第一篇：中國LED燈具產業發展SWOT分析報告

中國LED燈具產業發展SWOT分析報告

當前,照明約占世界總能耗的20%左右。有統計數據顯示,僅LED路燈節能一項,每年就能為中國節省約一座三峽大壩所發的電力。正是由于LED照明所具有的節能、環保優勢,近年來,其全球產值年增長率保持在20%以上,中國也先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程、“十城萬盞”計劃等推進該產業發展,2008年我國半導體照明總產值近700億元。而且,各路資本積極介入投資LED產業,投資規模增長迅速,僅2009年上半年,全國各地紛紛上馬的LED項目總投資預算已超過200億元。

盡管目前中國LED產業投資和產能擴充不斷加快,LED照明生產企業超過3000家,但其中70%集中于下游的集成應用環節,缺乏上游核心技術,而且由于企業規模普遍偏小及標準缺失,產品質量參差不齊。與跨國企業相比,中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中,是我們迫切需要考慮的問題。

一、優勢分析

(一)市場進入門檻較低

1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

盡管國內LED產業基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業通過聘請海外技術人員,在技術上不斷取得突破,許多企業已經取得自主知識產權,國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大,與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

LED初始投資一億元就可建廠,聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元,國內企業進入門檻較低,容易實現滾動發展,這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群。

(二)國內部分優勢企業已具備核心專利技術

錦秋財智咨詢分析認為,與微電子相比,我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發光二極管(LED),比世界上第一個發光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看,目前我國半導體發光二極管產業的技術水平,與發達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持,我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈,現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家,產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

(三)LED中下游產業具有人力成本優勢 半導體照明產業,特別是位于產業鏈下游的芯片封裝和照明系統產業,既是一個技術密集型產業,又是一個勞動密集型產業,其難度和風險都大大低于微電子產業。發展半導體照明產業,能夠充分發揮我國的人力資源優勢,帶動相關產業,并增加出口,吸納就業。技術成熟后,LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型,我國具備明顯的勞動力成本優勢。

(四)產業集群效應初步形成

我國LED產業近年來發展迅速。LED產品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域,其市場潛力有上千億元。錦秋財智咨詢分析認為,我國的半導體照明產業正在進入自主創新、實現跨越式發展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品,2001-2006年,半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年,中國照明行業產值約1600億元,出口100億美元,占全球市場18%.一場搶占半導體照明新興產業制高點的爭奪戰,已經在全球打響。2006年,全球半導體照明市場銷售額超過70億美元,年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

鑒于半導體照明產業令人鼓舞的發展前景,近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導體發光計劃”等政府計劃紛紛啟動。

中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協調領導小組,啟動國家半導體照明工程。

面對半導體照明市場的巨大誘惑,世界三大傳統照明工業巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作,成立半導體照明企業。目前,半導體照明發光效率高于白熾燈,正以更快的速度拓展其多種應用范圍,大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年,LED還將超過熒光燈,進入普通照明領域,節能效果將更加顯著。

半導體照明被看好,是源于其令人信服的技術,半導體照明燈具具有長壽命、節能、安全、綠色環保等顯著優點,它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業仍是籠罩著一片烏云,成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是,所有行業內人士都相當看好半導體照明的前途,認為新光源將掀起一股替代運動,這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代,每年就可為國家節省用電1000億度,幾乎相當于節省一個三峽工程的年發電量。

LED產業鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片封裝及LED產品應用等四個環節。其中外延片的技術含量最高,芯片次之。

在諸多企業和政府部門的努力下,我國LED產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域,每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言,我國的LED產業格局南方產業化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上,珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區,上中下游產業鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關企業,也是國內LED產業發展最快的區域,產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶,與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境,產業集群效應正在逐步顯現。

(五)產業政策支持產品發展前景廣闊

財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度,大力推廣節能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度,其中若能有三分之一采用半導體照明,每年可節約800億度電,基本上相當于三峽電站總的發電量。為此,政策上正在大力引導與推廣節能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體(LED)高效照明產品等。

因具備節能、減排和環保的獨特優勢,LED(發光二極管)近幾年需求暴發式增長。預計2012年全球LED市場規模將增長到123億美元,其中,中國到2010年LED產業的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制,后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說,目前已擁有LED半導體材料國內生產企業都具有一定程度的技術壟斷優勢。

二級市場上,半導體節能材料股也被市場熱列追捧。像主營業務LED的三安光電即因為題材炒作因素,股價一度大幅度上漲,從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED行業中,除了行業龍頭三安光電外,成長性最快的華微電子與士微蘭。

總之,中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力,發展前景廣闊,但中國能否抓住LED產業發展機遇,做大做強,歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新,中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路,在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新,才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業。

(六)國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發展潛力

國內LED主要應用領域,該產品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設備的顯示外,主要集中在：

1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。

4、專用普通照明：便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

6、特種照明：軍用照明燈(無紅外輻射)、醫用手術燈(無熱輻射)、醫用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

從國內LED應用市場看,建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快,但相對分散,技術標準也不統一;而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%.錦秋財智咨詢分析認為,從總體上來看國內市場巨大,LED未來主要市場是通用照明市場,市場容量大,終端消費市場比較分散,不易形成壟斷,國內企業生存空間廣闊。

二、劣勢分析

(一)國內企業普遍規模小

目前,在從事LED照明燈具產品生產的企業中,高端產品仍然以國外廠商為主。而反觀國內LED燈具生產企業,普遍存在規模小、技術實力弱、產品檔次低的現狀。

從區域分布來看,國內照明生產企業主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區。與傳統照明企業分布類似,中國LED照明企業也主要分布在上述兩個地區。但相比長江三角洲地區,眾多LED封裝企業、配件生產企業均分布在珠江三角洲地區,珠江三角洲地區擁有更加完善的LED產業鏈,所以LED照明燈具企業更多的分布在珠江三角洲地區。

(二)技術受限高端客戶少

我國高光效、高可靠的LED應用產品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片,我國的LED外延芯片生產近年雖有很大發展和進步,但仍停留在中低檔水平。

錦秋財智咨詢分析認為,目前來看,高性能LED芯片和功率型LED芯片,國內能夠提供的還很少,仍需要大量進口,這嚴重地制約了整個LED產業的發展。

國內企業LED產品技術水平與海外還是有一定差距,在爭取高端客戶方面處于劣勢。

(三)LED上游產品制造基礎薄弱

LED的生產過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產業的上游,芯片制造為中游,封裝以及應用為下游。產業鏈的上游具有技術和資本密集的特點,下游的進入門檻相對較低。從產業鏈上看,我國在LED襯底、外延、芯片環節比較包薄弱。

(四)核心專利缺乏限制產業國際化戰略發展

國內核心專利缺乏,特別在關系到產業長遠發展的藍光核心專利及白光專利缺乏,這將使國內產業的長期發展受制。中國本土企業現階段主要還是處于起步階段,企業規模較小,對掌握專利的大廠構不成威脅,專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業的發展壯大,一旦規模擴大到一定程度,實施“走出去”發展戰略,專利問題將成為隱患。目前對國內企業而言,壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務,提高未來取得大廠專利授權時的要價能力,或逐步通過研發突破核心專利。

三、機會分析

(一)建筑照明、室內外顯示屏仍將主導市場

中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏。LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中,未來這一市場仍有很大增長潛力。在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下,建筑照明市場依然前景廣闊,未來的市場建筑照明及室內外顯示屏仍將主導市場。

(二)手機、小尺寸液晶背光、汽車、特種照明領域潛力巨大

LED已在手機、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板領域取得了成熟廣泛的應用與普及。隨著彩屏手機,以及高像素拍照手機、大屏幕音影手機、多功能3G手機的盛行,預計每部手機所需LED顆數高達12-18顆。因此,預計未來幾年國內生產的手機所需LED顆數高達60億顆左右。國內封裝企業正在積極開展技術研發或引進設備,以提高生產能力和產品品質。特別是近年日本、韓國小尺寸液晶背光廠正在向中國轉移。

國內LED汽車燈具市場已超過10億元。隨著LED發光組件技術水平的提高,產品價格的下降,LED組合尾燈、LED剎車燈、LED轉向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配置。預計2010年我國LED前裝市場(OEM配套市場),LED組合尾燈、LED中央高位剎車燈、汽車儀器|儀表背光以及其它LED燈的配套將達到40億元。車用LED的下一應用趨勢將是汽車前大燈。

國內太陽能LED照明產值超過30億元。LED是低壓、直流供電,與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配,兩者結合不需要交流逆變器,真正實現新能源與新光源的結合。太陽能半導體照明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內的小區、園林建設、農村地區道路照明中使用,目前中國已占領全球太陽能半導體照明產品80%以上市場。

(三)LED交通指示燈市場趨于飽和

交通信號燈的市場規模達10億元以上。

目前,我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應用,趨于飽和狀態。如上海市明確規定新上交通信號燈一律采用LED作為光源。另外,LED在鐵路信號機上也有廣闊的應用前景。傳統信號機以雙燈絲白熾燈泡為光源,燈泡壽命只有1000小時。我國政府計劃未來平均每年新建1700公里鐵路線,至2020年我國鐵路線總長將達到10萬公里,高可靠性、安全性及少維護的高亮LED將會大有作為。并且,手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標志燈等鐵路信號及照明產品也開始使用LED.我國處于高速發展的公路、機場、海港等領域的信號、標識類用燈,也是LED應用很有潛力的市場。

四、威脅分析

(一)外資主導技術市場

目前,外資主要領導著LED高端產品。與國內彩電企業這一時間的新品主打藍光和網絡功能不同,索尼、三星的產品則采用了LED背光源技術,并主打超薄概念。外資彩電企業在未來的LED液晶電視市場上再次先行一步。

LED光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色,體積更加輕薄,同時也更為節能環保。國內彩電市場具有代表性的LED液晶電視是2006年6月海信推出的一款42英寸產品。海信LED液晶電視是世界上第五個掌握這一技術的產品,也是國內市場第一款量產的LED電視。

(二)高端市場仍被外資壟斷

世界LED巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業群聚內地,不僅帶來了先進封裝技術和人才,更帶來了先進封裝的客戶流和信息流,為我國內地封裝企業提供了直接或間接的學習交流機會,其培養的本土先進封裝技術人才,也可以為我所用。但同時,由于我國內地封裝測試產業整體水平不高,高端封裝產能幾乎全部被壟斷。

(三)臺資以及國際巨頭進軍國內市場導致競爭加劇

目前,上海、北京、深圳等一線城市,隨著第一批LED顯示屏相繼計入更新換代的時期,客戶更加注重產品品質和維護服務了,對產品的要求也比以前更高了。因此,“粗放型”的市場模式再也不能滿足用戶需求了,正是看到了這種市場轉型特征,一批批在國外享有較高知名度的一流企業尋機進入中國市場,陸續在國內成了了本土團隊,給原本就競爭相當激烈的LED市場帶來了巨大的沖擊。之所以說他們帶來的沖擊是巨大的,因為他們在國外有著多年的經驗,產品經歷了成熟市場考驗,形成了不可抗拒的品牌優勢。

(四)專利限制

LED照明作為個新興的、潛力巨大的行業,正受到全球的廣泛關注,其發展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED發展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式,專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業未來的發展格局。

LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制,如日本的日亞、豐田合成、東芝,美國的umileds、Cree,德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利,采取橫向(同時進入多個國家)和縱向(不斷完善設計,進行后續申請)擴展方式,在全世界范圍內布置了嚴密的專利網。

對于中國臺灣、中國大陸以及韓國等LED產業的后來者,雖然LED產業已經具有了一定規模,但由于在專利技術方面的被動,其發展卻受到專利的很大牽制,這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。但這些地區,特別是中國臺灣和韓國的企業都在技術方面取得了一些創新,在爭取授權方面也取得了一定進展,專利格局也在悄悄發生改變。

預計今后幾年,國際間專利的轉讓、授權、糾紛將會表現出如下特點和趨勢：

1、NICHIA仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發起人

由于在LED藍光芯片及白光LED專利技術方面的霸主地位,Nichia在未來幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業對技術轉讓授權持積極態度,但受持有專利所限,專利授權的主導方向還是有Nichia來確定。

從各種授權及糾紛的發生數量來看,以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60%左右,其次是Osram公司。這種狀況在近幾年不會有太大改變。

2、Nichia對外授權將不斷增加

在專利授權方面,歐美企業一向日本企業更為積極。隨著Osram、Lumileds等企業在技術專利方面的增強以及對臺灣地區和韓國企業授權增加,Nichia等企業從自身利益出發,也將加快對外授權的速度。特別是,2005年Nichia、TG等利潤下滑的情況下,通過專利授權或委托加工將是一項非常值得考慮的選擇。

另外,韓國及我國臺灣企業在技術上的突破或獲取其它公司授權,避開Nichia專利訴訟的可能性大大增加。在專利訴訟不能限制臺灣企業繼續爭奪市場空間的情況下,授權生產也將是日本LED企業的最好選擇。

Nichia有意開放專利授權,將會以產能較大的下游封裝廠為主,并會將未獲相關專?授權的企業作為優先對象,臺灣企業將會是重點所在。

3、相互授權將進一步增加

Nichia的技術壟斷能力在不斷降低,其對我國臺灣、韓國等芯片生產商提出訴訟的能力逐步減弱。另外,隨著這些生產商逐步研發出獨特的專利技術,部分獨有專利也會為Nichia等專利壟斷企業帶來較大產品品質提升,這些企業與Nichia等企業之間相互授權的可能性逐步加強。

目前,Nichia面臨的主要技術威脅主要來自我國臺灣。如：臺灣晶電公司的ITO技術可在芯片制造工藝上做太大調整,而在生產成品率及成本控制上具有相當大地優勢。將其應用在Nichia的芯片生產上,可馬上提升其產品30%-50%,在相關材技術尚無法有效突破之際,對Nichia在提升產品上可望具相當之吸引.所以這類技術即可以低侵權訴訟糾紛,還可以作為與Nichia交互授權的談判籌碼。

4、國內企業面臨專利糾紛可能,但仍有機會突破

我國LED技術起步較晚,在LED專利方面處于比較被動的局面,發展情況不容樂觀。隨著企業規模的不斷擴展,有可能受到國際大公司的關注而卷入專糾紛中。

隨著國內LED出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業專利訴訟的減少,不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點向國內企業轉移的趨勢。

但我國LED產業仍然有機會取得突破,打破這種被動的專利格局,主要表現在以下兩點：

1、我國在復合襯底專利方面有一定優勢,有機會轉化為較強的競爭力。

2、白光普通照明的芯片技術與現有的技術可能會有較大差異,目前與國外大公司基本處于一個起跑線上,只要抓住機會就有可能取得主動地位。

如果在這兩個方面,國內能夠獲得實用的專利技術,國內企業將更容易獲得國外專利壟斷企業的授權,甚至是相互授權,改變國內專利的被動局面。

錦秋財智咨詢分析認為,我國在每個技術領域都有申請量超過或接近外國申請量的技術分支,尤其是在上游產業上擁有一些外圍發明專利,這為日后我國應對可能發生的專利訴訟提供了談判籌碼。

第二篇：中國LED燈具產業發展SWOT分析簡報

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盡管目前中國LED產業投資和產能擴充不斷加快，LED照明生產企業超過3000家，但其中70%集中于下游的集成應用環節，缺乏上游核心技術，而且由于企業規模普遍偏小及標準缺失，產品質量參差不齊。與跨國企業相比，中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中，是我們迫切需要考慮的問題。

一、優勢分析

(一)市場進入門檻較低

1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

盡管國內LED產業基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，許多企業已經取得自主知識產權，國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

LED初始投資一億元就可建廠，聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元，國內企業進入門檻較低，容易實現滾動發展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群。

(二)國內部分優勢企業已具備核心專利技術

錦秋財智咨詢分析認為，與微電子相比，我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發光二極管(LED)，比世界上第一個發光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看，目前我國半導體發光二極管產業的技術水平，與發達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持，我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈，現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家，產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

(三)LED中下游產業具有人力成本優勢

半導體照明產業，特別是位于產業鏈下游的芯片封裝和照明系統產業，既是一個技術密集型產業，又是一個勞動密集型產業，其難度和風險都大大低于微電子產業。發展半導體照明產業，能夠充分發揮我國的人力資源優勢，帶動相關產業，并增加出口，吸納就業。技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，我國具備明顯的勞動力成本優勢。

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為，我國的半導體照明產業正在進入自主創新、實現跨越式發展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品，2001-2006年，半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年，中國照明行業產值約1600億元，出口100億美元，占全球市場18%.一場搶占半導體照明新興產業制高點的爭奪戰，已經在全球打響。2006年，全球半導體照明市場銷售額超過70億美元，年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

鑒于半導體照明產業令人鼓舞的發展前景，近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導體發光計劃”等政府計劃紛紛啟動。

中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協調領導小組，啟動國家半導體照明工程。

面對半導體照明市場的巨大誘惑，世界三大傳統照明工業巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作，成立半導體照明企業。目前，半導體照明發光效率高于白熾燈，正以更快的速度拓展其多種應用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年，LED還將超過熒光燈，進入普通照明領域，節能效果將更加顯著。

半導體照明被看好，是源于其令人信服的技術，半導體照明燈具具有長壽命、節能、安全、綠色環保等顯著優點，它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業仍是籠罩著一片烏云，成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是，所有行業內人士都相當看好半導體照明的前途，認為新光源將掀起一股替代運動，這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代，每年就可為國家節省用電1000億度，幾乎相當于節省一個三峽工程的年發電量。

LED產業鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片封裝及LED產品應用等四個環節。其中外延片的技術含量最高，芯片次之。

在諸多企業和政府部門的努力下，我國LED產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域，每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言，我國的LED產業格局南方產業化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶，與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境，產業集群效應正在逐步顯現。

(五)產業政策支持產品發展前景廣闊

財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度，大力推廣節能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度，其中若能有三分之一采用半導體照明，每年可節約800億度電，基本上相當于三峽電站總的發電量。為此，政策上正在大力引導與推廣節能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半--------------------------精品

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導體(LED)高效照明產品等。

因具備節能、減排和環保的獨特優勢，LED(發光二極管)近幾年需求暴發式增長。預計2012年全球LED市場規模將增長到123億美元，其中，中國到2010年LED產業的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制，后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說，目前已擁有LED半導體材料國內生產企業都具有一定程度的技術壟斷優勢。

二級市場上，半導體節能材料股也被市場熱列追捧。像主營業務LED的三安光電即因為題材炒作因素，股價一度大幅度上漲，從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED行業中，除了行業龍頭三安光電外，成長性最快的華微電子與士微蘭。

總之，中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力，發展前景廣闊，但中國能否抓住LED產業發展機遇，做大做強，歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新，中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路，在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新，才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業。

(六)國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發展潛力

國內LED主要應用領域，該產品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設備的顯示外，主要集中在：

1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。

4、專用普通照明：便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

6、特種照明：軍用照明燈(無紅外輻射)、醫用手術燈(無熱輻射)、醫用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

從國內LED應用市場看，建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快，但相對分散，技術標準也不統一;而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%。

錦秋財智咨詢分析認為，從總體上來看國內市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形成壟斷，國內企業生存空間廣闊。

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第三篇：產業發展SWOT分析

第五章 產業發展SWOT分析

一、優勢（STRENGTHS）

1、生態環境優勢

XX生態環境良好，氣候溫和，屬亞熱帶濕潤氣候區，是“四川省十大宜居城市”之一。西充產業特色鮮明，是著名的柑桔之鄉、絲綢之鄉、國家級麻竹、辣椒標準化生產示范區、全國商品糧基地縣。項目地處XXX，有較好的自然環境優勢，及氣候環境。山水兼備，適合打造休閑旅游農業。

2、歷史文化優勢

項目地處XX，亦是XXX在地。有著較好的歷史文化底蘊，有較好的交通及市政設施基礎。項目大道以張瀾大道命名更加體現出與本地歷史人文的融合，相得益彰。

3、產業發展，開發程度低，自由雕琢空間大，后發性強

項目區現在仍停留在自然開發的階段，大規模、有組織地開發沒有啟動。這既是規劃區目前落后的原因，但同時也為今后的發展預留了足夠的空間。后發優勢是與區域的落后性相伴生的。

4、時間差與規模差

區域經濟發展依賴于對外界市場信息的及時把握，要把握住買方市場，并且還需要創造性的引領市場的需求。大量的市場信息來源于區域中心或者周邊的中心城市，消費潮流也最先由城市內部興起。因此接近中心城市，一定程度上就是接近市場，接近市場就意味著接近商機。關鍵在于如何把握這種潛在的市場，適時介入市場而獲得相應的發展優勢形成區域新的增長產業。

項目臨近南充，靠近成都，信息獲取便捷，這是其他區域無法相比的。

如果信息的獲取只是把握商機的前提，那么真正進入實施階段，必須滿足相應的門檻人口，進而獲得規模經濟效益。南充以及成都龐大的人口基數就是保障了。

5、國家現代農業示范區

西充縣被農業部列為首批國家現代農業示范區建設縣，該縣緊緊圍繞南充市國家現代農業示范區“一心兩園三基地”建設總體規劃。對于農業項目發展有著較好的氛圍以及政策支持，這也是其他區域無法比擬的。

二、劣勢（WEAKNESSES）

1、項目區內基礎設施有待完善

農業休閑旅游是項目發展的重點之一。但是農業旅游觀光需要完整的道路結構，項目內部區域多為丘陵，風景雖好，但沒有道路貫通。已有的道路也不能滿足要求，因此道路及設施的建設迫在眉睫。特別注意錯車，停車位的修建。

2、當地落后的現狀和勞動力素質不佳

勞動力是項目的發展的重要制約因素之一。勞動力素質在一定程度影響著效益。當地青壯年勞動力的缺失以及勞動力文化程度不夠高，確實是一個挑戰。

3、項目區域內主河道被污染

不得不提及流經項目區域的主要河流已被上游工業區污染的事實，這對園區的景觀以及用水造成了很大的影響。樂觀的是，政府已經開始了整治。

三、機遇（OPPORTUNITIES）

1、農業發展新時期的到來

越來越多的人開始關注食品的安全問題，而不是單純的滿足于吃飽。經濟水平的發展，讓人們有能夠吃的有品質，有安全。對于新農業來說，這絕對是一個絕好的機遇。綠色或有機食品將成為農產品市場的新力量和生力軍。

2、位處郊區的休閑旅游農業

“采菊東籬下，悠然見南山”，郊區田園般的生活是現代城市人所向往的。面對車水馬龍，喧囂塵雜的城市生活，人們渴望在郊區得到心靈的片刻休憩。蓮池秀美的自然風光，將勝任這一職責。

城里人喜歡把去鄉下當作愜意的度假，出了潛意識中飄蕩著一絲“廊橋夢”的誘惑之外，鄉村的樸素和自由讓他們難以抗拒。現代大城市因為人口劇增，和商品工業化發展過快，城市不可避免地染上了現代綜合癥，環境惡化，交通擁擠都讓城市人心浮氣躁，競爭壓力、就業危機、紛紜的人際關系讓城市人對自由生存空間的追求更加強烈。

所以將項目打造成休閑旅游式農業必然得到城市人的青睞。

3、經濟政策環境良好

西充縣是農業部下列的首批國家現代農業示范區建設縣，在發展農業上有良好的政策環境以及政府資金的支持。在項目的開發過程中能夠促進農業增效、農村就業、農民增收。因此，項目會得到地方政府的重視和扶持。

四、挑戰（THREATS）

1、辨析特色經濟的真正內涵

不顧實際的攀大求洋，追求新異一直是項目開發的一大怪圈，也是一個極端；另一個極端是，將項目的特色局限在區域土特產和要素稟賦這樣一個狹隘的的領域。之所以會出現上述的兩個極端，說到底是沒有真正理解什么是特色經濟的真正內涵。

真正的特色經濟表現為：

“你無我有”即區域提供的產品和服務是獨有的，以獨有的差異比較優勢，形成壟斷的市場競爭能力。

“你小我大”其特色表現為產品和服務的生產集中度高，生產能力大，具有低成本差異的比較優勢，可以占據相當的市場份額，獲得規模經濟效益。

“你劣我優”表現為產品和服務的品質優良，以優質、安全、綠色、生態打造區域品牌形象。“你泛我專”其特色其現在產品和服務的專業分工化。

2、自我超越的觀念挑戰

長期以來，人們習慣于將經濟發展與實實在在的有形產品生產結合在一起，而更多忽視了圍繞生產的全方位的服務。圍繞生產過程提供現代化服務，使得虛無縹緲的活動背后賺得盤滿缽滿。因此規劃區開發必須首先自我超越，樹立服務立區的發展思想。

3、短期效應與長遠發展目標之間的艱難取舍

規劃區如何才能實現跨越式發展很大程度上要擺脫固有思路的束縛，樹立新的發展觀。“因人設事”還是“因事設人”反映了一個區域如何在短期效應和長遠發展之間進行必要的取舍，最終歸結為生存與發展的取舍。

4、成績與和諧發展的挑戰

一個不容忽視的問題就是短期內扭轉乾坤，一鳴驚人的心理。基于這種短期心理，大干快上，最終導致項目的繁榮只是一種虛胖，而不是和諧的發展。

五、總結

通過SWOT分析，不難發現同類產品的開發很容易被周邊區域的形象遮蔽與代替。所以只能對資源進行整合、升級，走差異化發展道路。結合現有的優勢資源，挖掘本土特色文化，體現新特色。從而提高資源價值。強化自身力量，占領同類服務和產品的制高點，將成為企業的至高目標。

第四篇：2009-2010年中國LED產業發展分析

2009-2010年中國LED產業發展分析 與跨國企業相比，中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中，是我們迫切需要考慮的問題。

一、優勢分析

（一）市場進入門檻較低

1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

盡管國內LED產業基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，許多企業已經取得自主知識產權，國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

LED初始投資一億元就可建廠，聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元，國內企業進入門檻較低，容易實現滾動發展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群。

（二）國內部分優勢企業已具備核心專利技術

錦秋財智咨詢分析認為，與微電子相比，我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發光二極管（LED），比世界上第一個發光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看，目前我國半導體發光二極管產業的技術水平，與發達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持，我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈，現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家，產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

（三）LED中下游產業具有人力成本優勢

半導體照明產業，特別是位于產業鏈下游的芯片封裝和照明系統產業，既是一個技術密集型產業，又是一個勞動密集型產業，其難度和風險都大大低于微電子產業。發展半導體照明產業，能夠充分發揮我國的人力資源優勢，帶動相關產業，并增加出口，吸納就業。技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，我國具備明顯的勞動力成本優勢。

（四）產業集群效應初步形成我國LED產業近年來發展迅速。LED產品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域，其市場潛力有上千億元。錦秋財智咨詢分析認為，我國的半導體照明產業正在進入自主創新、實現跨越式發展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品，2001-2006年，半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年，中國照明行業產值約1600億元，出口100億美元，占全球市場18%.一場搶占半導體照明新興產業制高點的爭奪戰，已經在全球打響。2006年，全球半導體照明市場銷售額超過70億美元，年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

鑒于半導體照明產業令人鼓舞的發展前景，近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導體發光計劃”等

政府計劃紛紛啟動。

中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協調領導小組，啟動國家半導體照明工程。

面對半導體照明市場的巨大誘惑，世界三大傳統照明工業巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作，成立半導體照明企業。目前，半導體照明發光效率高于白熾燈，正以更快的速度拓展其多種應用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年，LED還將超過熒光燈，進入普通照明領域，節能效果將更加顯著。

半導體照明被看好，是源于其令人信服的技術，半導體照明燈具具有長壽命、節能、安全、綠色環保等顯著優點，它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業仍是籠罩著一片烏云，成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是，所有行業內人士都相當看好半導體照明的前途，認為新光源將掀起一股替代運動，這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代，每年就可為國家節省用電1000億度，幾乎相當于節省一個三峽工程的年發電量。

LED產業鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片封裝及LED產品應用等四個環節。其中外延片的技術含量最高，芯片次之。

在諸多企業和政府部門的努力下，我國LED產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域，每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言，我國的LED產業格局南方產業化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶，與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境，產業集群效應正在逐步顯現。

（五）產業政策支持產品發展前景廣闊

財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度，大力推廣節能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度，其中若能有三分之一采用半導體照明，每年可節約800億度電，基本上相當于三峽電站總的發電量。為此，政策上正在大力引導與推廣節能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體（LED）高效照明產品等。

因具備節能、減排和環保的獨特優勢，LED（發光二極管）近幾年需求暴發式增長。預計2012年全球LED市場規模將增長到123億美元，其中，中國到2010年LED產業的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制，后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說，目前已擁有LED半導體材料國內生產企業都具有一定程度的技術壟斷優勢。

二級市場上，半導體節能材料股也被市場熱列追捧。像主營業務LED的三安光電即因為題材炒作因素，股價一度大幅度上漲，從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED行業中，除了行業龍頭三安光電外，成長性最快的華微電子與士微蘭。

總之，中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力，發展前景廣闊，但中國能否抓住LED產業發展機遇，做大

做強，歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新，中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路，在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新，才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業。

（六）國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發展潛力

國內LED主要應用領域，該產品除了大量用于各種電器及裝臵、儀器儀表、設備的顯示外，主要集中在：

1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。

4、專用普通照明：便攜式照明（手電筒、頭燈）、低照度照明（廊燈、門牌燈、庭用燈）、閱讀照明（飛機、火車、汽車的閱讀燈）、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

6、特種照明：軍用照明燈（無紅外輻射）、醫用手術燈（無熱輻射）、醫用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

從國內LED應用市場看，建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快，但相對分散，技術標準也不統一；而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%.錦秋財智咨詢分析認為，從總體上來看國內市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形成壟斷，國內企業生存空間廣闊。

二、劣勢分析

（一）國內企業普遍規模小

目前，在從事LED照明燈具產品生產的企業中，高端產品仍然以國外廠商為主。而反觀國內LED燈具生產企業，普遍存在規模小、技術實力弱、產品檔次低的現狀。

從區域分布來看，國內照明生產企業主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區。與傳統照明企業分布類似，中國LED照明企業也主要分布在上述兩個地區。但相比長江三角洲地區，眾多LED封裝企業、配件生產企業均分布在珠江三角洲地區，珠江三角洲地區擁有更加完善的LED產業鏈，所以LED照明燈具企業更多的分布在珠江三角洲地區。

（二）技術受限高端客戶少

我國高光效、高可靠的LED應用產品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片，我國的LED外延芯片生產近年雖有很大發展和進步，但仍停留在中低檔水平。錦秋財智咨詢分析認為，目前來看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，國內能夠提供的還很少，仍需要大量進口，這嚴重地制約了整個LED產業的發展。國內企業LED產品技術水平與海外還是有一定差距，在爭取高端客戶方面處于劣勢。

（三）LED上游產品制造基礎薄弱

LED的生產過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產業的上游，芯片制造為中游，封裝以及應用為下游。產

業鏈的上游具有技術和資本密集的特點，下游的進入門檻相對較低。從產業鏈上看，我國在LED襯底、外延、芯片環節比較包薄弱。

（四）核心專利缺乏限制產業國際化戰略發展

國內核心專利缺乏，特別在關系到產業長遠發展的藍光核心專利及白光專利缺乏，這將使國內產業的長期發展受制。中國本土企業現階段主要還是處于起步階段，企業規模較小，對掌握專利的大廠構不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業的發展壯大，一旦規模擴大到一定程度，實施“走出去”發展戰略，專利問題將成為隱患。目前對國內企業而言，壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力，或逐步通過研發突破核心專利。

三、機會分析

（一）建筑照明、室內外顯示屏仍將主導市場

中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏。LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中，未來這一市場仍有很大增長潛力。在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下，建筑照明市場依然前景廣闊，未來的市場建筑照明及室內外顯示屏仍將主導市場。

（二）手機、小尺寸液晶背光、汽車、特種照明領域潛力巨大

LED已在手機、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板領域取得了成熟廣泛的應用與普及。隨著彩屏手機，以及高像素拍照手機、大屏幕音影手機、多功能3G手機的盛行，預計每部手機所需LED顆數高達12-18顆。因此，預計未來幾年國內生產的手機所需LED顆數高達60億顆左右。國內封裝企業正在積極開展技術研發或引進設備，以提高生產能力和產品品質。特別是近年日本、韓國小尺寸液晶背光廠正在向中國轉移。

國內LED汽車燈具市場已超過10億元。隨著LED發光組件技術水平的提高，產品價格的下降，LED組合尾燈、LED剎車燈、LED轉向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配臵。預計2010年我國LED前裝市場（OEM配套市場），LED組合尾燈、LED中央高位剎車燈、汽車儀器|儀表背光以及其它LED燈的配套將達到40億元。車用LED的下一應用趨勢將是汽車前大燈。

國內太陽能LED照明產值超過30億元。LED是低壓、直流供電，與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配，兩者結合不需要交流逆變器，真正實現新能源與新光源的結合。太陽能半導體照明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內的小區、園林建設、農村地區道路照明中使用，目前中國已占領全球太陽能半導體照明產品80%以上市場。

（三）LED交通指示燈市場趨于飽和

交通信號燈的市場規模達10億元以上。

目前，我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應用，趨于飽和狀態。如上海市明確規定新上交通信號燈一律采用LED作為光源。另外，LED在鐵路信號機上也有廣闊的應用前景。傳統信號機以雙燈絲白熾燈泡為光源，燈泡壽命只有1000小時。我國政府計劃未來平均每年新建1700公里鐵路線，至2020年我國鐵路線總長將達到10萬公里，高可靠性、安全性及少維護的高亮LED將會大有作為。并且，手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標志燈等鐵路信號及照明產品

也開始使用LED.我國處于高速發展的公路、機場、海港等領域的信號、標識類用燈，也是LED應用很有潛力的市場。

四、威脅分析

（一）外資主導技術市場

目前，外資主要領導著LED高端產品。與國內彩電企業這一時間的新品主打藍光和網絡功能不同，索尼、三星的產品則采用了LED背光源技術，并主打超薄概念。外資彩電企業在未來的LED液晶電視市場上再次先行一步。

LED光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色，體積更加輕薄，同時也更為節能環保。國內彩電市場具有代表性的LED液晶電視是2006年6月海信推出的一款42英寸產品。海信LED液晶電視是世界上第五個掌握這一技術的產品，也是國內市場第一款量產的LED電視。

（二）高端市場仍被外資壟斷

世界LED巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業群聚內地，不僅帶來了先進封裝技術和人才，更帶來了先進封裝的客戶流和信息流，為我國內地封裝企業提供了直接或間接的學習交流機會，其培養的本土先進封裝技術人才，也可以為我所用。但同時，由于我國內地封裝測試產業整體水平不高，高端封裝產能幾乎全部被壟斷。

（三）臺資以及國際巨頭進軍國內市場導致競爭加劇

目前，上海、北京、深圳等一線城市，隨著第一批LED顯示屏相繼計入更新換代的時期，客戶更加注重產品品質和維護服務了，對產品的要求也比以前更高了。因此，“粗放型”的市場模式再也不能滿足用戶需求了，正是看到了這種市場轉型特征，一批批在國外享有較高知名度的一流企業尋機進入中國市場，陸續在國內成了了本土團隊，給原本就競爭相當激烈的LED市場帶來了巨大的沖擊。之所以說他們帶來的沖擊是巨大的，因為他們在國外有著多年的經驗，產品經歷了成熟市場考驗，形成了不可抗拒的品牌優勢。

（四）專利限制

LED照明作為個新興的、潛力巨大的行業，正受到全球的廣泛關注，其發展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED發展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式，專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業未來的發展格局。

LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的umileds、Cree,德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利，采取橫向（同時進入多個國家）和縱向（不斷完善設計，進行后續申請）擴展方式，在全世界范圍內布臵了嚴密的專利網。

對于中國臺灣、中國大陸以及韓國等LED產業的后來者，雖然LED產業已經具有了一定規模，但由于在專利技術方面的被動，其發展卻受到專利的很大牽制，這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。

但這些地區，特別是中國臺灣和韓國的企業都在技術方面取得了一些創新，在爭取授權方面也取得了一定進展，專利格局也在悄悄發生改變。

預計今后幾年，國際間專利的轉讓、授權、糾紛將會表現出如下特點和趨勢：

1、NICHIA仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發起人

由于在LED藍光芯片及白光LED專利技術方面的霸主地位，Nichia在未來

幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業對技術轉讓授權持積極態度，但受持有專利所限，專利授權的主導方向還是有Nichia來確定。

從各種授權及糾紛的發生數量來看，以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60%左右，其次是Osram公司。這種狀況在近幾年不會有太大改變。

2、Nichia對外授權將不斷增加

在專利授權方面，歐美企業一向日本企業更為積極。隨著Osram、Lumileds等企業在技術專利方面的增強以及對臺灣地區和韓國企業授權增加，Nichia等企業從自身利益出發，也將加快對外授權的速度。特別是，2005年Nichia、TG等利潤下滑的情況下，通過專利授權或委托加工將是一項非常值得考慮的選擇。另外，韓國及我國臺灣企業在技術上的突破或獲取其它公司授權，避開Nichia專利訴訟的可能性大大增加。在專利訴訟不能限制臺灣企業繼續爭奪市場空間的情況下，授權生產也將是日本LED企業的最好選擇。

Nichia有意開放專利授權，將會以產能較大的下游封裝廠為主，并會將未獲相關專？授權的企業作為優先對象，臺灣企業將會是重點所在。

3、相互授權將進一步增加

Nichia的技術壟斷能力在不斷降低，其對我國臺灣、韓國等芯片生產商提出訴訟的能力逐步減弱。另外，隨著這些生產商逐步研發出獨特的專利技術，部分獨有專利也會為Nichia等專利壟斷企業帶來較大產品品質提升，這些企業與Nichia等企業之間相互授權的可能性逐步加強。

目前，Nichia面臨的主要技術威脅主要來自我國臺灣。如：臺灣晶電公司的ITO技術可在芯片制造工藝上？做太大調整，而在？產成品率及成本控制上具有相當大地優勢。？將其應用在Nichia的芯片生產上，可馬上提升其產品？？30%-50%,在相關材？技術尚無法有效突破之際，對Nichia在提升產品？？上可望具相當之吸引？.所以這類技術即可以？低侵權訴訟糾紛，還可以作為與Nichia交互授權的談判籌碼。

4、國內企業面臨專利糾紛可能，但仍有機會突破

我國LED技術起步較晚，在LED專利方面處于比較被動的局面，發展情況不容樂觀。隨著企業規模的不斷擴展，有可能受到國際大公司的關注而卷入專糾紛中。

隨著國內LED出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業專利訴訟的減少，不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點向國內企業轉移的趨勢。

但我國LED產業仍然有機會取得突破，打破這種被動的專利格局，主要表現在以下兩點：

1、我國在復合襯底專利方面有一定優勢，有機會轉化為較強的競爭力。

2、白光普通照明的芯片技術與現有的技術可能會有較大差異，目前與國外大公司基本處于一個起跑線上，只要抓住機會就有可能取得主動地位。

如果在這兩個方面，國內能夠獲得實用的專利技術，國內企業將更容易獲得國外專利壟斷企業的授權，甚至是相互授權，改變國內專利的被動局面。

錦秋財智咨詢分析認為，我國在每個技術領域都有申請量超過或接近外國申請量的技術分支，尤其是在上游產業上擁有一些外圍發明專利，這為日后我國應對可能發生的專利訴訟提供了談判籌碼。

第五篇：LED室內照明市場調研報告-LED及LED燈具產業發展、銷售市場分析

LED室內照明市場調研報告-LED及LED燈具產業發展、銷售市場

分析

第一部分：LED及led燈具

一、LED的基礎概念

LED是Light Emitting Diode的縮寫，即發光二極管。是一種半導體固體發光器件，它是利用固體半導體芯片作為發光材料，當兩端加上正向電壓，半導體中的載流子發生復合，引起光子發射而產生光。LED可以直接發出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色的光。

二、LED的發光特點

◆ 壽命長（＞100，000Hrs）

◆ 驅動電壓低（1.8～4.5V）

◆ 耗電量少（40～1000mW）

◆ 相對冷光源(熱輻射小)

◆ 點亮速度快（時間常數為10^-7～10^-9S）

◆ 體積小

◆ 多種色彩

◆ 耐震性特佳（全固體封裝，不易破損）

◆ 單色性佳（發光波長穩定）

◆ 綠色無污染

三、LED產業價值及社會意義

1、節能價值，對社會產生巨大的能源效益

中國綠色照明工程辦公室節能調查結果十分驚人，中國能源的12%用在了照明上，每年約3000億度以上，如果用led技術取代全部白熾燈或部分取代熒光燈，可節省1/3的照明用電，就意味著節約1000億度，相當于一個總投資超過2000億元人民幣的三峽工程全年的發電量。這對能源供給緊張日益凸顯的中國來說，無疑具有十分重要的戰略意義。

2、環保價值，對人類產生“功在當今，利在千秋”的環保效益

（白光）LED不僅節能，而且無熱輻射、不含水銀等重金屬，無污染及廢棄物處理問題等眾 1

多優點，因此被視為“綠色照明光源”的明日之星，在不久的將來，將取代目前為照明市場的主流白熾燈泡及熒光燈（日光燈）；其廣泛應用將同樣產生不可估量的環保效益。

因此，LED技術產業其自身的節能和環保特征，是影響一個國家或地區“能源戰略”和“環保戰略”的重要產業，因此世界各國、地區領導人都十分重視這一產業的發展培育。

四、led燈具分類

1、LED顯示類：LED顯示屏；觸摸屏；LED立體發光字； led芯片、外延片、磊晶片及相關基材；led發光二極管及大功率器件；LED封裝及配套材料； LED產品控制系統及ic； LED背光源；LED制造設備及測試儀器；OLED（有機發光二級管）、LD（激光二極管）、EL（冷光源）；LED點陣、數碼管等。

2、LED燈類：LED室內照明燈具；LED景觀照明燈具；LED交通照明燈具；特殊照明燈具；閃燈；LED汽車燈飾；室外照明燈飾；燈桿、燈臂、燈頭、燈罩、燈座、燈盤、光源、插頭、線纜、開關等其他LED燈具燈飾及配件等。

3、霓虹燈類：粉管及配件；霓虹燈電子變壓器，電極，電源；霓虹燈程序控制器及專用材料，零配件；霓虹燈高壓線包；霓虹燈制作工藝及設備；霓虹燈安裝工程及維護設備；霓虹燈設計及其作品；霓虹燈檢測儀器及生產設備；霓虹燈氣體。

第二部分：中國LED產業發展現狀

一、展會感受

在2011年廣州國際照明展覽會上，LED產品覆蓋12個展館，涵蓋LED產品的品牌廠商超過1500家，成為整個展會中吸引觀眾眼球的一大靚點。LED已被認為是可取代現有照明的第四代光源，發展態勢極為迅猛，尤其是在這一屆的廣州國際照明展，有爆發式的增長態勢，幾乎每一個參展大企業，都無一例外的帶來了LED的產品，這是一個諸侯紛爭，務求在這一塊被寄望在未來五年將有2000億美元容量的巨額市場里占得先機。

通過參展對多家LED生產廠家的調查，對led燈飾的供給市場分析，有以下幾個特點：

1、目前幾乎所有的知名LED生產廠家都以外銷為主導，內銷幾乎為零。其中外銷部份，又以日本和美國市場為主導，其次是歐洲市場，其它市場份額非常少。

2、LED生產廠家的LED室內照明燈飾產品的種類主要有：高功率LED射燈，普通高亮led

2球泡燈，LED日光燈，LED光條和模組，LED彩虹燈，普通高亮led臺燈，其中高功率LED射燈最為熱門，幾乎所有LED燈飾廠家都生產。有1X1W，3X1W，1X3W。各個廠家的產品外形差異很小，但價格及品質差異很大。國內二流廠商價格平均約在單顆1W或3W1~3元，國際大廠價格平均約在單顆1W或3W7~15元。

3、雖然這兩年，許多廠商出口銷售額逐年上升，但是，基本上訂單量都不是很大。還未進入到大規模生產的狀態。

4、國內廠家數量近兩年急速上升。競爭的日益加劇，同時由于產品缺乏差異化，使整個行業提前進入到價格競爭的階段。

二、國內市場分析

隨著led技術的進步與成熟，國際社會對于環保節能的呼聲愈加強烈，國家也適時出臺相應的政策進行半導體產業的扶持，照明企業是LED業內最敏銳的、動作最早、最快的群體，傳統照明企業里80%的企業早已布局led照明，多年前就投入資金與力量進行研發與技術研究，由于這些企業在LED照明應用技術、市場開拓等方面具有一定的優勢，因此會對LED應用產品生產企業造成較大沖擊：

1.由于不規范的市場競爭，大廠生產出來的產品很快能被小廠模仿，同一款產品，同一個樣式，同一項功能，各個品牌的都有，嚴重沖擊了大廠的產品。

2.幾乎所有參展商展示的產品在外觀上幾乎沒有任何的差別，產品的差異性較小，加上營銷手段相對缺乏，消費者很難在短時間內放棄便宜而且還實用的日光燈或節能燈來購買LED燈，因此普通客戶對產品的認可度較弱。

3.由于缺乏市場監管，仿造產品泛濫（主要集中在中山等地），同質產品，大廠幾百元，小廠幾十元，嚴重沖擊了大廠質量好的產品。

三、銷售市場分析

通過近期對2家綜合超市（人人樂、民生）、2家建材超市（紅星美凱龍、大明宮建材市場）、1家電器超市（蘇寧電器）、和1家燈飾燈具城（大雁塔燈具城）的走訪，目前LED燈飾銷售市場有以下幾個特點：

1、LED燈飾產品目前終端銷售市場上僅局限于有限的品種：射燈、日光燈、球泡燈、手電筒、臺燈、小夜燈、頭燈、露營燈。其中，除LED手電筒在多數超市的貨架上都有供給外，其它品種僅于部份超市和專營店有售。

2、除日光燈、球泡燈等大功率led照明外，以上在市場有售的品種的價格與傳統的燈具相比，差異并不明顯。所以才得以快速進入終端銷售市場。

3、銷售人員對LED燈飾產品并不十分了解。多數普通消費者對LED更是一無所知。不同市場內所銷售的產品其本上都是來于廣東不知名品牌或相同的一兩個品牌。可見，是少數的制造商努力的結果，而消費者只是非常被動接受有限的信息。

4、當提到高功率日光燈、球泡燈等大功率led照明，多數銷售人員并沒表現出非凡的愛好，對其價格反應強烈，并表示由于市場需求不佳及價格滑動較快，故店內不壓貨，只根據需求提供訂貨。

結論

一、根據現階段國內市場及公司目前具體情況，可考慮資源整合和自主研發同步行進的路線。初期可考慮由與小廠合作成品貼牌銷售到成品組裝為引導，迅速進入行業，同時通過解剖、仿制等手段研究大廠成熟產品的電源模塊，完成包括技術、專利、成本等方面的電源模塊自主研發，待市場較為成熟，有穩定出貨時完成自主電源模塊替換，并在此基礎上最終完成驅動芯片的研制與替換。

二、公司目前可以以LED日光燈管驅動電源模塊為龍頭產品，帶領射燈、筒燈、吸頂燈、壁燈等商用照明領域常用燈具的電源模塊逐漸拓寬市場。

三、作為家用照明領域的代表產品，球泡燈也是我們必須抓住的產品路線。