第一篇：采購工作職責及流程

采購工作職責及流程

一、職責及方式：

1、負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、檢驗用品及燃料等的采購供應及外委加工工作。

2、采購原輔材料、包裝材料前要先查看供應商的“三證一報告”，對合格供應商進行詢價、比

價，做到貨比三家。

3、對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估。

4、了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；調查研究本行業采購物資、備品的規律，認真做好市場調查和預測，及時了解倉庫備件的數量，備件數量到達預警數量時應及時向生產部預警，以便及時采購補充。

5、加強物資供應商檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并

不斷開辟和優化物資供應渠道。

6、嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產經營情況，及時跟

蹤控制好物資供應的進度，保證企業正常的生產經營。

7、采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規相關認可。

8、采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應及時

反饋給計劃制訂部門，以便計劃制訂部門及時調整計劃。

9、對于未經批準的計劃有權拒絕采購，因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規

定的認可審批手續。

10、負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

二、采購工作流程

1、根據生產、設備等各部門物品需求，由各部門提出申請并填寫好《采購申請單》及申請人，各

部門主管或車間主確認，廠長或生產廠長審核，最后由總經理同意并簽字，方能實施具體的采購計劃。

2、驗證、詢價、比價后，確定供應商進行采購。

3、將已確定進行采購的《采購申請單》，送一份到倉庫報備。

三、驗收

1、月結采購的物料到貨時送到倉庫，由倉庫保管員依照《采購申請單》上的產品名稱、型號、規

格、數量進行初檢，核實無誤后，在《送貨單》上簽字確認，并開具《入庫單》入庫，物料入庫待驗。

2、現結的采購物料到貨時送到倉庫，由倉庫保管員依照《采購申請單》上的產品名稱、型號、規

格、數量進行初檢，核實無誤后開具《入庫單》，并由倉庫和采購員雙方簽字確認后入庫待驗，采購員應保管好采購清單、票據和《入庫單》的財務聯以便結算。

3、物料入庫后應及通知質檢部門進行檢驗。

4、不合格的物料不予接收。

四、結算

1、月結采購的物料在結算時，由采購員填寫《用款申請書》對貨款進行申請，《用款申請書》應粘貼有供應商提供的一份產品名稱、型號、規格、數量及單價祥細清楚的《對賬單》，經倉庫主管、財務核實并簽字確認、董事長同意簽字后由出納辦理支付貨款事宜。對定點采購的供應商應留有一定比例的質量保證金。

2、現結采購在結算時，由采購員填寫《用款申請書》對貨款進行申請，《用款申請書》上應粘貼有產品名稱、型號、規格、數量及單價祥細清楚的《采購清單》或票據，經倉庫主管、財務核實并簽字確認、董事長同意簽字后由出納辦理支付貨款事宜。

第二篇：采購工作流程、職責、交接

采購工作流程、交接：

一、提供高利潤的優質產品，計劃采購、降低庫存成本 1.提供高利潤的優質產品

① 選擇性價比高、使用廣泛、價值潛力高的商品 ② 比對現有與備用供應商的商品（單價、質量、穩定性）2.欠貨、寫采購訂單

① 根據各部門上報的欠貨記錄、備貨員上報的安全庫存，寫好采購訂單。

② 寫欠貨采購訂單時，注意查下同個供應商供應的常規商品庫存量低于安全庫存量的可一起下單（避免同個供應商供應的常規商品短時間內多次欠貨、訂貨）。

③ 當天回復上報欠貨部門商品來貨時間，一般需要三天內回貨，急的優先要求供應商發快遞。交貨地點一般情況下送總倉，分店很急的貨可以直接送或發到分店。

④ 寫采購訂單時，要明確商品型號、顏色、數量、交貨日期及交貨地點。

⑤ 寫好采購訂單提交給**審核，審核后才可下給供應商{急單（自己有把握的或即時請示**）可優先下單，后審核}。

⑥ 下單時，價格有變動的，要在采購訂單上修改價格，漲價太高的，需要跟**溝通，確定后再跟供應商確定下單情況。

3.計劃采購、降低庫存成本

① 每月月底寫好次月一個月銷售量的采購訂單，月尾要補貨的，小批量進。

② 正確確定庫存（流動性大）與O庫存的商品（流動性慢），某些商品可根據天氣溫度、市場走向、保質期、單價等可多做或少做庫存量，以免造成公司資金壓力。③ 也可根據天氣溫度、市場走向主動跟供應商商量降低產品單價。④ 接到供應商調價通知的，跟**溝通，確認后，向各部門發放調價通知。

⑤ 每月底要提醒備貨員跟分店上交當月呆滯品，次月7日前要完成呆滯品處理明細表與呆滯品處理加分表，提交**、**簽名審核。

⑥ 每月3號前做好《每月采購評定表》發給**，收貨額除銷售額占比一般不超過75%為好，不超過說明控制庫存量（成本）適當、超過說明庫存量（成本）超額！具體每月計算方法請參考《每月采購評定表》.二、比對質量、審核現有供應商

1.同樣的商品，有多家供應商的，可比較價格，把訂單下給最便宜的供應商，回貨之后要對比質量、數量等是否一致。

2.新增或更換供應商時要慎之又慎，剛開始合作可先小批量進，詢問看客戶反映，確定質量后可按正常量訂貨。

3.每次來貨要抽查商品質量，（如：紗手套，重量是否夠？圍邊有沒有圍好？紗是否容易掉？等..）4.現有供應商定期審核，例如送貨、發貨方式、運輸費用承擔方式、商品單價、配合程度等

三、與業務及倉庫溝通

1.客戶提供的樣板或客戶描述的產品，尋找現有的供應商或網上去找，一般四小時內回復業務。

2.客戶訂做的產品，一定要客戶確定后才可下單（如：手套，一定要打樣確認樣板后才可做大貨），并明確告知業務來貨日期。

3.新品到貨，要通知各銷售部門并群發通知。4.特殊來貨較慢的商品要告知倉庫與業務。

5.接到客戶投訴或建議的，要及時向供應商反映，并與業務、供應商溝通處理方法。

四、商品維修及索賠、退貨

1.銷售部門接回來需要維修或調試的機器，要及時跟催廠家處理，一般一周內完成返回。2.接近過期或過期的商品與供應商溝通，看能否更換或有效處理。

3.商品破損、包裝錯誤、來錯貨等其他原因的商品，及時與供應商溝通退換貨。4.商品有質量問題的，分店的全部存貨調回一起退貨

五、優質供應商的初審與建議，新產品建資料 1.優質供應商的標準：

① 質量是否符合所需標準、品質穩定、持續改善 ② 供貨速度快、數量準確 ③ 可靠性

④ 解決問題能力、完善的服務 ⑤ 專業技能和知識

2.自薦或通過介紹、新開發的供應商，需全面了解其規模、生產方向、供貨速度、技術力量、供貨能力、產品質量、商品價格等情況，并要求供應商提供樣品，還需確認運輸要求及費用承擔、付款條件等等。再與**匯報、溝通供應商情況，看是否建立合作關系。

3.新建商品資料，商品編碼需在同類商品類別里新建，需要注意新建商品名稱順序，如商品名稱：主詞、品牌、型號、明細（例：中性筆 得力1234 0.5mm藍色），單位、規格、商品簡稱、品牌、商品類別、條碼（上新品盡可能只上有條碼的商品）。

4.商品資料新建完成，請**核銷售價后，向各部門發放通知。

六、其它需處理事項

1.每天審核、記錄煮飯阿姨的菜單，確認無誤后簽名交還，次月1日把記錄表核算好發給**。2.每月3號前計算好收貨員、采購員業績轉B分明細，發給**。3.協助處理領導安排或其他部門的事項。

交接人：

第三篇：采購工作流程

采購工作流程

一，下單：

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員根據具體情況進行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據入庫：

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：

1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：

根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購工作流程

一、詢價準備、計劃整理。采購代理機構根據政府采購執行計劃，結合采購員的急需程度和采購物品的規模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。、編制詢價文件。詢價小組根據政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件確認。詢價文件在定稿前需經采購人確認。、收集信息。根據采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

二、詢價、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。4、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄并簽名確認，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購人根據詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。

采購知識

1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。采購知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購知識

3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購知識

4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購知識

5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。

采購知識

6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。

采購知識

7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購知識

8、要持續對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統計，及配合相關部門做好工作。

采購知識

9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應商做個合適的談判結論。

采購知識

10、職業習慣：要讓自己有一個好的職業習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優秀的采購靠近，做一名真正優秀的采購員。

采購員，在進行業務聯系時，打業務電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商（同種產品）的信息要了解，以此好回應對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關心業務的同時，不妨多給予客戶出了業務關心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業降低采購成本！首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：

1.證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了。看他們的反應。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規勸你的供應商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多占領市場份額的機會，就是優秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應商了解情況，供應商表現出惜售的狀態。

2、有經常給你打電話詢訂單的供應商家（有長期業務的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關心行情動態了。證明有漲，要做好如下準備工作。

1、分析現在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯有多大等到。

3、只有從根本找準的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備，勝多失少。

成功采購員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必

遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發現被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現代流通業講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態度。

5．創新求進：

商場如戰場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業尤其需要采購人員能有創新（非標新立異）的思考力，力求突破現狀，隨時以新點子或創意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創新，如此成功才可確保。

6．適應性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環境、地區、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準備。

7.團結合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，并以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產經營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那么公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。

我們按普通的生產經營活動：即涉及到業務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業務部接單（或公司下單），生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門確認好了后，還要反饋至業務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，并與客戶取得聯系（或公司相關負責人員），獲得確認后，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定確認資料進行計劃安排并執行。

二、采購作業流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商并要求其反饋相關物料質量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，并最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員根據即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保

質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質檢部或相關采購人員發出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗后要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員根據物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價并在各供應商檔案留檔，以備后查及對供應商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那么針對這些簡單的事務處理，通常情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容后，就可以根據工作內容設計其流程。

那么個人作業流程如何設計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協調。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業務稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創新，現在市場競爭環境下，具有創新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能有專業人士來補充一下，以充實采購作業指導。

采購員經常會遇到的英文縮寫

1.R&D(research&design)研發

2.APS(automated purchasing system)自動采購系統

3.CAD(computer automated design)計算機輔助設計

4.EDI(electronic data interchange)電子數據交換系統

5.ERP(enterprise resource planning)企業資源計劃

6.ANX(automotive network exchange)自動網絡交換

7.CPO(chief procurement officers)采購總監

8.CPE(collaborative planning and execution)合作計劃和執行

9.TCA(total cost of acquisition)總獲取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，計劃，預測，補充

11.SCM(supply chain management)供應鏈管理

12.VMI(vendor managed inventory)賣方管理庫存

13.VMR(vendor managed replenishment)賣方管理補貨

14.SCOR(supply chain operations reference)供應鏈管理指南

15.LEW(least ex works)最小離岸價

16.MOM(markup over coat model)成本變動

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服務

18.MRP(material requirements planning)物料需求計劃

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)計劃-實施-檢查循環

第四篇：材料采購工作流程

天水新友建筑勞務有限公司

物資采購財務工作流程

（一）材料采購報賬

根據應付賬款余額及收料單第②聯督促采購員報賬——→審核簽收采購員傳來的采購發票、運費發票及收料單（④采購報賬正聯④采購報賬副聯）——→編制記賬憑證并取下第④聯副聯留作配單用——→將可以抵扣的發票抵扣聯注明憑證號后抽出——→傳主管崗復核

注：（1）采購發票必須真實、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發票。

（2）取得的增值稅專用發票嚴格遵守填寫規范。

（3）運雜費須以收料單的形式與材料合計或單獨計入相應材料價款中。

（4）100元以上運輸專用發票須按運費金額（不包括包裝費、力資費、裝卸費、保險費等）7%計算進項稅，扣稅后的運費計入采購成本中。

（5）收料單填寫須規范完整，且“收料倉庫”欄的填寫與材料所屬賬本名稱一致，收料單數量、金額與發票必須一致。

（6）根據最新原輔料招標結果審查招標材料采購價格的執行情況，關注價格的波動情況，按季提供采購價格執行情況分析報告。

（7）記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數量，并正確選取明細科目，注意區別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

（二）采購付款

1、審核月度資金計劃

根據下月生產計劃、采購計劃、客戶單位應付賬款余額、原材料入庫、發票所到時間等相關情況審核生產部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務部長審批

2、審核付款

（1）根據月度資金計劃審查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續是否完備——→登記資金計劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報財務部長

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證 ——→傳主管崗復核

注：（1）付款時注意審核收款單位、材料供應單位、發票開具單位三者應一致。

（2）有連續業務的客戶單位應設立應付賬款明細科目，設置科目時須正確選取省名、寫明客戶全稱，編制記賬憑證時實行收料、付款兩條線應用明細科目。

（3）編制記賬憑證時須正確選取應付賬款明細科目，注意區別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

3、應付賬款

不定期督促采購員報賬——→月末打印應付賬款科目余額表傳生產部采購員對賬——→保證應付賬款的真實與正確

注：（1）熟悉客戶供貨品種，各客戶對應的采購員，便于賬務清理和催促報賬。

（三）審核倉庫明細賬

1、收料

（1）入庫

定期審核倉庫原輔材料明細賬——→核查所登記入庫材料數量、單價、金額——→抽出收料單第②聯（材料稽核聯）——→錄入微機收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報賬聯副聯配單

注：以上倉庫明細賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細賬

（2）配單

月末將收料單第②聯與第④聯副聯一一配對——→清查貨已到但發票未到情況——→憑未配上的第②聯編制記賬憑證——→傳主管崗復核并督促采購員報賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當月末憑未配上的第②聯收料單重新掛賬

注：（1）未配上的第②聯收料單為倉庫已驗收入庫，但采購員還未到財務部報賬，此時財務上按收料單金

額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

（2）未配上的第④聯為材料已入庫，且已收到發票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財務扎賬時間不一致時才存在，如有其他差異應及時查明原因。

（3）暫估入庫

材料驗收合格達到可發放狀態，采購員須開具收料單，數量金額須填寫完整，經倉庫保管員簽字后，材料方可發放。在發票未到、價格暫時無法確定時，先由采購員按合同價、最近歷史價或市價等估價填寫在收料單上，待收到發票后，如暫估價與實際價不一致，采購員按發票金額補填藍字或紅字收料單調整原收料單，經倉庫保管員簽字，將第②聯留倉庫記賬，第③④聯與估價收料單第③④聯一并附在發票后報賬，保證發票和所附收料單金額之和一致。

2、采用先進先出法確定發出價格。

3、發料

（1）車間部門領料

審核領料單填寫規范，簽字手續完備——→審核倉庫管理員登記發出數量準確——→抽出領料單——→錄入微機發出模塊——→編制打印分車間部門分品種領料單明細表（附后）——→做成本計算得領料單金額（=發出數量×材料加權平均單價）——→在倉庫明細賬中登記發料金額——→分類匯總各車間部門費用——→打印車間領料單明細表傳車間核算員——→核對領料數量，傳遞發出成本數據——→核對無誤后，按各車間部門、各發料倉庫編制材料發出月匯總表——→編制記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：部門領料單須經部門負責人審核，分管領導簽字，車間領料單須經車間主任簽字。

（2）零星對外銷售

①結轉銷售材料成本

領料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：（1）實際賬務處理中將此筆業務與部門領料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據或督促開票崗開具發票——→傳出納崗收款——→憑發票記賬聯或收據編制記賬憑證

——→傳成本崗審核

注：（1）倉庫發出售材料須經主管經理簽字報告，經材料審核崗審核，并有財務部收款憑據（蓋有“現金收訖” 或“銀行收訖”的發票或收據復寫聯）。

（2）售出材料須開具發票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報告開具發票，記賬聯交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無須開具發票的，由材料審核崗開具收據，并同時復寫兩份傳倉庫管理員記賬、發貨。

（4）倉庫明細賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財務收款情況進行核對。

4、結材料倉庫明細賬

材料倉庫明細賬審核登記完畢，結出各材料余額，督促倉庫管理員與實物核對，并將賬本余額分類匯總與財務賬核對。

5、盤點

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實物盤點一次——→督促倉庫管理員編制實物盤點表——→編制存貨盤存明細表和匯總表——→及時提供盤點結果——→協助倉庫管理員報告有關問題事項——→根據公司處理決定編制記賬憑證

（四）管理性工作

1、材料采購、材料成本、庫存管理和應付賬款實施有效監督，定期對存貨資產進行質量評價。

2、參與原輔料采購招標，審查采購價格執行變動情況，及時報告價格變動情況。

3、每月與采購員對賬一次，及時清理客戶單位掛賬，保證應付賬款真實準確。

4、每季度組織倉庫盤點一次，保證原輔材料賬實相符。

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位及生產部倉庫管理員、采購員等崗工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規格、分類、用途、特點等。

4、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

天水新友建筑勞務有限公司財務部

2017年1月1日

第五篇：材料采購工作流程

材料采購工作流程

1、自工程中標開始項目部制定工程進度計劃，同時提出材料采購計劃、材料進場計劃，（七天時間）這些計劃要求一式3份，采購部、合約部、工程部各一份。

2、由合約部審核材料計劃（三天時間）。合約部審完材料計劃，進入采購流程。

3、根據材料采購計劃，先進行尋價，貨比三家，在3天期限之內完成。尋價完畢采購人填寫采購申請單，由有關部門簽字后，報總經理批準款項、款額。

4、單筆材料價款在2萬元人民幣以上的必須要公開招標、議標。由采購人、尋價小組提供3-4家供應商報價應標，選價格合理，質量優良、供貨時間保證的產品中標。

5、根據審批完畢的材料采購申請單或材料招標、議標中標通知書，簽訂供貨合同。

6、由財務部門履行支付現金或支票支付的必要手續。

7、即將采購的材料樣品由倉庫保管員進行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。

8、有些必須分期分批進入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計劃或供應材料。

9、材料入庫必須要有監控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區的工地驗收抽檢，由項目經理或項目經理指定其他施工人員代為承擔。

10、施工材料按時到貨入庫，履行必要手續。憑產品合格證、質檢報告、出廠證明、材料申購表辦理入庫。缺少上述材料的不許入庫。

11、采購人員憑購貨合同、采購批準表、入庫單、相關票據、履行報銷、報帳手續。

12、零星采購物品和辦公用品，上呈計劃清單與采購申請單，報總經理簽字批準后進行采購。

13、原與本流程不一致的規定、以本流程為準。

辦公室法務部

2014年7月9日