第一篇：2010年廣西保險(xiǎn)中介市場發(fā)展報(bào)告（模版）

2010年廣西保險(xiǎn)中介市場發(fā)展報(bào)告

一、保險(xiǎn)市場發(fā)展概況

2010年，廣西保險(xiǎn)市場實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入190.94億元，同比增長28.47%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入69.24億元，同比增長31.15%；壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入121.70億元，同比增長27%。保險(xiǎn)公司賠付支出45.13億元，同比增長1.56%。

截至2010年末，廣西保險(xiǎn)市場共有保險(xiǎn)公司分公司27家，其中產(chǎn)險(xiǎn)分公司16家，壽險(xiǎn)分公司11家。

二、保險(xiǎn)中介市場主體發(fā)展情況

（一）保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)

截至2010年末，經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)26家,法人機(jī)構(gòu)數(shù)量與上年持平。其中代理公司25家，公估公司1家；非法人分支機(jī)構(gòu)（含分公司和營業(yè)部）47家，其中代理30家、經(jīng)紀(jì)13家、公估4家。2010年，共有2家法人機(jī)構(gòu)退出市場。

（二）保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)

截至2010年末，共核準(zhǔn)1689家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)資格，其中主要是銀行、車商和郵政類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，數(shù)量占比分別達(dá)到48.43%，15.81%和5.33%。

（三）保險(xiǎn)營銷員

截至2010年末，廣西共有保險(xiǎn)營銷員48373人，同比減少

5.33%，持證率99.98%。

三、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

（一）保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)

1.代理保費(fèi)規(guī)模

2010年，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)累計(jì)代理保費(fèi)收入4.1億元，同比增長76%，占保險(xiǎn)市場保費(fèi)收入的2.3%。其中，代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入3.43億元，同比增長114.38%，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的4.95%；代理人身險(xiǎn)保費(fèi)收入0.68億元，同比下降5.56%，占人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的0.6%。

2．代理險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)

2010年，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例約為5.04：1。代理機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重較大，占比分別為65.05%、12.65%、7.27%和4.30%。

3.利潤狀況

2010年末，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到3740.94萬元，凈利潤為328.53萬元。25家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)中，13家實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面為52%，同比提高了17.22個(gè)百分點(diǎn)。

（二）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況

1．經(jīng)紀(jì)保費(fèi)規(guī)模

2010年，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入1.65億元，同比增長268.89%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)1.57億元，人身險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)0.08億元。

2.經(jīng)紀(jì)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)

2010年，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)比例為19.72：

1。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)及工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重較大，分別達(dá)到60.74%、14.19%和5.36%。

（三）保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況

1.實(shí)現(xiàn)收入情況

2010年，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入（含公估服務(wù)費(fèi)收入和其他收入）209.11萬元，同比增長40.92%，其中公估服務(wù)費(fèi)收入為209.06萬元（全部為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)公估服務(wù)費(fèi)收入），其他收入0.05萬元。

按照險(xiǎn)種劃分，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)等險(xiǎn)種收入比重較大，占比分別為42.04%、20.11%和13.66%。

2．利潤狀況

2010年，廣西保險(xiǎn)公估法人機(jī)構(gòu)為1家，完成估損金額749.79萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.29萬元，同比分別下降57.8%、48.51%，虧損14.5萬元，同比增加384.95%。

四、2010年保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作

（一）強(qiáng)化現(xiàn)場檢查，促進(jìn)保險(xiǎn)中介市場秩序明顯好轉(zhuǎn) 一是開展產(chǎn)險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查。根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于在全國范圍內(nèi)集中開展保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查的重要部署，廣西保監(jiān)局對(duì)廣西產(chǎn)險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)和中介機(jī)構(gòu)開展了現(xiàn)場檢查，并重點(diǎn)檢查了保險(xiǎn)公司利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道弄虛作假、虛增成

3本、非法套取資金等突出問題。為檢驗(yàn)和鞏固檢查成果，廣西保監(jiān)局還開展了產(chǎn)險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)的后續(xù)檢查，檢查結(jié)果顯示，公司依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)明顯提高，違法違規(guī)行為明顯減少，經(jīng)營效益大幅提升；二是對(duì)廣西中介公司進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)排查。在保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署下，對(duì)可能存在傳銷活動(dòng)的中介公司進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)排查。通過下發(fā)排查通知向保險(xiǎn)公司提示風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)代理公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，勸退代理公司擬任高管等手段，堅(jiān)持打早打小，有效阻止非法傳銷通過專業(yè)中介渠道進(jìn)入廣西，保證了廣西保險(xiǎn)中介市場的穩(wěn)定。

（二）著眼非現(xiàn)場監(jiān)管，提高中介領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范水平

一是利用保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管評(píng)分實(shí)施差異化監(jiān)管，提高監(jiān)管工作的科學(xué)性。利用外部審計(jì)制度對(duì)轄內(nèi)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行“年檢”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)、信息化建設(shè)滯后、股東占用資金、內(nèi)部控制薄弱、客戶告知書制度執(zhí)行不到位等五類問題分類型、分機(jī)構(gòu)、分地域提出監(jiān)管對(duì)策，提高監(jiān)管工作的針對(duì)性，提前化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在深入分析分類結(jié)果的基礎(chǔ)上，將風(fēng)險(xiǎn)分值最高的三家專業(yè)中介公司列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，通過電話調(diào)查、現(xiàn)場走訪、重點(diǎn)提示等方式對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象進(jìn)行摸底。三家重點(diǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)中，一家因風(fēng)險(xiǎn)管控不到位受到處罰，一家因長期虧損退出市場，一家因存在大量虛開中介統(tǒng)一發(fā)票的行為被吊銷《經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》。二是以保險(xiǎn)專業(yè)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)、保險(xiǎn)專業(yè)中介非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)全國上線為契

4機(jī)，加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送管理，對(duì)轄內(nèi)所有專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)的人員情況、經(jīng)營情況進(jìn)行摸底，做到實(shí)時(shí)掌握機(jī)構(gòu)動(dòng)向。

（三）創(chuàng)新監(jiān)管思路，積極探索中介監(jiān)管長效機(jī)制

一是2010年初下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》，建立以全面推行計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理中介渠道和中介業(yè)務(wù)、推行保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)出單制度、實(shí)行中介業(yè)務(wù)保單實(shí)名銷售制度、推行傭金支付零現(xiàn)金制度、推行傭金提取支付跟渠道、跟保單、跟人、跟賬戶的“四跟”制度、建立保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為責(zé)任追究制度等六項(xiàng)新措施為核心的保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)管理規(guī)范，從以往單一的事后監(jiān)管逐步向業(yè)務(wù)過程監(jiān)管過渡，從制度層面堵住保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)弄虛作假的漏洞。2010年末，對(duì)4家省級(jí)保險(xiǎn)公司的執(zhí)行情況開展現(xiàn)場檢查，并將檢查結(jié)果向社會(huì)公布，加強(qiáng)制度落實(shí)，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，確保監(jiān)管政策的有效執(zhí)行。二是推行保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)股東約談和高管考試制度。約談擬設(shè)保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)的股東和擬任高管，通報(bào)保險(xiǎn)中介市場現(xiàn)狀，提示保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行保險(xiǎn)監(jiān)管政策法規(guī)教育，了解投資動(dòng)機(jī)和管理模式；并對(duì)擬任高管進(jìn)行法律法規(guī)考試，將監(jiān)管關(guān)口前移至準(zhǔn)入階段，防止機(jī)構(gòu)“跟風(fēng)”設(shè)立、高管“帶病”上崗。三是推行保險(xiǎn)營銷員從業(yè)告知制度。針對(duì)監(jiān)管政策傳遞效應(yīng)逐級(jí)遞減的情況，廣西保監(jiān)局創(chuàng)新政策傳導(dǎo)方式，對(duì)照近年來新出臺(tái)的監(jiān)管法規(guī)，從保險(xiǎn)營銷員用工性質(zhì)、與保險(xiǎn)公司的關(guān)系、保險(xiǎn)公司的管理責(zé)任、營銷員的權(quán)利義務(wù)等

5幾方面將最新監(jiān)管規(guī)定直接告知營銷員本人，要求保險(xiǎn)營銷員簽訂代理合同前必須先簽署告知書，了解自身的權(quán)利和義務(wù)，探索建立公平、公正、透明保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管模式。

（四）爭取政策支持，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境

通過向自治區(qū)財(cái)政部門和地稅部門報(bào)送請示報(bào)告和調(diào)研報(bào)告，與財(cái)稅部門進(jìn)行溝通交流，邀請財(cái)稅部門與廣西保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司高管人員、保險(xiǎn)營銷員進(jìn)行調(diào)研座談等方式爭取自治區(qū)財(cái)稅部門對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的支持和理解。報(bào)經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，自治區(qū)財(cái)政廳和地稅局聯(lián)合下發(fā)了桂財(cái)稅（2010）82號(hào)《關(guān)于提高廣西保險(xiǎn)營銷員營業(yè)稅起征點(diǎn)的通知》，廣西保險(xiǎn)營銷員營業(yè)稅起征點(diǎn)從2011年1月1日起從3000元/月提高到5000元/月，為保險(xiǎn)營銷員隊(duì)伍創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

第二篇：2010年保險(xiǎn)中介市場報(bào)告

2010年保險(xiǎn)中介市場報(bào)告

2011-03-02

【字體：大 中 小】【打印本頁】【關(guān)閉窗口】

一、保險(xiǎn)中介市場運(yùn)行情況

截至2010年底，全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2550家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)18.99萬家，營銷員329萬余人。全國保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10941.25億元，同比增長19.43%，占全國總保費(fèi)收入的75.46%。全國中介共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入971.62億元，同比增長10.17%。

（一）保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)

1．基本情況

截至2010年底，全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2550家，比上季度末增加4家。其中，保險(xiǎn)代理公司1853家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司392家，保險(xiǎn)公估公司305家，分別占72.67%、15.37%和11.96%。全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊資本達(dá)到90.80億元,同比增長24.33％；總資產(chǎn)達(dá)到135.91億元，同比增長26.77%。

2．業(yè)務(wù)情況

截至2010年底，全國保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入794.75億元，同比增長38.57%；占全國總保費(fèi)收入5.48%，同比上升0.33個(gè)百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入481.68億元，同比增長46.50%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入342.80億元，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入138.88億元，分別占全部代理保費(fèi)收入的71.20%和28.80%。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入313.07億元，同比增長27.96%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入261.58億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的83.55%；實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入43.02億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的13.74%。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入8.47億元。

保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)評(píng)估估損金額195.41億元，同比減少12.52%。

3．經(jīng)營情況

截至2010年底，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入119.21億元，同比增長33.60%；實(shí)現(xiàn)凈利潤8.15億元，同比增長71.94%。

保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)傭金收入63.09億元，同比增長40.76%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)傭

金收入42.57億元，同比增長70.14％，占全部代理傭金收入的67.48%；實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)傭金收入20.52億元，同比增長50.33％，占全部代理傭金收入的32.52%。保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1.99億元，同比增長134.12%。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入43.96億元，同比增長32.81%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)傭金收入34.10億元，同比增長36.29%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的77.57%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)傭金收入4.77億元，同比增長25.53%，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的10.85%；實(shí)現(xiàn)再保險(xiǎn)傭金收入6332萬元、咨詢費(fèi)收入4.46億元，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的11.58%。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5.71億元，同比增長62.22%。

保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入12.16億元，同比增長7.52%。實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入11.74億元，其中，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)6.37億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的54.26%;企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)2.36億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的20.10%；家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)315.71萬元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的0.27%；貨運(yùn)、船舶險(xiǎn)1.48億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的12.61%；工程險(xiǎn)8248.48萬元，約占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的7.03%，其他險(xiǎn)種占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的5.73%。人身險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入約877.41萬元，其他收入3309.25萬元。保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)凈利潤0.45億元，同比增長18.42%。

（二）保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)

1．基本情況

截至2010年底，全國共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)189877家，比上季度末減少9564家。

表1 截至2010年底保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量情況

類型

銀行

郵政

鐵路

航空

車商

其他

合計(jì)

數(shù)量(家)

1136

2484435

2171

23859

24935

189877

占比（％）

59.85

13.08

0.23

1.14

12.57

13.13

100.00

2．業(yè)務(wù)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5464.42億元，同比增長22.50%；

占全國總保費(fèi)收入的37.68%，同比下降2.37個(gè)百分點(diǎn)。

表2截至2010年底保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況

類型

銀行

郵政

鐵路

航空

車商

其他

合計(jì)

保費(fèi)收入（億元）

3503.79

895.99

3.07

7.18

424.82

629.57

5464.42

占比（％）

64.12

16.40

0.06

0.13

7.77

11.52

100.00

3．經(jīng)營情況

截至2010年底，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)傭金收入283.45億元，同比增長27.61%。

表3截至2010年底保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況

類型

銀行

郵政

鐵路

航空

車商

其他

合計(jì)

傭金收入（億元）

149.87

34.30.36

4.28

51.80

42.80

283.45

占比（％）

52.87

12.12

0.13

1.518.27

15.10

100.00

（三）保險(xiǎn)營銷員

1．基本情況

截至2010年底，全國共有保險(xiǎn)營銷員3297786人，比上季度末增加了15.13萬人。其中壽險(xiǎn)險(xiǎn)營銷員2879040人，產(chǎn)險(xiǎn)營銷員418746人。

2．業(yè)務(wù)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)營銷員實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4682.08億元，同比增長13.45%；占全

國總保費(fèi)收入的32.29%，同比下降4.77個(gè)百分點(diǎn)。其中，實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入3587.52億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1094.56億元，分別占同期全國人身險(xiǎn)保費(fèi)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的33.84%和28.10%。

3．經(jīng)營情況

截至2010年底，保險(xiǎn)營銷員實(shí)現(xiàn)傭金收入568.96億元，同比微降0.29%。其中，壽險(xiǎn)營銷員傭金收入為471.48億元；產(chǎn)險(xiǎn)營銷員傭金收入為97.48億元。

二、2010年保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作情況及2011年監(jiān)管工作重點(diǎn)

（一）2010年監(jiān)管工作情況

一是保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查成效初現(xiàn)。2009年保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查已經(jīng)表明，保險(xiǎn)公司是保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為的最大受益者，是保險(xiǎn)中介市場秩序混亂的源頭。為從根本上規(guī)范保險(xiǎn)中介市場秩序、維護(hù)被保險(xiǎn)人利益，2010年1月1日保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于開展保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查工作的通知》，部署在全國范圍內(nèi)開展保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查工作。通過對(duì)21家保險(xiǎn)法人的58個(gè)基層機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，查明保險(xiǎn)公司利用中介業(yè)務(wù)、中介渠道、虛增成本、非法套取資金1.4億元，保險(xiǎn)公司與中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系不合法、不真實(shí)、不透明情況較為嚴(yán)重。同時(shí)，依法對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違法違規(guī)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其高管人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，處罰保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)117家，向15家保險(xiǎn)總公司下發(fā)監(jiān)管函，吊銷1家省級(jí)公司營業(yè)部經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證，罰款合計(jì)1323萬元；處理責(zé)任人員138名，行業(yè)終身禁入2人；向稅務(wù)、公安、司法等部門移送違法犯罪線索15起。這次檢查通過嚴(yán)查重處、責(zé)任追究、媒體監(jiān)督等多種方式，在全國范圍內(nèi)營造了監(jiān)管的高壓態(tài)勢，樹立了監(jiān)管權(quán)威，不但對(duì)被檢查公司震動(dòng)很大，在保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)也引起了連鎖反應(yīng)，公司自查自糾和加強(qiáng)內(nèi)控管理的意識(shí)有所增強(qiáng)。

二是保險(xiǎn)營銷員體制改革取得突破。在確立了“穩(wěn)定隊(duì)伍、提升素質(zhì)、創(chuàng)新模式，防范風(fēng)險(xiǎn)”的改革目標(biāo)后，保監(jiān)會(huì)商人力資源和社會(huì)保障部、國家工商行政管理總局，下發(fā)了《關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營銷員管理體制的意見》，明確改革的方向、目標(biāo)和總體思路，表明監(jiān)管部門的態(tài)度和決心，向全行業(yè)提出原則性要求，引導(dǎo)市場穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革工作。改革正式啟動(dòng)后，社會(huì)各方高度關(guān)注、積極反應(yīng)。金融時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)等主流媒體紛紛報(bào)道，均對(duì)改革持肯定和支持態(tài)度，同時(shí)也表現(xiàn)出通過改革逐步解決現(xiàn)有營銷體制中存在問題的期望。各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)表示，要主動(dòng)把握好改革的有利時(shí)機(jī)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，未來發(fā)展要與改革方向保持一致，要積極探索新的保險(xiǎn)營銷模式和營銷渠道。

三是市場風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)化解。根據(jù)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，建立覆蓋風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和蔓延全過程的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。密切關(guān)注相關(guān)信息，掌握風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展動(dòng)向。完善風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，下發(fā)《關(guān)于防范和打擊保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷行為的通知》，部署在全國范圍內(nèi)排查保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷案件；下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)激

勵(lì)行為的通知》，高度重視轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施激勵(lì)機(jī)制過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，完善應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)跟進(jìn)處置。此外，對(duì)國有及國有控股保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“小金庫”情況進(jìn)行專項(xiàng)治理。

四是制度建設(shè)逐步完備。起草《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》，理順監(jiān)管定位、堅(jiān)持從業(yè)公平性、提高準(zhǔn)入門檻、尊重各地實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)從業(yè)人員管理；起草《保險(xiǎn)公司委托金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，強(qiáng)化保險(xiǎn)公司的管控責(zé)任，明確金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的有關(guān)要求，細(xì)化法律責(zé)任；起草《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，努力防范網(wǎng)絡(luò)欺詐風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行依法、科學(xué)、有效監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)投保人或被保險(xiǎn)人合法權(quán)益；下發(fā)《關(guān)于保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查中代理人、經(jīng)紀(jì)人傭金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》，明確保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查中代理人、經(jīng)紀(jì)人傭金監(jiān)管政策；下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司相互代理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確保險(xiǎn)公司相互代理的監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)。

五是行政許可工作進(jìn)一步規(guī)范。根據(jù)《行政許可法》及三部監(jiān)管規(guī)定，建立分級(jí)審核制度，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，做好行政許可工作。明確保監(jiān)會(huì)和保監(jiān)局之間的行政許可職責(zé)分工，強(qiáng)化了保監(jiān)局屬地監(jiān)管職能和責(zé)任。

六是工作透明度進(jìn)一步提升。采取召開情況通報(bào)會(huì)、媒體通氣會(huì)、發(fā)布新聞通稿、邀請媒體記者實(shí)地調(diào)查查處情況等多種方式，主動(dòng)向媒體公開監(jiān)管信息，加大信息披露力度，掌握工作主動(dòng)權(quán)，提高公眾知情權(quán)，一年來共組織召開1次媒體通氣會(huì)，發(fā)布新聞通稿10篇。大力加強(qiáng)信息化建設(shè)，通過保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)全面推廣上線，實(shí)現(xiàn)了全國范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)集中和信息共享；通過在線處理行政許可事項(xiàng)，有效提高了工作效率，增強(qiáng)了行政許可工作的透明度。經(jīng)過不斷地努力，2010年保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息化水平有了質(zhì)的提高，監(jiān)管基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

（二）2011年監(jiān)管工作重點(diǎn)

1.求真務(wù)實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)

一是進(jìn)一步強(qiáng)化保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)查處力度。針對(duì)中介業(yè)務(wù)檢查揭示出的問題，繼續(xù)按照逐步深入、穩(wěn)步推進(jìn)、嚴(yán)查重處的思路，扎實(shí)開展現(xiàn)場檢查。主要是繼續(xù)圍繞保險(xiǎn)公司與中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系是否真實(shí)、合法等內(nèi)容開展檢查；繼續(xù)依法從重處罰違法違規(guī)行為，對(duì)涉嫌行賄、職務(wù)侵占、貪污、商業(yè)賄賂、非法集資、傳銷、洗錢、逃避納稅義務(wù)等案件和線索，嚴(yán)格依法移送相關(guān)執(zhí)法部門；繼續(xù)加強(qiáng)通報(bào)披露，及時(shí)在轄區(qū)內(nèi)通報(bào)檢查結(jié)果，及時(shí)向新聞媒體宣傳披露違法案件處理情況。通過嚴(yán)查重處，增強(qiáng)保險(xiǎn)公司自查自糾和加強(qiáng)內(nèi)控管理的意識(shí)，使行業(yè)逐步形成自覺依法合規(guī)經(jīng)營、自覺抵制違法違規(guī)行為的風(fēng)氣，推動(dòng)保險(xiǎn)中介市場秩序不斷好轉(zhuǎn)。

二是堅(jiān)決清理整頓代理市場。在目前保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)多、業(yè)務(wù)規(guī)模小、市場格局比較

混亂的狀況下，結(jié)合近年來專項(xiàng)檢查工作情況，針對(duì)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司相互勾結(jié)、違法違規(guī)普遍而嚴(yán)重等突出問題，集中力量對(duì)保險(xiǎn)代理市場開展清理整頓，依法將一批嚴(yán)重違法違規(guī)、經(jīng)營管理混亂的代理機(jī)構(gòu)清理出市場，推動(dòng)保險(xiǎn)代理市場走向規(guī)范化、專業(yè)化。同時(shí)，針對(duì)保險(xiǎn)公司利用部分黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和事業(yè)單位代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的種種問題，聯(lián)合相關(guān)部門開展調(diào)研。

三是積極推動(dòng)保險(xiǎn)營銷員體制改革。在落實(shí)有關(guān)政策文件精神的基礎(chǔ)上，按照既定的改革方向、目標(biāo)和思路，逐步完善改革的配套措施，推動(dòng)保險(xiǎn)營銷員管理體制改革。要求各保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)按照體制更順、管控更嚴(yán)、素質(zhì)更高、隊(duì)伍更穩(wěn)的發(fā)展方向，全面梳理本公司保險(xiǎn)營銷員管理體制，切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營理念，保護(hù)保險(xiǎn)營銷員的合法權(quán)益，促進(jìn)保險(xiǎn)營銷隊(duì)伍穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，鼓勵(lì)改革創(chuàng)新模式，充分發(fā)揮市場主體的積極作用，大力推動(dòng)建立新型保險(xiǎn)銷售體系。

四是有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。高度關(guān)注市場動(dòng)向，及時(shí)分析市場出現(xiàn)的新情況新問題以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)帶來的后果，有針對(duì)性地研究制定應(yīng)急預(yù)案；繼續(xù)對(duì)常規(guī)違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，從嚴(yán)從快查處，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)蔓延；完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加大協(xié)調(diào)和指導(dǎo)力度；研究加強(qiáng)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，提出明確的監(jiān)管要求，促使保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)提升內(nèi)控意識(shí)、提高內(nèi)控水平、增強(qiáng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力，努力從源頭上遏制風(fēng)險(xiǎn)。

五是進(jìn)一步完善規(guī)章制度。適時(shí)啟動(dòng)《保險(xiǎn)中介集團(tuán)監(jiān)管辦法》、《保險(xiǎn)公司委托汽車銷售商代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司相互代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》的起草工作；抓緊制定《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公估從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司委托金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》實(shí)施后的具體配套辦法；研究保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)、公估機(jī)構(gòu)兼業(yè)開展相關(guān)業(yè)務(wù)等問題，并出臺(tái)配套規(guī)定；進(jìn)一步研究完善保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)市場退出制度。

六是繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作。圍繞“十二五”規(guī)劃，就如何進(jìn)一步加強(qiáng)市場監(jiān)管、如何做好保險(xiǎn)中介市場的環(huán)境培育和結(jié)構(gòu)調(diào)整、如何進(jìn)一步提升監(jiān)管干部業(yè)務(wù)能力等問題深入開展調(diào)研。進(jìn)一步加強(qiáng)行政許可工作，繼續(xù)實(shí)施行政許可通報(bào)制度。完善保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)，提高使用效率。關(guān)注和支持新聞媒體曝光違法違規(guī)行為和報(bào)道保險(xiǎn)監(jiān)管舉措，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)外宣傳，發(fā)揮輿論的監(jiān)督作用。

2.鼓勵(lì)創(chuàng)新引導(dǎo)培育市場

當(dāng)前，保險(xiǎn)中介市場正處于從數(shù)量增加到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變過程中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公估機(jī)構(gòu)總體發(fā)展趨勢良好，社會(huì)認(rèn)可度不斷提高，品牌優(yōu)勢初步顯現(xiàn)，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)全國性保險(xiǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)初步形成。為更好地促進(jìn)保險(xiǎn)中介市場持續(xù)健康發(fā)展，保險(xiǎn)中介監(jiān)管要牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，在依法嚴(yán)處違法違規(guī)行為、規(guī)范市場秩序的同時(shí)，還要做好保險(xiǎn)中介市場的環(huán)境培育和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，促進(jìn)行業(yè)形成科學(xué)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。一要推動(dòng)我

國保險(xiǎn)中介市場對(duì)外開放。只有深入推進(jìn)保險(xiǎn)中介市場對(duì)外開放，充分利用國外的資本優(yōu)勢，借鑒國外先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，才能快速提高我國保險(xiǎn)中介行業(yè)的整體經(jīng)營水平，加快保險(xiǎn)中介市場走市場化、規(guī)范化、職業(yè)化和國際化步伐，穩(wěn)步提高承接保險(xiǎn)銷售職能的能力。二要鼓勵(lì)兼并重組。出臺(tái)具體政策措施，鼓勵(lì)和支持有發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ闹薪闄C(jī)構(gòu)，進(jìn)行機(jī)構(gòu)間的兼并重組，鼓勵(lì)建立全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步將現(xiàn)有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)培育成優(yōu)勢互補(bǔ)的大型保險(xiǎn)中介公司。三要鼓勵(lì)上市融資，壯大資本實(shí)力。鼓勵(lì)自身發(fā)展條件成熟的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，在市場環(huán)境允許的前提下上市融資，突破資本“瓶頸”，提高自身的綜合競爭力，走專業(yè)化、集約化發(fā)展道路，努力提升自身的專業(yè)化程度和服務(wù)水平，以適應(yīng)保險(xiǎn)市場發(fā)展的需要。四要鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司提高創(chuàng)新意識(shí)，加大對(duì)新型營銷模式的創(chuàng)新力度，通過發(fā)展專屬代理公司、網(wǎng)絡(luò)銷售、電話銷售等多元銷售渠道，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。五要鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司充分利用保險(xiǎn)中介渠道，采取銷售服務(wù)外包、引入經(jīng)紀(jì)人制度等多種方式，逐步形成保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)分工、穩(wěn)定合作、互利共贏的全新市場格局和良性互動(dòng)機(jī)制。

附件1：2010年保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

附件2：2010年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

附件3：2010年保險(xiǎn)公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

附件1：2010年保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

排名

機(jī)構(gòu)名稱

華康保險(xiǎn)代理有限公司

大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司【1】

河北盛安保險(xiǎn)代理有限公司

廣東泛華南楓保險(xiǎn)代理有限公司

四川泛華保險(xiǎn)代理有限公司

東莞市南楓佳譽(yù)保險(xiǎn)代理有限公司

四川泰源保險(xiǎn)代理有限公司

河北泛聯(lián)保險(xiǎn)代理有限公司

廣州市泛華益安保險(xiǎn)代理有限公司

廣州輝信保險(xiǎn)代理有限公司

廣州市隆昊保險(xiǎn)代理有限公司

長沙育才保險(xiǎn)代理有限公司

廣東神華保險(xiǎn)代理有限公司

河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司

業(yè)務(wù)收入（萬元）

45176.57

20496.50

12473.94

10659.50

9567.58

7891.92

7534.73

7434.71

7219.00

5032.10

4885.33

4874.43

4710.36

4704.70

占比(%)

7.16

3.25

1.98

1.70

1.52

1.25

1.19

1.18

1.14

0.80

0.78

0.77

0.75

0.74

廣州均邦保險(xiǎn)代理有限公司

河北泛華安信保險(xiǎn)代理有限公司

廣州市宏誠保險(xiǎn)代理有限公司

福建泛華信恒保險(xiǎn)代理有限公司

四川嘉誠保險(xiǎn)代理有限公司

北京泛聯(lián)保險(xiǎn)代理有限公司

合計(jì)

4435.20

4395.89

4222.65

3959.81

3850.56

3731.89

177257.37

0.70

0.70

0.67

0.63

0.61

0.59

28.10

附件2：2010年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

排名

機(jī)構(gòu)名稱

長安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

北京聯(lián)合保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司

中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

達(dá)信（北京）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

競盛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司

華泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

中盛國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

中人保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

航聯(lián)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

長城保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

華信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

中電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

北京中匯國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

北京金誠國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

上海環(huán)亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

上海東大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

廣東泛華卡富斯保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

怡和立信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

合計(jì)

業(yè)務(wù)收入（萬元）

46666.63

34701.38

22369.52

20052.00

18530.24

18306.85

14939.57

10663.77

9211.90

9063.53

9021.32

8326.06

7167.45

5798.55

5652.22

5388.75

4678.09

4403.22

3940.21

3903.84

262785.10

占比(%)

10.60

7.89

5.10

4.57

4.21

4.16

3.39

2.43

2.09

2.06

2.05

1.93

1.66

1.32

1.29

1.23

1.06

1.00

0.90

0.89

59.78

附件3：2010年保險(xiǎn)公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

排名

機(jī)構(gòu)名稱

民太安保險(xiǎn)公估股份有限公司

泛華保險(xiǎn)公估有限公司 業(yè)務(wù)收入（萬元）

21244.30

13927.80

占比(%)

18.24

11.96

深圳市聯(lián)勝保險(xiǎn)公估有限公司

上海恒量保險(xiǎn)公估有限公司

深圳市智信達(dá)保險(xiǎn)公估有限公司

根寧翰保險(xiǎn)公估（中國）有限公司

上海泛華天衡保險(xiǎn)公估有限公司

北京華泰保險(xiǎn)公估有限公司

廣東衡量行保險(xiǎn)公估有限公司

廣州市匯中保險(xiǎn)公估有限公司

廣州天信保險(xiǎn)公估有限公司

競勝保險(xiǎn)公估有限公司

上海悅之保險(xiǎn)公估有限公司

大連衡信哲保險(xiǎn)公估有限公司

平量行保險(xiǎn)公估（上海）有限公司

深圳俊通保險(xiǎn)公估有限公司

北京天諾嘉福保險(xiǎn)公估有限公司

廣州正商保險(xiǎn)公估有限公司

深圳市萬宜麥理倫保險(xiǎn)公估有限公司

上海東太保險(xiǎn)公估有限公司

4454.26

4168.47

4003.46

3739.01

3458.41

2554.10

2352.30

2159.14

2086.50

1829.74

1803.00

1728.71

1568.96

1539.90

1426.05

1303.54

1282.26

1174.83

3.83

3.59

3.44

3.22

2.98

2.19

2.02

1.86

1.80

1.57

1.54

1.49

1.35

1.33

1.23

1.12

1.10

1.01

合計(jì)

77804.74

66.95

【1】含河南大童保險(xiǎn)代理有限公司3473.51萬元，四川大童保險(xiǎn)代理有限公司1876.98萬元，河北大童保險(xiǎn)代理有限公司1750.25萬元，廣州大童保險(xiǎn)代理有限公司1617.06萬元，山東大童保險(xiǎn)代理有限公司1444.25萬元，云南大童保險(xiǎn)代理有限公司1105.29萬元，江蘇大童保險(xiǎn)代理有限公司702.39萬元，陜西大童保險(xiǎn)代理有限公司385.95萬元，湖南大童保險(xiǎn)代理有限公司306.47萬元，遼寧大童保險(xiǎn)代理有限公司253.19萬元，海南大童保險(xiǎn)代理有限公司59.34萬元，大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司7521.82萬元。

第三篇：2012年保險(xiǎn)中介市場報(bào)告解讀

2012年保險(xiǎn)中介市場報(bào)告解讀

中國保險(xiǎn)報(bào) 2013-07-10

我要評(píng)論

——中介市場如何實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變？

“保險(xiǎn)兼業(yè)專業(yè)化，專業(yè)代理規(guī)模化”是2012年保險(xiǎn)中介市場的發(fā)展趨勢。2012年，保監(jiān)會(huì)對(duì)中介市場進(jìn)行了一系列改革，并取得了實(shí)質(zhì)突破。

近日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《2012年中國保險(xiǎn)中介市場報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），公布了大量保險(xiǎn)中介市場的一手調(diào)研數(shù)據(jù)，并對(duì)專業(yè)中介、兼業(yè)代理、經(jīng)代公估等領(lǐng)域存在的趨勢和問題進(jìn)行了解讀。

監(jiān)管新政作用初顯

幾大改革推進(jìn)市場轉(zhuǎn)型

“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，明確要點(diǎn)、突出重點(diǎn)、突破難點(diǎn)，保監(jiān)會(huì)在中介領(lǐng)域刮起的監(jiān)管風(fēng)暴根據(jù)保監(jiān)會(huì)中介部近日發(fā)布的《報(bào)告》，2012年，全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊資本總計(jì)達(dá)160.75億元，同比增加45.21%；共有40家保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)和35家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的注冊資本達(dá)到5000萬元，比2011年分別增加28家和12家。全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)230.49億元，同比增加34.84%。中國保監(jiān)會(huì)清理整頓代理市場、提高專業(yè)中介準(zhǔn)入門檻、促進(jìn)專業(yè)中介規(guī)模化發(fā)展等一系列監(jiān)管政策的作用初顯。

保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波在今年的陸家嘴金融論壇上指出，保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展只有靠改革。2012年，中國保監(jiān)會(huì)在維持前期對(duì)市場整頓高壓態(tài)勢的同時(shí)，出臺(tái)了多項(xiàng)改革措施，有力地推動(dòng)了中介市場的轉(zhuǎn)型發(fā)展。首先，保險(xiǎn)營銷員管理體制改革取得新突破，頒布了《關(guān)于堅(jiān)定不移推進(jìn)保險(xiǎn)營銷員管理體制改革的意見》，進(jìn)一步明確了營銷體制改革的態(tài)度、目標(biāo)和措施，引導(dǎo)行業(yè)求變、求通、求新。同時(shí)，保險(xiǎn)兼業(yè)代理專業(yè)化有序推進(jìn)，暫停核準(zhǔn)部分保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格審核，出臺(tái)一系列針對(duì)性很強(qiáng)的政策措施，鼓勵(lì)支持汽車企業(yè)兼業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，研究提出了郵政和銀行代理保險(xiǎn)專業(yè)化轉(zhuǎn)型的基本思路。這些工作都著力圍繞保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，致力服務(wù)提升保險(xiǎn)市場運(yùn)行質(zhì)量和效率。

此外，為了順應(yīng)市場發(fā)展和監(jiān)管工作需要，保監(jiān)會(huì)還在去年實(shí)施了疏堵結(jié)合、進(jìn)退并舉的綜合措施，推動(dòng)保險(xiǎn)專業(yè)中介提升發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)服務(wù)水平。按照保監(jiān)會(huì)關(guān)于完善保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入退出機(jī)制工作的統(tǒng)一要求，中介部果斷暫停受理和審批區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司的市場準(zhǔn)入申請。同時(shí)，明確鼓勵(lì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)規(guī)模化發(fā)展的政策措施，支持符合條件的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立健全服務(wù)體系和網(wǎng)絡(luò)，支持發(fā)展保險(xiǎn)中介集團(tuán)。此外，還制定保險(xiǎn)中介基本服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、代理、公估機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的基本服務(wù)要求，為社會(huì)各界監(jiān)督保險(xiǎn)中介服務(wù)提供了依據(jù)和尺度。

與此同時(shí)，保險(xiǎn)中介監(jiān)管基礎(chǔ)建設(shè)工作也取得了一定成效，如推動(dòng)出臺(tái)了《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管辦法》，全面修訂了《保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》，完成起草了《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司促進(jìn)保險(xiǎn)創(chuàng)新作用的意見》，推動(dòng)籌備全國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)等。

對(duì)于2013年的中介監(jiān)管工作，《報(bào)告》指出，要更加圍繞促進(jìn)加強(qiáng)保險(xiǎn)消費(fèi)者利益保護(hù)、促進(jìn)市場機(jī)制更多更好地在中介領(lǐng)域資源配置上發(fā)揮基礎(chǔ)性作用、提升保險(xiǎn)中介推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力、加強(qiáng)防范化解中介領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等方面下功夫。

專業(yè)中介數(shù)量減少

注重規(guī)模效益化經(jīng)營

截至2012年底，全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2532家，同比減少22家。其中，保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司3家，全國性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)92家，區(qū)域性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)1678家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)434家，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)325家。

2012年，全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1007.70億元，同比增長10.8%，占全國總保費(fèi)收入的6.5%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。全國保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入586.64億元，同比增長10.80%，占全國總保費(fèi)收入的3.8%，同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入448.49億元；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入138.15億元。全國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入421.06億元，同比增長10.70%，占全國總保費(fèi)收入的2.7%，同比增加0.07個(gè)百分點(diǎn)。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入340.23億元；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入64.99億元；再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類保費(fèi)收入15.84億元。全國保險(xiǎn)公估公司估損金額265.61億元，同比增長25.5%。

但《報(bào)告》也指出，雖然保險(xiǎn)專業(yè)中介對(duì)保費(fèi)貢獻(xiàn)率在不斷上升，但仍可看出其渠道占比依舊較小，相當(dāng)一部分專業(yè)中介機(jī)構(gòu)處于停業(yè)或業(yè)務(wù)甚微的狀態(tài)，2012年，全國保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)中有117家無業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)占比達(dá)7%；全國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)共有41家無業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)占比達(dá)9%；全國保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)共有81家無業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)占比達(dá)25%。

各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)構(gòu)成方面，2012年，保險(xiǎn)專業(yè)代理、經(jīng)紀(jì)渠道所實(shí)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面的各險(xiǎn)種占比基本與2011年持平，除經(jīng)紀(jì)渠道責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比增長2.25個(gè)百分點(diǎn)，其他險(xiǎn)種占比波動(dòng)均在1個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi)，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)依然占比最大。壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比增長迅速，同比增長12.65個(gè)百分點(diǎn)，其中專業(yè)代理渠道壽險(xiǎn)占比增長了2.65個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)紀(jì)渠道增長了10個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)代市場集中度降低

公估機(jī)構(gòu)現(xiàn)兩極分化

2012年，保險(xiǎn)代理市場中業(yè)務(wù)排名前四家（CR4）和前八家(CR8)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)收入在整個(gè)市場的占比分別為15.21%和18.25%，經(jīng)紀(jì)市場分別為27.51%和41.64%；公估市場為43.95%和53.49%。同時(shí)分析近5年來的發(fā)展情況可以看到，經(jīng)紀(jì)和代理市場這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)基本在逐年降低，而公估則是在逐年上升，說明經(jīng)紀(jì)、代理市場的競爭格局越來越明顯，尤其是專業(yè)代理市場，沒有幾家公司能占絕對(duì)的優(yōu)勢。公估市場則由于近幾年多家公司之間的收購、兼并或集團(tuán)化重組，而使得少數(shù)幾家大公司掌握了多數(shù)的市場資源，機(jī)構(gòu)間兩極分化現(xiàn)象較為明顯。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速明顯。

2012年，全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)在企財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、船舶及貨物運(yùn)輸險(xiǎn)方面實(shí)現(xiàn)保費(fèi)分別為142.37億元、41.22億元、66.28億元、45.34億元，險(xiǎn)種占比在經(jīng)代渠道中較為穩(wěn)定，并略有上升，充分發(fā)揮了保險(xiǎn)專業(yè)中介在高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、重大項(xiàng)目等與經(jīng)濟(jì)社會(huì)密切相關(guān)的領(lǐng)域或行業(yè)方面的積極作用，特別是在發(fā)揮工程保險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢、數(shù)據(jù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢方面取得了較好成績。

銀保渠道繼續(xù)下降

兼業(yè)代理冷熱不均 截至2012年底，全國共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)206310家，其中銀行郵政類、汽車企業(yè)類、其他類機(jī)構(gòu)分別為144973家、30902家、30435家。

2012年，全國保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代理保費(fèi)收入5877.17億元，同比下降2.9%。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入4276.18億元，同比下降8.5%，占?jí)垭U(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的43%，同比減少6.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，銀郵機(jī)構(gòu)代理保費(fèi)收入4131.47億元，占?jí)垭U(xiǎn)公司總保費(fèi)的41.5%，同比下降9.73個(gè)百分點(diǎn)。

2012年，全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司通過兼業(yè)代理渠道取得的業(yè)務(wù)增長15.8%，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場份額的29%，與2011年持平。隨著汽車消費(fèi)市場增速的逐步放緩，車險(xiǎn)保費(fèi)盡管仍保持增長，但增幅明顯放慢，兼業(yè)機(jī)構(gòu)代理機(jī)車險(xiǎn)保費(fèi)收入1361.44億元，增速12.8%，占車險(xiǎn)保費(fèi)收入的34%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。

營銷員保費(fèi)收入穩(wěn)步提升

電銷、網(wǎng)銷沖擊財(cái)險(xiǎn)業(yè)績

截至2012年底，全國保險(xiǎn)營銷員累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6010.16億元，同比增長9.9%，占總保費(fèi)收入的38.8%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2012年，壽險(xiǎn)公司通過營銷員渠道所實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入為4835.08億元，占總保費(fèi)的比例由2011年的44.6%增至48.6%，同比上升4個(gè)百分點(diǎn)。全國壽險(xiǎn)公司營銷員代理分紅險(xiǎn)、普通險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)保費(fèi)分別為3318.78億元、808.77億元、560.75億元和66.64億元，同比增長17.1%、-3.1%、22.3%和8.3%。2012年，壽險(xiǎn)公司營銷員人均保費(fèi)18.12萬元，比2011年增加5.66萬元。

2012年，全國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司通過營銷員實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1175.08億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)的占比較2011年減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，企財(cái)險(xiǎn)、機(jī)車險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)通過營銷員的簽單保費(fèi)分別為60.43億元、958.64億元和46.30億元，機(jī)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)的營銷員渠道占比均超過20%，家財(cái)險(xiǎn)、機(jī)車險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)通過該渠道的保費(fèi)占比較2011年均減少1個(gè)百分點(diǎn)以上。究其原因，一是自2009年以來保監(jiān)會(huì)開展的保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查較有效地遏制了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司虛掛營銷員業(yè)務(wù)的違規(guī)做法；二是保險(xiǎn)公司電銷、網(wǎng)銷等新興渠道直接業(yè)務(wù)的不斷增加，導(dǎo)致產(chǎn)險(xiǎn)公司營銷員業(yè)務(wù)繼續(xù)收縮。

中介市場的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和突破點(diǎn)

中國保險(xiǎn)報(bào) 2013-07-10

我要評(píng)論 2012年以來，保監(jiān)會(huì)連續(xù)出臺(tái)政策措施，暫停除金融機(jī)構(gòu)外的兼業(yè)代理和注冊資本5000萬元以下專業(yè)經(jīng)代機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入，堅(jiān)定不移地推進(jìn)營銷體制改革，引導(dǎo)傳統(tǒng)保險(xiǎn)（放心保）銷售渠道整合轉(zhuǎn)型發(fā)展，客觀上為保險(xiǎn)網(wǎng)銷，尤其是車險(xiǎn)和意外險(xiǎn)等簡單保險(xiǎn)產(chǎn)品的網(wǎng)銷業(yè)務(wù)創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展網(wǎng)銷的意愿增強(qiáng)。

目前，在京保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)積極開展網(wǎng)銷業(yè)務(wù)。截至2012年12月，在中國保監(jiān)會(huì)備案開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共31家，其中在京機(jī)構(gòu)17家（經(jīng)紀(jì)13家、專業(yè)代理4家）。從備案網(wǎng)站情況來看，有專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（如明亞經(jīng)紀(jì)、世捷開元代理等）通過自辦網(wǎng)站開展網(wǎng)銷，也有機(jī)構(gòu)（如江泰經(jīng)紀(jì)、航聯(lián)經(jīng)紀(jì)等）通過與第三方網(wǎng)站合作開展網(wǎng)銷。據(jù)了解，在京專業(yè)中介機(jī)構(gòu)網(wǎng)銷業(yè)務(wù)涉及意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等。此外，還有部分保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，尤其是主業(yè)代售機(jī)票的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)銷短意險(xiǎn)產(chǎn)品。

總的看來，2010年以來，保險(xiǎn)網(wǎng)銷業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，多數(shù)保險(xiǎn)公司和部分中介機(jī)構(gòu)都在完善各級(jí)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建屬于自己的網(wǎng)銷平臺(tái)，越來越多的電子商務(wù)網(wǎng)站開始上線銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是一些保險(xiǎn)和電商行業(yè)的領(lǐng)先者進(jìn)入甚至聯(lián)手開展保險(xiǎn)網(wǎng)銷，更是引發(fā)各界關(guān)注。

上海局：設(shè)立專屬代理公司推動(dòng)產(chǎn)銷分離

自2011年起，保險(xiǎn)公司投資設(shè)立專屬保險(xiǎn)代理公司的步伐加快，2011年設(shè)立了7家，2012年設(shè)立了6家，產(chǎn)壽公司均涉及，出資比例均為100％。這其中的政策性因素是，保監(jiān)會(huì)于2010年9月下發(fā)了《關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營銷員管理體制的意見》，其中明確提出了諸如“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司投資設(shè)立專屬保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)或者保險(xiǎn)銷售公司”“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)積極探索新的保險(xiǎn)營銷模式和營銷渠道，逐步實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)銷售體系專業(yè)化和職業(yè)化”“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)合作，建立起穩(wěn)定的專屬代理關(guān)系和銷售服務(wù)外包模式，通過保險(xiǎn)專業(yè)中介渠道逐步分流銷售職能”等推動(dòng)產(chǎn)銷分離的表述。

通過設(shè)立專屬保險(xiǎn)代理公司，保險(xiǎn)公司可以將原有的渠道業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為相關(guān)企業(yè)與保險(xiǎn)公司專屬代理公司的協(xié)作業(yè)務(wù)。在此模式下，渠道利益的“第一次”支付表現(xiàn)為保險(xiǎn)公司向?qū)俅砉局Ц妒掷m(xù)費(fèi)，代理公司在收取手續(xù)費(fèi)后，再以業(yè)務(wù)協(xié)作方式，將渠道利益支付給業(yè)務(wù)的實(shí)際來源方。

江西局：推進(jìn)車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化改革

江西將車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化改革（以下稱專業(yè)化改革）作為保險(xiǎn)中介市場轉(zhuǎn)型發(fā)展的前沿課題，旨在通過車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化經(jīng)營，以期實(shí)現(xiàn)延伸保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、提升保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量和水平，以及倒逼產(chǎn)險(xiǎn)公司加速轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等目標(biāo)。專業(yè)化改革牽涉多方利益的調(diào)整，將面臨很多矛盾、問題、風(fēng)險(xiǎn)、阻力和挑戰(zhàn)，需要我們深刻認(rèn)識(shí)改革的動(dòng)力和壓力，科學(xué)把握改革的深度、廣度、力度，合理安排改革的進(jìn)程、路線圖和時(shí)間表。

截至2012年底，江西全省持證的車商906家，其中歐亞、國力、運(yùn)通等車商保險(xiǎn)市場份額較大，開展專業(yè)化改革的意愿較高，資本和技術(shù)壓力較小。這就意味著江西專業(yè)化改革的起點(diǎn)應(yīng)從大型車商入手，從中小保險(xiǎn)公司入題，走車商和中小保險(xiǎn)公司共同轉(zhuǎn)型之路。

在現(xiàn)行法律和制度框架下，無法全面推進(jìn)車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化改革，只能采取誘致性制度變遷的策略，實(shí)行一部分車商先行專業(yè)化，一部分車商后行專業(yè)化或者較長時(shí)期還處在兼業(yè)狀態(tài)。這勢必造成專業(yè)和兼業(yè)并存的“雙軌制”，既有車商集團(tuán)內(nèi)部的雙軌現(xiàn)象，也會(huì)出現(xiàn)已經(jīng)完成專業(yè)化改革的車商與還處在兼業(yè)狀態(tài)的車商共存的雙軌現(xiàn)象。前種雙軌現(xiàn)象可以通過行政許可等監(jiān)管措施解決好；而后種雙軌現(xiàn)象還將持續(xù)較長時(shí)間，需要采取切實(shí)有效的手段加以消除。

山東局：推進(jìn)銀郵代理專業(yè)化

山東省郵政公司2012年起在全省推行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營。其特點(diǎn)是在保險(xiǎn)兼業(yè)代理的大框架下，通過設(shè)立專業(yè)部門、打造專業(yè)營銷隊(duì)伍、實(shí)施專業(yè)化的考核管理來促進(jìn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長。自運(yùn)行以來，該模式取得了積極效果，但同時(shí)也帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)和問題。

自2012年初以來，山東郵政積極推進(jìn)代理保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營。截至11月底，全省郵政市、縣兩級(jí)代理保險(xiǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu)、人員全部到位，配備專業(yè)理財(cái)經(jīng)理2354人，成立了180個(gè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，配備團(tuán)隊(duì)經(jīng)理149人，專兼業(yè)講師達(dá)200人。在專職營銷人員中，非全日制員工占比63%，勞務(wù)用工占比36.5%，合同用工占比為0.5%。

業(yè)務(wù)方面，2012年1月至11月，山東省郵政公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)新單保費(fèi)收入85.11億元，同比增長9.39%，高于全省銀郵渠道新單保費(fèi)增速29個(gè)百分點(diǎn)（全省銀郵渠道新單增速為-19.6%），占全省銀郵渠道新單保費(fèi)收入的55.5%，實(shí)現(xiàn)代理手續(xù)費(fèi)收入4.16億元，同比增長23.2%。隨著專業(yè)化經(jīng)營的深入，山東省郵政專職理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高，目前已達(dá)到60%以上。

內(nèi)蒙古局：逐步完善營銷員用工體制

隨著中國保險(xiǎn)業(yè)不斷發(fā)展，保險(xiǎn)營銷員成為保險(xiǎn)市場上舉足輕重的重要組成部分。從發(fā)展實(shí)際情況看，準(zhǔn)入門檻偏低、法律地位不明確、激勵(lì)機(jī)制不健全、社會(huì)認(rèn)可度低、培訓(xùn)體制不健全等一系列問題，導(dǎo)致保險(xiǎn)營銷員缺乏歸屬感和榮譽(yù)感，整體素質(zhì)偏低，社會(huì)形象較差，嚴(yán)重困擾和阻礙了保險(xiǎn)營銷員隊(duì)伍的可持續(xù)發(fā)展。

近年來，保險(xiǎn)營銷員的數(shù)量基本保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。通過走街串戶、挨家挨戶進(jìn)行營銷，保險(xiǎn)營銷員極大地促進(jìn)了保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展。其中，壽險(xiǎn)營銷員的數(shù)量明顯多于產(chǎn)險(xiǎn)營銷員，這與壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品銷售模式具有直接關(guān)聯(lián)。以內(nèi)蒙古為例，2002年至2011年間累計(jì)增加50157人次，增幅達(dá)到369.13%，保險(xiǎn)營銷員保費(fèi)收入持續(xù)攀升，2002年至2011年間增長翻了兩番以上，僅在2010年出現(xiàn)拐點(diǎn)。

中國保險(xiǎn)市場上活躍著近300萬名保險(xiǎn)營銷員，他們不屬于保險(xiǎn)公司的正式員工，無法享受到《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》規(guī)定的基本社會(huì)保障，在與保險(xiǎn)公司簽訂委托代理協(xié)議后，經(jīng)授權(quán)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售及提供相關(guān)服務(wù)的活動(dòng)，并根據(jù)銷售業(yè)績和所提供的服務(wù)獲得傭金，保險(xiǎn)營銷員養(yǎng)老、醫(yī)療、住房、大病等生活保障均靠傭金獨(dú)自支付，與保險(xiǎn)公司毫無關(guān)系。同時(shí)，保險(xiǎn)營銷員必須遵守保險(xiǎn)公司獨(dú)特的管理制度，遵從嚴(yán)格的考勤、業(yè)績考核、銷售技巧及產(chǎn)品培訓(xùn)，無法從事任何兼職工作，保險(xiǎn)營銷員缺乏歸屬感，導(dǎo)致其穩(wěn)定性和忠誠度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它行業(yè)。

中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)還比較薄弱，如果全盤照搬發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的模式，將保險(xiǎn)營銷員轉(zhuǎn)軌為個(gè)體經(jīng)營者或保險(xiǎn)公司員工，會(huì)大幅提高保險(xiǎn)公司的經(jīng)營成本。應(yīng)充分考慮保險(xiǎn)營銷員數(shù)量龐雜、素質(zhì)偏低的具體情況，形成轉(zhuǎn)軌與分流并行、層層推進(jìn)、逐步完善的用工體制。

四川局：完善保險(xiǎn)中介市場退出機(jī)制

長期以來，保險(xiǎn)中介市場退出機(jī)制缺位、退出渠道不暢，導(dǎo)致大量保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“差而不倒、亂而不倒”，繼續(xù)擾亂市場，損害消費(fèi)者利益，市場的優(yōu)勝劣汰無法實(shí)現(xiàn)。四川保監(jiān)局結(jié)合近年來的工作實(shí)踐，探討了完善保險(xiǎn)中介市場退出機(jī)制的必要性，提出了關(guān)于完善退出機(jī)制的政策建議。

多年來，寬松的準(zhǔn)入政策，使得大量保險(xiǎn)中介主體涌入市場。如作為專業(yè)代理機(jī)構(gòu)主要進(jìn)入條件的注冊資本要求，盡管從最初的50萬元提高到200萬元，但進(jìn)入的資本壁壘仍然較低。以四川為例，目前市場上存在的74家保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)注冊資本在200萬元或以下的有54家，占全部專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的72.9%。較低的進(jìn)入壁壘，造成專業(yè)中介機(jī)構(gòu)“未開業(yè)，就停業(yè)”“剛開業(yè)，就歇業(yè)”現(xiàn)象司空見慣。另外，主業(yè)相關(guān)和一定規(guī)模的代理業(yè)務(wù)來源作為保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的主要條件，彈性較大，缺乏比較明確的硬性準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，各類型、各行業(yè)機(jī)構(gòu)紛紛入市。四川地區(qū)盡管一再控制準(zhǔn)入數(shù)量，同時(shí)加以清理整頓，目前市場上仍有近1.1萬家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)。再如由于目前尚未建立保險(xiǎn)營銷員的分類分級(jí)考試體系，保險(xiǎn)營銷員的學(xué)歷要求、素質(zhì)要求均相對(duì)較低。只要具備初中學(xué)歷、通過基本資格考試，取得保險(xiǎn)公司的委托授權(quán)即可成為保險(xiǎn)營銷人員。多年來，四川每年均有10萬左右人員通過保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試。目前接受保險(xiǎn)公司委托，從事保險(xiǎn)銷售的保險(xiǎn)營銷員約有13萬人。較低的進(jìn)入壁壘，造成保險(xiǎn)中介市場主體良莠不齊，迫切需要通過完善退出機(jī)制加以優(yōu)化。

完善保險(xiǎn)中介市場退出機(jī)制，就是要通過市場的優(yōu)勝劣汰機(jī)制逐步淘汰部分規(guī)模較小、經(jīng)營不善、無法適應(yīng)市場需求的保險(xiǎn)中介市場主體，要通過加大對(duì)保險(xiǎn)中介市場的監(jiān)管力度，清退嚴(yán)重違法違規(guī)，損害保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益的劣質(zhì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員。

第四篇：中外保險(xiǎn)中介市場比較分析

中外保險(xiǎn)中介市場比較分析

2005-12-26

一、發(fā)達(dá)國家保險(xiǎn)中介市場基本情況與特點(diǎn)

各國保險(xiǎn)中介市場發(fā)展可分為三種模式：一是以經(jīng)紀(jì)為主的中介模式，典型國家為英國。二是以代理為主，典型國家為日本。三是代理、經(jīng)紀(jì)并存，典型國家為美國。

（一）英國保險(xiǎn)中介市場。英國是世界上最發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場，現(xiàn)有3200多家獨(dú)立的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，是保險(xiǎn)公司的4倍，近8萬名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，業(yè)務(wù)范圍涉及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)領(lǐng)域，市場份額占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量的60%以上，占一般人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量的20%，占養(yǎng)老金保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量的80%。英國經(jīng)紀(jì)人組織形式可以是個(gè)人、合伙企業(yè)和股份有限公司。

英國對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的管理相當(dāng)嚴(yán)格，主要表現(xiàn)在：一是經(jīng)紀(jì)人獨(dú)立于保險(xiǎn)人，為客戶安排最佳保險(xiǎn)合同；經(jīng)紀(jì)人應(yīng)定期向協(xié)會(huì)提供交易統(tǒng)計(jì)表，說明它與每家壽險(xiǎn)公司交易的比例情況。二是1977年《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人法》明確規(guī)定了運(yùn)營資本最低金額，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人必須提交償付保證金和購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，每年要向注冊理事會(huì)提交審計(jì)過的財(cái)務(wù)報(bào)告。三是注冊委員會(huì)唯一的處罰辦法就是將違法者除名。

英國采取了以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)為主的中介模式，有兩方面的原因：從英國的商業(yè)歷史看，借助于經(jīng)紀(jì)人開展業(yè)務(wù)是英國商人的獨(dú)特習(xí)慣，而勞合社在英國保險(xiǎn)業(yè)的特殊地位造就了英國的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人及經(jīng)紀(jì)制度。從社會(huì)環(huán)境看，經(jīng)紀(jì)人有著獨(dú)特的法律地位，與代理人相比有更高的靈活性和自由性。

（二）日本保險(xiǎn)中介市場。日本1996 年保險(xiǎn)業(yè)法修訂之前, 保險(xiǎn)市場上進(jìn)行營銷的中介人僅僅是保險(xiǎn)代理人，其后也引進(jìn)了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人制度，但保險(xiǎn)代理制度仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位。日本在保險(xiǎn)銷售方面沿襲歷史做法，擅長自我推銷，借助于代理人開展業(yè)務(wù)。另外日本企業(yè)注重信譽(yù)，重視提高自身的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和員工素質(zhì)，接受保險(xiǎn)代理服務(wù)。因此，代理在保險(xiǎn)市場上一直起著主導(dǎo)作用。

日本保險(xiǎn)代理人分為生命保險(xiǎn)營銷人和損害保險(xiǎn)代理店兩種，都必須在保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融廳注冊。日本壽險(xiǎn)公司采取生命保險(xiǎn)營銷人制度。營銷人制度與代理人制度極為相似，主要區(qū)別在于營銷員與公司的合同屬勞務(wù)合同而不是代理合同。日本的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司主要采用的是代理店制度。截至2004年末，共有損害險(xiǎn)保險(xiǎn)代理店28.6萬家，保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的92.9％。損害保險(xiǎn)代理店分為4個(gè)等級(jí)，不同的等級(jí)為一家或數(shù)家保險(xiǎn)公司提供銷售服務(wù)。

（三）美國保險(xiǎn)中介市場。美國采取的是保險(xiǎn)代理人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人并存、以保險(xiǎn)代理人為主體的中介制度體系。

美國100多萬保險(xiǎn)代理人構(gòu)成了保險(xiǎn)公司的主要銷售體系。美國的保險(xiǎn)代理人分為人壽保險(xiǎn)代理人、事故及健康險(xiǎn)代理人和財(cái)產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)代理人。按保險(xiǎn)代理人代表保險(xiǎn)公司數(shù)量的多寡，分為專業(yè)代理人與獨(dú)立代理人之分。專業(yè)代理人只能為一家保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)，主要被壽險(xiǎn)公司所采用。獨(dú)立代理人可同時(shí)為幾家保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)，主要被非壽險(xiǎn)公司采用。美國保險(xiǎn)公司對(duì)于代理人的管理采用總代理制、分公司制、直接報(bào)告制三種方式。總代理制是保險(xiǎn)公司僅與總代理人簽訂代理契約，授權(quán)其在一定地區(qū)和范圍內(nèi)從事有關(guān)業(yè)務(wù)，在壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)領(lǐng)域廣泛采用。分公司制是保險(xiǎn)公司在各地設(shè)置分支機(jī)構(gòu)，以完成總代理所承擔(dān)的各項(xiàng)任務(wù)，應(yīng)用于壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)領(lǐng)域，一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、分支機(jī)構(gòu)眾多的保險(xiǎn)公司采用這種制度。直接報(bào)告制是保險(xiǎn)代理人直接與總公司簽訂代理合同，地方代理人通常保持其營業(yè)區(qū)內(nèi)的獨(dú)占權(quán)力，主要是提供續(xù)期保費(fèi)和拓展業(yè)務(wù)等服務(wù)。

美國的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人主要活躍在財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)領(lǐng)域，招攬大企業(yè)或大項(xiàng)目的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人中，有獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)紀(jì)公司。在美國有些州，當(dāng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的獨(dú)立代理人領(lǐng)有15家以上公司代理的執(zhí)照時(shí)，會(huì)被稱為獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人。經(jīng)紀(jì)公司一般規(guī)模較大，如全美乃至全球排名第一的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司Marsh，在世界范圍內(nèi)為大工商企業(yè)提供保險(xiǎn)服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)。

美國采取政府管理與行業(yè)自律相結(jié)合的保險(xiǎn)中介制度雙重管理機(jī)制。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)除受全國保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)（NAIC）及各州保險(xiǎn)監(jiān)管局監(jiān)管外，行業(yè)自律組織也是保險(xiǎn)中介制度正常運(yùn)行的重要保證。中介自律組織包括美國保險(xiǎn)代理人協(xié)會(huì)、全國公共保險(xiǎn)公證人、全國人壽保險(xiǎn)協(xié)會(huì)等。保險(xiǎn)中介人需要遵守的自律性守則包括：全國人壽保險(xiǎn)協(xié)會(huì)職業(yè)道德守則、美國特許人壽保險(xiǎn)經(jīng)銷商(CIU)和特許金融顧問協(xié)會(huì)(CHFC)的職業(yè)道德守則，以及百萬美元圓桌會(huì)的職業(yè)道德守則。

縱觀各國保險(xiǎn)中介制度，有以下共同特點(diǎn)：

一是保險(xiǎn)中介牢牢占據(jù)著保險(xiǎn)銷售的主渠道。發(fā)達(dá)國家的保險(xiǎn)銷售基本上都是靠保險(xiǎn)中介來實(shí)現(xiàn)的。如英國勞合社只接受保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人安排的業(yè)務(wù)，日本市場上90％以上的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是由保險(xiǎn)代理店獲得的，美國除少數(shù)業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)公司直銷外，其余都是由保險(xiǎn)代理人和經(jīng)紀(jì)人完成的。

二是教育培訓(xùn)體系完備，從業(yè)人員素質(zhì)較高。通過設(shè)置不同的考試等級(jí)制度，確保中介從業(yè)人員素質(zhì)。建立了完備的培訓(xùn)體系，各保險(xiǎn)監(jiān)管當(dāng)局不僅自己開辦學(xué)院，還聘請相關(guān)院校和保險(xiǎn)、法律專家等來培訓(xùn)高素質(zhì)的保險(xiǎn)中介人才。

三是有完善的法律體系和行業(yè)自律機(jī)制。發(fā)達(dá)國家保險(xiǎn)中介市場經(jīng)過了上百年的發(fā)展，有著較為完善的法律法規(guī)體系，政府通過法律來規(guī)范保險(xiǎn)中介人的市場行為。另外發(fā)達(dá)國家已實(shí)現(xiàn)高度市場化，面對(duì)“優(yōu)勝劣汰”的市場競爭，職業(yè)化的保險(xiǎn)中介人都自覺地約束自己的行為，行業(yè)自律機(jī)制較為健全。

二、中外保險(xiǎn)中介市場比較分析

改革開放以來特別是近幾年來，伴隨著保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，我國保險(xiǎn)中介業(yè)開始起步，為中國保險(xiǎn)業(yè)做大做強(qiáng)發(fā)揮了積極作用。其主要特點(diǎn)有：

（一）保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。按照市場化原則，不斷擴(kuò)大專業(yè)中介機(jī)構(gòu)

市場準(zhǔn)入，數(shù)量迅速增加。截至2005年10月末，共批準(zhǔn)設(shè)立專業(yè)中介機(jī)構(gòu)1755家，處于經(jīng)營狀態(tài)的1699家，其中保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)1231家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)253家，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)215家。

（二）保險(xiǎn)中介法律法規(guī)體系基本建立。《保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)指引》、《保險(xiǎn)中介從業(yè)人員繼續(xù)教育辦法》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、代理、公估從業(yè)人員職業(yè)道德指引》等規(guī)章、規(guī)范性文件對(duì)保險(xiǎn)中介的規(guī)范發(fā)展提供了必要的制度基礎(chǔ)。

（三）中介機(jī)構(gòu)在服務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新方面取得了初步的成效。一些專業(yè)中介機(jī)構(gòu)找準(zhǔn)了進(jìn)入保險(xiǎn)市場的切入點(diǎn)，初步形成了富有特色的經(jīng)營模式，走上了良性發(fā)展的軌道，促進(jìn)了保險(xiǎn)業(yè)各項(xiàng)功能的有效發(fā)揮。

（四）保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快。2002年9月末，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和代理機(jī)構(gòu)所實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入只占總保費(fèi)的1.26％，到2005年9月末，提高到3.89％，計(jì)145億元。

然而，與國外相比，我國保險(xiǎn)中介市場有比較大的差距：

其一，市場占有率低。目前，我國保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的中介公司對(duì)整個(gè)市場的占有率不4%，市場影響力小。

其二，專業(yè)化水平較低。專業(yè)中介機(jī)構(gòu)成立時(shí)間較短，實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)積累不足，專業(yè)服務(wù)特色不明顯，沒有形成一支專業(yè)能力很強(qiáng)的從業(yè)隊(duì)伍。

其三，中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司沒有形成戰(zhàn)略合作。目前保險(xiǎn)公司的關(guān)注力多放在渠道建設(shè)上。大多數(shù)中介機(jī)構(gòu)傾向于代理手續(xù)費(fèi)高和傭金高的業(yè)務(wù)，樂意和出價(jià)高的保險(xiǎn)公司合作，往往形成保險(xiǎn)公司之間惡性競爭的延伸。中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司之間形成了一種“競爭關(guān)系”。

其四，經(jīng)營模式比較粗放。多數(shù)專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)基本以出賣其擁有的人際關(guān)系資源為代價(jià)獲取代理手續(xù)費(fèi)或傭金。市場的競爭核心指標(biāo)仍然以人際關(guān)系的深淺和多少為計(jì)量。而保險(xiǎn)標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)產(chǎn)品的應(yīng)用設(shè)計(jì)、國內(nèi)國際保險(xiǎn)市場支持、承保技術(shù)的實(shí)施等只作為經(jīng)營的輔助手段操作，忽視了保險(xiǎn)高附加值的服務(wù)和教育培訓(xùn)，在繁榮增長的局面下產(chǎn)生巨大成本。

三、對(duì)發(fā)展我國專業(yè)保險(xiǎn)中介市場的建議

（一）深化體制改革，拓展保險(xiǎn)中介發(fā)展空間。推進(jìn)保險(xiǎn)公司社會(huì)化、專業(yè)化經(jīng)營，抓住核心優(yōu)勢，調(diào)整工作重心，剝離部分職能，借助保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)之間建立合作伙伴關(guān)系，達(dá)成互惠雙贏。

（二）加強(qiáng)專業(yè)品質(zhì)，注重誠信建設(shè)，提高中介機(jī)構(gòu)的核心競爭力。專業(yè)和誠信是保險(xiǎn)中介的生命線和立足之本。如果保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)化程度不強(qiáng)，甚至有欺騙客戶的行為，就會(huì)侵害投保人和被保險(xiǎn)人的利益，導(dǎo)致社會(huì)公眾對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)業(yè)的不信任。應(yīng)大力加強(qiáng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)化和誠信建設(shè)，努力提升中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)水準(zhǔn)和行業(yè)信譽(yù)。

（三）實(shí)施人才戰(zhàn)略，推進(jìn)對(duì)外開放，加速保險(xiǎn)專業(yè)中介與國外接軌。根據(jù)加入WTO的承諾，我國已經(jīng)逐步開放了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)與外資的合作。目前，已有韋萊浦東和中怡兩家合資經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)入市場。開放保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)，一方面帶來國外先進(jìn)的技術(shù)和管理，另一方面也有利于推進(jìn)市場競爭。建議進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)中介市場的對(duì)外開放，準(zhǔn)予我國保險(xiǎn)代理公司和公估公司與國際知名保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。實(shí)施保險(xiǎn)中介人才戰(zhàn)略，強(qiáng)化中介從業(yè)人員資格考試制度，建立專業(yè)中介技術(shù)人員資質(zhì)考試制度，建立中介高管人員強(qiáng)制培訓(xùn)制度，引進(jìn)國外優(yōu)秀中介人才，不斷提高中介隊(duì)伍素質(zhì)。

（四）改善監(jiān)管，強(qiáng)化自律，促進(jìn)中介機(jī)構(gòu)健康和諧發(fā)展。借鑒國外保險(xiǎn)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)，立足于我國中介市場，制定出符合中國國情的監(jiān)管政策。一是嚴(yán)格中介市場準(zhǔn)入制度，完善中介機(jī)構(gòu)退出機(jī)制；二是鼓勵(lì)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，加強(qiáng)誠信建設(shè)，推進(jìn)市場競爭；三是嚴(yán)格監(jiān)管中介機(jī)構(gòu)市場行為的合法合規(guī)性，加大現(xiàn)場檢查力度，規(guī)范市場秩序，對(duì)危害保險(xiǎn)體系穩(wěn)定的誤導(dǎo)、欺詐和惡性競爭行為嚴(yán)格查處，促進(jìn)中介市場健康協(xié)調(diào)發(fā)展。要加強(qiáng)保險(xiǎn)中介行業(yè)自律組織建設(shè)，成立獨(dú)立的全國性中介行業(yè)協(xié)會(huì)，發(fā)揮行業(yè)自律組織作為溝通政府與中介主體的媒體作用，增加社會(huì)大眾對(duì)中介機(jī)構(gòu)的信心。（呂宙、高曉輝）

第五篇：2013年中國保險(xiǎn)中介市場發(fā)展的問題探討

2013年中國保險(xiǎn)中介市場發(fā)展的問題探討

智研數(shù)據(jù)研究中心網(wǎng)訊：

內(nèi)容提要：我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營主體數(shù)量目前非常有限，而且其社會(huì)地位還未被公認(rèn)，其市場競爭只是體現(xiàn)在與各家保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)競爭上，而不是各中介經(jīng)營主體之間的競爭。

內(nèi)容選自智研數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2013-2018年中國保險(xiǎn)中介市場分析與投資前景評(píng)估報(bào)告》

一、對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)存在偏見。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的真正發(fā)展是近兩年的事，被社會(huì)的認(rèn)知也是剛剛開始，因此也就免不了對(duì)其有所偏見，主要表現(xiàn)為：①客戶方面。拿保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人來說，從理論上看，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是站在投保人的立場，使投保人以最小的保費(fèi)支出獲得最大的保障。但在實(shí)際中，客戶的保險(xiǎn)需求往往停留較低層次的需求上，而冷落了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的“顧問”式的服務(wù)，甚至認(rèn)為，經(jīng)紀(jì)人的傭金表面由保險(xiǎn)公司支付，但羊毛出在羊身上，而直接向保險(xiǎn)公司投保不是可以節(jié)省一筆費(fèi)用。至于代表保險(xiǎn)人一方拓展業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在此方面給人們的印象比保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人更為嚴(yán)重。②保險(xiǎn)人方面。一些保險(xiǎn)公司組織機(jī)構(gòu)大而全，冗員過多，集約式經(jīng)營的觀念不強(qiáng)，對(duì)成本核算不細(xì)，認(rèn)為通過保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人間接展業(yè)，不如公司直接展業(yè)，免得多了一個(gè)討價(jià)還價(jià)的對(duì)象，最后還要支付過高的手續(xù)費(fèi)和傭金，似乎直接的展業(yè)成本較低。但從保險(xiǎn)檢查的結(jié)果看，個(gè)別公司的個(gè)別險(xiǎn)種高額退費(fèi)就達(dá)30%以上，再加上手續(xù)費(fèi)和其它費(fèi)用，展業(yè)成本就更高了，而中介公司的中介費(fèi)用一般在20%左右，保險(xiǎn)公司還是可以接受的。③社會(huì)公眾方面。由于我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)剛剛發(fā)展起來，各項(xiàng)制度建設(shè)不太完善、規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，個(gè)別中介機(jī)構(gòu)存在著違法違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，給社會(huì)帶來消極影響，破壞了中介機(jī)構(gòu)在社會(huì)中的形象。

二、保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)的矛盾比較突出。主要表現(xiàn)：①對(duì)于保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)來說，由于保險(xiǎn)公司都有自己的理賠部門，多數(shù)公司認(rèn)為肥水不流外人田，只把難辦、解決不了的案子交給公估公司，這樣，在出險(xiǎn)率一定的情況下，公估的業(yè)務(wù)就更少了。據(jù)了解，保險(xiǎn)公司通常要求公估公司高服務(wù)、低收費(fèi)，一個(gè)案子下來，保險(xiǎn)公司少賠十幾萬，而公估費(fèi)1200元都嫌多。②一些保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司利用自身擁有的股東業(yè)務(wù)和手中掌握的其他業(yè)務(wù)，向保險(xiǎn)人漫天要價(jià)，一些中介機(jī)構(gòu)的開價(jià)都在30%以上，對(duì)此，保險(xiǎn)人非常反感。③一些保險(xiǎn)公司、投保單位以及銀行等兼業(yè)代理部門為了個(gè)人和群體利益，利用手中的權(quán)利人為地排擠中介機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。

三、相關(guān)法律和規(guī)章制度滯后。中國保監(jiān)會(huì)目前雖出臺(tái)了保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)等管理規(guī)定，但與之配套的相關(guān)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法、操作實(shí)務(wù)、傭金和咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、稅收等法律規(guī)章還沒有出臺(tái)，在某一方面出現(xiàn)了法規(guī)真空，例如，目前市場對(duì)保險(xiǎn)中介收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)缺乏市場指導(dǎo)價(jià)格，一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)利用手中掌控的業(yè)務(wù)，不斷抬高要價(jià)，哪家保險(xiǎn)公司出的中介費(fèi)用多業(yè)務(wù)就給哪家，這種招標(biāo)式的經(jīng)營方式勢必引起保險(xiǎn)市場的惡性競爭，給市場秩序帶來不良影響。

四、保險(xiǎn)中介市場人才匱乏。保險(xiǎn)公估人和經(jīng)紀(jì)人在我國已消失了幾十年，所以無論在理論還是實(shí)務(wù)方面保險(xiǎn)中介人才都非常缺乏。主要表現(xiàn)：1）保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員大多沒有進(jìn)行專門的培訓(xùn)，保險(xiǎn)知識(shí)匱乏，對(duì)所代理的保險(xiǎn)險(xiǎn)種也不很了解，而且兼業(yè)代理人員流動(dòng)性很強(qiáng)。2）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)公估人在數(shù)量和質(zhì)量上與市場的需求還差得很遠(yuǎn)，特別是保險(xiǎn)公估人，由于它解決的是多領(lǐng)域、高技術(shù)、專業(yè)性很強(qiáng)的價(jià)值及損失理賠的問題，專業(yè)性極強(qiáng)，而目前這種專家式的保險(xiǎn)公估人才少之又少，雖然一些通過考試合格獲得資格，但真正具有相當(dāng)高的從業(yè)技能、經(jīng)驗(yàn)和能力也是微乎其微。因此，保險(xiǎn)中介人員的素質(zhì)低、匱乏是制約我國中介市場快速、良性發(fā)展的一個(gè)重要因素。

五、保險(xiǎn)中介市場競爭力不強(qiáng)。我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營主體數(shù)量目前非常有限，而且其社會(huì)地位還未被公認(rèn)，其市場競爭只是體現(xiàn)在與各家保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)競爭上，而不是各中介經(jīng)營主體之間的競爭，因而一些中介機(jī)構(gòu)只能以股東的業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，把其作為向保險(xiǎn)人討價(jià)還價(jià)的籌碼，壟斷氛圍較濃，缺少有效的中介市場的競爭機(jī)制，不利于中介主體的技術(shù)水平、服務(wù)水平等方面的提高。

六、中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營不規(guī)范。一是一些兼業(yè)代理人利用保險(xiǎn)公司急于擴(kuò)占市場規(guī)模的心理，在簽定低費(fèi)率，高回扣的代理協(xié)議后，四處招攬保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，獲取正常費(fèi)率與低費(fèi)率之間的差價(jià)及高回扣手續(xù)費(fèi)，甚至一些代理人不擇手段與個(gè)別企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)串通，利用假保單騙取保費(fèi)中飽私囊。二是存在非法經(jīng)營現(xiàn)象。有相當(dāng)部分的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)和個(gè)別保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)未經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，擅自開辦保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，這些非法中介活動(dòng)，皆存在不規(guī)范的操作，又缺乏監(jiān)管部門的監(jiān)督，給市場帶來不良影響。