第一篇：房地產計劃管理

計劃管理

（一）、銷售年度計劃

1.在每年度初或上一年度末，公司由銷售部牽頭，其它部門配合編制年度銷售計劃。

2.年度銷售計劃的內容：

1）.年度總銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃；

2）.各項目年銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃；

3）.各項目年度宣傳推廣計劃及年度營銷費用計劃；

3.編制年度銷售計劃的依據：

1）.董事會批準的年度開發(fā)計劃

2）.公司資金情況及市場情況

3）.技術、工程部門提供的項目設計、施工進度計劃

4.年度銷售計劃經董事會批準方可實施，若有重大調整需向董事會匯報經

批準后方可變更，一般性的調整由公司總經理批準后即可實施。

5.年度末或項目售磬，做好統(tǒng)計總結工作，匯報公司董事會和股東大會。

（二）、銷售月度計劃

1.在每月初或上個月末由銷售部向公司“月度資金協(xié)調會”提交銷售月度計劃，經公司批準后實施；

2.銷售月度計劃包含的內容：

①月度售房計劃；

②月度資金回籠計劃；

③月度資金支出計劃；

3.銷售月度計劃的編制依制：

①銷售年度計劃；

②宣傳推廣計劃；

③上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法；

④已簽合同及付款狀況統(tǒng)計；

附件1：年月度銷售收入計劃表

注：此表每月2日前交財務部一份。

(三)、營銷費用計劃

1.營銷費用計劃按項目的不同時期可分人項目總營銷費用計劃、項目階段性營銷費用計劃，也可根據營銷活動不同時間跨度統(tǒng)計出公司總的年度營銷費用計劃及公司月度營銷費用計劃。2.營銷費用計劃的編制依據：

①宣傳推廣計劃；

②上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法； 3.營銷費用計劃的內容：

1)銷售現場計劃

a.售樓處企劃、設計、施工、布置；

b.小區(qū)內及工地圍墻、看板、指標等P.O.P設計、制作； c.售樓處圖表、模型、效果圖、道旗等裝飾物的設計、制作； d.多媒體影片(電視片)之企劃、撰寫、設計、拍攝、制作； e.2)廣告計劃

a.報紙廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出； b.雜志廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出； c.電視、網絡廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出； 3)宣傳促銷計劃

a.樓書、套型圖、會刊的企劃、設計、文案、印刷；

b.DM、海報、請柬、慰問函、賀卡、信封、刻字等的企劃、設計、文案、完稿、印刷；

c.促銷活動(如推介會)的策劃、設計、布置等； 4)其它項目

a.銷售人員名片、名牌、制服、培訓等； b.代理公司的酬金； c.其它。

4.銷售月度費用計劃需于當月三號前提交公司資金協(xié)調會批準通過后實

施。

附件2 ：年月月度銷售費用資金需求計劃表

注：此表一式二份并于每月2日前交財務部一份。

第二篇：房地產企業(yè)的計劃管理

轉帖：房地產企業(yè)的計劃管理

古人云：凡事預則立，不預則廢，可見計劃的重要性。有效的計劃管理能幫助企業(yè)管理者合理分配資源、順利達成目標，在崇尚科學管理的現代企業(yè)里莫不重視對計劃的管理，而在房地產企業(yè)里，由于投資規(guī)模大、周期長、對各專業(yè)協(xié)同作業(yè)要求高等行業(yè)特點，應更強調計劃的重要性。然而不少房地產開發(fā)企業(yè)，尤其是眾多中小型企業(yè)在計劃管理方面存在不少誤區(qū)，表現在以下兩方面：

1、.對計劃管理的重要性認識不足，觀念上需轉變。房地產行業(yè)在我國尚屬一個年輕的行業(yè)，行業(yè)發(fā)展時間短，經驗不足，無論國家政策、法規(guī)的制定、監(jiān)管，還是房地產企業(yè)經營運作等方面均存在不同程度的不完善和不規(guī)范的地方，“三邊工程”較為普遍。由于房地產開發(fā)環(huán)節(jié)受外部產業(yè)政策、金融政策、土地政策甚至自然的、氣候的因素影響較大，使很多企業(yè)普遍產生“計劃無用”、“計劃趕不上變化”的思想觀念。然而，房地產開發(fā)環(huán)境的多變性和不確定性恰恰反映出計劃的重要性，沒有計劃何談變化？沒有計劃前提下的變化將無一例外的陷入自由主義的陷阱，結果可想而知：項目進度延期、成本嚴重超支、質量問題層出不窮，最終導致客戶投訴率居高不下，經營業(yè)績和品牌形象嚴重受損。

2、計劃管理體系性缺失。首先，對計劃是什么認識不清，經營計劃、工作計劃、開發(fā)計劃、進度計劃、工程計劃等等不同名稱、不同類別的計劃重疊、混淆在一起，計劃管理部門疲于奔命，效果卻很差；其次，計劃管理缺少組織保障，沒有專業(yè)的計劃管理部門統(tǒng)籌公司的計劃，有些企業(yè)將計劃管理的職責放在行政管理部、總裁辦、總經辦等行政部門，由于缺少了對開發(fā)環(huán)節(jié)具體業(yè)務的了解，這些部門實際不能承擔有關計劃的編制、統(tǒng)籌和協(xié)調等職責，只能淪為計劃的收集、匯總和考核期末按計劃考核評分的部門，計劃管理的效果不佳；

最后，缺乏計劃管理相應的制度、流程、操作指引和工作標準支撐，表現為：計劃制定合理性不強、計劃變更隨意性大、變更頻繁、計劃的嚴肅性和權威性收到很大挑戰(zhàn)等等。

當然，在這里，我們不想討論對于房地產企業(yè)計劃的重要性，以及計劃管理體系的職責分工、組織保障和制度流程，因為隨著國家對房地產行業(yè)持續(xù)的宏觀調控、競爭的日益激烈、以及客戶的力量逐步加強，房地產企業(yè)對計劃的觀念和管理的規(guī)范性都在快速提升。然而，有一個問題是需要首先得到解決的，那就是對于房地產開發(fā)企業(yè)而言，計劃是什么？我們認為，無論如何界定如何劃分，房地產企業(yè)的計劃無外乎兩類：

1、公司經營(工作)計劃。公司經營計劃是整個公司在一個財務內全部工作的集合，經營計劃以財年初為起點，以財年末為終點，管理范圍包括一個財政。對于多個項目并行開發(fā)的企業(yè)，公司經營計劃是該內多個項目開發(fā)計劃落實在該內全部開發(fā)工作的匯總和集合。經營計劃只包括本內公司各部門的全部工作，不包括下一的工作內容。公司經營計劃通常包括經營目標和實現目標的具體行動和措施。為管理上的方便，經營計劃可按時間劃分為半年的、季度的甚至月度經營計劃，也可以按照專業(yè)化的原則，將經營計劃分解為各部門的半年的、季度的和月度的工作計劃。經營計劃的編制依據是該內的項目開發(fā)計劃，同時，經營(工作)計劃也是用于指導、約束公司和各部門日常工作的文件，對于以計劃考核為重點考核內容的企業(yè)中，階段內經營(工作)計劃的完成情況是進行績效考核的主要指標。

2、項目開發(fā)計劃。項目開發(fā)計劃面向一個完整的項目，管理范疇從項目開發(fā)立項到項目后評估結束，涉及項目的全生命周期(不僅

僅包括項目工程建設階段的計劃)。項目開發(fā)計劃以項目開發(fā)的關鍵時間節(jié)點(開工、開盤、竣工、交房、結算)為骨干，綜合項目開發(fā)的各專項計劃(設計研發(fā)計劃、工程建設計劃、營銷推廣計劃、招投標計劃等)，經平衡、協(xié)調形成。項目開發(fā)計劃通常跨多個財政，需要通過多個財政的持續(xù)開發(fā)才能完成全部開發(fā)內容，項目開發(fā)計劃落實在某一財年內的工作構成了該經營(工作)計劃的一部分。項目開發(fā)計劃包括某一項目全部的開發(fā)工作，但不包括其他項目的任何內容。

通過對房地產企業(yè)兩類計劃的概念界定，我們可以得到如下觀點：

1、項目開發(fā)計劃是公司經營計劃編制的基礎和依據。

2、公司經營計劃是多個項目開發(fā)計劃映射在某特定時間段內的具體落實和體現。

3、對于以房地產開發(fā)為唯一業(yè)務的房地產企業(yè)，兩類計劃所描述的最本質的工作是一致的、談的都是一回事；但需要補充的是，經營計劃的內容應大于項目開發(fā)計劃，因為經營計劃中通常包含組織發(fā)展、人才梯隊建設、品牌管理、行政計劃等與項目開發(fā)計劃沒有直接關系的工作內容。

4、盡管如此，兩類計劃對于房地產企業(yè)而言都有必要編制，兩類計劃管理的角度是不同的：項目開發(fā)計劃從項目開發(fā)的全局著眼，對跨多個開發(fā)的項目確保項目后期計劃目標的一致性和連續(xù)性。而公司經營計劃則縮短了管理范疇，聚焦在某一財政，確保了多個項目開發(fā)計劃的階段性目標的實現。

在弄清了房地產企業(yè)的計劃是什么這個問題后，計劃體系的建設，包括組織保障、制度流程、工作標準等一系列問題的解決也就水

到渠成了，房地產企業(yè)通過計劃的編制、計劃的執(zhí)行、反饋和考核實施等一系列管理“組合拳”，一定能開創(chuàng)出更大的發(fā)展空間，愿所有的房地產企業(yè)都能建立起科學、合理、適用的計劃管理系統(tǒng)，走上發(fā)展的快車道。

第三篇：房地產計劃管理學習筆記（最終版）

房地產計劃管理

一、通過計劃管理要解決的五個問題

第一，公司的生存與發(fā)展的戰(zhàn)略性規(guī)劃問題。第二，當公司層面的經營與管理安排問題。第三，各項目的開發(fā)經營工作計劃問題。第四，圍繞項目開發(fā)經營的專業(yè)作業(yè)計劃問題。

第五，公司、項目和專業(yè)計劃的協(xié)同，以及各時間段工作任務的溝通落實問題

二、計劃管理的作用

1.2.3.4.5.6.項目實施前的詳盡預測和模擬 確定項目的時間、成本、資源和人員

促進項目干系人之間的溝通，達成共識并提供統(tǒng)一信息 為項目實施過程中計劃、成本和資源控制提供基準 提高項目的質量和效能 公司的財富和員工的培訓資料

三、計劃管理常出現的問題： 1.趕工是開發(fā)過程的常態(tài)

2.制定了詳細的計劃，但是，永遠不能得到落實 3.計劃的編制各自為政 4.總是忽略或遺漏的工作內容

5.將施工企業(yè)的計劃，作為現場的總控制計劃 6.缺乏計劃管理方法 7.70%的項目成本超出了預算 8.90%的項目面臨計劃超出限度

四、計劃類型

公司層面：房地產經營計劃類型（各類規(guī)劃、計劃）

項目經營目標、項目里程碑計劃等；質量管理要求、風險管理要求、成本管理要求

經營計劃包含的主要計劃說明：項目經營目標、項目總控制計劃、項目資金計劃、項目目標成本規(guī)劃、人力資源指導書、土地儲備規(guī)劃

部門層面：業(yè)務計劃：（月度計劃、專項計劃）各部門的工作計劃、專項的計劃；資源、成本方面的要求

第一章

一、項目計劃概念和編制的三個階段

項目計劃制定過程的三個階段：時間計劃、資源計劃、實施計劃

時間計劃：工期進度——要做什么、什么時間做、在哪里做、什么時間完成 資源計劃：成本預算、資金計劃——要什么資源，如何做 實施計劃：工作計劃——如何去做

二、項目計劃要素

1.任務一定要分解（任務層次越少、工作越多、越不清晰）2.責任一定要到人

3.一定要有時間要求，及任務的前后工序 4.一定要有資源考慮 5.必須有驗證的方法和標準 動態(tài)調節(jié)、完整一致

三、項目計劃的整合要點邏輯關系 整合要點 1.成本資源和進度 2.計劃和控制 3.人和組織

邏輯關系

1.項目活動存在的規(guī)律 2.施工工序的要求 3.場地限制

4.資源、材料部品、成本的限制

5.任務作業(yè)方式的要求(依次作業(yè)、水平作業(yè)、流水作業(yè)）

四、項目經營計劃分類 1.項目總控制計劃 2.組織與人力計劃 3.項目成本計劃

4.土地儲備、資金計劃

五、項目專業(yè)計劃分類 1.項目作業(yè)計劃 2.項目專項計劃 3.部門職能計劃

六、項目計劃制定流程

項目計劃管理概念與框架

項目目標

1.項目要取得什么成果 2.必須滿足什么要求

3.什么時候結束

4.如何知道目標是否達到 工作分解

1.通過這個項目我們要完成什么 2.包括哪些工作

3.各項工作的主要分支是什么 4.是否能準確估算實施所用資源 5.準確估算時間

6.安排給別人是否能清楚 任務定義 明確任務各要素 成本估算 1.設備 2.材料 3.資金

4.知識技能 5.特殊資源

任務排序

1.房地產開發(fā)流程

2.網絡圖，關鍵線路法 3.前后序工程 工期估算 1.經驗估計 分配職責

1.誰擁有相關資源 2.誰擁有信息 3.需要的特殊資源 4.需要誰的承諾 形成計劃 完成——開始 開始——開始 完成——完成 開始——完成 風險預期及控制預案

房地產項目計劃管理操作的六項要求

1.房地產計劃管理主體和配合 2.計劃編制的時間和要求 3.計劃編制的質量要求 4.計劃編制的溝通要求 5.計劃編制的來源要求

6.計劃編制的工作內容設置要求

第二章

房地產業(yè)務計劃編制

一、【業(yè)務計劃】編制原理和方法 工程業(yè)務計劃編制

工程建設方面的業(yè)務計劃編制注意事項和主要計劃

注意事項：區(qū)分施工單位編制的計劃與發(fā)展商計劃的區(qū)別、重點關注項目總體發(fā)展計劃，控制計劃的輸入和輸出、審核專項計劃、堅持合理工期 主要計劃

? 工程管理規(guī)劃書 ? 工程進度控制計劃

? 材料設備進場計劃（項目部編制）? 分包進場計劃（項目部編制）? 施工圖需求計劃（項目部編制）? 銷售配合（賣場）計劃（項目部編制）采購業(yè)務計劃編制

采購計劃編制注意事項和主要內容

注意事項：關注合約規(guī)劃、關注采購計劃的責任矩陣、關注采購過程，更要關注采購結果 主要計劃

? 采購管理規(guī)劃書、采購性能標準說明、采購的方式規(guī)劃、采購評標規(guī)劃、采購過程計劃、采購成本規(guī)劃

? 材料和部品的現場管理

設計業(yè)務計劃編制 注意事項

? 關注各環(huán)節(jié)設計成果文件 ? 設計計劃的核心目標是設計質量 ? 關注設計管理環(huán)節(jié)的里程碑

主要計劃

? 設計管理規(guī)劃書、設計總體計劃、各階段設計計劃、設計成果文件標準說明

營銷業(yè)務計劃編制 注意事項

? 營銷的規(guī)劃 ? 營銷過程的里程碑

主要計劃

? 營銷推廣方案、營銷總體計劃、銷售培訓計劃、營銷費用計劃、常規(guī)營銷活動規(guī)劃

入伙和驗收業(yè)務計劃編制 注意事項

? 熟悉政府要求的驗收 ? 關注客戶驗收

主要計劃

? 現場工程管理部門內部檢查計劃、客戶部主導的模擬驗收計劃和標準、入伙前風險檢查計劃、物業(yè)移交計劃、客戶入伙交房方案

其它專項計劃編制 主要專項計劃

? 開盤專項計劃、結算專項計劃、其它部門的職能

二、計劃的執(zhí)行與反饋

一、計劃的控制步驟

二、計劃執(zhí)行和反饋基本流程

三、項目計劃執(zhí)行要點

1.“執(zhí)行”是對計劃的執(zhí)行，計劃是執(zhí)行的基礎 2.執(zhí)行是對項目的執(zhí)行，必須完成項目的目標

四、執(zhí)行中常出現的問題 1.動態(tài)控制 2.任務提醒 3.自動上報

五、項目控制基礎和目標

1控制的基礎：完備的計劃

2控制的目標：項目工作成果（交付物+管理結果）

3控制的關鍵：持續(xù)的監(jiān)督

4控制：查看項目執(zhí)行情況及其工作成果，對照項目計劃，分析、評估計劃與實際間的差距，5對出現的偏差采取必要的糾正措施

六、項目控制的要點

控制應關注對關鍵因素的控制

? 控制是對關鍵因素進行控制，如進度、成本費用、質量、工作范圍等，高風險的領域、問題、階段是關注的重點

? 變更控制是控制的一個重要方面！

? 在關鍵點進行控制，如階段評審：需求評審、設計評審等

七、考核指標與執(zhí)行反饋 分公司考核指標

項目經營能力——實際利潤與計劃差異 項目現金流能力——實際回款-超計劃付

1.監(jiān)督、控制的時間、流程、責任應是事先進行計劃的，而非“靈機一動”想起的 2.復雜項目的控制應加強自我控制和激勵 3.復雜的控制應按層次進行 4.受到控制是工作而非工作者

七、項目控制的措施

1.日常工作檢查：每月工作報告、每周例行檢查、每日工作情況了解、任務執(zhí)行人按約定提交工作報告等 2.交付物檢驗 3.自查措施 4.正式階段評審 5.獨立（外部）審計

6.輔助工具的運用，如控制檢查表、控制圖、帕累托圖（Pareto）等 變更控制

第四篇：房地產計劃運營管理培訓心得

房地產計劃運營管理培訓心得

上周日公司聘請賽普公司副總經理李妍給我們公司各職能部門全員進行了一天的房地產計劃運營管理的培訓，我自己很有幸參加了此次培訓，收獲頗豐，讓我對房地產的計劃運營管理有了系統(tǒng)而全面的認識，深刻理解了計劃運營管理在地產管理中的重大作用，下面我對自己的學習和心得做一下總結。

首先知道計劃運營管理體系是致力于經營目標達成的管理體系。通過規(guī)劃、實施跟蹤、評估及改進活動形成閉環(huán)管理，最終確保實現經營目標的管理系統(tǒng)。若要實現高效的運營管理，就要分別做好計劃管理、決策管理、成果管理及信息管理。

通過講師的講解我知道了大的地產公司的計劃經營管理一般是經過了起步、規(guī)范、精細三個階段，而我們公司是處在這個發(fā)展的第二階段--規(guī)范階段，第二階段的主要標志性內容是，一個目標、兩類計劃、兩個工具、三個驅動，我們公司的各個職能部門已經健全，計劃管控開始分級管控，有項目開發(fā)三級節(jié)點，有計劃運營會議。雖然我公司已經處于計劃運營管理的第二階段，但是我們還是處在第二階段的起步階段，個別管理措施還不能很好的運作和開展，例如我們公司的績效考核機制還未真正實施，各部門職能劃分還有部分混亂，工作閉環(huán)執(zhí)行不徹底等一些問題，雖然存在著問題但是公司是向著大的正確的方向在走，也給我們員工指明了發(fā)展的方向。

做一份好的經營計劃運營書應具備的條件首先是要和公司的戰(zhàn)略目標高度一致，有效推動目標或策略的落地，重點考慮下一，同時又為后面幾年做好鋪墊，并且要重點突出，不一定面面俱到，但是秉承公司一貫的經營管理思路；行動計劃可操作性強，衡量標準清晰，責任人明確；不需要龐大的整體經營與管理計劃，但是必須要有清晰的指導公司運作的目標。通過對經營計劃運營書的制定好學習，我理解到制定一份好的運營計劃對一個地產公司對本工作指導和切實完成的重要性，是公司規(guī)范發(fā)展的有力法寶。

在這次培訓中我們重點學習了標桿企業(yè)的項目三級節(jié)點管理，三級節(jié)點管理是房地產計劃管理的有效手段，一級節(jié)點的確定是基于項目敏感點、關鍵節(jié)點結合管理要求確定，一般有20-40個節(jié)點。一級節(jié)點又多被稱為“里程碑”，一般是對項目整體進度影響最為明顯或最為重要（如對現金流影響、對企業(yè)管理要求影響）的節(jié)點，一般用于項目運營策劃和項目開發(fā)計劃，是公司管理層對項目開發(fā)決策的判斷依據。二級節(jié)點是對項目一級節(jié)點的細化，主要是指導“部門級”的工作，一般用于部門的和季度項目開發(fā)計劃（編制，季度調整），實現在計劃編制環(huán)節(jié)各專業(yè)部門的主要工作協(xié)同，一般80-200個節(jié)點。三級節(jié)點是為完成某一方面、某一工作項、某一組工作項的工作內容而設定細化工作推進計劃，它主要由項目的職能專業(yè)負責推進。一般情況下項目的三級計劃是按“項目業(yè)務職能”劃分的，便于項目業(yè)務職能負責人更好的完成本職能工作，而將二級計劃當中工作項分解到職能下各小組或各崗位的計劃，成為項目業(yè)務職能專項計劃。培訓總也重點講解了會議的管理，會議體系一般分為經營管理工作會議、項目運營決策會議及其他類會議。經營管理會議是公司管理層參與，多為定期召開，關注公司整體經營和管理層面各類問題的解決，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、經營指導討論、重大工作安排、人事安排、體系制度調整，及其他需要上升到高管層面討論的工作問題等。項目運營決策會議時相關領導、部門、專業(yè)參與，著眼項目開發(fā)線條上的關鍵點，通過集體討論、評審等方式，完成項目開發(fā)重大技術方案、成果等的確認，推進項目整體運營，確保項目計劃和總體目標的達成。其他會議可細分部門內/部門間的日常工作溝通會，著眼與解決具體問題，尚沒有上升到運營決策層面；行政事務類會議，包括但不限于各類迎送往來的接待會議、公共宣傳會、新聞媒體發(fā)布會等。這三個層次的會議時房產公司必須開好的三個會，會議結果的達成與閉環(huán)是徹底解決相關問題的重要舉措，所以我們一定要會開會，開好會。

以上是我在本次培訓中學習和領悟到的內容，有表達不當之處還請公司領導和同事們批評指正，同時非常感謝公司能給給我們提供這么好的學習機會，為公司和我們員工的發(fā)展提供了一個很好的學習的平臺。

招標部 高健 2014年10月15日

第五篇：房地產計劃管理規(guī)定[范文模版]

關于房地產公司計劃管理的相關規(guī)定

一、目的為實現房地產公司整體計劃，加強各部門工作銜接與配合，提高執(zhí)行力，使工作計劃能更加準確的體現績效目標，進行階段性工作總結和調整，及時匯報，確保目標的實現，特制定本規(guī)定。

二、各部門職責

項目公司：以滿足公司經營指標，保證開盤銷售為依據，組織編排整體工程項目施工計劃（整體施工、售樓處），定期分解制定項目周、月、年工程計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

設計部：根據項目公司制定的工程施工計劃，編排提供相關方案、圖紙的設計計劃，配合項目公司、外聯(lián)部、合同預算部、采購部、精裝部完成相關圖紙的配合，定期分解制定周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

外聯(lián)部：根據公司整體經營指標，滿足項目公司、銷售等部門的工作節(jié)點，編排“五證”的辦理計劃，定期分解制定證件辦理的周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

合同預算部：根據項目公司制定的工程施工計劃，編排相關工程施工單位、設備采購招標、經濟合同簽署、預算結算等計劃，定期分解制定周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

營銷管理部：綜合項目整體計劃，編排營銷計劃，定期分解制定周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

物資采購部：根據工程施工計劃和出圖計劃，編排物資采購計劃，定期分解制定周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

精裝部：根據工程施工計劃和出圖計劃，編排精裝修施工及安裝計劃，定期分解制定周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

質監(jiān)部：根據項目公司制定的工程施工計劃，編排現場質量監(jiān)督計劃定期分解制定周、月、年工作計劃與總結，負責計劃的實施、協(xié)調與分析。

三、計劃的編制

1.編制流程：根據公司戰(zhàn)略，由各部門計劃負責人組織編制本部門的年、月、周工作計劃，經部門負責人審定后，運營管理總部審核、備案，作為、月度績效考核的依據。

2.編制辦法：由各部門計劃負責人根據公司戰(zhàn)略分解，制定工作計劃并二次分解落實

每月、每周的工作計劃，并明確到相關任務責任人，周計劃工作任務必須能夠支撐月度工作計劃，月度工作計劃支撐工作計劃；計劃任務要求描述簡潔，可提交成果（電子版、紙質版文件或證件等），規(guī)定完成時限，責任明確到人；總結時要客觀分析滯后原因，提出補救措施及需匹配的相關資源。

3.審核辦法：運營管理總部收集各部門的年、月、周工作計劃后，以計劃為依據，從

計劃任務的匹配情況、完成情況等角度審核，并與各部門計劃負責人進行溝通。

4.提交流程及時間：工作計劃，由當年末各部門籌劃制定本部門的工作計劃，在第二年的工作目標與計劃會議上，根據公司的總裁的要求，再次修改經金力達常務副總確定后提交至運營管理總部；月度工作計劃于每月28日17點前提交本月工作總結及下月的工作計劃，周工作總結及計劃于每周五17點之前提交。

(三)計劃的實施

1.計劃前期控制

為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，明確責任到人，部門負責人負全責，分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定表單進行反饋。

2.計劃實施控制

各部門負責人定期組織計劃實施過程中出現的問題應及時處理，(2)接口中出現的問題由相關專業(yè)部門主動協(xié)調解決。

(3)如果專業(yè)部門協(xié)調未果，應及時請示分管領導。

(4)公司各種例會制度也是協(xié)調解決接口問題的有效途徑。

四、計劃的考核

考核流程：各部門應設置相應的檢查、評估、控制、考核體系。各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。同時，各部門月度考核由部門負責人給出建議成績，經金力達常務副總經理復核確認后，上報運營管理總部，待總裁審批、備案，人力資源部門根據審批結果核發(fā)月度績效獎金。

考核辦法：檢查計劃執(zhí)行情況，應充分利用全年項目計劃監(jiān)控表及計劃監(jiān)控表。檢查計劃的實際完成數，一律以統(tǒng)一的報表為依據。計劃應以月為單位，運營管理總部定期進行檢查、評估、考核，對出現的問題，各級部門及時提出控制措施及考核意見，年底進行全面考核。月度計劃應以周為單位，進行評估、小結，適時監(jiān)控，月底進行考核。計劃的考核將從多個維度來進行考量，包括但不限于計劃上交的及時性、計劃實際完成情況、計劃補救措施等。

五、計劃的調整

為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經公司領導批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職員完成計劃積極性的前提下，可調整計劃指標，但必須辦理審批手續(xù)。金力達公司計劃指標的調整（原則上半年調整一次），由執(zhí)行單位提出書面申請，送運營管理總部簽署意見后，報總裁簽批、備案。屬集團公司下達的計劃指標，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。調整計劃指標應提前一個月申請，調整月度計劃指標應提前十天申請。調整某專項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調。調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。

六、相關表格

附：《周/月部門計劃監(jiān)控表》

《全年項目計劃監(jiān)控表》

《計劃調整申請表》