第一篇：年度銷售計劃管理流程程序文件

年度銷售計劃管理流程程序文件1? 目的：本程序用于規范制訂年度銷售計劃的過程，從而形成較為科學的銷售計劃，用于對各區域的業務執行提供計劃上的指導。2? 適用范圍：本程序適用于某某酒業公司年度銷售計劃的制訂和執行工作。3? 定義： 3.1 年度銷售計劃：年度銷售計劃主要包括年銷售金額，銷售量及兩項指標在各單品之間的劃分，渠道和終端客戶的規劃等內容，以體現公司銷售業務發展的要求。4? 職責： 4.1 總經理：確定年度銷售目標并審批確認銷售部的年度銷售計劃。4.2 銷售副總：對年度銷售計劃草案進行審核，并簽署意見。4.3 銷售部經理：審核大客戶組和渠道維護組上報的銷售預測并結合總經理下達的年度銷售目標制定年度銷售計劃草案。在銷售計劃最終由總經理審批確定后分解和下達執行。4.4 財務部經理：對年度銷售計劃草案進行財務審核，并簽署意見。4.5 銷售部業務員（包括渠道業務員和大客戶業務員）：提交所轄區域年度銷售預測，并按下達的任務指標執行銷售計劃。4.6 市場部專員：負責年度銷售計劃的歸檔工作。5? 內容： 5.1 提交區域預期銷售指標：銷售部業務員于每年12月1日根據所轄區域的實際和往年的完成任務的情況提出下一年度本區域的銷售預測。5.2 審核：銷售部經理于每年12月10日之前審核各銷售部業務員上報道的銷售預測指標并判定其合理性，如果審核通過則納入年度銷售計劃草案中，反之則返回業務員處進行修改。5.3 銷售目標：總經理每年12月10日將管理委員會確定的年度銷售指標下達給銷售部，由銷售部經理制定較為詳細的銷售計劃以完成銷售目標。5.4 制定年度銷售計劃草案：銷售部經理于每年12月20日前結合5.3和5.1中的銷售目標和銷售預測制定詳細的年度銷售計劃草案，包括銷售額，銷售量，單品的分解指標，以及為實現計劃所要進行的渠道和終端開發規劃。如果可能可以結合歷史信息將銷售計劃分解到月。完成后的銷售草案交財務部經理進行財務審核。5.5 財務審核：財務部經理于每年12月25日前對銷售部制定的年度銷售計劃草案進行財務審核和簽署意見，并以此作為制定年度預算計劃的參考。5.6 審核：銷售副總于每年12月31日前對年度銷售計劃草案進行審核，如果審核通過則將銷售計劃草案提交總經理審批；反之如果審核未通過，將和銷售部經理協商，對年度銷售計劃草案做出修訂。5.7 審批：總經理于每年1月10日前召開公司管理層會議討論年度銷售計劃草案，并進行最終審批和決策，如果審批通過則正式作為年度銷售計劃下發執行；如果未通過，則發回銷售部經理處進行修改和調整。

第二篇：客戶信息管理流程程序文件

客戶信息管理流程程序文件

1目的：本流程規范了客戶信息收集的口徑和管理方法，強調了從潛在客戶分析到客戶接觸、客戶開發、客戶維護等全過程的客戶信息管理。

2適用范圍：適用于市場部專員進行客戶信息的全程管理。

3定義：

3.1客戶檔案：用來收集客戶從銷售機會分析到銷售接觸直至最終簽訂合同并合作的全過程所收集的詳細數據，內容包括客戶的基本信息、銷售人員的接觸信息、銷售執行情況等。具體內容參見《客戶檔案管理制度》。

4職責：

4.1總經理：指導并參與客戶資質的評審。

4.2銷售副總：參與客戶資質的評審，提供專業化建議。

4.3銷售部經理：負責貫徹公司戰略，收集潛在客戶信息；參與客戶的開發工作和客戶資質的評審。

4.4財務部經理：參與客戶資質的評審，提供財務的分析支持。

4.5銷售部業務員:參與客戶開發工作；負責日常的渠道維護工作，并在工作過程中注意收集客戶的經營情況。

4.6銷售部內勤：通過對銷售訂單的管理明確客戶日常經營信息。

4.7市場部專員：利用各方面收集上來的信息收集完善客戶檔案，進行整理歸檔工作。5內容：

5.1收集潛在客戶信息：銷售部業務人員在客戶開發的過程中收集潛在客戶的信息，包括客戶的基本資料、客戶的基本經營情況、客戶的財務狀況等，相關信息在客戶檔案中收集。

5.2客戶開發：在明確客戶意向的基礎上進行更深一步的接觸，而開發中涉及的信息也在客戶檔案中反映。

5.3填寫客戶檔案：銷售部業務人員依據銷售過程中收集到的情況填寫客戶檔案中的客戶信息卡。

5.4客戶資質評級：具體工作請參照《客戶資質管理流程》。

5.5收集客戶日常經營信息：在建立了同客戶之間的合作關系后，銷售部的內勤需要按月收集客戶的經營信息，以銷售統計報表的方式歸集信息。

5.6收集客戶日常回款信息：財務部定期收集客戶的回款信息，評估客戶的資信狀況。

5.7填寫客戶檔案：市場部專員在銷售全過程利用從各個階段收集來的信息進行客戶檔案的維護。

5.8收集歸檔：市場部專員將客戶檔案進行收集歸檔，以備其他部門查閱，同時也保證信息的統一管理。

6記錄:

6.1客戶檔案

7有關文件：

7.1客戶資質管理流程

7.2客戶資質管理制度

第三篇：基建文件管理及流程

一、基建文件管理規定

（1）新建、擴建、改建的建設項目，其基建文件必須按有關行政主管部門的規定和要求

進行申報、審批、并保證開、竣工手續和文件完整、齊全。

（2）建設單位必須按照基本建設程序開展工作，配備專職或兼職檔案資料管理人員，檔

案資料管理人員應負責及時收集基本建設程序各個環節所形成的文件資料，并按類別、形成時間進行登記、立卷、保管，工程竣工后按規定進行移交。

（3）工程竣工驗收應由建設單位組織勘察、設計、監理、施工等有關單位進行，并形成竣工驗收文件。

（4）工程竣工后，建設單位應負責工程竣工備案工作。按照關于竣工備案的有關規定，提交完整的竣工備案文件，報竣工備案管理部門備案。

二、基建文件的主要內容

1.決策立項文件

（1）項目建議書：建設單位編制并申報。

（2）項目建議書的批復文件：建設單位的上級部門或國家有關主管部門批復。

（3）可行性研究報告：建設單位委托有資質的工程咨詢單位編制。

（4）可行性報告的批復文件：大中型項目由國家發展與改革委員會或由國家發展與改革

委員會委托的有關單位審批；小型項目分別由行業或國家有關主管部門審批；建設資金自籌的企業大中型項目由城市發展與改革委員會審批，報國家及有關部門備案；地方投資的文教、衛生事業的大中型項目由城市發展與改革委員會審批。

（5）關于立項的會議紀要、領導批示：由建設單位或其上級主管單位形成。

（6）專家對項目的有關建議文件：由建設單位組織形成。

（7）項目評估研究資料：由建設單位組織形成。

2.建設用地、征地與拆遷文件

（1）征占用地的批準文件和對使用國有土地的批準意見：分別由政府和國土資源、房屋

土地管理部門批準形成。

（2）規劃意見書及附圖：由城市規劃委員會審批形成。

（3）建設用地規劃許可證：由城市規劃委員會辦理。

（4）國有土地使用權出讓交易文件：凡利用國有土地進行商業、旅游、娛樂、寫字樓及

商品住宅等經營性開發的項目用地，均須通過土地交易市場購得國有土地使用權，并辦理有關手續。

3.勘察、測繪與設計文件

（1）工程地質勘察報告：由建設單位委托的勘察設計單位勘察形成。

（2）水文地質勘察報告：由建設單位委托的勘察單位勘察形成。

（3）建筑用地釘樁通知單：由城市規劃委員會審批形成。

（4）驗線合格文件：由城市規劃委員會審批形成（5）規劃設計條件通知書：由城市規劃委員會審批形成（6）審定設計方案通知書：由城市規劃委員會審批形成。

（7）有關部門對審定設計方案通知書的審查的審查意見和要求取得的有關協議：分別由

人防、環保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育等部門審批形成（8）初步設計圖紙及說明：由設計單位形成（9）施工圖設計及說明：由設計單位形成（10）設計計算書：由設計單位形成（11）消防設計審核意見：由消防單位審批形成（12）施工圖設計文件審查通知書：由審查機構審查形成。

4.工程招投標與承包合同文件

（1）勘察、設計、施工、監理招投標文件：由建設單位與勘察、設計、施工、監理單位

形成（2）勘察、設計、施工、監理合同文件：由建設單位與勘察、設計、施工、監理單位簽

訂形成5.工程開工文件

（1）施工任務批準文件：由城市建設委員會批準形成（2）修改工程施工圖紙通知書：由城市規劃委員會審批形成。

（3）《建設工程規劃許可證》：由城市規劃委員會辦理

（4）《建設工程施工許可證》：由城市建設委員會辦理

（5）工程質量監督手續：由市，區（縣）質量監督機構辦理。

6.商務文件

（1）工程投資估算文件：由建設單位委托工程造價咨詢單位形成（2）工程設計概算：由建設單位委托工程造價咨詢單位形成。

（3）施工圖預算：由建設單位委托工程造價咨詢單位形成（4）施工預算：由施工單位形成（5）工程結、決算：由合同雙方形成（6）交付使用固定資產清單：由建設單位形成（7）建設工程概況：由建設單位填寫，工程竣工后，建設單位向城建檔案館移交工程檔

案時填寫

7.工程竣工驗收及備案文件

（1）工程竣工驗收備案管理：

A工程竣工驗收備案的范圍。凡在中華人民共和國境內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動及實施對建設工程質量監督管理的竣工工程，都需要進行竣工驗收備案。竣工驗收備案管理工作，一般由各地方建委按現行的工程質量監督范圍，具體負責房屋建筑工程和市政基礎設施工程的竣工驗收備案工作。建設工程質量監督站及各專業監督站負責監督的工程竣工驗收后，由建設單位向建設工程竣工驗收備案管理部門辦理竣工驗收備案。B工程竣工驗收備案文件。建設單位辦理工程竣工驗收備案，應當提交下列文件：

（A）XXX房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表。

（B）各參建單位的工程竣工驗收報告。工程竣工驗收報告應包括工程開工及竣工的時間：

施工許可證號；施工圖及設計文件審查意見；建設、設計、勘察、監理、施工單位分別簽署的質量合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件；有關工程質量的檢測資料以及備案管理部門認為需要提供的有關資料。

（C）法律、行政法規定應當由規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使

用文件

（D）《房屋建筑工程質量保修書》，商品住宅工程還應同時提供經房地產開發企業簽署的《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。

（E）有關法規、規章規定必須提供的其他文件

（2）工程竣工驗收備案程序：

A單位工程竣工驗收5日前，建設單位到當地建設工程竣工驗收備案管理部門領取“房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表”。同時，建設單位將竣工驗的時間、地點及驗收組名單和各項驗收文件及報告，書面報送負責監督該項工程的質量監督部門，準備對該工程竣工驗收進行監督。

B自工程竣工驗收合格之日起15個工作日內，建設單位將“房屋建筑工程和市政基礎設施工程鞠躬驗收備案表”一式兩份和竣工驗收備案文件報送工程竣工驗收備案管理，備案工作人員初審驗證符合要求后，在表中備案意見欄加蓋“備案文件收訖”章。

C工程質量監督部門在工程竣工驗收合格后5個工作日內，向工程竣工驗收備案管理部門報送“工程質量監督報告”

D備案管理部門負責人審閱“房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表”和備案文件，符合要求后，在表中備案管理部門處理意見欄填寫“準予該工程竣工驗收備案”意見，加蓋“工程竣工驗收備案專用章”。備案管理部門將備案表一份發給建設單位，一份備案表及全部備案資料和“工程質量監督報告”留存檔案。

E建設單位報送的“房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表”和竣工驗收備案文件，如不符合要求的，備案工作人員應填寫《備案審查記錄表》，提出備案資料存在的問題，雙方簽字后，交建設單位整改

F建設單位根據規定，對存在的問題進行整改和完善，符合要求后重新報送備案管理部門備案

G備案管理部門依據《工程質量監督報告》或其他方式，發現在工程竣工過程中存在有違反國家建設工程質量管理規定行為的，應當在收訖工程竣工驗收文件15個工作日內，責令建設單位停止使用，并重新組織竣工驗收。建設單位在重新組織竣工驗收前，工程不得自行投入使用，違者按有關規定處理

H建設單位采用虛假證明文件辦理竣工驗收備案的，工程竣工驗收無效，責令停止使用，重新組織竣工驗收，并按有關規定進行處理。

I建設單位在工程竣工驗收合格后15日內，未辦理工程竣工驗收備案，責令其期限改正，并按有關規定處理。

8.其他文件

（1）物資資料證明文件：按合同約定由建設單位采購的材料、構配件和設備等的物資質

量證明和報驗文件，應由建設單位收集、整理，并移交施工單位匯總。

（2）工程竣工總結：由建設單位編制的綜合性報告，簡要介紹工程建設的全過程

凡組織國家或省（市）級工程竣工驗收會的工程，可將驗收會上的工程竣工報告作為工程竣工結算；其他工程，建設單位可根據以下要求編寫工程竣工總結：

（1）工程立項的依據和建設的目的：

A工程概況，包括工程位置、規模、數量、概算（包括征用土地、拆遷、補償費）、結算、決算等。

B工程設計、工程監理、工程施工招投標情況。

（2）設計、施工情況：

A設計情況。設計單位、設計內容、工程設計特點及建筑新材料。

B施工情況。工、竣工日期；施工管理、技術、質量等方面。

C質量事故及處理情況

D建筑紅線內市政公用工程施工情況（包括給排水、電力、通信、熱力、燃氣等）及道路綠化施工情況。

（3）工程質量及經驗教訓：工程質量鑒定意見和評價；工程遺留問題及處理意見。

（4）其他需要說明的問題：

A工程未開工前的原貌、竣工新貌照片：由建設單位收集、提供。

B工程開工、施工、竣工的音像資料：由建設單位收集、提供。

第四篇：新產品開發流程程序文件

新產品設計和開發控制程序目的及適用范圍

1.11.21.31.42 職責

2.1

2.2

2.3研究所研發組負責新產品的開發。研究所分析組和策略組負責對新產品風險進行預估和策略的制定。公司高層管理會負責對新產品創意的商業可行性報告進行審批。為規范新產品研發工作，提高新產品開發的效率和有效性，特制定本程序。本程序文件適用于武漢中正化工設備有限公司的新產品開發工作。本程序文件由武漢中正化工設備有限公司制定，其解釋權及修改權屬于。本程序文件從年月日起執行。新產品開發流程

3.1 研究所研發組負責新創意的產生。新產品創意來源有內部來源和外部來源。內部來源有：調研開發部門，營銷部門，有經驗的公司主管人員和公司員工的建議；外部來源有：顧客，合作伙伴，政策法規的變化，競爭對手，國外同行業先進產品和理論研究或其他外部的技術進步。

研發組根據國家政策和公司相關政策進行創意的篩選，去除不符合現行法規、客戶需求以及公司財力無法承擔的新方案。

研發組對篩選出來的產品進行商業分析并撰寫《商業可行性報告》。商業分析的方法是市場調研、預測和以下一種或多種財務方法：成本與銷售額預測，現金流量貼現分析，投資回報分析。

研究所分析組對篩選出來的產品進行風險分析和預估。

研發組將《商業可行性報告》交由公司高層管理會討論審批，對于審批通過的產品，研究所策略組制定相應的風險政策。

研究所研發組將審批通過的新產品創意進行開發，將其轉化為產品或服務。研究所研發組將產品或服務方案移交市場部，市場部進行市場推廣策劃活動 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7記錄

4.14.2 《商業可行性報告》 《產品方案》

新產品推廣流程程序文件

目的及適用范圍 1.1 1.2 1.3 1.4

2職責 2.1 2.2 2.3

3市場部負責產品推廣策略和大規模推廣計劃的制定。業務部門或試銷專門組織負責試銷。

公司高層管理會負責對新產品測試報告進行審批。

為系統地、高效地進行新產品推廣，在競爭對手推出或模仿之前迅速打開市場，特制定本程序。

本程序文件適用于武漢中正化工設備有限公司的新產品推廣活動。

本程序文件由武漢中正化工設備有限公司制定，其解釋權及修改權屬于。本程序文件從年月日起執行。

新產品推廣流程 3.1 3.2 3.3 3.4市場部策劃組接到研究所研發組開發的新產品方案后，進行產品營銷策略制定。營銷策略包括：產品價格，廣告與促銷，分銷渠道等。

策劃組制定《新產品測試計劃》，選擇特定的區域，時間/時機，選擇特定的業務部門或試銷專門組織負責試銷。

相關業務部門或試銷專門組織根據市場部策劃組的測試計劃進行推廣銷售（具體參見《測試計劃實施流程》）。業務部門收集測試結果并反饋給市場部策劃組，市場部策劃組和研究所門一起對措施結果和風險進行分析研究，市場部策劃組根據相關措施結果和分析撰寫《新產品測試報告》并交公司高層管理會審批。

高層管理會認為產品不能適應市場要求應該終止計劃，則市場部策劃組將相關資料備案存檔并通知CRRM研發組；如果高層管理會認為產品的測試計劃應該再改善，則策劃組進行測試計劃調整，業務部門按照調整后的計劃進行銷售；如果高層管理會認可新產品的測試結果，則新產品進入大規模推廣階段。

市場部策劃組制定《產品大規模推廣計劃》并送交相關業務部門進行大規模銷售，進入《結果評估及反饋流程》。

3.53.6 4

相關文件 4.1《測試計劃實施流程》記錄 5.1 5.2 5.3《新產品測試計劃》 《新產品測試報告》 《產品大規模推廣計劃》

目的及適用范圍 1.1 1.2 1.3 1.4

2職責 2.1 2.2 2.3 3

業務部門負責新產品大規模推廣銷售結果數據的收集。

市場部組織相關業務部門和研究所進行產品銷售結果的評估和銷售策略的更改。公司高層管理會負責對更改的銷售策略進行審批。

為系統地、高效地對新產品大規模推廣結果進行跟蹤，保證新產品被市場迅速接受。本程序文件適用于武漢中正化工設備有限公司的新產品大規模推廣結果的評估反饋活動。

本程序文件由武漢中正化工設備有限公司制定，其解釋權及修改權屬于。

本程序文件從年月日起執行。

結果評估及反饋流程 3.1 3.2 3.3 3.4在一定的時間內（一般為3月到6月）相關業務部門收集大規模銷售數據并反饋給市場部策劃組。

策劃組對數據進行分析，并組織相關業務部門、研究所一起進行銷售結果的評估，并隨市場的變化和要求改進銷售推廣策略。

策劃組將改進的銷售推廣策略交由高層管理會審批，審批沒有通過的，重新調整銷售策略；審批通過后策劃組和相關業務部門相應調整銷售計劃。業務部門根據調整的銷售計劃進行銷售。相關文件 4.1無

記錄 5.1

《銷售結果評估報告》

1.目的及適用范圍

1.1 1.2 1.3 1.4

2職責 2.1 2.2

3市場部策劃主管負責新產品測試計劃的制定。相關業務部門負責進行新產品的試銷和結果反饋。為系統地、高效地落實新產品測試計劃，特制定本程序。

本程序文件適用于武漢中正化工設備有限公司的新產品的測試計劃實施活動。本程序文件由武漢中正化工設備有限公司制定，其解釋權及修改權屬于。

本程序文件從年月日起執行。

測試計劃實施流程 3.1 3.2 3.3

市場部策劃組制定新產品測試計劃并移交相關業務部門或專門的試銷小組。相關業務部門或專門的試銷小組根據測試計劃，進行人員及場地的準備。相關業務部門或專門的試銷小組在人員與場地等備齊后，按照測試計劃進行銷售并定期整理銷售結果。相關文件 4.1

無

記錄 5.1

無

第五篇：銷售合同管理流程

銷售合同管理流程

操作要點：

1、銷售類型（按照產品項）分為五種： 車體改裝銷售

機加產品銷售

多媒體商品銷售

材料銷售

系統集成銷售

重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售類型，從以上五種分類中進行選擇。

2、銷售業務類型（按照結算情況界定）為三種：

? 普通銷售業務：無論賒銷、現銷，當月完成發貨后（含多次發貨）當月結算完畢（含

多次結算）的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務類型為普通銷售業務。具體操作

見普通銷售業務處理流程

? 分期收款業務：當月完成發貨后（含多次發貨），需分次、跨月進行結算、開發票，分批結轉收入成本的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務類型為：分期收款。具體

操作見分期收款業務處理流程。

? 直運銷售：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發送到客戶方的銷售

業務（例如：商品代購業務），在增加銷售訂單時選擇業務類型為：直運銷售。具體

操作見直運銷售業務處理流程。

重點提示：

根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的業務類型，從以

上三種分類中進行選擇。因為三種業務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區分清楚。