第一篇：作業：壽險計劃書

人壽保險計劃書

寄語

保險是人生路上為您遮風避雨的一把保護傘，是大海航行中的一艘救生艇，是行走在泥濘路上的一行墊腳石。在您一路平安的時候，為您攢下一筆備用金；當您最需要的時候為您排憂解難。未雨綢繆，有備無患，是現代人理智的投資與選擇。

客戶姓名：XX先生

備注：假象客戶狀況，有社會保障，年收入8萬到10萬，30~50歲。

公司簡介：

中國人壽與中華人民共和國同齡，是國內最早經營保險業務的企業之一，肩負中國壽險業探索者和開拓者的重任，走過了長達半個多世紀的發展歷程

中國人壽保險股份有限公司是國內最大的壽險公司，總部位于北京。作為財政部出資成立、國務院直屬的國家大型金融保險企業，公司與新中國共同成長，在60年的發展歷程中始終秉持穩健經營的理念，以雄厚的實力、專業領先的競爭優勢及世界知名的品牌贏得了社會最廣泛客戶的信賴，始終占據國內保險市場領導者的地位，被譽為中國保險業的“中流砥柱”。

設計思路與需求分析：

由于城鎮居民大多都有社會保障，所以一般不用生存保險。因此推薦以下組合：

死亡保險+重大醫療疾病保險+（住院醫療津貼保險）本計劃的特色： 1． 保10類重大疾病，一經確診患其中一種，給付2倍保額，即20萬元，免交后

面各期保費，合同繼續有效。

重大疾病包括：心臟病，腦中風，慢性腎衰竭（尿毒癥），癌癥，主動脈手術，癱瘓，暴發性肝炎，重大器官移植，冠狀動脈旁路手術，嚴重燒傷，等等。

2． 因疾病或意外傷害造成高殘，給付30萬元，合同終止；

3． 身故，給付30萬元，合同終止。

4． 保單借款，在合同期內，投保人如果急需現金周轉時，可以用保單抵押 借款，借出保單現金價值的70%，借款期半年。

規劃內容：

一、《康寧終身保險》 基本保額10萬元，風險保額3倍,即30萬元，每年交費7500元，交20年，終身保障。

保險利益：

1．保10類重大疾病，一經確診患其中一種，給付2倍保額，即20萬元，免交后 面各期保費，合同繼續有效。

重大疾病包括：心臟病，腦中風，慢性腎衰竭（尿毒癥），癌癥，主動脈手術，癱瘓，暴發性肝炎，重大器官移植，冠狀動脈旁路手術，嚴重燒傷，等等。

2．因疾病或意外傷害造成高殘，給付30萬元，合同終止；

3．身故，給付30萬元，合同終止。

4．保單借款，在合同期內，投保人如果急需現金周轉時，可以用保單抵押

借款，借出保單現金價值的70%，借款期半年。

二、《住院醫療津貼保險》保額3檔，每年交費415元。保險利益：

1、第一年投保，在合同生效60天后，因病住院治療，每天領取津貼費

150元，一年內最高可領取180天；第二年續保不需要疾病觀察期。因意外傷害住院不需要觀察期。

2、第一年投保，在合同生效90天后，因癌癥住院治療，每天領取津貼190元，一年內最高可領取180天。第二年續保不需要觀察期。

3、住院期間做手術，按手術等級給付手術津貼費500元到5000元。

4、手術中發生麻醉意外造成高殘或者身故，給付麻醉津貼20000元。

三、《相知卡》每份保險費100元，保險期1年，保險利益：

1、被保險人遭受意外傷害而身故，給付意外傷害保險金.4萬元；

2、被保險人遭受意外傷害而殘疾，根據殘疾程度對應的保險金額，按比例

給付意外傷害殘疾金4萬元

5、保險人因意外傷害而門診或者住院治療，按實際支出的醫療費報銷，一年內

累計最高可以報銷醫療費4000元。（免賠額100元，按公費醫療報銷范圍全額報銷）

合計：每年存入保險費8015元，重大疾病保險金20萬元；

疾病高殘保險金20萬元；

意外高殘保險金28萬元；

身故保險金38萬元；

意外門診醫療保險金4000元；

住院醫療生活津貼費30天，說明：以上險種可以組合投保，也可以根據投保人的需要投保一種或幾種。

人壽保險可使人們心靈平靜，同時也可減少其貧窮，而且更能提供大量資本助長國家社會的經濟發展，古今中外的名人名言驗證了保險的作用。

第二篇：簡易壽險銷售計劃書

簡易人身保險銷售計劃書

2[客戶資料]林小姐，20歲，美容師，月均收入3500元。

[客戶需求]重大疾病保險、其他意外險、女性保險

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保障方案：

20歲女性，投保《平安鴻鑫終身壽險（分紅型）》，20年交費，基本保險金額10萬元，交費期內附加基本保險金額10萬元的《平安附加殘疾意外傷害保險》。

保費支出：年交保費3980元。

保險利益：

基本保險利益

身故保障：被保險人于主險合同生效日起1年內疾病身故，領取13920元，主險合同終止；被保險人于25歲的保單周年日前，因意外或主險合同生效日起1年后因疾病身故，領取10萬元，主險合同終止；被保險人于25歲的保單周年日至55歲的保單周年日之間身故，領取30萬元，主險合同終止；被保險人于55歲的保單周年日后身故，領取10萬元，主險合同終止。

附加保險利益：

意外殘疾保險金：交費期內，被保險人自意外傷害事故發生之日起180天內造成殘疾，領取殘疾保險金。

分紅：按照保險監管機關的有關規定，我們每年將根據分紅保險業務的實際經營狀況確定紅利的分配。分紅是不確定的，若我們確定有紅利分配，則該紅利將于保單周年日分配給您（附加保險利益不參加分紅）。

備注：

本公司聲明：以上舉例僅為理解條款所用，并不代表本產品實際分紅及生存金累積生息情況，實際分紅情況以本公司實際經營狀況為準，實際生存金累積生息利率由本公司確定，特提醒客戶注意。

作業模板：

簡易人身保險銷售計劃書

1[客戶資料] 王先生，30歲，銀行客戶經理，月均收入6000元，收入穩定。上有雙親贍養，下有一個上幼兒園的5歲女兒，支出較大。個人有社保和單位團體保險。

[客戶需求

] 該客戶重保障輕收益，希望用較低的保費獲得較大的保障，主要想獲得重大疾病保障、意外保障。

———————————————————————————————————— 保障方案：

建議投保平安鑫盛終身壽險，如下：

客戶年繳保費3825元，繳費期為30年。

保險利益：

人身保障：10萬（保障至終身），無論因為疾病還是意外造成身故，即賠付10萬身故保險金。重大疾病保障：保障至終身，經二級甲等以上（包括）醫院主治醫師開具重大疾病診斷證明，即可一次給付10萬重大疾病保險金，且為提前給付，緩解看病壓力。在此前提下實際產生的住院費用，社保，商業保險還可報銷，不犯沖突。

意外身故保障：10萬，如果因為意外產生身故，即單獨賠付10萬，和上述人身保障不犯沖突，累計賠付。

意外殘疾保障：10萬，因為意外產生的殘疾，按殘疾程度比例賠付。

公共交通意外身故保障：10萬，因為乘坐公交交通工具，如火車，輪船，公交等產生的身故，單獨賠付10萬，和上述人身保障，意外保障不犯沖突，累計賠付。體現人性化。

意外醫療保障：意外醫療費用經社保報銷后余額的100元以上費用，百分之百報銷（每年一萬）。住院費用保障：無論是因為疾病還是的意外產生住院費用按80%比例報銷，每次限額9000元。非器官移植手術費用每次限額4500元。器官移植手術費用每次限額30000元。此保障是重疾保障的有力補充。

住院日額保障 ：無論是因為意外還是疾病產生的住院，在上述重疾賠付，住院費用報銷的前提下，每天補貼100元，緩解在住院期間因為不能工作而帶來的經濟損失，是重疾，住院費用的有力補充。

保單分紅：每年保險公司實際經營成果的盈余部分按70%比例分配給投保人。可以放在保險公司累計生息，亦可以作為一次性保費購買保險金額，即每年人身保障逐年升高，體現人身價值。且保額增加后，保單的貢獻度即變大，第二年的分紅也水漲船高，分紅繼續購買保險金額，形成良性循環。

以下為假定演算的舉例，按保守演算。

30，增額7.9萬（即如果身故，賠付的是人身保障10萬加上增額）；40，增額15.3萬（同上）；50，增額22.5萬（同上）

備注：

以上保障簡單明了，各項兼顧到。體現保險的意義與功用，且后期可以轉換為年金保險，可以一次或逐年取出作為養老補充

第三篇：壽險培訓計劃書

培訓 計劃書

包頭太保雄鷹團

2016.1

緒論

中國太平洋保險股份有限責任公司，包頭中心支公司雄鷹團，在部經理孟迎請的帶領下，已走過了艱難的籌備期。值此2016年元旦，成功踏入新階段，在新年內繼續領跑，特此出臺此培訓計劃。作為對全體屬員的新春禮物，并于一月份進行實施。

該培訓計劃分為三個階段：

一階段用于新人的崗前培訓，專業知識的學習與講解，對產品的形態以及壽險基礎知識的深層認識。

二階段用于已經在職人員對于銷售技能的提升，總結各個優秀從業人員的經驗，以及專業化銷售流程的學習。

三階段用于希望借助太平洋保險平臺進行組織發展，針對現階段國內形勢，金融產業發展趨勢，計劃的設定和實施，以及營銷心里學。

該培訓計劃所選用的課程，均為金融業領導者多年從業經驗總結的成功必備法則，其中話術部分均為同業人員實戰金句。同時涵蓋必不可少的專業化銷售流程作為培訓核心目標，更有經典案例的情景再現，能夠更好的解決團隊在展業過程中所遇到的種種問題。

同樣，這樣一個朝陽的產業，更需要更多的人去關注，加入我們。走進金融領域，踏入資本市場，共建美好未來。我們也設計的組織發展必須經歷的過程，能夠讓所有的伙伴通過這樣的平臺走的更遠。

該培訓作為雄鷹團的核心思想和文化傳承，也在不斷的優化和完善，希望能夠為所有在職人員和即將從事的人員作為一份指路明燈，在壽險的道路上越走越遠，共創美好明天。

1.第一部分 崗前培訓篇

1.1第一章 壽險的功能與意義

1.1.1 中國經濟形式分析 1.1.2 國內保險形式

1.1.3 壽險的基本常識（五要素）1.1.4 壽險的功能與意義 1.1.5 壽險的必要性

1.2第二章 公司介紹

1.2.1 保險的基本原理 1.2.2 中國太平洋集團架構

1.2.3 中國太平洋保險股份有限公司簡介

1.3第三章 產品主張及產品體系

1.3.1個險產品主張 1.3.2個險產品體系

1.4第四章 個險產品介紹

1.4.1健康險 1.4.2意外險 1.4.3教育險 1.4.4養老險

2.第二部分 銷售技巧篇

2.1第五章 基本銷售技能

2.1.1營銷概論 2.1.2基本銷售流程 2.1.3保單年檢

2.2第六章 進階銷售技能

2.2.1溝通的技巧 2.2.2微笑面對拒絕

2.2.3社會保險與商業保險的異同

2.2.4新經濟形勢下的主顧開拓——互聯網+保險 2.2.5健康險銷售新思路

2.3第七章 高端銷售技巧

2.3.1我為什么買保險

2.3.2把任何產品賣給任何人——營銷心里學 2.3.3心平氣和聊保險 2.3.4財富傳承的秘密 2.3.5透過法律看保險 2.3.6投資學入門技巧

2.3.7完美規劃造就完美人生——產品組合3.第三部分 組織發展篇

3.1第八章 基本法

3.1.1無規矩不成方圓——基本法 3.1.2利益試算 3.1.3晉升之路

3.2第九章 企業家養成班

3.2.1自主經營，做大做強——企業發展三階段 3.2.2成功企業家必備的素質 3.2.3眾籌模式下的團隊發展 3.2.4企業架構的設計

3.2.5我為什么選擇你——合伙人選擇渠道與要求

3.3第十章 團隊激勵與潛能開發

3.3.1團隊激勵——我是誰

3.3.2遠離貧窮——人生最重要的觀念 3.3.3誠信展業，合規經營 3.3.4潛能開發——我能行

第四篇：HSE作業計劃書

一、工程概述

工程名稱：蘇東-17站擴建工程（土建）

建設單位：長慶油田公司第五采氣廠

監理單位：西安長慶工程建設監理有限公司采油五廠監理部

設計單位：西安長慶科技工程有限公司

施工單位：榆林市眾泰建筑工程有限公司

本工程的主要內容是：蘇東-17站擴建工程（土建）位于內蒙古烏審旗境內，該站征地面積10350.78m2。占地面積為6714.48m2。站內建筑面積為795.6 m2，站內主要設備：500方儲罐1具，300方原水罐、清水罐、污水罐共3具，100方反沖洗回收罐1具，水套加熱爐2臺，20方氣液分離集成裝置2具，燃氣調節閥組1座，配套建設輸油、供熱、供電、自控、消防、防腐保溫等系統。

二、我公司承諾

依法建立健康、安全與環境管理體系，提供必要的資源支持和強有力的領導，確保體系有效運行。

樹立“以人為本、預防為主”的主導思想，強化員工健康、安全與環保意識，最大限度地保障員工健康和安全。

合理開發利用資源，保護自然生態環境。

創造良好的健康、安全與環境文化，不斷強化管理體系運行，不斷提高公司的健康、安全與環境管理水平。

三、方針及目標

1.HSE管理方針

信守承諾；健康至上、安全第一、環境優良。

2.HSE管理目標

向無事故、無傷害、無污染、樹立一流企業形象的目標邁進，努力使企業的健康、安全與環保管理達到國內同行業先進水平。

四、QHSE組織機構及管理職責

1、管理機構

項目部依據公司Q／CNPC-YGSJC—6.1《組織結構與職責管理程序》成立健康安全環境管理領導小組，全面領導本項目HSE的管理工作。項目經理任HSE管理領導小組組長，技術負責人任副組長，安保部為HSE的主管部門，對本項目的健康、安全、環境實行監督、檢查和控制。組織機構如下：

項目經理為HSE管理體系負責人；各機組營地主管領導為機組營地HSE責任人。各機組設立HSE專職管理員負責機組HSE的工作管理和監督。

2、公司HSE責任制

2.1項目部健康安全環境管理領導小組職責：

執行業主和公司的有關規定；

定期召開會議研究確定本項目部健康、安全與環境的執行計劃和措施；并檢查執行情況；

組織整改健康、安全、環境管理中的不符合項；

對員工進行現場健康、安全、環境宣傳教育和培訓，促進員工的健康、安全、環境管理意識，定期進行應急演習；

及時向上級管理機構匯報本項目部健康、安全、環境管理情況。

2.2 項目經理職責

項目經理是HSE管理的第一責任人，負責本項目HSE管理體系正常運作；

對現場作業班組，施工現場，施工人員的健康安全和環境負責；

負責應急情況下的指揮和協調，發生緊急情況時，按應急計劃采取行動；

主持召開本項目HSE管理例會，及時解決HSE管理工作出現的各項問題；

組織事故的調查、分析、處理和上報工作。

2.3 HSE主管部門(安保部)的職責

貫徹執行公司HSE體系的方針、目標及有關管理規定，組織HSE體系在項目部的運行和實施。

負責項目部HSE文件的編制和管理，并按公司和業主的要求進行監督，作好檢查、記錄和不合格項的控制。

對出現的HSE問題或發生的事故，進行調查，對重大事故的責任人在調查清楚后提交項目部健康安全環境管理領導小組研究處理決定。

負責HSE管理報表的編報，按要求及時向業主、公司等報送各種報表、報告。及時傳達和貫徹上級指示精神、開展好健康、安全、環境方面的活動。

作好現場的日常檢查，定期開展HSE的檢查和評比工作。

制定相應的獎懲制度，確保項目的順利實施。

組織、協調好對全體職工的培訓工作。．

做好文件資料的收集、整理工作。

2.4 HSE技術負責人職責

在HSE技術管理上全面負責；

加強HSE技術管理，采用先進技術和防護設備，制定HSE實施、整改和方案； 審批HSE技術方案和措施；

參與事故調查，對事故進行技術原因分析和鑒定，提出技術改進方案。

2.5 HSE檢查人職責

負責施工現場HSE監督檢查管理；

負責HSE管理程序文件宣傳及HSE培訓；

負責制定和實施項目HSE管理計劃；

負責HSE事故的調查處理；

宣傳和執行業主HSE管理方針和措施，以確保業主HSE管理目標的實現。

2.6HSE教育培訓

凡參加施工生產作業的人員由項目部負責進行系統的健康安全環境教育培訓，掌握生產作業概況和HSE注意事項。

施工人員進入施工現場教育培訓分三級進行：

第一級：由項目領導或HSE監督講述相關的法律、法規和業主的HSE規定，同時對施工人員提出項目的要求，明確各項制度。

第二級：由工程隊負責HSE的領導根據現場工作范圍講述現場特點，相鄰工序，配合工序之間關系對HSE的要求，以及操作及設備的安全使用，例如用電、防火等。

第三級：由班組長針對施工人員的崗位HSE要求對施工人員進行教育。

根據不同施工作業情況對施工生產作業人員進行HSE教育，及時掌握施工生產作業中的新技術、新方法、新設備、新材料對HSE的要求。

特種作業人員（電焊工、氣焊工、起重工、電工、操作手）必須經過HSE技術培訓，經考試合格，持證上崗。

2.7HSE會議

項目部每月召開一次HSE會議，研究解決施工生產作業中存在的HSE問題。必要時，可隨時組織召開。

2.8HSE內部審核檢查

項目部每月組織一次HSE內部審核檢查，根據季節環境和施工生產作業情況隨時組織有針對性的內部審核檢查。

日常巡回HSE檢查由機組HSE監管人進行，項目部HSE監管人配合。

查出的不合格項及時落實整改。對危及人身安全的重大不符合項，在未整改之前不準進行施工生產作業。

五、資源配置：

1、人員配置：

（1）項目負責人：康正強為工程QHSE第一責任人

（2）技術負責人：肖春平

（3）質檢員：王忠寧

（4）安全員：劉對對

（5）資料員：黃玉娥

2、物資配置：，儀器有標尺、電火花檢漏儀、焊接檢驗尺、水準儀、經緯儀等測量儀器；設備有ZX7-400S電焊機10臺、角向磨光機6個、氣割用具4套、焊條烘干箱60Kg、焊條保溫筒4個、混凝土攪拌機、砂漿攪拌機、鋼筋折彎機；大型機械有吊車12T、運管車8T—20T、挖掘機0.9m3、推土機D80；車輛有客貨兩用車1.5T、中客車。

六、風險評估管理

1、機械事故：主要包括因材料因素或員工人為因素造成設備損壞，以及為此引發的事故；

削減辦法：提高員工業務技能和整體素質為主要手段，通過不斷培訓、學習予以削減和杜絕。

2、地面事故：主要包括員工傷亡或重大設備損壞、火災、環境污染等；

削減方法：加強員工責任心，嚴格要求其依章操作，杜絕違章等方式，避免風險。

3、質量事故：技術、施工人員因對圖、規范識別不清，責任心不強造成返工，窩工等；

削減方法：加強技術、施工人員專業素質的培訓，制定相關獎懲辦法，加強對員工的職業道德教育。

七、應急計劃

為確保突發性事故發生后能夠及時、有效求援，我公司特成立了以項目經理為組長的應急小組，組員由工程負責人和技術負責人組成，儲存一定量的應急救援物資，所有急救小組成員與公司QHSE應急小組，公司調度室聯系暢通。應急小組接到救援信號后，應及時

奔赴現場，同時上報公司QHSE應急小組，根據事故等級求救于上級QHSE應急小組，聯系相應的部門實施救援。

八、管理制度

1、重點部位負責制：

（1）項目經理負責此項工程安全及措施的實施；

（2）組員負責施工過程中QHSE實施情況。

2、會議制度

堅持全公司每周召開一次QHSE情況例會，通報一周QHSE工作情況與存在問題，提出整改措施，對所發生的QHSE事故進行通報和處理。安排布置下一步QHSE工作重點，要求將會議內容詳實完整記錄備查。

3、QHSE培訓制

堅持每月至少進行兩次的QHSE知識教育培訓學習，學習方式采用聘請專業人員授課、觀看電視錄像資料、參加QHSE培訓、自學、實際操作等手段，對所學內容進行定期考核，并進行獎懲，對新分配人員須經教育、考核后方可上崗。

4、職工健康管理制度

對職工進行每年一次的全面身體檢查，搞好職工文化娛樂場所建設，定期開展有益于身心健康的文體活動，使職工上班能安心工作，下班能輕松休息，對職工宿舍進行定期檢查，督促其搞好室內衛生，要求其宿舍樸素大方，清潔優雅。

榆林市眾泰建筑工程有限公司

2013年4月25日

第五篇：拜訪計劃書 作業

拜訪計劃書

一、拜訪前的準備工作

（一）制定拜訪日計劃 根據下月工作計劃、下周工作計劃，制定本階段對應的分銷商拜訪計劃。合理設計路線，避免時間浪費臨時有事的計劃

（二）明確拜訪目的①向經銷商推銷太陽能熱水器，爭取得到經銷商認同或代銷我們公司產品； ②詢問我們產品的不足，得到的反饋意見對以后產品改良提供經驗。

（三）提前進行預約

對于拜訪的經銷商，提前兩天進行電話預約，并在電話明確到達時間和地點。

拜訪任務資料：

名字：華潤萬家

時間：3月21日 10：00 AM

地點：××××××

（四）查看歷史記錄

本次拜訪的是新經銷商，沒有歷史記錄

（五）狀態及裝備準備

1、專業狀態準備

（1）精神面貌：精神抖擻，斗志昂揚，掌握自信之度；

（2）儀態外表：頭發整齊、胡須刮凈，保持清潔程度；

（3）著裝要求：干凈整潔、穿著得體、色彩搭配有度；

（4）言談舉止：尊重別人、舉止大方，擁有翩翩風度。

2、業務裝備準備

（1）基礎工具：名片、業務包、簽字筆、筆記本、計算器、終端走訪手冊、可向客戶公開的公司流程類文件。

（2）銷售工具： 促銷活動方案、存登記表、訂單；

（3）推廣工具：產品目錄、產品手冊，企業宣傳資料、公司政策文件；

（4）終端工具：機貼、單頁、立牌、海報、終端展示規范；

（5）售后工具：服務宣傳卡片、售后服務咨詢手冊等。

二、拜訪時的執行工作

（一）拜訪路線記錄

記錄拜訪路線、交通工具（類型/班次等）及費用、拜訪及乘坐交通工具起始時間，為下一次拜訪及進行拜訪計劃做準備。

（二）登記客戶信息

對經銷商的電話、姓名，地址、傳真、E-MAIL等基礎信息進行登記及完善。

（三）執行常規工作

1、自我介紹:讓經銷商了解我們公司的情況和這次來拜訪的主要目的。

2、產品推廣：針對公司發布的新型太陽能熱水器進行著重介紹，從產品質量、價格到售后服務政策、出樣政策、推廣方案進行一一溝通。

3、政策宣貫：對公司發展策略、市場策略、推廣策略、服務舉措等政策性文件進行宣傳及 溝通。

4、售后服務跟蹤：

（1）產品維護問題：由于家用太陽能熱水器是安裝在戶外，長時間使用，真空管上就會被灰塵或雜質污染，從而導致吸熱效率降低。所以對熱水器的真空管應定期清洗，特別在冬季多雪的地區，雪后更需要及時清理。如受房屋設計影響，自己無法清理的，向經銷商介紹，售后服務里是包含有定期清洗一項。

（2）處理現在出現的問題：太陽能熱水器是耐用消費品，而且通常是安裝在樓頂，一旦出了故障，用戶很難自己解決，所以介紹我們公司售后服務非常重視保修是很重要。介紹我們公司整機免費保修期一般為5年，比市場大多數同類產品的保修期都要長。

5、關系拓展：與客戶進行情感交流，建立聯系，記錄客戶家庭情況、生日信息、個人愛好

等，便于關系維護。

6、異議處理：了解客戶的意見和建議，并進行記錄，對于經銷商提出的異議在1個工作日內做出響應，3個工作日內回復處理方案。

7、市場了解：除對本公司產品銷售情況進行了解外，還需要了解其他品牌產品銷售情況（包括價格、出樣、活動、政策等），并及時對搜集的信息進行記錄、分析、應用。

（四）見面拜訪的基本步驟

1、向客戶打招呼，問候經銷商，寒喧客戶關系。

2、向客戶介紹自己公司的產品，并將適合該產品介紹給他，看是否可以選擇我們公司的產品。

3、對客戶新的要求進行記錄，看是否可以滿足。

4、結束拜訪工作時，拜訪人員需要請分銷商對拜訪信息進行確認，當日或者次日簽訂合同。

5、向客戶微笑道別。

三、拜訪后的工作

（一）信息整理

拜訪結束的當天對拜訪工作進行總結，分類整理以下信息：

1、銷售信息：對客戶訂單或意向訂單信息、出樣信息進行整理；

2、推廣信息：店招資源信息、終端照片、終端規范情況反饋、當地節假日信息（含趕集、廟會、鄉鎮特色節日、分銷賣場紀念日/活動日信息）、分銷賣場附近的戶外大噴發布信息、競爭對手或其他品類特色促銷信息等；

3、人員信息：客戶或客戶關系拓展信息；

4、市場信息：競品及其他客戶信息；

5、客戶意見及建議：包括客戶對產品質量、分銷政策、售后服務、合同規范、品牌宣傳等

（二）信息分析及應用

把整理好的信息，分別進行分析，并采取以下措施：

1、完善客戶資料：將拜訪時獲得的客戶基礎類信息完善到客戶信息登記表中

2、快速實現銷售：根據客戶信息進行匯總分析，對于當次已完成銷售訂單在3日內跟進確認；對于當次未完成訂單，則根據拜訪信息、結合市場情況及公司政策制定相應的短期銷售策略。

3、組織促銷活動：根據當地節假日分布（把握銷售節奏）、消費特點、競爭對手態勢，結合分公司及代理平臺資源情況，主動出擊，組織策劃活動。

4、及時處理異議：對于客戶提出的意見，不能給予現場回復的，要根據意見內容，向公司職能人員及分公司經理匯報，并確保在1個工作日內響應客戶，3個工作日回復處理方案，特別是售后信息的處理，拜訪人員必須跟進直到解決為止。

6、為下次做準備：下次拜訪時要注意，對于客戶當次提出的問題、自己現場發現的問題是否已經解決，如未解決如何溝通及處理，如已解決，如何強化效果。