

5、與客房先簽合同，后換居間合同時：

舉例：如果客戶支付擔保金人民幣5萬元，同我司簽署單方合同，現三方簽署居間合同時，業主收取1萬元，我司托管4萬元時： 因簽單方合同時，我司已經為客戶方出具了擔保金收據，現改為居間合同，賣方在合同下方收據處簽署了收據，賣方在合同下方簽收：“收到定金人民幣5萬元?！蔽宜緸橘u方開具托管定金4萬元收據。

如買方收據丟失，則賣方無須在居間合同下方簽署收據，而需要另外給我司開具：“收到XX地產轉付的XX物業定金人民幣5萬元?！蔽宜驹贋橘u方開具收到托管定金4萬元的收據。

6、提前交樓時間及交樓設施的情形：

①買賣雙方同意，在付首期款（簽署《市房地產買賣合同》合同、年月日或之前）時，將該物業交付買方使用，交樓時內附家私（詳見家私清單），買方驗收該物業確認收樓后，該物業設施問題與賣方、經紀方無關。

②賣方同意于X年X月X日提前交房給買方，買方承諾及時領取新房產證并在2日內辦理抵押登記，如有延遲將承擔賣方放款金額每日萬分之五的違約金。

7、如賣方要求寫凈收價的情形：

賣方售出該物業凈收樓價為人民幣元（含還清該物業之銀行欠款、含擔保公司之借款及利息）。

8、如售價要寫回原房地產價格的情形：

買賣雙方經協商在簽署《市房地產買賣合同（現售）》合同時售價按房地產證價格填寫，買方同意本合約與原房地產價差額部分作為補給賣方該物業附屬設施之費用。

9、如賣方是A+B兩個人名，但B又不能來簽合約的情形：

①A代表B參閱并同意簽署本合約，如合約條款中有發生爭議的，A負連帶責任。

②B全權授權委托A辦理共有之物業出售一切事宜，包括簽訂合同、收取房款、開具收據，并同意對A的行為承擔連帶責任。

10、如買方要求在簽署《（現售）》合同時加一個人名或改另一個名的情形：

買賣雙方同意在簽署《房地產買賣合同（現售）》合同時買方另加入XXX（或以XXX的名義簽署）之名，此人也同意并遵守該合約規定之所有條款。

11、水電過戶、附屬設施補充條款的情形：

該房地產內的附屬設施、設備及室內裝修的價格以及煤氣等初裝費均已包含在房價款內，并隨給物業交付時一并轉讓買方。

12、買方按揭方式購買補充條款的情形

①乙方的貸款申請未經貸款銀行審核通過或者審核通過的額度不足申請額度，則乙方應在日交將其補足并支付給甲方。

②乙方應在簽訂買賣合同后日內向該貸款銀行申請貸款，簽訂借款合同等一切相關協議，辦理一切相關手續，并支付一切相關費用并申請辦理借款合同公證手續（若需），待乙方貸款申請經貸款銀行審核通過后日內，甲乙雙方應赴辦理產權過戶及抵押登記手續（送件）并由經紀方收執收件回執。

③買方貸款金額超過銀行標準貸款需要更改合同的，現售合同價須按更改合同填寫，多出稅費部分由買方支付。

④業主一般應在收取除銀行承諾貸款外的首期款后交房。另有約定除外。并須在合同上填寫：預留業主遲交房押金1萬元（含水電費押金），本押金于交房當日退還。

13、房屋租賃合約死期補充約定：

甲乙雙方一致同意本租賃合約中的租賃期限為死期，即：如果雙方任何一方因故無法在本期限內履行合同約定，則保證金權利由守約方享有。

三、簽訂非格式合同注意以下問題：非格式合同必須由律師起草、審核，并經總經理審批后，相關人員方可予以蓋章。

四、業務人員應嚴格按照上述規定與客戶洽談后簽約，否則將自行承擔分店內相應的經濟責任。

五、嚴禁業務人員以公司、個人名義在未經公司法律部簽字審核的情況下，私自對外簽訂、承諾涉及公司利益的一切文件，如有違反：未造

成直接經濟損失的，處以罰款1000元；造成損失的，公司將給予罰款、辭退、追究法律責任等。

六、相關聲明的格式：（版本全有）

收費：A、傭金收取制度

一、傭金收費標準

1、租單的傭金合計為該房壹個月的租金；

2、買賣單的傭金合計為購房總價（或售房總價）的3%（不足壹萬元按壹萬元收取）最高為購房總價的3.9%。

二、傭金折扣

1、分行經理折扣權限最低為9折。

2、區域經理折扣權限最低為7.5折。

3、如遇特殊情況，副總經理折扣權限為7折以下。

4、以上折扣須分行經理、區域經理級以上經理人在成交報告上書寫“同意按該單傭金X折收取”，并簽字確認后回傳至客服部，客服部及財務部可憑其傳真件辦文及按其確認的標準收取傭金。

如未按規定標準收取或超過權限打折，由責任人承擔公司傭金損失。

5、嚴禁寫全包價，將傭金寫在房款中，在簽定合同時未體現款項，從傭金中支付的，由責任人負責補齊。

三、盤客確認制度

各區域可自行制定報總監和副總經理處備案。

四、量化管理制度

各區域可根據實際情況確定本區域量化指標，報總監秘書處備案。如有修改，也應及時報送備案。

五、鑰匙管理（見鑰匙管理）

六、業績結算制度

租、售單結算方式及結算標準：（每月1號召開會議）

1、結算方式：每月一小結，月底為截止日期，即每月1號至當月最后一日的24時止，此月25日發放。

2、售單結算標準：

一次性付款——買方領到房產證的日期為結算日。

接揭付款——按揭付款的以買方抵押合同送到國土局的登記日期為結算日。

3、租單結算標準：以傭金全部收回之日期為結算日。

4、吃定單的結算標準：按合同規定確認可吃定之日起3個月后予以結算。

5、相關人員就合同各項款項的理解和結算有分歧的單，暫不結算。待糾紛處理完畢時再按照處理結果進行結算。

6、未按照公司制度規定簽訂和審核合同，造成公司在此后兩年內存在可能的法律風險的單，待該單簽訂之日起滿兩年方予以結算業績。

七、業績分配制度

1、每單業務的完成需要持盤、客方業務人員的通力協作才能完成，對持盤和持客方業務人員的業績分配明確如下：

1）開盤——百分之十五

凡于公司以內或以外所接的樓盤，業務人員應以第一時間開盤，開盤之業務人員可將該樓盤成交后公司應收傭金的15%作為業績。

2）鑰匙——百分之五

業主放盤時，業務人員能成功向業主爭取得到鑰匙者，得公司應收傭金的5%作為業績。

3）獨家代理——百分之二十

當業主放盤時，業務人員能同業主簽署《獨家代理委托書》，得公司應收傭金的5%作為業績。

獨家委托的確認：

①物業權利人的身份證復印件；

②物業的產權證明資料復印件

③與我司簽《獨家代理委托書》。

以上三項必須同時具備，則認定為獨家代理。

4）轉介樓盤——百分之二十

人員接到客人委托外區或其他部門負責之樓盤，必須盡快將該樓盤資料轉介到負責該盤之分行或分公司（填寫《員工業務轉接申請表》），若該樓盤成功為本公司售出或租出，則首們接到該樓盤之同事可得公司應收傭金之15%作業績。

5）轉介客人——百分之二十

如業務人員接到商業部或外區負責之樓盤的客人時，可將客人轉介到負責該樓盤之部門，成功交易時，可得公司應收傭金之20%作業績。（業務人員不需陪同客人一起看樓，只需填寫《員工業務轉接申請表》）

6）帶客合作——百分之五十

如業務人員接到其它區域或部門負責之樓盤的客戶時，且與客人溝通良好，在征得自己所在部門和盤方所在部門經理同意的情況下，可采取合作的方式，而盤方的業務人員不能以該樓盤已有同事跟進而拒絕合作，至成功交易時，可得公司應收傭金的50%作業績。

2、尾盤業績分配制度（針對開發商）：

鑒于業務拓展的需要，公司對針對三級市場的尾盤及批量盤在承接與銷售中的業績分配制度作以下規定：

1）凡公司指派業務人員進駐尾盤現場之情形，其業績分配制度如下：

①盤方業績：盤方業務人員分取總業績的20%作業績。

客方業績：現場業務人員自己接待客戶，分取總業績的80%作業績。

②A：凡由其他同事轉介的客戶，轉介方分取總業績的20%作業績。

B：現場人員分取總業績的60%作業績。

C：凡由其它同事自己帶客看房，一旦成效，屬合作行為，雙方業務人員分取總業績的40%作業績。

2）不需派駐現場：盤方傭有40%業績，客方擁有60%業績。

八、離職人員業績提成制度

1、業務人員離職時，仍有單未結清，需要其他業務人員協助完成，離職之業務人員需在該單提成中抽出不高于30%給予負責跟進行業務人員。該離職轉介單需交至財務部一份。

2、負責跟進業務人員，所收提成不予計算在其本人業績內。提成于該單結算后次月提成發放日發放。

3、凡業務人員轉崗、調換分行、離職，則失去取得開盤、鑰匙、獨家代理、轉介樓盤業績的權利；盤源作為開盤分行的公盤。（同部門同區域調換分行仍享受之前之全部權利）

九、水電過戶指南（見附表）

十、合作和轉介制度

1、轉介樓盤——百分之二十

1）業務人員接到客人委托外區或其他部門負責之樓盤，必須將該樓盤資料轉介到負責該盤之分行或分公司（填寫《員工業務轉接申請表》），若該樓盤成功為本公司售出或租出，則首位接到該樓盤之同事可得公司應收傭金之15%作業績。

2）人員填寫“轉介表”經分行經理簽字確認，傳真至接受分行，經接受轉介分行經理確認（確認件傳真給轉介分行留存），由接受分行開盤，或直接在公司信息平臺上直接錄入相應區域樓盤資料中（開盤頁面上的跟進記錄第一條注明盤源人）。

2、轉介客人——百分之二十

如業務人員接到商業部或外區負責之樓盤的客人時，可將客人轉介到負責該樓盤之部門，成功交易時，可得公司應收傭金之20%作業績。業務人員不需陪同客人一起看樓，只需填寫《員工業務轉接申請表》，《員工業務轉接申請表》需經分行經理簽方可轉介。

3、帶客合作——百分之五十

如業務人員接到其它區域或部門負責之樓盤的客戶時，且與客人溝通良好，在征得自己所在部門和盤方所在部門經理同意的情況下，可采取合作的方式，而盤方的業務人員不能以該樓盤已有同事跟時而拒絕合作，至成功交易時，可得公司應收傭金的50%作業績。

六、分行企業形象行為規范評比執行標準

檢查形式：行政事務部配合分行經理為單位每月不定期突檢。

一、整潔衛生，物品擺放（20分）

1、地面日拖洗，辦公桌必須隨時保持清潔，辦公桌面不準擺放任何與辦公無關的物品，辦公桌支架上方掛放衣物、挎包、雨傘、圍巾等生活用品和其他雜物。

2、必須隨時保持辦公場地、墻面物件沒有涂污和劃痕，不準掛放和張貼其他雜亂物品。

3、戶外廣告牌須整潔大方無雜物掛放，內容必須符合統一制作要求，色彩調配符X地產統一要求，明顯損壞的戶外廣告牌須及時更換。

4、門窗玻璃明凈、無污痕；無亂貼、亂掛現象。

5、電話機須統一擺放在桌面左上方。傳真機、傳真紙、收發傳真件、復印機、電腦、日常辦公用品須保持清潔，整潔分類擺放。

6、飲水機須擺放在方便使用位置，機身須經常清洗，飲水紙杯須統一收放在飲水存物箱內定量插放在飲水機側面，用過的水杯要及時清理，不得隨意亂扔亂放。

7、書報夾須整齊放置在客戶洽談接待處，客戶（或員工）閱讀過的書報須及時收齊在書報夾上放好，不得亂丟亂扔；簽字筆、直尺、訂書機、訂書針、大頭釘等日常辦公用品，須統一收放，用過之后要注意收好和處理，不得隨處亂扔。

8、文件柜須收放文件專用，柜箱和抽屜內須物件擺放整齊、整潔有序，不得亂放其他雜物，文件夾須分類收放文件資料，應表明收放文件類型、日期和編號，取用文件后須隨手將文件夾放回取用收存處。

9、垃圾簍須擺放在辦公桌下，不應放在顯眼處。（新世界）

10、員工生活用品：雨傘、西裝、大衣、便包、行囊等物，須統一放置地點，不得隨意亂放。

評分標準：違反以上每條扣2分。

第四篇：業務操作規范8.8

稅源管理新模式稅收業務操作規范（草稿）

第一條為貫徹落實稅源管理新思路，明確崗位職責，規范流程操作，強化內控機制，根據《河北省地方稅收業務工作規程》的相關規定，結合我縣稅源管理實際，制定本操作規范。

第二條落實總局、省局關于推進稅源管理專業化的要求，以稅源管理專業化分工為核心，全面整合各類征管要素，合理配置資源，優化征管流程，最大限度地增強管理能力，依托省局征管系統，實現稅源集約化管理，有效防范和化解稅收執法風險，創建符合“重點稅源精細化，一般稅源專業化，小稅源規范化”的稅源專業化管理新格局。

第三條納稅服務分局主要負責全縣的稅務登記、首次納稅輔導、財稅庫銀聯網、納稅申報、稅（費）款征收、發票發售、代開發票、咨詢服務等事項。在已經實現全縣集中征收的基礎上，除代開運輸發票崗和契稅征收崗外，必須按照“一窗式”服務標準開展工作，實現“窗口受理，內部流轉，限時辦結，窗口出件”。重點突出咨詢專家服務崗的效果，引導納稅人快捷、簡便的辦理涉稅事宜，對于征管軟件不能支持的工作事項，由縣局分配虛擬人員權限（管理分局長和管理人員），解決實際問題。

具體操作：納稅人辦理稅務登記后，即時進入虛擬分局長征管系統分配給虛擬管理人員，用虛擬管理人員征管系統權限立即辦理納稅輔導，辦理登記的同時錄入納稅人銀行賬號（法人、財務人員等個人結算賬戶）和車房土登記表，對非定額戶（個體登記）即時-1-

辦理網上報稅申請審批表，除報驗登記納稅人外，及時打印電子繳稅協議書交納稅人，告知納稅人在10天內辦理完畢。辦理完首次納稅輔導后，不屬于本分局納稅人要在2天內上報征管股，由征管股分配所屬的管理分局。

崗位職責：

1、對納稅人報送的各類涉稅信息的及時性、完整性進行審核；

2、對審核通過的各類涉稅信息進行錄入；

3、及時通過公告、電話、網絡等形式將最新政策告知納稅人。

4、《工作規程》中辦稅服務部分的職責。

第四條重點稅源管理分局劃分為綜合業務崗和稅源管理崗。綜合業務崗負責縣局的各項任務的接收、上報，收入分析及預測，檔案管理，協助分局長做好各項工作；稅源管理崗負責納稅人的日常管理，指導納稅人做好賬務處理，及時掌控稅源變化，隨時向分局長匯報，做好與綜合業務崗的配合工作。

稅源管理崗要加強納稅人有關信息的收集，全面掌握其生產經營情況，及時監控其生產情況、銷售情況、資金狀況、效益狀況、稅源變化情況，按月對其收入情況、發展趨勢、總體稅負水平及變動情況進行綜合分析，掌握稅收收入的發展趨勢。

崗位職責：

1、對新辦、變更稅務登記（建安房地產行業）、外來經營報驗登記及項目登記進行核查，并對納稅人登記資料的真實性、準確性進行確認；

2、對貨物運輸業、建筑業自開票納稅人資格認定、變更、注銷及貨運自開年審申請的實地核實，對納稅人自開票申請資料的真實性、合法性進行調查確認；

3、對納稅人報送的稅收優惠申請資料、稅前扣除事項進行實地調查核實，出具調

查報告，提出處理意見，并提交上級機關審批；

4、對納稅人土地增值稅清算申報資料的核查工作并作出多退少補稅款的審核結論；

5、《工作規程》中稅源管理部分的職責。

第五條一般稅源管理分局劃分為綜合業務崗、稅源管理崗和分析監控崗三個崗位。綜合業務崗負責縣局各項任務的接收、上報，檔案資料管理，后勤管理服務；稅源管理崗負責戶籍信息核查，涉稅信息采集，定額核定，發票管理、催報催繳，督促企業建立健全財務制度，加強帳務管理與財務報表的分析，企業所得稅匯算清繳等事項，加強對小稅源的監管和巡查，使納稅人的財稅庫銀聯網率達到100%，及時提醒納稅人預儲稅款，爭取批扣成功率達100%，對于偏遠鄉鎮的小稅源可采取簡并征期的征收方式，加強與國稅局的溝通，使定額合理、公正、透明；分析監控崗負責接收稅源監控分局傳遞來的疑點應對處理，對納稅人進行分析監控，實施納稅評估，針對風險點，及時作出應對措施，監督日常管理中的問題，提出整改建議等。

稅源管理崗位職責：

1、對納稅人一般性遵從風險進行分析，對未申報的納稅人及時進行催報，對形成欠稅的納稅人進行催繳；

2、對新辦、變更稅務登記進行核查，并對納稅人登記資料的真實性、準確性進行確認；

3、4、對于納稅人申請虧損認定、虧損彌補、財產損失認定、減稅免稅、緩交稅款等核實事項，稅源管理崗應將相關資料轉交納稅評估崗進行核查后按規定程序處理。

5、《工作規程》中稅源管理部分的其他職責。

分析監控崗位職責：

1、認定、核定類事項、報批、備案類稅

收優惠事項以及復核類調查等實地核實調查工作；

2、在評估過程中發現納稅人在征管系統中的信息不準確，要及時傳遞到稅源管理崗進行修改；

3、在日常稅源監控中，分析監控崗要根據納稅人申報情況和財務數據等涉稅信息，對納稅人進行分析和應對，逐戶分析疑點，提出應對措施。

4、接收稅源分析監控分局疑點信息，進行分析和調查核實并實施納稅評估。

通過崗位互動，以最大限度地發揮各自的優勢，相互監督，使稅源管理更趨合理。

第六條稅源分析監控分局以分析監控和納稅評估并重，著力做好重點稅源的監控評估工作，分設分析監控崗和納稅評估崗，分析監控崗按月進行涉稅信息的分析應對，月初3日內向縣局征管股提交分析結果，尤其是對長期零申報、異常申報納稅人作為風險點進行初步分析，將一般稅源的分析結果3日內交由管理分局自行評估，將重點稅源的風險點報縣局征管股審批備案后，轉交由納稅評估崗進行評估；納稅評估崗除對市、縣局指定的納稅人進行納稅評估外，重點做好分析監控崗發布風險點的評估工作，及時制作評估案例和模型，為行業管理提供合理化建議，月末3日內將評估報告上報縣局征管股。監控或評估過程中發現納稅人有涉嫌逃避繳納稅款或其他需要立案查處的稅收違法行為嫌疑的，3日內制作《稽查建議書》移交及時移交稽查部門處理。對納稅人的評估工作原則上每年只進行一次，如本已經稽查或評估過的納稅人確需進行評估的，報縣局批準后再實施。

注意：納稅評估崗要以企業所得稅評估為重點，企業所得稅在國稅征收的納稅人，可由管理分局自行催繳稅款。分析監控崗要每月做好與國稅局的溝通，及時了解掌握納稅人實際繳納的增值稅，隨時發布比對結果。

第七條本規范未明確的其他業務，由各部門、各崗位對照崗位職責分工，按照《規程》的要求履行各項工作職能。

第八條各分局應嚴格按照《規程》及本規范關于業務流程的權限與時限要求，加強征管資料在內部流轉、部門間傳遞的管理，盡量縮短資料傳遞的時間，提高工作效率。

第九條各單位要根據內部機構設置及其總體職能，對征管資源進行合理配置與優化，進一步明確部門職責內容，細化崗位分工，強化協調配合，保證銜接暢通，杜絕推諉扯皮、效率低下的現象發生。

第十條各單位在工作中如遇本規范未明確的問題亟待處理的，應及時上報縣局研究解決。

第十一條本規范由縣局征管股負責解釋。

第十二條本規范自二〇一一年七月一日起實施。

第五篇：銷售部業務標準工作流程

恒豐銷售部業務標準工作流程

一、下達月生產計劃流程(生產部、銷售部銜接)

1、銷售部計劃員根據各經銷商及客戶要貨情況及面粉庫存現狀，結合對當前市場情況的分析預測，制定下月生產計劃——>

2、銷售副總對生產計劃進行修訂后形成書面文件并簽字——>

3、于當月29號下達給生產部、研發部、采供部、儲運部、包裝采供——>

4、以上各部門負責人簽收、存檔，銷售部留底存檔——>

5、銷售部根據發貨先后順序將月生產計劃分解成周計劃或10天計劃至少每月3次下達給生產部——>

6、生產部根據銷售部下達的周計劃或10天計劃分解給車間安排生產——>

7、每周生產部對月計劃、周計劃的兌現率進行比對并分析未完成原因——>

8、于每周六召開的生產經營會議上予以解釋并提出解決方案。以確保生產計劃的高兌現率。

備注：

1、銷售部下達的生產計劃應有關于面粉生產日期及面粉特殊包裝的標注。

2、銷售部根據市場變化及時調整或追加生產計劃，形成書面文件并有銷售副總簽字方可下達給以上相關部門負責人。

3、生產部根據生產實際情況與銷售部及時溝通對生產計劃提出建議，銷售部及時修改調整計劃。

二、生產計劃實施控制流程(車間、銷售部銜接)

1、生產部每日上午9點前將前一天工作日的車間生產打包情況報銷售副總及銷售部計劃員——>

2、內容包括所生產的面粉品種、規格、生產日期及有無特殊包裝、標簽情況——>

3、銷售部根據每日生產情況及時提出問題，生產部予以糾正——>

4、生產車間在實施周生產計劃前如有變動于生產前一天通知銷售部，避免失誤。

三、火車發運流程（銷售部、財務部、倉儲部銜接）

1、銷售部配貨員接到經銷商或客戶訂貨傳真后填寫發貨審批單——>

2、發貨審批單必須有財務部銷售會計的賬面余額簽字——>

3、確保貨款足額，貨源足方可請車。——>

4、如貨款不足必須有銷售副總審批同意簽字后方可請車?！?

5、銷售部配貨員必須于鐵路批給車皮號前給倉儲部下達發貨審批單——>

6、保管員根據審批單備貨，如有貨源不足及時通知銷售部——>

7、如當日有火車皮甩入專用線，倉儲部必須及時通知銷售部配貨員以便及時調貨滿足經銷商及客戶的需求。——>

8、裝車后銷售部配貨員及時將火車車號、裝車日期、裝貨明細及包裝隨車情況以文字形式傳真給經銷商和客戶——>業務結束。

四、汽運發貨流程（銷售部、貨運部、財務部銜接）

1、銷售部配貨員接到經銷商或客戶訂貨傳真后填寫發貨審批單——>

2、確保貨款足額，貨源足方可聯系汽運信息部訂

車。——>

3、訂車時確保依經銷商面粉訂單噸位為準——>

4、如貨款不足必須有銷售副總審批同意簽字后方可定車?！?

5、確認司機的貨運協議、到貨地點、噸位準確無誤。——>

6、填寫發貨審批單及汽運裝車作業單——>

7、要求汽車司機隨車帶好經銷商或客戶申請的面粉發票和包裝袋皮——>

8、指引司機到財務部開具提貨票據?！?

9、業務結束。

四，麩皮次粉銷售流程（銷售部、貨運部、門衛銜接）

1、銷售部根據各麩皮、次粉客戶的需求及庫存現狀，結合對當前市場情況的分析預測，制定當前麩皮、次粉價格——>

2、由銷售副總簽發——>

3、與超過訂貨100噸以上的客戶簽訂合同（銷售副總簽批）——>

4、確認客戶貨款足額、貨源足方可與汽運信息部訂車——>

5、確認汽運司機的貨運協議、噸位、卸貨地點準確無誤——>

6、開具麩皮、次粉審批單、裝車作業單、麩皮次粉進廠批準單——>

7、門衛對持有麩皮、次粉進廠批準單的汽車方可放行——>業務結束。

恒豐銷售部

2011.9.29