第一篇：卷煙零售客戶檔案信息維護管理辦法

卷煙零售客戶檔案信息維護管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為加強零售客戶檔案信息的管理,規范零售客戶檔案信息的維護管理, 提高客戶信息的完整性、準確性和實時性，制定本辦法。

第二條 客戶基礎信息所涉及的五個工作系統是：OA系統、分銷系統、CRM系統、呼叫中心系統、配送信息系統（GIS）。

第三條 客戶檔案信息維護工作涉及五個相關部門（科室），分別是：專賣管理所、縣區營銷科、營銷中心市場部、營銷中心配送部、營銷中心銷售部。

第四條 零售客戶基礎信息管理是客戶關系管理的基礎工作，通過對零售客戶信息資料的維護、管理，提升營銷策略的有效性。

第五條 本規定適用于xx市所有入網卷煙零售客戶的信息維護。

第二章 客戶檔案信息分類

第六條 按照信息的維護頻度，客戶的基礎信息可分為靜態信息、動態信息和系統自動生成信息。

（一）靜態信息，是指新入網零售客戶初次維護之后，不經常發生變動的信息。一般是指零售客戶的人、財、物等 基礎數據信息。如客戶代碼、店鋪名稱、經營范圍、客戶地址等。對于此類信息，必須確保初次維護的客觀、公正、準確，每半年將系統地進行一次梳理核查。

（二）動態信息，是指原有客戶信息發生變化，隨著客戶經營情況的變化、公司管理模式、服務措施的調整而定期或實時發生變動的信息，對此類信息要實行動態管理，及時整理更新，保證客戶信息的完整準確。

1.季度調整信息。一般是指公司定期調整或者周期性發生變化的信息，對于此類信息每季度至少要進行一次集中調整。如送貨線路、訂貨周期、拜訪周期等。

2.實時調整信息。對于某些與客戶經營密切相關的信息，如客戶狀態、電話號碼、結算方式、銀行賬號等，一旦發生變動，應迅速做出反應，實時調整。

（三）系統自動生成信息，是指經過系統設定的程序直接從數據庫中抓取數據計算生成的信息，不需要人工進行維護。如客戶守法情況、進貨數量、進貨金額、進貨均價等。

第三章 客戶檔案信息維護流程

第七條 為使相關部門之間銜接順暢，確保客戶檔案信息維護工作準確及時，所有客戶信息的維護工作統一使用OA的形式進行流轉，并通過電話通知。

第八條 新入網零售客戶信息維護

1.專賣部門將新辦理零售客戶許可證客戶的地理位置 等基礎信息轉發給各單位營銷科。限定于0.5個工作日內完成。

2.營銷科客戶經理根據專賣部門所提供的客戶信息實地走訪調查，確定該客戶訪銷路線，收集調研該客戶其他相關信息。限定于1個工作日內完成。

3.客戶經理將《客戶新入網申請表》提報到營銷科，營銷科負責人審核后由營銷科專人負責報市局（公司）市場部。限定于0.5個工作日內完成。

4.市場部負責人審核，由客戶服務管理員維護完成分銷系統和CRM系統的相關客戶信息：分銷系統主要維護客戶類型、客戶經理、聯系電話及銀行賬戶、訂貨方式等信息；CRM系統主要維護客戶經營業態、地理位置等信息。限定于1個工作日內完成。

5.市場部轉發配送部，使用配送信息系統（GIS）為該客戶在GIS地圖上定位；（注：配送部給客戶在GIS地圖上定位是為了參與送貨車輛的分配）。限定于0.5個工作日內完成。

6.配送部轉發銷售部，維護分銷系統和呼叫中心系統：分銷系統里面是維護客戶的總限量和單品限量，呼叫中心系統里面主要是維護客戶的訪銷批次。限定于1個工作日內完成。

7.最后由銷售部統一辦結。限定于0.5個工作日內完成。第九條 客戶檔案信息修改維護 對已存在的客戶信息進行修改維護。

（一）營銷中心發起

1.接到客戶提出修改信息申請后，由市局（公司）營銷中心將零售客戶所提出的信息修改內容填入《客戶信息修改維護任務單》反饋到各縣區營銷部。限定于1個工作日內完成

2.縣區營銷部安排該區域客戶經理實地走訪調查進行核實，確定無誤后，根據要修改的內容回饋到市局（公司）營銷中心。限定于0.5個工作日內完成。

3.市局（公司）營銷中心將信息修改完成后并存檔，同時反饋給縣區營銷部做最終審核。限定于1個工作日內完成。

（二）縣區營銷部發起

1.客戶經理或縣區營銷部在接到客戶提出信息修改申請后，縣區營銷部負責人要進行核實，確定無誤后，填寫《客戶信息修改維護表》，然后根據要修改的內容上報給市局（公司）營銷中心市場部。限定于1個工作日內完成。

2.市局（公司）營銷中心市場部客戶服務管理員負責將信息修改完成后，反饋縣區營銷部進行審核。限定于1個工作日內完成。

3.縣區營銷部確實無誤后，將審核結果回饋市場部并存檔。限定于1個工作日內完成。第十條 大批量客戶檔案信息維護

1.縣區營銷部根據上級和市局（公司）的有關要求為市局（公司）營銷中心提供大批量客戶需要修改的信息內容。時限：工作要求的時限。

2.市局（公司）營銷中心市場部經理進行審核簽名，由市局（公司）信息科配合，在要求的時限內完成區域內的客戶信息維護。時限：工作要求的時限。

3.縣區營銷部負責對修改后的信息進行審核，審核確認無誤后，本縣區營銷部留檔并回饋給市局（公司）營銷中心市場部存檔。限定于1個工作日內完成。

第十一條 應急客戶檔案信息維護

1.接到客戶應急信息修改的部門（科室），通知營銷中心市場部代填《客戶信息修改維護表》并反饋到對應的縣區營銷部，并電話通知。限定于0.5個小時內完成。

2.縣區營銷部在審核信息無誤后，回饋給營銷中心市場部進行修改，并電話通知。限定于0.5個小時內完成。

3.客戶信息修改完成后營銷中心市場部存檔并通知縣區營銷部。限定于0.5個小時內完成。

第四章 工作職責

第十二條 各相關部門（科室）或者人員所擔負的責任和工作內容如下。

1.專賣管理所負責維護零售客戶的商店名稱及負責人，并將相關信息通過系統反饋到營銷科。

2.客戶經理負責實地走訪，全面收集并填寫準確、真實的客戶基礎信息。

3.縣區營銷部負責匯總、整理客戶基礎信息，進行存檔備查；及時將修改的信息上報市局（公司）相關科室，并對信息的準確性負責。

4.市場部具體負責CRM系統與分銷系統中相關信息的維護工作，主要包括行政區劃、地理位置、經營業態的維護和訪銷員維護、電訪路線維護、基本類型的維護，并將信息維護完成后的結果及時反饋到縣區營銷部。

5.配送部主要負責配送信息系統中訪銷批次的確定和客戶地理位置的確定，維護完成后將結果反饋到縣區營銷部。

6.銷售部主要負責呼叫中心系統和分銷系統中相關信息的維護工作，包括客戶的訪銷批次維護和客戶的單品限量和總量限量的維護，維護完成后將結果反饋到縣區營銷部。

第五章 工作要求及監督管理

第十三條 各相關部門對所有修改維護完成后的客戶檔案信息進行登記、匯總，并建立相應的客戶信息修改臺帳。

第十四條 每季度對客戶檔案信息進行集中梳理和調整。

第十五條 加強對客戶信息維護權限的管理。各相關部 門（科室）要指定專人負責，建立專人負責制，要做到專戶專用。

第十六條 落實崗位職責，操作層（包括專賣管理員、客戶經理）要準確采集客戶信息，及時維護，管理層（包括專賣管理科長、市場經理、區域營銷部經理等）要負責客戶信息的審核、確認，指導、督促操作層面工作人員做好客戶基礎信息維護工作，確保信息維護的及時性、客觀性和準確性。

第十七條 將客戶信息修改維護工作納入各相關崗位考核范圍，對違反本辦法、維護工作失誤的單位和個人，績效考核要追究相關責任人的責任。

第十八條 確保各個部門之間信息的溝通和傳遞，以確保業務的正常運轉。

第六章 其他

第十九條 本規定由xx市煙草專賣局（公司）營銷中心負責解釋。

第二十條 本規定自印發之日起執行。

二〇一一年十二月二十二日

第二篇：客戶檔案管理辦法

擔保有限公司

客 戶 檔 案 管 理 辦 法

一、基本內容

客戶業務檔案是指我公司與客戶辦理擔保業務過程中形成的、記錄和反映擔保業務的重要文件和原始憑據，主要有相關合同及憑證、擔保申請人、反擔保人的基本資料和擔保業務資料。

二、控制措施

1、擔保檔案的管理要做到萬無一失，建立檔案交接登記臺賬，擔保檔案的管理要做到內容有效、形式規范，檔案入庫要做到及時、責任明確，管理合規。

2、擔保檔案的調閱、提取要做到手續規模。外來人員查閱客戶檔案要經總經理批準，不準將檔案帶離現場，保證檔案的安全。

3、檔案管理員要對業務檔案妥善保管，嚴格遵守保密制度，不得違章借出業務檔案或透露檔案內容。

三、工作流程

1、業務發生后或保后檢查后，業務經理在7個工作日內整理好業務原始資料，移交檔案管理員。

2、檔案管理員審查檔案資料是否完整、規范。對內容不全的，應督促業務經理補齊資料或在移交清單上注明情況。

3、交接雙方在擔保檔案交接臺賬上簽字確認后，業務經理將全部資料移交檔案管理員。

4、檔案管理員在規定的時間內完成擔保業務檔案的整理工作；定期對檔案的保管情況進行檢查，確保檔案內容的連續性、完整性和有效性。

5、客戶業務檔案的保管期限：有業務關系客戶的檔案永久保存；結清全部業務的客戶，從最后結清之日起保管3年。

四、擔保業務部（檔案管理人員）管理職責

（1）對擔保業務部經理負責，完成統計數據、綜合分析工作，及時、準確編制、填寫、匯總各項統計報表，對擔保業務質量定期分析，提出改進工作的建議；

（2）負責向人民銀行、銀監局、擔保協會等業務管理部門及時、準確的的送相關報表；

（3）負責內部管理工作，登記擔保業務臺賬，集中管理合同及業務綍合資料；

（4）負責擔保檔案資料的審查和管理工作，在收到業務經理移交的擔保檔案后盡快完成審查工作，應著重審查業務經理提交檔案的完整性，審查完畢后及時入庫；

（5）負責本部門的行政性事務；

（6）完成領導交辦的事項及擔保業務有關的其他工作。

第三篇：卷煙零售大戶管理辦法1

現將《XXX卷煙零售大戶管理辦法》下發給你們，請認真貫徹執行，并就有關事項通知如下：

一、各單位要充分認識卷煙零售大戶規范經營的重要意義，確實加強對卷煙零售大戶的經營管理和專賣監管，提供對卷煙零售市場的管控能力是行業發展建立在扎實的市場基礎之上。

二、本辦法下發后，各單位要整章建制，及時規范工作流程，落實責任制，并對本地市場卷煙零售大戶情況全面審定，為確保卷煙銷量平穩，卷煙零售大戶較多的單位，要根據本地實際分步組織實施，在一段時間內，可以按照月銷量為當月卷煙零售戶平均銷量3、4、5倍以上的標準逐步推進。

三、7月1日以前完成清理核查工作并上報省局清理核查情況。各單位卷煙零售大戶的管理情況每季度進行一次匯總分析，報省局（公司）銷售處、專賣處備案。

XXX卷煙零售大戶管理辦法

總則

為進一步規范卷煙零售大戶經營行為，維護卷煙零售市場秩序，為“卷煙上水平”戰略任務營造公平競爭的市場環境，根據《國家煙草專賣局關于規范卷煙零售大戶經營行為的指導意見》，按照“分類治理、梳堵并舉”的原則，制定本辦法。

管理部門與職責要求

對卷煙零售大戶的管理實行省、市兩級管理，市級局（公司）

為管理主體。

省級局（公司）負責制定全省統一的卷煙零售大戶管理辦法，明確指導思想和工作規范，對市級局（公司）卷煙零售大戶的管理進行指導、監督和考核。

市級局（公司）根據本辦法，結合本地實際，制定卷煙零售大戶相關管理制度，確定工作目標、流程、標準、重點和考核依據，具體對本地區卷煙零售大戶進行統一管理，并接受省級局（公司）的指導、監督和考核。

市場營銷部門負責對卷煙經營數據信息的匯總分析、對卷煙零售大戶的資格審查認定、實行貨源分配調控等，并指導、監督和考核市場部（包括縣級分公司客服分部，下同）及客戶經理工作。市場部及客戶經理負責本轄區卷煙零售大戶的資格的申報、真實銷量的核定、建立大戶檔案、跟蹤管理大戶及其他日常管理工作，并及時報告卷煙零售大戶經營狀況。

物流配送部門協助市場營銷部門、專賣管理部門抓好卷煙零售戶的規范管理工作。

專賣管理部門負責卷煙零售大戶的監管和相關內部專賣監督管理。專賣稽查員負責對卷煙零售大戶進行重點監管，及時向專賣內管員報送涉及卷煙零售大戶的專賣違法案件案情信息、涉案真品卷煙碼段信息。專賣內管員負責對客戶卷煙經營數據、專賣違法案件案情信息、涉案真品卷煙碼段信息審核匯總分析，確定市場監管重點及時通告市管員，并將卷煙零售大戶違法違規經

營問題報送市場營銷部門。

卷煙零售大戶的界定與控制

根據我省實際，卷煙零售大戶是指依法取得煙草專賣零售許可證，月銷售卷煙千條以上或月銷量為當月卷煙零售戶平均銷量3倍以上的經營戶。

全省統一實行卷煙零售大戶比例控制，各市州卷煙零售大戶戶數占在網運行零售戶總數不得超過3%。如有超出，需報省局（公司）銷售處、專賣處審批備案。

申報審批程序

大戶資格的提報：市場部及客戶經理每月對卷煙經營數據信息匯總分析，客戶經理根據客戶實際銷售情況、遵從客戶本人意愿，組織相關調查，初步確認大戶資格，形成專題報告提出大戶資格申請上報市場部。調查報告內容包括：客戶基礎管理信息、實際銷量、預測銷量、盈利水平、規范經營、守法經營情況及綜合評價等。

大戶資格的復核：市場部對客戶經理提交的調查報告進行復核，組織或指定客戶經理核實該卷煙零售大戶實際銷量，并簽署意見，提請市場營銷部門進行審批備案。

大戶資格的審批：市場營銷部門接到市場部的復核意見后，每月統一審批，并報送專賣管理部門備案。

經營管理及貨源調控

各市州局（公司）要按照“平等互利、公平公正、公開透明” 的原則，規范與零售客戶的關系，提高服務水平和客戶滿意度。要嚴格按照《國家煙草專賣局關于進一步規范卷煙訂單采集和貨源供應工作的意見》（國煙辦【2008】20號）要求和省局統一的客戶評價體系，規范訂單采集流程，規范貨源分配政策。在大力提高貨源組織能力的基礎上，根據市場實際，實行總量浮動管理，合理限量緊俏品牌，順銷品牌基本滿足，實現貨源自動分配。

在對卷煙品牌（規格）、市場環境、客戶經營能力等因素進行市場細分的基礎上，制定統一的、合理的貨源供應政策和分配辦法。要向零售客戶公開可供貨源情況、緊俏卷煙供應政策、客戶分類標準等信息，接受客戶監督。

建立卷煙零售大戶管理檔案。內容包括：一是基本信息。記錄大戶市場類型、經營業態、地理位置等客戶基礎管理信息；二是卷煙經營情況。記錄各訪銷批次貨源購進、日常銷售動態及卷煙實際流向，客戶盈利水平等；三是規范經營情況；四是客戶守法經營情況。記載客戶涉案違法違規經營情況和所售卷煙無序流動記錄。卷煙零售大戶管理檔案相關內容由客戶經理和專賣管理員每月定期維護，前三條由客戶經理維護，第四條由專賣管理部門指定人員維護，每月市場部及客戶經理對卷煙零售大戶進行綜合評估，報營銷部門和專賣管理部門審查。

要加強對卷煙零售大戶貨源分配和規范經營、守法經營的管理，適時調控、制約。客戶經理對所轄區域的大戶以“坐店記實”方式實地核查每個大戶的實際銷量，準確核定其供貨量（商場超

市類等內部核算規范的零售大戶可以采取定期抽查的方式核查）。客戶經理要針對大戶異常經營情況，提出貨源調整建議，及時反饋給市場營銷部門。市場營銷部門應認真分析、采納客戶經理建議，針對卷煙零售大戶超實際經營能力，套購、收購、倒賣卷煙問題，及時采取限級控量措施。市場營銷部門應結合本地實際，適當調整客戶評價體系中守法經營部分的分值導向，以促進客戶經營行為規范。

要以保障和維護卷煙零售客戶合理收入水平為前提，堅持“控制大戶、培育中戶、扶持小戶”的原則，認真分析卷煙零售大戶及其它零售業態發展變化的趨勢，加強調研，提高零售網點布局瞻前性，正確對待歷史發展時期零售許可證發放遺留問題，不斷優化調整零售網點布局，依法組織實施行政許可，有效控制大戶數量，確保零售網點布局及客戶結構更加合理。

市場部及客戶經理要嚴格按照《煙草商業企業卷煙零售客戶分類標準》（中煙銷網【2006】12號）和《關于進一步規范卷煙零售客戶分類工作的通知》（中煙銷網【2008】52號），逐一核實，規范客戶分類。

市場部及客戶經理、電話訪銷員要及時了解客戶的停、歇業狀況和結算賬戶、訪銷電話及備案號碼等信息變化情況，及時報告市場營銷部門和專賣管理部門，經審批后，及時處理和維護。

物流管理部門要與市場營銷部門、專賣管理部門建立溝通協作機制，把握市場一線情況。物流配送人員要結合其工作特性，主動了解掌握卷煙零售戶身份及其經營狀況，如發現有人證不符、證址不

一、賬戶不對、甲貨乙收、收購甩賣等異常情況，應及時報告專賣管理部門組織調查處理。

市場監管及內部監督

各市州局要組織開展廣泛的社會調查，加強市場調研，對卷煙零售戶實行分類管理。結合市場消費、零售網點布局、卷煙貨源投放、“假非私”煙公開擺賣、真品卷煙無序流動、制售假煙情況以及專賣違法案件查辦情況，分析市場管理狀況，細分區域消費市場，確定專賣監管重點市場、區域和地段。了解本地煙草市場和卷煙零售大戶歷史變化情況，分析零售市場各類業態及規模的布局狀況，采取市場暗訪、重大線源摸排以及零售戶經營項目成本收益比較、身份辨別等辦法，掌握本地市場違法違規經營卷煙動向，確定市場監管重點對象。

名煙名酒店、商場超市類、連鎖店以及重點市場、區域、地段的卷煙零售大戶，浙江、江西籍貫等非本地常住居民的卷煙零售大戶要列為市場監管重點對象。

采取集中查、交叉查、錯時查相結合的方式，加大對市場監管重點對象的檢查頻率。對個別經營異常的卷煙零售大戶，要長期盯守。對重點市場、區域、地段及名煙名酒店、商場超市、連鎖店、代送戶和存在公開收購、倒賣、擺賣卷煙現象的重點市場、區域、地段，適時組織集中整治行動。

全省建立涉煙案件涉案人員信息統計上報制度，對卷煙零售

戶跨地區收購、倒賣卷煙，販銷假煙行為予以清查。加強行政許可后續監管，全面清查卷煙零售戶基礎管理信息維護情況，嚴格清查買賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓煙草專賣許可證行為，對出現《煙草專賣許可證管理辦法》（發改委第51號令）第四十五條所列情形的，依據《煙草專賣行政處罰程序規定》，依法取消其從事煙草專賣零售業務資格。定期開展行政許可評查活動，評查結果納入對專賣稽查員、客戶經理、物流配送人員的工作目標考核范疇。

充分發揮市場監管聯合執法協作機制作用，嚴厲打擊以名煙名酒店為依托，以家族、老鄉為團伙，串聯經營、跨區倒賣的涉煙非法經營和販銷假煙網絡。高度關注卷煙運輸環節及貨運、物流集散地、車站、機場、碼頭、鐵路、航空、郵政等領域，加大舉報獎勵力度，注重線源培植，嚴肅查處無證運輸卷煙和販銷假煙行為。認真貫徹落實“兩高”司法解釋，加大刑事打擊力度，切實做好大要案件的查處、移交、偵查、起訴、審判等工作。

要把對卷煙零售大戶的監管延伸到社區、街道，與派出所、工商所、城市綜合治理部門建立基層聯動機制，努力構建專賣執法、社區監管、綜合治理相結合的監控網絡。人口流動少的地區要加強與社區、街道的協作，流動人口較大的地區主要依靠基層執法部門和城市綜合治理部門的力量。

合理布局卷煙零售網點，依法組織實施行政許可。因勢利導，兼顧社會弱勢群體，加強與工商行政主管部門的協作，綜合治理

無證經營行為，使無證經營明顯減少，截斷卷煙零售大戶向無證戶供貨渠道。

各單位卷煙營銷系統與專賣管理系統要實現數據共享。辦證即入網，專銷系統零售客戶行政許可與在網運行數據應一致。專賣內管員要適時對比分析零售客戶訂單，及時掌握其經營動態，對于異常情況及時通報市管員實行監管。

建立專賣稽查員對客戶經理一對一的監管機制。專賣稽查員要適時掌握卷煙零售戶經營動態，核實行政許可等基礎管理信息，對卷煙零售大戶的實際銷售情況核查，對客戶經理的市場預測、訂單采集、銷量審定等工作進行評估。專賣內管員定期對市場營銷部門對卷煙零售大戶的貨源分配情況進行評審。確保訂單真實、客觀，防止片面追求銷量和結構提升而違規操作，評審和評估結果納入部門和員工目標管理考核范疇。

加強對涉案真品卷煙案件案情信息及碼段信息的統計上報分析追查工作力度，認真排查涉案真品卷煙來源，確保工作質量水平。專賣內管員要根據涉案卷煙碼段信息，查找相關訂單，將所涉及卷煙零售大戶的品牌、規格、數量、配送日期等信息及時報送市場營銷部門。

卷煙零售大戶經營規范

卷煙零售大戶零售卷煙只能從當地煙草公司取得貨源，嚴禁亂渠道進貨、無準運證組織運輸卷煙、擅自批發、在市場上收購倒賣卷煙，并接收當地煙草煙草行政主管部門的管理監督。

要執行明碼標價，不得違背煙草公司零售指導價低價傾銷卷煙。不得為他人代訂貨源，向其他零售戶供貨，向無證戶供貨。

卷煙零售大戶不得銷售假冒、偽劣、假冒注冊商標卷煙。卷煙零售大戶必須一店一證、一店一卡，訂貨為一店一訂。

管理考核及責任追究

各市州局（公司）對卷煙零售大戶的管理工作納入省局專賣管理目標考核重要內容。卷煙零售大戶納入省局市場暗訪對象。

各市州局（公司）要將卷煙零售大戶的管理作為經營管理和市場監管的重點，建立對卷煙零售大戶管理的運行機制，修訂完善相關管理制度和辦法。建立健全對卷煙零售大戶管理的目標管理考核考評機制。加強過程管理，對卷煙零售大戶的經營管理及市場監管要責任到人，實行問責制。加強對大戶銷量核定工作的目標管理考核，卷煙零售大戶的卷煙每被查獲一條，扣減該轄區市場部及客戶經理已完成的銷量任務100條。

加強宣傳教育，建立客戶經理、市管員管區輪換制度，防止發生徇私舞弊現象。

對在組織大要案件查辦，真品卷煙案件案情信息統計上報分析追查工作中，行政不作為、虛報瞞報、相互串通、敷衍了事的，實行專賣管理目標考核一票否決制。

對不認真履責、知情不報、工作失職失察、內外勾結、包庇縱容卷煙零售大戶違法違規經營的卷煙營銷人員、物流配送人 9

員、專賣管理人員及單位、部門有關負責人，按照行業有關規定嚴肅處理。構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。

本辦法自下發之日起執行，由XXX煙草專賣局（公司）負責解釋。

第四篇：集團客戶檔案信息

集團客戶檔案信息

一、單位/公司的背景情況

1、簡介（成立時間，單位屬性（外企、國企、政府機關等），員工人數等）

2、經營/業務范圍

3、在同行業中的地位，主要競爭對手情況等

4、行業屬性（該單位所在行業的主要特性，信息化程度，社會地位，員工收入水平等）

二、客戶服務情況

1、客戶關系方面

（1）集團聯系人、關鍵決策人、集團領導人資料（姓名、職務、主管范圍、興

趣愛好、籍貫等）

（2）對方參加拜訪活動人員資料

（3）和我公司客戶關系情況簡述（例如之前是否進行過首席拜訪？之前和我公

司舉行過何種聯誼活動等）

（4）客戶方的喜好、禁忌等

2、日常服務方面

（5）主要提供的服務內容

（6）有否個性化服務需求？我公司提供何種個性化服務？等等

三、業務使用情況

1、VPMN集群網基本情況（包括V網資費，V網人數，近三月平均消費水平等）

2、優惠方案辦理情況（近三月可有辦理捆綁類營銷方案、特殊優惠方案等？辦理情況？

3、集團業務使用情況（業務名稱，收入等等）

4、近期合作項目情況（項目簡介，進展情況，下階段計劃等）

四、客戶需求挖掘情況

1、對方的服務需求

2、行業應用需求

3、其它需求等

五、競爭情況

1、近期是否受到對手搶奪，對手的手段是什么？取得什么效果？單位的態度如何？

2、我公司針對競爭提出什么方案？實施情況如何？下一步計劃？

3、對方單位決策過程等

六、對方單位最新動態

1、人員變動情況（是否聯系人變動？高層管理人員調動？其它？）

2、經營管理動態（最近上市？被吞并或吞并其它企業？其它？）

七、拜訪時準備提供或演示的解決方案資料等

（如果需要在拜訪中由首席客戶代表向對方人員推介解決方案，則需要把詳細內容附上，或另外提供相應的電子文檔，如演示PPT等等）

第五篇：卷煙相關信息

煙草在線高郵消息針對近期市場“卷煙出樣”不豐滿、不突出、不到位現象，日前，江蘇高郵分公司積極組織開展零售終端特別是標準店“卷煙出樣率”調查活動。

活動從全市70戶標準店中開始，客戶經理負責調查各自線路中標準店卷煙出樣情況，統計出未出樣品牌規格數量、品牌名稱、占在銷品牌的比例及未出樣原因。調查統計結果顯示沒有及時出樣的情況歸納有三種：一是高檔卷煙空缺，近期高檔卷煙未投放，節前投放數量已售完；二是中檔暢銷卷煙空缺，暢銷品牌銷售斷檔，供不應求；三是低檔卷煙空缺，客戶不愿意訂貨，動銷慢，銷售難。

此次調查信息，為更好促進標準店卷煙出樣工作提供了依據，該分公司及時制定計劃、落實措施，責任到人，全力引導標準店客戶豐滿出樣，美觀出樣，充分利用“卷煙出樣”載體展示終端窗口形象。如果數據在D1：D100中，F1中輸入 =SUM(--(N(OFFSET(D$1,IF(D$1:D$100=13,ROW(D$1:D$100),4^8),))=ROW(A1)))同時按下CTRL+SHIFT+回車，輸入數組公式，將F1的公式用自動填充柄下拉，就會出現13下面的一個單元格中1有幾個，2有幾個，3有幾個，如果想一個單元格中顯示清楚些，公式也可改為 =“13下面”&ROW(A1)&TEXT(SUM(--(N(OFFSET(D$1,IF(D$1:D$100=13,ROW(D$1:D$100),4^8),))=ROW(A1))),“有0個”)也是三鍵齊按的數組公式，下拉。