第一篇：畢博-管理咨詢工具方法—Debt_Collection_Letter_#1-Chinese

應收帳款催收信 1 DEBT COLLECTION LETTER#

1應收帳款催收信 1

Debt Collection Letter#1

尊敬的[姓名]

根據我公司記錄，到目前為止，我們還未收到貴公司以下付款：

I wanted to write to you just to let you know that according to our records we have not yet received your payment for the invoice(s)listed below.[插入發票明細, 包括日期、發票數量和金額]

[Insert invoice details including date, invoice number and amount]

[姓名]，我相信這只是貴公司一個小小的疏忽，所以我附了一份我們帳目的復印件。我希望在未來幾天內就能收到貴公司的付款。

[First Name], I am sure that this is a simple oversight on your behalf so I have attached a copy of our account and I look forward to receiving your payment in the next couple of days.[姓名]，謝謝您對此事的支持與合作！

[First Name], thank you for taking care of this matter.順頌商祺!

[姓名 Name]

[職位名稱 Position Title]

[日期][Date]

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第二篇：畢博-管理咨詢工具方法—Engagement Letter Template-Chinese（范文模版）

咨詢項目信函 Engagement Letter

尊敬的 [姓名] 對于您決定在貴公司[公司名稱]實施經營業績改善項目（BPIP項目），我們表示感謝并致以熱烈祝賀。我們相信您一定會對項目成果感到滿意。

Thank you and congratulations on your decision to proceed with the Business Performance Improvement Program for [Company Name].I am sure you will be delighted with the outcomes.正如我們已經討論過的那樣，您的投資是無條件得到保證的。在每月的月末，我們將會聽取公司方面的建議。如果在任何時候您認為您的投資沒有得到相應的價值回報，在雙方同意的情況下，你方有權力要求我方退還前一個月的收費。我們希望我們的服務不會對你們構成任何風險。

As already discussed, your investment is unconditionally guaranteed.At the end of each month we will review the advice from this firm.If at any time and at your complete discretion, you do not believe you have received value for your investment, upon mutual agreement we will refund the last month’s fee.Our intention is that the service we provide is at NO risk to yourself!

經營業績改善項目的概述

Overview of the Business Performance Improvement Program 本項目的目的是在財務和運作方面改善您的經營業績。

The purpose of this program is to improve the performance of your business, both financially and operationally.經營業績改善項目由八個模塊構成，目的在于幫助促進貴企業長期成長、獲得財務上的成功，并實現您個人和職業的目標。

The Business Performance Improvement Program is broken down into eight modules IFC-CPDF

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that will assist your business to facilitate long-term growth, financial success and the accomplishment of personal and professional goals.模塊一 ― 了解您的企業及其所從事的商業活動

Module 1 – Understanding What Business You Are In

BPIP項目的第一個模塊注重于信息的收集。這個階段，通過知識的轉移，為建立我們持續的合作關系打下基礎。

The initial module of the BPIP is focused on information gathering.This stage assists to lay the foundation of our on-going relationship, through the transfer of knowledge.BPIP的模塊一包括以下的組成部分

Module 1 of the BPIP involves the following elements ? 確定您個人和職業目標，并制定企業宗旨和遠景目標；

Defining your personal and professional goals and developing the Mission and/ or vision for your business;? 確定財務和非財務運營指標；

Ascertaining the financial and non-financial performance of your business;? 根據商業發展的生命周期，充分了解企業所處的位置；

Gaining an understanding of the position of you business in relation to the business growth lifecycle;? 理解系統化對企業的影響；

Understanding the impact that systemisation can have on your business;? 進行SWOT分析，確定企業目前的位置并構建企業有潛力達到的位置；

Performing a SWOT analysis to establish the current and potential position of the business;? 確定可以立刻實施的行動點用于改善經營業績；

Identifying immediate action points to improve the performance of your business;and IFC-CPDF

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? 確定企業中其它可以通過BPIP實現業績提升的方面。

Identifying the elements of your business that you want to improve through the BPIP.模塊二 － 了解客戶、市場和產品

Module 2 – Understanding the Customers, Markets and Products 在第二個模塊，您將關注于從客戶處得到反饋來確定他們對于企業運作的感覺。您也會從公司的員工那里得到幫助，將項目向前推進。

During module two, you will focus on seeking feedback from your customers to ascertain how they feel about your business and its operations.You will also enlist the help of your team members, and get their support to move ahead with the program.BPIP項目的模塊二包括以下部分：

Module 2 of the BPIP involves the following elements: ? 將員工分派投入到這個工作過程；

Engaging and committing team members to the process;? 理解客戶的需求、需要；

Understanding the needs and wants of customers;? 確定在哪些領域顧客及員工希望實現改善；

Identifying the improvements that customers and team members would like to see;? 將顧客的需求和愿望應用到現在的產品組合；

Applying the needs and wants of customers to the current product mix;? 評估產品，市場和競爭戰略；

Evaluating product, market and competitive strategies;? 分析公司對于客戶服務質量及其承諾；

Analysing of the organisations commitment to customer service;IFC-CPDF

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? 評估目前的客戶基礎，Evaluating the current client base, and ? 將客戶群按照客戶選擇標準進行分類。

Categorising the client base in accordance with the client selection criteria.模塊三 － 確定商業模型

Module 3 – Defining the Business Model 模塊三的重要性體現在它將確定企業將來的運作模式。在這個階段，我們將分析所在行業領域的競爭特點。

Module three of the program is essential in determining the way in which the business will operate in the future.In this stage the competitive nature of the industry will be analysed.BPIP的模塊三包括以下的部分：

Module 3 of the BPIP involves the following elements: ? 理解企業運作所處的競爭環境；

Understanding the competitive environment in which the business operates;? 理解影響企業的關鍵因素；

Understanding the key influences working on the business;? 建立現在和將來的企業競爭戰略；

Establishing the current and future competitive strategy of the business;? 初步準備企業的收入模型；

Drafting the initial revenue model for the business;? 完成遠景目標； Finalising the vision;? 確定將來在流動資金方面的要求；

Establishing the working capital requirements moving forward;and IFC-CPDF

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? 開始準備戰略性商業計劃文件的準備。

Commencing documentation of the Strategic Business Plan.模塊四 － 員工授權

Module 4 – Team Empowerment

BPIP的模塊四的目的在于激勵企業雇員的行動與企業的長遠的目標相一致。項目的這個部分鼓勵員工積極地參與決策過程。

Module four of the BPIP is aimed at motivating employees to ensure their actions are aligned with the future goals and objectives of the business.This section of the program encourages team members to actively take part in the decision making process.模塊四包括以下地幾個部分：

Module 4 of the BPIP involves the following elements: ? 了解目前經營員工受到的激勵水平和快樂的程度；

Understanding the current levels of team motivation and happiness;? 衡量公司目前對于顧客的服務程度；

Measuring the organisations current commitment to customers;? 確定在哪些領域對客戶的關注度不夠； Identifying areas of perceived indifference;? 在經營活動中架設交流的渠道；

Engaging communication channels within the business;? 分析整合的人力資源戰略的影響；

Analysing the impact of an integrated Human Resource Strategy;and ? 制定員工的服務標準和主要業績指標。

Developing team service standards and Key Performance Indicators.IFC-CPDF

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模塊五－ 市場營銷戰略計劃

Module 5 – Strategic Marketing Plan

BPIP項目的模塊五通過制定市場營銷戰略計劃，對現有的和未來的產品、服務和工業市場尋找業務拓展的機會。

Module five of the BPIP involves the identification of opportunities for the business to expand both existing and potential, product, service and industry markets, through the construction of a Strategic Marketing Plan.BPIP項目的模塊五包括以下內容：

Module 5 of the BPIP involves the following elements: ? 按照客戶選擇標準，將客戶進行分類；

Categorising clients into classifications, using client selection criteria;? 對產品和服務進行評估分析，使其與目標市場相符合；

Reviewing product and services lines and analysing their assimilation into the target market;? 制定定價和定位戰略；

Formalising the pricing and positioning strategies;? 運用頭腦風暴的方式討論有關產品的承諾； Brainstorming the use of guarantees;? 評估目前營銷戰略的成功之處以及將來戰略成功的可能性；

Reviewing the success of current marketing strategies and the potential success of impending strategies;and ? 對目前的銷售戰略進行評估，設計將來12個月的營銷和促銷的活動一覽表。Reviewing current sales strategies and designing a marketing and promotional calendar for the next twelve-month period.IFC-CPDF

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模塊六－企業系統化

Module 6 – Business Independence.本模塊的目的在于將商業運作系統化，并增加企業價值。

The purpose of this module is to systemise the business, and make it more valuable.BPIP模塊六包括以下內容：

Module 6 of the BPIP involves the following elements: ? 設計清晰和適當的文檔系統；

Designing clear and appropriate system documentation;? 明確各公司職員的角色；

Clarifying team member roles;? 確認并消除系統的瓶頸；

Identifying and removing system bottlenecks;and ? 掌握公司職員的知識產權，使其成為有形的資產。

Capturing and making tangible the intellectual property of team members.模塊七－組織結構、知識、環境管理和技術戰略

Module 7 – Organizational Structure, Knowledge, Environmental Management and Technology Strategies 該模塊注重于內部經營的系統化，運用這樣的方法，您能夠通過使您的員工參與知識戰略的制定和運用，增加企業的價值。

This module of the BPIP focuses on systemisation within the business, and the ways in which you can increase the value of your business through involving your team members in the development of a knowledge strategy.BPIP模塊七包括以下的內容：

Module 7 of the BPIP involves the following elements: IFC-CPDF

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? 確定目前系統化的水平，包括對于系統弱點的確認；

Ascertaining the current level of systemisation, including the identification of system weaknesses;? 理解員工所面臨的問題；

Gaining an understanding of team member frustrations;? 通過對于問題“根源”的確認，促使問題得到解決；

Facilitating problem resolution through the identification of the “root” cause;? 制定一個針對將來所需資源的技術行動方案；

Developing a technology action plan for required resources moving forward;? 理解環境對商業運作所產生的影響；

Gaining an understanding of the impact of the environment on business operations;and ? 執行一項以持續改善為目的系統。

Implementing of a system for continuos improvement.模塊八－反饋和持續改善

Module 8 – Feedback and Continuous Improvement.在BPIP的最后階段，是要將項目整合為一體，并開發工具來幫助日常經營活動的開展。The final stage of the BPIP is about putting the whole program together and developing tools that assist in the day-to-day running of the business.BPIP模塊八包括以下內容：

Module 8 of the BPIP involves the following elements: ? 確認經營活動中的關鍵成功因素（CSFs）；

Identifying the businesses Critical Success Factors(CSF’s);

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? 制定出主要業績指標（KPIs）監控經營活動的表現；

Developing Key Performance Indicators(KPI’s)to monitor the performance of the business;? 制定、實施平衡積分卡系統；

Developing and implementing the balanced scorecard system;? 掌握“動態財務”原則；

Learning the “financial dynamics” principles;and ? 制定戰略計劃一覽表

Developing an annual Strategic Planning Calendar.我方對你方承擔的義務 Our Commitment to You 雙方一致同意，我們的工作目的在于增加企業財務上的回報，并使您在商業經營中獲得個人滿足。

We both agree that the objective of the work we’re about to do is to increase the financial reward and personal satisfaction you get from your business.我方會在為你方、以及你我雙方一道所進行的所有工作中，保持誠實、遵守誠信。We will act honestly and with integrity in everything we do for you and with you.我方將為我們的工作關系嚴格遵守保密條款。

We will respect the absolute confidentiality of our working relationship.我們保證在24小時內回覆你方的電話，即使不在上班的時間。負責你方業務的主要聯系人休假時，我們將提前通知你方，并在我公司安排另外人選負責回答您的任何詢問。We will return your phone calls within 24 hours, even when we are out of the office.When your primary contact is on holiday, we will advise you in advance and arrange for another person in our firm to look after your inquiries.IFC-CPDF

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我們將在雙方約定的時間內按時完成工作。如果由于我方無法控制的任何原因而不能在截至日期前完成工作時，我方將提前通知你方。

We will meet the deadlines we set with you or we will advise you in advance of our inability to do so for reasons absolutely outside our control.我們將對咨詢工作的每一階段都給出我們的預算，如有任何必要的調整，我方將和你方商議解決。

We will give you a firm estimate of the fee for each phase of the assignment, and will discuss any variation that may be necessary.你方對我方承擔的義務 Your Commitment to Us 你方在任何時候都應保持開放和坦率的態度，在我方為你方所做工作的任何方面，你方將通知我方您所存有的任何疑慮。

You will be open and frank with us at all times, and you will advise us of any concerns you have with any aspect of the work we do for you.你方將向我方提供我們要求的所有信息，并在雙方同意的時間安排我方與你方的成員會面。

You will provide us with all the information we require and give us access to your team within the time frames we agree.你方同意參與的有關工作，你方將盡可能地投入時間，在出現你方不可控制的問題的情況下，你方也將在預定截至日期前完成你方的有關工作。你方同意BPIP項目的成功依賴于你方的對項目的投入，同時依賴于我們雙方為完成預定的項目結果和目標所付出的共同努力。

You will make time available to attend to any aspect of the assignment that you agree to work on, and you will meet the associated deadlines subject to problems that are beyond your control.You understand that the success of the BPIP depends on your commitment to making it work, and that we will work together to achieve the outcomes and goals we plan for.在BPIP項目的每一個模塊結束時，我們將與你方會面，討論在該模塊完成的工作。我們將要求你方確認對所完成工作的表示滿意，并愿意支付雙方之前認可的費用。對于所討IFC-CPDF

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論的這個階段的工作，如果你方有任何疑慮，我們將對于如何改善工作達成一致意見。只有當你方對我方的工作完全滿意，認為獲得了充分的價值，并支付了我方改支付的費用的情況下，我們才能開始下一階段的工作。

At the end of each module of the BPIP, we will meet with you and discuss the work we have done together during that module.We will be asking you to confirm that you are satisfied with that work and that you happy to pay the agreed fee for it.If you have any concerns about the work done in the stage we are discussing, we will agree together how we can remedy that situation.Only when you are totally happy with the work done and the value you have received, and you have paid us for that work will we then proceed to the next stage.你方將聽取我方所提出的任何建議，但是我方認同你方擁有拒絕建議的絕對權力。

You will listen to any advice we offer, but we acknowledge your absolute right to reject it.你方將按照雙方同意的條款，每月向我方支付費用。

You will attend to our account on the terms we agree upon, which are monthly with payment by direct debit.你方將考慮向至少兩位您認為能夠從我們的工作中獲益的商業人士介紹我方的服務。You will give consideration to referring us to at least 2 other business people who you believe would benefit from the work we do.投資

Investment 你方對于商業經營改善項目（BPIP項目）的投資為每月[填入金額]。該金額包括在[月數]內的固定費用，在此期間我方將不會提高價格。如前所述，我們的費用為無條件保證，我們將在每月末，對于已完成的部分作出評估。

Your investment into the BPIP is [insert investment amount] per month.This allows for [number of months] at a fixed fee during which no price rises will be levied to you.A discussed before, our fees are unconditionally guaranteed, and the progress we have made will be reviewed at the end of each month.IFC-CPDF

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責任

Responsibility 敬請你方注意，我方為你方所做的工作是以你方提供的信息的準確性為條件的。所以，作為BPIP項目的組成部分，你方將在所有時間負責信息的準確性。報告的準備要求你方準時完整地向我方信息。任何的延誤都將影響我們工作的開展，導致無法得到相應的工作成果。

You will be aware that our work performed for you is subject to the accuracy of the underlying information.Therefore, responsibility for accuracy of the information, which makes up the BPIP, will at all times be the responsibility of you.The preparation of reports will require the presentation of information to us on a timely and complete basis.Any delay will inhibit the work we are able to perform for you and the subsequent results.受時間和費用所限，對你方和你方的代理人（除非明確指出）所提供給我方的事實、信息和解釋，我方將不再進行任何確認、調查、和調研。我們將依靠你方提供的文件和電子文本信息。我方將核對、組織提供給我方信息，并用來準備前面所述及的各項報告。Due to time and cost restraints, we will be unable to carry out any verification, inquiries and investigation of facts, information and explanations given to us by you or your agents(except as indicated).We will rely on the documents and computerised information given to us.The information provided to us will be collated, organised and used to form reports for the purpose set out above.協議

Agreement [聯系人姓名]，我方非常高興你方決定參加商業經營改善項目（BPIP項目），我們將期待將來和你方的合作。

[Contact Name], we are delighted that you have decided to join us on the Business Performance Improvement Program and are looking forward to working together during the coming months.順頌商祺！[公司名稱]

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[顧問的姓名] [職務]

我方同意以上的咨詢項目的各項條款和規定。

We agree to the above terms and the Terms and Conditions of Engagement.__________________________________ [客戶姓名]

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第三篇：煙臺藍博教育管理咨詢有限公司

煙臺藍博教育管理咨詢有限公司，是一家全新理念的專業代理服務型公司。專業代理外銷企業記帳、出口退稅、納稅申報等會計服務工作； 專業辦理公司注冊，進出口權，電子口岸；專業代理商標申請，注冊業務，以及相關的法律咨詢。我們將為您提供真誠、可靠、專業、高效的服務。公司服務標準：客戶至上，急客戶所急；

公司服務理念：誠信為本，真誠待人，誠實守信，創立金牌服務。

公司具體業務介紹：

1、公司注冊業務介紹：（1）代辦建筑類企業資質（2）代理注冊一條龍服務，為您準備全套的公司注冊資料，全套辦理工商、代碼、稅務，省心省力（3）周全、貼心的為您考慮，可以為您省下不必要的花費，絕對超值服務。（4）價格公開，透明，統一收費標準。藍博公司注冊，剖析公司稅收模式，建議合理稅收方法，周全貼心服務，成就您的事業。

2、會計記賬：（1）內銷企業代理小規模納稅人建帳記帳納稅申報代理一般納稅人建帳記帳納稅申報會計檔案整理保管。(2)外銷企業 代理記賬、企業建帳記帳納稅申報出口退稅代理企業外貿單證操作代理商檢局報檢代辦原產地證代辦外管局核銷藍博會計代理，提供準確財務信息，及時合理退稅，助您踏上輝煌之路。

3.商標代理：從商標設計，商標注冊，到商標推廣，商標維權，我們會為您提供全方位一條龍快捷優質的商標代理服務。品牌是形象，品牌是財富，相信品牌的力量，三位一體的品牌塑造模式助企業快速成長。

第四篇：客戶管理的工具與方法有感

客戶管理的工具與方法

銷售平臺由市場平臺、工作平臺、購買平臺構成。業務員可以從市場平臺中找到合理的工作平臺，從工作平臺中創造有效的購買平臺，從購買平臺中發展KA（Key Account）客戶。

由于一個人的能力、時間是有限的，銷售人員應該懂得設計自己的工作平臺，掌握80/20定律，掌握艾森豪威爾原則，抓住重點，提高效率。

例如，領導要求業務員最少要有效地管理50個客戶，有的業務員隨意選擇了50個客戶，既不進行客戶分析，也不懂得客戶管理，很可能選擇了45個C級客戶，業績自然無法完成；而有的業務員會根據客戶分析，將目標鎖定市場中最有可能成功、最有價值的客戶，工作平臺定為A級客戶20個、B級客戶30個，另外選取10個B級客戶備選，成功自然水到渠成。

談成交易、產生購買的客戶就是業務員的購買平臺。經過長時間的發展，業務員與購買客戶會建立一種人際關系，其中一些客戶會成為業務員的KA客戶，即大客戶、重要客戶。

當業務員經營較好時，購買平臺的上限是可以提升的。需要注意的是，上限不能無限度提升，否則會影響A級和B級客戶的品質。控制購買平臺的數量，要求業務員多與KA客戶溝通，從KA客戶中找業績、挖資源。例如利用KA客戶的人脈資源，讓其提供其他客戶的資料，也就是緣故法。但業務員不能放棄開發客戶，對于開發難度越大的客戶，越不能放棄，因為這樣的客戶更有價值。

滿意的服務是指，除了提供基本的服務，還要有良好的態度。

滿意的服務不一定能留住客戶，客戶如到競爭對手處同樣有滿意的體驗，就會被游離。因此，應該繼續提升服務等級，使客戶得到超值的服務，即為客戶提供附加價值，讓客戶感到服務超出自己的預期。

發展客戶關系最關鍵的是讓客戶感動。事件是讓客戶感動的主要來源，比如投訴，將客戶投訴處理好，不僅可以留住客戶，甚至可以使客戶關系得到進一步提升。

沒有效率的業務員常常在“救火”，忙于解決客戶出現的問題。經過路線管理，這種情況就減少很多。客戶能夠確知業務員何日來訪，以便安排訂貨；業務員的日常工作得到有效管理，可以自由支配自己的時間。

銷售量與拜訪的客戶數成正比，客戶越多，銷量就越多；銷售量與客戶活動率成正比，客戶活動量是指業務員與客戶之間的聯絡次數，決定了客戶的有效性；銷售量與平均訂貨量成正比，平均訂貨量是指現有客戶與業務員之間生意的成交情況。

在這三個參數可知，業績與開發客戶有關，與客戶管理有關，與客戶關系有關。總而言之，客戶是本，業績是末，本不顧則道不升。業務員的首要任務是開發客戶，開發客戶后進行客戶管理，如客戶活動率、路線管理。有效的客戶管理產生業績，良好的客戶關系保持了業績。除此之外，銷售訂貨量的提升還依賴業務員的說服技巧，在理性上先說服客戶，再與客戶發展長遠關系。

第五篇：工具管理

工具管理辦法

1、每次購進的工具都必須有“物料收貨”交接手續；

2、領用工具時憑“借用條”發放，發放后錄入電腦，保管員確認備份；

3、領用工具時憑“歸還條”歸還，歸還后錄入電腦，保管員確認備份；

4、每月末累計未歸還的工具，個人工具每人每品種限領用一件，超領月底需要歸

還或到倉庫辦理轉月手續，無任何說明，倉庫有權提交工具賠償證明，按成本價賠償（倉庫證明——人力資源部——財務部）

5、每月統計工具報廢的數據，并給到上級審批；

6、更換工具需要在領用、歸還明細表上記錄清楚；

7、維修需要進行手工登記管理，并每天及時跟進；

8、隨時抽查數據并做到帳實相符，以“安全庫存”為參考，及時跟進庫存數，以

防缺料；

9、第二次領用工具需要交舊換新，具體如下：

風批、電鉆、鐵錘、膠鉗、玻璃膠槍、鋼鋸架、工具包、螺絲批、界刀、拖把

線、玻璃刀（筆）、套筒、卷尺??

10、辭職或調崗需到倉庫交接工具，方可結算工資。

補充：

1、為了避免互相串名，所有領用、歸還工具需用本人的名字

2、工具歸還時分類存放，定時清理，或修或作廢；

3、當月領用的工具必須在當月月底前歸還（月底最后一天領用的當天要歸還）；

倉庫管理部

2012-2-1