第一篇：銀行 培訓 帆宇達 《銀行活動營銷策劃與實施》

銀行活動營銷策劃與實施

課程背景：

隨著互聯網金融的發展、金融機構的擴張，客戶去網點化正成為一種趨勢，銀行面臨的競爭日益激烈，形形色色的客戶活動到處搶占“碼頭”，然而很多活動辦過后就銷聲匿跡，留不下深刻印象。如何通過活動進行品牌傳播和服務推廣是當前的重要課題。※ 如何確定活動主題和目標？ ※ 如何做好客戶群類細分？ ※ 如何開展廳堂、外拓及社群活動？ ※ 如何進行現場管控、持續跟進？ ※ 如何達成多方共贏、進行活動評估？

本課程用創新的手段策劃活動，用專業的執行持續跟進，實現客戶的全金融服務和關系維護，建立客戶忠誠度，擴大品牌影響力，形成對比優勢，提升產能和績效。

課程收益：

▲ 能夠根據營銷目標優化創意，選擇活動主題，策劃新穎有特色的活動。▲ 能夠精準進行客戶分類分群，把握活動關鍵，組織良好體驗的活動。▲ 能夠提升高效溝通和營銷水平，提升客戶到場率，不斷提升產能和績效。▲ 能夠專業執行評估，持續跟進營銷，不斷提升客戶貢獻度和忠誠度。

課程特色：

▲ 講師講解，通過邏輯縝密、深入淺出的講解演繹讓學員充分理解課程要點。

▲ 形式多樣，培訓采取課堂集中培訓的形式進行通過案例分析、角色扮演、短片播放、等方式結合腦力激蕩、情景演練踐使學員充分牢固掌握課堂所學知識。

▲ 行動學習，通過實戰演練，世界咖啡等方式分析客戶，策劃活動，現場操作，訓練學員的策劃組織能力和跟進營銷能力。

課程時間：2天,6小時/天，可加實戰輔導1天。

學員對象：銀行中層管理者、支行主管行長、網點負責人、客戶經理、大堂經理等。

課程大綱

2.增加客群接觸 3.貼近營銷目標 案例演示 小小銀行家

二、活動營銷“五定位” 1.活動營銷的主題 1)社會影響 2)關聯接近3)名人效應 4)新穎有趣

——Ex 優秀廣告方案、陳歐 2.活動營銷的形式

展銷/講座/出游/看電影/品荼/沙龍…… 3.活動營銷的目標 1)契合主題 2)交叉銷售 3)形式鏈接

4.活動營銷的標準形象宣傳及名稱 1)流程模塊化設計 2)活動分工及指導 3)專業化維護團隊 4)客戶識別及跟進 5.活動營銷的跟進 1)挖掘線索 2)深度開發

案例演示：“緣來還有你”鉆石卡客戶生日會

4.現場管理 5.持續跟進

案例演示 中興銀行廣場舞大賽

二、存量客戶提升活動。1.主題營銷。——Ex 節日營銷 2.電話邀約。3.廳堂活動。

三、增量客戶外拓活動。1.“四進六優”活動。1)進企業 2)進商戶 3)進社區

【思考】社群營銷有何特點？ 4)進學校

2.支行“五項執行” 1)一張作戰地圖 2)一支外拓隊伍 3)一個標準流程 4)一套外拓檔案 5)一個創新主題

分組演練：根據所在行的金融生態圖策劃一次外拓活動。

頭腦風暴——提煉與總結 構建本次課程學習地圖——結語

第二篇：培訓 銀行 帆宇達 《零售銀行活動營銷策劃與實施》——吳哲

零售銀行活動營銷策劃與實施

課程背景：

現今的營銷手段日新月異，但活動營銷以其特有的屬性，而長久被人們反復使用。可是很多企業在運用活動營銷的過程中卻出現各種各樣的不適應或效果不理想。如何執行好一場客戶活動？如何讓活動營銷的投入有更好的產出？如何讓活動營銷的后續工作更加有序？如何在活動全程中進行把控？如何在新的營銷理念下活用活動營銷？本課程系統的講述如何做好一場活動營銷的方方面面，為客戶做好活動營銷提供參照。

課程收益：

■ 明確活動策劃與實施方法，統一團隊行動方向 ■ 提高活動營銷的投入產出，取得實質性的效果 ■ 學會突破傳統的營銷思維，跳出銀行來看銀行 ■ 實現活動營銷后精準追蹤，提升營銷落地效果

課程對象：銀行網點管理者、客戶經理、大堂經理、網點全員等 授課人數：60人以內 課程時間：2天，6小時/天

課程方式：知識講授＋案例教學＋小組模擬演練

課程大綱

第一講：優秀客戶活動營銷案例分析 1．社區活動客群定位與策略研擬 案例：朝陽八村金融防騙宣講 2．商圈活動客群定位與策略研擬 案例：松山農貿市場便民服務 3．企業活動客群定位與策略研擬 案例：井子礦區職工文化活動 4．網點活動客群定位與策略研擬 案例：華夏銀行小銀行家活動 第二講：知行合一——活動營銷基礎知識 一、一場活動營銷成功的核心要素 1．積極的現場氛圍 2．有序的現場組織 3．針對性活動設計

二、活動營銷中的社會心理學知識 1．情緒感染——群體狀態的帶入 2．信度法則——挑動效果的引信 3．從眾效應——成果倍增的力量 課堂游戲：你聽到什么？

三、活動營銷中的市場營銷學知識 1．活動營銷的四大天然優勢 1）零距離接觸 2）活動式體驗 3）群體性營銷 4）情緒化引導

2．豐富多樣的活動營銷形式 3．因時因地的客戶群體分析 4．差異化活動營銷形式運用

課堂練習：八類客群的差異化營銷活動選擇

四、銀行業對活動營銷的運用要求 1．傳統銀行向零售業學習和演化 2．中國零售銀行未來的發展趨勢 3．零售銀行內涵和外延的豐富化 4．活動營銷對銀行業的實際意義

第三講：知行合一——活動營銷實戰流程

一、活動營銷計劃 1．產品營銷分析 2．銷售指標分解 3．營銷預算分解

二、活動營銷調研 1．客戶群體分析 2．競爭對手調研 3．其他市場信息

三、活動營銷策劃 1．針對性活動策劃

案例：愛心存款，見證愛情的到來 2．差異化活動策劃

案例：我的咖啡屋如此與眾不同 3．精細化成本預算

案例：六類活動的一次成本投入 情景討論：家裝市場策劃案討論

四、活動營銷準備 1．潛在客戶的前期開發 2．時間地點的商談確定 3．流程排練與人員分工 4．活動營銷的物料準備 5．活動營銷的話術準備

五、活動營銷執行 1．宣傳預熱 2．客戶邀約 3．現場組織 4．應變處理 5．后續跟進

案例練習：沙龍會務活動執行演練

第四講：夯實基礎——網點營銷及管理能力 1．網點主管的管理能力提升 2．網點活動的組織能力提升 3．網點營銷的溝通能力提升 4．客戶信息的處理能力提升 小組模擬：營銷能力演練

第五講：效果升級——活動營銷的外延整合 1．持續性活動的PDCA循環 2．利用二次活動營銷擴大戰果 3．線上線下活動營銷整合 4．社區異業聯盟的開展

第三篇：銀行 培訓 帆宇達《最新宏觀經濟分析》

宏觀經濟分析

課程背景：

中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾多投資者與金融從業者面前的一道難關。

本課程，即從解讀經濟走勢為起點，分析判1斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現狀，拓寬學員視界，并結合理財的基本原則與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業者與客戶的共贏！

課程目標：

1．引領學員從三個維度、四個經濟指標數據解讀最新經濟形勢，認識最新經濟下對投資工具的營銷

2．從“需求、頻率、現金流”三大方面解讀投資行業板塊，并對八大行業板塊進行分析解讀;3．從六個方向解讀企業，分析企業狀況;切實讓學員對企業的運行狀況、商業模式運作更好把控!4．投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財工具

授課形式及特色： 1．室內授課+理論精講 2．互動式教學+體驗式教學 3．課程討論+案例視頻互動

課程時間：1天，6小時/天 授課對象：理財經理

課程大綱

第一講：最新經濟數據意義與解讀分析

一、宏觀經濟數據分析意義 1．宏觀經濟分析的意義

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2．總需求與總供給經濟分析 3．宏觀經濟政策 4．宏觀經濟政策目標 5．財政政策 1）政府支出 2）政府收入

6．貨幣政策(三大貨幣工具． 1）存款準備金 2）公開市場操作 3）再貼現率 7．經濟周期理論 8．產業政策與行業分析

二、宏觀經濟政策 1．新常態分析 2．供給側改革 3．新三板融資 4．大眾創業、萬眾創新 5．制造業2025

三、經濟數據天天讀 1．最新經濟形勢研判 2．核心經濟指標研判 3．數讀中國經濟

1）中國74P/3P9/PP9/景氣調查

2）中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應/存貸款 3）中國匯率/外匯管理/對外貿易 4）中國采購經理人指數/工業 5）中國消費者信心指數/零售銷售 4．最新經濟數據解讀及對投資市場影響 5．“克強”經濟學解讀最新財政政策解讀 6．最新貨幣政策解讀 7．最新財政政策解讀

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團隊演練：經濟數據有報天天讀

第二講：行業趨勢分析

一、行業產品服務需求性分析

二、行業產品服務頻率分析

三、行業現金流分析

四、熱點行業解讀 1．工業4．0板塊 2．軍工板塊 3．醫藥板塊 4．環保板塊 5．國企改革板塊 6．互聯網+板塊 7．保險板塊 8．新能源板塊

第三講：企業狀況分析 1．P5法 2．P2法 3．RO5法 4．RO1法 5．現金流法選擇 6．商業模式解讀

商業模式：商業模式畫布使用與解讀

第四講：結合客戶需求的投資板塊、工具選擇 1．了解客戶 2．了解風險

視頻分享：風險承受與風險偏好認知 工具分享：風險承受與風險偏好評測 3．了解目標

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4．了解工具 5．了解時勢

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第四篇：帆宇達 銀行 培訓《企業文化戰略突破》（推薦）

企業文化戰略突破

課程背景：

沒有文化的軍隊是一支愚蠢的軍隊，沒有文化的企業將是一個短命的企業!然而，很多企業的文化不是宣傳口號就是掛在墻上的標語，不能有效地落實到員工的實際工作之中貫徹執行，企業文化的專業工作者亦不知道如何才能把“虛無縹緲”的文化用實際行動來建設并為企業的經營管理服務。

企業文化不是一杯白開水，而是有深刻內涵、對內對外質地不一樣的兩件套，并且需要行之有效的一系列活動、儀式來支撐發展。《企業文化戰略突破》是專門針對企業的老板、總經理以及文化執行官、教育官二設計的實操訓練課程。該課程將用翔實的案例，層層遞進的方式，演繹出企業需要的文化構成、文化變革、內外有別，以及企業文化內部有效建設的系統工具與方法，深入淺出，生動活潑，讓學員們學之即用、用之即刻生效，對企業管理與效益的提升產生立竿見影的作用。

課程亮點：

課程有大量的新鮮干貨及成功實操案例，時代感強，實用性好，實效實戰實惠;講師將知識點全部做成了一個個小工具，并配有其他輔助材料，都將留給學員，帶回去既可溫習，又可以馬上就用。

課程收益：

39個活動方案、18個立即可用的工具，現場做6個模擬訓練;同時將收獲《文化管理手冊》，回去就可用上，解決凝聚人心的問題，企業的效益一定迅速提高。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：企業董事長、總經理、文化執行官、教育官

課程形式：講授與互動相結合。實戰演繹25%、案例分析25%、現場訓練45%、經驗分享、答疑5%

課程大綱

第一講：什么是企業文化？

案例：《一個老人和一群孩子的故事》 思考與啟示：文化是什么？

一、企業文化的定義與構成

二、企業文化的核心層 1.企業使命舉例 2.企業愿景舉例 3.核心價值觀舉例 4.企業精神舉例 5.企業道德舉例 6.企業作風舉例

三、企業文化的制度/物質層 1.制度層 2.物質層

四、企業文化洋蔥圖的啟示

五、企業文化是企業成功的源動力 案例：《Wal-Mart的企業文化》

六、企業文化可以是企業破產的根源 案例：《美國安然公司的轟然倒下》

七、錯誤的企業文化(融合)毀了企業 1.績效主義毀了索尼 2.企業并購文化沖突引失敗

八、沒文化真可怕

案例：《解剖阿里巴巴的文化》 思考：我們的文化是什么樣？

九、企業文化的功能作用

十、企業文化的類型

十一、企業文化的三大典型誤區

十二、企業文化常見的三大問題

第二講：企業文化的內在作用

一、優秀企業文化賞析 1.華為文化 2.三一重工文化 3.豪爵摩托文化 4.牧羊集團文化 5.中之豪的文化 6.沃爾瑪的文化

思考與分析：企業文化的特點

二、海底撈的成功實踐

三、海爾的成功實踐

思考：我們的內在文化是什么？

第三講：企業文化與企業常青 1.企業文化與企業戰略 2.企業文化與組織效能 3.企業文化與員工激勵 4.企業文化與企業常青

第四講：企業文化的變革操作

一、優秀企業文化建設 1.目標文化

案例：《某公司的管理目標》 2.安全文化

案例：《電力行業的安全意識》 3.執行文化

案例：《王府井VS華為執行力》 4.績效文化

思考：引進績效考核防止企業癡呆 5.責任文化

案例：《他們為什么比別人更有責任心？》 6.面子文化

案例：《靜態與動態面子激勵文化》

二、企業文化變革 案例：《ASD連續兩年變革從18個億到38億再到78億，再3年走向上市》 1.強化危機意識 2.重點突出 3.尋找引爆點 4.領導做表率 5.反復的教化

思考：我們的文化該如何變革

第五講：企業文化落地與實施

一、企業文化的救贖 1.重新認識企業文化 2.企業的兩個運作輪子 3.不同時期的文化有別

二、企業文化建設的七個步驟

三、企業文化建設實施 1.最高領導是公司首席講師 2.講師團是長效機制

3.設計企業文化活動，根植理念系統 4.四個注意事項 5.六大輪盤方法

四、企業文化建設實戰訓練 1.財年制主題設計 2.圍繞經營主題 3.制度化保障 4.詳細十二主題

案例實操：十二主題詳細實操工具包演練

第六講：領導對企業文化的影響 1.領導特質對企業文化的影響 2.領導風格對企業文化的影響 3.領導角色定位對企業文化的影響 4.領導力對企業文化的影響

第五篇：銀行 培訓 帆宇達《資產配置與投資組合》

《資產配置與投資組合》

需求解析：

作為銀行理財經理——

如何掌握判別客戶財務信息、分析挖掘客戶潛在需求? 如何掌握判別客戶財務信息、發現當前財務不足之處? 如何把握運用自身產品工具、轉化實現客戶財富目標? 如何把客戶需求轉化為營銷、協助客戶有效配置資產?

課程目標：

1．令參訓人員更容易切入客戶現實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要

2．并有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位

3．通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據

課程收益：

1．學員能清晰掌握金融理財的“財富健康三標準”、“核心四大規劃”，并以此作為與客戶營銷交流溝通的切入點，并以此基礎為客戶設計金融理財搭配，實現高效營銷

2．熟練運用客戶信息收集表，靈活運用信息收集表格，并結合人生大事表為客戶制定規劃目標，挖掘潛在需求

3．能運用“四大核心金融理財需求”模式，深挖客戶需求，精準配置客戶財富分配 4．學員能掌握五大人生階段的差異，并根據每個階段的特點找準客戶的理財目標

5．學員能靈活運用本機構的理財產品，合理為客戶配置資產，實現客戶未來目標，提升服務質量，增強客戶黏性，實現組合營銷的目的

授課形式及特色：

1．室內授課+理論精講+實戰演練 2．互動式教學+體驗式教學 3．團隊學習+案例教學

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課程時間：0.5天

授課對象：客戶經理、理財經理、大堂經理 授課人數：建議60人/期

課程大綱

第一講：理財客戶信息判別與配置

一、財富健康三大標準 1．現金流管理 2．風險管理 3．投資管理

二、家庭財務報表制作及財務評價 1．資產負債整理 2．收入支出整理 3．六大財務指標測評

課程演練：家庭財務報表整理與分析

三、風險應對六大手段與人生必備八張保單 1．保險應對六大手段 2．人生必備八張保單 3．保險保障面與保額確定 4．保險的選擇依據 演練：案例家庭的保障設計

第二講：理財產品投資組合

一、常規理財產品介紹 1．“首善投資”五部曲 1）了解客戶 2）了解風險 3）了解目標 4）了解工具 5）了解時勢

2．投資工具收益性、風險性、流動性判別

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3．投資資產配置策略(美林投資鐘．

二、投資市場簡讀

分享交流：股票市場投資形勢簡讀 分享交流：黃金市場投資形勢簡讀 分享交流：房地產投資形勢簡讀

第三講：結合理財核心需求配置資產

一、需求激發營銷模式

二、核心需求資產配置 1．望子成龍教育策略 2．風險管理無憂人生 3．安享晚年退休計劃 視頻：關注養老

工具：養老及子女教育需求速算工具 4．投投是道投資規劃

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