財富管理中心工作流程

職能描述

基本流程

崗位人員

備崗人員

營銷中心

負責分公司本部營銷團隊的建設管理，客戶開發管理和銷售業務管理；組織策劃分公司整體性營銷活動，并實施督導和考核；負責與企業、銀行等金融機構合作的接洽聯絡事宜，負責拓展和維護營銷渠道；負責互聯網渠道營銷活動方案的制定及實施，以及互聯網金融相關的對外合作聯絡協調等；

負責擬定分公司投資顧問業務發展規劃和年度經營計劃；負責分公司投資顧問團隊的建設，通過外部引進和內部選拔的方式充實投顧團隊，并做好培訓和考核工作；通過產品銷售和投顧簽約等多種方式開展

投顧管理

分公司本部的財富管理工作；

客管中心

負責分公司本部的新股和配股交款的通知工作

負責分公司本部的客戶的傭金調整和設置

預約大額取款

負責分公司本部的客戶回訪工作

負責對分公司本部的流失預警客戶、流失客戶的挽留工作

負責分公司視頻見證工作的安排；

趙紅平

占智勝

負責對分公司本部高端客戶提供一對一維護和服務，負責本部現場客戶的管理和服務；

趙紅平

吳李文，張明

吳自強，占智勝

接受分公司本部的客戶電話咨詢、現場咨詢及對特殊情況提供優上門服務；

趙紅平，吳自強，吳李文，張明

占智勝

負責分公司本部客戶投訴及處理工作，趙紅平

占智勝

負責分公司的投資者教育工作

吳自強

占智勝