第一篇：房地產收銀工作流程

新長城房地產有限公司收銀工作流程

新財字 新長城房地產有限公司收銀工作流程

新財字

第二篇：收銀工作流程

收銀工作流程

一、銷售收銀

1、導購開具一式三聯銷售小票（柜臺聯、收銀聯、顧客聯）

2、顧客拿銷售小票至收銀臺付款。收銀員面帶微笑迎接顧客，向顧客問好：‘歡迎光臨”。雙手接過顧客遞交的票據，詢問顧客是否有會員卡（有會員卡的積分并享受會員待遇），在收銀機上錄入商品編號，確認總計金額，禮貌告知顧客，和顧客確認付款方式，當顧客面清點所付金額兩遍并唱收確認，利用驗鈔器對貨幣進行嚴格檢驗，如發現假幣應禮貌要求顧客更換；打印出三聯白色小票，分別粘在銷售小票上，收銀收款后在小票上蓋“現金收訖”章，留存收銀聯，當面點清所找金額并唱付確認；雙手遞交顧客柜臺聯和顧客聯（刷卡交易的返還顧客消費銀聯卡單），告知顧客“保留好票據，是退換貨的憑證”，“您慢走，歡迎下次光臨”。柜臺留存柜臺聯后給顧客貨品。

二、退貨收銀

1、導購用紅色筆開具一式三聯退貨小票（柜臺聯、收銀聯、顧客聯），收回貨品。

2、導購拿三聯小票和顧客銷售原始粉聯去商管部填寫<<退換貨登記表>>，經商管部在退貨小票上簽字后去財務辦理退貨手續（如果顧客刷卡消費需拿原始銀聯卡單）。

3、財務去收銀機憑密碼進入退貨界面。

4、收銀錄入商品編碼，打印三聯白色退貨聯，分別粘在退貨小票上，留存收銀聯、銀聯原始消費聯后返還顧客應退貨款及顧客聯。柜臺留存柜臺聯。

三、調賬

1、收銀員去商管部領取調賬單，填寫好調賬原因等項目后，經本人、財務當班人員、商管部簽字確認后方可調賬。先進行退貨程序，再進行銷售收銀程序。

四、手工錄入

在收銀機不能正常工作時，為不影響銷售，收銀員需采取手工錄入收銀，在收銀機能正常工作后，需將數據重新錄入收銀機。

第三篇：收銀崗位職責及工作流程

收銀崗位職責

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內勤核對當天銷售情況。

二、定購審核

?

1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。

2、根據銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細核對經客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據上簽字確認。

3、如客戶交付的訂金未達到規定的額度，必須經銷售部經理簽字認可后方可收款并開出收據。

三、折扣審核

?

1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務經理、營銷經理及有權的上級領導的簽字批準，如事發突然，上級沒有及時簽字批準，必須打電話向上級請示，得到上級批準方可收款。

?

2、準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規定的計算公式，精準的算出折后總價，與成交確認單和特殊申請單核對，在上級批準以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務部欄簽字確認。

四、首付款/全款交納審核

?

1、銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經理、銷售策劃公司內勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

?

3、現場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字后再進行折扣的計算，進行審核。

?

4、根據顧客的需求，顧客交款時可以通過現金、POS機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯讓客戶簽字，對于付現金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發票

?

1、在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下，給客戶開出房產發票，準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名（必須與成交確認單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務留底保留。

?

3、開出的發票，第一聯為客戶聯，在經銷售仔細核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發票管理

1、每天上班時檢查發票的使用情況和空白發票的數量，不足時及時向會計人員領取，做好交接手續。

2、保管已領取的空白發票，防止丟失和毀損。

?

3、其余已開具的三聯發票暫由財務保管，將客戶付款憑證附在發票背后，將發票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

?

1、客戶在辦理完貸款手續，銀行放款后會將個人借款憑證轉交給財務，財務妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發票，開票后將個人借款憑據轉交給客戶，將收款人收執及時轉交給公司財務，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負責督促銷售人員聯系客戶盡快辦理按揭手續，同時跟蹤按揭進度。

3、負責聯系按揭銀行相關人員，隨時跟進按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現金管理

?

1、有現金收入，要及時將現金交與出納存入銀行并辦理好交接手續。

?

2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現金，根據要求保管妥當，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

?

1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機刷卡單，庫存現金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準，開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。

?

2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統發給財務經理。

十、每日、周、月匯總表的編制

?

1、每天填制POS機刷卡表，當月匯總表，當月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當月匯總表，當月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準備工作：檢查發票紙張是否夠用、點鈔機、pos機是否運行正常；

2、樓盤認籌：根據銷售部填制的認籌卡收款并給客戶開具票據，票據的填寫內容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準，并根據財務部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據選房單收款并給客戶開具臨時收據或定金發票，定金內容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務系統。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內容是否正確（包括名字，房價，優惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據收入和合同給其開據相關發票。然后在電腦及系統上登記相關內容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規定期限內簽合同，如果超過期限要從新確認價格，按當前執行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當日所開票據是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務部收入會計核對賬務：做到序時銷售臺賬與財務部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調整一致后雙方才能結賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務經理、銷售經理需扣款的清單，并在交付房產或交付房產證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統計及發送：每天以短信平臺的方式報送主管領導當日銷售情況，月底報送經核實無誤的當月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發到主管領導郵箱內。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務部

10、安全與防范：當日現金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當日收款：票據必須當天上繳到公司財務部，經出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴禁出現信用卡套現行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業顧問填寫定購協議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內勤審核定購協議并簽字；同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息。

3、收銀員再次審核定購協議，同時審訂購單的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現場收銀員在財務銷售臺賬中錄入相應收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字并報財務經理同意才予以辦理，且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關有權部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備案。

2、現場收銀員根據審批內容，請示財務經理同意后收款并登記相關特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《銷售確認單》。

2、銷售內勤審核《銷售確認單》，同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息，并在《銷售確認單》中的內勤審核欄簽名；

3、現場收銀員再次審核《銷售確認單》，同時核對銷售臺賬系統，確認無誤后，在《銷售確認單》財務復核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后開具正式發票。

5、收銀員根據《銷售確認單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用收據》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后，在身份證右側簽名確認，同時在銷售臺賬系統中錄入發票、收據號碼等相關信息。

6、收銀員將已經簽字審核的《銷售確認單》留存聯及收款憑證等資料粘貼進入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發票交由銷售內勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務收銀審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統中錄入更新合同相關信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司銷售、財務各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司銷售、財務各存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、開發商存檔合同，由銷售內勤及財務收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給銷售外勤確認資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，及時交由按揭銀行辦理按揭手續。

七、票據整理及相關客戶資料發放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協議、身份證復印件及其他相關資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業顧問通知客戶前來領取票據。客戶須持有效身份證件來財務部領取正式發票并簽字認可。

4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業管理費減免流程

公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業管理費的減免優惠。銷售內勤填寫《老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；

1.申請表編號處填寫定購協議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實； 3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求內勤填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》； 4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，財務部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內勤和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；

6.開發公司一經核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售內勤須復印件作為營銷部存檔文件。8.新業主簽字欄，務必新業主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等，根據《交房收款明細表》及銷售臺賬系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

十、每日對賬

當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第四篇：統一收銀工作流程

統一收銀工作流程

（一）顧客購物時由各專柜服務人員統一開具銷售小票；

（二）顧客憑銷售小票到收銀臺付款；

（三）顧客付款后憑蓋有公章及私章的銷售小票及電腦單取貨；

（四）顧客憑電腦小票在收銀臺（或總服務臺）開具發票。

二、專柜每班批定專人負責，每專柜應指定質量價格負責人并在柜臺指定位置上明示給顧客。

三、各柜臺應建立《商品資金管理手冊》，并根據需要設立存數記數本專柜營業員應在每日９:00（營業時間）前將《商品資金管理手冊》上交樓層辦公室，由樓面管理人員送交財務。

四、專柜盤點

（一）每月盤點時間應與商場盤點時間一致

（二）每月其他時間盤點的柜臺，應在營業時間以外進行，并提前報樓層經理批準

（三）盤點盈負上專柜自行承擔

五、專柜庫存控制

（一）樓層指定專柜應建立《缺斷貨登記本》專柜營業員在每日早9:00前進行登記。樓面管理人員對指定柜臺進行每周兩次的抽查。

（二）指定原則——滿足下列條件之一者定為指定專柜一般經銷商；經營規模小，不正規的專柜；經常發生斷缺貨且補貨不及時的專柜。

（三）非指定專柜每月覆蓋檢查一次

（四）違約責任

如發現專柜商品在本商場斷貨二天以上而其他商場有售的情況，每一品種收取５００元以上違約金，如發生專柜商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過２０％）且斷貨時間長（超過半個月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經營范圍。

六、專柜的銷售管理（自營柜相同）

（一）正常銷售

１、專柜營業員應正確填寫銷售小票（一式三聯），銷售小票應有以下內容：

（１）柜號、日期、商品名稱、條形碼或小類碼；

（２）單價、數量、金額、合計金額、營業員全名（不得以工號代替）。要求：項目齊全、字體工整、不得涂改，數字填寫不得連筆。營業員應面帶微笑，用雙手將銷售小票撕成單張），并提示顧客如需要發票在收銀臺開具；

２、營業員在發貨前應認真核對銷售小票（是否加蓋收款章和收銀員私章和電腦小票不符，應要求收銀員重新打印電腦小票；

３、小票填寫統一用雙面復寫紙，禁止用單面復寫紙，并隨時檢查更換復寫紙，保持小票清晰一致；

４、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補入機，但須通知柜臺營業員。可開具發票留給顧客作為購物憑證。

（二）商品優惠、打折

商品優惠、打折時，須請示樓面管理人員并簽字，如優惠、打折商品為一種時，可寫在一張銷售小票上，銷售小票單價一欄填寫原價，在合計欄上方注明“XX折優惠”或“優惠XX元”，合計欄填寫打折優惠以后的價格。如優惠、打折商品為幾種時，且優惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。不允許在一張銷售小票上出現一種商品打折，一種商品不打折的現象。單品管理柜臺需使用權限卡，非單品柜臺管理員須在銷售小票上簽名。

（三）顧客的退貨或換貨

１、專柜營業員應本著積極熱情的態度及時處理顧客的退貨和換貨，首先核對銷售憑證，符合商場規定的并在自己權限范圍內，應立即給顧客處理品。不能處理的及時帶顧客到總服務臺解決問題，不得以任何理由有意拖延或推卸責任；

２、用紅筆（紅色復寫紙）填寫銷售小票（一式三聯），簡單寫明退、換原因。顧客持退貨小票及原購買憑證（電腦小票或發票），管理人員應核對顧客的原始憑證；

３、樓面管理人員辦理退換貨時，需核對顧客使用何種方式付款并做好相應的顧客原有的購物憑證如訂在收銀自存聯上。銷售小票的保存期為三個月。

（四）相關責任

１、柜臺營業員所開售貨小票內容完整、金額正確，由于收銀員未審核單據，而導致少收或收錯款的，由收銀員賠償其金額，并在業績報告做扣分處理。柜臺營業員也做相應的扣分處理； ２、柜臺營業員所開銷售小票不符規定，收銀員又未審核出錯誤，而導致少收款或收錯款的，其損失由收銀員和營業員按勞７０％和３０％的比例作出賠償。營業員和收銀員分別須在業績報告扣５－１０分；

３、柜臺營業員所開銷售小票不符合規定，收銀員審核發現后，須在銷售小票第二聯用紅筆在錯誤處打“Ｘ”，并將第二聯返還到柜臺。這時營業員必須檢查核對，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺。如營業員只在返回的第二聯作出更改，而沒有重新開具小票時，收銀員可通知樓層管理人員處理；

４、柜臺營業員接到收銀員返還的第二聯小票后，為推卸責任而要求顧客到收銀臺取第三聯小票的，收銀員可通知樓層管理人員處理；

５、收銀員每日將柜臺填寫錯誤的售貨小票第三聯交收銀部，由收銀部統一整理后還到各樓層進行處理；

６、收銀員只有審核單據的權利，而不能在銷售小票上作任何更改，否則酌情扣５－１０分；

７、一經發現銷售小票有誤，收銀員必須將第三聯暫扣，如發現收銀員未暫扣小票的，按違紀處理，每次扣５分；

８、專柜營業員、促銷員嚴禁代顧客到收銀臺交款，一經發現通知樓層管理人員處理。

七、內部員工購買及批量購買商品優惠打折的規定

（一）專柜進行批量打折優惠必須經過樓面管理人員的批準，專柜提出的批量優惠打折，損失金額由專柜承擔；

（二）批量購買商品需商場承擔點數的，應事前請示商場總經理批準，并填寫《專柜優惠打折申請表》（一式三份，專柜、樓層、財務各一份在每月25日前上交財務）

（三）內部員

第五篇：收銀人員工作流程

收銀人員工作流程

一、早進場

收銀人員應在7：50之前到崗

二、營業前工作工作時間 7：50—8：30

工作內容工作標準

1、早進場召開早會議，收銀主管和領班匯總前一天營業

2、領取備用金

3、迎賓

三、營業中工作

1、營業中

2、交接班

四、營業后工作

1、晚送賓

2、營業結束后

3、晚班會

中出現的一些問題按收銀部規定的時間領取備用金，及時上款臺，領取備用金時要簽名和時間8：25準時站立于收款臺，打掃衛生。8：30準時迎賓，迎賓站姿應是：雙手相握，置于體前，面帶微笑，問候您好，歡迎光臨或早上好等禮貌用語工作時間8：30—22：00正確使用禮貌用語，找給顧客的錢應放在顧客的手中，以免有人渾水摸魚造成損失。在營業過程中如有顧客已付款而忘記帶走商品時，收銀員應登記在本上，寫清日期、商品名稱、數量,報知領班和主管知曉后，返回柜組(1)上早班收銀員下班時，上下午班的人員未來接班不允許下款臺.（2）交接班時，應把上午發現出問題的商品及商品條碼出現的錯誤情況交接清楚，并認真記錄。按照規定站好，不準說笑，認真聽送賓曲，直到送賓曲結束營業結束后，打掃款臺衛生，退出收款系統，關閉電源，把營業款準確無誤的封好，交給收銀領班，備用金入庫要簽上自己的名字和時間。認真聽取主管和領班對一天的工作總結，相互學習，取長補短。收銀部