第一篇：業務跟單人員的工作流程規范

業務跟單人員的工作流程規范（電子商務除外）

客戶

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前線業務

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接洽

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酌情報價（調整部分）

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獲取訂單（移交處理）業務部分轉跟單部分

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訂單制作（按原有制作方式操作）：必須與前線業務確認相關訂購品種的詳細信息，確保下

達的訂貨信息準確無誤。

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備貨（要求：具體備貨狀況應及時與前線溝通，同時協助前線共同解決各種貨物相關問題）↓

發貨（根據客戶要求，以快、準、全的準則完成此步驟）

（快：發貨及時）（準：目標地址、訂貨品種準確）全：（爭取新貨、返修貨全面處理）↓

貨款回籠（根據前期與客戶之約定貨款到期前及時跟進，保持與財務部本的溝通，杜絕因

款的事情與客戶產生不必要的紛爭）

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質量跟蹤（貨物發出后，應及時與客戶溝通。與客戶確認收貨與驗貨。完成交易手續）↓

貨款到位（財務核實，完成交易）

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日常工作：

（除上述流程外，一下日常工作要求）

1、實時了解公司的產品價格與庫存。做到隨時問，即時答。

2、跟進了解曾有交易但量少、沒單、交易時差較長客戶的實際狀況，通過溝通打消客戶的疑慮，解決客戶的產品問題，爭取少量的上量，沒單的下單，一個月訂一次貨改為每周訂一次貨……）維護客戶！

3、接待來自各方客戶的投訴與建議，及時上報和解決相關問題，務求令客戶滿意。藉此建立起公司良好的行業信譽。

4、完整記錄客戶交易資料，按期上報。為日后公司制定合理的銷售方向奠定基礎。

5、對于資料外的新客戶，應了解清楚其需求后，及時通知區域主管統籌安排，避免價格、區域上的內耗和沖突。

備注：公司將制定相關的獎懲制度，以團隊為核心的獎罰制度。細則以公告方式宣布。

第二篇：司機跟車員工作流程

司機工作流程

1． 出車前要例行檢查車輛的性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。

2．3． 到辦公室領取業務訂單，服從安排。與業務聯系約定送貨時間。內容：客戶是否在家，欠款貨款是否準備好，提醒客戶手機要保持暢通,并告知用戶到他家的大概時間。

4． 到庫房出庫，按照商品的擺放要求裝車，玻璃瓶商品要輕拿輕放，保證商品無損壞，否則由司機負責。出庫完畢要按照訂貨單上的型號，數量一一核對，無遺漏后確認發車。

5． 到客戶家后，拿出紅聯訂貨單，按照紅聯訂貨單上的型號，數量核對卸車，如有不收貨、無招呼返貨、不按規定調貨返貨等問題，及時與業務員和領導聯系，確保送到客戶家中的商品正確，欠款收回。如果出車過程中發生丟貨、破損情況，收到假幣和缺欠貨款，由司機和跟車員共同承擔，落實到個人。

6． 送貨完畢，先將拉回的商品辦理簽收及退庫手續，再到辦公室交貨款并讓收銀員簽字確認，最后將收回的白聯訂貨單與退庫票一起傳到審核員處，再到調度處領取配送信息。

7．8． 收車前要先與調度聯系，無要送信息后方可收車。次日早要匯報當日所送的戶數，客戶不收貨、返貨等送貨遇到的問題與大家一起分享，及時糾正，提高工作效率。

9.發生交警罰款情況的是個人原因由司機負責，發生車載貨情況由公司負責。司機和跟車員每月收到客戶投訴第一次給予教育，第二次給予警告，第三次給予扣除月獎金的處罰。

2012年10月27日

調度員的工作流程

1.認真審核訂貨單與銷售票，確保打印出的配送單正確。

2.把訂貨單與銷售票不符的地方詳細記錄下來，次日早點與大家一起分享，及時把問題反饋給部門負責人，及時解決，提高工作效率。

3.派車要根據路線遠配遠，近配近，合理配送。

4.要熟悉每輛車的裝載量，合理安排，不夠車不予派送，特殊情況需由業務經理簽字，方可配送。

5.要把派出的信息發短信告知用戶。

6.接聽電話語氣要柔和，態度要誠懇，根據用戶的需求安排配送，達到用戶滿意。

7.對特殊用戶的信息要做到特殊配送，不允許說沒車，無法安排的話,有困難直接向主管反映。

8.工作要做到日事日畢，當天的信息當天打印完。

9.打印出的信息2天之內必需派完，不讓送的或沒派完的信息取消發貨。

10.下班之前將當天派出的信息全部上交審核員。

物流部

2011年5月12日

審核員的工作流程

1.認真審核司機收回的訂貨單與配送單，嚴格按照運費標準核算運費，分好運

費組錄入電腦保存。

2.將司機收回的機號，條碼認真錄入電腦保存。

3.要對調度與司機的工作進行公平公正的考核，并將問題詳細記錄，次日早點

與大家一起分享，及時把問題反饋給部門負責人，及時解決，提高工作效率，保證配送無差錯。

4.每天將司機的工作明細上交主管。

5.要協助指導調度的工作。

6.要把工作做到日事日畢，日清日高。

物流部

2011年-5月-12日

第三篇：業務跟單工作流程

業務跟單流程

（一）業務客戶備案流程 了解客戶公司背景、經收到業務客戶寄樣或 營范圍、公司性質、勢建立客戶跟蹤表 下單的客戶 力等

（二）產品下單流程

填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業務、工程、常 采購、生產、品質、跟單）給各部門簽字確認，跟單發放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟進樣品或訂單生產與采購進度并隨時知會業務 無 如有異常，通知（業務、異 工程、采購、生產、品質、常 跟單），解決異常 繼續跟進 生產將要做好的產品貼好標簽點亮通知業務拍照

（三）外購產品下單流程

填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業務、工程、常 采購、生產、品質、跟單）給各部門簽字確認，發放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟單跟進樣品或訂單生 產與采購進度并隨時知 會業務 無 如有異常，通知（業務、異 工程、采購、生產、品質、常 跟單），解決異常 繼續采購 將測試好的產品點亮通知 業務拍照

（四）出貨流程 注：在下單的同時，業務員需將客戶的名稱、地址、單價發過來，以便確認貨款與出貨

外購、樣品或訂單經

QA檢驗合格后貿內外入庫，再出給業務 貿外 業務確認收款方財務確認收到樣式 品或訂單全款并在送貨單上簽字確認 其他方式的收財務確認收到樣款，業務要在送品或訂單全款并貨單上寫有確在送貨單上簽字認能收到引此相關責任人簽字確認 款等字樣 確認 相關責任人簽字確認 安排發貨并把業務的名片、目錄、禮品等放入貨物中 安排發貨并把業務的名片、目錄、禮品等放入貨物中，打包好 把貨物拍照給客戶確認 安排快遞或物流 嚴格跟公司指定的貨運公司合作 要隨時把貨物的運輸狀況告訴業務或客戶 要隨時把貨物的運輸狀況告訴業務 客戶收到貨后，安排款給貨運公司

（五）客訴流程

業務收到客戶投訴 填寫內部聯絡單 問題開客訴整改會 不嚴重 責任部門找出原因、應對措施及補償辦法 業務回復客訴

以防止問進行客訴存檔，題再次發生

（六）業務對賬流程

經相關責任發給客戶，確回復付款日將上月發出去的貨人簽字確認認簽章后回傳期沒有付款的客戶先 做一份對賬單

第四篇：服裝業務跟單流程

1)業務接單工作是公司組織生產的第一環節，業務員工作的好壞直接關系到公司的形象，關系到公司接單的數量。因此業務員必須樹立以客戶為中心的思想，為客戶做好服務工作，為公司組織生產做好資料收集和信息傳遞工作。

2)業務員要及時收發各種資料。收到客戶樣衣打樣單后首先要對打樣單進行登記，如打樣技術資料不全則及時通知客戶提交相關的打樣技術資料，并對收到的打樣技術資料進行登記。業務員通過打樣通知單來通知技術中心打樣，通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填轉載自百分網轉載請注明出處，謝謝！

(3)業務員收到面輔料打樣單后，要對打樣單進行登記，業務員通過面輔料打樣通知單去通知供銷科聯系加工商打樣。通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。業務員要關注面輔料的打樣情況, 在客戶交期內寄或送到客戶手里。收到客戶的確認意見（客戶批文）后，及時反饋給供銷科。

4)業務員收到需報價的訂單后，立即準備報價資料，爭取科學、合理、準確、快速地報價。業務員根據客戶的要求可進行快速報價和精確報價，快速報價的依據是經驗值，主要有總經理或業務經理完成，報價結果要記錄。精確報價可轉載自百分網轉載請注明出處，謝謝！

5)業務員收到大貨訂單后，做好客戶訂單登記工作，根據貨期做訂單粗計劃安排，并通知有關部門。業務員應負責確認客戶訂單的詳細信息，包括款式、尺寸、面輔料的供應情況、包裝方法、交貨時間等信息的確認。客供面輔料則要做客供計劃，要提醒客戶按計劃供貨。自購面輔料則根據技術中心提供的用料單耗數據，做需貨單，并提交給供銷科安排采購。業務員還要做好面輔料的樣品確認工作。)業務員還要做好跟單工作，督促技術科、供銷科、生產科、生產車間按計劃完成任務。確保按期交貨。

(7)業務員在發運前要盡早做好單證工作，確保報關工作的順利完成。

(8)業務員還要做好應收款的回款工作，及時收回客戶的欠款。

(9)業務員要做好客戶服務工作，對打樣下單情況進行統計分析，便于公司采取對策。

第五篇：跟單操作工作流程

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跟單操作工作流程

1、收到業務員提供的PI后首先要確認定金是否已到帳。

2、定金到賬后根據業務員提供的PI做生產聯系單，生產聯系單中要確認:客戶的定貨數量柜型(20GP,40GP,40HQ),客戶的所有要求,定單完成時間,是否需要商檢.是否需要熏蒸。

客戶要求的確認:如果是老客戶的話，生產聯系單可以根據之前的出貨資料做,一般同一個客戶的訂單要求大體一致，但也并不是完全一致的。要與客戶或是負責人確認是否與之前 一致。如果是新客戶，可以先做一個簡單的聯系單，注明型號，數量，發給工廠，讓工廠先準備黑件，以便及時交貨,跟單負責人應在1周內確認好所有的生產細節，生產細節主要包括：型號、數量、顏色、紙箱嘜頭及紙箱材質要求（紙箱材質主要是分常規紙箱和好紙箱）、塑料件是常規還是環保的、說明書是常規還是客戶指定、對紙貼的要求、噴粉還是噴漆、客戶的特殊要求等。聯系單做好后一定要發負責人確認無誤后才能發給工廠安排生產,并確認好交貨時間.3、根據生產聯系單要求,做好電子版的紙箱嘜頭、貼、說明書等發給客戶做確認，并核算好所有的費用發負責人確認后,再報給客戶.(我們的報價只包含我們常規的紙箱嘜頭,貼,說明書的價格).確認好后方可安排生產，貼和說明書都是跟單負責人安排，生產聯系單的所有要求和費用需要在下收到PI一周內確認完并發給工廠最終的生產聯系單。費用在一周內與客戶確認完.注意在確認過程中所有涉及費用的第一時間與負責人確認。

4、產品生產期間隨時與工廠相關人員確認。比如聯系單發給工廠后，隨時問一下工廠做到哪一步了？黑件是否已安排？未安排的話，什么時間可以安排？所有的配件是否已準備好？預計什么時間貨好？確認其間如有問題,隨時與負責人確認協調.以保證安時發貨。如需熏蒸，熏蒸操作流程見附頁二。

5、貨好前10天與客戶聯系，確認貨代信息、consignee/notify、正本提單還是電放提單、清關文件需要哪些,如果正本并確認收件地址信息，如客戶定單是兩個貨號以上，首先與負責人確認，在裝柜時增減哪個貨號后并告知客戶。發貨前10天做驗貨報告(詳見驗貨報告模板)和拍大貨照片(拍大貨照片詳見:拍大貨照片要求), 批準后發給客戶確認.客戶確認無誤后方可安排發貨裝柜。如有問題,及時糾正再次確認,直到得到客戶OK ,方可裝柜.6、需要商檢的產品,需要在貨好前5-7天安排做商檢，做商檢的流程見附頁一。商檢通關后才能安排裝柜。

7、得到貨代信息后，盡快與貨代聯系定船，在給貨代發BOOKING的同時或提前確認人民幣港口費用。費用是否合理，與負責人確認。及時與貨代要提單樣本并在第一時間與客戶確認，在與客戶確認提單樣本時，要告知客戶船期及裝柜時間，以及詢問好客戶所需要的單據，單據是正本還是電放，如果是正本的話，要確認好寄單地址。

8、收到入貨通知的第一時間要確認好最晚裝柜時間，截港，截單，截ENS等時間，并做好報關單據的模板。并告知負責人裝柜時間。

9、安排裝柜，裝柜時間時，要先與工廠負責人確認好時間，然后將拖柜信息發給托柜師傅，拖柜信息包括：船名航次、提單號、柜型柜量、場站、場站聯系人及電話、裝柜時間、放箱時間。裝柜前要將裝柜時間、對應的提單號、生產聯系單號、批次號、裝柜順序寫郵件發給工廠相關負責人，并附上最終的聯系單，以免裝柜時出現錯誤.每次裝柜都要拍裝柜照片，裝柜照片包括：空柜、1/2柜、滿柜、封箱后柜門、鉛封號，如果有配件的話，需要拍一下配件所放位置。裝柜時注意裝柜順序，原則是先裝未報商檢的，后裝報商檢的。

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10、柜子裝完后，需要跟工廠相關負責人要發貨單、回箱單、裝柜照片。并再次核對提單號.發貨單要做好備好留底,以便隨時查閱.11、操作人員收到回箱單后，第一時間將準確數據（包括箱封號、件重尺）發給貨代，確認最終的提單，同時根據發貨單和回箱單做報關用的發票和箱單，做好后，將紙質單據交給財務在電子口岸上做報關委托，同時將報關需要的電子版的資料（報關發票、報關箱單、入貨通知）發送給報關行，讓報關行報關。資料發給報關行后，在船開前要隨時查著是否已通關放行。確認船開后,第一時間與貨代要提單COPY件.三天內要收到提單的COPY 件，連同實際發貨的PI一并發給客戶崔收貨款.要明確認得到客戶的付款時間后并告知負責人。

12、最終的提單確認好后，需要根據提單做成客戶所需的所有單據的樣本，并在第一時間將最終裝貨的實際PI連同所有單據樣本發給客戶確認。并提及讓客戶準備安排付款.以便及時寄出單據.13、船開后，及時跟貨代索要提單正本掃描件，并將所有單據掃描件整理好發給業務負責人。若操作員有客戶聯系方式，可直接發給客戶，要求客戶盡快付款，郵件要抄送給業務負責人。

14、所有單據樣本都確認好后，這一票貨的所有資料就算是完整了，做好電子板資料保存注意所有與客戶有關的資料都要保存好，標識清楚，以方便隨時查看。并做好保存紙質資料時，要按照一定的順序存放，一般是：PI、生產聯系單、貨代信息、訂艙委托、入貨通知、工廠的發貨單、回箱單、提單、報關箱單、報關發票，這個是按照資料得到的先后順序存放的。

15、確認收到貨款后安排寄單據，寄單據時要在快遞代理取件簽收表上做登記。并做BL寄單臺帳，寄單臺帳需要有財務簽字，經手人簽字，負責人簽字。

16、確認客戶收到貨物時間,并寫郵件與確認客戶收到貨后的銷售情況及其它的問題反饋。

17、老客戶的反饋隨時確認并溝通。如有質量問題及時反饋給負責人,并及時與相關人員確認整改,做好解決處理工作。并做好記錄。

18、做好匯總工作。

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