第一篇：1-2企業(yè)信用貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

信用管理貫標(biāo)工作總結(jié)

企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)，對客戶信息進(jìn)行收集和評估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行管理的活動(dòng)。

信用活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在著作用與發(fā)作用關(guān)系，經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長會(huì)帶來信用活動(dòng)的發(fā)展，同時(shí)，信用活動(dòng)的擴(kuò)大與發(fā)展又會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長。市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總是伴隨著信用活動(dòng)的活躍和信用交易規(guī)模的擴(kuò)大，市場經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)就越要求誠實(shí)守信。公司自今年起按照省、市信用辦的企業(yè)信用管理貫標(biāo)工作要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《江蘇省企業(yè)信用管理規(guī)范（試行）》內(nèi)容，大力推動(dòng)公司信用管理貫標(biāo)工作的深入開展，現(xiàn)在簡要總結(jié)一下具體實(shí)施情況：

一、貫標(biāo)小組的建立

為實(shí)施貫標(biāo)工作，我公司成立了貫標(biāo)工作小組，建立健全的企業(yè)信用管理組織機(jī)構(gòu)并明確信用管理部門職責(zé)及崗位職責(zé)，明確部門經(jīng)費(fèi)并配備專業(yè)人員，公司信用管理負(fù)責(zé)人必須具有豐富的信用管理經(jīng)驗(yàn)，而且有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、金融、法律等專業(yè)知識(shí)人員擔(dān)任，經(jīng)過認(rèn)真考慮，由***總經(jīng)理親自擔(dān)任工作小組組長，其他崗位責(zé)任人擔(dān)任成員，工作小組主要負(fù)責(zé)貫標(biāo)的總體工作，對貫標(biāo)責(zé)任落實(shí)到人，做到細(xì)化分工，明確責(zé)任。工作小組下設(shè)信用管理部由***副總擔(dān)任部長，依據(jù)企業(yè)信用管理方針、管理目標(biāo)和管理制度建立主要職責(zé)內(nèi)容，確保貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。

二、貫標(biāo)培訓(xùn)的實(shí)施

從2018年初開始我們首先學(xué)習(xí)貫標(biāo)，為使廣大員工更好地理解貫標(biāo)體系文件，做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們組織了貫標(biāo)專題培訓(xùn)。熟記《江蘇省社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要》和《關(guān)于加快社會(huì)信用體系的工作意見》，了解學(xué)習(xí)了相關(guān)企業(yè)信用基本術(shù)語及信用信息采集、處理的規(guī)范流程。領(lǐng)導(dǎo)小組一致認(rèn)為，該體系對于我公司提供了良好的信用管理理念，開拓了企業(yè)對信用管理在市場誠信經(jīng)濟(jì)下的重要性。

三、信用管理制度的建立

公司執(zhí)行信用管理貫標(biāo)，建立健全的崗位責(zé)任制度，由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署頒布令，信用管理各部門嚴(yán)格按照制度實(shí)施信用管理工作。包括：信用管理崗位責(zé)任制度、信用檔案管理制度、合同管理制度、應(yīng)收賬款與商賬管理制度和失信違法行為責(zé)任追究制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營者、經(jīng)營條件與經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共記錄。并且實(shí)行每年一次已經(jīng)實(shí)施的各項(xiàng)制度，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)欠妥的部分及時(shí)進(jìn)行修改、調(diào)整和修訂，逐漸完善信用管理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)信用管理工作，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，樹立良好的企業(yè)信用的形象，擴(kuò)大市場份額，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。

四、信息管理儲(chǔ)備實(shí)施

建立客戶基本信息庫，以資信調(diào)查為基礎(chǔ)，建立顧客信用檔案（包括現(xiàn)場考察表、資信調(diào)查表、審批表、調(diào)查報(bào)告、對賬單及通話記錄等）。建立信用信息管理系統(tǒng)，建立客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫，運(yùn)用信息化技術(shù)，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信用管理，提高工作效率。有效開展各項(xiàng)信用管理工作：強(qiáng)化客戶資信管理、信用檔案管理、客戶授信管理、合同管理、商賬管理，合理利用外部信息和服務(wù)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步開展信用管理。

五、社會(huì)責(zé)任的履行

公司切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，強(qiáng)化自身信用建設(shè)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，向消費(fèi)者提供準(zhǔn)確、充分的信息，并提供安全可靠的產(chǎn)品和誠信的服務(wù)。

尊重關(guān)愛員工，維護(hù)職工權(quán)益，凡進(jìn)入公司立即與其簽訂勞動(dòng)合同，繳納社保，并且員工每年在薪酬待遇方面都會(huì)由合理的增長及補(bǔ)助。

六、持續(xù)改進(jìn)方向

持續(xù)改進(jìn)企業(yè)信用管理，年初制定信用管理計(jì)劃，每年7月份由總經(jīng)理主持開展內(nèi)部信用管理評估，提出改進(jìn)意見并整改。通過內(nèi)部評估進(jìn)行不斷改進(jìn)完善，提升信用管理水平，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部信用管理，樹立外部誠信形象。

我公司將會(huì)保持并持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，評估信用管理部門職責(zé)，發(fā)現(xiàn)不能適應(yīng)信用管理工作需要的，都會(huì)調(diào)整，不斷完善信用管理體系，為公司、社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。

七、改善信用管理貫標(biāo)工作不足

經(jīng)過信用管理貫標(biāo)的推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施，公司不僅對客戶進(jìn)行了資信調(diào)查，還對客戶進(jìn)行了分級(jí)管理模式，一定程度避免了潛在風(fēng)險(xiǎn)。在工作中仍存在一些不足之處，為此作出了對于信用管理貫標(biāo)的改善措施：

1、受制于社會(huì)信用意識(shí)，因?yàn)楹芏嗫蛻艟芙^提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，故而客戶資信難以進(jìn)一步詳細(xì)深入調(diào)查，所以需要通過其他渠道或途徑進(jìn)行征信。

2、信用管理方面人員的培訓(xùn)不足，專業(yè)知識(shí)缺乏，我公司將采取系統(tǒng)式全方面培訓(xùn)，力求能更快融入崗位，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3、外部信用工具的不足，需進(jìn)一步加強(qiáng)與第三方機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)一步優(yōu)化信用管理貫標(biāo)。

*********有限公司

2018年 月 日

第二篇：企業(yè)信用貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

常熟市xx有限公司 信用貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)，對客戶信息進(jìn)行收集和評估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行管理的活動(dòng)。

信用活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在著作用與反作用關(guān)系，經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長會(huì)帶來信用活動(dòng)的發(fā)展，同時(shí)，信用活動(dòng)的擴(kuò)大與發(fā)展又會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長。專家的研究數(shù)據(jù)表明，大多國家的信用活動(dòng)與信用交易總規(guī)模與GDP同方向發(fā)展。事實(shí)證明，市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總是伴隨著信用活動(dòng)的活躍和信用交易規(guī)模的擴(kuò)大，市場經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)就越要求誠實(shí)守信。公司自2011年起按照三合一貫標(biāo)管理體系運(yùn)作，現(xiàn)在簡要總結(jié)一下具體實(shí)施情況 ：

為實(shí)施貫標(biāo)工作，我公司成立了貫標(biāo)工作小組，由徐琴玉董事長擔(dān)任工作小組組長，辦公司各崗位責(zé)任人擔(dān)任成員，工作小組主要負(fù)責(zé)貫標(biāo)的總體工作，對貫標(biāo)責(zé)任落實(shí)到人，做到細(xì)化分工，責(zé)任明確，確保貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。

今年我們首先學(xué)習(xí)貫標(biāo)，為使廣大員工更好的理解貫標(biāo)體系文件，做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們組織了貫標(biāo)專題培訓(xùn)。

公司執(zhí)行信用管理貫標(biāo)，特制訂了各項(xiàng)制度，包括：企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營者、經(jīng)營條件與經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共

記錄。

信用管理的目標(biāo)有五個(gè)方面，即適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)競爭力、擴(kuò)大銷售規(guī)模、減少庫存積壓、改善財(cái)務(wù)效果。信用管理貫標(biāo)執(zhí)行以來取得的較好的成效：

1、防范信用風(fēng)險(xiǎn)

我公司自建立信用管理貫標(biāo)，加強(qiáng)了對客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查，對客戶進(jìn)行篩選，將風(fēng)險(xiǎn)防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險(xiǎn)，大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)了營業(yè)決策階段的控制，加強(qiáng)對合同的審查，加強(qiáng)對交易成本的控制，對高風(fēng)險(xiǎn)的交易、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患事項(xiàng)，都由管理決策機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)，防風(fēng)險(xiǎn)于未然之中，將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小程度；采用各種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段和催收技巧，將呆、壞賬控制在最小范圍。

2、提升企業(yè)綜合競爭力

信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及企業(yè)的計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、人力資源和信息管理各個(gè)領(lǐng)域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分，也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機(jī)制，不斷提升信用管理水平，適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展，運(yùn)用信用銷售手段，增強(qiáng)了企業(yè)競爭力，擴(kuò)大市場份額有去年的45%提高到60%，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收賬款收回最優(yōu)化，壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業(yè)的效益和價(jià)值。

常熟市xx公司

xx年xx月xx日

第三篇：企業(yè)信用貫標(biāo)工作總結(jié)

企業(yè)信用貫標(biāo)總結(jié)

在信用貫標(biāo)工作中，我司根據(jù)經(jīng)營管理實(shí)際，制定了信用管理相關(guān)制度。公司信用管理方針是樹立誠信經(jīng)營意識(shí)，建立科學(xué)完善的內(nèi)部信用管理體系，加強(qiáng)對上、下游客戶的資信管理，全面推行產(chǎn)品質(zhì)量管理。在貫標(biāo)工作中以《江蘇省企業(yè)信用管理規(guī)范》的要求，完善公司各項(xiàng)信用管理制度，實(shí)現(xiàn)信用管理目標(biāo)，做出了如下工作：

一、建立了工作機(jī)制。成立信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在公司內(nèi)部設(shè)立信用管理部，企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性和綜合性較強(qiáng)的工作。因此公司配備專業(yè)的信用管理人員，確保信用管理職責(zé)的實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)部設(shè)立客戶信用檔案、制定客戶的信用額度、負(fù)責(zé)清收應(yīng)收賬款。公司聘請常年法律顧問，參與信用管理。

二、進(jìn)行了信用管理貫標(biāo)培訓(xùn)。根據(jù)江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、江蘇省社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于實(shí)施信用管理百企示范、萬企貫標(biāo)工程意見》（蘇信用辦[2011]28號(hào)）文件，江蘇省社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)《江蘇省企業(yè)信用管理貫標(biāo)和示范創(chuàng)建工作實(shí)施辦法（試行）》的通知”（蘇信用辦[2011]29號(hào)）文件及“關(guān)于印發(fā)《江蘇省企業(yè)信用管理規(guī)范（試行）》的通知”（蘇信辦[2012]7號(hào)）文件要求。在“十二五”期間，實(shí)施 “百企示范、萬企貫標(biāo)”的信用管理工程，根據(jù)相關(guān)文件精神，對涉信部門及人員制定培訓(xùn)計(jì)劃。

三、制訂了企業(yè)信用管理方針，明確了公司的信用管理目標(biāo)，并形成了相關(guān)的文件，使得公司的信用管理目標(biāo)與信用管理方針最大程度的相協(xié)調(diào)，盡最大可能的提高企業(yè)的信用管理能力。

四、凡是對公司賒銷的客戶，財(cái)務(wù)進(jìn)行信用調(diào)查，并進(jìn)行分析，建立信用檔案。根據(jù)信用調(diào)查、信用評估、制定合理的信用政策。給予信用額度，以控制公司的信用風(fēng)險(xiǎn)。另外，對提供信用的客戶，公司還隨時(shí)了解其信用狀況的變化。若對方出現(xiàn)信用惡化，經(jīng)營狀況不佳時(shí)，公司及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，以避免經(jīng)濟(jì)損失。

五、制定合理的信用政策。根據(jù)自己的實(shí)際經(jīng)營和客戶的信譽(yù)情況制定合理的信用政策。財(cái)務(wù)根據(jù)客戶實(shí)際情況，設(shè)定商業(yè)信用額度。合理的信用政策應(yīng)將信用標(biāo)準(zhǔn)、信用期間和收賬政策三者結(jié)合起來，綜合考慮三者的變化對銷售額、應(yīng)收賬款各種成本的影響。

六、對銷售采取款到發(fā)貨。并對客戶使用承兌匯票購貨的，要求簽訂承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承諾書。條款上明確：如果客戶使用虛假的票據(jù)、法院公示催告的票據(jù)、有瑕疵的票據(jù)，無法到期承兌的，公司可無條件退回。并追溯造成的損失。

七、凡客戶為了向銀行授信，與公司簽訂業(yè)務(wù)合同，全部需財(cái)務(wù)部合訂合同金額，并登記跟蹤。確保授信的真實(shí)性。

八、公司對客戶使用的承兌匯票，財(cái)務(wù)驗(yàn)收不符準(zhǔn)入條件的（需要出證明或客戶需要更換票據(jù)）。公司規(guī)定由業(yè)務(wù)員擔(dān)保，銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)該客戶的信用額度。財(cái)務(wù)方可放行貨物。如業(yè)務(wù)員在公司規(guī)定的期限內(nèi)無法辦到，第一次催收，第二次警告，第三次取消擔(dān)保資格。經(jīng)過貫標(biāo)以來的信用管理推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施，公司加強(qiáng)了對客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查，對客戶進(jìn)行篩選，將風(fēng)險(xiǎn)防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險(xiǎn)，大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。但同時(shí)也存在問題：如對于客戶的信用檔案的調(diào)查，由于各方面的原因，仍不能細(xì)致深入，一些客戶的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況不能如實(shí)了解； 在客戶信用系統(tǒng)的建立方面，還仍需繼續(xù)提升信息化管理水平。我司將會(huì)保持持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，評估信用管理部門職責(zé)，不斷完善信用管理體系，為公司、為社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn)。

第四篇：貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

今年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年，各項(xiàng)工作取得了一定的成績和豐富的經(jīng)驗(yàn)，為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級(jí)文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作順利完成。在3月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊，基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運(yùn)行階段的工作

1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會(huì)”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運(yùn)行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，共計(jì)119人。培訓(xùn)活動(dòng)明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級(jí)管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對貫標(biāo)工作起到了推動(dòng)作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動(dòng)，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來，在隨后進(jìn)行的三整合管理體系知識(shí)考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評價(jià)方法的培訓(xùn)及實(shí)施工作，并對《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。

2、體系試運(yùn)行檢查工作

為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行，公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運(yùn)行檢查工作的通知》，對公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計(jì)劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá)57號(hào)文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計(jì)劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準(zhǔn)備會(huì)議，將檢查的任務(wù)分配到每個(gè)各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動(dòng)每個(gè)參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對現(xiàn)場實(shí)際實(shí)施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實(shí)施現(xiàn)場檢查時(shí)，檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點(diǎn)和看法（確實(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，問題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）?，F(xiàn)場檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)全公司，要求對所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對其中較突出的問題下達(dá)《整改通知單》，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問題。

截止至8月23日，四個(gè)職能部門共進(jìn)行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開展6次檢查，機(jī)械動(dòng)力部共開展5次檢查，技術(shù)質(zhì)量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢查通報(bào)反映出的問題有235項(xiàng)，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問題較突出，并下達(dá)整改通知單的有89項(xiàng)，通過整改驗(yàn)收問題基本得到了解決。

3、首次內(nèi)部審核工作

首次內(nèi)審是在公司管理體系運(yùn)行近6個(gè)月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長及24名內(nèi)審員，并安排分成四個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)審。

在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計(jì)劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準(zhǔn)，于7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實(shí)施《珠?；浽ＸS鋼鐵有限公司三整合管理體系內(nèi)部審核總計(jì)劃》時(shí)的分工，分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于8月28—31日對本公司與管理體系有關(guān)的所有部門（共計(jì)13個(gè)），所覆蓋的產(chǎn)品及活動(dòng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。

內(nèi)審組在審核過程中得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合，在部門負(fù)責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下，審核員到達(dá)被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標(biāo)工作得要求進(jìn)行內(nèi)部管理，同時(shí)也存在一定的問題，主要是：對本部門的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問題；對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評價(jià)不全、控制措施不夠完整；對人員的培訓(xùn)工作、隊(duì)伍建設(shè)做得不夠，尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)，以及對現(xiàn)場崗位的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)；生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計(jì)共發(fā)現(xiàn)不符合28項(xiàng)，觀察項(xiàng)共71項(xiàng)。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向被審核部門明確說明，并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個(gè)整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。

首次內(nèi)審結(jié)果證明，公司管理體系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。對本公司的管理體系實(shí)施有效，同時(shí)存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個(gè)部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運(yùn)行總體有效，基本能實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。

4、管理體系三大公司級(jí)文件的整理修改工作

按照貫標(biāo)工作計(jì)劃，對體系試運(yùn)行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報(bào)批、會(huì)審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，《管理手冊》共涉及修改8個(gè)章節(jié)，《程序文件》共修改11個(gè)程序，《管理制度》共修改21個(gè)制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實(shí)際，更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

貫標(biāo)工作的各項(xiàng)計(jì)劃能按時(shí)按質(zhì)完成，在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。，隨著環(huán)保驗(yàn)收工作的進(jìn)行，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動(dòng)下，公司的貫標(biāo)工作也要努力通過外部審核，基礎(chǔ)管理也需要更上一個(gè)臺(tái)階。

第五篇：貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

有限公司

企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

一、企業(yè)基本情況

有限公司成立于1995年，2010年增資擴(kuò)股，注冊資金5000萬元，是位于烏魯木齊市高新區(qū)一家專業(yè)從事節(jié)能節(jié)電及光伏系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。目前公司在烏魯木齊市高新區(qū)北區(qū)已投資建設(shè)完成26600平米的“絲路光城”產(chǎn)業(yè)園，定位打造新疆新能源及節(jié)能環(huán)保創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器。

公司通過ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系認(rèn)證及ISO14001:2004 環(huán)境管理體系認(rèn)證，是國家認(rèn)定的“合同能源管理服務(wù)單位”，“中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范企業(yè)”，自治區(qū)“兩化融合重點(diǎn)支撐單位”，新疆創(chuàng)新方法區(qū)域示范企業(yè)，某某某實(shí)驗(yàn)室通過CNAS國家認(rèn)可，獲得中國專利發(fā)明獎(jiǎng)，國家工商聯(lián)科技進(jìn)步獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)，國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，自治區(qū)優(yōu)秀新產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)、自治區(qū)優(yōu)秀專利發(fā)明二等獎(jiǎng)。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面，公司一直保持高度重視的狀態(tài)，目前已擁有授權(quán)專利 73 項(xiàng)，其中發(fā)明專利13項(xiàng)，實(shí)用新型專利43項(xiàng)，主持起草備案32項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（6項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)），產(chǎn)品獲得12項(xiàng)國家強(qiáng)制性（3C）認(rèn)證，取得15項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司為了加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，制定了知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦法及管理流程，確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理等活動(dòng)處于有效的制度控制之下。2016年，公司開始創(chuàng)建企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)化,貫徹企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范，做了大量的工作，并于2018年2月取得企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)認(rèn)證證書，現(xiàn)將公司貫標(biāo)過程總結(jié)如下：

二、貫標(biāo)工作開展情況

1、制定管理方針

明確發(fā)展目標(biāo)公司按照自身的運(yùn)營特點(diǎn)，以及近幾年的發(fā)展方向，制定了切合企業(yè)實(shí) 際的管理方針，明確了公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的發(fā)展目標(biāo)。通過文件與會(huì)議的方式傳達(dá)了貫標(biāo)工作的主要精神，動(dòng)員企業(yè)員工積極參與進(jìn)來。

（1）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方針：建立并不斷提升希望電子的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競爭力，支持希望電子戰(zhàn)略發(fā)展；（2）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展長期目標(biāo)：使知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)深入人心，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系得到持續(xù)改進(jìn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度健全完善，力爭于2020年形成與企業(yè)自身發(fā)展相適應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作體系和有效的運(yùn)行機(jī)制。為希望電子主營業(yè)務(wù)順利開展保駕護(hù)航。（3）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)3-5年目標(biāo)：2016年建立起穩(wěn)定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理團(tuán)隊(duì)，形成完善的符合公司管理結(jié)構(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，初步建立起侵權(quán)線索反饋機(jī)制以及預(yù)警機(jī)制；2019年，形成一個(gè)專業(yè)的有相當(dāng)職業(yè)素養(yǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理團(tuán)隊(duì)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)與研發(fā)形成互相促進(jìn)的互動(dòng)關(guān)系，知識(shí)產(chǎn)權(quán)成為公司的利潤中心。

2、建全知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)

公司設(shè)立以總經(jīng)理為首的知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建立和完善公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，確保為實(shí)施質(zhì)量管理提供適宜的組織機(jī)構(gòu)，配備必要的資源、建立和健全各級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理責(zé)任制，落實(shí)職能，并授權(quán)管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜，組織職工特別是公司中層以上干部以及技術(shù)研究開發(fā)人員進(jìn)行系統(tǒng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育培訓(xùn)。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、研發(fā)部、采購部、光伏光電事業(yè)部、綜合部重要成員等人組成?？偨?jīng)理同志任公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理者

代表，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦公室，研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉越為知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦公室主任，另外還有1 名專職、2名兼職的知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)搜集、分析與整理與本公司有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息，專利的申請以及維護(hù)等工作。知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作形成了有主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，專職人員負(fù)責(zé)，全員參加的體系清晰、職責(zé)分明的工作模式，保證了專利工作的正常開展。

3、完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度

為了確保企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)示范單位創(chuàng)建的順利實(shí)施，2016 年 6 月份公司首先制定了《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理手冊》，系統(tǒng)的概括了公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作的運(yùn)行情況，該手冊不僅規(guī)定了公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請、實(shí)施、保護(hù)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息利用的程序和辦法，而且明確了公司內(nèi)部的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、工作機(jī)構(gòu)的職能，以及獎(jiǎng)勵(lì)與經(jīng)費(fèi)等政策措施。

公司在現(xiàn)有專利管理體系的基礎(chǔ)上，依照國家標(biāo)準(zhǔn)以及省、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建工作的指導(dǎo)和要求，進(jìn)一步制定和完善了《專利管理制度》、《商業(yè)秘密管理制度》、《專利獎(jiǎng)勵(lì)制度》、《合同管理制度》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警機(jī)制》、《成果發(fā)布審批制度》等相關(guān)制度來完善管理工作，形成有效的專利工作機(jī)制。為了防止企業(yè)技術(shù)秘密和商業(yè)秘密泄露，公司與員工還簽訂了保密協(xié)議，明確職工保護(hù)企業(yè)技術(shù)秘密、商業(yè)秘密不受侵犯的義務(wù)，以及泄露秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

4、做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳培訓(xùn)工作

按照企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的要求，公司通過會(huì)議和下發(fā)文件的形式向全體員工進(jìn)行宣貫、組織員工參加知識(shí)產(chǎn)權(quán)講座，并且由知識(shí)產(chǎn)權(quán)主管為員工講解，使企業(yè)全體員工能夠了解學(xué)習(xí)和執(zhí)行本企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系文件。

公司還組織人員積極參加省、市、區(qū)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，例如 2016年高新區(qū)（新市區(qū)）高層次人才培訓(xùn)之“科技創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)”專題講座、2017年新疆兵團(tuán)專利質(zhì)押融資培訓(xùn)。另外在公司培訓(xùn)體系下增設(shè)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)課程，按照員工崗位的劃分，分別制定培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)內(nèi)容，分段進(jìn)行教育培訓(xùn)。特別是對于負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的人員，組織貫徹知識(shí)產(chǎn)權(quán)管 理標(biāo)準(zhǔn)化的重點(diǎn)培訓(xùn)，公司邀請了北京鼎佳達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所的老師進(jìn)行授課，使其能了解本崗位知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的內(nèi)容、工作職責(zé)和工作要求。公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)機(jī)制層次分明，點(diǎn)面結(jié)合，系統(tǒng)的將知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的知識(shí)貫徹到了員工當(dāng)中。

公司專門開設(shè)了專利展示欄，表揚(yáng)愛動(dòng)腦筋，創(chuàng)新能力強(qiáng)的員工，同時(shí)定期更新欄目板塊，及時(shí)跟蹤網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的侵權(quán)案例，將一些典型案例，公布上墻，從而提高公司員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)。對于一些政府獎(jiǎng)勵(lì)政策，公司也將這方面的信息張貼上墻，讓公司員及時(shí)掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的動(dòng)態(tài)信息，做到與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新。

5、將技術(shù)創(chuàng)新工作與知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度運(yùn)用相結(jié)合

公司在技術(shù)創(chuàng)新方面提出了“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展”的發(fā)

展戰(zhàn)略，把原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化創(chuàng)新作為公司科技創(chuàng)新的發(fā)展方向，全力提升自主創(chuàng)新的能力，公司成為新疆省認(rèn)定的國家高新技術(shù)企業(yè)，批準(zhǔn)建設(shè)“節(jié)能電子及新能源發(fā)電技術(shù)國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室”，擁有自治區(qū)級(jí)“節(jié)能電子產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)服務(wù)中心”，自治區(qū)企業(yè)技術(shù)中心，烏魯木齊市知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)創(chuàng)建單位，烏魯木齊“創(chuàng)新型企業(yè)”，烏魯木齊市科技信用A級(jí)單位，擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司已與石河子大學(xué)、西安理工大學(xué)等高等院校建立合作關(guān)系，具有合作研發(fā)予新技術(shù)適應(yīng)的產(chǎn)品能力。

公司進(jìn)一步完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，制定了《知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)懲制度》，該《制度》中規(guī)定：知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用不得低于研發(fā)費(fèi)用的 3%，員工每獲得一項(xiàng)實(shí)用新型專利的授權(quán)即可得到3000元的獎(jiǎng)勵(lì)、每獲得一件發(fā)明專利的授權(quán)則可以得到8000元的獎(jiǎng)勵(lì)，如果是重大發(fā)明創(chuàng)造專利的，則對相關(guān)人員進(jìn)行特殊獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)規(guī)定激勵(lì)了員工去積極創(chuàng)新，大力推動(dòng)公司研發(fā)新產(chǎn)品的進(jìn)程。

三、貫標(biāo)體會(huì)

通過《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》的貫徹實(shí)施，我們認(rèn)識(shí)到：知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一種非常重要的企業(yè)資產(chǎn)，具有可觀的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和商業(yè)競爭價(jià)值。公司在知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面越來越規(guī)范，通過構(gòu)建企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理框架，編制《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理手冊》，制定《知識(shí)產(chǎn)權(quán)程序文件匯編》等方面大幅度地提高了公司的管理水平，但在實(shí)踐中，我們還要不斷的改進(jìn)與完善，必須做到與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)。

貫標(biāo)工作開展以來，我們在以下幾個(gè)方面體會(huì)非常深刻：

1、必須健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。貫標(biāo)工作是企業(yè)經(jīng)營管理方法的一次革命，各級(jí)管理者特別是最高管理者必須把它當(dāng)作頭等大事來抓，要親自抓、親自查、督促落實(shí)，這是體系能否順利推進(jìn)的關(guān)鍵。

2、必須全員參與，明確責(zé)任。貫標(biāo)工作涉及到企業(yè)的方方面面，涉及到每 個(gè)崗位、每個(gè)工作流程，更關(guān)系到每個(gè)職工的事業(yè)和前途，是一個(gè)全方位的、帶有普遍性的、全員性的工作。

3、必須系統(tǒng)規(guī)范，檢查落實(shí)。的貫標(biāo)過程中，嚴(yán)格按照體系要求“凡說到的必做到；凡做到的必有記錄；每日有記錄，每月有分析，每季有檢查?！碧貏e是在項(xiàng)目初期，要及時(shí)做好跟蹤記錄。

4、必須因地制宜，結(jié)合實(shí)際。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況制訂適合企業(yè)運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，基于這種思路，自“貫標(biāo)”工作開展以來，中心對體系與管理工作的深入結(jié)合，靈活掌握標(biāo)準(zhǔn)，注重通過貫標(biāo)解決企業(yè)的實(shí)際問題。各部門以“貫標(biāo)”工作為契機(jī)，通過優(yōu)化資源配置，規(guī)范作業(yè)流程，用體系的思想指導(dǎo)各方面 工作，有力地促進(jìn)了企業(yè)管理水平的提升。

某某某有限公司

2018年2月26日