第一篇：金融市場投資調查表

金融市場投資調查表

請在您認為合適的地方填上“√”

1、您現在有沒有進行金融投資理財（如黃金、股票、基金、國債、貨幣基金、外匯、期貨、保險等）？

A、正在投資（）B、有投資（）C、以前有過投資（）D、有意向投資（）

2、您目前了解那種金融理財方式？

A、黃金（）

E、外匯（）B、基金（）C、國債（）F、期貨（）G、保險（）D、股票（）H、儲蓄（）

3、您或您了解身邊的朋友在進行金融投資以來到現在的收益如何？

A、獲利豐厚（）B、小有盈余（）C、沒賠沒賺（）D、賠了一些（）E、損失慘重（）

4、您認為目前進行金融市場投資活動的弊端是什么？

A、不具備管理風險能力（）B、對金融市場不了解（）C、難以獲得關于市場的正確信息，信息量不足 D、沒資金（）E、沒時間（）E、感覺很好，很有興趣，想參與（）

5、如果進行金融投資，您會投資哪個項目？

A、黃金（）B、基金（）C、股票（）D、外匯（）E、期貨（）

6、您以前是否知道保證金交易這項投資？A、知道（）B、不知道（）

7、您認為T+0交易的方式是否靈活？A、是（）B、不是（）

8、股票是單方向交易，您了解雙向交易嗎？A、了解（）B、不了解（）

9、如果您在進行金融投資活動時，希望得到什么樣的金融服務？

A、公平的交易環境（）B、簡便的交易方式（）C、專業的指導分析（）D、資金安全保證（）

10、如果有一家專業的機構為您提供專業金融投資理財講座，你是否愿意參加？

A、愿意（）B、不愿意（）

11、如果有適合您的講座，請選擇您愿意聆聽的時間：

A、每周3下午B、每周5下午C、每周6下午D、其他

12、感謝您能夠百忙中抽出時間來填寫調查問卷，請寫下您的寶貴意見：

13、請您留下您的個人信息：

客戶姓名：聯系電話：

地址：QQ:E_mail:

第二篇：金融市場投資調查表

和諧共贏 與客戶共成長 金融市場投資調查表

請您留下您的個人信息：

客戶姓名：性別：聯系電話：

QQ:E_mail:地址：

請在您認為合適的地方填上“√”

1.您的年齡段：□21-25□26-30□31-40□40-51□51-60□其他_______

3.您的職業是：□政府部門 □國營企業□私營企業□外資企業□金融企業□自由職業□退休□其他_______

4．年收入情況：□5萬以下□5-10萬□10-30萬□30-50萬□50-100萬□100萬以上

5..您目前是否投資或了解那種金融理財方式有：□債券□基金□股票□現貨□期貨□外匯□黃金□保險□儲蓄□房地產其他_____

6.投資風險偏好：□進取型□穩健型□保守型□其他_______

7.您從事金融投資理財的經驗：□從未有過□一年以下□1-2年□3-5年□5年以上

8.您進行金融理財的主要目的是：□防止資產縮水□獲取資產的穩定增值□獲取高額投資收益□其他____________

9．您認為目前進行金融市場投資活動的弊端是什么：□不具備管理風險能力□對金融市場不了解□難以獲得關于市場的正確信息，信息量不足□沒資金□沒時間□感覺很好，很有興趣，想參與

10.您對大宗商品現貨投資的相關知識和信息是否有所了解：□很有研究□有了解，但缺乏專業性□不夠了解，僅局限于一些基本常識□相關知識儲備幾乎為零

11.您在選擇金融投資公司考慮的主要因素是哪些：□公司知名度□公司營業年限□手續費用□客戶服務□交易指導□公司在同行業權威性□資金的安全性

12.您以前是否知道保證金交易這項投資：□知道□不知道股票是單方向交易，您是否了解雙向交易：□了解□不了解

13.如果您在進行金融投資活動時，希望得到什么樣的金融服務：□公平的交易環境□簡便的交易方式□專業的指導分析□資金安全保證□其他_______

13.如果有一家專業的機構為您提供專業金融投資理財講座，請問您是否愿意參加：選擇您愿意聆聽的時間：

14.感謝您能夠百忙中抽出時間來填寫調查問卷，請寫下您的寶貴意見：

第三篇：金融市場投資調查表

金融市場投資調查表

1、您現在有沒有進行金融投資理財（如股票、基金、國債、貨幣基金、黃金、外匯、期貨、保險等）？

A、正在投資（）B、有投資（）C、以前有過投資（）D、有意向投資（）

2、您目前了解那種金融理財方式？

A、股票（）

E、外匯（）B、基金（）C、國債（）F、期貨（）G、保險（）D、黃金（）H、儲蓄（）

3、您或您了解身邊的朋友在進行金融投資以來到現在的收益如何？

A、獲利豐厚（）B、小有盈余（）C、沒賠沒賺（）D、賠了一些（）E、損失慘重（）

4、您認為目前進行金融市場投資活動的弊端是什么？

A、不具備管理風險能力（）B、對金融市場不了解（）C、難以獲得關于市場的正確信息，信息量不足 D、沒資金（）E、沒時間（）E、感覺很好，很有興趣，想參與（）

5、如果進行金融投資，您會投資哪個項目？

A、股票（）B、基金（）C、黃金（）D、外匯（）E、期貨（）

6、您以前是否知道保證金交易這項投資？A、知道（）B、不知道（）

7、您認為T+0交易的方式是否靈活？A、是（）B、不是（）

8、股票是單方向交易，您了解雙向交易嗎？A、了解（）B、不了解（）

9、如果您在進行金融投資活動時，希望得到什么樣的金融服務？

A、公平的交易環境（）B、簡便的交易方式（）C、專業的指導分析（）D、資金安全保證（）

10、如果有一家專業的機構為您提供專業金融投資理財講座，你是否愿意參加？

A、愿意（）B、不愿意（）

11、如果有適合您的講座，請選擇您愿意聆聽的時間：

A、每周3下午B、每周5下午C、每周6下午D、其他

思瑞曦（重慶）投資咨詢

第四篇：客戶投資情況調查表

中投證券客戶投資情況調查表

您好！我們正在進行一次投資理財等相關方面的調查，希望能聽取您的寶貴意見。調查結果僅為研究之用，請您放心填寫。十分感謝您的支持與配合！

姓名_____________聯系方式_____________職業_____________

1.您進行投資股票或者其他理財方式的投資經驗是多久？*

? 從未有過投資經驗

? 2年以內

? 3-5年

? 5年以上

2.在以下理財方式中，您最偏向哪一類？

? 股票期貨等投資類

? 基金保險等保障類

? 儲蓄黃金等儲蓄類

? 混合型理財

3.您對您之前的投資盈利情況是否滿意？*

? 非常滿意

? 滿意

? 基本滿意

? 不滿意

4.您一般投入多少資金在股市投資上面？

? 0-5萬

? 5-20萬

? 20-50萬

? 50萬以上

5.如果您希望改善目前的投資情況，您最希望得到哪方面的幫助？ ? 來自證券公司的專業服務，比如股票資訊，市場動態等

? 來自理財經理對您的一對一理財服務，提供合適的市場買賣期，個股推薦等 ? 來自于網絡等媒體的一些民間投資資訊

? 與其他股民之間的交流

6.如果理財經理對您提供1對1的理財服務，您希望以下哪種方式？ ? 當面交流

? 電子郵件，電話交流，QQ交流等

? 手機短信

? 理財經理創建一個平臺例如QQ群等為客戶群提供交流場所

7.理財經理對您提供服務時，您希望通過以下哪種方式？*

? 本人需要股票資訊時才主動聯系理財經理，其他時間不希望被打擾 ? 理財經理主動發送有價值的股票資訊，并在股市重要時期不定時主動聯系您 ? 理財經理主動發送有價值的股票資訊，并且經常性的在QQ或者電話里面交流股票心得

? 既有理財經理自發性的短信資訊服務，又能主動聯系理財經理獲取資訊

如持有股票，請列舉您目前所持有的股票：_____________________________

第五篇：金融市場

第三章 金融市場

[教學目的和要求]

在本章的學習中，要求了解金融市場的概念及其構成要素；了解金融資產選擇與資產的組合；理解和掌握傳統金融工具及其價格的計算；理解和掌握金融衍生工具的種類及其作用；理解和熟記貨幣市場、資本市場（證券市場）的概念、特征、分類、交易對象、參與主體及其交易工具，為以后各章的學習打好基礎。

[教學重點與難點]

教學重點：金融市場及其構成要素、金融工具的種類、金融衍生工具的種類及其雙刃劍作用、資產選擇與資產組合、貨幣市場、資本市場、證券市場。

教學難點：傳統金融工具價格的計算、金融衍生工具的種類及其雙刃劍作用、資產選擇與資產組合。

[教學中應注意的問題]

本章內容應結合巴林銀行的倒閉原因分析、東南亞金融危機中索羅斯如何運用金融衍生工具進行投機以及我國證券市場的發展動態、影響證券價格波動的因素

等相關內容進行講解。