第一篇：民生銀行：小微金融業務機遇大于風險

資料選編：民生小微金融

民生銀行：小微金融業務機遇大于風險 我國小微金融業務發展潛力巨大

1、我國小微企業融資缺口較大

小企業貸款占比偏低

從美國的小企業發展情況來看，小企業在美國經濟中發揮重要作用。2009年美國有2750萬家小企業，其中雇員低于500人的占比99.9%。小企業創造的GDP占比維持在50%左右較為穩定的水平。

我國也有數量龐大的小微企業，據統計達到4000多萬家，占企業總數的99%以上。中國經濟的高速成長帶給小企業更多發展機遇。小微企業貸款需求強烈，但一直沒有成為銀行業務的重點。從融資需求看，據不完全統計，截至 2008 年底，全國個體工商戶（類似于小微企業的概念）每年僅顯性的融資需求就在8000億元以上，但從正規的金融機構只獲得不到1000億元的資金支持。也就是說，小微企業每年顯性的融資缺口就高達7000億元。我國銀行業進入門檻高，間接融資占比高，而且各家銀行近幾年剛開始重視小企業業務，相對大企業和住房貸款業務，小企業領域競爭激烈程度低一些，率先大舉進入者具有先發優勢。

2009年6月，美國小企業貸款總額2.3萬億美元（Call reports, June2009），占同期美國商業銀行貸款總額的1/3強，而中國銀行業截至10年3季度末，小企業貸款占貸款總額的比例僅有15.4%。由于美國小企業金融服務機構種類豐富，銀行業競爭激烈，即使是在小企業銀行業務上規模最大、實力最強的富國銀行，2007年，小企業貸款余額111億美元，也只占全部貸款的2.91%（因2008年兼并Wachovia Bank，2009年末小企業貸款128億美元，占比下降到1.48%）。

2、中國小微企業金融政策支持不足，但已在不斷改善

目前我國小微企業融資缺乏政府足夠的支持。美國政府對小微企業貸款提供一套完備的擔保計劃，美國聯邦小企業署(SBA)為小微企業提供完備的融資保證，小額貸款方案，災難重建貸款方案等支持；美國社區再投資法（CRA）則旨在防止小微企業遭受授信歧視。

資料選編：民生小微金融

由于我國小微企業缺乏完備的征信體系。商業銀行開展小微企業業務缺少可資參考的信用記錄，從而增加風險定價難度和初期數據積累成本。

不過政府部門已經越來越重視小企業的融資問題，小企業的政策環境不斷完善。2009年9月，國務院提出《關于進一步促進中小企業發展的若干意見》，一行三會聯合發文貫徹落實指導意見，著力緩解中小企業（特別是小企業）融資困難問題，提出實施小企業金融服務差異化監管，推動適合中小企業需求特點的金融產品和信貸模式創新，以及建立健全中小企業金融服務的多層次金融組織體系。

近年來，小企業貸款占比不斷提高。2009年我國小企業貸款余額為5.8萬億元，占企業貸款余額的22.2%，比08年提高1個百分點，小企業貸款增速比整體貸款高0.61個百分點。銀監會提出2010年小企業信貸投放做到兩個“不低于”：增速不低于全部貸款增速，增量不低于上年。到10年3季度末，小企業貸款同比增長27.7%，遠高于大型和中型企業貸款增速。

綜合來說，中國小微企業金融服務潛力巨大，在這塊金融藍海啟動初期，我們認為對中國銀行業來說，機遇大于風險。明確公司戰略定位確保小微貸款可持續增長 1、10年商貸通貸款增速超預期

截至到10年12月19日，民生商貸通余額1564億，比年初增加了1114億，完成年初計劃的150%。客戶數已超過12萬人。商貸通貸款的迅猛增長主要有三個原因：1）公司將小微金融納入董事會戰略層面，總行層面的重視和資源傾斜，組織架構改革后支行全力做零售；2）采用“規劃先行、批量營銷、標準作業”的策略；3）貸款擔保方式的創新和區域分布的拓展擴大了客戶范圍。

根據目前的規劃，到2012年末，“商貸通”余額將達到 4000億元以上，客戶數量將達到40萬-50萬戶。

2、小微金融銀行已納入董事會戰略層面

公司總行從人力分配、信貸額度、風險容忍度，激勵制度等各個層面對商貸通業務給予很大的支持，這是商貸通貸款中長期可持續增長的保證。組織架構改革，支行全力做零售，資料選編：民生小微金融

給商貸通業務帶來新的發展動力。

信貸資源上，2010年前3季度，68.7%的額度分配給了小微企業貸款；2010年年初至今，新增貸款的70%-80%用于小微企業貸款。

人力分配上，2010年商貸通業務新增600人，全系統新增 2500人左右，占全系統的24%，明年計劃增加600-800 人，用工形式上會有新的嘗試，擬增加一些非全職人員，工資分配上也有新的舉措。

3、商貸通業務基礎：規劃先行、批量營銷、標準作業

民生所采取“規劃先行、批量營銷、標準作業”策略，在迅速擴大小微企業業務客戶基礎的同時，成本得以降低，充分發揮了規模經濟優勢。

規劃先行

規劃先行主要體現在兩個方面:一是商業集群業務規劃，主要聚焦于分行所屬區域內的商戶資源集中地；二是支行周邊商戶業務規劃，主要依托于支行網點營銷服務能力。

批量營銷

“批量營銷”就是要在規劃的基礎上，對商業區、各類商貿集中地、批發市場制定一整套標準化的產品組合和明確的貸款條件，并將在商戶最集中的地方進行統一營銷，達到批量營銷的目的。

客戶批量開發：注重區分商圈經濟特點和商戶融資需求，細分產品種類，明確各類產品的適用對象、準入標準和授信條件，對商戶進行系統性開發。

產品批量營銷：將商戶融資業務產品與配套金融服務通過嵌入的方式，滲透到目標業態的日常經營過程中，形成批量化的營銷開發策略。

標準作業

流程標準化能夠顯著降低成本。民生銀行基于自主研發的IT平臺上的“小微業務作業系統”已開發完畢，同時正在制定“商貸通”小微企業2.0提升版的操作手冊。民生銀行信貸工廠對小微客戶評級采取打分制，根據不同等級的違約率和損失率，將小微分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級，分級進行定價。小微貸款定價能力仍有提升空間

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1、商貸通貸款定價水平迅速提升

貸款擔保方式的創新顯著提升了小微貸款的定價能力。09年商貸通貸款利率平均上浮9%，到10年11月，當年新增貸款上浮比例已高達30%，按照目前基準利率，貸款平均利率約7.23%，高出整體貸款利率略超過1.5個百分點。截至12月19日前1周的新增貸款平均利率上浮高達44.4%（平均利率8.03%）。定價水平的提高主要得益于擔保方式的創新，和在兩年實踐中，對市場和客戶認識的加深，服務方式方法和作業流程的改善。

2、“關系型貸款”方能提升銀行風險定價能力

根據美國學者伯林和麥斯特(Berlin and Mester)的研究，商業銀行的借貸方式可以劃分為兩類：“交易型貸款”(Transactional lending)和“關系型貸款”(Relationship lending)。交易型貸款所依據的是企業的“硬信息”，比如財務報表、抵押品的質量和數量、信用得分等；多為一次性或短期交易行為，信用需求不會反復發生。而關系型貸款決策所依據的信息稱為“軟信息”，即通過長期和多種渠道的廣泛接觸所積累的關于借款企業及其業主的相關信息，比如財務和經營狀況、企業行為、信譽和業主個人品行等信息。

大企業通常經營期限長，能夠提供完整、透明、真實的財務信息，融資渠道更多，而且銀行在大企業貸款上競爭激烈。由于信息的對稱性，銀行難以獲得更高收益率。抵押貸款也是因為信息的對稱性，銀行難以獲得較高定價。而關系型貸款可以進行較高定價，溢價是對信息獲取成本的補償。

銀行從交易型貸款中所得的收益主要體現為規模經濟收益，只有規模相對較大的銀行才能充分體現。小銀行在關系貸款上更具優勢，而大銀行應主營交易性貸款。然而，銀行規模不是最重要的區分標準，銀行的組織結構更為重要。分散的組織結構更適合處理軟信息，集中的層級較多的組織結構更適合處理硬信息。

民生銀行從規模上說，在中國屬于中型銀行，并不在小銀行之列，但通過事業部改革，減少層級設置，將支行業務集中于零售領域，就變成了適合開展關系型貸款的組織結構。

Bengking：似乎可以研究的一個問題：關系型貸款與交易型貸款對組織結構的要求

3、創新擔保方式大大拓寬客戶范圍，并將繼續提升定價水平

截至10年9月末，商貸通貸款的抵押類占比由最初的98.34%下降63%，保證類占比則

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由0.60%提高至33%，信用類占比仍較低，盡管資產質量很好，但占比不到4%。未來抵押貸款占比將繼續下降，從中長期看，可能降到40%。

保證類貸款占比的上升得益于商貸通在擔保方式上的創新，通過商鋪經營權質押、應收賬款質押、聯保、互保、保證（如市場開發商保證，產業鏈核心企業法人保證）等11種擔保方式，公司成功地開發了一批聯保、互保等類型的擔保類貸款。聯保類產品適用于經濟較發達、區域信用環境較好的地區內缺少足值有效抵（質）押物的小企業。

根據Bannock咨詢公司基于部分東歐國家金融機構信貸模型研究得到的結果，金融機構在向中小企業進行貸款的評估階段，最重要的評判指標并非抵押品，而是中小企業的還款能力（現金流）和道德品質，盡管抵押品也是重要衡量標準，但重要性遠遜于前兩者。

Bengking：德國IPC公司基于現金流的放貸技術及其在國內包商行的運用

4、從國際經驗看，民生小微企業貸款利率也應有提升空間

從部分發達國家經驗看，小企業貸款平均利率高出大企業貸款利率1.5-2個百分點。1993年以來，澳大利亞小企業貸款平均利率相對大企業貸款利率平均溢價1.51個百分點，2005年以來，平均溢價幅度在1.66個百分點。在美國，10萬美元以下的微型企業貸款利率較最低風險貸款利率高出2個百分點左右。由于發展中國家小企業貸款供應更緊張，小企業享受的政府支持較少，對銀行來說，小企業的信息更加不對稱，應相對大企業貸款有更高風險溢價。通過客戶選擇、分散地域、科學定價等方式控制風險

1、鎖定大消費類和“一圈兩鏈”產業集群降低行業風險

中國的小微企業大量分布在制造業、流通服務業、以及批發和零售業，隨著中國經濟開始向消費轉型，消費類行業存在巨大的機會。民生銀行首先將小微企業融資業務的重點發展行業定位于“國家產業政策支持、區域優勢明顯、受經濟波動和通脹影響較小、經營周期相對穩定、與大眾生活密切相關、日常認知度高的行業”，可稱之為大消費類行業，將近70%的資源投向了服務業和流通業。在華東地區，制造業投放了一定量的貸款，但在其他區域對該行業較謹慎。在此前提下，緊緊圍繞“商業圈”、“產業鏈”及“供應鏈”（一圈兩鏈）集群進行批量的、系統性開發和授信，再擴展到支行周邊的散戶。

資料選編：民生小微金融

客戶選擇上民生看重四個方面：渠道、產品、客戶經營實力和借款人經驗及品行。小微企業主體鎖定在個人，利用個人的無限責任鎖定企業的有限責任。

2、批量開發客戶，根據產業鏈所處位置和商業業態選擇重點客戶群

商貸通批量開發客戶，根據大數定律，可以降低單個客戶帶來的風險。民生根據各個集群客戶的特點相應建立了小微業務信貸管理系統，開發了多套量化管理模型，幫助審批人員進行貸款審批和定價，協助貸后管理人員進行日常監控、續授信和催收，為小微客戶全面、多樣化金融服務。

根據產業鏈商戶分布，將商戶分為原材料供應商、制造商（廠商）、品牌代理商或經銷商，并重點發展處于流通領域、成本能夠迅速轉嫁、有穩定分銷渠道的代理商和經銷商集群，以及大型、知名、壟斷企業上游供應商集群。

根據流通領域商業業態的不同特征，將商戶分為交易市場商戶、超市等賣場商戶、商業街門店商戶及電子商務門店商戶等四大類，積極鼓勵前三類業態的商戶集群發展，并有針對性的給出授信方案。

3、通過分散地域降低集中度風險

商貸通貸款地域分布由華東拓展到華北和華南地區。09年在華東地區首先拓展，華東10家分行占比75%，現在華東地區仍是最重要區域，但占比已下降到52%，北方以北京為代表，南方深圳廣州為代表，北方和南方占比年初分別為10%和15%，目前分別上升到24%。

4、按目前定價，粗略估計不良率控制在2%左右可覆蓋風險

目前小微企業對資金的需求仍然很強烈。今年4季度以來，小企業經營面臨兩方面的挑戰：價格波動和資金鏈緊張，可能有些行業的少數小企業會出現經營困難，但商貸通的整體資產質量仍然非常優良。目前不到100筆不良，不良率0.1%左右，其中80%以上都有抵押，但由于樣本量不夠大，時間較短，還無法明確行業和區域的風險分布特點，仍在做持續觀察和數據處理，對于一些敏感性行業，公司會做適當調整。根據不完全統計，制造業中客戶生存更艱難一些。

按照今年以來新增商貸通貸款平均大約30%的利率上浮幅度，貸款平均利率約7.23%，不良率0.1%左右，目前整體貸款平均利率接近1年期基準利率（目前1年期貸款基準利率

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5.56%），整體不良率0.75%。簡單估算，不考慮費用率等其他因素，小微企業貸款不良率在2.4%的情況下，凈收益率與整體貸款基本一致。初步估計，按照目前的定價，小微企業貸款不良率在2%左右的水平，收益可以覆蓋風險，而實際上小微企業貸款定價水平仍有提升空間。小微貸款衍生業務有較大發展空間

1、存款派生比率明顯提升

商貸通存款派生率是今年的一個新目標，目前對公對私派生存款已達到600億元，派生率40%左右，比去年至少提高20個百分點。預計未來該比例會逐步提升。派生比率提升主要通過分支網點的加速建設，分支行零售業務職能的加強，和通過客戶服務鏈條的拓展，服務品種的創新吸引更多客戶存款。預計未來兩三年內每年新增100家支行。公司的目標是3-5年實現商貸通資金自給自足。

2、交叉銷售有巨大潛能

從美國2003年小企業金融的調查結果來看，商業銀行在小企業的結算清算、貸款等業務方面占據主導地位，同時接近一半的小企業都選擇商業銀行來滿足金融管理服務需求。商業銀行相比其他金融機構具有綜合服務優勢，在全面滿足客戶需求的同時，也進一步增強了客戶穩定性。

商貸通貸款的迅速發展，使得民生零售客戶基礎迅速擴張，交叉銷售存在巨大的發展空間。截至6月末，“商貸通”客戶總數達到7萬余戶，其中貴賓客戶占比達到20%以上。

截至2009年中期，民生商貸通客戶派生金融資產 51.55億元，戶均29.9萬元；截至10年6月末，“商貸通”客戶派生個人金融資產超過190億元。其中戶均金融資產居全系統第一的南京分行，6月末小微企業客戶金融資產達到29.94億元，戶均金融資產82.28萬元，小微企業客戶金融資產占分行客戶金融資產總額的19.19%。不過商貸通派生金融資產雖然整體上增速上較快，但從目前派生比率上仍偏低，未來仍有較大發展空間。

未來交叉銷售衍生的中間業務收入可能成為商貸通業務新的增長點。

注：本資料由肖斌卿編自《民生銀行：小微金融業務機遇大于風險》

（李珊珊，萬麗，《第一財經日報》，2011年1月27日）

第二篇：民生銀行：小微金融業務機遇大于風險

民生銀行：小微金融業務機遇大于風險

我國小微金融業務發展潛力巨大

1、我國小微企業融資缺口較大，小企業貸款占比偏低

從美國的小企業發展情況來看，小企業在美國經濟中發揮重要作用。2009年美國有2750萬家小企業，其中雇員低于500人的占比99.9%。小企業創造的GDP占比維持在50%左右較為穩定的水平。

我國也有數量龐大的小微企業，據統計達到4000多萬家，占企業總數的99%以上。中國經濟的高速成長帶給小企業更多發展機遇。小微企業貸款需求強烈，但一直沒有成為銀行業務的重點。從融資需求看，據不完全統計，截至 2008 年底，全國個體工商戶（類似于小微企業的概念）每年僅顯性的融資需求就在8000億元以上，但從正規的金融機構只獲得不到1000億元的資金支持。也就是說，小微企業每年顯性的融資缺口就高達7000億元。我國銀行業進入門檻高，間接融資占比高，而且各家銀行近幾年剛開始重視小企業業務，相對大企業和住房貸款業務，小企業領域競爭激烈程度低一些，率先大舉進入者具有先發優勢。

2009年6月，美國小企業貸款總額2.3萬億美元（Call reports,June2009），占同期美國商業銀行貸款總額的1/3強，而中國銀行(3.23,-0.01,-0.31%)業截至10年3季度末，小企業貸款占貸款總額的比例僅有15.4%。由于美國小企業金融服務機構種類豐富，銀行業競爭激烈，即使是在小企業銀行業務上規模最大、實力最強的富國銀行，2007年，小企業貸款余額111億美元，也只占全部貸款的2.91%（因2008年兼并Wachovia Bank，2009年末小企業貸款128億美元，占比下降到1.48%）。

2、中國小微企業金融政策支持不足，但已在不斷改善

目前我國小微企業融資缺乏政府足夠的支持。美國政府對小微企業貸款提供一套完備的擔保計劃，美國聯邦小企業署(SBA)為小微企業提供完備的融資保證，小額貸款方案，災難重建貸款方案等支持；美國社區再投資法（CRA）則旨在防止小微企業遭受授信歧視。

由于我國小微企業缺乏完備的征信體系。商業銀行開展小微企業業務缺少可資參考的信用記錄，從而增加風險定價難度和初期數據積累成本。

不過政府部門已經越來越重視小企業的融資問題，小企業的政策環境不斷完善。2009年9月，國務院提出《關于進一步促進中小企業發展的若干意見》，一行三會聯合發文貫徹落實指導意見，著力緩解中小企業（特別是小企業）融資困難問題，提出實施小企業金融服務差異化監管，推動適合中小企業需求特點的金融產品和信貸模式創新，以及建立健全中小企業金融服務的多層次金融組織體系。

近年來，小企業貸款占比不斷提高。2009年我國小企業貸款余額為5.8萬億元，占企業貸款余額的22.2%，比08年提高1個百分點，小企業貸款增速比整體貸款高0.61個百分點。銀監會提出2010年小企業信貸投放做到兩個“不低于”：增速不低于全部貸款增速，增量不低于上年。到10年3季度末，小企業貸款同比增長27.7%，遠高于大型和中型企業貸款增速。

綜合來說，中國小微企業金融服務潛力巨大，在這塊金融藍海啟動初期，我們認為對中國銀行業來說，機遇大于風險。明確公司戰略定位確保小微貸款可持續增長 1、10年商貸通貸款增速超預期

截至到10年12月19日，民生商貸通余額1564億，比年初增加了1114億，完成年初計劃的150%。客戶數已超過12萬人。商貸通貸款的迅猛增長主要有三個原因：1）公司將

小微金融納入董事會戰略層面，總行層面的重視和資源傾斜，組織架構改革后支行全力做零售；2）采用“規劃先行、批量營銷、標準作業”的策略；3）貸款擔保方式的創新和區域分布的拓展擴大了客戶范圍。

根據目前的規劃，到2012年末，“商貸通”余額將達到 4000億元以上，客戶數量將達到40萬-50萬戶。

2、小微金融銀行已納入董事會戰略層面

公司總行從人力分配、信貸額度、風險容忍度，激勵制度等各個層面對商貸通業務給予很大的支持，這是商貸通貸款中長期可持續增長的保證。組織架構改革，支行全力做零售，給商貸通業務帶來新的發展動力。

信貸資源上，2010年前3季度，68.7%的額度分配給了小微企業貸款；2010年年初至今，新增貸款的70%-80%用于小微企業貸款。

人力分配上，2010年商貸通業務新增600人，全系統新增 2500人左右，占全系統的24%，明年計劃增加600-800 人，用工形式上會有新的嘗試，擬增加一些非全職人員，工資分配上也有新的舉措。

3、商貸通業務基礎：規劃先行、批量營銷、標準作業

民生所采取“規劃先行、批量營銷、標準作業”策略，在迅速擴大小微企業業務客戶基礎的同時，成本得以降低，充分發揮了規模經濟優勢。

◎規劃先行

規劃先行主要體現在兩個方面:一是商業集群業務規劃，主要聚焦于分行所屬區域內的商戶資源集中地；二是支行周邊商戶業務規劃，主要依托于支行網點營銷服務能力。

◎批量營銷

“批量營銷”就是要在規劃的基礎上，對商業區、各類商貿集中地、批發市場制定一整套標準化的產品組合和明確的貸款條件，并將在商戶最集中的地方進行統一營銷，達到批量營銷的目的。

客戶批量開發：注重區分商圈經濟特點和商戶融資需求，細分產品種類，明確各類產品的適用對象、準入標準和授信條件，對商戶進行系統性開發。

產品批量營銷：將商戶融資業務產品與配套金融服務通過嵌入的方式，滲透到目標業態的日常經營過程中，形成批量化的營銷開發策略。

◎ 標準作業

流程標準化能夠顯著降低成本。民生銀行(4.96,-0.03,-0.60%)基于自主研發的IT平臺上的“小微業務作業系統”已開發完畢，同時正在制定“商貸通”小微企業2.0提升版的操作手冊。民生銀行信貸工廠對小微客戶評級采取打分制，根據不同等級的違約率和損失率，將小微分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級，分級進行定價。小微貸款定價能力仍有提升空間

1、商貸通貸款定價水平迅速提升

貸款擔保方式的創新顯著提升了小微貸款的定價能力。09年商貸通貸款利率平均上浮9%，到10年11月，當年新增貸款上浮比例已高達30%，按照目前基準利率，貸款平均利率約7.23%，高出整體貸款利率略超過1.5個百分點。截至12月19日前1周的新增貸款平均利率上浮高達44.4%（平均利率8.03%）。定價水平的提高主要得益于擔保方式的創新，和在兩年實踐中，對市場和客戶認識的加深，服務方式方法和作業流程的改善。

2、“關系型貸款”方能提升銀行風險定價能力

根據美國學者伯林和麥斯特(Berlin and Mester)的研究，商業銀行的借貸方式可以劃分為兩類：“交易型貸款”(Transactional lending)和“關系型貸款”(Relationship lending)。交易型貸款所依據的是企業的“硬信息”，比如財務報表、抵押品的質量和數量、信用得分等；多為一次性或短期交易行為，信用需求不會反復發生。而關系型貸款決策所依據的信息稱為“軟信息”，即通過長期和多種渠道的廣泛接觸所積累的關于借款企業及其業主的相關信息，比如財務和經營狀況、企業行為、信譽和業主個人品行等信息。

大企業通常經營期限長，能夠提供完整、透明、真實的財務信息，融資渠道更多，而且銀行在大企業貸款上競爭激烈。由于信息的對稱性，銀行難以獲得更高收益率。抵押貸款也是因為信息的對稱性，銀行難以獲得較高定價。而關系型貸款可以進行較高定價，溢價是對信息獲取成本的補償。

銀行從交易型貸款中所得的收益主要體現為規模經濟收益，只有規模相對較大的銀行才能充分體現。小銀行在關系貸款上更具優勢，而大銀行應主營交易性貸款。然而，銀行規模不是最重要的區分標準，銀行的組織結構更為重要。分散的組織結構更適合處理軟信息，集中的層級較多的組織結構更適合處理硬信息。

民生銀行從規模上說，在中國屬于中型銀行，并不在小銀行之列，但通過事業部改革，減少層級設置，將支行業務集中于零售領域，就變成了適合開展關系型貸款的組織結構。

3、創新擔保方式大大拓寬客戶范圍，并將繼續提升定價水平

截至10年9月末，商貸通貸款的抵押類占比由最初的98.34%下降63%，保證類占比則由0.60%提高至33%，信用類占比仍較低，盡管資產質量很好，但占比不到4%。未來抵押貸款占比將繼續下降，從中長期看，可能降到40%。

保證類貸款占比的上升得益于商貸通在擔保方式上的創新，通過商鋪經營權質押、應收賬款質押、聯保、互保、保證（如市場開發商保證，產業鏈核心企業法人保證）等11種擔保方式，公司成功地開發了一批聯保、互保等類型的擔保類貸款。聯保類產品適用于經濟較發達、區域信用環境較好的地區內缺少足值有效抵（質）押物的小企業。

根據Bannock咨詢公司基于部分東歐國家金融機構信貸模型研究得到的結果，金融機構在向中小企業進行貸款的評估階段，最重要的評判指標并非抵押品，而是中小企業的還款能力（現金流）和道德品質，盡管抵押品也是重要衡量標準，但重要性遠遜于前兩者。

4、從國際經驗看，民生小微企業貸款利率也應有提升空間

從部分發達國家經驗看，小企業貸款平均利率高出大企業貸款利率1.5-2個百分點。1993年以來，澳大利亞小企業貸款平均利率相對大企業貸款利率平均溢價1.51個百分點，2005年以來，平均溢價幅度在1.66個百分點。在美國，10萬美元以下的微型企業貸款利率較最低風險貸款利率高出2個百分點左右。由于發展中國家小企業貸款供應更緊張，小企業享受的政府支持較少，對銀行來說，小企業的信息更加不對稱，應相對大企業貸款有更高風險溢價。通過客戶選擇、分散地域、科學定價等方式控制風險

1、鎖定大消費類和“一圈兩鏈”產業集群降低行業風險

中國的小微企業大量分布在制造業、流通服務業、以及批發和零售業，隨著中國經濟開始向消費轉型，消費類行業存在巨大的機會。民生銀行首先將小微企業融資業務的重點發展行業定位于“國家產業政策支持、區域優勢明顯、受經濟波動和通脹影響較小、經營周期相對穩定、與大眾生活密切相關、日常認知度高的行業”，可稱之為大消費類行業，將近70%的資源投向了服務業和流通業。在華東地區，制造業投放了一定量的貸款，但在其他區域對該行業較謹慎。在此前提下，緊緊圍繞“商業圈”、“產業鏈”及“供應鏈”（一圈兩鏈）集群進行批量的、系統性開發和授信，再擴展到支行周邊的散戶。

客戶選擇上民生看重四個方面：渠道、產品、客戶經營實力和借款人經驗及品行。小微企業主體鎖定在個人，利用個人的無限責任鎖定企業的有限責任。

2、批量開發客戶，根據產業鏈所處位置和商業業態選擇重點客戶群

商貸通批量開發客戶，根據大數定律，可以降低單個客戶帶來的風險。民生根據各個集群客戶的特點相應建立了小微業務信貸管理系統，開發了多套量化管理模型，幫助審批人員進行貸款審批和定價，協助貸后管理人員進行日常監控、續授信和催收，為小微客戶全面、多樣化金融服務。

根據產業鏈商戶分布，將商戶分為原材料供應商、制造商（廠商）、品牌代理商或經銷商，并重點發展處于流通領域、成本能夠迅速轉嫁、有穩定分銷渠道的代理商和經銷商集群，以及大型、知名、壟斷企業上游供應商集群。

根據流通領域商業業態的不同特征，將商戶分為交易市場商戶、超市等賣場商戶、商業街門店商戶及電子商務門店商戶等四大類，積極鼓勵前三類業態的商戶集群發展，并有針對性的給出授信方案。

3、通過分散地域降低集中度風險

商貸通貸款地域分布由華東拓展到華北和華南地區。09年在華東地區首先拓展，華東10家分行占比75%，現在華東地區仍是最重要區域，但占比已下降到52%，北方以北京為代表，南方深圳廣州為代表，北方和南方占比年初分別為10%和15%，目前分別上升到24%。

4、按目前定價，粗略估計不良率控制在2%左右可覆蓋風險

目前小微企業對資金的需求仍然很強烈。今年4季度以來，小企業經營面臨兩方面的挑戰：價格波動和資金鏈緊張，可能有些行業的少數小企業會出現經營困難，但商貸通的整體資產質量仍然非常優良。目前不到100筆不良，不良率0.1%左右，其中80%以上都有抵押，但由于樣本量不夠大，時間較短，還無法明確行業和區域的風險分布特點，仍在做持續觀察和數據處理，對于一些敏感性行業，公司會做適當調整。根據不完全統計，制造業中客戶生存更艱難一些。

按照今年以來新增商貸通貸款平均大約30%的利率上浮幅度，貸款平均利率約7.23%，不良率0.1%左右，目前整體貸款平均利率接近1年期基準利率（目前1年期貸款基準利率5.56%），整體不良率0.75%。簡單估算，不考慮費用率等其他因素，小微企業貸款不良率在2.4%的情況下，凈收益率與整體貸款基本一致。初步估計，按照目前的定價，小微企業貸款不良率在2%左右的水平，收益可以覆蓋風險，而實際上小微企業貸款定價水平仍有提升空間。小微貸款衍生業務有較大發展空間

1、存款派生比率明顯提升

商貸通存款派生率是今年的一個新目標，目前對公對私派生存款已達到600億元，派生率40%左右，比去年至少提高20個百分點。預計未來該比例會逐步提升。派生比率提升主要通過分支網點的加速建設，分支行零售業務職能的加強，和通過客戶服務鏈條的拓展，服務品種的創新吸引更多客戶存款。預計未來兩三年內每年新增100家支行。公司的目標是3-5年實現商貸通資金自給自足。

2、交叉銷售有巨大潛能

從美國2003年小企業金融的調查結果來看，商業銀行在小企業的結算清算、貸款等業務方面占據主導地位，同時接近一半的小企業都選擇商業銀行來滿足金融管理服務需求。商業銀行相比其他金融機構具有綜合服務優勢，在全面滿足客戶需求的同時，也進一步增強了客戶穩定性。

商貸通貸款的迅速發展，使得民生零售客戶基礎迅速擴張，交叉銷售存在巨大的發展空間。截至6月末，“商貸通”客戶總數達到7萬余戶，其中貴賓客戶占比達到20%以上。

截至2009年中期，民生商貸通客戶派生金融資產 51.55億元，戶均29.9萬元；截至10年6月末，“商貸通”客戶派生個人金融資產超過190億元。其中戶均金融資產居全系統第一的南京分行，6月末小微企業客戶金融資產達到29.94億元，戶均金融資產82.28萬元，小微企業客戶金融資產占分行客戶金融資產總額的19.19%。不過商貸通派生金融資產雖然整體上增速上較快，但從目前派生比率上仍偏低，未來仍有較大發展空間。

未來交叉銷售衍生的中間業務收入可能成為商貸通業務新的增長點。

第三篇：民生銀行小微金融服務探索

民生銀行小微金融服務探索

摘要：商業行為因為夢想而偉大。中國民生銀行自2009年創設“商貸通”品牌以來，始終堅持“小微企業銀行”的戰略定位，以創新的經營理念和商業模式，突破小微企業金融服務的諸多瓶頸問題，真正為廣大小微企業提供了強大發展助力。截至2012年年末，民生銀行累計向小微型企業發放貸款達到8400億元，服務于近100萬的小微客戶，按照每戶平均10個就業崗位計算，信貸資金直接惠及的崗位超過230萬個。

一、小微金融的背景

小微金融定義：小微金融（microfinance）是銀行對比中小企業還要小的金融企業的服務。民生銀行董事長董文標給出的如下定義已經得到廣泛贊同：銀行貸款500萬元以下的屬于小企業，貸款100萬元以下的個體工商企業則屬于微型企業的范疇。由此可以判斷，“小微企業”解基本就是“個體工商戶”。

隨著利率市場化、人民幣國際化以及金融脫媒趨勢的形成，商業銀行依賴傳統利差收入的增長模式難以為繼。民生銀行順應經濟金融環境的變化，結合自身資源稟賦，對發展戰略進行重新審視，制定了打造“特色銀行和效益銀行”的差異化經營戰略，將大力發展小微金融業務作為結構調整和戰略轉型的重要舉措，創新推出專門服務于小微企業的“商貸通”業務。發展“商貸通”業務，一方面可以破解小微企業融資難題，有利于構建和諧社會，是民生銀行履行社會責任的集中表現；另一方面可以優化民生銀行業務結構，實現財務績效目標和盈利模式再造，有利于擺脫銀行同質化競爭困境，走出一條不同于同業的差異化發展之路。

當前，民生銀行“商貸通”業務在市場上已全面鋪開，組織體系日益完善，產品服務不斷豐富，流程和制度建設取得階段性成果，商業模式漸趨成熟，業務規模迅速提高。

2009年，民生銀行三大戰略定位中明確提出做“小微企業銀行”，在這一戰略定位的指引下，當年商貸通余額突破1000億元大關。

2011年，民生銀行推出小微金融2.0提升版，明確提出為小微企業提供全方位、綜合性的金融服務，深化推進小微金融戰略。2012年，民生銀行提出“聚焦小微，打通兩翼”的經營戰略，并將此寫入二五發展綱要。

二、小微金融的實現方式

（一）、運用大數法則，堅持規劃先行

民生銀行運用大數法則，堅持規劃先行的思路，做好行業規劃工作。“商貸通”業務具有戶數眾多、客戶分散、信息采集難度大、風險較大等特征。運用“大數法則”測算出特定行業的風險概率，甄選“商貸通”業務進入的行業，能夠迅速地找到有效客戶群體，并對其進行批量營銷，實現“商貸通”業務在特定行業的受眾群體量規模化，風險可控的目的。同時，做好行業規劃是合理確定和調整“商貸通”業務的規模、布局、發展路徑和業務結構的重要依據。通過開展行業規劃，可以積累行業發展變化的歷史數據，并以此為基礎分析該行業與社會經濟發展相關關系，預測總量金融需求，為合理確定“商貸通”總體規模、技術標準和空間布局提供技術依據。更為重要的是，依據市場規劃調查所取得的產供銷數據，結合客戶的調查工作，可以掌握市場運行特征，評價運行效能，為調整客戶標準、開發策略以及風險管理提供重要的參考。

(二)、創新組織架構，提升專業化水平

民生銀行解放思想，創新思路，積極構建適合小微業務發展的組織體系。為了大力發展“商貸通”業務，實現“小微企業的銀行”的戰略定位，在組織架構方面進行了以下創新：在總行層面，圍繞“商貸通”業務流程，建立專門的機構--小微企業金融部，負責全行“商貸通”業務的規劃推動、產品管理、團隊管理與培訓等工作；在分行層面，根據“商貸通”業務特點，以“效率優先、兼顧風險管理”為原則，增設零售銀行小微企業金融部，主要負責“商貸通”的行業規劃、業務推動、產品管理等工作；設置零售銀行風險管理部，主要負責“商貸通”業務的審查、審批、貸后管理工作以及其他零售業務風險管理職能。高效、專業的組織管理架構的確立，實現了專業化經營和風險管理，為我行實現“商貸通”業務的快速發展提供了組織保障。

(三)、設計全新模式，提高運行效率

由于小微企業貸款具有要得急、頻率高、數量少、風險大、管理成本高的特點，使用傳統公司大客戶的金融產品和服務流程將無法適應現實的需要，因此，必須重新 設計流程作業模式，實施標準化作業。民生銀行從客戶需求出發，整合各類資源的業務流程，優化內部勞動組合，明確崗位績效指標，建立服務承諾制，設計出簡捷、高效、準確，能夠支持大規模業務量的全新作業流程。新作業流程有兩個特點，一是將授信評審環節前移至市場開發環節，真正做到客戶批量開發、批量審批、批量管理，迅速擴大了貸款處理能力；二是將可標準化作業的流程分解動作，使各崗位專精于本崗位的核心技能與效率，并通過非核心業務外包、多種用工方式組合等形式，大幅降低單筆交易成本，迅速走向“信貸工廠”處理模式。全新流程作業模式為“商貸通”業務的大規模跨越發展奠定扎實基礎。

（四）、整合產品與創新，探索新型商業模式

民生銀行將發展小微業務的切入點放在開發既能滿足小微企業金融需求，又能符合風險控制要求的新產品上。通過整合與創新，針對小微企業的實際需求，設計和推出了與之配套的“商貸通”系列產品。破除“抵押物崇拜”和“報表崇拜”，找準小微貸款與風險控制的結合點，創新推出互保、聯保和信用等多種抵押、擔保組合方式；針對小微企業多元化的服務需求，批量提供資產、結算、存取款、理財和消費信貸業務等全方位的服務；變傳統貸款業務為綜合金融服務，推出“商戶卡”、“商戶俱樂部”、“小微服務熱線”等專屬服務。民生銀行在全國范圍內已經形成服裝品牌經銷商、家具建材經銷商、超市百貨供應商等融資解決方案，在區域形成核心企業供應鏈、通信設備、絲綢紡織、食品飲料、文化創意、包裝印刷、精密機械等行業融資解決方案，在茶葉、工藝陶瓷、大閘蟹、文化創意等行業形成特色行業解決方案。

三、小微金融的風險管理

適應客戶需要制定差異化風險管理策略民生銀行遵循差異化原則，制定適應小微客戶需要的風險管理策略。

一是在規劃基礎上考慮各地區的經濟特點、信用狀況，分別制定各分行授信風險的行業、客戶、擔保組合策略，強調風險組合管理。

二是制定差異化的產品風險策略。以主動信用授信方式鎖定高端目標商戶，對目標行業和客戶積極發展小額信用貸款；積極推動特定法人保證方式下的融資貸款，強調通過監控資金、監控物流等措施強化對還款來源的控制能力；做深做透以標準化房產抵押擔保為代表的融資貸款，強調通過標準化操作實現高效。三是制定差異化的授權策略。改變過去行政級別的授權方式，形成“因人授權、因產品授權、因地區差別授權”的技術人才授權模式，最大程度的提高審批效率。差異化風險管理策略極大地滿足了小微客戶對銀行效率的期待。

四、總結

小微金融是民生銀行的大夢想，已經有成千上萬小微企業在民生銀行的幫助下度過了金融危機的難關，實現了發展致富的夢想，而民生銀行的大夢想也在變得越來越清晰，越來越真實。毫無疑問，在夢想前進的道路上仍將面臨困難與挑戰，但終將在成千上萬小微企業的關愛下夢想成真！

參考文獻：

【1】淺議商業銀行開展小微信貸業務的必要性及風險控制，《商》 2013年 第15期 作者：馬雋

【2】消費信貸與小微信貸市場——“分”享未來“貸”動增長，《中國信用卡》 2013年 第8期 作者：崔艷紅

【3】小微大計：商業銀行小微信貸服務之道，《福建金融》 2012年 第10期 作者：蔡水花

姓名：蔡丹丹

學號：1217415049 班級：12金融

日期：2013年12月28日

第四篇：淺談如何做大做強小微企業金融業務

淺談如何做大做強小微企業金融業務

近日，銀監會印發了《關于支持商業銀行進一步改進小型微型企業金融服務的補充通知》，目的在于調動商業銀行開展小型微型企業金融服務的積極性，促進小微企業金融業務的可持續發展。

長期以來，小微企業在我國肩負著很多使命，如吸納勞動力、繳納稅款、維護社會穩定、促進地方經濟發展等。而與此不匹配的是，我國金融體系對其服務嚴重短缺，落后于這類企業的實際需要。如何開發這一藍海市場，做大做強小微企業金融業務，成為擺在各家商業銀行面前的一道待解之題，也是當前社會輿論關注的焦點。

11月7日，省行張耀平副行長在來我行調研期間也曾強調要我行今后關注和傾力于小企業金融業務的開發和發展，重視和開發小微企業市場，打造、完善支持我行持續、快速、健康發展的大、中、小、微企業客戶群。

如何開發小微企業市場，做大做強小微企業金融業務。我想應該從以下幾方面想辦法、下工夫：

一、響應號召，把握好當前政策層面對小微企業支持的利好形勢，做好對小微企業的金融支持工作。

近期銀監會出臺了《關于支持商業銀行進一步改進小型微型企業金融服務的補充通知》等支持小微企業脫困、發展文件、政

策，引導金融企業加大相關工作力度。

11月7日剛剛履新的中國銀監會主席尚福林在接受媒體采訪時表示，近年來，銀監會出臺一系列政策措施，支持小微企業發展。通過政策引導，使商業銀行對小微企業的金融服務有更好的可持續性，更好地支持小微企業發展。

尚福林強調，銀監會在機構準入、資本補充、不良容忍度等方面出臺了一系列政策措施，同時要求商業銀行在對小微企業提供金融服務時不能收取貸款咨詢費、資金管理費等，以此減輕小微企業融資成本。通過政策引導，使商業銀行對小微企業的金融服務有更好的持續性，更好地支持小微企業發展。

今年以來，銀行監管部門陸續出臺多項政策加強小型微型企業金融服務，一是結合新出臺的企業劃型標準，明確將金融服務重點確定為小型微型企業。二是對小型微型企業金融服務實施差異化監管政策。三是繼續完善小型微型企業融資擔保體系。

就齊齊哈爾市本地的情況來看，中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行從2009年開始在全市范圍內組織各家商業銀行開展“中小信貸培育活動”，并以此為基礎、在市政府金融辦得支持幫助下搭建了中小企業資信網上平臺。可以說經過兩年多努力，我市的中小企業的誠信體系建設以經顯現成果，漸成網絡。這為今后各家商業銀行今后開展小微企業金融業務打下了良好的信用環境基礎。

我們應該充分領會利用好上述政策的支持、信用環境的營

造，樹立起發展小微企業金融業務信心、做好做大做強小微企業金融業務，響應號召，服從服務于經濟發展大局。

二、解放思想，端正態度，積極營銷，擴大小企業客戶基礎。有所作為，先要有所想、有所思、有所悟。要想做大做強小微企業金融業務，我們各級干部員工先要改變以往對小微企業的舊看法、舊認識，改變面對小微企業時舊的思維模式，在很多農行干部員工心目中小微企業都是一些規模小、實力弱；經營管理不規范、生產技術落后；企業整體信譽度低的那么一類企業，存在跟他們打交道風險很高；他們往往多頭建戶、三心二意、客戶忠實度不高等認識。然而時至今日，農行已經股改上市、資本金得到充實、經營理念得以轉變、提升......，我們面對的小微企業還是不是“那樣”一些企業那？答案是肯定的。那么我們問什么還要面對他們、還要大力開展小微企業金融業務那？問題的關鍵在于調整視角、改變著眼點、改變思考問題的方式。商業銀行經營的是風險，銷售的是金融產品與服務。把企業發展成自己的客戶，不是單純地把人家拉進來，而是要把我們銀行自己營銷出去。企業經營好、實力強大不會主動來找找農行。營銷一是要走出去二是要主動三是要讓客戶選擇我們而不是我們選擇客戶--好的、現成的客戶。這就如同找女朋友、又有些像選股票、還有點像招標、像應聘。營銷過程中我們要用實力、信譽、產品、服務吸引打到客戶，使之相信農行、信賴農行，最終結成合作伙伴。企業暫時實力弱、暫時有困難不要緊，沒困難要我們的支持干

嗎？朽木成雕足見慧眼獨具；起死回生方顯大醫大愛，銀行需要通過提供全面、超值的服務；提供強大的資金支持、智力支持、信息支持，與企業共同發展、共同進步、互利雙贏。這是發展小微企業金融業務需要的思想轉變，也是股改轉型過程中所必須的。

三、全面總結、深入研究、充分借鑒，加強工作、加快發展。以往兩年（2009、2010）我行在縣域的小企業金融業務發展得很好、勢頭很強勁：截至2010年12月末，我行辦理縣域小企業貸款76戶，累計投放貸款金額2.56億元，小企業資產業務向跨越式發展邁出了堅實一步。我們應該深入總結以往經驗，特別縣域小企業業務發展經驗，并在全轄城鄉兩大市場予以推廣應用。自身在縣域市場的發展經驗要總結、要提煉，因之更有針對性、更具實際操作性。城區的小微企業金融業務特別資產業務是我行近兩年業務經營發展的短板，應該想方設法、利用縣域市場的成功經驗努力加以改變。

發展小微企業金融業務，還要深入研究具體政策，同業、系統內兄弟行的好的做法、成功經驗，予以借鑒，予以消化吸收，并用到工作去。針對小微企業融資難、急需金融支持的現狀，農行浙江分行創新推出了包括“差異化準入政策、差異化授權政策、差異化審批流程、差異化不良貸款容忍度”在內的四大差異化信貸政策，以進一步提升中小企業金融服務契合度。大力依托自2009年起建立的230家小企業金融中心，全面推行小企業信貸

業務“一站式審批”模式，依托專業化服務平臺，精準扶持。同時，在農行全省范圍內推廣小企業自助可循環貸款。以上差異化政策的實施將對中小企業穩定成長發揮重要作用。

發展小微企業金融業務，需要知行合一，需要盡快行動起來。具體就是加強營銷力度，加強服務寬度、廣度，大處著眼、精細操作、提高效率、提升綜合效益。具體工作中需要注意準入、抵押等具體事項的處理。準入上應堅持寬進、嚴管、禁出。廣泛營銷；嚴格管理、嚴密操作；通過為客戶提供理財、業務咨詢、產品推介等增值服務，讓客戶受益，讓客戶發展壯大，不斷壯大優良客戶群體，提升小微客戶的整體價值創造力；通過利益維護、情感維護、追蹤服務等手段穩定客戶、留住客戶。既不能讓客戶走、逃、關、轉，又不能讓客戶發展好了轉投他處。具體操作中特別是資產業務既要講求效率，也要注意防控風險。實踐證明對于小微企業資產業務的風險控制最為有效的方式就是落實合法、足值、有效的抵質押。例外輔以認真切實的貸后管理：資金流向、實際使用效果、有無挪用。

四、融資與融智相結合，做好客戶維護工作，重點做好資產業務的貸后管理工作及后期維管護工作。“姻連了、婚結了”，日子怎么過、過得好不好還要往后看。小微企業要講誠信，銀行要平等看待自己的“另一半”（伙伴）。幫企業想辦法促生產、強管理、聯源頭、找銷路，把企業的事當成自己的分內之事，我們兩個企業已經聯結在了一起。我們無法置身度外，以債主自居。企

業發展了，銀行才有穩定可靠地收入來源。為了共同發展，為了以企業的壯大帶動我們自身的發展，農行應充分利用我們所具有的資源優勢、信息優勢，為企業改善管理、擴大生產、擴展銷路、增加收入提供更多更專業、更系統、更科學的優質服務、后續服務，而不是單純的程式化的貸后管理。融資之余更要融智，甚至更加重視融智，而且要全面、要持久。交往更要交心，這樣既能互利雙贏，更能在將來擁有一批棒打不走的忠實客戶。

五、加強內部溝通，合縱聯合、城鄉貫通，探索某種方式把城鄉的小微企業金融業務放在一起加以規劃、統籌發展。股改后我行為發展加強縣域業務建立了“三農事業部制”。取得了顯著成效，體現了制度創新對業務經營的促進作用。然而單就我市小微企業金融業務而言，縣域好于城區。這樣的局面一方面需要很好的總結縣域范圍的發展經驗，一方面需要探索合適方式整合城鄉小微企業的人、財、物，打破城鄉界限，統籌發展城鄉小微企業發展。合縱聯合，城鄉聯結，條線貫通。

以上幾點只是筆者想到的一個做好小微企業金融服務的大概框架，管窺蠡測并不全面。筆者不惴淺薄，只是想起到一個拋磚引玉的作用，希望能給各位領導同事以啟發，能對發展我們行小微企業金融業務有所增益、有所促進。

我們通過對改革開放近三十年中國經濟發展歷程的回顧，充分認識和領會到小微企業對地方經濟、中國經濟發展的巨大促進作用；我們又從近期江浙小微企業倒閉潮、民間資金鏈斷裂的危

機中感到了發展小微企業金融服務的緊迫感；我們也從銀監會政策支持、地方政府小企業信息平臺推出、誠信體系建設完善中發現了機遇.....。如此種種有誰還有理由無動于衷、躑躅不前、原地踏步？支持是責任，行動是機遇，共同發展是愿望，加快發展是目標。讓我們盡快行動起來吧，繼往開來，大有作為。參考文獻：

1、《引導商業銀行更好支持小微企業發展》http://info.cnhubei.com/html/96/n-45696.html；

2、《創新

四

項

差

異

化

新

政

》http://finance.eastmoney.com/news/1350,***89.html

第五篇：風險和機遇管理程序（2019）

目的通過識別公司新項目開發存在的風險源，分析現有風險管理系統中有關的風險管理措施，制定有效的減輕風險的措施，降低風險對人員、環境和公司管理的影響，完善公司風險管理體系。

范圍

適用于本公司新項目產品過程設計開發的風險管理。

定義

3.1

危險：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞、管理正常有效開展或這些情況組合的根源或狀態。

3.2

風險：是指危險發生的可能性和危險事件的后果。

3.3

風險管理:是指接受一個已知或經評估的風險和/或實施降低風險后果或發生概率的措施的過程。

3.4風險評估:是指評估由已識別的危險產生的危害的可能性和后果、確定控制風險的恰當措施的過程。

職責

4.1

最高管理者

最高管理者作為本公司產品風險的責任人，負責：

●

制定本公司的風險管理方針；

●

為風險管理活動配備充分的資源和有資格能勝任的人員；

●

規定風險管理的職責和權限，授權技術部確定風險管理小組成員；

●

主持每年的風險管理活動評審；

●

批準《風險管理報告》。

4.2

技術部

技術部作為本公司風險管理的主管部門，為確保在計劃的規定階段完成風險管理活動：

●

負責指定各項目風險管理負責人；

●

負責批準風險管理計劃；

●

負責組織協調風險管理活動；

●

負責跟蹤檢查風險管理活動實施情況。

4.3

項目風險管理負責人

●

負責制定風險管理計劃；

●

負責組織風險管理小組實施風險管理活動；

●

負責跟蹤相關活動，包括生產和生產后信息，對涉及風險管理活動的內容，必要時執行相關風險管理活動；對涉及重大風險的，可直接向最高管理者匯報；

●

負責整理風險管理文檔，確保風險管理文檔的完整性和可追溯性。

4.4

風險管理小組

風險管理小組的構成必須包括熟悉產品原理及功能的成員，熟悉產品制造的成員，以及熟悉產品的應用的成員，需要掌握所應用的風險分析工具。

過程烏龜圖

誰來做（能力/技能/培訓）

1、過程所有者：技術部（部長、副部長、工程師等）；項目小組（項目經理、小組成員）；風險管理小組（組長、成員）；

2、過程支持者：總經理；管理者代表。

使用資源：

1、計算機；2、繪圖數據分析軟件；3、計算機輔助設計（CAD）；4、檢驗和試驗設備；

5、通訊/網絡/電話/傳真；6、會議討論/評審等。

過程輸入：

1、合同/訂單、圖紙/樣

件、技術協議/技術資料；

2、顧客要求（包括：交付時間計劃、顧客指定供應商、顧客財產、包裝、標識和可追溯性等）；3、國際/國家/行業/企業標準、安全和環保法律法規要求；4、以往的過程設計和開發資料和經驗；6、服務協議；

7、制造可行性分析報告。

過程輸出：

1、風險和機會管理程

序

2、風險識別檢查表

3、風險分析表

4、PFMEA分析表等。

風險和機會管理

如何做（方法/技術/程序）：

1、風險和機會管理程序

過程衡量指標：

1、風險分析準確率

工作流程和要求

工作流程

工作內容說明

責任部門/人

使用記錄

A

OK

NO

NO

分析和估計結果判定

OK

NG

NG

對項目風險識別結果進行分析和估計

建立項目風險識別結果管理清單

B

項目風險策劃

對項目進行風險識別

識別結果判定

按《項目管理程序》進行作業

6.1

對公司所接的項目進行風險策劃。

原則上，每一規格型號的產品都應建立風險管理計劃，如果相似產品使用同一份計劃時，應說明其適宜性。

策劃至少應包括：

風險管理小組

風險識別檢查表

a)

策劃的風險管理活動范圍:

判定和描述新產品和適用于計劃每個要素的生命周期階段；

b)

職責和權限的分配；

c)

風險管理活動的評審要求；

d)

基于公司決定可接受風險方針的風險可接受性準則，包括在損害發生概率不能估計時的可接受風險的準則；

e)

驗證活動；

f)

相關的生產和生產后信息的收集和評審的有關活動。

6.2風險管理小組對項目進行風險識別

6.2.1技術風險、外部風險、環境風險、組織風險、法規風險、其他風險；并將識別出的風險記錄在《風險識別檢查表》。

風險管理小組

風險識別檢查表

6.3風險管理小組對項目風險識別進行判定

6.3.1若風險管理小組對項目風險識別進行判定沒有風險，則按《項目管理程序》進行作業。

6.3.2若風險管理小組對項目風險識別進行判定存在風險，則建立項目《風險識別結果管理清單》。

風險管理小組

風險識別結果管理清單

6.4對項目風險識別結果進行分析和估計

6.4.1若對項目風險識別結果進行分析和估計的結果滿足要求，則按《項目管理程序》進行作業。

6.4.2若對項目風險識別結果進行分析和估計的結果不滿足要求，則建立項目《風險分析和估計結果管理清單》。

風險管理小組

風險識別檢查表

工作流程

工作內容說明

責任部門/人

使用記錄

CA

與顧客進行溝通/交流

E

A

DA

對項目風險評估結果制定行動解決方案和風險規避策略

YES

建立項目風險評估結果管理清單

NO

NO

評估結果判定

對項目風險分析和估計結果進行評估

建立項目風險分析和估計結果管理清單

A

6.5對項目風險分析和估計結果進行評估

在確定危害導致后果的可能性和可能導致的后果的嚴重性的分值時，風險管理小組應：

a)充分考慮與危害相關的法律法規、行業規則、行業指南、以及行業習慣；

b)充分考慮公司安全、環保和質量體系文件的要求；

c)充分考慮公司和行業間從以往的事故案例中吸取的經驗教訓；

d)充分利用相關的專業知識和專業經驗。

6.5.1針對上述已識別的危害，項目負責人應事先組織風險管理小組對風險識別結果進行評估。

6.5.2風險評估的結果采用以下打分制表示：（見風險分值表）

對已識別的危害導致后果的可能性，由低到高打分：幾乎不可能1分、不太可能2分、可能3分、很可能4分、幾乎肯定5分；

對已識別的危害可能導致的后果的嚴重性，由低到高打分：可以忽略1分、不太嚴重2分、比較嚴重3分、很嚴重4分、極其嚴重5分；

將上述所打分值相乘，得到風險分值，規定風險分值低于8分的為低風險，8分至15分的為中等風險（黃底），15分以上的為高風險（紅底）；但是，單項為5分的至少為中等風險（黃底）。

風險管理小組

風險識別檢查表

6.6對項目風險評估結果進行判定

6.6.1對項目沒辦法解決和規避的風險，則與顧客進行溝通/交流。

6.6.2建立項目風險評估結果管理清單，對項目風險評估結果制定行動解決方案和風險規避策略。

風險管理小組

風險識別檢查表

工作流程

工作內容說明

責任部門/人

使用記錄

記錄歸檔管理

YES

NO

在整個項目生命周期中對項目風險進行定期評審

BA

NO

NO

解決/處理結果確認

對風險評估的輸出進行更新

評審結果判定

向相關方報告

YES

CA

E

A

對行動解決方案和風險規避策略實施和執行

對行動解決方案和風險規避策略實施和執行

DA

6.7風險管理小組將行動解決方案和風險規避策略記錄于《風險分析表》中，并對其進行實施和執行。

6.7.1

對產品風險的實施和執行由技術部按《過程FMEA分析管理規范》進行作業。

風險管理小組

風險分析表

PFMEA分析表

6.8對行動解決方案和風險規避策略實施和執行的解決/處理結果確認。若仍不滿足要求，則與顧客進行溝通/交流；若滿足要求，則向項目風險管理負責人報告。

風險管理小組

6.9風險管理小組在整個項目生命周期中對項目風險進行定期評審。

風險管理小組

6.10風險管理小組對風險評估的輸出進行更新。

風險管理小組

6.11記錄歸檔管理

風險識別檢查表原稿按《記錄控制程序》作業由技術部資料室保存。

資料管理員

附加說明

7.1風險分值表

風險分值

可能性

幾乎不可能

不太可能

可能

很可能

幾乎肯定

分

分

分

分

分

嚴重性

可以忽略

分

1分

2分

3分

4分

5分

不太嚴重

分

2分

4分

6分

8分

10分

比較嚴重

分

3分

6分

9分

12分

15分

很嚴重

分

4分

6分

12分

16分

20分

極其嚴重

分

5分

10分

15分

20分

25分

引用文件

LCX402

《文件控制程序》

LCX703

《項目管理程序》

LCX702

《合同/訂單評審程序》

LCX404

《記錄控制程序》

記錄

記錄名稱

記錄編號

使用部門

保存部門

保存年限

《風險識別檢查表》

XSH/704-01A

技術部

技術部

長期

《風險分析表》

XSH/704-02A

技術部

技術部

長期

程序更改記錄表

更改日期

文件條款

更

改

內

容

修改標記

更改人

備

注

編制:

審核：

批準：

—

END

—