第一篇：關于卷煙零售市場需求的調查報告

新型商業業態的產生和發展，勢必對傳統卷煙零售方式產生巨大影響。根據國家煙草專賣局新的卷煙零售客戶經營業態劃分標準，零售客戶劃分為七種業態84種客戶群。本文通過調查，對這七種卷煙經營業態的消費數量、銷售結構、經營方式、客戶結構、消費者行為和競爭優勢進行分析，依此提出各種經營業態的發展趨勢和客戶預測方法，試圖為公司按訂單組織貨源工作提供決策依據。

一、問題的提出：

訂單供貨是當前煙草行業共同面臨的一個全新課題，我們理解這項工作的核心要義在于：通過對市場真實需求的準確預測和采集，充分暴露出現有卷煙商品總供給、總需求之間的矛盾，品牌體系內部供給結構之間的矛盾，從而完成煙草行業從現有自上而下“生產—銷售”運行模式向在堅持專賣法基礎之上的市場化運作模式的轉變。

顯然，需求預測是這場變革的邏輯起點，也是這場大變革的關鍵環節，因此，能否對當前市場真實需求作出準確判斷，是這場“戰役”成敗之關鍵。

本文以西安市場不同業態零售客戶研究為基礎，結合經濟學理論、預測理論，探索適合卷煙市場特點的普遍預測思想和方法。

二、各業態的市場特征分析

(一)各經營業態銷售數量和銷售結構分析

本次我們對西安市卷煙零售戶總體經營情況進行了統計：

以上數據表明，西安市轄區內商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型業態占零售戶總量的17.3%，“五度”(注：“五度”評價是指將零售客戶對煙草公司的貢獻度、依存度、合作度、成長度、誠信度作為對零售客戶進行評價的依據。通過“五度”評價，目的是找到客戶的“需求點”，為客戶提供針對性的服務，從而不斷提高客戶的滿意度和忠誠度)得分較高，主要分布于城區和鄉鎮市場;食雜店、娛樂服務類等傳統業態占零售商戶總量的82.7%,“五度”得分較低，客戶遍布全市。專營店和小型超市已在城區和鄉鎮市場中迅速發展，所占比重迅速增加。總體來說，食雜店仍然是煙草最主要零售方式，占卷煙零售戶總量的76.5%，因此，如何準確預測這類客戶需求量，應為“訂單供貨”工作之重點。

各種經營業態的銷售結構分析可由“各種業態條均值對比分析表”看出：

從卷煙銷售結構看，商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型業態銷售高檔卷煙產品的優勢明顯好于食雜店等傳統業態，一、二類煙大大超出全區域平均水平，因此，在制定品牌營銷策略時，大型商場、連鎖超市及特殊場所可作為高檔和高端品牌的重點培育對象;專營煙酒商店作為進一步提升高檔煙的重點客戶，同時也可作為高端產品的培育對象;小型超市、便利店和城市食雜店可作為中檔煙的培育戶;農村食雜店和其他業態作為中低檔煙的重點培育戶。

總之，大型商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型的業態雖然銷量比重低于傳統業態，但銷售結構、檔次明顯高于傳統業態，其銷售潛力不可忽視。傳統業態客戶作為卷煙銷售網絡的核心客戶，是我們提升網絡核心競爭力的關鍵。

(二)各種業態主要經營方式分析

從各種經營業態《卷煙經營方式抽樣調查匯總表》經營卷煙方式的抽樣結果可以看出，我市除專營煙酒店和其他業態的客戶以卷煙業務為主業外，有75%以上的客戶是以卷煙業務為輔助經營項目，這些客戶經營卷煙的目的是為了更好的服務客戶，方便顧客購買，從而吸引或留住更多的顧客。從主要銷售形式抽樣結果得出，新型業態憑借其環境服務好、品牌信譽高和規模優勢等吸引了以條消費的大部分群體。

(三)各種經營業態的主要客戶結構分析

大型商場、連鎖超市其消費群體結構較為復雜，分布于各個消費階層，還有機關事業單位及外來旅游經商人員，顧客收入水平差異較大，流動性較強。特殊場所其消費群體結構單一，局限于追求時尚的年輕消費者及高收入、高消費群體。食雜店其消費群體結構主要是附近居民、過往行人、外來務工人員，消費群體中各消費層次均存在，城區食雜店表現為中高收入群體比重較大，顧客相對穩定，農村食雜店表現為中等和中低收入消費群體比重較大。煙酒專營店，其消費群體主要以機關事業單位、商務群體為主，及附近居民，整體消費層次較高，顧客多數為固定客戶，其對卷煙經營業務重視程度較高，品牌意識強。小型超市和便利店消費群體主要是附近居民、過往行人，農村小超市、便利店以服務外來人口為主(特別是在春節等節日中)其消費群體參差不齊，但顧客群相對穩定。其他業態主要是方便附近居民購買和滿足過往行人隨意購買，客戶也相對穩定。

(四)各種經營業態消費者行為分析

從分析可以看出，在購買卷煙作為禮品時，煙民傾向于去大型商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型的業態購買;在購買自己消費的卷煙時，煙民傾向于去傳統業態或根本不關心購買渠道，特定的條件決定了食雜店等只能以零包銷售已滿足顧客的應急之需。

(五)各種經營業態的競爭優勢分析

卷煙零售戶經營業態抽樣調查表——客戶發展價值

1、大型商場、大型超市的競爭優勢在于：第一，資金雄厚，電子結算執行力強，規模龐大。第二，人流量大、信譽度高。環境服務好、品牌意識強，都設有卷煙專柜。因而潛在卷煙消費群體龐大。第三，具備系統科學的管理，經營水平高，信息流通快，應變能力強。短期內對專賣店影響很大。劣勢：受節假日消費影響很大，訂貨量和訂貨次數規律性不強，給市公司的庫存管理帶來一定困難。

2、煙酒專營店經營優勢在于：與一般食雜店相比，資金相對充裕，銷售穩定性強，具有經營面積大，店堂形象好，容易讓消費者產生信任感，從而激發購買欲望，新品牌接受能力強，產品品種齊全，注重打造自身品牌等優勢。劣勢：煙酒專賣店經營靈活，“以批代零”現象時有發生，往往會出現銷量波動大的情況。

3、食雜店的競爭優勢在于：點多面廣，方便購買，服務對象較廣，城區食雜店對新品牌接受能力強。劣勢有：服務半徑小，卷煙經營資金相對缺乏，消費者多為固定客戶，市場競爭激烈，相互壓價現象高于其他業態，造成價格管理混亂。

第二篇：卷煙零售市場需求調研報告

摘　要：新型商業業態的產生和發展，勢必對傳統卷煙零售方式產生巨大影響。根據國家煙草專賣局新的卷煙零售客戶經營業態劃分標準，零售客戶劃分為七種業態84種客戶群。本文通過調研，對這七種卷煙經營業態的消費數量、銷售結構、經營方式、客戶結構、消費者行為和競爭優勢進行分析，依此提出各種經營業態的發展趨勢和客戶預測方法，試圖為公司按訂單組織貨

源工作提供決策依據。

關鍵詞：訂單供貨零售業態預測

一、問題的提出：

訂單供貨是當前煙草行業共同面臨的一個全新課題，我們理解這項工作的核心要義在于：通過對市場真實需求的準確預測和采集，充分暴露出現有卷煙商品總供給、總需求之間的矛盾，品牌體系內部供給結構之間的矛盾，從而完成煙草行業從現有自上而下“生產—銷售”運行模式向在堅持專賣法基礎之上的市場化運作模式的轉變。

顯然，需求預測是這場變革的邏輯起點，也是這場大變革的關鍵環節，因此，能否對當前市場真實需求作出準確判斷，是這場“戰役”成敗之關鍵。

本文以西安市場不同業態零售客戶研究為基礎，結合經濟學理論、預測理論，探索適合卷煙市場特點的普遍預測思想和方法。

二、各業態的市場特征分析

（一）各經營業態銷售數量和銷售結構分析

本次我們對西安市卷煙零售戶總體經營情況進行了統計，所得數據如下表（表１）所示：

以上數據表明，西安市轄區內商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型業態占零售戶總量的17.3%，“五度”（注：“五度”評價是指將零售客戶對煙草公司的貢獻度、依存度、合作度、成長度、誠信度作為對零售客戶進行評價的依據。通過“五度”評價，目的是找到客戶的“需求點”，為客戶提供針對性的服務，從而不斷提高客戶的滿意度和忠誠度）得分較高，主要分布于城區和鄉鎮市場；食雜店、娛樂服務類等傳統業態占零售商戶總量的82.7%,“五度”得分較低，客戶遍布全市。專營店和小型超市已在城區和鄉鎮市場中迅速發展，所占比重迅速增加。總體來說，食雜店仍然是煙草最主要零售方式，占卷煙零售戶總量的76.5%，因此，如何準確預測這類客戶需求量，應為“訂單供貨”工作之重點。

各種經營業態的銷售結構分析可由“各種業態條均值對比分析表”看出：

從卷煙銷售結構看，商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型業態銷售高檔卷煙產品的優勢明顯好于食雜店等傳統業態，一、二類煙大大超出全區域平均水平，因此，在制定品牌營銷策略時，大型商場、連鎖超市及特殊場所可作為高檔和高端品牌的重點培育對象；專營煙酒商店作為進一步提升高檔煙的重點客戶，同時也可作為高端產品的培育對象；小型超市、便利店和城市食雜店可作為中檔煙的培育戶；農村食雜店和其他業態作為中低檔煙的重點培育戶。

總之，大型商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型的業態雖然銷量比重低于傳統業態，但銷售結構、檔次明顯高于傳統業態，其銷售潛力不可忽視。傳統業態客戶作為卷煙銷售網絡的核心客戶，是我們提升網絡核心競爭力的關鍵。

（二）各種業態主要經營方式分析

從各種經營業態《卷煙經營方式抽樣調查匯總表》經營卷煙方式的抽樣結果可以看出，我市除專營煙酒店和其他業態的客戶以卷煙業務為主業外，有75%以上的客戶是以卷煙業務為輔助經營項目，這些客戶經營卷煙的目的是為了更好的服務客戶，方便顧客購買，從而吸引或留住更多的顧客。從主要銷售形式抽樣結果得出，新型業態憑借其環境服務好、品牌信譽高和規模優勢等吸引了以條消費的大部分群體。

（三）各種經營業態的主要客戶結構分析

大型商場、連鎖超市其消費群體結構較為復雜，分布于各個消費階層，還有機關事業單位及外來旅游經商人員，顧客收入水平差異較大，流動性較強。特殊場所其消費群體結構單一，局限于追求時尚的年輕消費者及高收入、高消費群體。食雜店其消費群體結構主要是附近居民、過往行人、外來務工人員，消費群體中各消費層次均存在，城區食雜店表現為中高收入群體比重較大，顧客相對穩定，農村食雜店表現為中等和中低收入消費群體比重較大。煙酒專營店，其消費群體主要以機關事業單位、商務群體為主，及附近居民，整體消費層次較高，顧客多數為固定客戶，其對卷煙經營業務重視程度較高，品牌意識強。小型超市和便利店消費群體主要是附近居民、過往行人，農村小超市、便利店以服務外來人口為主（特別是在春節等節日中）其消費群體參差不齊，但顧客群相對穩定。其他業態主要是方便附近居民購買和滿足過往行人隨意購買，客戶也相對穩定。

（四）各種經營業態消費者行為分析（如表5）

從上表分析可以看出，在購買卷煙作為禮品時，煙民傾向于去大型商場、超市、便利店、煙酒專營

店等較新型的業態購買；在購買自己消費的卷煙時，煙民傾向于去傳統業態或根本不關心購買渠道，特定的條件決定了食雜店等只能以零包銷售已滿足顧客的應急之需。

（五）各種經營業態的競爭優勢分析

1、大型商場、大型超市的競爭優勢在于：第一，資金雄厚，電子結算執行力強，規模龐大。第二，人流量大、信譽度高。環境服務好、品牌意識強，都設有卷煙專柜。因而潛在卷煙消費群體龐大。第三，具備系統科學的管理，經營水平高，信息流通快，應變能力強。短期內對專賣店影響很大。劣勢：受節假日消費影響很大，訂貨量和訂貨次數規律性不強，給市公司的庫存管理帶來一定困難。

2、煙酒專營店經營優勢在于：與一般食雜店相比，資金相對充裕，銷售穩定性強，具有經營面積大，店堂形象好，容易讓消費者產生信任感，從而激發購買欲望，新品牌接受能力強，產品品種齊全，注重打造自身品牌等優勢。劣勢：煙酒專賣店經營靈活，“以批代零”現象時有發生，往往會出現銷量波動大的情況。

3、食雜店的競爭優勢在于：點多面廣，方便購買，服務對象較廣，城區食雜店對新品牌接受能力強。劣勢有：服務半徑小，卷煙經營資金相對缺乏，消費者多為固定客戶，市場競爭激烈，相互壓價現象高于其他業態，造成價格管理混亂。

4、便利店屬于較新型經營業態，其消費量相對較為穩定、落地銷售能力較強，一般有其固定的消費群體，因此，銷量、結構都較為穩定。

5、娛樂服務場所絕大多數只是將卷煙產品當作其一個必備服務項目來看待，并不以煙草制品經營為主，但其特定的經營環境決定著這類業態有較高的經營結構和相對固定的銷量。

三、市場需求預測分析

（一）市場需求預測的困境

西安地區的經濟總量（以gdp或gnp為標志）、總體消費水平、人口數量和結構、收入水平、消費文化、消費習慣等等都是影響和制約煙草商品需求數量和需求結構的因素。但同時應當看到，煙草行業、煙草商品又有其自身的特殊性，首先，該行業長期存在貨源偏緊的情況，特別是對于供需比不足50%的緊俏品牌，同時，西安市場卷煙購入量、品牌結構等都存在較強的行政計劃性色彩，嚴重扭曲了真實的市場需求信號。其次，“外渠道煙、假煙”等客觀存在的實際和量的不確定性，更增加了真實市場測量的難度。第三，有效市場調查的缺失（內部的調查或外部的調查），也使得現有數據無法滿足對真實市場需求量的測定。因此，在現階段，消費水平、經濟總量等宏觀因素只能作為最終預測需求量的調整因子。

（二）市場需求的理論分析

鑒于上述原因，我們認為以下幾個因素決定著需求預測的準確程度：

1、卷煙總消費量指在一定時期內卷煙總的實際消費量。它受人口、經濟等客觀因素影響，在地區經濟總量、消費結構等沒有重大變化的情況下，一定時期內應當是穩定的。

2、總體經濟庫存水平指由于需求的不確定性，在保證未來正常銷售安全邊界條件下能夠使庫存成本最小時所確定的周轉量，它應當是市場內所有卷煙零售戶經濟周轉量的加總。從微觀來看，它決定于某一卷煙零售戶的日常銷量狀況，經營資本成本等因素。值得說明的是合理庫存水平和整體卷煙實際銷量有著非常強的相關關系（關于這方面研究，這一結論的得出，可參見中國零售業發展狀況報告2005），因此，從宏觀視角看，我們可以得出“有什么樣的市場需求，就有什么樣的整體經濟庫存水平”，這一點可以進一步引深為：對于經營規模、流動資金、經營方式、經營地點等條件趨同的零售戶來說，其經濟庫存水平應該是收斂于某一均值水平之上的。因此，這一結論的得出也就給我們提供了一個平衡將來客戶經理上報合理周轉量數字的參考因子，同時也說明，合理周轉量必須是建立在業態分類、分析和“五度”評價基礎之上的合理庫存水平預期。

3、消費者預期是目前影響合理周轉量預測工作準確性的重要因素。其經濟學含義是：從長期看，市場的總需求決定總供給，當某一時點總供給低于總需求時，市場就會自動放出需求信號，刺激供給量的增加已滿足市場需求。產品提供者在獲知這個信號后，會對該商品未來走向做出良好預期，因此，在其自身經營利益最大化的驅使下，每一個銷售商都想盡可能多的滿足市場需求以獲得收益，（也就是說，大部分經營者缺乏自身調控能力）從而使總供給很快滿足總需求并出現過量供應狀況。因此，我們在作合理周轉量工作時，必須采取切實措施有效剔除因消費者預期的不確定性而導致的泡沫需求。因此，這就要求客戶經理必須對采集到的合理周轉量數據做出客觀分析，擠掉因消費者預期的不確定性而導致的多余部分需求量。

四、零售客戶預測方法選擇

（一）各業態預測方法綜述:

根據前述，零售客戶銷量波動主要受其周邊消費群數量、零售戶預期兩個因素影響：食雜店、社區便利店（特別是農村地區）這兩種業態，因其輻射半徑較小，消費群體相對固定，零售戶受店面、資金等因素限制，因此歷史銷售數據基本能夠反映出由其周邊人口量所決定的真實卷煙需求，故對這兩類業態零售戶的預測主要應建立在歷史銷售數據的分析基礎之上，再結合對其個別品牌需求缺口強度的可信性分析，綜合確定其預測值；商場、超市這兩種業態所面對的消費者較為復雜，主要以流動人口消費為主，因此，特定的經營環境決定著這兩類業態銷量較大，受季節因素影響明顯，且突發性銷量波動出現的頻率較高，但是，這兩類業態客戶自身購、銷、存管理能力較強，大多能做到落地銷售，所以，對這兩類業態客戶的預測主要應建立在客戶主動提交“訂單”的基礎之上，同時建立與之相配套的應急缺貨補給制度和緊缺貨源調整制度既可；煙酒專營店銷量較大、波動較為明顯，落地銷售能力不強，由于這類零售戶流動資金較為寬裕，所以歷史銷售數據中由零售戶預期的不確定性所產生的需求泡沫較大，因此，對這類客戶首先應做好銷量流向調查、合理庫存調查兩項工作，同時結合歷史銷售數據分析，綜合確定供應量上限，以此來解決這類業態客戶的需求預測問題；娛樂服務類客戶大多把卷煙業務看作完善其服務項目的附加手段，并不以出售卷煙制品為主要盈利手段，這就決定了這類客戶較強的落地銷售能力和較為穩定、單一的品牌需求數量和結構，因此，對這類客戶需求預測應采取客戶提報為主，客戶經理適當調整地方式完成需求預測工作。

（二）預測模型的選擇：

有很多種理論上已較為成熟的預測模型（主要包括平均值法、普通最小二乘法、季節指數預測法、基于序列平穩性基礎上的arma模型等）可供我們選擇，用于對零售客戶的銷量預測。但是，前述分析已提到，零售客戶歷史銷量可能包含著不規則的零售客戶預期，同時卻可能沒有反應出部分品牌真實需求量信息（主要受貨源限制），因此，我們認為，對理論假設要求過高的預測模型并不適用于當前環境約束條件下的客戶預測工作，鑒于上述分析和煙草消費的明顯季節性特點，筆者認為將平均值預測思想和季節指數預測思想組合運用后建立起的“加權移動平均+季節指數模型”較適合于當前環境下的客戶銷量預測工作。

模型具體如下：

總模型表示如下：

這樣就會得出一組預測數據，客戶經理進行銷量預測時，應在這個數據值的基礎上，與零售客戶廣泛溝通，確定最終預測值。等到以后貨源限制逐步放寬，市場逐步規范，滿足其它對數據質量要求較高的預測模型時，可適時作出調整，應用更加精確的預測方法。

五、結論及建議

對卷煙市場真實需求的預測，重點是對零售客戶訂單的預測，而對零售客戶作出的“訂單預測”，實質上是如何對不同類別零售客戶購、銷、存系統進行管理的問題。由于客戶經營水平的不同，其自身管理能力也有差異，因此應掌握轄區內不同業態零售客戶服務營銷能力、“購、銷、存”體系管理水平、消費群體構成狀況、卷煙流向情況、品牌間缺口可信性、流動資金等要素，依次劃分預測客戶類別，分類使用不同的預測方法對歷史銷量進行分析和統計，得出預測結論，從而保證整個市場卷煙銷量預測工作順利完成。

第三篇：基于業態基礎上的卷煙零售市場需求調研

摘　要：新型商業業態的產生和發展，勢必對傳統卷煙零售方式產生巨大影響。根據國家煙草專賣局新的卷煙零售客戶經營業態劃分標準，零售客戶劃分為七種業態84種客戶群。本文通過調研，對這七種卷煙經營業態的消費數量、銷售結構、經營方式、客戶結構、消費者行為和競爭優勢進行分析，依此提出各種經營業態的發展趨勢和客戶預測方法，試圖為公司按訂單

組織貨源工作提供決策依據。

關鍵詞：訂單供貨 零售業態 預測

一、問題的提出：

訂單供貨是當前煙草行業共同面臨的一個全新課題，我們理解這項工作的核心要義在于：通過對市場真實需求的準確預測和采集，充分暴露出現有卷煙商品總供給、總需求之間的矛盾，品牌體系內部供給結構之間的矛盾，從而完成煙草行業從現有自上而下“生產—銷售”運行模式向在堅持專賣法基礎之上的市場化運作模式的轉變。

顯然，需求預測是這場變革的邏輯起點，也是這場大變革的關鍵環節，因此，能否對當前市場真實需求作出準確判斷，是這場“戰役”成敗之關鍵。

本文以西安市場不同業態零售客戶研究為基礎，結合經濟學理論、預測理論，探索適合卷煙市場特點的普遍預測思想和方法。

二、各業態的市場特征分析

（一）各經營業態銷售數量和銷售結構分析

本次我們對西安市卷煙零售戶總體經營情況進行了統計，所得數據如下表（表１）所示：

表１西安市煙草零售市場各種經營業態數量、結構分布表

經營業態

“五度”得分

區域分布

戶數

所占比重

a

b

b

1b

2b

3c

目標市場

食雜店

6589

31.4%

2303

41816

5863

城區、鄉鎮、農村

便利店

243

511.03%

378

1250

229

1228

368

城區鄉鎮

超市

320

商場

20.24%

3城區

煙酒店

134

46.09%

266

799

263

城區鄉鎮

娛樂服務類

281

1.23%

158

城區

其他類

985

5.64%

236

710

237

城區

合計

22077

以上數據表明，西安市轄區內商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型業態占零售戶總量的17.3%，“五度”（注：“五度”評價是指將零售客戶對煙草公司的貢獻度、依存度、合作度、成長度、誠信度作為對零售客戶進行評價的依據。通過“五度”評價，目的是找到客戶的“需求點”，為客戶提供針對性的服務，從而不斷提高客戶的滿意度和忠誠度）得分較高，主要分布于城區和鄉鎮市場；食雜店、娛樂服務類等傳統業態占零售商戶總量的82.7%,“五度”得分較低，客戶遍布全市。專營店和小型超市已在城區和鄉鎮市場中迅速發展，所占比重迅速增加。總體來說，食雜店仍然是煙草最主要零售方式，占卷煙零售戶總量的76.5%，因此，如何準確預測這類客戶需求量，應為“訂單供貨”工作之重點。

各種經營業態的銷售結構分析可由“各種業態條均值對比分析表”看出：

表2各經營業態條均值調查對比分析表（根據調研結果計算得出）

從卷煙銷售結構看，商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型業態銷售高檔卷煙產品的優勢明顯好于食雜店等傳統業態，一、二類煙大大超出全區域平均水平，因此，在制定品牌營銷策略時，大型商場、連鎖超市及特殊場所可作為高檔和高端品牌的重點培育對象；專營煙酒商店作為進一步提升高檔煙的重點客戶，同時也可作為高端產品的培育對象；小型超市、便利店和城市食雜店可作為中檔煙的培育戶；農村食雜店和其他業態作為中低檔煙的重點培育戶。

總之，大型商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型的業態雖然銷量比重低于傳統業態，但銷售結構、檔次明顯高于傳統業態，其銷售潛力不可忽視。傳統業態客戶作為卷煙銷售網絡的核心客戶，是我們提升網絡核心競爭力的關鍵。

（二）各種業態主要經營方式分析

經

營業態

抽樣戶數

經營卷煙方式

主要銷售方式

主營

占抽樣戶數比率

兼營

占抽樣戶數比率

以條為主

占抽樣戶數比率

以盒為主

占抽樣戶數比率

食雜店

城區

140

14%

120

86%

0.7%

130

99.3%

農

村

130

30%

70%

130

100%

便利店

210%

90%

15%

95%

超 市

100%

100%

商 場

100%

100%

煙酒店

100%

71.4%

28.6%

娛樂服務類

100%

100%

其他類

0

0

100%

110%

990%

合 計

470

23%

360

77%

140

30%

330

70%

表3各種零售店經營業態抽樣調查分析表

從各種經營業態《卷煙經營方式抽樣調查匯總表》經營卷煙方式的抽樣結果可以看出，我市除專營煙酒店和其他業態的客戶以卷煙業務為主業外，有75%以上的客戶是以卷煙業務為輔助經營項目，這些客戶經營卷煙的目的是為了更好的服務客戶，方便顧客購買，從而吸引或留住更多的顧客。從主要銷售形式抽樣結果得出，新型業態憑借其環境服務好、品牌信譽高和規模優勢等吸引了以條消費的大部分群體。

（三）各種經營業態的主要客戶結構分析

表4各種經營業態的主要客戶結構抽樣調查分析表

經營業態

調查戶數

消費群體構成消費群體特征

固定客戶購買比重

食雜店

城區

140

附近居民、過往行人、外來務工人員、部分無證戶

多以男性消費者為主，各消費層次均存在，中高收入消費群體比重較大

70%左右

農村

130

附近居民，過往行人，外來務工人員、部分無證戶

多以男性消費為主，各消費層次均存在，中高收入消費群體比重較大

80%左右

便利店

周邊居民，過往行人，消費層次參差不齊

60%左右

超 市

較為復雜，分布于各個消費階層，公務用煙

收入水平差異較大，工薪層為主

40%左右

商 場

較為復雜，分布于各個消費階層，公務用煙

收入水平差異較大，工薪層為主

40%左右

煙酒商店

附近居民，商人公、商務用煙

多以男性消費為主，消費層次較高

75%左右

娛樂服務類

以青年消費者及高薪層為主

追求時尚且高收入的群體

32%左右

其它業態

0

合 計

470

大型商場、連鎖超市其消費群體結構較為復雜，分布于各個消費階層，還有機關事業單位及外來旅游經商人員，顧客收入水平差異較大，流動性較強。特殊場所其消費群體結構單一，局限于追求時尚的年輕消費者及高收入、高消費群體。食雜店其消費群體結構主要是附近居民、過往行人、外來務工人員，消費群體中各消費層次均存在，城區食雜店表現為中高收入群體比重較大，顧客相對穩定，農村食雜店表現為中等和中低收入消費群體比重較大。煙酒專營店，其消費群體主要以機關事業單位、商務群體為主，及附近居民，整體消費層次較高，顧客多數為固定客戶，其對卷煙經營業務重視程度較高，品牌意識強。小型超市和便利店消費群體主要是附近居民、過往行人，農村小超市、便利店以服務外來人口為主（特別是在春節等節日中）其消費群體參差不齊，但顧客群相對穩定。其他業態主要是方便附近居民購買和滿足過往行人隨意購買，客戶也相對穩定。

（四）各種經營業態消費者行為分析（如表5）

表5消費者選擇各業態的動機調查表

經營業態

抽樣戶數

消費者購買原因

信譽度高

占抽樣比率

方便購買

占抽樣比率

價格較低

占抽樣比率

環境服務好

占抽樣比率

食雜店

城區

140

50%

64%

14.3%

28.6%

農村

130

46.2%

78%

23%

0

0

便利店

87%

87%

0

0

75%

超 市

100%

575%

25%

100%

商 場

100%

75%

25%

100%

煙酒店

100%

71%

42%

86%

娛樂服務類

0

0

0

0

0

0

100%

其他類

0

合 計

470

310

63.8%

340

62.5%

17.4%

220

45.6%

從上表分析可以看出，在購買卷煙作為禮品時，煙民傾向于去大型商場、超市、便利店、煙酒專營店等較新型的業態購買；在購買自己消費的卷煙時，煙民傾向于去傳統業態或根本不關心購買渠道，特定的條件決定了食雜店等只能以零包銷售已滿足顧客的應急之需。

（五）各種經營業態的競爭優勢分析

表6卷煙零售戶經營業態抽樣調查表——客戶發展價值

經營業態

抽樣戶數

經營卷煙資金

銷量、結構是否穩定

新品牌接受能力

上柜品牌數

主銷

品牌

5千元以下

5千到1萬元

1萬到3萬元

3萬元以上

是

否

好

一般

差

25種以下

25到40種

40種以上

商 場

節假日消費波動較大

省產煙、上煙、云煙等中高檔煙

娛樂服務類

一類煙及高端品牌卷煙

專營店

省產各牌號及省外一、二類煙為主

便利店

省產各牌號及省外二、三、四類煙為主

食雜店

城區

140

省產各牌號及省外一、二類煙為主

農村

130

省產各牌號及省外三、四類煙為主

合 計

470

130

190

230

130

230

220

1601、大型商場、大型超市的競爭優勢在于：第一，資金雄厚，電子結算執行力強，規模龐大。第二，人流量大、信譽度高。環境服務好、品牌意識強，都設有卷煙專柜。因而潛在卷煙消費群體龐大。第三，具備系統科學的管理，經營水平高，信息流通快，應變能力強。短期內對專賣店影響很大。劣勢：受節假日消費影響很大，訂貨量和訂貨次數規律性不強，給市公司的庫存管理帶來一定困難。

2、煙酒專營店經營優勢在于：與一般食雜店相比，資金相對充裕，銷售穩定性強，具有經營面積大，店堂形象好，容易讓消費者產生信任感，從而激發購買欲望，新品牌接受能力強，產品品種齊全，注重打造自身品牌等優勢。劣勢：煙酒專賣店經營靈活，“以批代零”現象時有發生，往往會出現銷量波動大的情況。

3、食雜店的競爭優勢在于：點多面廣，方便購買，服務對象較廣，城區食雜店對新品牌接受能力強。劣勢有：服務半徑小，卷煙經營資金相對缺乏，消費者多為固定客戶，市場競爭激烈，相互壓價現象高于其他業態，造成價格管理混亂。

4、便利店屬于較新型經營業態，其消費量相對較為穩定、落地銷售能力較強，一般有其固定的消費群體，因此，銷量、結構都較為穩定。

5、娛樂服務場所絕大多數只是將卷煙產品當作其一個必備服務項目來看待，并不以煙草制品經營為主，但其特定的經營環境決定著這類業態有較高的經營結構和相對固定的銷量。

三、市場需求預測分析

（一）市場需求預測的困境

西安地區的經濟總量（以gdp或gnp為標志）、總體消費水平、人口數量和結構、收入水平、消費文化、消費習慣等等都是影響和制約煙草商品需求數量和需求結構的因素。但同時應當看到，煙草行業、煙草商品又有其自身的特殊性，首先，該行業長期存在貨源偏緊的情況，特別是對于供需比不足50%的緊俏品牌，同時，西安市場卷煙購入量、品牌結構等都存在較強的行政計劃性色彩，嚴重扭曲了真實的市場需求信號。其次，“外渠道煙、假煙”等客觀存在的實際和量的不確定性，更增加了真實市場測量的難度。第三，有效市場調查的缺失（內部的調查或外部的調查），也使得現有數據無法滿足對真實市場需求量的測定。因此，在現階段，消費水平、經濟總量等宏觀因素只能作為最終預測需求量的調整因子。

（二）市場需求的理論分析

鑒于上述原因，我們認為以下幾個因素決定著需求預測的準確程度：

1、卷煙總消費量指在一定時期內卷煙總的實際消費量。它受人口、經濟等客觀因素影響，在地區經濟總量、消費結構等沒有重大變化的情況下，一定時期內應當是穩定的。

2、總體經濟庫存水平指由于需求的不確定性，在保證未來正常銷售安全邊界條件下能夠使庫存成本最小時所確定的周轉量，它應當是市場內所有卷煙零售戶經濟周轉量的加總。從微觀來看，它決定于某一卷煙零售戶的日常銷量狀況，經營資本成本等因素。值得說明的是合理庫存水平和整體卷煙實際銷量有著非常強的相關關系（關于這方面研究，這一結論的得出，可參見中國零售業發展狀況報告2005），因此，從宏觀視角看，我們可以得出“有什么樣的市場需求，就有什么樣的整體經濟庫存水平”，這一點可以進一步引深為：對于經營規模、流動資金、經營方式、經營地點等條件趨同的零售戶來說，其經濟庫存水平應該是收斂于某一均值水平之上的。因此，這一結論的得出也就給我們提供了一個平衡將來客戶經理上報合理周轉量數字的參考因子，同時也說明，合理周轉量必須是建立在業態分類、分析和“五度”評價基礎之上的合理庫存水平預期。

3、消費者預期是目前影響合理周轉量預測工作準確性的重要因素。其經濟學含義是：從長期看，市場的總需求決定總供給，當某一時點總供給低于總需求時，市場就會自動放出需求信號，刺激供給量的增加已滿足市場需求。產品提供者在獲知這個信號后，會對該商品未來走向做出良好預期，因此，在其自身經營利益最大化的驅使下，每一個銷售商都想盡可能多的滿足市場需求以獲得收益，（也就是說，大部分經營者缺乏自身調控能力）從而使總供給很快滿足總需求并出現過量供應狀況。因此，我們在作合理周轉量工作時，必須采取切實措施有效剔除因消費者預期的不確定性而導致的泡沫需求。因此，這就要求客戶經理必須對采集到的合理周轉量數據做出客觀分析，擠掉因消費者預期的不確定性而導致的多余部分需求量。

四、零售客戶預測方法選擇

（一）各業態預測方法綜述:

根據前述，零售客戶銷量波動主要受其周邊消費群數量、零售戶預期兩個因素影響：食雜店、社區便利店（特別是農村地區）這兩種業態，因其輻射半徑較小，消費群體相對固定，零售戶受店面、資金等因素限制，因此歷史銷售數據基本能夠反映出由其周邊人口量所決定的真實卷煙需求，故對這兩類業態零售戶的預測主要應建立在歷史銷售數據的分析基礎之上，再結合對其個別品牌需求缺口強度的可信性分析，綜合確定其預測值；商場、超市這兩種業態所面對的消費者較為復雜，主要以流動人口消費為主，因此，特定的經營環境決定著這兩類業態銷量較大，受季節因素影響明顯，且突發性銷量波動出現的頻率較高，但是，這兩類業態客戶自身購、銷、存管理能力較強，大多能做到落地銷售，所以，對這兩類業態客戶的預測主要應建立在客戶主動提交“訂單”的基礎之上，同時建立與之相配套的應急缺貨補給制度和緊缺貨源調整制度既可；煙酒專營店銷量較大、波動較為明顯，落地銷售能力不強，由于這類零售戶流動資金較為寬裕，所以歷史銷售數據中由零售戶預期的不確定性所產生的需求泡沫較大，因此，對這類客戶首先應做好銷量流向調查、合理庫存調查兩項工作，同時結合歷史銷售數據分析，綜合確定供應量上限，以此來解決這類業態客戶的需求預測問題；娛樂服務類客戶大多把卷煙業務看作完善其服務項目的附加手段，并不以出售卷煙制品為主要盈利手段，這就決定了這類客戶較強的落地銷售能力和較為穩定、單一的品牌需求數量和結構，因此，對這類客戶需求預測應采取客戶提報為主，客戶經理適當調整地方式完成需求預測工作。

（二）預測模型的選擇：

有很多種理論上已較為成熟的預測模型（主要包括平均值法、普通最小二乘法、季節指數預測法、基于序列平穩性基礎上的arma模型等）可供我們選擇，用于對零售客戶的銷量預測。但是，前述分析已提到，零售客戶歷史銷量可能包含著不規則的零售客戶預期，同時卻可能沒有反應出部分品牌真實需求量信息（主要受貨源限制），因此，我們認為，對理論假設要求過高的預測模型并不適用于當前環境約束條件下的客戶預測工作，鑒于上述分析和煙草消費的明顯季節性特點，筆者認為將平均值預測思想和季節指數預測思想組合運用后建立起的“加權移動平均+季節指數模型”較適合于當前環境下的客戶銷量預測工作。

模型具體如下：

總模型表示如下：

這樣就會得出一組預測數據，客戶經理進行銷量預測時，應在這個數據值的基礎上，與零售客戶廣泛溝通，確定最終預測值。等到以后貨源限制逐步放寬，市場逐步規范，滿足其它對數據質量要求較高的預測模型時，可適時作出調整，應用更加精確的預測方法。

五、結論及建議

對卷煙市場真實需求的預測，重點是對零售客戶訂單的預測，而對零售客戶作出的“訂單預測”，實質上是如何對不同類別零售客戶購、銷、存系統進行管理的問題。由于客戶經營水平的不同，其自身管理能力也有差異，因此應掌握轄區內不同業態零售客戶服務營銷能力、“購、銷、存”體系管理水平、消費群體構成狀況、卷煙流向情況、品牌間缺口可信性、流動資金等要素，依次劃分預測客戶類別，分類使用不同的預測方法對歷史銷量進行分析和統計，得出預測結論，從而保證整個市場卷煙銷量預測工作順利完成。

第四篇：市場需求調查報告

承德市家居設計裝修市場需求調查報告

一、調查背景

隨著經濟的發展，人們生活水平的不斷提高，房地產產業也迅速發展起來，大量的居民對購買新房的需求不斷的增大，隨之家居設計裝修這一行業迅速崛起。盡管目前國家對于房地產的宏觀調控預期商不明朗，根據專家推測：2010年及今后一段時間內，無論是新房還是存量房，消費者對于家裝的需求仍然巨大，并且對于裝修風格的設計也將更加的關注。承德市的家居消費需求潛力巨大，根據承德統計局公布的數據來看，主要表現在以下幾個方面：

（一）、每年承德市竣工交付使用的住宅面積數量巨大。根據承德市統計局公布的數據顯示，2005年新竣工1000萬㎡，如果按每年平均100㎡計算，達到1萬套。通過本次調查發現，新房的裝修率一般都超過60%，即達到6萬套。

（二）、已有住房的裝修需求旺盛。承德市市轄8縣3區、1個高新技術產業開發區。全市總面積3.95萬平方公里，總人口369萬（依據2005年人口普查公報）。如果按重新裝修年限10年計算，每年重新裝修的住房將住房將超過50萬戶左右，即使按20年裝修一次的頻率計算，每年也至少有25萬戶舊房需要進行裝修。

以上兩項需求相加則體現：家居設計裝修時一個十分巨大的市場，如果按每套房裝裝修費用為2萬元計算，總消費額將是一個巨大的數字。

本次調查采用了實際派發問卷、查閱書籍和網絡調查三種方法，發放問卷六十份，收回五十四份，回收率達90%，其中有效問卷為五十份。

二、調查目的1、付費設計接受程度與市場成熟度有關

2、加強宣傳和引導家居行業需要努力的方向

3、注重家居行業的素質提升

4、實施一條龍服務。

5、低碳環保成為室內裝修基礎選項

七、調查結果

1、付費設計接受程度與市場成熟度有關

由于住房裝修消費是一種一次性投資較大、頻率較低的消費，大多數消費者對房屋裝修、裝飾都缺乏經驗，需要有專業人士的指導。通過本次調查發現，期望通過專業設計的消費者占60%，不需要的占40%；而消費者直接找認識的人裝修占46%，通過中介公司找人裝修占32%，直接找裝修公司裝修占32%，通過網絡找裝修公司裝修占8%，自己改裝的占14%。裝修費用消費2萬以下的占20%，2萬-4萬占36%，4萬-6萬占30%，6萬以上的占14%。

2、加強宣傳和引導家居行業需要努力的方向

在本次調查中，多項問題的數據采集結果顯示出，由于被調查對象對家居行業的關注度不夠或不夠了解，對家具行業提供的相關產品的認知度不高。因此，在調查中顯示，消費者在選擇產品或材料中選擇品牌好的占70%，普通的占20%，其他的占10%。在線家居設計網站的占24%，不通過網絡的占76%。

3、注重家居行業的素質提升

任何行業的發展，都需要內在質量作保障，一種產品要擴大消費者接受，不僅要有新的理念，更重要的是質量過硬，在本次調查中，家居設計裝修售后服務滿意的消費者占24%，一般的占66%，不滿意占10%。不滿意采取的解決方式中與原公司繼續協調的占80%，向公司索要賠償的占16%，不予理會的占4%。

4、實施一條龍服務。

一條龍這一特色服務在家居設計裝修市場上逐步形成，它對消費者有很大的益處，可以節省購買材料時間，對裝修過程的監督程序，設計風格與家居用品達到統一的效果等。在本次調查中顯示，裝修和安裝家居電器全過程過于耗費時間及精力占42%，裝修裝飾和家具風格難以統一占40%，設計師的方案總是和自己想象的不一樣占38%，家居的價格差異太大難以掌握占32%，裝修和家居安裝后的質量問題難以得到及時解決占28%。

5、低碳環保成為室內裝修基礎選項

充滿環保設計理念的時尚家居產品受到消費者歡迎。綜合中國家居產業經濟指數研究中心對于家居產品先行指數的預測，結合對專業人士的訪問，以及本次的訪問調查、網路數據的全面分析認為，健康環保和綠色低碳將長期貫穿于家居產品以及家裝設計的理念之中。設計師或是家具制造企業將優先選擇環保材質，從而滿足消費者在家居生活中對環保和消費安全的需求。

第五篇：手機市場需求調查報告

手機市場需求情況調查表

尊敬的先生/小姐:

您好,如今快捷的生活方式,手機已成為一種必不可少的通訊工

具.為了了解消費者的手機消費情況及使用習慣,引導手機市場營銷的發展方向,希望您能在百忙之中抽出一點寶貴的時間,協助我們完

成以下這份調查問卷,所有數據不會具有商業性質,謝謝您的合作!

基本信息:

1．您的性別()

A.男B.女

2.您的年齡()

A.20歲以下B.20-30歲C.30-50歲D.60歲以

3.您的月收入()

A 1500元以下B.1501-3000元 C.3001-5000元 D.5001元以上

1．您現在所使用的手機品牌()(可多選)

A.諾基亞B.蘋果C.三星D.索尼愛立信E.摩托羅拉

F.多普達G.LGH.黑莓I.HTC宏達J.國產H.其他

2．您曾經換過幾個手機()

A.0個B.1-3個C.5個以上

3.您購買現在所使用的手機原因是()(可多選)

A.質量好B.價格便宜C.功能多D.品牌知名度高

E.其他

4．您目前使用的手機價位是()

A.1000元以下B.1000-2000元C.2000-5000元

D.5000元以上

5.您喜歡那種款式的手機()

A.翻蓋手機B.直板手機C.旋蓋手機D.滑蓋

手機E.觸屏手機F.其他

6.您通過哪種方式了解您的手機功能（）

A.親友介紹B.銷售人員介紹C.看說明書

D.網絡介紹E.廣告介紹F.其他

7.除了基本的短息電話功能,您還看重手機的下列哪些功能()(可多選)

A.高像素照相機B.音樂功能C.具有藍牙,紅外線D.大容

量儲蓄空間E.雙卡雙待F.支持JAVAG.支持GPS導航

手機市場需求情況調查報告

一、市場調查的原因及背景

中國是全球最大的移動通信市場，尤其近幾年,我國用戶對移動通信的有效需求持續加大，加上手機對固定電話替代性競爭加劇，手機用戶數增長加快。

隨著手機使用的普及,市場的擴張,更新換代速度加快，銷售價格逐步走低，行業競爭日趨白熱化，從而使得對消費者行為和顧客價值的關注成為業內企業獲得和保持競爭優勢的重要途徑。

二、市場調查的目的了解消費者的手機消費情況及使用習慣,引導手機市場營銷的發展方向.三、市場調查的方法

本文是針對xx本地廣大的手機消費行為的調查。采用的是調查問卷的形式。調查對象為各個年齡層的人群。調查方式為街頭攔截，調查對象現場答題。總共收集了有效問卷200余份，問卷有效率75%。然后對每個問題的選項進行統計，進行整理，比較。最后得出結論。

四、調查結果與分析

（一）中國手機市場的特點

1、核心技術缺乏

由以上調查表結果可知，歐美、日韓品牌手機在國內所占份額比

重很大，而國產手機并不突出。且國產手機所在價位多為中低檔價位，高價位手機寥寥無幾。并且可以看出國產手機品牌特色并不鮮明，并且產品存有款式、設計雷同等問題，這說明國內手機產品沒有明顯市場差異化，且市場地位并不清晰。

2．手機外觀設計多樣

由調查問卷結果可知，歐美、日韓品牌手機外形設計不如國內手機品牌設計多樣，更多是采用精裝路線。而國內品牌手機多迎合亞洲人的口味，多為折疊、翻蓋、旋轉式，吸引了不少消費者。

3．產品更新速度快

由于手機市場競爭日益激烈，科學技術的加速發展，新手機產品的市場生命周期平均不足5個月，消費者對手機的技術含量要求越來越高，更多消費者會追求大容量儲蓄，高像素照相功能，這都加速了手機的換代更新速度。

（二）消費者心理動機分析

消費者對手機的需求不僅僅滿足于基本的短信和電話功能，更多的趨向于娛樂、生活、工作多功能使用。并且受到社會大環境的影響，手機有時也是個人在周圍社會環境中地位的象征，其中，青少年與年輕群體是主要消費群體。

（三）手機品牌分析

在諾基亞、三星、索愛、摩托羅拉等眾多品牌中，可以看出消費群體的消費偏好，各個品牌手機有形成自己獨特的系統及操作方式，在眾多品牌市場占有率中，明顯可以看出諾基亞領先第一，這說明諾基亞

受到眾多消費者的認可和喜愛。

（四）手機功能分析

大部分人對手機的第一要求是基本功能，畢竟手機的本質就是替代固定電話的通訊工具。在其基礎上眾人對手機功能的選擇因人而異。由調查問卷結果可知，四十歲以上的消費群體并不太重視其高像素拍照及娛樂功能，更注重于大容量的電話號碼和資料儲蓄功能，而青少年及年輕群體更注重手機的外觀、娛樂功能及品牌。

（五）手機價格分析

由調查問卷結果可知的，手機價格和購買情況呈金字塔狀，多數購買者仍會選擇在2500元以下的價位。由此可以看出，2500元以下的手機就可以滿足多數人對手機功能的需求。

五、建議

如今消費者對產品內在的品牌價值、產品品質和服務質量將會有更多的體會和更高的要求，因此對國產品牌來說，建立自己的品牌忠誠度是提高市場占有率的最佳手段，目前的市場格局來分析，國產手機企業可以從以下幾點慢慢的打好自己的品牌。

（一）把握好產品質量

加強核心技術的研發，提高產品質量，只有質量得到了認可，才能近一步做好品牌推廣。

（二）提高服務質量

在市場競爭日益激烈的、產品日趨同質化的今天，服務已成為建

立競爭優勢，提升企業形象的重要手段。所以國產手機企業應價加強產品服務售后服務，從而提高消費者滿意度。

（三）做好市場細分

高端市場的競爭異常激烈，因此可以選擇進入低端市場發展，利用低價獲取用戶。通過細分群體，把自身品牌建立成為某種行業購買標準，在消費者心目中留下某細分市場的代名詞。同時，也要做好進軍高端市場的計劃，高端市場上國產手機所占的市場比重過小，只有努力提高自身核心技術競爭力，才能在以后的手機高端市場上分一杯羹。