第一篇：國內快遞行業分析報告

國內快遞行業分析報告

快遞公司價格速度網點

順豐速運價格較貴速度最快網點一般 跨越速運價格便宜速度最快網點較多 韻達價格便宜速度較慢網點較少

中國郵政價格較貴速度較慢全國各地沒有盲區 EMS價格普通速度較慢全國各地沒有盲區 1

SF順豐速運(于1993年,廣東省著名商標,中國速遞行業中民族品牌的佼佼者之一,快遞行業十大品牌,順豐速運(集團)有限公司)

聯邦FedEx(始創于1971年美國,世界500強,快遞運輸業務的中堅力量,全球最具規模的快遞運輸公司之一,聯邦快遞集團)

STO申通快遞(于1993年，國內最早經營快遞業務的品牌之一,國內速遞領域頗具影響力的民營企業之一,上海申通物流有限公司)

EMS-中國郵政(中國郵政集團公司直屬全資公司,中國速遞服務的最早供應商,中國速遞行業的最大運營商之一,中國速遞服務公司)

宅急送(中國物流百強企業,中國最具成長性的物流企業之一,最具競爭力的快遞企業之一,北京宅急送快運股份有限公司)

圓通快遞(總部上海,于2000年,中國快遞協會副會長單位,是國內大型民營快遞品牌企業,上海圓通速遞(物流)有限公司)

天天快遞-TTK(創建于1994年,中國馳名商標,著名品牌,中國最大知名快遞品牌之一,快遞行業十大品牌,海航天天快遞有限公司)

UPS快遞(始于1907年美國,世界最大的包裹遞送公司以及專業運輸和物流服務的全球領先供應商之一,美國UPS快遞公司)

中通速遞(創于2002年上海,綜合實力位居國內物流快遞企業前列的大型集團公司,快遞行業影響力品牌,中通速遞有限公司)

韻達快遞(中國快遞行業影響力品牌,專業致力于物流/快遞/具有多年陪送運輸經驗的大型運輸企業,上海韻達貨運有限公司)

1、順豐快遞

順豐快遞，不是加盟形式的，它是由總部統一管理的企業, 所以各地的服務水準都保持基本統一.是業內公認的, 服務好, 態度好, 全國統一服務電話, 監督機制好.快遞速度超高!效率最好!

缺點是很多稍微偏遠的地方還沒有設網點, 再就是費用比其他公司稍高，但速度跟質量可以保證。

2、郵政EMS

郵政EMS的優點很明顯的：

國有控股，依托強大的國家交通系統，網點多, 幾乎通達全國(包括鄉村)：

運營規范, 實力有保證---至少不會出現全公司跑路找不到人的情況(就曾經有小的快遞公司發生這樣的事)；

郵政EMS運貨的車輛在某些地方可能會受到特殊照顧(比如進出某些關口,這些私營公司是無法做到的)；

郵政EMS還是通達全球的, 你有國外買家就可以考慮了。

EMS也是有缺點的，那就是費用偏高，帶點官僚作風，整體服務素質有待提高。

3、申通快遞

雖公司成立于1993年，2004年3月公司通過ISO9001:2000國際質量管理體系認證，現在已經成為國內速遞領域頗具影響力的民營企業之一。目前公司的主要經營地位于上海市青浦區北青公路6186號。公司總部現有員工近千人，分別在全國各省會城市（除臺灣）以及其它大中城市建立起了800多個分公司，吸收1100余家加盟網點，全網絡有員工2萬多人。

4、圓通快遞

圓通快遞最近也被郵政局批評了，但是不影響它跟眾多淘寶店鋪的合作。因為，圓通快遞成立得比較早，雖然，它是加盟形式的，各地服務水準可能有差別，但圓通也算是行業內老資格了，經驗豐富。網點也比較多。而且快遞出了問題，你至少還是可以向圓通總部投訴。

5、宅急送

國內最大的民營快遞公司，網絡500多個點，但大部分是合作網絡，自己的點估計有100個左右。

優點：速度和EMS差不多，有些區域還要快。

缺點：因為是加盟的，各地區質量參差不齊，店家需要注意

6、天天快遞

經過了合并的天天快遞，近幾年上升勢頭很猛，服務質量跟快件速度也在慢慢的改善，但是也有缺點，就是發展不均衡，有些地區店家反映很好，有些就常被投訴。

7、中通速遞

雖然，中通速遞服務網點近700個，運輸、派送車輛1500多輛，但是物流出生的他們目前在快遞方面，跟其他大哥相比，還是明顯不足，從很多地區的發貨速度就能看出，但是，依托成熟的物流體系，相信中通在快遞方面的發展，值得各位店家期待。

第二篇：國內快遞行業分析報告-wjc

國內快遞行業分析報告

一、全國有名快遞公司簡介：

快遞公司價格速度網點

順豐速運價格較貴速度最快網點一般

跨越速運價格便宜速度最快網點較多

韻達價格便宜速度較慢網點較少

中國郵政價格較貴速度較慢全國各地沒有盲區 EMS價格普通速度較慢全國各地沒有盲區 SF順豐速運

(于1993年,廣東省著名商標,中國速遞行業中民族品牌的佼佼者之一,快遞行業十大品牌,順豐速運(集團)有限公司)

順豐快遞，不是加盟形式的，它是由總部統一管理的企業, 所以各地的服務水準都保持基本統一.是業內公認的, 服務好, 態度好, 全國統一服務電話, 監督機制好.快遞速度超高!效率最好!

缺點是很多稍微偏遠的地方還沒有設網點, 再就是費用比其他公司稍高，但速度跟質量可以保證。

申通快遞

雖公司成立于1993年，2004年3月公司通過ISO9001:2000國際質量管理體系認證，現在已經成為國內速遞領域頗具影響力的民營企業之一。目前公司的主要經營地位于上海市青浦區北青公路6186號。公司總部現有員工近千人，分別在全國各省會城市（除臺灣）以及其它大中城市建立起了800多個分公司，吸收1100余家加盟網點，全網絡有員工2萬多人。(于1993年，國內最早經營快遞業務的品牌之一,國內速遞領域頗具影響力的民營企業之一,上海申通物流有限公司)

聯邦FedEx(始創于1971年美國,世界500強,快遞運輸業務的中堅力量,全球最具規模的快遞運輸公司之一,聯邦快遞集團)

郵政EMS

郵政EMS的優點很明顯的：

國有控股，依托強大的國家交通系統，網點多, 幾乎通達全國(包括鄉村)：

運營規范, 實力有保證---至少不會出現全公司跑路找不到人的情況(就曾經有小的快遞公司發生這樣的事)；

郵政EMS運貨的車輛在某些地方可能會受到特殊照顧(比如進出某些關口,這些私營公司是無法做到的)；

郵政EMS還是通達全球的, 你有國外買家就可以考慮了。

EMS也是有缺點的，那就是費用偏高，帶點官僚作風，整體服務素質有待提高。

(中國郵政集團公司直屬全資公司,中國速遞服務的最早供應商,中國速遞行業的最大運營商之一,中國速遞服務公司)

宅急送

國內最大的民營快遞公司，網絡500多個點，但大部分是合作網絡，自己的點估計有100個左右。

優點：速度和EMS差不多，有些區域還要快。

缺點：因為是加盟的，各地區質量參差不齊，店家需要注意

(中國物流百強企業,中國最具成長性的物流企業之一,最具競爭力的快遞企業之一,北京宅急送快運股份有限公司)

加盟：加盟商需一次性交納一定數額（不低于2萬元）的抵押金和加盟費，并承諾愿以家庭財產做擔保。必須要有一定的經濟基礎，在地級城市開設網點前期投資不得低于15萬元，縣級城市前期投資不得低于10萬元。必須要有合法固定的經營場所，配備電腦、傳真機、打印機、掃描槍等設備，安裝有ADSL寬帶、電話以及擁有能夠解決雙向物流任務的車輛。

圓通快遞

圓通快遞最近也被郵政局批評了，但是不影響它跟眾多淘寶店鋪的合作。因為，圓通快遞成立得比較早，雖然，它是加盟形式的，各地服務水準可能有差別，但圓通也算是行業內老資格了，經驗豐富。網點也比較多。而且快遞出了問題，你至少還是可以向圓通總部投訴。(總部上海,于2000年,中國快遞協會副會長單位,是國內大型民營快遞品牌企業,上海圓通速遞(物流)有限公司)

天天快遞-TTK

經過了合并的天天快遞，近幾年上升勢頭很猛，服務質量跟快件速度也在慢慢的改善，但是也有缺點，就是發展不均衡，有些地區店家反映很好，有些就常被投訴。

(創建于1994年,中國馳名商標,著名品牌,中國最大知名快遞品牌之一,快遞行業十大品牌,海航天天快遞有限公司)

UPS快遞(始于1907年美國,世界最大的包裹遞送公司以及專業運輸和物流服務的全球領先供應商之一,美國UPS快遞公司)

中通速遞

雖然，中通速遞服務網點近700個，運輸、派送車輛1500多輛，但是物流出生的他們目前在快遞方面，跟其他大哥相比，還是明顯不足，從很多地區的發貨速度就能看出，但是，依托成熟的物流體系，相信中通在快遞方面的發展，值得各位店家期待。

(創于2002年上海,綜合實力位居國內物流快遞企業前列的大型集團公司,快遞行業影響力品牌,中通速遞有限公司)

加盟：必須使用由營運中心統一印制的運單及包裝物，承諾按時且無條件地交納各種費用，如：汽運費、航空費等等。新開通的網點必須配備電腦并連接寬帶，掃描設備等，嚴格按照總公司信息化管理要求來操作。新開網點申辦人必須具有一定的經濟實力，中小區域10萬左右，大的區域需20萬以上。

韻達快遞(中國快遞行業影響力品牌,專業致力于物流/快遞/具有多年陪送運輸經驗的大型運輸企業,上海韻達貨運有限公司)

加盟：在地級以上城市開辦公司首期投資總額不得低于50萬元；縣級以下區域首期投資總額不得低于30萬元。韻達快遞加盟公司、辦事處（派送點）應一次交納一定數額風險抵押金和網絡建設費，同時還要按時且無條件地交納各種費用，如運費、中轉費，丟件賠償費、違規罰款等。

匯通快遞加盟：加盟費用20萬以上，具有獨立承擔民事責任能力的自然人或企業法人，具備一定的經濟條件及投資管理能力，有良好投資心態，具有良好的溝通技巧和一定的組織能力和業務經驗。

建議：快遞加盟一定要了解清楚快遞公司的實力、服務態度、口碑、未來發展情況等再進行選擇，不要盲目加盟，一家快遞公司的口碑太差，能夠選擇的網點較少，接到的快遞業務少等都會影響加盟的質量，所以在做出決定前還是充分考慮清楚為好。

加盟咨詢聯系電話：上海申通快遞 83678 電話：021-39206666深圳順豐速運 55062 電話：4008111111上海圓通速遞 48442 電話：021-52273639上海天天快遞 27850 電話：021-65849222上海韻達快運 24810 電話：021-62215588上海宅急送快遞 19944 電話：4006789000上海中通速遞 18857 電話：021-59130790上海EMS郵政特快 17658 電話：11185上海中誠快遞 14078 電話：021-51691885上海匯通快遞 8013 電話：021-59114488

二、前期籌備工作需考慮：

一、市場調查，可以請較為專業的調研公司

1、區域的經濟發展情況（例如整體工業布局，外向型企業數量，產品集中出口方向，經濟發展規劃等）；區域內同行（國際快遞公司、當地民營快遞公司等）的經營情況，包括價格，轉運方式，主要市場客戶集中度等。

2、市場前景分析，即盈利前景分析。

二、如何開展業務

我想剛開始做是有點困難,第一要自己去跑市場,找一些大的工廠,走件比較多的部門:銷售部 采購部單證部然后找個他們負責的談談價格,一開始可以少賺一點,關鍵是要打開市場.另外一些出口量比較的企業,外貿部的快件是比較多的,而且基本都是寄往大城市,不存在沒有網點.三、人員如何管理

1、業務經營的得力助手：隨時掌握本公司外出人員/車輛的具體位置, 快速響應客戶要求,提高反應速度及服務質量；

2、外勤人員考勤考核：外勤人員/車輛行程路線軌跡回放、查看歷史記錄、某個外勤人員/車輛一天的行走軌跡、時間等、強化服務質量、存檔管理；

3、打造公司實力形象：全面提高公司管理效率和服務水平，降低運營成本，提升企業形象。適應高檔客戶需要，提高公司綜合競爭實力，贏得更大市場空間；

4、運營通訊成本的精明管家：企業短消息發布平臺向外勤人員發布任務指令、最新消息.和企業計算機應用相結合、實現信息管理自動化,語音通訊功能讓企業以及外勤人員之間實時語音溝通協同作業；

5、地理信息查詢平臺：可通過電子地圖查詢城市地圖、具體地址、路徑及樓盤、企業等相關的地理信息,為業務決策提供準確快捷支持；

6、客戶服務的高端平臺：電子地圖除了實時顯示人員的地理位置,還可顯示其繁忙與空閑的狀態,利于高效查詢，避免查詢失誤，輕松獲得優質高效的客服品質，為您樹立規范高效的服務形象，爭取更多高端客戶。

對于公司經營者來說，時間就是金錢，效率就是生命。

四、需要注意哪些

同城快遞的市場需要在每個地方都有存在.例如:銀行的票據專遞,保險公司的保險單遞送和帶收款,票務公司的票據遞送帶收款,網上商城的商品配送,電視購物公司的產品配送,中小企業的商品配送業務,個人用品的同城快遞等等,可以做的業務是很多的,市場發展的前景也是很好的,但市場的的接受需要來培養的!看好這個市場,盡心精心做好這個市場,將有很大的發展空間!

三、對進入快遞行業的三點建議：

建議一：

盡量使用通過總公司開設分公司方式拓展網絡的快遞公司。

理由：

因為快遞公司拓展網絡的方式主要有三種：

一種是通過總公司開設分公司的方式來拓展網絡。這種形式雖然使其公司發展得比較慢，但是一步一個腳印，起得慢倒得也慢。而且這種管理方式比較規范，不易出現下面的站點做出有損總公司形象和信譽的行為。通過這種方式拓展網絡的代表主要是北京的宅急送、廣東的順豐等。

一種是通過加盟的方式來拓展網絡，也就說總公司下面的很多站點都是符合總公司規定的一定的條件后被允許加盟的，而不是總公司的親生骨肉。這種方式雖然能夠讓快遞公司發展得很快，但存在兩方面的風險：一方面如果總公司急于拓展網絡而對加盟的條件定得比較寬松或對下面加盟的站點的管理得不夠規范，那么就很難避免有一些圖謀不軌或信譽較差的站點混入其中，從而很可能出現下面站點的人卷款（客戶的）逃跑或下面站點做出有損信譽的行為的情況。一方面如果總公司發展的好，知名度越來越高的話，那下面的站點就發展得比較快，進入良性循環，但總公司一旦有什么負面消息的話，可能下面的站點就很快改弦更張了，這對我們的貨物是很危險的。通過這種方式拓展網絡的代表主要是上海的申通、圓通、中誠等。

另外一種方式是前兩種方式混合著用，那寄件的時候最好是選擇他們自設的分公司。目前有很多公司都采用這種方式。

建議二：

盡量使用本地經過正規注冊的規模較大的快遞公司。

理由：

一、本地的公司索賠比較容易一點，比較注重其公司在本地的信譽，同時比較容易進行實地考察，而且取件效率也比較高一點。比如說北京的就用民航快遞、大通、宅急送等，上海的用申通、圓通、天天等，廣東的就用順豐、快捷、龍邦等。

二、快遞公司很多都是不經過正規注冊的，因為本來快遞公司的業務主要還是500克以下的文件的快遞，而按國家規定這部分的業務是指定給EMS做的，所以很多快遞公司從一開始成立就已經是違規的了，但還是有很多大的快遞公司是經過正規注冊的，這部分快遞公司相對來說就比較有保障一點。就我所了解過的，廣州的新邦、能達、上海飛鴻廣州分公司都是經過正規注冊的。

三、規模較大的公司當然各方面都有保障一點，現在的問題是如何判斷一個公司的實力雄厚

與否呢？我認為要通過以下幾個方面來判斷：① 看看總公司的辦公室和倉庫有多大、有多好。就我所見過的，上海的申通、廣州的新邦、能達、飛鴻、深圳的亞風的辦公室和倉庫都是不錯的。② 看看其公司每月的用單量有多大。使用快遞單的數量越大說明公司實力越強，據我所了解和估計，北京地區的宅急送月用單量為兩百多萬套，上海的申通、圓通、中誠、韻達月用單量也是幾百萬套的，廣東的順豐同樣也是幾百萬套，廣州的快捷、長宇、全日通、能達、新邦等，深圳的越豐、DDS、亞風等，東莞的龍邦、平安達、陽光等都是月用量幾十萬套的，基本上每月用單量能達幾十萬套以上就算是大公司了。③ 看看其公司的注冊資金是多少。比如說大田集團僅僅注冊資金就有2.13億，可見其規模有多大。如果是在廣州的話，可以通過登陸（如果你們公司已經成為廣州市工商行政管理局信息網的網員的話），查找相關快遞公司的注冊資金等資料。

建議三：

盡量了解業內哪些快遞公司的口碑較好。

理由：

快遞公司總會和很多相關的公司和人打交道。和快遞公司有業務來往的一共有三類公司和個人：第一類——供應商。主要包括印刷品供應商、交通工具供應商等等，如果某個快遞公司口碑不好，經常拖欠供應商貨款的話，證明它的財務和運營是不是太可靠的。在這方面，北京的沒了解過，上海的大型快遞公司普遍要拖欠印刷品供應商10萬以上的貨款，廣東的中小公司基本上沒拖欠，大公司也會有拖欠貨款的情況，但沒上海的公司那么嚴重。在廣東的公司中，廣州的偉豐快運是一個拖欠貨款很嚴重的中小型快遞公司，而廣州的新邦物流是一個付款很及時的大公司。淘寶推薦的深圳亞風還可以，基本上也是有拖無欠。第二類——同行。快遞公司都是經常和其他快遞公司有合作關系的，如果你從其他快遞公司口中得知這個快遞經常拖欠同行的貨款，那還是小心為妙。第三類——客戶。可以通過各種渠道從使用過某些快遞公司的服務的公司或個人那里了解到那些快遞公司的口碑如何，群眾的眼睛是雪亮的，一個人說這個公司差可能只是偶然的，但如果很多人都說這個公司差的話，那肯定存在一定的必然性，不是公司的問題就是收件員的問題了，很大程度上收件員的問題歸根到底也是公司的問題。在這里，我想把自己所了解的情況說出來供大家參考參考，就我個人來說，我選擇過很多不同的快遞公司寄過東西（大部分是文件），不知道是我運氣好還是文件引不起某些人的興趣，基本上沒發生過什么糾紛。就我們公司來說，我司基本上都是使用申通快遞的，為什么？因為一方面申通的價格本來就較便宜，再則我們通過快遞量大、收款及時等籌碼壓價，快遞價格就更便宜了（廣州市內6元、廣東省內8元）。一方面是其人比較會活躍氣氛，大家比較熟悉，互相信任。一方面申通的網點多，快遞效率也不錯，合作這么久很少發生糾紛。

第三篇：中國快遞行業分析報告

《市場調查與預測》

中國快遞行業分析報告

姓名：胡一丹 學號：2014333500026 班級：14工商（1）班

學年學期：2016-2017學年第一學期

中國快遞行業分析報告

一、行業概況

1.行業簡介

快遞業，是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設備和應用軟件系統，對國內、國際及港澳臺地區的快件攬收、分揀、封發、轉運、投送、信息錄入、查詢、市場開發、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。能夠在極短的時間內將物品運達到目標地點，但是運量相對較小，運費較高，同時由于要經過不同的站點，幾經周折，易使物品流失或損壞，安全系數相對較低。

快遞的運費一般大大高于普通運輸方式，是由于其追求時效性而使得成本的增加，和滿足客戶對時間需求而增加的增值。

2.行業規模及發展速度

中國快遞規模世界第一。在宏觀經濟增速放緩、傳統部門發展疲軟的形勢下，快遞業成為了近年來中國經濟增長的新亮點。根據國家郵政局統計，2006-2015年期間，我國快遞業務量復合增速達40%，業務量從2006年的10億件增長到2015年的206.7億件，增長近20倍，并在2014年首度超過美國，規模持續保持全球第一。根據前瞻產業研究院提供的《2016-2021年中國快遞企業市場競爭分析及企業競爭策略研究報告》數據顯示，2015年，全國快遞服務企業業務量累計達到了206.7億件，同比增長48%；業務收入累計達到2769.6億元，同比增長35.4%，整體呈現出高速發展的勢態。

3.行業利潤

2015年，順豐速運、中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達貨運分別實現凈利潤16.2億元、13.3億元、7.17億元、7.7億元、5.33億元。以下為2015年中國五大快遞公司凈利潤情況：

但快遞行業平均利潤率逐年下降，根據2016年初數據快遞業平均利潤率已不足5％。

4.主要廠商

（一）順豐速運

（二）郵政EMS

（三）跨越速運

（四）圓通快遞

（五）申通快遞

（六）韻達快運

（七）中通快遞

（八）匯通快遞

（九）天天快遞

（十）宅急送

5.從業人數

根據從業者報告的數據，截至2016年初，全國社會化電商物流從業人員達到203.3萬人。

二、行業各項數據

2015 年，快遞業務量完成206.7 億件，同比增長48%；快遞業務收入完成2769.6 億 元，同比增長35.4%。

2015 年，同城快遞業務增速最快。全年同城快遞業務量完成54 億件，同比增長52.3%；實現業務收入400.8 億元，同比增長50.7%。異地快遞業務仍占主導地位。全年異地快遞業務量完成148.4 億件，同比增長47.1%；實現業務收入1512.9 億元，同比增長33.8%。國際及港澳臺快遞業務增速加快。全年國際及港澳臺快遞業務量完成4.3 億件，同比增長30.3%；實現業務收入369.6 億元，同比增長17%。同城快遞業務占比持續提升。同城、異地、國際及港澳臺快遞業務量占全部比例分別為26.1%、71.8%和2.1%，業務收入占全部比例分別為14.5%、54.6%和13.3%。

分區域看，2015 年，東、中、西部地區各項快遞業務均保持了較快的增長勢頭，其中中部地區快遞業務量收占比穩步提升。全年東部地區完成快遞業務量169.6 億件，同比增長48.1%；實現業務收入 2270.9 億元，同比增長 34%。中部地區完成快遞業務量 23.1 億件，同比增長56.1%；實現業務收入283.9 億元，同比增長48.2%。西部地區完成快遞業務量14億件，同比增長35.9%；實現業務收入214.8 億元，同比增長34.7%。東、中、西部地區快遞業務量比重分別為82%、11.2%和6.8%，快遞業務收入比重分別為81.9%、10.3%和7.8%。

民營快遞企業持續快速發展，市場份額進一步提高。2015 年，全年國有快遞企業業務量完成20.4 億件，實現業務收入303.3 億元；民營快遞企業業務量完成184.8 億件，實現業實現業務收入2246 億元；外資快遞企業業務量完成1.5 億件，實現業務收入220.3 億元。國有、民營、外資快遞企業業務量市場份額分別為 9.9%、89.4%和 0.7%，業務收入市場份額分別為11%、81.1%和7.9%。

2015 年，快遞業務量收排名前五位的省份在全國占比基本相當，但比上年略有下降。快遞業務量排名前五位的省份依次是廣東、浙江、江蘇、上海和北京，其快遞業務量合計占全部快遞業務量的比重達到69%。快遞業務收入排名前五位的省份依次是廣東、上海、浙江、江蘇和北京，其快遞業務收入合計占全部快遞業務收入的比重達到69.6%。

2015 年，快遞業務量排名前十五位的城市依次是廣州、上海、北京、深圳、杭州、金華（義烏）、東莞、蘇州、南京、成都、武漢、溫州、泉州、寧波和臺州，其快遞業務量合計占全部快遞業務量的比重達到61.1%。

2015 年，快遞業務收入排名前十五位的城市依次是上海、深圳、廣州、北京、杭州、蘇州、東莞、金華（義烏）、南京、成都、天津、武漢、寧波、鄭州、溫州，其快遞業務收入合計占全部快遞業務收入的比重達到63.4%。從機構設備來看，2015 年，快遞服務營業網點 18.3 萬處，其中自有快遞營業網點 9.8萬處，合作快營業網點 8.5 萬處。全行業擁有國內快遞專用貨機 71 架，比上年末增加 4架。全行業擁有各類汽車24.4 萬輛，比上年末增長 6.1%，其中快遞服務汽車 19 萬輛，比上年末增長6.7%。快遞服務企業擁有計算機41 萬臺，比上年末增長14.8%；手持終端76.6萬臺，比上年末增長34.2%。

三、行業環境pest分析

1.政治因素（political）

政治因素對企業發展的影響是最深刻的，一個行業的興衰存亡在很大程度上取決于政治法規的支持與否。在當下，政局穩定，法規相對嚴明規范，我國快遞行業面臨的政治環境總體來說較之以往有了很大的改善，借力于國家政策，獲得了很大的發展機遇，另外隨著市場準入標準的此升彼降，快遞企業今后的發展依然是挑戰重重。

2009年10月，新《郵政法》正式出臺，首次在法律上明確了快遞企業的地位，并且提出了郵政市場鼓勵競爭、促進發展的原則，補充、完善了寄遞渠道安全監管的制度和措施，修訂了郵政業務資費的制定機制，新法中的其他相關規定也為行業的良性發展提供了有力的法律保障，為行業內的快遞企業的自身規范提供了依據。《快遞業務經營許可管理辦法》設定了更全面、更嚴格的快遞業經營許可標準，為國內的快遞企業的發展確立了更高、更明確的目標，這些都必將促進國內快遞行業向著規范、有序、健康的方向發展。

（2014年11月）《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》對促進物流業現代化，促進國民經濟產業結構調整、轉型升級，尤其是對快遞服務業發展具有十分重要的現實意義。《規劃》有利于各級政府部門統一認識，出臺更多支持快遞行業發展的政策；也有利于吸引更多的社會資源、資本投向快遞產業，從而進一步堅定行業從業者信心和決心，推動快遞服務業更快更好地可持續發展

2015年10月，國務院日前印發《關于促進快遞業發展的若干意見》，圍繞培育壯大快遞企業、推進“互聯網＋”快遞、構建完善服務網絡、銜接綜合交通體系、加強行業安全監管等五項重點任務，從深入推進簡政放權、優化快遞市場環境、健全法規規劃體系、加大政策支持力度、改進快遞車輛管理、建設專業人才隊伍等六個方面提出了34項政策措施。國 家郵政局局長馬軍勝表示，這是我國第一次出臺全面指導快遞業發展的綱領性文件，是快遞業發展的一個重要里程碑，充分體現了國家對快遞業的高度重視。這對我國速遞物流行業來說，即是機遇也是挑戰。

2016年3月，商務部、國家發改委、交通運輸部、海關總署、國家郵政局、國家標準委6部委共同發布《全國電子商務物流發展專項規劃（2016-2020年）》（簡稱《規劃》）。《規劃》提出，要加快電商物流發展，提升電子商務水平，降低物流成本，提高流通效率，應重點發展中小城市和農村電商物流、冷鏈物流。從長期發展來看，這一舉措的實施，必定會加快速遞物流倉儲和配送需求的高速增長。

2016年4月，財政部、海關總署、國家稅務總局上月發布的《關于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》正式實施，預計這一政策的實施，雖然跨境電商的發展空間加大，但是成本有所增加，海關對平臺對接、海關聯網等要求也將進一步提高，整體趨勢是個人海淘難度有所加大，灰色海淘的空間將漸漸縮小，跨境電商將逐步正規化，跨境電商平臺的發展推動保稅倉的需求加大，跨境電商以及服務于跨境電商平臺的物流等將獲得更多的發展機會。此政策對于那些擁有完善的物流網絡、高效的業務能力和綜合成本優勢的跨國速遞物流企業來說將是一場機遇。

2.經濟因素（economic）

改革開放政策的貫徹實施，為我國的經濟市場注入新鮮躍動的血液。經過三十多年的發展，我國在世界經濟中的地位逐漸上升，居民生活和消費水平穩步提升，可支配收入日益增加，國民經濟飛速發展。加入WTO也是我國經濟發展的重要契機，使我國經濟發展更趨于多元化，由此也充實了我國的資本市場同時帶來制造業和零售業的繁榮，這些變化都必將使快遞業的需求進一步擴大。

隨著世界經濟的發展，世界各國的經貿往來日益頻繁，跨國經濟活動在不斷增加，這使得國家與國家間的快遞活動也呈上升趨勢發展。中國作為具有強勁發展勢頭的經濟大國，與世界各國的貿易增多，帶動了中國的快遞業也迅速發展起來。

進入九十年代中后期尤其是最近幾年，隨著電子商務的迅速興起，物流配送需求的數量與類型大量增加。在強烈運輸需求的推動下，快遞貨物運量快速增長。

此外，以互聯網為平臺的電子商務必將引起在線交易成幾何速度增長，配送瓶頸的解決需要大量的門到門服務，而這為快遞企業的星期提供了得天獨厚的契機。過去主要為公司單位寄送商務快件的快遞公司逐步走向普通老百姓，特別是隨著網上購物的興起，快遞成為很 多年輕人的消費依賴。商務部數據顯示，2015年網絡零售額預計達到4萬億元，位居世界第一。這其中的交易完成離不開快遞業的支持，這說明中國國內的快遞業將是一個十分巨大的市場。在未來的幾年里，必定有一個長足的發展空間。

由此可見，電子商務成新引擎。消費拉動國民經濟增長，網購拉動消費增長，而速遞物流成為其中的重要支柱。

3.社會因素（social）

首先，隨著電子商務的發展，越來越多的消費者改變了其生活方式、購買習慣，以往只是進行一手交錢一手交貨的購物，可現在網上購物已經廣被接受并成為了一種潮流和風尚，訂單的最后實現需要快遞公司的協助，得益于此，快遞量呈現逐年增長趨勢，人們閑暇時間增多而帶來的閑暇消費效應也對快遞業的發展

其次，消費者需求呈多樣化，要求快遞企業推出更多的產品以滿足消費者的選擇。同時，消費者對服務質量的要求越來越高，服務質量包括服務態度、服務速度、服務安全以及服務的便捷等方面。但快遞業從業人員的可持續供給不能得到保障，人員流失率高，這極大阻礙了快遞業發展，民營快遞的競爭本質也像許多行業一樣是人才的競爭。

社會人員流動性的增大也促進了快遞行業的發展，由于地理位置的移動，業務往來的信函、日常生活信件的收送都變得不方便，傳統的郵寄部門效率又極低，客戶強烈的時效性需要催生了一批批的快遞公司。而且隨著居民生活水平的提升，它們對服務業的收費已經不再那么敏感，而服務質量成為他們更關注其的焦點，更加信奉品牌、權威的力量，為了接受更好的服務情愿花費更多的錢，高效率快遞應運而生。

對社會責任的關注讓顧客對快遞公司有了更嚴格的要求，尤其是大企業客戶，他們會對快遞公司的文化、社會責任履行情況、對污染的態度、對能源的節約等情況進行綜合評價，然后才覺決定是否要開展業務往來，為了獲得這些利潤大戶，快遞公司就需加大力度培養自身的品牌價值，提升自己的社會形象，比如說開展綠色物流，保護環境等，這對快遞公司來說是一個莫大的挑戰。

隨著時代的發展，進入社會的90后日益成為市場消費的主體，同時在市場環境中成長起來的00后也開始漸露頭角。00后升級為未來10年消費主體。這也要求快遞企業要樹立品牌，標新立異，提供個性化的服務及強調用戶體驗，達到吸引和保留客戶的目的。4.技術因素（technological）

飛速發展的電子信息和通訊技術將在未來的社會和經濟發展中起到愈來愈關健的作用,極大地影響著人們的工作方式和生活方式。信息高速公路的建成使企業管理計算機化和企業運行信息化成為可能,大大提高了企業的勞動生產率,同時改變了企業傳統的工作模式和客戶的服務期望。

WTO給中國快遞企業帶來了世界級的競爭對手，他們完善的信息管理系統、配備精良的的營運設施讓國內快遞企業望塵莫及。面臨日益加劇的市場競爭，所有從事快遞服務的中國企業都應該清醒地認識到，未來快遞業競爭的核心將是以科技為依托的服務質量的競爭，加強科技投人迫在眉睫。特別是已經有一定經濟實力的企業更要重視快遞營運系統的應用基礎研究，努力提高新產品的科技含量和質量水平和便利性，完善各種信息管理系統和快件追蹤定位系統，為客戶提供更多的高價值服務，提升競爭檔次和競爭實力。

另一方面，隨著社會大眾對綠色經濟需求的日益升溫、國家對環保工作的日漸重視，政府和社會公益組織對快遞這個運輸大戶也提出了越來越高的要求，研發或者在運輸過程中應用節能減排技術、開發信息管理平臺規劃更完善的環境保護路線，開展綠色快遞工程已經刻不容緩。

縱觀行業內外，知識管理正在企業發展過程中受到越來越高的禮遇，對于快遞這個需要嚴重提升服務質量、人員素質的行業來說，打造專屬于企業的高效知識管理系統，實現知識的共享和傳播，提升各線員工的業務素養和個人素質，將讓企業在競爭當中脫穎而出，走得更快更遠。

四、行業生命周期分析

1.市場容量

根據《第一財經日報》的估算，中國物流市場的容量大概在5萬億元。快遞市場的容量約占物流市場的1/5，大約1萬億元。

2.市場增長率、需求增長率 國家郵政局公布數據，2015年全國快遞服務企業業務量累計完成206.7億件，同比增長48%，已經連續三年增速超過45%;業務收入累計完成2769.6億元，同比增長35.4%，連續三年增速超過35%。中國已經成為全球第一快遞大國。

統計數據顯示，2016年上半年全國快遞服務企業業務量累計完成132.5億件，同比增長56.7%；業務收入累計完成1714.6億元，同比增長43.4%。其中，同城業務收入累計完成244億元，同比增長43.3%；異地業務收入累計完成925.8億元，同比增長41.1%；國際及港澳臺業務收入累計完成197億元，同比增長14.7%。

3.技術水平

(1)物流信息技術

物流信息技術是現代信息技術在物流的各個作業環節中的綜合應用，是物流技術發展最快的領域。以RFID（射頻識別）、GPS（全球定位系統）、GIS（地理信息系統）、LBS（移動位置服務）等為代表的現代信息技術在現代物流業的應用，強化了物流服務的效率，優化了物流服務的路線，合理調配運力，可視化物流全過程，從而一定程度上降低了生產企業的庫存管理和物流費用，提高其盈利能力。(2)運輸組配技術

運輸組配技術是現代物流業降低成本的主要手段。在單個用戶配送數量不能達到車輛的有效載運負荷時，如何集中不同用戶的配送貨物，進行搭配裝載以充分利用運能、運力，這就需要組配，組配可以大大提高貨物配送數量并降低物流成本。組配技術是物流企業降低成本，提高競爭能力的有效手段，可以預期組配技術將得到快速發展。

4.快遞收費分類

郵局快遞價格由低到高依次為普通包裹、快遞包裹、中郵快貨、特快專遞。

其他快遞公司根據自身業務設置不同的快遞分類。如順豐速運設置限時達、陸運快遞和空運快遞三種收費標準。

5.競爭情況及行業壁壘

（1）快遞行業發展迅速，目前排名靠前的幾家民營快遞公司，價格、快件量和網絡規模差別并不是很大，競爭非常激烈。順豐在民營快遞公司中速度較快服務滿意度較高，價格 也偏高，具有一定的競爭優勢。郵政快遞和中鐵快運和民航快遞三大國營快遞公司具有人才優勢、網點優勢和政策優勢，在行業內很長一段時間處于壟斷地位，競爭壓力相對較小。但由于自身體質問題和民營快遞市場占有分額的提升，國營快遞公司與受到了一定的沖擊。

（2）快遞物流行業進入障礙主要體現在資質壁壘、資金及裝備壁壘、專業服務能力壁壘、現有物流企業壁壘及人才壁壘等方面。但發達的全國交通網絡以及廉價的勞動力成本使得快遞行業的進入壁壘依然不高。

6.結論：行業生命周期的階段判斷

快遞行業的市場增長率很高，需求也在高速增長，技術漸趨定型。行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘相對提高，產品品種及競爭者數量增多。因此快遞行業現在處于行業的成長期且即將進入成熟期。

五、行業市場結構分析

1.供需關系

快遞行業整體處于供需平衡的狀態，但是部分時候可能出現供不應求的狀況。

2.競爭者數量

截至2015年，我國國營、民營、外資快遞企業共計已超過11000家，其中超大快遞企業約有10家。

3.各自份額

從包裹量來看，2015年中通、申通、圓通、韻達、EMS和順豐的市場份額分別為14.3%、12.4%、14.7%、10.5%、6.2%和8.2%。

營收方面，韻達在2014年和2015年營收分別為46.66億元和50.53億元，圓通同期營收分別為82.29億元和120.96億元，順豐同期營收分別為382.5億元和473.1億元，申通同期營收分別為58.74億元和77.11億元。中通2014年營收39億元，2015年營收61億元。

4.各自實力分析

一、申通快遞

申通快遞品牌初創于1993年，總部位于申城。該公司致力于民族品牌的建設和發展，不斷完善終端網絡、中轉運輸網絡和信息網絡三網一體的立體運行體系，立足傳統快遞業務，全面進入電子商務物流領域。

二、順豐速運

順豐速運有限公司于1993年成立，總部設在深圳，是一家主要經營國內、國際快遞及相關業務的服務性企業。自成立以來，順豐始終專注于服務質量的提升，在大中華地區（包括港、澳、臺地區）建立了龐大的信息采集、市場開發、物流配送、快件收派等業務機構，建立服務客戶的全國性網絡。同時，順豐積極拓展國際件業務。

三、圓通速遞

圓通速遞創建于2000年5月28日，總部位于上海。經過15年的發展，已成為一家集速遞、航空、電子商務等業務為一體的大型企業集團，形成了集團化、網絡化、規模化、品牌化經營的新格局，為客戶提供一站式服務。品牌價值和綜合實力名列中國快遞行業前三甲。

四、韻達快遞

韻達快遞成立于1999年，總部位于上海。該公司是國內知名民營快遞快運品牌企業，在全國建設了70余個轉運中心和近萬個服務站點，服務范圍覆蓋國內34個省（市、自治區）。

五、天天快遞

天天快遞有限公司成立于1994年，總部位于浙江杭州，為國內第一個獲得“中國馳名商標”稱號的快遞企業。目前，該公司網絡基本覆蓋全國地市級以上城市和發達地區縣級以上城市，形成了以長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區為重點的快遞網絡布局。

六、宅急送快遞

宅急送成立于1994年，總部位于北京。宅急送在全國共有3000多個經營網點，網絡覆蓋全國2000多個城市和地區，分別在華北、華東、華南、華中、東北、西北、西南設有7個物流基地、40個運轉中心、75000平米的配送中心。同時，擁有42個航空口岸，360條航線，近1500個航班，620條物流班車線。

七、中通快遞

中通快遞創建于2002年5月8日，總部位于上海。中通快遞是一家集快遞、物流、電商、印務于一體，綜合實力位居國內物流快遞企業前列的大型集團公司。

八、中國郵政速遞物流（EMS）

中國郵政速遞物流股份有限公司（簡稱中國郵政速遞物流）是經國務院批準，中國郵政集團于2010年6月聯合各省郵政公司共同發起設立的國有股份制公司，是中國經營歷史最悠久、規模最大、網絡覆蓋范圍最廣、業務品種最豐富的快遞物流綜合服務提供商。

九、匯通快遞

匯通快遞又名百世匯通，隸屬于杭州百世網絡技術有限公司。匯通快遞成立于2003年，是一家在國內率先運用信息化手段探索快遞行業轉型升級之路的大型快遞公司，綜合實力位居全國快遞企業前列。

5.行業集中度分析

我國快遞行業的行業集中度較高，行業集中度在降低。

目前我國快遞市場企業數量約為11,000 家，競爭激烈。快遞市場參與者主要可以分為5 類，而快遞公司參與的市場主要可以分為電商市場和商業性市場。其中，四大國際快遞公司占據了我國國際快遞市場主要份額，郵政、順豐與三通一達占據了國內快遞市場主要份額。

根據國家郵政局的數據，以業務量計，2009-2014 年國內快遞業CR4 從77.0%下降至49.9%，CR8 從85.0%下降至77.9%，集中度持續下滑。CR4 和CR8 均呈現下降態勢，但CR4 與CR8 的差距從 8%擴大至31%，即排名4-8位的快遞企業市場份額從 8%增加到31%，逐步蠶食前四強的市場份額。

2010-2013年短短四年，中國郵政速遞市場份額從21.4%一路降至9.8%，減少11.6%，而同時段CR4 減少約15%。所以，快遞行業市場集中度的下降主要是郵政速遞市場份額下降導致的。

六、行業競爭結構分析

1.行業中現有企業的競爭

競爭方式主要以價格戰和服務速度比拼的競爭為主，相對不重視質量和品牌。目前快遞行業內部的競爭非常激烈，達到白熱化程度。

2.新進入者的威脅

進入壁壘

（1）資質壁壘。2011年，國務院辦公廳發布《關于促進物流業健康發展政策措施的意見》，要求破除地區封鎖和體制、機制障礙，積極為物流企業設立法人、非法人分支機構提供便利，鼓勵物流企業開展跨區域網絡化經營，并進一步規范交通、公安、環保、質檢、消 防等方面的審批手續，縮短審批時間，提高審批效率。盡管如此，對于特定的行業和產品，相關物流企業仍需取得一定資質，具備專業的條件。

（2）資金及裝備壁壘。除需要大量的初始資金進行網絡布局、倉儲建設、裝卸及運輸設施采購外，不同細分物流行業對物流企業在資金及裝備方面的要求也有所不同。如對車輛要求方面，根據《中華人民共和國道路運輸條例》，相關企業必須具備5輛以上經檢測合格的危險貨物運輸專用車輛、設備，以及危險貨物運輸專用車輛配有必要的通訊工具。資金及裝備要求顯著地提升了行業的進入壁壘，規模較小的企業通常難以承受。

（3）專業服務能力壁壘。現代物流服務對物流企業的專業服務能力具有較高的要求。經過多年的發展，我國物流企業專業化服務水平快速提升，部分物流企業由只能提供運輸、倉儲等基礎性服務，逐步發展到供應鏈物流業務。由于供應鏈物流業務需要根據客戶采購、生產和銷售的特點，定制化提供供應鏈全程服務，會涉及運用多種運輸方式，大量的設備投入，以及物流要素資源信息化服務，貨物的實時監控等服務，這需要較高的綜合專業服務能力，也提升了物流企業的進入門檻。

（4）現有物流企業的壁壘。在專業物流市場中，新進入企業往往需要面臨著來自于現有企業的挑戰。如在供應鏈物流市場，物流企業在成為客戶的供應鏈物流提供商之前，往往需要長時間的市場拓展和運營實踐，經歷客戶較為嚴格的技術、服務和安全管理體系審核，并通過競標的方式，終成為企業的供應鏈物流服務提供商。一般情況下，供應鏈物流服務商會根據客戶的實際生產情況為其提供定制化的供應鏈物流解決方案，使自己的服務與客戶的生產經營過程相互融合，這種合作關系具有長期性和穩定性，客戶粘度高，較難轉換供應商。

（5）人才壁壘。我國現代物流行業發展歷史較短，缺乏專業型的高素質人才，特別是對能夠熟悉專業物流服務、掌握信息技術，同時又能對所服務的細分行業具有一定了解的人才更為稀缺。在互聯網時代下，知識和技能的更新較快，高素質專業人才和復合型人才的培養需要一定時間，從而形成了行業的人才壁壘。危險化學品道路運輸企業、水路運輸企業的駕駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員、申報人員、集裝箱裝箱現場檢查員均需通過交通運輸主管部門的考核，合格后才能取得從業資格。高素質人才的稀缺提高了行業的進入壁壘。總體而言，目前進入快遞業的壁壘已有所提高。

3.上游產業

快遞業的上游產業主要是電商類的大型供應商，但也有小部分來自個體經營者。

4.替代產品分析

快遞的替代產品是一般的交通運輸。目前而言，快遞業的增長速度平均每年超過40％，明顯高于交通運輸行業的12.5％，傳統交通運輸由于運輸物品的速度相對較慢很難替代仍在不斷發展的快遞業。

七、行業發展的影響因素及建議

1.有利因素

（1）發展速度快

（2）市場空間大

（3）電子商務的發展帶來巨大需求

（4）國家及地方政府政策的支持（5）全國 高速公路網的快速發展

2.不利因素

（1）國際化水平低，在國際上中國快遞企業的競爭力弱

（2）服務質量跟不上發展的速度，客戶滿意度總體不高

（3）制度不完善，管理不嚴格，快遞破損丟失頻發

（4）競爭激烈且同質化現象嚴重，陷入價格戰利潤率降低

（5）從業人員素質整體較低

3.發展建議

（1）強化快遞的企業使命和經營理念，加強管理制度

（2）加強員工素質培養，提高服務水平

（3）提高信息化水平

（4）加強品牌建設，創建企業文化，完善推廣體系，提高企業國際競爭力

八、行業投資機會及行業風險分析

1.投資機會

快遞業務高速增長主要源于電商和網購的崛起。2010-2015 年全國網絡購物規模0.46 萬億增長至3.8 萬億，年復合增長率為61%。2014 年淘寶網及淘寶商城平均每天包裹量超 過800萬，占整個快遞業總量的六成左右。國內民營快遞公司代表“三通一達”抓住電商高速發展機遇快速發展起來。

雖然我國快遞每年仍以50%的速度飛速增長,但行業利潤越來越低,微利化、無利化,甚至虧損化已是公認的事實。在我國快遞市場,EMS屬于“國家隊”,民營快遞企業順豐更多地占領高端市場,而同樣是民營快遞企業的“三通一達”等則長期占據市場絕大部分份額,其中電商件的比重達到六七成甚至更高。與EMS、順豐的直營模式相比,“三通一達”等快遞企業的模式極為雷同,雖然都處于高速發展狀態,但大多為加盟網點。多數快遞企業呈現“微利化、無利化、虧損化”的趨勢,特別是加盟民營快遞企業的部分加盟商將會出現經營困難,部分中型快遞企業總部虧損依然持續。

從行業屬性來看，目前國內民營快遞行業絕對屬于低端的勞動力密集產業，其競爭力來源一是淘寶開辟了一個藍海，中國國內市場空間十分廣闊，未來5年仍將保持20-30%的強烈增長；二是對于低端勞動力的瘋狂壓榨，包括一般的快遞員、分揀及大多數員工工資很低，甚至沒有社保，尤其是廣大加盟商所屬員工，工資水平較低；三是管理水平較差，素質較低，三通一達在內的主要民營快遞，主要是浙江桐廬系，占了電商行業發展的大風口機會。四是同質化競爭，尤其是三通一達，基本無差異。

從市值來看，三通一達的市值基本都達到了500億元以上，順豐已經2000億元以上。

從國外行業來看，UPS、聯邦快遞等PE估值基本在20-25倍之間。從未來發展來看，行業發展主要方向是智能化、信息化、規范化、國際化等方向，但隨著電商淘寶行業增速的下降和公司人工成本的上升等因素，快遞公司營業收入增速將逐步降低，估計到2020年回落到正常的10%-20%左右。

整體來看，快遞公司PE估值倍數為30-40倍，而目前的快遞公司估計已經大大高于其合理預期。因此，目前只能耐心等待。

快遞行業投資潛力仍有，但相比過去已有所降低。

2．行業風險

（1）企業融資較困難受資本市場沖擊較大

我國快遞企業數目眾多，行業集中度高，除部分大型企業外，其余均為中小企業，且多為民營。中小快遞企業融資的基本特征是融資渠道狹窄，銀行貸款仍然是中小企業融資的主渠道。然而由于快遞企業多屬于輕資產企業，取得抵押貸款較難。同時，由于我國快遞企業自身的積累和信用問題，以及我國目前的融資政策對物流企業尤其是對中小快遞企業條件比較苛刻，導致快遞企業從銀行貸款融資難成為行業發展的一大瓶頸。雖然，我國不斷出臺相關政策鼓勵民間資本進入物流行業，由于存在行業資本投入規模大、投資回收周期長、收益難以獨立核算等現實問題，民間資本進入存在障礙，資金不足制約了物流業的快速發展。

（2）受資本市場沖擊較大

隨著我國快遞行業的快速發展，風險資本、制造業資本開始大量進入物流行業，發展物流園區和倉儲基地，存在“炒地皮”、抬高土地價格等非真實性物流投資現象，導致市場上實際有效供給不足和物流園區“虛增”、“虛熱”并存的矛盾，對已有中小快遞企業造成較大沖擊。

（3）惡性同質化競爭，利潤率降低

快遞行業雖然發展迅速，但是由于國內各大快遞企業為了搶占市場競相壓價，快遞行業的利潤已降至0.5元—1元/件，出現了無序競爭的亂象，有大約一半的快遞企業目前處于虧損的狀態。2013年至今快遞行業的成本逐年上升，利潤率不斷下降已不足5％。

（4）人工分揀技術含量低，運轉效率不高

人工分揀對于國內快遞業而言仍是最基本的運作模式。人工分揀需要大量的勞動力投入工作，但在快遞業的高峰期（如雙11）即使加班仍然無法滿足需求，可見其運轉效率不高。

（5）運輸成本上升，員工工資增加，行業成本增加

快遞行業的運輸成本正在不斷上升。而且隨著我國人口紅利的消失，我國勞動力的成本將會上升，快遞行業作為勞動密集型行業，員工的工資也將逐年上升。快遞業的成本不斷上升，必然會給行業帶來不小的沖擊。

九、行業前景預測

從全國經濟發展規劃看，未來的幾年，GDP 的增長將保持在7%左右，這也就意味著快遞市場規模在今后的幾年中將繼續保持至少 20%以上的增長速度，發展前景非常廣闊，而且隨著電子商務的不斷成熟，將會進一步促進快遞行業發展速度加快。就市場需求而言，電子商務發展所帶來的網購需求仍將不斷上升，需求的上升將對快遞業的各項能力提出更高的要求，也將促進快遞業規模和服務水平的進一步提升。從快遞行業內部競爭的角度看，未來的幾年，快遞行業內部的競爭將更為激烈，行業的利潤會不斷降低降至5％以下，屆時許多中小快遞企業因持續虧損無法生存。快遞行業將進行新一輪的整合，行業集中度會進一步提升。

從快遞業的管理和技術方面分析，由于管理理念和技術水平的進步，快遞行業的效率和客戶滿意度將會有所提升，快遞業的行業面貌將會有所改善。從人才和勞動力的角度分析，將會有更多高素質的專業人才進入快遞行業，推動快遞行業的發展；勞動力的素質將有所提升但價格也相應提高，這對快遞業而言既是機遇也是挑戰。

因此，總體而言，未來幾年內快遞行業整體仍將高速發展，行業規模不斷擴大。但部分快遞企業將由于競爭壓力增大、運輸和工資成本提升、管理能力不足、技術水平落后等原因被行業淘汰。未來快遞行業的無序競爭將減少，會漸漸形成有支配地位的龍頭企業和漸趨統一的行業標準，并推動行業的穩定可持續發展。

附：參考文獻資料

《百度百科·快遞業》，《百度知道》，“中國產業信息網”行業報告：《2016快遞業發展現狀及趨勢研究》，“前瞻網”《中國五大快遞公司凈利潤統計》，“中經未來產業研究院” 《2016-2020中國快遞行業發展前景與投資預測分析報告》，《第一財經日報》，黎明《速遞物流行業pest分析》，“中商產業研究院”《2016年國內快遞公司市場份額、營收和凈利排名分析》，《現代信息技術在物流中的綜合應用》，“經典網”《2014快遞公司排名》，“物流指聞”《2016年中國快遞業發展趨勢預測》，“智研咨詢網” 《2015-2022年中國物流市場運行態勢及未來發展趨勢報告》，“中金在線”博客《快遞企業的投資機會》，“中國報告網” 《2014年我國物流行業現存的問題與風險分析》，“中經未來產業研究院”《2015年我國快遞行業發展回顧與展望》等

第四篇：國際快遞和國內快遞對比分析報告

國際快遞和國內快遞對比分析報告

09工商2班 項松林42號

一、國際快遞行業情況

目前，中國國際快遞市場上的快遞業務基本上是由國際快遞公司經營著。以UPS、FedEX、DHL、TNT等為首的國際快遞公司憑借本身先進的技術優勢和經驗優勢占據了中國國際快遞業務80%的市場份額。有資料顯示，這四家國際快遞巨頭的速遞價格普遍低于中國EMS的10%—15%左右，這大大提高了他們的競爭力。

UPS（聯合包裹）：UPS是一個提供廣泛經營項目的公司，目標是“實現同步化商業”。在中國業務總量的增長速度已連續幾年保持在35%以上。目前已在包括深圳、青島、廈門、東莞、杭州、天津、石家莊、成都等20個城市設立代表處。UPS具有一個強大的地面覆蓋系統，這為它的地面運輸提供了非常好的條件。它的全球信息網擁有一個專用衛星和50萬英里的通訊網絡，能與全球1300個配送點隨時聯絡，顧客還可以通過網絡隨時查到包裹所處的位置和狀態。網上查詢包裹的投遞情況完全透明，使得顧客對企業的信任感大大加強。?UPS將把上海建成亞太區的四個轉運中心之一。計劃今后幾年在中國投資5億美元，部分資金將用于2007年在浦東國際機場建立轉運中心。

FedEX（聯邦快遞）：FedEX看準時機，致力于開拓中國市場。憑借自身的空中力量和擁有600多架飛機的優勢，成為占支配地位的機場對機場貨物運輸商，并擁有巨大的卡車運輸系統。現已在中國220個城市設有網點，計劃在未來4－5年內，再新增100個服務城市。聯邦快遞的航空網絡也在不斷的發展建設中。目前，聯邦快遞在美國和亞洲之間已經成功地建立起一張無可匹敵的網絡，直接而全面地進入整個亞洲市場。FedEX設有服務于北京、上海及深圳機場的航班，并將在上海建設中國最大的快件處理中心。?FedEx歷經三年談判后，已簽下廣州新白云機場計劃將廣州建成FedEx亞太的最大轉運中心。

DHL（敦豪）：德國 DHL作為第一家進入中國的外資專業快遞公司，以每年40%的平均增長率高速向前發展，在中國已經達到36%的市場占有率。DHL是網絡建設發展最快的國際速遞公司，目前已在中國各主要城市設立了29家分公司和160個速遞中心。敦豪環球快遞、丹沙海空運、德國郵政歐洲快遞已經統一整合在DHL名下，并憑借其領先的“一站式”綜合服務能力使其將成為全球最大的快遞與物流公司。整合之后的DHL不僅保持了國際航空快遞領域的領先優勢，更增強了提供貨運和物流解決方案的實力，成為業界最具實力的領導者。敦豪環球快遞(DHL)宣布在香港將投資1.1億美元，提前擴建香港轉運中心。

TNT（天地快運）：荷蘭TNT快遞公司在中國市場保持平均約23%的收入增長率和年均30%的業務增長速度。2005年6月，宣布在上海開設中國總部。TNT已經向中國1000個城市提供了快遞業務，計劃幾年內擴展中國業務，將其在中國的分支機構增加到100家以上。TNT宣布首次引入兩架波音747-400ERF型全貨機，執行中國來往歐洲的定期航線服務。預計今年中國至歐洲的貨運量較去年將增加約35%，運力突破1000噸。TNT曾在中國推出“綜合直接快遞服務(IDE)”，為其成功的吸收大批高增值貨源，最近又破例地將直郵、快遞和物流三大業務整合在一起，大力發展汽車物流，爭取在新一輪外資快遞爭奪中獲得優勢。并于去年進駐北京空港物流基地，總投資1.2億元，年處理能力將達13萬件，預計年營業額達到2.3億元。

二、國內快遞行業情況

目前中國的快遞業已經形成了以中國郵政為主體的國有快遞企業、十幾年來迅速成長民營快遞企業，還有外資快遞企業相互競爭的格局，也是市場健康發展的重要表現。經過近30年的發展，我國快遞產業規模不斷擴大。近年來，依托于航空等快捷交通工具和信息技術的進步，快遞市場日益擴大，快遞企業逐步成長。目前，我國的快遞市場呈現出多元化競爭格局。在國有、民營、外資三大市場主體作用下，形成了國際快遞、國內異地快遞和同城快遞三大市場板塊。據中國海關統計，每年大約增長30%，中國快遞市場規模達640億，金融危機的沖擊下依然堅持增長20%以上，是全球快遞業增長最快的黃金市場。

郵政特快專遞(EMS)。我國郵政先后于1980年、1984年開辦了國際、國內特快專遞業務，目前己經具備了一定的規模，國內業務通達全國縣級以上城市，國際業務依賴萬國郵聯系統和與全球著名的TNT集團建立合作代理關系，通達全球200余個國家，其進出境通關業務直接在海關設在郵政系統的辦事處辦理，可迅速報關、清關，加快了傳遞時效。EMS國內業務在函件快遞方面頗有建樹，其實很大原因是EMS將國家賦予郵政的“對承擔普遍服務的郵政企業的優惠政策”施用于并非完全符合“普遍服務”內容的國內EMS業務。但近幾年，EMS國際業務則由于其他國際著名快遞公司對中國市場的介入，市場占有率逐年下降。

面對供不應求的局面，很多快遞公司也是束手無措，由于現在快遞公司多為人工分揀，分揀場地也是租來的，沒有固定資產，很多快遞公司僅有一些車輛，而機械化運作分揀、購買分揀場地、提高快遞效率是需要大量資金的，但是快遞業利潤微薄，要實現機械化運轉，必定需要大量資金投入，而由于多數快遞公司都是輕資產，沒有固定資產，銀行很難放貸，這是目前很多快遞公司發展受阻的主要原因。

現在，在國內民營快遞企業中，業務量最大的順豐、申通、中通、圓通、韻達這五家，每天業務量都超過100萬件，是領頭羊。論業務量，郵政EMS可能排不到第一，但它網絡覆蓋面最大。

三、國內外快遞行業比較和差距

1、經營理念的差距

由國際快遞巨頭領跑的快遞業不再是簡單的門到門、戶到戶的貨件運送，而是集電子商務、物流、金融、保險、代理等于一身的綜合性行業。四大巨頭除了提供快遞服務外，還提供包括庫存、運輸、貨代及售后服務等多項物流業務。2003年初，FedEx已在中國實施全方位的經營戰略。DHL也不甘落后，開始啟動多元化發展計劃。相比之下，以中國郵政EMS、宅急送、申通快遞等領銜的我國快遞業日前還局限于點到點、戶對戶的單一快遞模式，尤其是眾多私營個體快遞公司，服務范圍更是狹窄，在很大程度上還充當著“跑龍套”的角色。出現這種現象雖然與我國快遞企業的規模普遍偏小不無關系，但問題的癥結主要在于認識上的差距。例如，長期以來，由于中國EMS在快遞市場上一直處于壟斷地位，從而養成了EMS“以我為主”的“坐商”思想，不是從客戶的需求入手不斷拓展物流服務的范圍，而是依靠傳統郵政業務吃“老本”而裹足不前。

2、人員素質的差距

國際快遞公司早就認識到，快遞業務作為終端物流服務，快遞人員要直接面對面地與客戶打交道，快遞人員綜合素質的高低對企業開拓新客戶、鞏固老客戶無疑是至關重要的。DHL公司一直把提高快遞人員的素質看得格外重要，每年對員工的培訓投入都在成倍增加。UPS員工的培訓從品德、儀表到對客戶說話的語氣甚至走路速度等都形成了一套完整的規范。

而國內快遞企業甚至包括中國郵政在內，在提高員工素質方面重視不夠，投入較少，結果使得快遞人員的素質普遍不高，而且參差不齊，嚴重影響了企業的形象，削弱了客戶對企業的忠誠度。

3、快遞技術的差距

四大快遞巨頭都無一例外地擁有世界一流的快件操作系統和客戶自動化工具。例如，DHL在上海建成的轉運中心，采用了堪稱當今世界最先進的操作系統。由于貨機停機坪設在作業中心門口，貨物可以全部自動分揀、直接裝載、就地上機，大大降低了貨機的等待時間，使貨運周期縮短了近一半。另外，DHL還通過EDI技術系統與海關對接，使得進口包裹、文件在航班落地前實現清關，出日貨件在飛機起飛前兩小時內清關，大大縮短了清關和轉運時間。由FedEx首創的無線監控網絡，使在運送途中的文件和包裹也納入了全球監控范圍，從而大大提高了貨物的安全性、準確性和靈活性。

我國快遞企業在快遞技術的應用上可謂異常落后。以中國EMS為例，雖然在2002年中國郵政斥巨資對其網絡進行了全面的升級和改進，實現了對在途包裹的跟蹤，但對郵件的監控程度仍比較差(可對國內318個城市的包裹建設了跟蹤查詢網絡。但國際快遞業務只能對寄往卡哈拉協作國家的快遞郵件進行跟蹤和查詢)。有些地方還經常出現投遞延誤、查詢答復不及時、甚至發生郵件丟失現象等問題，結果引起客戶不滿，嚴重影響了服務質量。

4、定價戰略的差距

為了爭奪更多的客戶資源和堅持以客戶為中心的原則，國際快遞巨頭都采取低價競爭的定價戰略。資料顯示：四大快遞巨頭的國際快遞價格普遍低于中國EMS的10%~15%左右。國際快遞公司的低價競爭優勢在實戰中收到了很好的效果，為他們爭得了大量的客戶，擴大了業務量和市場占有率。國際快遞巨頭采取低價競爭優勢并長期維持低價水平，主要原因在于他們擁有雄厚的競爭實力和正確的市場發展戰略。相比之下，我國快遞企業由于受資金較少、規模較小、技術和管理水平不高等因素的限制，定價戰略不太靈活，在價格競爭中處于被動的地位。如中國郵政EMS，由于體制的原因，EMS一直缺乏價格調整的自主性。因為中國EMS的價格是與萬國郵聯成員國協調而成的，任何價格的調整都要與成員國協商而定，程序相當復雜；另一方面，長期以來EMS一直背負著整個郵政虧損的包袱，缺少降價的空間和實力。

5、網絡覆蓋效率的差距

國際快遞巨頭不僅重視在中國的快遞網絡建設，而且善于通過全球通訊技術將中國的快遞網絡納入其全球網絡管理范圍之內。對國際快遞巨頭來說，中國國內的網絡是他們所必須建設和不斷完善的。因此，從進入中國市場到今天，國際快遞公司一直致力于在中國的網絡建設。在我國快遞市場還沒有完全開放的情況下，他們首先選擇與中外運集團合資的形式，利用中外運的國內網絡，加上自身的優勢資源與中國EMS展開競爭。其次，作為國際快遞業務，他們把市場定位在業務量最為密集的地區，即外商集中的沿海和中心城市，從而提高了業務收益率，避免了不必要的損耗和成本。此外，利用其在全球范圍樹立起來的良好品牌形象，網絡全球客戶，也是跨國快遞公司在中國市場取勝的重要戰略之一。近年來，四大快遞巨頭的分公司和代理點已開始從沿海伸向內地，從一級城市向二級城市擴展，他們與合作伙伴合作建立起來的網絡已經可以到達全國1 000多個城市。出于技術落后和管理落后等原因，包括EMS在內的大多快遞企業并沒有利用好本土企業所獨有的網絡資源優勢，不能把網絡建設與提高客戶服務水平結合起來，結果不僅造成維持現有快遞網絡的成本較高，而且由于信息不暢以至對客戶的需求變化不能快速反應，所提供的服務自然也難以令客戶滿意，客戶流失也就難以避免了。

第五篇：通過研究近幾年國際及國內物流快遞行業分析報告

通過研究近幾年國際及國內物流快遞行業分析報告，專家論著及結合企業經營管理實踐，發現物流快遞行業的關鍵成功要素和盈利模式，即是將優勢資源集中在服務和管理上，加強信息系統、電子商務等投入，細分各產品的邊際利潤，有取舍地實現產品多元化經營。世界物流10強企業，都是能提供快遞物流方面的多項服務，并且在與物流相關的一些行業或者新領域里聯合或者兼并，借以鞏固或者占領新的市場，從而達到增加利潤、贏得客戶的目的。

UPS是全球最大的包裹遞送公司，同時也是世界上一家主要的專業運輸和物流服務提供商。FedEX公司的前身為FDX公司，是一家環球運輸、物流、電子商務和供應鏈管理服務供應商。其子公司包括FedEX Express（經營速遞業務）、FedEX Ground（經營包裝與地面送貨服務）、FedEX Custom Critical（經營高速運輸投遞服務）、FedEX Global（經營綜合性的物流、技術和運輸服務）以及Viking Freight（美國西部的小型運輸公司）。DHL公司業務涉及與物流相關的諸多領域，電子商務、金融、代理、運輸、倉儲等。DHL目前在中國已設立3個具有國際水準的物流中心，負責與DHL簽約的全球大客戶的貨物倉儲，快速報關，提供擔保等服務。物流中心不但為快件業務提供了前后端支持，而且將公司整體實力推上了新臺階。我國國際貨運代理行業起步較晚，歷史較短，但是發展十分迅速。

到2002年12月底為止，我國已有國際貨運代理企業3775家（包括分公司），從業人員近30萬人。其中，國有國際貨運代理企業占了近70%，外商投資國際貨運代理企業占了近30%但由于我國國際貨運代理行業歷史較短，絕大多數國際貨運代理企業成立不足十年，服務功能較少，不能提供有關法規和規章允許的所有服務。從資產規模、經營規模角度來看，大型、集團型國際貨運代理企業數量較少，中小國際貨運代理企業占70%以上，多數國際貨運代理企業缺乏精通有關業務的專業人才。利潤前景廣闊目前國際上50家最大零售商業跨國采購集團當中，有三分之二已進入我國，在我國的采購金額已達到200多億美元；據專家預測，到2010年，中國物流市場將達到11972億元，每年保持20%的增長速度；速遞市場目前的規模是200億元，每年的增長在30%以上；而根據中國加入世貿的承諾，中國物流業將在2005年底向外資全面開放。如此廣闊的市場前景和誘人的宏觀政策，為中國物流快遞市場的發展創造了良好的機遇。

業內競爭激烈國際四大快遞巨頭DHL敦豪國際、FedEx聯邦快遞公司、UPS聯合包裹公司、荷蘭郵政TNT陸續進入中國市場，并迅速囤積力量，發展各自的分銷和運輸網絡。DHL不僅穩拿中國國際快件市場老大的頭銜，而且揮師中國國內快件市場，增設服務網點，最先向中國EMS發起進攻；FedEX及UPS在《中美航空協定》簽署后，立即增發航班搶灘中國航空；TNT另辟蹊徑開展連鎖經營，主力攻占汽車零部件快遞市場。瑞士達沃斯論壇提出，21世紀具有國際競爭力的企業應具備3個標準：企業內部組織外部化、全球知名品牌和協同電子商務。國際快遞巨頭們紛紛加強這三方面的建設，挖掘行業內的關鍵成功要素，使其處于有利的競爭地位。

DHL可謂具有國際競爭力的快遞巨頭，無論在中國市場還是國際市場，其業務運作和產品創新都引領著快遞市場的發展，并昭示出快遞公司的盈利趨勢和關鍵成功要素。

1：加強網點建設，擴大品牌知名度快遞行業的競爭最終落在網點、服務和品牌這三方面。中國EMS（中國郵政）、宅急送、天地快運等領銜的我國速遞業目前還局限于點到點、戶對戶的單一速遞模式，尤其是眾多私營個體快遞公司，服務范圍更是狹窄，在很大程度上還充當著“跑龍套”的角色。出現這種現象雖然與我國速遞企業的規模普遍偏小不無關系，但問題的癥結主要在于認識上的差距。國際快遞公司在中國開設的網點不但位于業務量較大或能夠盈利的地區，而且近年來，DHL、TNT、UPS、FedEx等分公司和代理點已開始從沿海伸向內地，從一級城市向二級城市擴展，這對其品牌和服務營銷至關重要。作為最早進入中國的國際速遞巨頭，DHL和中方合作伙伴中外運所共同組建的中外運－敦豪國際航空快件有限公司目前已在全國各主要城市開設有56家分公司，覆蓋全國318個城市，成為國內擁有速遞服務網絡最大的國際快遞公司，這樣廣闊的服務網點成了其他競爭對手難以快速逾越的屏障。同時DHL還于今年組建了香港轉運中心，進一步提升中國快遞服務質量和速度。從2004年初到現在，DHL在亞太區的投資占其全球投資的近三分之一，而其中對中國的投資超過任何一個亞太區國家或地區。國際速遞巨頭不僅重視在中國的速遞網絡建設，而且善于通過全球通訊技術將中國的速遞網絡納入其全球網絡管理范圍之內。對國際速遞巨頭來說，中國國內的網絡建設是他們決勝中國市場的關鍵。

2：應用先進的信息技術提升業務操作能力將先進的信息技術和系統應用到快遞業務操作和服務中，是國際快遞公司奪取成功的又一要素，在DHL上海建成的聯合快遞中心里，采用了當今世界最先進的操作系統，貨物可以全部自動分揀、直接裝載、就地上機，大大降低了貨機的等待時間，使貨運周期縮短了近一倍。DHL還通過EDI技術系統與海關對接，使得進口包裹、文件在航班落地前實現清關，出口貨件在飛機起飛前2小時內清關，大大縮短了清關和轉運時間。另外，在快件服務領域，DHL最早推出全球貨件跟蹤系統用于客戶查詢服務，通過該系統，無論快件走到哪兒，貨件在運送途中的各主要階段都可以被及時跟蹤；客戶每天24小時均可以通過跟蹤查詢，取得對國際貨件的完全控制。四大速遞巨頭還陸續使用了速遞資料收集器（DIAD），這是目前較先進的高科技速遞工具，收貨司機只要用它掃描包裹上的條碼，便完成遞送記錄，從而取代了傳統的紙上遞送記錄，讓收貨人的簽名數字化。

3、針對跨國公司業務特點提供供應鏈解決方案隨著經濟全球化趨勢的加劇，企業經營環境正發生著前所未有的變化，而供應鏈管理（SCM）讓買賣交易的每個環節在時效性上恰到好處，即達到所謂的“Just－in－Time”，這正是SCM的精髓所在。中國正日漸成為全球加工工廠，許多高成長行業將制造總部設到了中國，他們是市場中最有潛力的客戶群，占有80%的國際快遞市場份額，鎖定這些重要客戶，也就贏得了市場。以DHL為例，它為這些大客戶量身設計有效的供應鏈解決方案，如運輸時間要求精確，運送的貨物價值較高，安全性方面要求高等，并成功管理供應鏈的實施和運作，如2004年3月，DHL在上海推出“定時特派”，根據客戶需求將快件于次日9點或正午12點之前派送到亞洲主要城市；4月，針對快件在運輸途中因意外發生的損失或丟失，DHL推出“快件價值保險”服務，成為唯一一家提供此類增值服務的快遞公司；5月，總結多年國際快件的運作經驗，在母公司德國郵政高層訪華后，拉開了進軍中國業務禁區的序幕——國內包裹快遞，這一舉措更深的用意則在于對跨國公司客戶提供在中國快遞市場的“一站式快遞服務解決方案”，即滿足在華跨國客戶通過一個賬號，一張賬單，一個客戶服務熱線就可解決全球性快遞服務的需求。整合業務流程，實現資源優化配置，提供優質及個性化服務正成為快遞行業贏取客戶，賺取超額利潤的主要趨勢。

4：采用分公司的運營管理模式擁有30多年跨國公司管理經驗的國際快遞巨頭，已形成了成熟的公司管理體系和健全的制度，這對在中國開展業務創造了有利條件。中外運敦豪DHL采用分公司制的公司治理結構，這些分公司既不是代理，亦非加盟，而是公司直接管理的運作實體，設有市場、銷售、客戶服務、作業、財務等所有業務部門，他們充分運用國際管理方法，實行嚴格的全球統一服務標準，并定期接受全球總部嚴格的審計和考核，以提高中國快遞服務的質量。這樣保證了統一的服務標準，也使得公司更加接近客戶和市場，從而準確把握市場態勢，及時應變。到2004年底，DHL已達到56家分公司，其資產回報率連續3年保持在20%以上，可謂物超所值。

5：重視人員素質的提升 21世紀競爭最終體現在人才的競爭上，這不論任何行業都得以體現。長期以來，由于中國EMS在速遞市場上一直處于壟斷地位，從而養成了EMS“以我為主”的“坐商”思想，不是從客戶的需求入手不斷拓展物流服務的范圍，而是依靠傳統郵政業務吃“老本”而裹足不前，經營理念的差距不僅體現在對速遞業務經營范圍的認識上，還體現在對速遞人員素質的重視程度上。

國際速遞公司早就認識到，速遞業務作為終端物流服務，速遞人員要直接面對面地與客戶打交道，速遞人員綜合素質的高低對企業開拓新客戶，鞏固老客戶無疑是至關重要的。他們一直把提高速遞人員的素質看得格外重要，每年對員工的培訓投入都在成倍增加，員工的培訓從品德、儀表到對客戶說話的語氣，甚至走路速度等都形成了一套完整的規范，而國內速遞企業在提高員工素質方面，由于重視不夠，投入較少，結果使得速遞人員的素質普遍不高，而且參差不齊，嚴重影響了企業的形象，削弱了客戶對企業的忠誠度。不斷細分市場，將內部資源集中到核心競爭力，即知識、信息及服務能力上，通過單一渠道，向客戶提供一整套全面的物流和快遞解決方案，從文件速遞到為客戶管理復雜的供應鏈，這正是快遞公司的價值所在，在快遞市場達到充分競爭后，這將會成為未來持續增長和盈利的趨勢。

快遞行業盈利模式分析

文章來源：上海尚一快遞有限公司

添加人：sunkd

添加時間：2009-1-5 23:03:00

自我國加入世貿以來，現代物流配送、國際快遞等成為外商拓寬在華投資領域的手段和新的投資熱點。如何應對國外物流快遞公司的沖擊，挖掘行業盈利點，成為中國物流快遞業共同關注的話題。通過研究近幾年國際及國內物流快遞行業分析報告，專家論著及結合企業經營管理實踐，發現物流快遞行業的關鍵成功要素和盈利模式，即是將優勢資源集中在服務和管理上，加強信息系統，電子商務等投入，細分各產品的邊際利潤，有取舍的實現產品多元化經營。

行業背景分析

1、世界物流快遞業狀況

20世紀50年代以來，隨著世界各國經濟貿易往來的日益頻繁，跨國經濟活動增加，世界經濟一體化進程加快，國際貨運代理行業在世界范圍內迅速發展，國際貨運代理人隊伍不斷壯大，并已成為促進國際經濟貿易發展，繁榮運輸經濟，滿足貨物運輸關系人服務需求的一支重要力量。經過幾十年的發展，世界各國已有國際貨運代理公司40000多個，從業人員達800-1000萬人之眾。在經濟比較發達的西歐主要國家，平均每個國家都有300-500家的國際貨運代理公司。

但是，世界各國國際貨運代理的發展并不平衡。總的來講，發達國家的幾個國際貨運代理公司發展水平較高，控制了世界國際貨運代理服務市場，如德國DHL敦豪國際、美國FedEX聯邦快遞公司、美國UPS聯合包裹公司、荷蘭郵政TNT等，他們的制度比較完備，公司規模大，網絡健全，人員素質高，業務發達；而發展中國家的國際貨運代理發展比較緩慢，制度不夠完備，國際貨運代理公司多數規模較小，服務網點較少，人員缺乏培訓，以本國業務為主，市場競爭能力較差。

2、中國物流快遞業狀況

我國國際貨運代理行業起步較晚，歷史較短，但是由于國家重視，政策鼓勵，發展十分迅速。到2002年12月底為止，我國已有國際貨運代理企業3775家（包括分公司），從業人員近30萬人。其中，國有國際貨運代理企業占了近70%，外商投資國際貨運代理企業占了近30% 但由于我國國際貨運代理行業歷史較短，絕大多數國際貨運代理企業成立不足十年，服務功能較少，不能提供有關法規和規章允許的所有服務。從資產規模、經營規模角度來看，大型、集團型國際貨運代理企業數量較少，中小國際貨運代理企業占70%以上，多數國際貨運代理企業缺乏精通有關業務的專業人才。

3、中國快遞物流市場的機遇與挑戰

截至目前，我國加入世貿組織對物流業的積極效應已經顯現出來。首先，我國物流業的發展得到了各級政府重視，受到了社會各界的廣泛關注。目前，全國已有20 多個省市和30多個地區中心城市做出了物流發展規劃，全國性的物流發展規劃已在制定當中。國家首次把物流項目列入國債項目，財政部已開始著手研究支持物流業發展的財稅政策；另外，跨國采購與供應集團、國際物流企業正在加速進入我國物流市場。據統計，目前國際上50家最大零售商業跨國采購集團當中，有三分之二已進入我國，在我國的采購金額已達到200多億美元；據專家預測，到2010年，中國物流市場將達到11972億元，每年保持20％的增長速度；速遞市場目前的規模是200億元，每年的增長在30％以上；而根據中國加入世貿的承諾，中國物流業將在2005年底向外資全面開放。如此廣闊的市場前景和誘人的宏觀政策，為中國物流快遞市場的發展創造了良好的機遇。

與機遇相生而來的是競爭，中國這個能締造神話的快遞市場，迅速云集業內無數高手，國際四大快遞巨頭DHL敦豪國際、FedEx聯邦快遞公司、UPS聯合包裹公司、荷蘭郵政TNT陸續進入中國市場，并迅速囤積力量，發展各自的分銷和運輸網絡。DHL不僅穩拿中國國際快件市場老大的頭銜，而且揮師中國國內快件市場，增設服務網點，最先向中國EMS發起進攻；FedEX 及UPS在《中美航空協定》簽署后，立即增發航班搶攤中國航空；TNT另辟蹊徑開展連鎖經營，主力攻占汽車零部件快遞市場。面對國際物流快遞巨頭的挑戰，中國EMS和數千家的中小國際貨運代理企業又該如何應對呢？

正如中國物流與采購聯合會理事研究員蔣堅博士所介紹的“要想成為行業排名領先的企業，就必須成為行業中最有價值的企業”，作為中國快遞市場的領跑著，DHL－中外運敦豪國際航空快遞公司市場份額在37％以上，每年的銷售額增長率高達35％，DHL可達全球120,000個目的地，擁有160,000 多名員工，近75,000部作業車輛，420架飛機，36個轉運中心, 254個口岸作業中心, 5,000個辦公地點，年運貨量逾10億票，超過400萬個客戶，覆蓋全球220余個國家和地區。是什么秘密使得DHL能保持如此好的經營業績和發展勢頭？他的價值究竟在哪里？讓我們在一陣龍躍虎嘯后仔細思考一下。

快遞產品類型及特點

物流快遞產品按其承運貨物的內容和重量，分為文件，包裹和重貨。文件一般指在進出國境時不需報關，無商業價值的資料等貨物，重量在500克以內；包裹則是需報關，且商業價值要高于文件的貨物，重量在30公斤以內；重貨則指重量在30公斤以上250公斤以內的大型貨物。根據公司規模不同，各類產品有著不同的邊際貢獻率，總體而言，文件的邊際貢獻率要高于包裹。

除了文件包裹的快件服務，多元化經營也是快遞公司的重要戰略，但多元不是隨意的，而是“集中產業，有限多元，與快遞物流相關的多元”，通過整合或并購，進軍多種物流業務，提高利潤---縱觀世界物流10強企業，都是能提供快遞物流方面的多項服務，并且在與物流相關的一些行業或者新領域里聯合或者兼并，借以鞏固或者占領新的市場，從而達到增加利潤、贏得客戶的目的。如UPS是全球最大的包裹遞送公司，同時也是世界上一家主要的專業運輸和物流服務提供商。FedEX公司的前身為FDX公司，是一家環球運輸、物流、電子商務和供應鏈管理服務供應商。該公司通過各子公司的獨立網絡，向客戶提供一體化的業務解決方案。其子公司包括FedEX Express（經營速遞業務）、FedEX Ground（經營包裝與地面送貨服務）、FedEX Custom Critical（經營高速運輸投遞服務）、FedEX Global（經營綜合性的物流、技術和運輸服務）以及Viking Freight（美國西部的小型運輸公司）。DHL公司業務涉及與物流相關的諸多領域，電子商務、金融、代理、運輸、倉儲等。DHL目前在中國已設立3個具有國際水準的物流中心，負責與DHL簽約的全球大客戶的貨物倉儲，快速報關，提供擔保等服務。物流中心不但為快件業務提供了前后端支持，而且將公司整體實力推上了新臺階。

快遞公司的盈利趨勢和關鍵成功要素

瑞士達沃斯論壇提出，21世紀具有國際競爭力的企業應具備3個標準：企業內部組織外部化、全球知名品牌和協同電子商務。國際快遞巨頭們紛紛加強這三方面的建設，挖掘行業內的關鍵成功要素，使其處于有利的競爭地位。DHL可謂具有國際競爭力的快遞巨頭，無論在中國市場還是國際市場，其業務運作和產品創新都引領著快遞市場的發展，并昭示出快遞公司的盈利趨勢和關鍵成功要素。

1、加強網點建設，擴大品牌知名度

快遞行業的競爭最終落在網點、服務和品牌這三方面。中國EMS（中國郵政）、宅急送、天地快運等領銜的我國速遞業目前還局限于點到點、戶對戶的單一速遞模式，尤其是眾多私營個體快遞公司，服務范圍更是狹窄，在很大程度上還充當著“跑龍套”的角色。出現這種現象雖然與我國速遞企業的規模普遍偏小不無關系，但問題的癥結主要在于認識上的差距。國際快遞公司在中國開設的網點不但位于業務量較大或能夠盈利的地區，而且近年來，DHL、TNT、UPS、FedEx等分公司和代理點已開始從沿海深向內地，從一級城市向二級城市擴展，這對其品牌和服務營銷至關重要。作為最早進入中國的國際速遞巨頭，DHL和中方合作伙伴中外運所共同組建的中外運-敦豪國際航空快件有限公司目前已在全國各主要城市開設有56家分公司，覆蓋全國318個城市，成為國內擁有速遞服務網絡的最大的國際快遞公司，這樣廣闊的服務網點成了其他競爭對手難以快速逾越的屏障。同時DHL還于今年組建了香港轉運中心，進一步提升中國快遞服務質量和速度。從 2004年初到現在，DHL在亞太區的投資占其全球投資的近三分之一，而其中對中國的投資超過任何一個亞太區國家或地區。國際速遞巨頭不僅重視在中國的速遞網絡建設，而且善于通過全球通訊技術將中國的速遞網絡納入其全球網絡管理范圍之內。對國際速遞巨頭來說，中國國內的網絡建設是他們決勝中國市場的關鍵。

2、應用先進的信息技術提升業務操作能力

工欲善其事，必先利其器。將先進的信息技術和系統應用到快遞業務操作和服務中，是國際快遞公司奪取成功的又一要素，如DHL在上海建成的聯合快遞中心里，采用了當今世界最先進的操作系統，貨物可以全部自動分揀、直接裝載、就地上機，大大降低了貨機的等待時間，使貨運周期縮短了近一倍。DHL還通過EDI技術系統與海關對接，使得進口包裹、文件在航班落地前實現清關，出口貨件在飛機起飛前2小時內清關，大大縮短了清關和轉運時間。另外，在快件服務領域，DHL最早推出全球貨件跟蹤系統用于客戶查詢服務，通過該系統，無論快件走到哪兒，貨件在運送途中的各主要階段都可以被及時跟蹤；客戶每天24小時均可以通過跟蹤查詢，取得對國際貨件的完全控制。四大速遞巨頭還陸續使用了速遞資料收集器（DIAD），這是目前較先進的高科技速遞工具，收貨司機只要用它掃描包裹上的條碼，便完成遞送記錄，從而取代了傳統的紙上遞送記錄，讓收貨人的簽名數字化。

3、針對跨國公司業務特點提供供應鏈解決方案

隨著經濟全球化趨勢的加劇，企業經營環境正發生著前所未有的變化，要想在今后的競爭中立于不敗，企業就必須為對顧客及市場的變化快速應對，將優勢資源集中于供應鏈的核心環節，將其他非核心的業務外包，以提高生產效率，降低產品成本，減少庫存。而供應鏈管理（SCM）讓買賣交易的每個環節在時效性上恰到好處，即達到所謂的“Just-in-Time”，這正是SCM的精髓所在。

中國正日漸成為全球加工工廠，許多高成長行業，如高科技，電信，汽車，電子，石油及能源、化學制品等，將制造總部設到了中國，如通用，微軟等世界500強企業，他們是市場中最有潛力的客戶群，占有80％的國際快遞市場份額，鎖定這些重要客戶，也就贏得了市場。DHL針對這些企業特點，如運輸時間要求精確，運送的貨物價值較高，安全性方面要求高等，為這些大客戶量身設計有效的供應鏈解決方案，并成功管理供應鏈的實施和運作，如2004年3月，DHL在上海推出“定時特派”，根據客戶需求將快件于次日9點或正午12點之前派送到亞洲主要城市；4月，針對快件在運輸途中因意外發生的損失或丟失，DHL推出“快件價值保險”服務，成為唯一一家提供此類增值服務的快遞公司；5月，總結多年國際快件的運作經驗，在母公司德國郵政高層訪華后，揭開了進軍中國業務禁區的序幕－國內包裹快遞，這一舉措更深的用意則在于對跨國公司客戶提供在中國快遞市場的“一站式快遞服務解決方案”，即滿足在華跨國客戶通過一個帳號，一張帳單，一個客戶服務熱線就可解決全球性快遞服務的需求。

整合業務流程，實現資源優化配置，提供優質及個性化服務正成為快遞行業贏取客戶，賺取超額利潤的主要趨勢。

4、采用分公司的運營管理模式

擁有30多年跨國公司管理經驗的國際快遞巨頭，已形成了成熟的公司管理體系和健全的制度，這對在中國開展業務創造了有利條件。中外運敦豪DHL采用分公司制的公司治理結構，這些分公司既不是代理，亦非加盟，而是公司直接管理的運作實體，他設有市場，銷售，客戶服務，作業，財務等所有業務部門，他們充分運用國際管理方法，實行嚴格的全球統一服務標準，并定期接受全球總部嚴格的審計和考核，以提高中國快遞服務的質量。這樣保證了統一的服務標準，也使得公司更加接近客戶和市場，從而準確把握市場態勢，及時應變。到2004年底，DHL已達到56家分公司，其資產回報率連續3年保持在20％以上，可謂物超所值。

5、重視人員素質的提升

21世紀競爭最終體現在人才的競爭上，這不論任何行業都得以體現。長期以來，由于中國EMS在速遞市場上一直處于壟斷地位，從而養成了EMS“以我為主” 的“坐商”思想，不是從客戶的需求入手不斷拓展物流服務的范圍，而是依靠傳統郵政業務吃“老本”而裹足不前，經營理念的差距不僅體現在對速遞業務經營范圍的認識上，還體現在對速遞人員素質的重視程度上。國際速遞公司早就認識到，速遞業務作為終端物流服務，速遞人員要直接面對面地與客戶打交道，速遞人員綜合素質的高低對企業開拓新客戶，鞏固老客戶無疑至關重要。他們一直把提高速遞人員的素質看得格外重要，每年對員工的培訓投入都在成倍增加，員工的培訓從品德、儀表到對客戶說話的語氣甚至走路速度等都形成了一套完整的規范，而國內速遞企業在提高員工素質方面，由于重視不夠，投入較少，結果使得速遞人員的素質普遍不高，而且參差不齊，嚴重影響了企業的形象，削弱了客戶對企業的忠誠度。

國際快遞巨頭在中國的成功，固然與他們中方的合作伙伴密不可分，但他們在經營理念和獲取利潤的方式上非常值得中國快遞公司借鑒，不斷細分市場，將內部資源集中到核心競爭力，即知識、信息及服務能力上，通過單一渠道，向客戶提供一整套全面的物流和快遞解決方案，從文件速遞到為客戶管理復雜的供應鏈，這正是快遞公司的價值所在，在快遞市場達到充分競爭后，這將會成為未來持續增長和盈利的趨勢。