第一篇：投資銀行部工作職責

投資銀行部工作職責

投資銀行部是全行投資銀行、工程造價咨詢等業務的經營管理部門和中間業務的綜合管理部門，并承擔全行產品綜合管理等工作。

綜合業務處

1．負責本部門業務運轉和行政事務的綜合組織、管理、溝通，協調各處室之間的業務關系； 2．組織協調本部門參與編制全行業務發展規劃和年度綜合經營計劃；編制本部門年度財務預算，執行并實施費用控制；

3．負責組織協調與本部門業務及內部管理有關的政策和規章制度的制定；

4．負責建立健全本部門職責范圍內全行業務運行和管理的風險內控制度并組織實施；

5．負責草擬綜合性報告，撰寫本部門年度工作總結；編制本部門年度會議、培訓和外事計劃等；

6．負責策劃、籌辦本部門職責范圍內全行性的業務會議和其他活動；

7．負責收集、匯總、整理、分析與本部門職責相關的業務信息，負責本部門業務信息載體管理工作；

8．負責本部門職責范圍內全行相關工作的指導、檢查、監督，組織業務交流和人員培訓； 9．負責本部門對外聯絡、溝通及宣傳工作；

10．負責本部門文件收發和文檔管理工作； 11．負責本部門行政事務管理工作； 12．部領導交辦的其他工作。工程造價咨詢中心

1．負責全行工程造價咨詢業務運作的系統管理；負責委托咨詢的重要政府部門、集團公司等客戶管理維護工作；

2．負責制訂全行工程造價咨詢業務的發展規劃、年度經營計劃、業務發展要求，并組織計劃實施；

3．負責起草制訂與工程造價咨詢業務相關的規章、制度、政策以及業務手冊；

4．負責協調、管理各分行造價咨詢中心及保留的造價咨詢實體等經營機構；負責造價咨詢經營機構執業資質證書管理；

5．負責全行工程造價咨詢業務規劃、計劃以及規章、制度和政策等執行情況的考核和評價； 6．負責協助有關計劃財務部門加強對咨詢業務經營機構的財務制度管理；

7．負責全行工程造價咨詢業務經營計劃以及重要客戶委托審價咨詢業等執行情況的考核和評價，并提出委托審價業務費用的分配方案；

8．負責協調涉分行間跨地區業務經營活動，組織全行工程造價咨詢業務的培訓； 9．負責全行工程造價咨詢業務的業務監控、合規性檢查和風險防范； 10．負責全行造價咨詢業務信息、動態、政策的收集、分析和反饋工作； 11．部領導交辦的其他工作。銀行保險業務中心

1．負責管理全行商業保險、社會保險業務；

2．負責制定全行保險代理業務的發展規劃、年度經營計劃并組織實施； 3．負責制定全行保險代理業務的規章制度和業務操作規程； 4．負責組織市場調研、新產品開發和推廣實施，制定保險業務營銷方案；

5．負責與保險公司簽定業務合作協議、專項協議和協議存款工作以及相關業務競賽方案的制定組織工作；

6．負責制定各家保險公司在全行代銷產品的定價權和決策權；

7．組織協調行內有關部門在開展保險代理業務工作中的關系，以及與中國保監會和各家保險公司的關系；

8．負責全行代理保險業務經營的考核和評價；

9．負責總行本級財產保險、人身保險業務的投保評價和決策建議； 10．負責全行保險業務合規性的檢查和風險防范；

11．負責組織全行保險代理業務的人員培訓和會議組織。

財務顧問處

1．負責管理全行企業及機構客戶財務顧問業務；

2．負責研究財務顧問業務的相關政策、規定和市場動態；

3．負責制定全行財務顧問業務的發展戰略、年度業務計劃并組織實施； 4．負責制定全行財務顧問業務的規章制度，包括管理辦法、操作規程等；

5．負責總行直接營銷、以及總分行聯合營銷客戶的財務顧問方案設計和產品開發； 6．負責系統財務顧問業務的組織、指導、協調和管理； 7．負責全行財務顧問業務的人員培訓和會議組織；

8．負責協調行內有關部門在開展財務顧問業務工作中的關系； 9．負責與外部中介機構在財務顧問領域的合作； 10．負責財務顧問新產品的開發和推廣工作。投融資業務處

1．負責全行投融資業務的組織協調、系統管理和統一規劃；

2．負責擬定全行股本融資、并購融資等結構性融資業務的業務標準、管理辦法和操作規程； 3．負責擬定全行市政債券、企業債券等債券類的品的業務標準、管理辦法和操作規程； 4．負責全行股本融資、購并融資等結構性融資業務方案的設計和實施安排；

5．負責參與或組織實施全行市政債券、企業債券等債券融資的方案設計及承銷、分銷安排； 6．負責全行投融資業務新產品的創意開發和推廣，相關工作的指導、檢查、監督，組織全行系統投融資業務交流和人員培訓；

7．負責開展投融資業務的營銷和經營管理，對全行系統的投融資項目實施組織、指導、協調和管理；

8．配合其他業務經營部門開展相關投融資業務的營銷；

9．負責與外部中介機構在投融資業務領域的合作，對國內外同業及我行在投融資業務領域成功經驗和案例總結； 10．領導交辦的其他工作。產品管理處

1．負責梳理全行產品，建立目錄和檔案，推進全行產品標準化； 2．負責規劃并協助相關客戶部門進行全行集中統一的產品營銷方案、品牌策劃及效果評價； 3．負責匯集產品規劃，逐步建立我行產品線，實施全行產品品牌的統一管理； 4．研究并協助建立全行產品管理制度，推進產品經理制；

5．負責產品信息管理及服務平臺建設，逐步建立我行產品信息的收集、加工和應用體系，溝通、聯系全行產品信息，組織協調全行專業資源，為客戶經理提供產品信息和解決方案； 6．負責全行產品創新建議的匯集、整理、篩選，制定優先順序； 7．組織協調和參與產品分析評價模式的研究和應用； 8．負責投資銀行產品及金融市場其它先進產品的介紹、引進、推介和專題培訓； 9．負責匯集整理全行產品創新情況，并實施備案、匯集發布和通報； 10．領導交辦的其他工作。市場研究處

1．負責股本資本、債券資本市場和新興市場的研究；

2．負責本部門職責范圍內的商業銀行市場研究，參與新產品的研究、策劃和營銷； 3．關注國內外金融機構經營戰略調整和業務創新，引介先進的管理理念和模式； 4．對有關重大經濟金融事項和問題進行專題研究；

5．配合總行有關部門對重大事項、事件進行專題調研分析；

6．負責研究與投資銀行、商業銀行相關的金融監管方面的規章制度，提出應對措施和建議； 7．負責組織全行性課題調研、專題分析，建立總分行連動機制；

8．負責與外部信息服務機構的聯系，組織策劃戰略性、前瞻性、綜合性業務經營、市場策略和管理方法的培訓； 9．領導交辦的其他工作。中間業務及資產管理處

1．負責全行中間業務綜合管理，組織編制并綜合平衡全行中間業務發展規劃、年度經營計劃，組織擬定中間業務規章、制度和政策；

2．負責組織全行中間業務規劃、計劃及規章制度等執行情況的考核和評價，并根據考核結果提出中間業務費用分配方案；

3．負責草擬全行中間業務經營形勢分析報告（全行季度經營形勢分析會材料）和全行中間業務運營情況分析報告（季度報送人行材料）；

4．負責收集、匯總、整理、分析與中間業務資產管理業務相關的業務信息；

5．負責牽頭清理全行已開辦中間業務產品，并將清理報告報送人行補辦市場準入； 6．負責綜合管理人行等監管部門和上級主管部門對中間業務新產品的報批事項；

7．負責協調所屬部門間中間業務工作的關系；負責在委托貸款等委托資產管理工作中與行內外其他業務合作部門的日常聯絡；

8．負責策劃、籌辦全行性中間業務會議和活動；

9．負責組織全行中間業務和委托貸款等委托資產管理業務的培訓工作；

10．負責全行系統委托貸款等委托資產管理業務運作的組織和管理（包括客戶關系管理）； 11．負責總行本級委托貸款等委托資產管理業務的直接營銷；

12．負責制定委托貸款等委托資產管理的業務標準、管理辦法、操作規程，并提出開發相關新產品的建議，進行可行性研究、需求設計與開發、推廣； 13．負責委托貸款等委托資產管理業務的市場調研、制定全行資產管理業務的發展規劃和年度經營計劃以及業務考核措施，進行投入產出分析；

14．負責委托貸款等委托資產管理業務的審批和對各分行的授權工作； 15．負責提出委托貸款等委托資產管理業務的收費建議及分配方案；

16．負責職責范圍內客戶信息、產品信息、同業動態的收集、匯總、分析和相關報送工作； 17．負責組織或參與其他投資銀行業務的經營及管理；

18．負責組織或參與中間業務、投資銀行業務的創新、推廣； 19．領導交辦的其他事務。

中國建設銀行機構業務部

及內設處室主要職責

一、機構業務部主要職責

機構業務部是主管全行財政及非產業類政府部門(政府部門中除鐵道部、交通部外)、軍隊、武警、金融機構類客戶（保險公司、基金公司、境外注冊的商業銀行及其境內的分支機構除外，以下簡稱機構客戶）業務的經營管理部門。主要職責：

1．負責本部門職責范圍內全行業務運作的組織和管理。

2．負責研究擬定全行機構業務中長期發展規劃，擬定全行年度機構業務政策要點，組織全行機構業務發展研究，對全行機構業務進行分析和指導。

3．擬定市場營銷戰略和策略，組織年度營銷計劃的擬定和實施。確定重點區域、重點產品、目標市場、目標客戶、分銷渠道等，配合有關部門合理配置資源。

4．參與編制全行年度綜合經營計劃，研究提出本系統業務發展目標、收入實現指標、成本控制目標、資產質量目標，并負責分解、落實和推進目標的實現。

5．參與信貸管理、產品管理、風險管理政策、規章制度的制定。負責擬定機構業務標準、管理辦法和操作規程。

6．組織開展經營環境分析、市場和客戶需求調研，提出業務創新、產品開發建議，參與新產品的需求設計、項目開發和測試。承擔相關金融產品及服務的研發及優化工作。

7．組織開展全行機構業務經營分析，按區域、客戶、產品進行成本效益分析。8．負責牽頭組織對全國性、跨地區重大客戶的市場營銷。

9．負責總行直接經營客戶的市場拓展、客戶服務、收貸收息，對直接經營業務的資產質量、經營效益負責。

10．負責對機構客戶的資信分析和風險評級，參與研究、制定客戶評價及風險控制辦法。

11．參與擬定與機構業務相關產品和服務的定價和收費標準。12．負責牽頭全行對機構客戶代理業務運作的組織和管理。

13．負責管理全行與國內銀行同業間代理行關系和賬戶行關系的建立、變更或撤消，協調處理我行與上述機構客戶之間的糾紛。

14．負責與機構客戶洽談，組織簽署單項業務協議及全面合作協議，并會同總行有關部門及分行落實協議的執行。15．負責擬定機構客戶額度授信方案。

16．配合人力資源管理部門，組織推行實施本系統客戶經理制。17．負責全行機構客戶存款產品的綜合管理。

18．負責收集、整理、分析與本部門職責相關的信息，支持管理信息系統，并向行內各有關部門提供相關共享信息。

19．負責建立健全本部門職責范圍內全行業務運行和管理的風險內控制度并組織實施。

20．負責本部門職責范圍內全行相關工作的指導、檢查、監督，組織業務交流和人員培訓。

21．負責完成上級領導交辦的其他工作。

二、內設處室主要職責 機構業務部內設政府機構業務處、證券機構業務處、證券質押貸款處、銀行機構業務處以及非銀行金融機構業務處五個業務處室。

（一）政府機構業務處

主管全行財政等政府機構及直屬機構、直屬事業單位、社會團體，民間組織、軍隊、武警等政府機構業務的經營管理、市場開拓、營銷組織、質量成本控制的職能處室。負責協助本部組織全行分管客戶業務系統與相關部門共同提供綜合性金融服務。主要職責：

1．負責組織全行政府機構業務發展研究，提出和擬定全行政府機構業務中長期發展規劃和全行年度政府機構業務政策要點。

2．負責分管客戶和產品的篩選及區域的劃分工作，確定重點客戶、重點產品、重點區域、目標客戶、目標市場、分銷渠道等，并配合本部門合理配置資源。

3．根據本處室分管的業務狀況，參與部門編制全行年度綜合經營計劃，研究和提出本系統業務發展目標、收入實現指標、成本控制目標，負責落實和推進目標的實現，并配合本部門做好年度預算管理。

4．負責牽頭組織協調、處理全行與政府機構客戶業務運作中的各類關系。

5．負責組織和參與同政府機構客戶洽談，組織簽署單項業務協議及全面合作協議，會同總行有關部門及分行落實協議的執行，并負責報告政府機構業務協議執行結果。

6．負責直接經營業務臺賬和客戶統計報表的布置、匯總及傳送工作。7．提出政府機構客戶的市場營銷戰略和策略，負責組織年度營銷計劃的擬定和實施。

8．負責牽頭組織對財政部、中央部委等重要客戶的全國性、跨地區業務的市場營銷。

9．組織開展政府機構客戶的經營環境分析、市場與客戶需求調研，提出業務創新、產品開發建議。

10．參與新產品的需求設計、項目開發和測試，承擔相關金融產品及服務的研發及優化工作。

11．負責代理財政授權支付業務、財政預算外資金收繳業務、三峽移民資金撥付業務等相關產品的維護管理。

12．參與政府機構客戶產品管理政策的研究和制定工作。

13．參與擬定與政府機構業務相關產品和服務的定價和收費標準并組織實施。

14．負責提出政府機構業務流程、操作標準和操作規程。

15．負責研究政府機構客戶服務標準，提出差別化服務策略和政府機構客戶管理辦法。

16．負責建立健全全行政府機構業務運行和管理的風險內控制度并組織實施。

17．組織開展全行政府機構業務經營分析和調研工作，并按區域、客戶、產品進行業務執行分析。

18．負責收集、整理、分析與本處室職責相關的信息，支持管理信息系統，并向本部門及行內各有關部門提供相關共享信息。

19．負責總行本級政府機構客戶的市場拓展，并負責業務協議簽定前的文本審查工作。

20．負責協調本級政府機構客戶因執行業務協議而進行的賬戶開立、調整和撤消等工作。

21．負責總行本級直接經營政府客戶服務工作，做好財政部、財政授權支付一級預算單位、國務院三峽建設委員會辦公室、全國社保基金理事會、國務院軍轉辦等存款賬戶服務及信息反饋工作。

22．負責對全行政府機構業務的推進和指導，對全行政府機構業務經營的合規性、管理的有效性進行檢查和監督，并負責組織相關的業務交流活動。

23．配合部門的人力資源管理，參與組織推行實施本系統客戶經理制，并配合做好政府機構客戶經理制的組織實施和日常管理工作。

24．負責制定政府機構業務培訓計劃，推動全行政府機構客戶經理培訓的開展。

25．負責配合部門研究制定政府機構業務人員責任約束、績效考核和激勵機制。

26．負責完成上級領導交辦的其他工作。

（二）證券機構業務處

主管全行證券機構業務的經營管理、市場開拓、營銷組織、質量成本控制的職能處室。負責組織全行分管客戶業務系統與相關部門共同提供綜合性金融服務。主要職責：

1．負責組織全行證券機構業務發展研究，提出和擬定全行證券機構業務中長期發展規劃和全行年度證券機構業務政策要點。2．負責分管客戶和產品的篩選及區域的劃分工作，確定重點客戶、重點產品、重點區域、目標客戶、目標市場、分銷渠道等，并配合本部門合理配置資源。

3．根據本處室分管的業務狀況，參與部門編制全行年度綜合經營計劃，研究和提出本系統業務發展目標、收入實現指標、成本控制目標，負責落實和推進目標的實現，并配合本部門做好年度預算管理。

4．負責牽頭協調、處理全行與證券機構客戶業務運作中的各類關系。5．負責組織和參與同證券機構客戶洽談，組織簽署單項業務協議及全面合作協議，并會同總行有關部門及分行落實協議的執行。

6．按照相關法律法規的有關要求，做好“股民保證金專戶”的監管工作。7．負責與中國證監會、人民銀行、證券交易所以及登記公司等監管部門的溝通聯系工作，隨時了解證券市場的有關政策、信息和動態，并負責上傳下達。

8．提出證券機構客戶的市場營銷戰略和策略，負責組織年度營銷計劃的擬定和實施。

9．負責牽頭組織對全國性、跨地區重點證券機構客戶的市場營銷。10．組織開展證券機構客戶的經營環境分析、市場與客戶需求調研，提出業務創新、產品開發建議。

11．參與新產品的需求設計、項目開發和測試，承擔相關金融產品及服務的研發及優化工作。

12．負責全行證券機構客戶代理證券資金清算、券商融資、客戶保證金托管等各類銀證產品的維護管理。13．參與證券機構客戶產品管理政策的研究和制定工作。

14．負責對證券機構客戶的資信分析和風險評級，動態跟蹤和關注客戶經營狀況，并對我行與證券機構業務往來的信用風險進行管理和控制。15．負責組織擬定證券機構客戶額度授信方案和評價報告，并負責組織或協調證券機構客戶授信材料申報工作。

16．參與擬定與證券機構業務相關產品和服務的定價和收費標準并組織實施。

17．負責提出證券機構業務流程、操作標準和操作規程。

18．負責研究證券機構客戶服務標準，提出差別化服務策略和證券機構客戶管理辦法。

19．參與證券機構客戶信貸管理政策的研究和制定工作。

20．負責建立健全全行證券機構業務運行和管理的風險內控制度并組織實施。

21．組織開展全行證券機構業務經營分析和調研工作，并按區域、客戶、產品進行業務執行分析。

22．負責收集、整理、分析與本處室職責相關的信息，支持管理信息系統，并向本部門及行內各有關部門提供相關共享信息。

23．負責總行本級證券機構客戶的市場拓展，并負責業務協議簽定前的文本審查工作。

24．參與擬定證券機構客戶股票質押貸款合同文本修訂工作，并負責總行直接經營貸款合同條款的談判和合同的簽訂工作，協調本級證券機構客戶因執行貸款合同和業務協議而進行的賬戶開立、調整和撤消等工作。

25．負責對全行證券機構業務的推進和指導，對全行證券機構業務經營的合規性、管理的有效性進行檢查和監督，并負責組織相關的業務交流活動。

26．配合部門的人力資源管理，參與組織推行實施本系統客戶經理制，并配合做好證券機構客戶經理制的組織實施和日常管理工作。

27．負責制定證券機構業務培訓計劃，推動全行證券機構客戶經理培訓的開展。

28．負責配合部門研究制定證券機構業務人員責任約束、績效考核和激勵機制。

29．暫負責機構業務部業務綜合工作。30．負責完成上級領導交辦的其他工作。

（三）證券質押貸款處

負責具體辦理我行證券公司客戶股票質押貸款業務，并對全行股票質押貸款業務經營的合規性、業務操作風險實施有效控制。

1．負責提出全系統股票質押貸款經營業務流程、操作標準、操作規定等規章制度的建立健全工作。

2．負責擬定股票質押貸款合同文本修訂工作，負責總行股票質押貸款合同執行工作，并報告貸款合同的執行結果。3．負責股票質押貸款業務經營的風險監控和管理。

4．負責證券機構客戶本級股票質押貸款業務的經營工作，包括貸款的發放、回收、貸后管理等。5．負責出質股票的審核、評估及確定適當的質押率，負責股票質押、解押登記、交易、清算、配股、派息、市值配售等業務操作。

6．負責對質押股票進行實時監控、報告質物風險以及負責擬訂質押股票平倉方案、實施平倉計劃。

7．負責直接經營業務臺帳和信貸統計報表的錄入、匯總、傳送及統計分析工作。

8．負責管理本級證券機構信貸業務的收貸收息工作，負責總行直接經營客戶的銀行投入產出分析和風險控制工作。

9．負責牽頭聯系、協調與信貸風險管理部、資產保全部、資金部、營業部的相關業務。

10．參與擬定與證券機構客戶股票質押貸款產品和服務的定價和收費標準并組織實施。

11．負責客戶遠程委托交易系統軟件的安裝、測試和優化改進工作，負責交易系統合同管理，包括券商開戶、交易收費設置、貸款合同項下的還款和資金存放。

12．負責上海交易所和深圳交易所兩個股票交易賬戶與我行交易臺賬的對賬工作。

13．負責股票質押貸款軟、硬件的系統維護管理工作，負責系統設備的正常運行。

14．負責收集、整理、分析與本處室職責相關的信息，支持管理信息系統，并向本部門及行內各有關部門提供相關共享信息。

15．負責對全行股票質押貸款業務經營的合規性、管理的有效性進行檢查、監督、指導，組織相關的業務交流活動。

16．負責股票質押貸款研發以及參與其他相關新的信貸業務的研發工作。

17．負責完成上級領導交辦的其他工作。

（四）銀行機構業務處

主管全行對國家開發銀行、中國進出口銀行、在國內注冊的國有、股份制、合資及城市/農村商業銀行、國家體育總局體育彩票管理中心、中國福利彩票發行管理中心、鐵道部工程管理中心等機構業務的經營管理、市場開拓、營銷組織、質量成本控制的職能處室。負責組織全行分管客戶業務系統與相關部門共同提供綜合性金融服務。主要職責： 1．負責組織全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務發展研究，提出和擬定全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務中長期發展規劃和全行年度國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務政策要點。2．負責分管客戶和產品的篩選及區域的劃分工作，確定重點客戶、重點產品、重點區域、目標客戶、目標市場、分銷渠道等，并配合本部門合理配置資源。

3．根據本處室分管的業務狀況，參與部門編制全行年度綜合經營計劃，研究和提出本系統業務發展目標、收入實現指標、成本控制目標，負責落實和推進目標的實現，并配合本部門做好年度預算管理。

4．負責牽頭協調、處理全行與國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶業務運作的各類關系。

5．負責管理全行與國內銀行同業間代理行關系和賬戶行關系的建立、維護、變更或撤消。

6．負責組織和參與同國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶洽談，組織簽署單項業務協議及全面合作協議，并會同總行有關部門及分行落實協議的執行。

7．提出國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶的市場營銷戰略和策略，負責組織年度營銷計劃的擬定和實施。

8．負責牽頭組織對全國性、跨地區重點國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶的市場營銷。

9．負責組織建立跨區域鐵路客戶聯行服務網絡，制定聯行管理辦法，明確聯行成員的職責和分工，定期組織召開聯行網絡會議。

10．組織開展國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶的經營環境分析、市場與客戶需求調研，提出業務創新、產品開發建議。

11．參與新產品的需求設計、項目開發和測試，承擔相關金融產品及服務的研發及優化工作。

12．負責全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶代理中小其他商業銀行異地資金清算業務、代理人民幣異地資金清算、代理貸款項目資金結算、人民幣借款、代理彩票資金結算、信貸資產轉讓、等相關產品的維護管理。

13．參與國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶產品管理政策的研究和制定工作。

14．負責對國內銀行機構客戶的資信分析和風險評級，動態跟蹤和關注客戶經營狀況，并對我行與國內銀行機構業務往來的信用風險進行管理和控制。

15．負責組織擬定國內銀行機構客戶額度授信方案，組織或協調國內銀行機構客戶授信材料申報工作，并負責國內銀行機構客戶授信額度的管理工作。

16．參與擬定與國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務相關產品和服務的定價和收費標準并組織實施。

17．負責提出國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務流程、操作標準和操作規程。

18．負責研究國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶服務標準，提出差別化服務策略和國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶管理辦法。

19．負責建立健全全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務運行和管理的風險內控制度并組織實施。

20．組織開展全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務經營分析和調研工作，并按區域、客戶、產品進行業務執行分析。

21．負責收集、整理、分析與本處室職責相關的信息，支持管理信息系統，并向本部門及行內各有關部門提供相關共享信息。

22．負責總行本級國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶的市場拓展，并負責業務協議簽定前的文本審查工作。

23．負責總行直接經營貸款合同的文本審查和執行工作。24．負責本級業務經營的風險監控和管理。25．負責總行直接經營客戶的投入產出分析。26．負責對全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務的推進和指導，對全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務經營的合規性、管理的有效性進行檢查和監督，并負責組織相關的業務交流活動。27．配合部門的人力資源管理，參與組織推行實施本系統客戶經理制，并配合做好國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶經理制的組織實施和日常管理工作。

28．負責制定國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務培訓計劃，推動全行國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心客戶經理培訓的開展。29．負責配合部門研究制定國內銀行、彩票、鐵道部工程管理中心業務人員責任約束、績效考核和激勵機制。30．負責完成上級領導交辦的其他工作。

（五）非銀行金融機構業務處

非銀行機構業務處是主管全行非銀行金融機構（期貨交易所、期貨經紀公司、信托投資公司、企業集團財務公司、城市/農村信用社、金融租賃公司等，不含證券公司、保險公司、基金公司）業務的經營管理、市場開拓、營銷組織、質量成本控制的職能處室。負責組織全行分管客戶業務系統與相關部門共同提供綜合性金融服務。主要職責：

1．負責組織全行非銀行金融機構(不含證券、基金、保險公司，下同)客戶業務發展研究，提出和擬定全行非銀行金融機構業務中長期發展規劃和全行年度非銀行金融機構業務政策要點。

2．負責分管客戶和產品的篩選及區域的劃分工作，確定重點客戶、重點產品、重點區域、目標客戶、目標市場、分銷渠道等，并配合本部門合理配置資源。

3．根據本處室分管的業務狀況，參與部門編制全行年度綜合經營計劃，研究和提出本系統業務發展目標、收入實現指標、成本控制目標，負責落實和推進目標的實現，并配合本部門做好年度預算管理。

4．負責牽頭協調、處理全行與非銀行金融機構客戶業務運作的各類關系。

5．負責組織和參與同非銀行金融機構客戶洽談，組織簽署單項業務協議及全面合作協議，并會同總行有關部門及分行落實協議的執行。6．提出非銀行金融機構客戶的市場營銷戰略和策略，負責組織年度營銷計劃的擬定和實施。

7．負責牽頭組織對全國性、跨地區重點非銀行金融機構客戶的市場營銷。

8．組織開展非銀行金融機構客戶的經營環境分析、市場與客戶需求調研，提出業務創新、產品開發建議。

9．參與與非銀行金融機構客戶相關的新產品的需求設計、項目開發和測試，承擔相關金融產品及服務的研發及優化工作。

10．負責全行非銀行金融機構客戶銀期轉賬、代理資金信托計劃收付業務、代理非銀行金融機構異地資金清算等相關產品的維護管理。11．參與非銀行金融機構客戶產品管理政策的研究和制定工作。12．負責對非銀行金融機構客戶的資信分析和風險評級，動態跟蹤和關注客戶經營狀況，并對我行與證券機構業務往來的信用風險進行管理和控制。13．負責組織擬定非銀行金融機構客戶額度授信方案和評價報告，并負責組織或協調非銀行金融機構客戶授信材料申報工作。

14．參與擬定與非銀行金融機構業務相關產品和服務的定價和收費標準并組織實施。

15．負責擬定非銀行金融機構客戶相關的業務流程、操作標準和操作規程。

16．負責研究對非銀行金融機構客戶的服務標準，提出差別化服務策略。17．參與非銀行金融機構客戶信貸管理政策的研究和制定工作。18．負責建立健全全行非銀行金融機構業務運行和管理的風險內控制度并組織實施。

19．組織開展全行非銀行金融機構業務經營分析和調研工作，并按區域、客戶、產品進行業務執行分析。

20．負責收集、整理、分析與本處室職責相關的信息，支持管理信息系統，并向本部門及行內各有關部門提供相關共享信息。

21．負責對全行非銀行金融機構業務的推進和指導，對全行非銀行金融機構業務經營的合規性、管理的有效性進行檢查和監督，并負責組織相關的業務交流活動。

22．配合部門的人力資源管理，參與組織推行實施本系統客戶經理制，并配合做好非銀行金融機構客戶經理制的組織實施和日常管理工作。23．負責制定非銀行金融機構業務培訓計劃，推動全行非銀行金融機構業務客戶經理培訓的開展。

24．負責配合部門研究制定非銀行金融機構業務人員責任約束、績效考核和激勵機制。

25．負責完成上級領導交辦的其他工作。

（六）基金托管業務部綜合處

負責機構業務部綜合性事務的協調與管理、文檔管理以及行政后勤保障工作。

第二篇：投資銀行部試題

一、單選題

1、公司內核小組成員為（）人，主要由風險管理部門和投資銀行部等相關人員及外聘的具有相關資格和從業經驗的資深會計師、律師、資產評估師等組成。（發行上市內核工作辦法第四條）A、30 B、15 C、20 D、10

2、內核小組成員每屆任期（）年，可以連任。內核小組成員的部分調整不受任期是否屆滿的限制。（發行上市內核工作辦法第六條）A、3 B、1 C、2 D、5

3、內核小組審核方式以召開內核會議集體討論為主。每次參加內核會議的內核小組成員不少于（）人。（發行上市內核工作辦法第十三條）

A、5 B、7 C、10 D、15

4、項目完成后，（）應對發行人定期回訪，對其募集的資金使用情況、盈利預測實現情況、是否履行公開披露文件中所做出的承諾、及經營狀況等方面進行核查，并出具回訪報告報送相關的監管機構備案。（業務管理辦法第二十三條）

A、質量控制小組 B、內核小組 C、風險控制小組 D、項目小組

5、投資銀行業務人員實行資格考試，聘用上崗；資格考試是指證券發行與承銷資格考試，投資銀行業務人員（）內未取得投資銀行業務資格者，自動淘汰下崗。（業務管理辦法第三十七條）A、1年 B、6個月 C、2年 D、3年

6、公司投資銀行總部會同公司人力資源部共同制定投資銀行業務人員的業務培訓和再教育計劃，原則上，投資銀行業務人員每年累計培訓時間不少于（）個工作日。（業務管理辦法第三十九條）A、3 B、5 C、7 D、10

7、公司（）是公司投行業務的最高決策機構，負責評判和審議投資銀行業務中重大事項，并具有最終裁決權。（業務決策委員會議事辦法第三條）

A、風險控制執行委員會 B、投資銀行決策委員會 C、銀行總部決策小組 D、內核小組

8、公司投資銀行業務決策委員會在收到書面材料后的（）個工作日內給予答復，在獲得公司投資銀行業務決策委員會批準之后，方可按規定流程繼續執行有關業務。（業務決策委員會議事辦法第十三條）A、3 B、5 C、7 D、10

9、決策委員會會議做出決議，必須經參會委員的（）以上同意方可通過，表決之后參加表決的委員應在該項決議上簽名。（業務決策委員會議事辦法第十六條）

A、1/3 B、1/2 C、全體 D、2/3

10、各事業部檔案由（）負責。（檔案管理辦法第三條）

A、投資銀行總部資本市場部 B、投資銀行總部綜合管理部 C、各事業部 D、投資銀行總部研究發展部

11、投資銀行總部為每一獲得立項的項目建立獨立的工作檔案，工作檔案應當真實、準確、完整，保存期不少于（）年。（檔案管理辦法第九條）

A、3 B、5 C、7 D、10

12、公司董事會下設（），對公司投資銀行業務的整體風險和相關措施的有效性進行檢查和評價并定期向董事會報告投資銀行業務活動中的風險和風險管理狀況。（內部控制實施細則第六條）A、風險控制委員會 B、風險控制執行委員會 C、風險管理部門 D、合規管理部門

13、（）負責對投資銀行業務經營活動的合規性、內部控制的有效性和財務信息的可靠性進行常規稽核或專項稽核。（內部控制實施細則第九條）

A、財務部 B、稽核部 C、風險管理部 D、合規管理部

14、對未能獲準立項的項目，項目小組認為有必要提請復議的，可申請由質量控制小組評審,同意立項的,予以立項并報投資銀行總部備案，原則上每個項目半年內只復議（）次。（項目管理辦法第十一條）A、1 B、2 C、3 D、4

15、項目組應在項目完成或項目撤銷后（）內將項目工作檔案整理成冊并編制目錄，保證工作檔案的真實、準確、完整，經投資銀行各事業部總經理、項目負責人或保薦代表人簽字確認后移交投資銀行總部綜合部存檔。（項目管理辦法第二十六條）

A、4個月 B、3個月 C、2個月 D、1個月

16、項目完成后，項目組應在項目完成后（）個工作日之內撰寫項目總結報告。（項目管理辦法第三十二條）

A、5 B、10 C、15 D、20

17、投資銀行總部統一對投資銀行各業務部進行內部考核，內部考核的依據包括但不限于（）（項目管理辦法第三十三條）A、項目工作底稿和項目工作檔案建立維護存檔情況； B、項目組遵守項目管理和內部核查制度情況； C、項目過程質量控制措施執行情況； D、項目開發和實施全過程基本情況；

18、投資銀行總部項目經濟技術指標的考核包括：（）（項目管理辦法第三十三條）A、項目的綜合經濟效益 B、項目的預計進程執行情況 C、項目過程質量控制措施執行情況； D、項目持續督導過程的質量控制情況

19、公司質量控制小組由（）名具有豐富投資銀行執業經驗的業務人員組成專業小組，設組長一名。（項目質量控制管理辦法第三條）A、5 B、3 C、7 D、10

20、定量評價需按照評價要求進行分值評定，各成員分別對評定對象進行打分，再將各成員的有效分數進行平均，獲得最終得分，平均分在（）分以下項目不予通過。（項目質量控制管理辦法第十一條）A、50 B、60 C、70 D、80

21、符合資格條件要求的證券公司申請辦理開放式基金代銷業務，應當向（）提出申請。（證券發行與承銷的證券公司代銷開放式基金）A、中國證監會

B、中國證券業協會 C、證券交易所

D、基金管理公司

22、收購人有下列哪種情形的，不能構成對上市公司的實際控制（）。（證券發行與承銷的上市公司收購的一般規定）A、在一個上市公司股東名冊中持股數量最多的，但有相反證據的除外

B、能夠行使、控制一個上市公司的表決權超過該公司股東名冊中持股數量最多的股東的C、持有、控制一個上市公司股份、表決權的比例達到或者超過30%的，但有相反證據的除外

D、通過行使表決權能夠決定一個上市公司董事會2/3以上成員當選的23、股份有限公司持有公司（）以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生之日起3個工作日內，向公司作出書面報告。（證券發行與承銷的上市公司股東大會在動作和議事規則）

A、5% B、10% C、15% D、30%

24、根據《證券公司債券管理暫行辦法》的規定，債券上市期間，發行人應當在每個會計結束之日后（）內向中國證監會和證券交易所提交報告，在每個會計的上半年結束之日后（）內向中國證監會和證券交易所提交中期報告，并在中國證監會指定報刊和互聯網站上披露。（證券發行與承銷的證券公司公開發行債券的持續信息披露）

A、2個月，2個月

B、2個月，4個月

C、4個月，2個月

D、4個月，4個月

25、上市公司在重大購買、出售、置換資產行為完成后6個月內，應當向（）報送規范動作情況的報告。（證券發行與承銷的重大購買、出售、置換資產的實施）A、B、C、D、26、以協議收購方式進行上市公司收購，相關當事人應當委托證券登記結算機構臨時保管擬轉讓的股票，并將用于支付的現金存放于（）指定的銀行賬戶。（證券發行與承銷的協議收購的實施）中國證監會

上市公司所在地的中國證監會派出機構

股票發行審核委員會重大重組審核工作委員會 證券交易所 A、B、C、D、證券交易所

證券登記結算機構

相關當事人

上市公司董事會

27、在上市公司收購中，上市公司的控股股東和其他實際控制人對其所控制的上市公司及其股東負有（）。（證券發行與承銷的上市公司收購的監管及相關當事人應盡義務）

A、保護責任

B、提供財務資助的責任 C、監管責任

D、誠信義務

28、企業債券到期前，（）發行人應按規定在中國證益會指定的信息披露 報刊上公告債券兌付等有關事宜，債券到期前（）終止上市交易（證券發行與承銷的企業債券上市后的披露）A、B、C、D、29、采取對一般投資者上網發行和對機構投資者配售相結合的發行方1周，1周1周，半個月 半個月，1周半個月，半個月 式，在發行過程中，以（）向機構投資者配售和對一般投資者上網發行。（證券發行與承銷的股票發行的定價方式）A、B、C、D、30、上市公司新股發行申請文件中，單獨適用于增發的文件不包括（）。（證券發行與承銷的新股發行申請文件：目錄）A、B、C、D、31、下列關于解決同業競爭措施的方法中錯誤的是（）。（證券發行與承銷的同業競爭）A、針對存在的同業競爭，通過收購等方式，將相互競爭的業務集發行公告

主承銷商承諾函

發行人承諾函

盈利預測報告

不同投資者申報的價格 同一價格

不同的價格

發行人和主承銷商事先確定的發行底價

中到擬發行上市公司

B、C、D、競爭方將有關業務轉讓給與擬發行上市公司有關聯的第三方

擬發行上市公司放棄與競爭方存在同業競爭的業務

競爭方就解決同業競爭，以及今后不再進行同業競爭做出書面承諾

32、根據《證券公司債券管理暫得辦法》的規定，定向發行的證券公司債券只能向合格投資者發行，這里所指的合格投資者要求其注冊資本應（）以上或者經審計的凈資產在（）（證券發行與承銷的證券公司債務的發行條件）A、1000萬元，1000萬元

B、1000萬元，2000萬元 C、2000萬元，2000萬元

D、2000萬元，1000萬元

33、在采用向一定的機構投資者或專業投資者進行配售的方式發行外資股時，發行人和承銷商一般需要準備（）。（證券發行與承銷的外資股招股的說明書的制作）A、B、C、D、34、下列說法中，不正確的是（）。（證券發行與承銷的國債承銷程序）A、B、C、記賬式國債是一種無紙化國債

憑證式國債是一種不可上市流通的儲蓄型債券

記賬式國債只能通過銀行間債券市場發行 信息備忘錄

招股章程

信息備忘錄和招股章程 招股說明書概要 D、憑證式國債由具備憑證式國債承銷團資格的機構承銷

35、通過證券交易所的證券交易，投資者持有發行人已發行的可轉換公司債券達到（）時，應向中國證監會和證券交易所書面報告。（證券發行與承銷的轉債上市公告書內容）A、B、C、D、36、股票收購是指收購方公司以（）替換目標公司的股票。（證券發行與承銷的公司收購的業務流程）A、已發行的股票 B、C、新發行的股票 新發行的優先股票 10%

5%

20%

30%

D、新發行的股票認購權

37、上市公司在股東大會做出有關購買、出售、置換資產決議（）后，仍未完成有關產權過戶交易手續的，應當立即將實施情況報告證券交易所并公告。（證券發行與承銷的重大購買、出售、置換資產的實施）A、B、30日 60日 C、D、90日 6個月

38、申請首次公開發行股票的公司應按（）的要求制作申請文件。（證券發行與承銷的首次公開發行股票申請文件的要求）A、《首次公開發行股票申請文件主承銷商核對要點》 B、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第九號》 C、《首次公開發行股票輔導工作辦法》

D、《關于公司公告擬公開發行股票并上市有關事宜的通知》

39、與發行人業務聯系緊密且欲長期持有發行人股票的法人，稱為（）。（證券發行與承銷的對機構投資者配售的發行方式）A、B、C、D、40、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第1號--招股說明書》所指的風險因素是可能對發行人 業績和（）產生不利影響的所有因素。（證券發行與承銷的招股說明書的一般內容與格式：風險因素）A、未來盈利能力 機構投資者

一般法人投資者

戰略投資者 戰術投資者 B、C、D、持續經營

業務前景

商業模式

二、多選題

1、公司內核小組的成員是由（）組成。（發行上市內核工作辦法第四條）A、B、C、D、2、內核小組成員應當具備下列條件：（發行上市內核工作辦法第八條）A、內核小組成員應具備獨立性，成員構成應符合投資銀行業務風風險管理部門相關人員 投資銀行部相關人員

外聘的具有相關資格和從業經驗的資深會計師

外聘的具有相關資格和從業經驗的資深律師、資產評估師等

險控制與業務運作相對分離的基本要求 B、內核小組成員應熟悉國家法律法規、發行上市有關規定和行業規范，精通投資銀行業務方面的專業知識

C、堅持原則，秉公辦事，遵紀守法，恪盡職守，自重自愛，廉潔自律，公正誠信，勤勉盡責，近五年內沒有任何違規違紀記錄 D、具備履行職責所必需的相關知識、技能、素質和獨立判斷能力；

3、內核小組成員有下列情形之一的，可予以更換，并報中國證監會職能部門備案：()（發行上市內核工作辦法第九條）A、本人離職或提出書面辭職申請的 B、3次未經批準缺席內核會議的 C、經考核不合格，或有嚴重瀆職情形的 D、不適合擔任內核小組成員的其他情形

4、盡職調查的方法包括：()(盡職調查管理辦法第十三條)A、收集文件資料

B、與發行人管理層或業務人員面談 C、實地考察，與相關方核實事實 D、其他合理的方法

5、項目組在盡職調查的過程中應形成完備的盡職調查工作底稿，工作底稿包括：（）(盡職調查管理辦法第十八條)A、收集的文件資料 B、談話記錄，實地考察記錄

C、在盡職調查過程中形成的其他書面材料 D、會議紀要

6、項目組組長和相應盡職調查主辦人應在盡職調查報告上簽字，對盡職調查報告的（）負責。(盡職調查管理辦法第二十條)A、B、C、D、真實性 準確性 及時性 完整性

7、公司投資銀行業務主要包括（）（業務管理辦法第三條）A、首次公開發行、配股 B、C、增發、可轉債等保薦項目

改制輔導、購并重組、資產證券化等財務顧問項目

D、其他可開展的業務

8、風險控制要做到（）。（業務管理辦法第十七條）A、事前預防 B、C、事后預防 事中監控

D、事后評估

9、項目信息分為項目基本情況和項目動態情況，項目基本情況包括（）。（業務管理辦法第二十九條）A、B、C、D、10、公司對投資銀行業務人員實行（）的人事管理制度。（業務管理辦法第三十四條）A、B、C、D、11、根據市場特點，公司投資銀行業務決策委員會下設投資銀行總部決策小組，小組成員包括（）。（業務決策委員會議事辦法第七條）A、投資銀行總部負責人 B、投資銀行總部副總經理 C、各事業部及相關部門負責人 資格聘用 不定期考核 等級管理 定期考核 客戶情況、項目研究計劃 工作匯報、問題請示 項目實施計劃、客戶服務計劃 工作任務評價、項目質量評估意見 D、各項目組成員

12、除公司（）因履行職責外，未經投資銀行業務決策委員會的同意或授權，公司任何其他人員無權查閱投資銀行業務決策委員會的決議。（業務決策委員會議事辦法第二十二條）A、稽核部 B、C、風險管理部 各事業部

D、合規部

13、為實現部門檔案管理工作的（），根據《檔案法》、公司《檔案管理辦法》和公司投資銀行業務的有關規定，結合本部門實際情況，特制定本辦法。（檔案管理辦法第一條）A、B、C、D、14、檔案保管期限屬永久保管期限（）（檔案管理辦法第十條）信息化 規范化 制度化 科學化 A、B、C、D、公司及部門重大事項的申請、批復、變更材料 財務審計結論、意見、決定 投資銀行業務項目的相關資料 人事干部任免、機構設置等材料

15、檔案保管期限屬短期保管期限（）（檔案管理辦法第十二條）

A、辦公室召集的會議記錄、紀要、辦公室一般事務性的材料 B、C、公司及部門開展活動的表彰、總結 本部門的一般性業務資料

D、工會舉辦活動的通知、工作報告

16、投資銀行總部的內部控制應遵循以下原則：（）（內部控制實施細則第四條）A、B、C、健全性原則 合理性原則 制衡性原則：

D、獨立性原則

17、各事業部在項目獲得立項后應及時建立項目工作檔案，項目工作檔案應至少包括：（）。（項目管理辦法第二十五條）A、B、C、D、18、投資銀行總部統一對投資銀行各業務部進行內部考核，內部考核的依據包括但不限于：（）（項目管理辦法第三十三條）A、項目過程質量控制措施執行情況 B、C、項目開發和實施過程中風險控制措施執行情況 項目工作底稿和項目工作檔案建立維護存檔情況 項目工作底稿 項目相關協議、合同 報送監管部門的相關資料 項目立項相關資料

D、項目后期的持續督導情況

19、投資銀行項目開發和實施過程中進程控制考核包括：（）（項目管理辦法第三十五條）A、項目的預計進程執行情況 B、項目的綜合經濟效益 C、項目收入支出情況

D、項目各流程時間進程

20、投資銀行項目的綜合評價分為（）個檔次。（項目管理辦法第三十五條）

A、優良 B、良好 C、合格 D、不合格

21、以下關于加強基金信息披露的說法正確的有（）。（證券發行與承銷的基金信息披露的目的意義和要求）A、B、C、D、22、股票在證券交易所上市的公司，根據公司法，必須符合的條件有（）。（證券發行與承銷的企業股份制改組的法規要求）A、B、公司股本不少于人民幣5000萬元

持有股票面值達人民幣100元以上的股東人數不少于1000人

有利于投資者的價值判斷 有利于防止信息濫用 有利于監督基金管理人的動作 以上都不是 C、公司股東總額小于人民幣4億元的，向社會公開發行的股份達公司股份總數和25%以上 D、公司股本總額超過人民幣4億元的，其向社會公開發行股份的比例為15%以上

23、上市公司申請發行新股必須具備的條件有（）。（證券發行與承銷的上市公司發行新股：基本條件、一般要求和配股要求）A、B、C、D、24、首次公開發行股票招股說明書摘要中披露的財務指標包括（）。（證券發行與承銷的招股說明書摘要的一般內容與格式）A、B、C、D、資產負債率

存貨周轉率

每股籌資產活動的現金流量 應收帳款周轉率 公司股東在近三年內沒有重大違法行為 公司在最近三年內連續盈利 前一次發行的股分已募足

與前一次發行股份的時間間隔在一年以上

25、上市公司購買、出售、置換資產達到下列哪些標準的，可以界定為重大購買、出售、置換資產的行為（）。（證券發行與承銷的重大購買、出售、置換資產的界定）A、購買、出售、置換入的資產總額占上市公司最近1個會計經審計的合并報表總資產的比例達50%以上

B、購買、出售、置換入的資產凈額總額上市公司最近1個會計經審計的合并報表凈資產的比例達50%以上

C、購買、出售、置換入的資產在最近1個會計所產生的主營業務收入占上市公司最近1個會計經審計的合并報表主營業務收入的比例達50%以上

D、26、上市公司增發申請文件中，（）應在指定報刊披露。（證券發行與承銷的新股發行申請文件：目錄）A、B、C、D、法律意見書

發行公告 招股說明書

主承銷商的推薦函

必須同時達到上述三個標準

27、外資股發行時，主承銷商和全球協調人在擬定發行與上市方案時，通常應明確（）。（證券發行與承銷的國際推介與分銷）A、B、C、D、28、關于次級債務，下列說法中正確的是（）。（證券發行與承銷的金融國債發行與承銷）A、B、C、次級債務是 由銀行發行的

次級債務是固定期限不低于5年（包括5年）

除非銀行倒閉或清算，次級債務不用于彌補銀行日常經營虧發行方式

國際配售與公開募股的比例

擬進行國際分銷的地區

上市地

損

D、29、股份有限公司發起人的主要權利至少應該有（）。（證券發行與承銷的發起人的資格）A、B、參加公司籌委會

決定公司董事會人選 次級債務的縈償權利排在存款和其他負債之后 C、D、起草公司章程

決定公司經理人選

30、關于境內上市外資股，下列說法中正確的是（）。（證券發行與承銷的境內上市外資股的概念和投資主體）A、B、境內上市外資股又稱B股

是指在中國境內注冊的股份有限公司向境內外投資者發行并在中國境內證券交易所上市的股票 C、D、采取記名股票形式，以人民幣標明面值，以外幣認購、買賣 投資主體僅限于外國及中國香港、澳門、臺灣地區的自然人、法人和其他組織

三、判斷題(對是A，錯是B)

1、滬深證券交易所根據《公司法》等法律法規，對B股發行申請材料進行審核。（證券發行與承銷的境內上市外資股的發行上市工作）

2、上市公司擬運用新股發行募集資金收購資產的，董事會應公告被收購資產的評估報告。（證券發行與承銷的信息披露：申請過程中）

3、承銷說明書的內容包括承銷團各成員持有發行人的股份的情況。（證券發行與承銷的承銷商備案材料）

4、股份有限公司設立的子公司不具有企業法人資格。（證券發行與承銷的發起人的資格）

5、內核小組每年應當至少召開一次全體會議，對內核工作進行總結。（內核工作辦法第二十六條）

6、項目組應當客觀、全面、及時地進行盡職調查，堅持盡職調查的獨立性和完整性，做到調查內容真實、準確。（盡職調查管理辦法第十二條）

7、公司投資銀行業務主要包括：首次公開發行、配股、增發、可轉債等保薦項目。（業務管理辦法第三條）

8、投資銀行業務的項目管理按照進展分為承攬立項、盡職調查、改制輔導、文件制作、內部審核、發行上市和保薦回訪等階段。（業務管理辦法第十八條）

9、如會計師事務所對發行人財務報告出具了非標準無保留意見的審計報告，發行人應在可轉換公司債券上市公告書中作重要提示。（證券發行與承銷的轉債上市公告書內容）

10、對發起設立的股份有限公司來說，發起人通常是公司的大股東；對于以募集方式設立的股份有限公司來說，發起人是公司的全部股東。（證券發行與承銷的發起人的資格）

11、資產負債表的基本結構是以“資產=負債+現金流量”的會計平衡方式為基礎。（證券發行與承銷的股份有限公司的會計制度和會計報表）

12、投資銀行業務實行重大事項與一般事項的分類管理，重大事項由公司投資銀行業務決策委員會評審，一般事項由投資銀行總部決策小組評審。（決策委員會議事辦法第九條）

13、公司投資銀行業務決策委員會在收到書面材料后的5個工作日內給予答復，在獲得公司投資銀行業務決策委員會批準之后，方可按規定流程繼續執行有關業務。（決策委員會議事辦法第十三條）

14、投資銀行業務決策委員會實行集體負責制，重要問題的決定實行表決制度。（決策委員會議事辦法第十五條）

15、投資銀行業務項目的相關資料屬永久保管期限的檔案保管。（檔案管理辦法第十條）

16、辦公室召集的會議記錄、紀要、辦公室一般事務性的材料屬長期保管期限的檔案保管。（檔案管理辦法第十二條）

17、調出檔案，用后應及時歸還，最長時間不得超過十五天。（檔案管理辦法第二十四條）

18、投資銀行總部內設兼職風險管理員，人選由風險管理部任命，負責對投資銀行內部風險及時監控，并將風險狀況上報風險管理部是投資銀行總部的內部控制的合理性原則。（內部控制實施細則第四條）

19、稽核部負責對投資銀行業務經營活動的合規性、內部控制的有效性和財務信息的可靠性進行常規稽核或專項稽核。（內部控制實施細則第四條）20、公司對投資銀行業務人員實行“資格聘用、等級管理、定期考核”的人事管理制度。（內部控制實施細則第二十一條）

21、投資銀行總部各事業部總經理應負責成立項目小組，項目組由2-10人組成，設組長1人，項目組長的任職資格為項目經理及以上級別人員，是項目的直接責任人。（項目管理辦法第六條）

22、項目完成后，項目組人員應繼續做好對客戶的后續服務。如有未履行完的合同，項目組應繼續負責督促履行。（項目管理辦法第二十條）

23、公司質量控制小組由五名具有豐富投資銀行執業經驗的業務人員組成專業小組，設組長一名，根據項目所處的階段和復雜程度，由組長確定參加評定的人員名單和詳細工作內容。（項目質量控制管理辦法第三條）

24、公司質量控制小組的組員在公司范圍內產生，由公司指定，每屆任期一年，期限為每年的1月1日到12月31日，可以連任，但連任不得超過2屆，到期由公司重新聘用。（項目質量控制管理辦法第五條）

25、在改制、輔導、制作申報材料過程中，組長可以指定一名組員對項目現場進行抽查，整個過程抽查次數不得少于5次，每次抽查均要有書面記錄，并上報投資銀行總部項目管理部門。（項目質量控制管理辦法第九條）

26、改制方案評定時間為材料完整提交后的三個工作日。（項目質量控制管理辦法第十六條）

27、對輔導質量進行評定時，需提交自輔導期以來的輔導報告，被輔導人身份證明材料、最近三年的財務審計報告。（項目質量控制管理辦法第十七條）

28、對申報材料進行評定時，需提交證監會規定的材料，其中至少應包括招股意向書、發行人身份證明材料、最近三年的財務審計報告、律師意見書及小組需要的其他材料。（項目質量控制管理辦法第十九條）

29、投資銀行質量控制小組組員對與自身利益有關的評定應當回避。（項目質量控制管理辦法第二十二條）

30、公司建立對投資銀行質量控制小組組員行為的激勵及舉報機制，對有線索舉報有關人員違規的，公司應當進行調查，根據調查結果分別予以提醒、批評、解聘等處理。（項目質量控制管理辦法第二十三條）

試題答案

一、單選題

1、C

2、B 3、6、C

7、B 8、11、D

12、A 13、16、C

17、C 18、21、A

22、D 23、26、B

27、D 28、31、B

32、B 33、36、B

37、C

38、二、多選題

1、ABCD

2、ABCD

36、ABD

7、ABCD 8B

4、A 5A

9、D 10A

14、A 15A

19、C 20A

24、C 25A

29、B 30A

34、C 35B

39、C 40、ACD

4、ACD

9、C、B、D、B、B、D、C、B、ABCD

5、AC

10、ABCD、ACD

11、ABC

12、ABD

13、BCD

14、ACD

15、ABCD

16、ABCD

17、ABCD

18、ABD

19、AD 20、ABCD

21、ABC

22、AC

23、BCD

24、ABD

25、ABC

26、BC

27、ABCD

28、ABCD

29、AC 30、ABC

三、判斷題

1、B

2、A

36、A

7、B 811、B

12、A 1316、B

17、B 1821、B

22、A 2326、A

27、B 28、B

4、B

5、A

9、A

10、B

14、A

15、B

19、A 20、B

24、B

25、A

29、A 30、A、A、A、A、B、A

第三篇：投資銀行部檔案管理辦法

投資銀行總部檔案管理辦法

第一章 總則 第一條 為加強證券承銷業務管理，建立健全各條線業務檔案，根據監管要求和公司制度相關規定、結合部門的運作情況，特制定本辦法。第二條 投資銀行總部檔案是指部門在日常各項工作中形成，并具有參考價值，分類集中保管的文件材料。第三條 檔案管理工作的基本原則：統一管理，分類集中；維護檔案的完整與安全；服務于本部門各項工作的查閱和使用。第四條 本辦法為檔案管理的最低要求，應根據實際情況建立健全檔案管理工作。第五條 檔案的保存期應當按照相關規定保存五至十年。監管機關對檔案保管有更長保存年限規定的，從其規定。第二章 歸檔范圍 第六條 部門檔案分為文書檔案、業務檔案兩大類。第七條 文書檔案的歸檔范圍：

1、來文：公司轉發或下發的指示、決定、命令、條例、規定、辦法和通知等；有關部門頒發的文件、材料和公函；公司內部各平行部門的業務情況交流、工作簡報、工作總結等；

2、發文：向公司或證券監管機構的報告、請示、重要公函等； 1

3、會議材料：部門辦公會議、業務會議的會議紀錄、會議紀要以及其他會議資料；

4、其他需要立卷歸檔的材料等； 第八條 業務檔案的歸檔范圍：

1、公司對外簽訂的協議書、合同等；

2、盡職調查工作底稿、立項文件、內核文件、申報材料及反饋意見、發行上市文件、對外協議等證券發行承銷項目文件；

3、其他重要文件。第三章 歸檔辦法與檔案要求 第九條 投資銀行總部綜合管理部安排專人負責檔案保管。第十條 文書檔案需在結束后一個月內進行整理歸檔；業務檔案需要在項目每一階段工作完成后及時整理工作底稿，并于項目結束后一個月內對工作底稿進行統一移交歸檔。第十一條 檔案應保管于指定的固定場所，檔案保管場所須符合檔案保管的物理條件，具有防災防火措施。第十二條 檔案材料既包括紙質文件，也可以包括光盤、移動硬盤、音像制品等非紙質文件。重要文件、協議、有簽字蓋章的文件，以及客戶提供的說明函、承諾函、原始記錄等實證文件必須是紙質文件。第十三條 業務檔案應當以項目為單位設置，并建立完整的項目檔案目錄。第十四條 相關經辦人應及時主動向檔案管理員提交各類檔案2 資料，檔案管理員在審核后明確資料完整性，如有缺漏可向經辦人提出補充需求。第十五條 投資銀行總部更換檔案管理人員必須辦理詳細移交手續。一經正式移交，責任由接任的檔案管理人員承擔。第四章 檔案借閱程序 第十六條 投資銀行總部臨時借閱已歸檔文件必須經部門相關負責人同意后辦理登記借閱手續。資料借閱時間一般不應超過一周。管理員應定時對資料借閱情況進行清查，及時收回有關檔案資料。第十七條 公司相關部門、監管機構等需查閱有關文件時，各部門應予以積極配合并辦理相關登記借閱手續。第五章 附 則

第十八條 本規則由投資銀行總部負責解釋和修訂。第十九條 本規則自公布之日起施行。

檔案登記簿

檔案管理員 借閱人簽字 負責人簽字 歸還時間 簽字 歸檔人簽字 序號 文件名稱 借閱時間 4

第四篇：投資銀行部 職位列表

投資銀行部 職位列表

投資銀行部房地產項目融資開發高級經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、根據重點地區的房地產政策、市場狀況、相關管理及法規環境，營銷拓展市場前景好、風險可控、產出效益高的房地產項目，并為客戶提供相應融資顧問服務；

2、負責對涉及我行施行封閉融資的房地產項目，審查價值評估、成本測算、施工費用、項目收益等財務指標，并獨立出具分析意見以及風險控制要點；

3、負責對涉及我行施行封閉融資的房地產項目，審查其開發方案、工程建設方案以及施工總包與分包等涉及項目工程質量、進度的工程管理方案，并獨立出具分析意見，以及風險控制要點。

應聘條件：

1、大專及以上學歷；

2、扎實的經濟、財會、金融或法律知識，豐富的信貸業務經驗和實務操作能力；

3、具有較強的綜合分析能力，較強的拓展能力，具有較強的溝通、協調和表達能力。

投資銀行部營銷策劃與品牌管理高級經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

負責對內對外業務產品的設計規劃、組織推廣工作。

應聘條件：

1、本科及以上學歷；

2、敬業盡職，作風正派，思維敏銳，勤于思考，有較強的責任意識、大局意識和創新意識；

3、具有團隊合作精神；綜合素質較高，注重關注時事新聞，注意信息的收集與積累；

4、具有較強的分析、判斷能力，具有較強的文字表達能力；具有較好溝通協調能力；熟悉文秘、宣傳工作。

投資銀行部高級財務分析師1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、負責對每月投行部的財務報告作出獨立和深度分析，完成每季度管理層分析報告；

2、為企業的現狀和發展決策作出獨立的財務數據。

應聘條件：

1、全日制金融、財經、經濟專業本科（含）以上學歷；

2、有五年以上金融業工作經驗，熟悉銀行業務特別是結構融資業務；

3、具有強烈的市場意識和良好的市場拓展能力；

4、有良好的管理能力、溝通能力和組織協調能力；

5、具有良好的道德素質和敬業精神，身體健康，無不良工作記錄。

投資銀行部證券化產品經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、負責資產證券化項目交易結構設計、定量分析；

2、基礎資產池或參考貸款組合的選擇標準和統計信息分析；

3、設計資產證券化產品發行方案；

4、進行產品損益分析、風險揭示；

5、負責資產證券化產品開發。

應聘條件：

1、全日制金融工程、金融數學、計量經濟學專業碩士研究生（含）以上學歷；

2、有五年以上證券、金融產品設計開發工作經驗，熟悉資產證券化業務、證券化產品設計開發等；

3、有較強的溝通能力、分析能力、判斷能力和組織協調能力；

4、具有良好的道德素質和敬業精神，身體健康，無不良工作記錄。

投資銀行部結構融資產品經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、負責結構融資項目的方案設計與整合；

2、負責結構融資業務新產品的開發與研究設計。

應聘條件：

1、全日制金融、財經、經濟專業本科（含）以上學歷；

2、三年以上相關工作經驗；

3、有良好的管理能力、溝通能力和組織協調能力；

4、具有良好的道德素質和敬業精神，身體健康，無不良工作記錄。

投資銀行部收購兼并產品經理1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

獨立主持收購兼并項目。

應聘條件：

1、全日制金融、財經、經濟專業大學本科（含）以上學歷；

2、三年以上相關工作經；

3、熟悉國內外收購兼并市場的政策、法規和相關的工作流程，能獨立開展業務；

4、具有較強的開拓創新和組織協調能力、高度的團隊合作和敬業精神；

5、具有良好的溝通能力和語言及文字表達能力；

6、責任心強、作風踏實；

7、具有良好的道德素質和敬業精神，身體健康，無不良工作記錄。

投資銀行部投行業務拓展經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：業務開發和拓展。

應聘條件：

1、全日制金融、財經、經濟專業本科（含）以上學歷；

2、三年以上相關工作經驗；

3、具有強烈的市場意識和良好的市場拓展能力；

4、有良好的管理能力、溝通能力和組織協調能力；

5、具有良好的道德素質和敬業精神，身體健康，無不良工作記錄。

投資銀行部銀團貸款業務經理1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、承擔本中心銀團貸款業務的項目開發工作；

2、承擔本中心銀團貸款業務的銀團牽頭、安排、代理等具體操作和管理工作；

3、承擔本中心銀團貸款業務的其他工作。

應聘條件：

1、具備金融、經濟、管理、法律、工程或相關專業大專以上的學歷；

2、具備實際授信業務或授信管理工作經歷（含他行信貸工作經歷）；

3、具備我行信貸業務資格；

4、具備銀團貸款業務開發、操作、管理工作必需的基本知識、專業能力和相關工作經驗。

投資銀行部債務重組與信貸業務經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、承擔本中心銀團貸款業務的項目開發工作；

2、承擔本中心銀團貸款業務的銀團牽頭、安排、代理等具體操作和管理工作；

3、承擔本中心銀團貸款業務的其他工作。

應聘條件：

1、具備金融、經濟、管理、法律、工程或相關專業大專以上的學歷；

2、具備實際授信業務或授信管理工作經歷（含他行信貸工作經歷）；

3、具備我行信貸業務資格；

4、具備銀團貸款業務開發、操作、管理工作必需的基本知識、專業能力和相關工作經驗。

投資銀行部工程監管經理1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、審核項目開發批件及相關合同；

2、參與對分包商資格及承包方案的審查和確認；

3、參與工程的隱蔽工程檢驗和工程初驗及竣工驗收，參與審核工程結算；

4、分析項目貸款風險狀況。

應聘條件：

1、建筑經濟等專業本科及以上學歷；

2、三年以上銀行從業經驗；

3、工程概預算師及中級經濟師（金融類）；

4、熟悉省市定額、造價軟件，熟悉預算軟件，熟練使用excel、word、powerpoint等基本電腦軟件。

投資銀行部資金監管經理1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、建立項目資金使用審批檔案和收支臺帳等；

2、落實放貸手續，審核借款人的資金使用計劃、計劃內外臨時資金的使用申請；

3、及時提出資金使用爭議的解決方案，上報監管工作小組組長；

4、監督借款人組織落實項目工程既定的銷售計劃和財務用款計劃；

5、參與項目工程的概算、預算、決算，監督按規劃方案和財務核算規定執行；

應聘條件：

1、財務類專業本科及以上學歷；

2、三年以上銀行從業經驗；

3、會計師或中級經濟師（金融類）；

4、熟悉國家財稅、基建會計等法律法規，熟練使用excel、word、powerpoint等基本電腦軟件。

投資銀行部授信評審經理2名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、審查投行業務貸款和授信項目，提出評審意見；

2、研究投行市場特點，提出項目授信政策建議；

3、為項目經理提供風險管理咨詢和指導。

應聘條件：

1、大學本科以上；

2、有三年以上從業經驗；

3、具備較為深厚的法律、金融、經濟知識，具有較強的盡職調查、方案設計和組織實施的實務操作能力；

4、具備敏銳的市場反應能力，具有較強的談判技巧，善于處理和協調各類關系；

5、具有較強的溝通、協調和表達能力。

投資銀行部信息分析經理1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、負責完成業務部門日常分析數據的提取；

2、負責同業數據及信息的比較分析；

3、負責基于銀行數據倉庫的業務模型建立及數據挖掘；

4、負責基于數據倉庫的各類分析應用和統計報表的設計和管理；

5、負責分析貨幣政策及財政政策對銀行的影響；

6、負責基于數據倉庫進行市場營銷、內部管理、決策支持等各類數據分析，形成數據分析報告，支持業務部門需要。

應聘條件：

1、30歲以下；

2、統計、應用數學、計量經濟、金融、財務等專業碩士以上學歷，大學英語六級；

3、具有一定的金融理論水平及統計理論基礎；

4、行內工作兩年以上，有公司銀行業務從業經驗者，具備SQL編程基本能力者、有CFA、CPA資格者優先；

5、具備較強的數字敏感性、良好的語言文字表達能力；

6、具有較強的邏輯分析能力、學習能力；

7、具有良好的人際溝通能力，責任心強。

投資銀行部數據管理經理1名

工作地點：北京、上海、天津、深圳、廣州、重慶

崗位職責：

1、負責規劃、組織、實施各類數據采集、整理工作，包括內部數據和外部數據的采集、整理；

2、負責數據安全管理；

3、負責數據質量的監控和管理；

4、負責對各類統計信息校對審核，保障數據質量無誤，對標準不一的統計口徑進行分析，協調有關部門統一統計口徑，推動數據質量的改善。

應聘條件：

1、25歲以下，碩士以上學歷年齡可適當放寬；

2、統計、應用數學、計量經濟、金融、財務、計算機等專業大學本科以上學歷，大學英語六級；

3、具有一定宏微觀經濟知識、經濟金融理論水平和銀行業務知識基礎，熟悉建模工具，掌握SQL語言；

4、本行工作1年以上，有大型數據庫編程經驗或具有金融行業項目開發工作經驗的優先；

5、具有較強的邏輯分析能力及良好的人際溝通能力，責任心強。

第五篇：投資銀行

《投資銀行學》自學指導書

作業題目

一、判斷題

1．從商業模式而言，投資銀行主要以存貸款利差收入為主，商業銀行主要以傭金收入為主。（）

2．現代投資銀行業務僅限于證券發行承銷和證券交易業務。（）

3．根據關于企業并購成因的“價值低估論”，當托賓比率（即企業股票市場價格總額與企業重置成本之比）Ｑ＞１時，形成并購的可能性小；而當Ｑ〈１時，形成并購的可能性較大。（）

4．作為證券做市商，投資銀行有義務為該證券創造一個流動性較強的二級市場，并維持市場價格的穩定。（）

5．在我國，證券公司是指依照公司法規定，經國務院證券管理機構審查批準的從事證券經營業務的有限公司或股份有限公司。（）6．投資銀行是證券公司和股份公司制度發展到一定階段的產物，是發達證券市場和成熟金融體系的重要主體之一。（）

7．投資銀行在大多數亞洲國家被稱為商人銀行（Merchant bank）。（）

8．從歷史上看，貨幣市場先于資本市場出現，貨幣市場是資本市場的基礎。而資本市場的風險要遠遠小于貨幣市場。（）

9．兩家或兩家以上的公司合并組建為一家公司，若一家公司獲得其它公司的控制權后，各方原法人資格都取消，而通過設立一個新的法人機構擁有這些產權，則稱為新設合并（如德國的戴姆勒奔馳公司與美國的克萊斯勒公司的合并。（）

10．證券公募發行和證券私募發行的發行對象和范圍基本相同。（）11．投資銀行在證券二級市場中扮演著證券承銷商的角色。（）

12．按照中國證券監督管理委員會2001年頒布的《證券公司內部控制指引》，我國證券公司在資產管理業務的內部控制管理中，受托資金不可以與自有資金混合使用。（）13．我國對證券公司實行分類管理，分為綜合類證券公司和經紀類證券公司。（）14．1999年美國參眾兩院分別通過《金融服務現代法案》，該法案徹底打破了1933年以來美國形成的銀行業與證券業分業經營的體制。（）

15．在風險投資業務中，風險資本的退出一定必須通過發行股票上市變現。（）16.證券承銷業務范圍很廣，各類股票、債券和基金證券等的發行均可以包括在內。（）17．按照2003年2月1日起施行的《證券業從業人員資格管理辦法》規定，證券公司不得聘用未取得執業證書的人員對外開展證券業務。（）

18．杠桿并購是指由一家或幾家公司在金融信貸支持下進行的并購，特點是只需少量的資本即可進行，并且常常以目標公司的資本和收益作為信貸抵押。（）19．作為證券經紀商，投資銀行本身沒有任何風險。（）

20．在我國，設立綜合類證券公司比設立經紀類證券公司有更加嚴格的條件。（）

二、單項選擇 21．并購企業的雙方或多方原屬同一產業，生產同類產品。并購方的主要目的是擴大市場規模或消滅競爭對手，這種并購方式稱為：（）A．縱向并購B.橫向并購C.新設合并D.混合并購

22．根據關于企業并購成因的“市場勢力論”，企業并購的主要動因是：（）A.實現規模經濟 B.追求多元化經營C.避免較高的新建成本 D.提高市場占有率 23．以下不屬于證券市場系統性風險的是：（）

A.利率風險 B.財務風險 C.購買力風險 D.外匯風險

24．在票面上不規定利率，發行時按某一折扣率，以低于票面金額的價格發行，到期時仍按面額償還本金的債券是：（）

A.復利債券 B.單利債券 C.貼現債券 D.記賬式債券

25．在我國，股票發行與上市輔導的輔導期自公司與證券經營機構簽訂證券承銷協議和輔導協議起，至公司股票上市后（）止： A.6個月 B.1年 C.18個月 D.2年 26．作為（），投資銀行代表著買賣雙方，接受客戶委托代理買賣證券并收取適當的傭金： A.證券做市商 B.證券交易商 C.證券經紀商 D.證券承銷商 27．（）注重資本長期增值，投資對象主要集中于成長性較好、有長期增值潛力的企業，這鐘風格的基金屬于：

A.收入型基金 B.股票型基金 C.平衡型基金 D.成長型基金 28．與并購意義相關有的三個概念，其中不包括：（）A.合并 B.兼并 C.發行 D.收購

29．投資銀行的（）部門主要從事公司企業（包括上市公司與非上市公司）的分析研究，向本公司其它部門和社會公眾提供投資價值分析結論：

A.宏觀研究 B.行業研究 C.公司研究 D.發展戰略研究 30．（）是指以獨立第三人的身份就上市公司或其它有關企業的關聯交易、資產或債務重組以及公司收購、兼并等涉及公司控制權變化的交易對所有股東（特別是中小股東）是否公平出具專業性意見的業務：

A.獨立財務顧問 B.普通財務顧問 C.風險投資顧問 D.證券投資顧問 31．美國的高盛公司（Goldman Sachs）、美林公司(Merrill Lynch)、摩根斯丹利公司(Morgan Stanley)等屬于：（）

A.獨立的專業性投資銀行 B.商業銀行擁有的投資銀行 C.全能性銀行直接經營投資銀行業務

D.大型跨國公司所興辦的財務公司或金融公司 32．證券發行與承銷業務也稱為稱為：（）

A.證券交易業務 B.證券做市業務 C.一級市場業務 D.二級市場業務

33．投資銀行通過參加投標承購證券，再將其銷售給投資者，該種方式在（）中較為常見： A.新股首次發行 B.債券（特別是國債）發行 C.基金發行 D.配股發行

34．投資銀行主要是以（）的身份參與公司的資產重組和并購的策劃與實施過程： A.發行承銷商 B.做市商 C.項目融資顧問 D.財務顧問 35．負責對公開發行股票的企業進行會計報表審計、資產驗證、咨詢服務等相關業務，并出具審計報告、驗資報告等，對企業的財務狀況表示判斷意見的中介機構是：（）A.投資銀行 B.會計師事務所 C.資產評估機構 D.律師事務所 36．根據關于企業并購成因的“價值低估論”，企業并購的主要動因是：（）

A.提高市場占有率 B.追求多元化經營 C.實現規模經濟 D.避免較高的新建成本

37．香港創業板市場的（）的主要職責就是將符合條件的企業推薦上市，并對申請人是否適合上市、上市文件的準確完整性以及董事知悉自身責任義務等事項均負有保證責任。A.承銷商 B.風險投資機構 C.保薦人 D.上市顧問 38．與其他類型基金比較，成長型基金的突出特點是：（）

A.以獲取當期的最大收入為目的，主要投資于可帶來穩定現金收入的有價證券。B.投資者在購買該類型基金時，一般不需支付銷售費用。C.既希望獲得當期收入，又追求基金資產長期增值為投資目標，因此把資金分散投資于股票和債券，以保證資金的安全性和盈利性。

D.注重資本長期增值，投資對象主要集中于成長性較好、有長期增值潛力的企業 39．按照我國《公司法》，如果一家優勢公司Ａ公司兼并Ｂ公司并獲得控制權后，Ａ公司保留，Ｂ公司解散（取消其法人資格），該方式稱為：（）

A.新設合并 B.吸收合并 C.公司分立 D.杠桿收購 40 并購公司采取增加發行本公司的股票，以新發行的股票替換目標公司的股票，這種并購方式稱為：（）

A．現金并購 B.股票并購 C.新設合并 D.杠桿并購

三、多項選擇

41．以下關于證券發行承銷的表述，正確的有：()A.公募發行主要是面向特定機構投資人發行證券

B.投資銀行在承銷過程中一般要按照承銷金額及風險大小來權衡是否要組成承銷團，并選擇適當的承銷方式

C.私募發行有流動性差、發行面窄、難以公開上市擴大企業知名度等缺點 D.在美國，根據《144A私募法案》，監管機構對私募發行的在信息披露等多方面的監管要求比公募發行嚴格的多

42．投資銀行向客戶提供的《股票投資價值分析報告》包括但不限于如下內容：（）A.對該股票未來二級市場市場價格走勢給出確定的漲跌判斷，并做出明確的買賣方向、買賣價位、買賣數量推薦及最低收益保證 B.當前公司所在行業競爭狀況、經營環境與經營管理情況、財務狀況等方面存在哪些有利因素和哪些不利因素，它們對股票投資價值將產生怎樣的影響

C.以未來公司預測現金流為基礎，根據證券估價模型對公司價值進行評估并得出結論 D.列舉各種不確定因素對評估結論可能發生的影響，特別是嚴重改變該股票投資價值的市場風險、信用（違約）風險等需要做強調說明

43．投資銀行涉足風險投資有不同的層次，包括（）

A.直接充當風險投資人 B.間接充當風險投資人 C.為風險投資者提供服務 D.為風險創業企業提供服務

44．投資銀行參與并購業務的主要途徑和方法主要包括：（）A.根據并購方案和資金需求安排融資；

B.為收購方設計購并方案并協助實施（或者為被收購方設計反收購方案和措施）C.通過價值評估和分析確定合理價格 D.在實施過程中自身的風險套利操作

45．投資銀行在資本市場基本要素形成和發展中發揮了重要作用，主要表現在：（）A.投資銀行為市場參與各方提供間接融資的橋梁

B.投資銀行通過不斷的金融創新創造了多樣化的金融工具和金融衍生產品

C.投資銀行作為證券交易所的主要會員，直接參與了證券交易市場和清算體系的建設 D.投資銀行通過金融中介業務和自營業務，促進了社會儲蓄向投資領域的轉化，為資本市場提供了豐富的資金來源，并極大地提高了資本市場的流動性 46．風險資本退出的方式主要包括：（）

A.企業上市后退出 B.OTC 柜臺交易市場退出 C.股權轉讓或并購 D.清算 47．我國對于證券公司的監管內容主要包括（）A.證券公司市場準入制度 B.經營風險防范制度 C.對從業人員的監管制度 D.建立市場退出制度 48．與商業銀行比較，投資銀行的主要特點包括：（）A.以間接融資為主 B.主要以傭金收入為主 C.只為資金需求者提供融資服務

D.主要服務于資本市場，通常由證券監管當局監管

49．在投資銀行并購業務中，其為收購方提供的服務通常包括：（）A.尋找合適的目標公司，并根據收購方戰略對目標公司進行評估

B.提出具體的收購建議，包括收購策略、收購價格、相關收購條件及相關財務安排 C.制定有效的反收購方案，并提供有效的幫助，阻止敵意收購 D.與其它相關中介機構（律師、會計師等）的協調工作

50．在我國，獨立財務顧問業務是指以獨立第三人的身份就上市公司或其它有關企業的某些事項對所有股東（特別是中小股東）是否公平出具專業性意見的業務，這些事項包括：（）A.上市公司重大資產重組、債務重組等活動 B.上市公司重大關聯交易活動

C.上市公司要約收購的公允性、可行性及對中小股東的影響 D.上市公司日常各項具體經營情況

四、論述題

1、論述買殼上市的三種模式。

2、論述企業重組的形式。

3、論述投資銀行風險管理實務的主要內部內容。

4、什么是債券，債券有哪些種類。

5、論述投資銀行風險管理實務的主要內部內容。

6、什么是證券投資基金，有哪些分類。

作業答案

1-10：× × √ √ √ √ × × √ × 11-20：× √ √ √ × √ √ √ √ √ 21-30：B D B C B C D C C A 31-40: A C B D B D C D B B 41-45:BC ABCD ABCD ABCD BCD 46-50:ABCD ABCD BD ABD ABC 論述題

1、買殼上市的一般模式，其操作流程包括三個步驟：買殼、清殼和注殼。首先，非上市公 司通過收購獲得了上市公司的控制權，即買到了上市公司這個殼；第二，上市公司出售其部分或全部資產，即對上市公司這個殼進行清理；最后，上市公司收購非上市公司的全部或部分資產，從而將非上市公司的資產置入上市公司，實現上市。

買殼上市置換模式，其操作流程包括兩個步驟：買殼和資產置換，首先非上市公司通過收購獲得了上市公司的控制權，即買到了上市公司這個殼；然后非上市公司的資產與上市公司的資產進行置換，通過資產置換，上市公司的資產從上市公司置出，實現清殼；同時非上市公司的資產置入上市公司，實現注殼。

買殼上市定向發行模式。所謂定向發行，是指上市公司向非上市公司定向發行股份，非上市公司用資產支付購買股份的對價。通過購買定向發行的股份，非上市公司獲得上市公司的控制權，實現買殼；同時，通過資產支付對價，非上市公司的資產置入上市公司。

2、企業重組有兩種分類：一是從企業要素變動的角度出發，把企業重組分為產權變動、資產變動、產權和資產同時變動；二是從單個企業活動的視角出發，把企業重組分為企業擴張、企業收縮、企業所有權或控制權變更三大內容。主要從第二種分類出發論述企業重組。企業擴張是指能導致企業規模及經營范圍擴大的并購行為，主要包括企業兼并、合并和收購。企業收縮是指使企業規模和經營范圍縮小的各種行為，可采取分立和剝離兩種形式。

企業所有權或控制權變更，主要有反收購防御、股票回購和杠桿收購。

3、投資銀行風險管理實務的內容主要包括：

一是營造濃厚的風險文化氛圍

二是建立風險管理機構

三是建立風險管理總的原則和指導思想

四是建立和實施風險管理戰略

五是綜合運用定量和定性手段進行風險計量和控制

六是對風險管理制度的事后評估

4、債券是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借款籌措資金時，向投資者發行并且承諾按照一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權債務憑證。

按發行主體分為政府債券、金融債券、企業債券和國際債券

按利息支付方式不同，分類為附息債券和貼現債券

按是否記名，分為記名債券和不記名債券

按有無擔保，分為擔保債券和信用債券

5、投資銀行風險管理實務的內容主要包括：

一是營造濃厚的風險文化氛圍

二是建立風險管理機構

三是建立風險管理總的原則和指導思想

四是建立和實施風險管理戰略

五是綜合運用定量和定性手段進行風險計量和控制

六是對風險管理制度的事后評估

6、證券投資基金試一種利益共享、風向共擔的集合投資方式，即通過公開發行基金份額，集中投資者的資金，由基金管理人管理，由基金托管人托管，以集中投資的方式進行證券投資。

主要分類有：

根據基金份額是否可增加和減少，分為開放式基金和封閉式基金

根據組織形式不同，可分為公司型基金和契約基金

根據投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣基金和混合基金