第一篇：裝飾客戶經理工作流程5.27

客戶經理工作流程

一、信息報備

1）業務員填《報備單》，核對業主信息。來訪后將業務員姓名登記到客戶信息后注明。2）意向客戶一周內有來訪意向的，可以提前以QQ形式報備給行政部黎經理，格式如下：業主姓名、小區地址、聯系方式、大致來訪時間等。

3）有新老客戶當天來訪的，應在來訪前及時報備給行政前臺登記，以準備接待。新客戶來訪后把來訪結果以QQ形式報備給行政部黎經理，格式如下：業主姓名、小區地址、聯系方式、設計師、大致溝通情況等。

二、客戶一次接觸 A、禮儀印象

1）來人要站立，放下手上工作以微笑面對所來詢問的人 2）前臺桌面要保持整潔干凈

3）任何客人在等待期間要給客人傳遞公司資料，是客戶需簡要介紹公司概況 B、細心耐心

4）客戶上門需引導客戶參觀材料展廳并做適當介紹：我們材料的選擇是從環保、耐用及性價比上做選擇，幫客戶淘汰劣質產品做到省心、省時、省錢，告之客戶我們所選擇的產品都是信得過的產品。尤其要對我們材料的價格熟悉。

5）客戶入坐后與客戶了解記錄洽談表格（樓號、聯系方式、預算、風格顏色）然后根據要求安排設計師。C、激情熱心

7）安排設計師并做相應的設計師介紹，（如：您好這是我們主任設計師**他在現代風格上元素表現的很靈活；而且在這行業有5年以上的設計師了，有一定的生活經驗）然后

去倒水。設計師拿出自己的設計手冊接著客戶經理的話，溝通一下自己手冊中能證明這點的內容。并至少介紹一個自己成功案例，和一個設計工藝。

8）溝通過程了解（去旁聽并促進定單、過程中可以拿些輔材材料來給客戶做點對比介紹）將設計師答應客戶或客戶提到要修改和補充的內容全部記錄到洽談表中，以備下次見面開場總結給客戶。D、專業認真

9）在幫助客戶訂單時，疏導客戶疑惑時。拿客戶手冊給客戶介紹，讓客戶了解公司的規模、工藝、技術、材料、工地管理、設計藝術細節等。需要反復強調并讓客戶清楚我們優勢。

E、懇求的語氣希望得到支持

11）介紹優惠活動，催客戶簽合同、定單，交定金。12）支持我們業績。

F、需產生共鳴像和朋友聊天一樣

13）客戶真不能簽，給客戶找個臺階下。安排下次了解內容如：如果王先生，今天真對我們的方案（或報價）還有點疑惑。這樣明天王先生再過來我讓設計師今天晚上加個班幫你設計細化（或報價細化）一下，讓你更清楚，好吧。

14）送客戶下電梯，過程中站在客戶角度小聊一下。圍繞客戶對公司的優勢了解及整體印象和評價。如：王先生今天感覺還不錯吧！此次來是有收獲的對嗎，向我們板材用的都是E0級、設計師也注重疊加效應這樣會更環保。。如有朋友裝修請幫我們多做宣傳介紹。。你的裝修我一定精心盡力讓你滿意）

15)催促設計師不僅細化方案，還尋找兩-三套參考效果圖。（一般此類圖紙修改與尋找需要1小時左右）做好后客戶經理檢查一下與設計師了解一下設計師的安排想法與技巧。然后記錄到客戶登記表中去。

三、客戶的回訪

1）客戶走后1小時，給客戶發個統一短信。內容可在統一短信中選（如：感謝您了解征途，我們會竭誠為您服務。我是您的客戶經理，往后很多裝修細節過程都會由我給您安排。你的裝修我一定精心盡力讓你滿意）

2)客戶走后12小時，給客戶去第一個回訪承諾電話。

3）客戶來訪后期，及時和設計部、設計師對接客戶情況，以及下次邀約節點及準備資料，及時對單溝通做好服務準備。

裝飾-市場部

第二篇：客戶經理工作流程

客戶經理工作流程

客戶經理隊伍建設與服務水平提升不僅是網建提升的需要，更是企業增強核心競爭力，確保長期穩定發展的必然要求。客戶經理工作繁雜，頭緒多，如果沒有一套系統科學的工作制度和工作流程去規范和管理，工作無序的現象可能隨時發生。我們在總結、探索的基礎上進一步明確客戶經理工作流程、工作準則和行為方式，確保工作管理和流程有序開展。

一、客戶關系管理流程(一)、信息管理流程 ·客戶信息維護：

客戶經理要及時、準確、完整的做好對零售客戶相關檔案信息的收集、更新等維護工作。

1、對新入網客戶在領證當天做好基礎信息、網絡信息、銷售信息和個人信息的登記和維護工作，并將新客戶資料發送到市場經理共享文檔中；根據《分類細則》規定的七種經營業態，并在一周內完成新入網客戶的經營業態維護工作。

2、對已入網客戶及時了解其訂貨方式、訂貨號碼、備注號碼的變更，認真審查確認，并填報給市場經理維護，確保客戶能夠正常訂貨和查詢訂貨金額。

3、在規定時間完成對零售客戶的經營情況進行打分評定維護。

·新入網客戶指導：為客戶提供卷煙訂貨本，盡量引導客戶選擇網上訂貨方式，并教會客戶訂貨；指導客戶卷煙陳列、明碼標價等。

(二)、客戶拜訪流程 ·查看出樣

卷煙陳列的規范化將直接影響消費者對其商品的關注度和信任度。客戶經理拜訪客戶時一定要查看卷煙的擺放、出柜的情況。

1、一煙一碼是否對齊。

2、品種實物出樣情況。

3、新品種是否上了柜。

4、重點培育的品牌是否擺放在顯眼的位置。

5、退出經營的品牌空煙盒是否下柜。

6、零售戶還可以根據當地卷煙消費的習慣、消費群體的結構、節假日的消費特點等，將卷煙按照價位高低排列、暢銷重點品牌排列、顏色及規格搭配排列，生產廠家產地排列等方式進行有規律地布置，這樣也能為銷售增色不少。·提供資訊

有效的資訊可以為客戶科學合理地進行卷煙經營提供依據和指明方向，從而獲取更多的經營利潤。客戶經理走訪客戶時應提前準備最新資訊提供給客戶。

1、行業近期發展趨勢、方針政策、重點推行的工作等信息。

2、卷煙品牌的宣傳促銷信息。

3、卷煙價格調整變化的信息。

4、卷煙包裝調整更新的信息。

5、卷煙貨源信息。

6、新品推廣信息。

7、真假煙辨別信息。

8、防霉防盜防掉包小常識。

9、卷煙經營小技巧等。

10、提醒客戶投訴專線及服務熱線電話號碼。

·收集信息及反饋

收集好信息可以為客戶經理下一輪的客戶拜訪做準備，也可及時解決客戶提出的問題。信息收集從以下幾個方面開展：

1、客戶基礎信息變更。

2、卷煙動銷及庫存信息。

3、市場信息及違規經營信息（假、私、非卷煙信息）。

4、煙草“三員”服務工作的意見和建議。

5、對緊俏品牌投放策略或其他營銷策略的意見和建議。·指導經營

客戶經理在走訪客戶的過程中，符合零售客戶特點和需求，專業、準確、有效地為零售客戶提供與卷煙經營相關的知識和技巧指導，幫助零售客戶提高經營能力和盈利水平。

1、引導客戶明碼標價，按零售指導價格進行銷售；

2、幫助零售客戶分析卷煙品牌特點、消費群體特點，指導零售客戶銷售；

3、幫助零售客戶建立銷售臺帳，指導零售客戶了解卷煙經營盈利水平。具體措施有：宣傳煙草專賣法律、法規和政策，引導客戶守法誠信經營；

4、幫助零售客戶分析存貨數量、結構、資金占用、銷售進度、盈利等情況，指導零售客戶進貨；

5、督促客戶按確定的訂貨周期購貨，及時存款，提高客戶訂貨成功率、結算成功率等；

6、指導客戶規范商品擺放、廣告品布置、柜臺陳列，做到柜臺陳列整潔有序、重點品牌醒目直觀、廣告宣傳展示到位;

7、及時向客戶傳達公司的商品信息、銷售信息以及市場消費信息。

·特殊拜訪

當出現以下情況的，要立即對零售客戶進行特殊拜訪：

1、接到零售客戶投訴時；

2、訂貨的品種和數量與平常明顯異常時；

3、接收到有關零售客戶不規范經營信息時；

4、零售客戶提出拜訪服務需求時。(三)、客戶分類流程

1、明確分類標準

在全國統一分類標準的基礎上,根據片區市場城鎮劃分標準和零售客戶的實際情況，確定客戶相應的業態類別。

2、維護分類信息

根據《江蘇省煙草公司蘇州市公司零售客戶分類標準細則》（簡稱《分類細則》）對零售客戶的經營情況進行打分評定，向客戶說明扣分原因，并由客戶簽字確認。

3、實施客戶分類

利用信息系統中的分類模型,按不同維度對零售客戶進行分類、制作客戶分類統計表。

4、分類結果應用

根據分類結果,確定客戶供貨組合,制定片區不同類別零售客戶的服務計劃和貨源供應計劃,并提供服務。

二、卷煙市場維護流程(一)、市場分析流程

1、收集市場信息

·市場信息包括市場價格、市場凈化程度、社會活動、重大工程等。·市場信息通過客戶走訪溝通、報紙、電臺、網絡等渠道獲得。

2、分析市場趨勢

·通過收集、匯總、分析零散的信息,及時發現卷煙市場帶有普遍性的趨勢,如假煙銷售趨勢、低檔煙銷售趨勢、農村市場發展趨勢、消費者對卷煙危害性的關注、時尚需求等。

3、撰寫分析報告

·總結旬月卷煙市場特點,撰寫分析報告。·確定分階段市場發展目標。·制定初步營銷措施。

(二)、市場需求預測流程：

通過多種形式了解客戶真實需求，綜合各類信息，運用一定的預測方法或工具，測算片區卷煙總需求量、單品需求量。需求預測工作要求：充分、準確。客戶需求主要包括以下幾個方面：

1、根據規定確定需求預測樣本客戶數量及具體哪些客戶，建立樣本客戶資料。

2、在規定時間內完成“蘇州市卷煙零售客戶需求預測表” 對樣本客戶原始數據采集工作（客戶需求數、修正數據、庫存），并輸入數據庫

3、在規定時間內完成普查客戶的需求預測（客戶需求數、本期庫存），并輸入數據庫。

4、按照要求完成需求預測報表及需求預測分析報告。

三、卷煙品牌培育流程

品牌培育既是客戶經理拜訪客戶的重要內容，也是客戶經理一條重要的工作職責，充分體現了客戶經理營銷管理和服務客戶技能水平的高低。品牌培育主要包括以下幾個方面：

1、收集、分析和反饋品牌培育信息，細化并執行品牌培育方案。

2、新品牌的上柜、宣傳、動銷、擴量、穩量、信息收集反饋。

3、跟蹤實施進度,根據培育品牌的銷售情況和零售客戶的反饋信息,及時分析原因,向有關部門提出調整培育計劃或采取必要改進措施的建議。

4、編寫工作總結,培育工作完成后,總結工作經驗,編寫工作總結,報上級審閱備案。

四、營銷管理工作流程

1、工作日志記錄：

工作日記是幫助客戶經理做好客戶服務的基礎工作，總結當天的工作成績與不足，從而提高自己對市場的分析掌握能力，同時也能更及時、更準確地把客戶異動情況、市場信息等反饋給相關部門，保證工作開展有序、暢通。

2、訂貨數據核準：

（1）查看當天客戶電子結算成功率，（2）查看訂貨成功率及緊俏煙訂貨率，及時與客戶聯系，了解未訂和漏訂的原因，并協助客戶補訂；（3）了解客戶的需求情況。（4）完成日銷售訂單的核準。

五、專銷聯動溝通流程：

1、基礎資料共享維護

·客戶管理信息：客戶資料、客戶星級（級別）資料、星級（級別）調整情況、新增和變更客戶資料、零售客戶市場類型統計等資料

·聯動辦公處理情況反饋：內容為聯動辦公處理情況反饋明細表，了解客戶新增、恢復、變更、注銷、停供情況。·市場動態信息：（1）客戶經理市場分析周報：要求每兩周一篇，內容包括走訪工作完成情況、、卷煙銷售動態、市場信息的收集和反饋、提出的意見和建議

(2)新品卷煙銷售信息，包括選點客戶名單、投放細則、銷售情況等 ·正常業務信息：

（1）工作計劃：客戶經理走訪清單、訂貨時間安排、江蘇煙草報發放名單（2）每周貨源分配信息 ·異常業務信息：

（1）客戶信息溝通表：針對零售客戶有證無店、證址不符、轉讓、搬遷、一證多店、停止經營活動、未辦理轉讓手續等情況通過客戶信息溝通表及時反饋給專賣部門處理。

（2）區域市場假、私、非客戶登記表

2、參加定期專銷聯動會議。

3、參加公司組織的各種學習、培訓活動，增強業務水平

第三篇：客戶經理工作流程

三、目標管理

1、銷售目標

1、確定銷售目標

根據市場分析結果和需求預測結果，結合上級下達的銷售任務指標，分解、確定片區一定時期內(、月度等)的銷售目標。每期末(年末、月末等)進行工作總結時，確定下期銷售目標。

2、制定營銷方案

(1)制定有針對性的零售客戶拜訪服務計劃，具體包括客戶拜訪頻次、客戶拜訪周期、客戶服務內容。

(2)制定具體的零售客戶營銷目標計劃，主要內容包括目標客戶、目標銷量、目標品牌、目標上柜率、目標銷售結構等。

3、實施營銷方案

根據計劃進行實施，實施過程中要加強與零售客戶的溝通交流，做好對零售客戶的卷煙經營指導，確保卷煙營銷目標和計劃的完成。

4、營銷過程控制

定期檢查目標和計劃的完成進度，對差異指標進行分析，查找原因，積極采取補救措施，對存在的問題及時予以糾正和處理。

周工作提示：(1)總結本周營銷計劃的執行結果，重新審定下周拜訪計劃；

(2)總結本周的銷售計劃指標進度（銷量指標、重點品牌、單條值、銷售預測等）；

(3)參加市場經理組織的周銷售工作例會，并做好下步工作打算。

周銷售例會內容：本周業績回顧；對差異關鍵業績指標提出質詢；市場經理點評工作；專題討論；經驗交流與培訓；決策和行動。

5、銷售活動評估

每期末(年末、月末等)，對營銷目標和計劃執行情況進行總結評估，為制定下期工作計劃提供參考依據。

月工作提示：

(1)對當月營銷作業結果進行認真地自我評估，并對當月的營銷服務工作成果進行總結；營銷目標是否達成？沒有達成什么原因？營銷措施是否落實，拜訪計劃是否落實，需要哪些改進和提高；

(2)完成月度作業分析報告（客戶分析／品牌分析／市場分析／服務分析）；

(3)整理分析當月信息資料，并向上級提出合理化建議；(4)根據上級下達的下月工作指標，制定下月的工作計劃（下月拜訪計劃的安排，具體的工作目標／措施）。

2、品牌培育目標：

（1）重點培育品牌：月初分解計劃，根據上柜時間段安排、客戶分布情況分解計劃到線路、到客戶，第一時間段原則上應完成上柜計劃的100%。在掌握市場庫存、市場動銷的前提下做好日調度、周小結，根據進度調整計劃安排。重點培育品牌條盒展示突出醒目，銷售不斷檔。

（2）新上市品牌：根據市局新品上市通知的要求，重點做好新上市品牌的宣傳推介，提高市場上柜率。

（3）魯產100元以上卷煙品牌：選取目標客戶群，細分計劃，突出魯產卷煙的銷售地位，提高市場份額。

3、終端網絡建設目標（協會、三店、致富工程、網上訂貨、智能終端、電子結算、終端提升、臺賬、庫存分類管理、服務手冊、指導書、軌道槽、出樣管理）

（1）卷煙零售商協會建設：加快協會價格自律小組推進，發揮價格自律小組自我監督、自我管理的作用，2010年底吸納20%的卷煙零售戶加入協會。

（2）“三店”建設：形成以“旗艦店”為核心層、以“加盟店”、“形象店”為緊密層的客戶分類布局，實行動態管理，搭建高端卷煙銷售平臺。

（3）卷煙零售戶致富工程建設：加強行業之間協作，增加非煙產品銷售，實施卷煙零售戶致富工程建設。（4）電子商務系統建設：加快網上訂貨、智能終端的推廣與普及，對有條件的卷煙零售客戶成熟一戶發展一戶。并將實施計劃責任到人。通過實施網上訂貨、網上配貨、網上劃款等手段打造現代物流模式，進一步提高電子結算成功率和貨款回收率。

（5）精品線路建設：按照先易后難、先城區后農村的原則加快精品線路建設，對照驗收標準開展零售戶臺帳、庫存分類管理、卷煙軌道槽推廣、卷煙上柜陳列、客戶服務手冊規范填寫、客戶卷煙經營指導書制作等工作。

4、重點市場建設目標（婚慶、旅游、集團、酒店賓館）（1）婚慶市場建設：婚慶市場是引領消費的重要前沿，消費群體之間具有相互攀比的心理和消費結構上去就下不來的市場特點，因此城區婚慶市場重點向100元及以上價位卷煙引導，農村婚慶市場重點向70元—100元價位卷煙引導，形成良好的婚慶市場消費氛圍。

（2）喪葬風俗市場建設：喪葬風俗市場是卷煙銷售增量提檔的新亮點，目前喪葬風俗市場用煙結構參差不齊，重點不突出，在加強與城區各單位、社區居委會、農村村委會的紅白理事會深入拜訪溝通的前提下，城區市場向70元—100元價位卷煙引導，農村市場向50—70元價位卷煙引導。（3）旅游市場建設：（4）集團消費市場建設：（5）娛樂服務市場建設：

第四篇：裝飾公司客戶經理接待流程細則

大易尚陽-中國家居裝飾管理咨詢第一品牌

客戶經理接待流程細則

一、準備階段： 儀容儀表：

1、女員工化淡妝，忌濃妝艷抹，穿工作服上崗，男員工需著領帶，且襯衫扣應扣嚴，一律穿黑色皮鞋，鞋面應保持整潔；

2、工作期間須帶工作牌，如掉失就立即向人事部匯報，以領取新證章；

3、上班前禁止食用刺激味食物；

心態調整：心里默默念三遍“我是最棒的！反每個客戶當成自己的老板。

二、暖身階段（建立良好的第一印象）：

站立位置：客戶進入展廳主動起身迎接，慢慢正面靠近與其保持1至1.5米距離，介紹時應站立在客戶側前方；

面部表情：微笑（露出八顆牙齒）； 打招呼：您好，歡迎光臨xxxx！

目光接觸：眼睛注視客戶鼻尖以上部位；

手勢：左手自然下垂握文件夾，右手呈45度指引客戶參觀；

三、進入銷售階段： 3.1、進店咨詢設計

第一步：客戶進店，起身迎接（問候語）“歡迎光臨xxxx！”； 第二步：將客戶請入洽談區，（禮貌語）“您請坐！” 引入座位，為客戶倒水；

第三步：自我介紹（遞上名片）

“你好，我是水木客戶經理＊＊＊，很高興為您提供家居咨詢服務，這是我的名片”（將名字的正方向朝客戶）；

“請問您是怎么知道我們公司的？”

“您了解我們公司嗎？”

第四步：介紹公司情況，現在推行的促銷情況，同時將公司的資料（內刊、宣傳手冊）給客戶； 第五步：了解客戶具體情況，填寫《客戶登記表》； 第六步：介紹公司設計師情況，和設計師收費標準；

第七步：要據客戶要求，和公司設計師排名情況推薦設計師；

第八步：將客戶引薦給設計師，同時將《客戶登記表》交給設計師；

第九步：密切跟蹤設計師的服務情況，如客戶不滿意設計師，推薦其他設計師；

第十步：客戶離開時，將客戶送到公司門外，語言規范“您慢走，xxxx歡迎您再次光臨”。3.2、進店要求先參觀展館的客戶

第一步：客戶進店，起身迎接（問候語）“歡迎光臨xxxx！”； 第二步：自我介紹（遞上名片）

“你好，我是水木客戶經理＊＊＊，很高興為您提供家居咨詢服務，這是我的名片”（將名字的正方向朝客戶）；

“您是第一次來我們展廳嗎？”

“您家里開始裝修了嗎？”

“您的圖紙帶來了嗎？”

“您裝修和總體風格，主色調是否已有整體構思？（主動推薦產品，不要被動銷售）

我們xxx體驗館總面積為2880平方米，分兩層展示，是目前xx最大的體驗館，一樓通過風格不同的的家居空間情景展示，給您更直觀的體驗和感受。同時，有專業的整體家居規劃設計師會對您的生活方式與需求進行溝通和了解，從設計風格、使用功能、生態環保等方面進行產品整合、大易尚陽-中國家居裝飾管理咨詢第一品牌 www.tmdps.cn 大易尚陽-中國家居裝飾管理咨詢第一品牌

搭配和推薦，從而為您提供專業的整體化家居解決方案，為您量身定做專屬于您的完美生活空間。四層為您展示的是與國際家居同步的櫥房館及衛浴館，擁有上千個品種，我們的產品都是由廠家直接供貨去除中間環節價格要比市場上更優惠！安裝、售后一次性就位！（按照一樓及四樓的動線圖進行整體介紹）

1層：您現在看到的是我們的新帕拉蒂奧風格大廳、新中式風格書房、客廳套間、歐式古典風格套間、新裝飾主義會客廳，現代簡約風格套間等（配合解說詞做專業講解）。4層：為您展示的是與國際家居同步的櫥房館及衛浴館，擁有上千個品種

(1)潔具展示區(廣東 意稼)龍頭、花灑、浴缸、坐便、浴室柜；(2)瓷磚展示區（意德法家國產磚、意大利和西班牙進口磚）；

(3)7個獨立的衛浴風格展示間；

(4)意德法家12個經典櫥柜系列展示；

注意事項：

1、根據客戶的樓盤、衣著、手機、車、包，了解標價后的反應，了解途徑、對公司的認可度分析客戶；

2、根據對客戶的分析主動重點推薦適合客戶的產品的類別及產品特點；

3、對客戶講解時要學會主動提出問題，并迅速解答，學會使用肢體語言引導客戶注意產品細節，與客戶進行眼神交流。

第三步：介紹公司情況，現在推行的促銷情況，同時將公司的資料（內刊、宣傳手冊）給客戶； 第四步：了解客戶具體情況，填寫《客戶登記表》；

第五步：介紹公司設計師情況，和設計師收費標準；

第六步：要據客戶要求，和公司設計師排名情況推薦設計師；

第七步：將客戶引薦給設計師，同時將《客戶登記表》交給設計師；

第八步：密切跟蹤設計師的服務情況，如客戶不滿意設計師，推薦其他設計師；

第九步：客戶離開時，將客戶送到公司門外，語言規范“您慢走，水木意德法家整體家居體驗館歡迎您再次光臨”。

大易尚陽-中國家居裝飾管理咨詢第一品牌 www.tmdps.cn

第五篇：客戶經理的工作流程

客戶經理工作流程

第一步：準備工作

提前十五分鐘到銀行，1.客戶經理的衣著一定要求職業裝，出門前檢查好自己的著裝，嚴禁奇裝異服！

2.一定要和銀行的同事打招呼，建立良好的人際關系。

3.整理工作臺面，折頁名片夠不夠用，有沒有擺整齊。

4.把一天要派發的折頁都蓋好印章。

5.把在公司總部得到的股票推薦和分析師推薦的理由牢記并溫習，打開一些咨詢網，把今天要申購的股票，新股上市，昨天周邊股市的情況，國家頒布的重要的政策新聞否收集下來，這個基本工作非常的重要，因為這是你一天和客戶的談論的話題，否則即使你遇到了客戶，也不知道和他們聊些什么。

第二部：展開工作

1． 充當大堂經理，指引客戶辦理銀行業務。因為這是和客戶最好的接觸機會，所以在這之前，要求所有的客戶經理在進入銀行的第一個星期，必須熟悉銀行的所有的業務。充當大堂經理不但可以接觸到客戶，而且可以和銀行的大堂經理保安打好關系，必要時主動要求幫大堂經理值中午班，為以后他們給你介紹客戶打好基礎。

2． 在引導客戶在辦理銀行業務的同時，給客戶遞上公司介紹和產品服務介紹的折頁，并簡單的自我介紹，開始營銷。注意事項：(1)開戶的流程一定要熟悉。（2）轉托管的流程，我們營業部的席位號。這都是我們經濟最基本的業務知識，一定要熟練，而且不能有任何的錯誤。營銷的時候配合自己營銷手冊里的工具，讓客戶了解你了解公司，了解公司的產品。話術：你好，某某先生，某某小姐，我是安信證券駐某某銀行的客戶經理，請問您炒股么？如果是老股民的話，營銷話術如下：（！）請問您是我們安信的客戶么？如果是的話，他就要在后面的談話中套出他目前的資產狀況，如果能達到我們產品資產要求的話，直接向他們推銷我們的產品，如果達不到我們資產要求的話，就熱情地為他服務，為以后讓客戶為你介紹客戶打好基礎。如果不是安信的客戶的話，請問您的股票最近做得怎么樣啊？回答，做得好，就問他買什么股票，和他一起分享他的喜悅，然后告訴他我們公司最近推薦了什么好股票，如果他說做得不好的話，你可以告訴他我們公司最近推薦了什么股票，讓他參考一下，并向他詳細地介紹我們公司目前的三種產品，并以推薦為由，留下客戶的聯系方式，以便以后跟蹤，在這里留電話是要有技巧的，請問您的電話是13幾呢？如果是新股民的話，只要帶了身份證，銀行卡，最好當天營銷開戶，如果沒有開成功的，留下聯系方式，后面再跟進。

第三步：整理客戶

1． 整理當天已經開戶的客戶資料，股東卡號碼，開戶日期，身份證號碼，家庭住址，手機號碼，電話號碼。

2． 整理當天準客戶的資料，資產，家庭住址，手機號碼，特征，性別。能多了解盡量記錄詳細。

第四步：做工作日報表，今天我做了什么工作，營銷了幾個客戶，是否留下未營銷成的客戶的電話，為下一步的跟進工作做好充分的準備。

第五步：客戶回訪，當天開戶的客戶，詢問是否會下載使用我們公司的系統，及時地幫他們解決問題。

第六步：為第二天工作做準備，約好第二天來開戶的客戶，做好第二天的工作筆記。