第一篇：銷售內勤工作流程

銷售內勤工作流程

每天早上內勤辦公室值日人員的衛生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。每天早上8:00所有內勤展廳開早會。

周三：8:20分 全體員工大會地點：內勤辦公室

一、內勤電話銷售工作流程

1.電話鈴聲響三聲必須接起電話，聲音清脆的說：“您好，愛嘉水暖潔具總匯，您需要什么產品？我幫你記一下。”

2.接電話的同時，手里必須把本子和筆準備好

3.當客戶報完產品后，內勤要再重復一遍。

4.與客戶確認好產品的型號、名稱、數量、價格、地址、電話、發貨貨站、要貨時間、結款方式，并正確填寫手寫銷售清單，一式四聯。并在登記本上登記。如果有新產品一定要提醒客戶有新產品，是否需要介紹。

5.如果貨站有合同號必須在清單上準確寫明合同號或會員號，以便取代收時貨站要合同號或會員號。

二、制單員銷售工作流程

1.根據手寫銷售清單電腦制4聯單：備貨聯（白色）、收銀聯（黃色）、客戶聯（粉色）、倉庫存根聯（綠色）

2.打單完畢由手寫單人員進行復核，復核無誤打印出來。如有誤審核人承擔責任。

3.機打單交收銀員審核，收銀員審核無誤后按收款方式蓋：代收、外地應收或取款章。

4.內勤把經收銀員審核蓋章的客戶聯、備貨連、倉庫聯親自交到物流部點二遍人員手里，并在登記本上登記。

三、電話回訪工作流程

1.每天早上工作的第一件事就是把頭天發貨的物流票子在發貨本上面登記一遍，然后給客戶打電話通知客戶貨品已發、發哪個貨站、幾件貨，這些信息通知客戶后請客戶注意查收。

2.按計劃定期給新、老客戶進行電話回訪。并在登記本上記好回訪的內容便于二次回訪或跟業務員溝通時提供有效信息。

四、貨站進、返貨工作流程

1.貨站通知來電問清楚是返貨還是到貨。并準備好筆、本記好貨站名稱、貨站電話、貨品件數、是否有運費。

2.在貨站登記本上登記，并開出手寫兩聯單并讓后庫李主管簽字并給其一張。

五、日常工作電話流程

1.必須保證內勤崗位三人以上出勤人數。

2.隨時接聽電話不得有漏接、空崗現象發生。

3.電話鈴響需三聲內接起，接到臨時問題做好登記，找相應的工作人員來處理。不能把工作捂到自己手里耽擱處理。

第二篇：銷售內勤工作流程

銷售內勤工作流程

每天早上內勤辦公室值日人員的衛生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。

每天早上8:50所有內勤開早會。

一、內勤電話接電話工作流程

1.電話鈴聲響三聲必須接起電話，聲音清脆的說：“您好，金博源人力資源有限公司。”

2.接電話的同時，手里必須把本子和筆準備好 3.當對方說完來意之后，內勤要再重復一遍。4.撥打電話必須頭三句之內講明公司是做什么的。

二、內勤撥打企業電話工作流程

1.撥打電話，禮貌用語，明確對方是不是該公司的領導。2.說明來意，講明公司名稱以及公司業務，優勢。

3..根據已撥打的電話，統計有意向的客戶，并且及時和銷售溝通。4.每天晚上上繳意向客戶名單給組長。

5.每周五統計一周的撥打企業電話的疑難雜癥，組長統一解答。如有重大問題可以當時解答。

三、電話回訪工作流程

1.每周五給企業打電話，回訪招聘效果，需要了解企業對近期招聘的滿意或者不滿意之處，以及企業對招聘需求的變動。

2.每天給頭一天答應去面試的但是滿意來的求職者打回訪電話，問明原因，并把有意向但是因為別的原因沒去的預約到別的日期進行面試。

3.跟企業做回訪時候，和企業溝通遇到困難或者不可調和的矛盾，必須及時和相應的銷售溝通，說明困難點，讓銷售去和企業進行下一步溝通。

四、招聘工作流程

1.了解對方企業用人的基本情況（人數，崗位，薪資福利，工作內容，工作地點等）。

2.熟練掌握招聘網站使用以及維護。

3.拓展免費渠道（QQ群，微信群等），刷新招聘信息。4.去招聘會進行社招或者校招。

5.熟練運用招聘話術，做到有問必答，清晰，明了，態度好。

五、日常工作電話流程

1.必須保證內勤崗位四人以上出勤人數。2.隨時接聽電話不得有漏接、空崗現象發生。

3.電話鈴響需三聲內接起，接到臨時問題做好登記，找相應的工作人員來處理。不能把工作捂到自己手里耽擱處理。

第三篇：銷售內勤工作流程

工作流程

1、參與所管轄部門的的日會議，并做好會議紀要并與次日交行政內勤；

2、檢查管轄部門人員是否到齊并了解請假及休息動態，有異動上報負責考勤的人員；

3、處理部門訂單和庫管員對接發貨及跟進：（1）核實業務人員訂單（2）開具銷售發貨單交對應部門發貨（3）跟進貨物發貨時間及預期到貨時間（4）電話通知大區業務人員

4、所屬部門費用報銷的審核——費用報銷單流程：（1）業務員填單大區主管簽字（2）大區主管內勤審核簽字（3）總審核簽字（4）副總審核簽字（5）財務部審核簽字（6）總經理審批簽字（7）費用報銷單的錄入

5、所管轄部門業務人員月度績效考核評分的審核（每月10號之前考核上月的績效考核交行政內勤）；

6、所管轄部門正、副主管績效考核評分（每月10號之前考核上月的績效考核交行政內勤）；

7、跟進所管轄部門的工作進度并完善加優化,有問題做到及時上報并尋找有效的解決方法；

8、大區周報、月報整理（周報星期六早上9：00前交行政內勤，月報與每月最后一個星期的周報一起交）；

9、所管轄部門的年、季、月、周的銷售情況統計工作，并制作成標準的表格，如周度、月度、季度、單品銷量柱形圖，定期上報給部門負責人（周度每周六交行政內勤，月、季、于每個周期最后的一天交行政內勤）；

10、完成上級交辦的其他任務。

第四篇：內勤工作流程

內勤工作流程

第一，接案、派工、錄入系統：

1、接到委托人電話，記下報案號，打開天平或鼎和系統輸入報案號后點擊查詢，查到此案點擊報案號后進入案件信息，找到聯系電話聯系客戶咨詢客戶車的地點和客戶出險情況，如雙方事故需告知客戶報交警處理，如碰物損，物損需賠付也需報交警處理。

2、確定好客戶地點，3分鐘內將案件派工給當地區域同事，先短信通知后再電話確認是否有收到此案件，短信格式和內容：先報案號后五位、標的車牌、客戶聯系電話、聯系人名稱、被保險人名稱、如是雙方事故需有對方車牌、如是物損需告知物損需賠付、客戶地址。信息發出前一定要先看清楚是否有客戶的聯系電話。

3、打開匯中系統輸入自己的用戶名，進入系統，點擊案件登記平臺，再去天平或鼎和系統復制報案信息，粘貼至匯中系統，然后點擊保存，在保存時需注意兩點：a、要注意報案號是否正確；b、要注意委托公司是否正確。第二，案件跟蹤：

1、每天上班第一件事是先把內勤辦公電話轉出，每天下班前一定要記得把內勤辦公電話轉給值班的同事，轉了后一定要試一下電話是否轉入成功。

2、每天在跟蹤天平案件前，須先做鼎和的每日案件跟蹤表，此表須在每天上午的9點30分前做好用郵件方式發給鼎和、總公司的歐壽福，后抄送給王經理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內勤。

3、當天上班的同事需打印出前一天上班的查勘員的日志，打出日志后先審核日志填寫是否完整，日志是否準時提交，白班日志須在早上8:30分前提交，晚班日志須在9:30分前提交。

4、做案件的跟蹤，先跟蹤晚班案件，因為晚班的案件較多是晚班同事未查勘約第二天查勘的，后跟蹤其他區域的日志，在跟蹤案件的同時須打開自己的郵箱，因為每天都會有大案需派工拆檢定損，大案或有什么問題的案件都是用郵件方式通知的，所以每天上班的同事必須要打開各自的郵箱。每跟蹤一個案件須在天平系統備注，后在跟蹤報表做記錄，跟蹤到客戶銷案的案件需打電話至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和調度人員幫忙與客戶核實是否銷案處理，核實內容需備注在案件系統，如不能備注的情況下請通知調度人員做后送和回電話告知核實情況，核實好后請通知陳博威提交系統。每天下班前須提交案件跟蹤表，用郵件方式發送給王經理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內勤，后抄送所有查勘員郵箱。第三，每日日報：

1、每天做日報崗位的同事在做日報的同時需檢查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部錄入匯中系統和日報表中，然后結合昨天的日志統計當天查勘員的受理數。統計無誤后用郵件方式發送至王經理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內勤，后抄送所有查勘員。

第三，結案、業務數據表、有效案件數、案件處罰表、績效、扣公估費報表、查勘員考核表：

1、結案步驟：

A、蓋業務章。B、審核案件：審核案件時請用王經理的匯中用戶名進入，用戶名是：010057，密碼是：520，后點擊查勘報告審核，點入案件進行審核，審核意見：同意，然后點擊審核通過，點擊審核通過時會出現兩種界面：一種是定損金額1千元以上的就點擊確定，另一種是1千元以下的就點擊取消。C、結案：結案時請用自己的匯中用戶名進入，后點擊案件結案，點入案件進行結案，結案時每一個案件需對著查勘員交上來的單證和天平或鼎和的系統查看定損金額和委托人支付的公估費是否有誤，匯中系統請輸入準確的公估費，天平的公估費有：220、180、150、100，一般220的案件較少，鼎和的公估費有：

210、150，鼎和的查勘定損都是210，只定損或只查勘，放棄索賠已查勘都是150.。天平的180的案件類型是：查勘定損，150的案件類型是：只定損為主，但有時只查勘或放棄索賠已查勘公估費也是150，100的案件類型是：玻璃或者是只查勘或放棄索賠已查勘，還有一個是打物價，如果是玻璃和打物價的話需在結案意見旁邊注明（玻璃或打物價），結案類型有：查勘定損，只定損，只查勘，放棄索賠-已查勘，拒賠，銷案，委托人跟進。玻璃和打物價的案件類型都是：只定損，拒賠是很少出現的，銷案和委托人跟進的類型是沒有公估費的。如有委托人扣公估費的在結案時需注明扣多少公估費，異地案件已收公估費的也需在結案時注明已收公估費，這樣的話就方便下一步的工作。D、多組查勘類型：結案時如果發現一個案件是兩個

主班以上查勘參與處理的，屬于多組查勘，如果是這樣的話在結案時需在多組查勘打鉤，在結案意見旁邊注明XX做什么XX做什么，例如：一個案件是梁業強、王欲鈰、李章明一起處理的案件，那就是梁業強查勘，王欲鈰定損標的，李章明定損三者。E、點擊結案時會出現一個界面，請點擊取消。

2、業務報表步驟：

A、每個月的1號用自己匯中用戶名后，點擊案件查詢，機構選擇佛山，委托公司選天平或鼎和，導出當月各個保險公司的受理案件，當月已結案件，如有待審核和待結案的也必須導出，未派工案件，待查勘案件是包含上個月之前的所有案件。B、導出后整理好報表，業務數據的受理案件是以當月的受理案件為準，已結案件是以當月的所結的案件為準，有效案件是以有公估費的為準，公估費是以當月已結案件所有的公估費加起之和。業務數據的未結案件數必須要與當月未結案件的數對得上，當月的未結案件是：未派工案件+待審核+待結案+待查勘。業務報表上交時間是當月的1號，如遇節假日可以推遲，上交給廣州總部的張苑秋。

3、有效案件數步驟：

A、有效案件數的數據是以當月的已結案件為準，首先新建一份新的報表，然后把已結案件的數據復制一份在新的報表里，在新的報表里做有效案件數，做的時候須把多組查勘的案件分出，就是在報表的最后一欄備注好，備注好后要插入一行。把各自查勘員相應的績效做出，做出相應的績效后把無效的案件刪除，然后帥選出多組的復制在插入的一份報表中，做好后看是否有廣州的同事參與的案件，如果

有得話需把那宗參與的案件發給張苑秋，也要問她廣州是否有佛山同事參與的案件，如果有得話也叫她發過來，最后統計出每個主班的天平和鼎和的有效案件數，統計出的有效案件數必須要與業務數據表的有效案件數對應的上。做好檢查無誤后每月的4號前郵件方式發給查勘員核對，此表需在每月的7號前上交給廣州總部財務的魏清芳。

4、案件處罰表：

A、案件處罰表是在上交了有效案件數后上交給廣州總部財務魏清芳，建議上交了有效數據后的第二天上交案件處罰表。此表扣罰清單需陳博威、馬駿提供后進行匯總。

5、績效步驟：

A、做績效的話最好就是在做好有效案件時，復制出一份做的有效案件在另一份表中，這樣的話做績效就會容易很多，但必須要未刪除無效案件之前復制出此表，績效表里需把當月未結案件的也要放在一起，這樣才能統計出每個同事未結案件數和無效案件數，檢查無誤后就可以直接統計，把統計的數填在總表。績效表做好之后請在每月的13日前上交給廣州總部財務魏清芳。

6、扣公估費報表：

A、扣公估費表的數據是在已結案件的清單里提取，因是查勘員的原因扣除公估費的是要扣回查勘員的錢給公司的，所以在結案的時候一定要注意看委托人是否有扣除公估費，此表是上交了績效后的第二天上交給廣州總部魏清芳。

7、查勘員考核表：

A、在做這份表的時候首先要向劉長武、陳博威、吳秋記三人提

供他們的數據，提供后才能做出此表，此表請在每個月的月中用郵件方式發給王經理。第四，歸檔：

1、每天所結的案件需導出系統，做成一份清單，做此表需對著查勘報告一起。查勘報告需按出險日期排序，做清單時需注意如查勘報告有筆錄的需在案件類型旁備注附有筆錄一份等。每一份筆錄需復印出一份放好，把原件上交給委托公司。

2、做好的清單需每周五交給吳秋記，叫他上交至天平，鼎和的一個月寄一次回廣州鼎和保險公司，也是需做成清單，清單方式和天平一樣。

3、每天上班時需做簡單案件的清單做好后交給吳秋記。簡單案件是查勘員收回的那些單證，查勘員自己會交到你們的桌面，如果只有一兩份的話可以等第二天才交。

4、每個月的月初需對上個月的查勘日志裝訂歸檔。

第五篇：內勤工作流程

內勤工作流程（試行）

收發貨

1． 新客戶，業務員要求送樣品，這時要求業務員提供客戶資料，記錄客戶要求的技術參數，同技術部門確認樣品交期，回復業務員,發樣品，做好記錄。

2． 簽合同，樣品確認后，如是協議客戶需要簽合同的，業務員拿我公司的樣品合同去和客戶談判，談好后雙方簽字，客戶蓋章，發回公司，內勤收到合同后交給市場領導審批、蓋章，蓋章后公司留一份合同原件，原件交由財務保管，另一份交給客戶，同時復印兩份，一份交給業務員。一份交由營銷部相關內勤保管。

3． 接單，客戶下給我方的訂單，特別是廠家客戶，要求有書面訂單，接到客戶訂單后內勤要將其轉成公司內部訂單，同時在系統中做入訂單。一式兩份，一份生產，要求有部門簽字確認交貨周期，并回復業務員和客戶交貨周期，同時在系統中做入訂單

4． 發貨開單：發貨之前要分清客戶的結賬方式，a．先款后貨，首先確定客戶有沒有打款；b.貨到打款的．貨到之后及時催款c.月結

1）本地客戶，直接送貨到客戶的，一式三聯的發貨單，一份留在倉庫，另外兩份由業務員或送貨人拿到客戶處簽字確認，一份是客戶留存，另一份回來后交回相關內勤，內勤登記后，交給財務。發貨的，由內勤發一份貨物簽收確認函，要求客戶簽字確認。

2）配貨到辦事處的；每天一早由負責該辦事處的內勤把發貨明細通知辦事處相關人員．隨貨同行單放到貨中，并且在紙箱上標明‘內有清單’字樣。字樣標注位置在紙頂側

3）是辦事處客戶，由公司直接發貨到客戶的，發貨單上客戶名一定要寫客戶全稱。內勤要求辦事處傳一份貨物簽收確認函，客戶簽字確認后傳回辦事處，再由辦事處內勤傳回公司，或者由公司發一份確認函到客戶，由業務員協助回簽。

５．對賬：

公司客戶，由內勤對賬催款，對賬單的格式，對賬函格式。

業務員客戶，辦事處沒有內勤的公司內勤對賬，通知業務員催款．

辦事處對賬：１）庫存對賬，每月的２５日－３０日辦事處準時盤點，３０日之前將庫存盤點差異表傳回公司，由內勤接收．存檔．

２）客戶臺賬對賬，由辦事內勤協助業務員完成，并將對賬函原件發回公司，或

者由公司內勤統一安排對賬．

６．結款：公司客戶，內勤在客戶回款后，要求客戶回傳銀行打款底單，做好記錄，并交給財務查詢確認；辦事處：每天回傳日資金報表，由內勤做好記錄交財務核對．

７．月報，每月３日上交，月報的格式

檔案管理．

分類：１）客戶資料．２）技術檔案．３）訂單．４）確認函．５）送貨單．６）通知．７）傳真

８）客戶回款記錄．９）對賬函.10)合同

對以上檔案要每天整理及時上報，其它事項：１）協助業務員報銷；協助業務員的費用審請，等日常事務．

２）電腦管理，Ｃ：＼上不準放公司的文件；每個人的電腦須有自已的密碼，不允許在電腦操作員不在的情況下，其它人在玩這臺電腦，一經發現，電腦操作員和當事人每人罰款100元．

３）客戶管理，高層次的要求，要求內勤熟悉自己所負責客戶的資料．信譽．回款情況，并協助業務員對客戶進行分類

４）協助業務員完成對銷售計劃的制定．

臺州保鏢防盜設備有限公司

2007-4-7