第一篇：CMIC：2011年中國LED產業發展趨勢情況分析

CMIC：2011年中國LED產業發展趨勢情況分析

2011-04-02 10:18:02 文章來源：賽迪網

CMIC（中國市場情報中心）最新發布：與跨國企業相比，中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中，是我們迫切需要考慮的問題。

盡管國內LED產業基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，許多企業已經取得自主知識產權，國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。LED初始投資一億元就可建廠，聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元，國內企業進入門檻較低，容易實現滾動發展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內企業容易進入形成產業集群。

CMIC分析師認為在LED領域我國與世界先進水平相比差距較小。我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈，現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家，產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

根據CMIC的調查數據顯示，在諸多企業和政府部門的努力下，我國LED產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域，每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。

CMIC分析師表示，總體而言，我國的LED產業格局南方產業化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶，與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境，產業集群效應正在逐步顯現。

第二篇：2009-2010年中國LED產業發展分析

2009-2010年中國LED產業發展分析 與跨國企業相比，中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中，是我們迫切需要考慮的問題。

一、優勢分析

（一）市場進入門檻較低

1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

盡管國內LED產業基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，許多企業已經取得自主知識產權，國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

LED初始投資一億元就可建廠，聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元，國內企業進入門檻較低，容易實現滾動發展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群。

（二）國內部分優勢企業已具備核心專利技術

錦秋財智咨詢分析認為，與微電子相比，我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發光二極管（LED），比世界上第一個發光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看，目前我國半導體發光二極管產業的技術水平，與發達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持，我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈，現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家，產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

（三）LED中下游產業具有人力成本優勢

半導體照明產業，特別是位于產業鏈下游的芯片封裝和照明系統產業，既是一個技術密集型產業，又是一個勞動密集型產業，其難度和風險都大大低于微電子產業。發展半導體照明產業，能夠充分發揮我國的人力資源優勢，帶動相關產業，并增加出口，吸納就業。技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，我國具備明顯的勞動力成本優勢。

（四）產業集群效應初步形成我國LED產業近年來發展迅速。LED產品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域，其市場潛力有上千億元。錦秋財智咨詢分析認為，我國的半導體照明產業正在進入自主創新、實現跨越式發展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品，2001-2006年，半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年，中國照明行業產值約1600億元，出口100億美元，占全球市場18%.一場搶占半導體照明新興產業制高點的爭奪戰，已經在全球打響。2006年，全球半導體照明市場銷售額超過70億美元，年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

鑒于半導體照明產業令人鼓舞的發展前景，近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導體發光計劃”等

政府計劃紛紛啟動。

中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協調領導小組，啟動國家半導體照明工程。

面對半導體照明市場的巨大誘惑，世界三大傳統照明工業巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作，成立半導體照明企業。目前，半導體照明發光效率高于白熾燈，正以更快的速度拓展其多種應用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年，LED還將超過熒光燈，進入普通照明領域，節能效果將更加顯著。

半導體照明被看好，是源于其令人信服的技術，半導體照明燈具具有長壽命、節能、安全、綠色環保等顯著優點，它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業仍是籠罩著一片烏云，成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是，所有行業內人士都相當看好半導體照明的前途，認為新光源將掀起一股替代運動，這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代，每年就可為國家節省用電1000億度，幾乎相當于節省一個三峽工程的年發電量。

LED產業鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片封裝及LED產品應用等四個環節。其中外延片的技術含量最高，芯片次之。

在諸多企業和政府部門的努力下，我國LED產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域，每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言，我國的LED產業格局南方產業化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶，與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境，產業集群效應正在逐步顯現。

（五）產業政策支持產品發展前景廣闊

財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度，大力推廣節能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度，其中若能有三分之一采用半導體照明，每年可節約800億度電，基本上相當于三峽電站總的發電量。為此，政策上正在大力引導與推廣節能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體（LED）高效照明產品等。

因具備節能、減排和環保的獨特優勢，LED（發光二極管）近幾年需求暴發式增長。預計2012年全球LED市場規模將增長到123億美元，其中，中國到2010年LED產業的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制，后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說，目前已擁有LED半導體材料國內生產企業都具有一定程度的技術壟斷優勢。

二級市場上，半導體節能材料股也被市場熱列追捧。像主營業務LED的三安光電即因為題材炒作因素，股價一度大幅度上漲，從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED行業中，除了行業龍頭三安光電外，成長性最快的華微電子與士微蘭。

總之，中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力，發展前景廣闊，但中國能否抓住LED產業發展機遇，做大

做強，歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新，中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路，在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新，才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業。

（六）國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發展潛力

國內LED主要應用領域，該產品除了大量用于各種電器及裝臵、儀器儀表、設備的顯示外，主要集中在：

1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。

4、專用普通照明：便攜式照明（手電筒、頭燈）、低照度照明（廊燈、門牌燈、庭用燈）、閱讀照明（飛機、火車、汽車的閱讀燈）、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

6、特種照明：軍用照明燈（無紅外輻射）、醫用手術燈（無熱輻射）、醫用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

從國內LED應用市場看，建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快，但相對分散，技術標準也不統一；而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%.錦秋財智咨詢分析認為，從總體上來看國內市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形成壟斷，國內企業生存空間廣闊。

二、劣勢分析

（一）國內企業普遍規模小

目前，在從事LED照明燈具產品生產的企業中，高端產品仍然以國外廠商為主。而反觀國內LED燈具生產企業，普遍存在規模小、技術實力弱、產品檔次低的現狀。

從區域分布來看，國內照明生產企業主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區。與傳統照明企業分布類似，中國LED照明企業也主要分布在上述兩個地區。但相比長江三角洲地區，眾多LED封裝企業、配件生產企業均分布在珠江三角洲地區，珠江三角洲地區擁有更加完善的LED產業鏈，所以LED照明燈具企業更多的分布在珠江三角洲地區。

（二）技術受限高端客戶少

我國高光效、高可靠的LED應用產品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片，我國的LED外延芯片生產近年雖有很大發展和進步，但仍停留在中低檔水平。錦秋財智咨詢分析認為，目前來看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，國內能夠提供的還很少，仍需要大量進口，這嚴重地制約了整個LED產業的發展。國內企業LED產品技術水平與海外還是有一定差距，在爭取高端客戶方面處于劣勢。

（三）LED上游產品制造基礎薄弱

LED的生產過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產業的上游，芯片制造為中游，封裝以及應用為下游。產

業鏈的上游具有技術和資本密集的特點，下游的進入門檻相對較低。從產業鏈上看，我國在LED襯底、外延、芯片環節比較包薄弱。

（四）核心專利缺乏限制產業國際化戰略發展

國內核心專利缺乏，特別在關系到產業長遠發展的藍光核心專利及白光專利缺乏，這將使國內產業的長期發展受制。中國本土企業現階段主要還是處于起步階段，企業規模較小，對掌握專利的大廠構不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業的發展壯大，一旦規模擴大到一定程度，實施“走出去”發展戰略，專利問題將成為隱患。目前對國內企業而言，壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力，或逐步通過研發突破核心專利。

三、機會分析

（一）建筑照明、室內外顯示屏仍將主導市場

中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏。LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中，未來這一市場仍有很大增長潛力。在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下，建筑照明市場依然前景廣闊，未來的市場建筑照明及室內外顯示屏仍將主導市場。

（二）手機、小尺寸液晶背光、汽車、特種照明領域潛力巨大

LED已在手機、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板領域取得了成熟廣泛的應用與普及。隨著彩屏手機，以及高像素拍照手機、大屏幕音影手機、多功能3G手機的盛行，預計每部手機所需LED顆數高達12-18顆。因此，預計未來幾年國內生產的手機所需LED顆數高達60億顆左右。國內封裝企業正在積極開展技術研發或引進設備，以提高生產能力和產品品質。特別是近年日本、韓國小尺寸液晶背光廠正在向中國轉移。

國內LED汽車燈具市場已超過10億元。隨著LED發光組件技術水平的提高，產品價格的下降，LED組合尾燈、LED剎車燈、LED轉向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配臵。預計2010年我國LED前裝市場（OEM配套市場），LED組合尾燈、LED中央高位剎車燈、汽車儀器|儀表背光以及其它LED燈的配套將達到40億元。車用LED的下一應用趨勢將是汽車前大燈。

國內太陽能LED照明產值超過30億元。LED是低壓、直流供電，與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配，兩者結合不需要交流逆變器，真正實現新能源與新光源的結合。太陽能半導體照明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內的小區、園林建設、農村地區道路照明中使用，目前中國已占領全球太陽能半導體照明產品80%以上市場。

（三）LED交通指示燈市場趨于飽和

交通信號燈的市場規模達10億元以上。

目前，我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應用，趨于飽和狀態。如上海市明確規定新上交通信號燈一律采用LED作為光源。另外，LED在鐵路信號機上也有廣闊的應用前景。傳統信號機以雙燈絲白熾燈泡為光源，燈泡壽命只有1000小時。我國政府計劃未來平均每年新建1700公里鐵路線，至2020年我國鐵路線總長將達到10萬公里，高可靠性、安全性及少維護的高亮LED將會大有作為。并且，手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標志燈等鐵路信號及照明產品

也開始使用LED.我國處于高速發展的公路、機場、海港等領域的信號、標識類用燈，也是LED應用很有潛力的市場。

四、威脅分析

（一）外資主導技術市場

目前，外資主要領導著LED高端產品。與國內彩電企業這一時間的新品主打藍光和網絡功能不同，索尼、三星的產品則采用了LED背光源技術，并主打超薄概念。外資彩電企業在未來的LED液晶電視市場上再次先行一步。

LED光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色，體積更加輕薄，同時也更為節能環保。國內彩電市場具有代表性的LED液晶電視是2006年6月海信推出的一款42英寸產品。海信LED液晶電視是世界上第五個掌握這一技術的產品，也是國內市場第一款量產的LED電視。

（二）高端市場仍被外資壟斷

世界LED巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業群聚內地，不僅帶來了先進封裝技術和人才，更帶來了先進封裝的客戶流和信息流，為我國內地封裝企業提供了直接或間接的學習交流機會，其培養的本土先進封裝技術人才，也可以為我所用。但同時，由于我國內地封裝測試產業整體水平不高，高端封裝產能幾乎全部被壟斷。

（三）臺資以及國際巨頭進軍國內市場導致競爭加劇

目前，上海、北京、深圳等一線城市，隨著第一批LED顯示屏相繼計入更新換代的時期，客戶更加注重產品品質和維護服務了，對產品的要求也比以前更高了。因此，“粗放型”的市場模式再也不能滿足用戶需求了，正是看到了這種市場轉型特征，一批批在國外享有較高知名度的一流企業尋機進入中國市場，陸續在國內成了了本土團隊，給原本就競爭相當激烈的LED市場帶來了巨大的沖擊。之所以說他們帶來的沖擊是巨大的，因為他們在國外有著多年的經驗，產品經歷了成熟市場考驗，形成了不可抗拒的品牌優勢。

（四）專利限制

LED照明作為個新興的、潛力巨大的行業，正受到全球的廣泛關注，其發展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED發展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式，專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業未來的發展格局。

LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的umileds、Cree,德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利，采取橫向（同時進入多個國家）和縱向（不斷完善設計，進行后續申請）擴展方式，在全世界范圍內布臵了嚴密的專利網。

對于中國臺灣、中國大陸以及韓國等LED產業的后來者，雖然LED產業已經具有了一定規模，但由于在專利技術方面的被動，其發展卻受到專利的很大牽制，這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。

但這些地區，特別是中國臺灣和韓國的企業都在技術方面取得了一些創新，在爭取授權方面也取得了一定進展，專利格局也在悄悄發生改變。

預計今后幾年，國際間專利的轉讓、授權、糾紛將會表現出如下特點和趨勢：

1、NICHIA仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發起人

由于在LED藍光芯片及白光LED專利技術方面的霸主地位，Nichia在未來

幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業對技術轉讓授權持積極態度，但受持有專利所限，專利授權的主導方向還是有Nichia來確定。

從各種授權及糾紛的發生數量來看，以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60%左右，其次是Osram公司。這種狀況在近幾年不會有太大改變。

2、Nichia對外授權將不斷增加

在專利授權方面，歐美企業一向日本企業更為積極。隨著Osram、Lumileds等企業在技術專利方面的增強以及對臺灣地區和韓國企業授權增加，Nichia等企業從自身利益出發，也將加快對外授權的速度。特別是，2005年Nichia、TG等利潤下滑的情況下，通過專利授權或委托加工將是一項非常值得考慮的選擇。另外，韓國及我國臺灣企業在技術上的突破或獲取其它公司授權，避開Nichia專利訴訟的可能性大大增加。在專利訴訟不能限制臺灣企業繼續爭奪市場空間的情況下，授權生產也將是日本LED企業的最好選擇。

Nichia有意開放專利授權，將會以產能較大的下游封裝廠為主，并會將未獲相關專？授權的企業作為優先對象，臺灣企業將會是重點所在。

3、相互授權將進一步增加

Nichia的技術壟斷能力在不斷降低，其對我國臺灣、韓國等芯片生產商提出訴訟的能力逐步減弱。另外，隨著這些生產商逐步研發出獨特的專利技術，部分獨有專利也會為Nichia等專利壟斷企業帶來較大產品品質提升，這些企業與Nichia等企業之間相互授權的可能性逐步加強。

目前，Nichia面臨的主要技術威脅主要來自我國臺灣。如：臺灣晶電公司的ITO技術可在芯片制造工藝上？做太大調整，而在？產成品率及成本控制上具有相當大地優勢。？將其應用在Nichia的芯片生產上，可馬上提升其產品？？30%-50%,在相關材？技術尚無法有效突破之際，對Nichia在提升產品？？上可望具相當之吸引？.所以這類技術即可以？低侵權訴訟糾紛，還可以作為與Nichia交互授權的談判籌碼。

4、國內企業面臨專利糾紛可能，但仍有機會突破

我國LED技術起步較晚，在LED專利方面處于比較被動的局面，發展情況不容樂觀。隨著企業規模的不斷擴展，有可能受到國際大公司的關注而卷入專糾紛中。

隨著國內LED出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業專利訴訟的減少，不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點向國內企業轉移的趨勢。

但我國LED產業仍然有機會取得突破，打破這種被動的專利格局，主要表現在以下兩點：

1、我國在復合襯底專利方面有一定優勢，有機會轉化為較強的競爭力。

2、白光普通照明的芯片技術與現有的技術可能會有較大差異，目前與國外大公司基本處于一個起跑線上，只要抓住機會就有可能取得主動地位。

如果在這兩個方面，國內能夠獲得實用的專利技術，國內企業將更容易獲得國外專利壟斷企業的授權，甚至是相互授權，改變國內專利的被動局面。

錦秋財智咨詢分析認為，我國在每個技術領域都有申請量超過或接近外國申請量的技術分支，尤其是在上游產業上擁有一些外圍發明專利，這為日后我國應對可能發生的專利訴訟提供了談判籌碼。

第三篇：中國煤化工產業發展趨勢分析

新疆大力推進煤炭資源轉換

2011年3月1日，記者從新疆維吾爾自治區煤炭工業工作會議上獲悉，“十二五”開局之年，新疆為全力推進煤炭資源轉化，堅持“立足煤、延伸煤、超越煤”的發展理念，將相繼開工建設一大批煤炭資源轉換重大項目。

據新疆維吾爾自治區煤炭工業管理局副局長楊斌介紹，煤電煤化工產業是新疆煤炭產業結構調整的主攻方向，是加速新型工業化的重要內容，對新疆實現跨越式發展和長治久安具有重大意義。

楊斌說，目前，新疆圍繞煤炭資源裝換已經做了一系列安排部署，明確了煤炭資源開發利用的主要產業方向，將努力搶占行業、技術、規模和市場的制高點，大力推進現代煤化工產業發展，適度發展煤電冶一體化高載能產業，堅定不移的推動“疆電外送”和“疆煤外運”。

據悉，目前，新疆煤電外運和煤電煤化工基地建設正快速推進，已經成為國家能源戰略的重要組成部分。

在煤制氣方面，新疆煤制氣外送管道順暢，中石油已同意將新疆煤制氣接入西氣東輸管網。與此同時，新疆還同浙江省和中石化正在積極推進建設新魯粵、新浙兩臺輸氣能力各300億立方米的煤制氣外送管道。此外，新疆還正在謀劃推進伊犁至烏魯木齊煤制氣管道。

在煤電方面，2010年，新疆與西北750千伏聯網，新疆電

網正式并入全國電網；新疆還與重慶市簽訂了合作協議，重慶將全額接納準東—重慶±1100千伏特高壓外送電力。

中國煤炭物資供應2010年第六期

從煤炭市場需求量來看，規劃預測，到2015年，全國煤炭需求為38億噸。他分析指出，2015年，我國能源需求總量為38.8億到43.7億噸標準煤，其中煤炭為37.1億到42億噸。國家加大轉變經濟發展方式、節能減排力度，預期能源需求強度會有所下降；核電、水電和風電等非化石能源發展加快，會適度壓低煤炭需求總量。另外，按照國家為應對氣候變化提出的“到2020年非化石能源占一次能源需求15%左右和單位GDP二氧化碳排放降低40%-45%”目標，“十二五”必然強化節能減排措施，須將能源消費總量控制在一定指標內。按照煤炭占一次能源消費總量65%左右的目標考慮，煤炭需求總量為38億噸，比2010年下降5個百分點。

關注】“煤制油”技術是把煤炭在高溫高壓和催化劑的作用下加氫生成粗油，再經過提制加工得到汽、柴油和其他化學品的過程。此項技術可解決能源結構多煤少油國家的石油供應相對不足的問題。目前此項技術正成為一些國家開發的熱點，也成為我國許多地區煤炭深加工及產業調整的方向。

中國煤化工產業發展趨勢分析

核心提示：近年來，我國主要煤化工產品產量保持較快增長。2009年我國甲醇產量達到1133.4萬噸，今年上半年甲醇產量達到811萬噸，同比增長53.3%;2009年合成氨總產量達到5136萬噸，今年上半年合成氨總量2649.1萬噸，同比增長4.6%.此外，還有大批在建、擴產項目以及規劃建設的煤化工項目。

煤炭是我國最主要的能源資源，不僅是重要的燃料，還是重要的化工原料。近年來，在國際油價急劇震蕩和對替代化工原料、替代能源的需求越發迫切的背景下，節能減排已成大勢所趨。在已經上報國務院待批的新興能源產業規劃中，潔凈煤利用成為十個新興能源產業之一，在諸多上市公司積極介入煤化工領域的背景下，煤化工產業發展前景備受關注。

近年來，我國主要煤化工產品產量保持較快增長。2009年我國甲醇產量達到1133.4萬噸，今年上半年甲醇產量達到811萬噸，同比增長53.3%;2009年合成氨總產量達到5136萬噸，今年上半年合成氨總量2649.1萬噸，同比增長4.6%.此外，還有大批在建、擴產項目以及規劃建設的煤化工項目。

煤化工產業結構調整步伐加快，傳統煤化工競爭激烈。目前，我國基礎煤化工產品總體產能過剩，競爭激烈，產業結構有待優化。2009年全國焦化行業關停淘汰落后小（老）焦爐產量近2300萬噸，新建投產焦爐產能約3700萬噸，實現了以自動化、大型化、清潔環保化的大中型焦爐產能對落后產能的臵換。

以清潔煤氣化技術為龍頭的新型煤化工產業，能源利用率高、資源利用充分、二氧化碳等溫室氣體排放量少等眾多優勢，成為煤化工產業未來發展的重要領域。據專家測算，新型煤化工單位產品能耗往往要比傳統煤化工降低20%以上，“三廢”排放減少一半以上，如果加以科學設計與管理，還可實現“三廢”的資源化利用甚至“零”排放。

中國石油和化學工業聯合會副會長周竹葉認為，新型煤化工發展前景看好，但技術瓶頸亟待突破。目前，我國新型煤化工如

煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇等示范裝臵大多仍在裝臵建設后期或準備試車階段，新型煤化工正處在大發展的前夜。

新型煤化工行業可持續發展的主要動力則來自技術創新。通過新型煤化工技術，可以把固態的煤轉化為石油替代化工產品和清潔能源，可在很大程度上提高能源利用效率，極大地減少碳化物、硫化物和氮氧化物的排放；新型煤化工技術也為二氧化碳捕集與儲存提供便利條件，產業化的應用將對保護環境具有積極意義，為煤化工走低碳技術路線提供技術支撐。

我國煤化工產業的發展將通過潔凈、高效的途徑，實現優化能源結構、特別是以優化終端能源結構，未來發展具有以下特點：除發展傳統煤化工產品外，將以市場為導向，發展以能源轉化型為主的新型煤化工產業，如煤炭液化、煤氣化--合成燃料與化工產品或電力、熱力聯產等；以全球經濟一體化為背景，建立具有國際競爭能力的大型工廠，采用國內外先進技術和現代裝備，清潔生產和提供清潔產品，如現代液化工程、先進的合成反應工程等；在新的煤化工產業發展中，企業投資開發先進技術，同時注重新技術在國內外市場上的商品化。

作為資金密集型、技術密集型的產業，煤化工項目建設、投

產周期較長，抵御風險能力較低。特別是受到國際金融危機沖擊，使得一度蜂擁而上的煤化工項目失去了價格優勢，煤化工行業發展的一些問題也隨之暴露出來。

產業結構調整迫在眉睫。目前傳統煤化工中，焦炭、電石等項目重復建設嚴重，產能過剩，淘汰落后產能成為傳統煤化工結構調整的必然。

新型煤化工項目仍處于示范建設階段，但各地規劃擬建的項目很多，面臨極大的投資風險和產能過剩問題，亟須行業引導并規范發展。同時行業中的中小企業較多，大型現代化高技術的企業較少，各產煤大省都在爭相上馬煤化工項目，容易造成產業趨勢雷同，進而導致成產能過剩。

技術仍是發展的瓶頸。煤化工產業是技術密集型、資金密集型產業，對技術的需求迫切，許多關鍵技術從國外引進，但是，國外一些煤化工技術缺少工業示范驗證，引進風險很大，給企業生產經營造成很大的困難，付出的成本代價很高。周竹葉認為，當前，加快培育具有自主知識產權的煤化工核心技術，做好商業化示范裝臵建設和運行，是發展煤化工產業的根本途徑。

此外，煤化工裝備的研發和國產化還有待提高。目前，雖然

我國煤氣化爐、甲醇合成塔等裝備技術取得了重大突破，并成功應用于工業化生產，但為大型煤化工項目配套的核心反應器、壓縮機、關鍵泵閥等主要裝備還不能滿足要求。加快煤化工關鍵設備和成套技術裝備的開發，不僅可以降低煤化工項目的投資，增強競爭力，而且可以提升我國裝備制造業技術水平，帶動相關產業的發展。

第四篇：淺談LED產業現狀及未來發展趨勢

《淺談LED產業現狀及未來發展趨勢》演講稿

尊敬的各位領導、各位專家，各位嘉賓們、朋友們：大家好！春暖花開，萬物復蘇，處處一片生機勃勃之景，在這昂揚的季節，由******道路照明專業委員會主辦、******承辦的全國城市道路專業委員會第****屆理事會在美麗的山城隆重舉行。在此，我謹代表公司，對這次會議的召開表示熱烈的祝賀！

很榮幸能夠代表*****公司在這里與各位專家和領導交流，這次會議的主題之一是對照明領域新技術新材料的交流，LED照明是未來取代傳統光源的理想選擇之一，也是目前國際國內研究的熱點，下面我想就LED產業的現狀及未來發展趨勢做一個十分鐘的講演，把公司對LED的認識與在座的朋友們做一下分享，報告中有不完善的地方，歡迎大家多提寶貴建議。

一、LED產業在中國的發展現狀

LED作為全新概念的固態光源，從生產過程到使用過程直至報廢幾乎全無污染，而耗電量僅為傳統燈泡的1/10，使用壽命卻延長數十倍乃至100倍，成為近年來全球最具發展前景的高新技術之一，半導體照明技術革新正在改變百年傳統照明歷史。

我們先簡單的回顧一下LED照明的發展史：1962年，通用電氣公司的尼克·何倫亞克開發出第一種實際應用的可見光發光二極管，當時其發光顏色為紅色。當LED初現市場時，其發光源非常的低，驅動電流在20mA，只能發出紅色的光，而且發光效率只有0.1流明/瓦，因此亮度僅僅能夠滿足一些儀表、電器上的指示之用，并沒有得到廣泛的使用和注意。經過技術的不斷創新與發展，在隨后的幾十年里，一些新的發光材料被逐步引入到LED當中，LED逐漸開始顯露出強勁的發展后勁。在70年代中期，通過引入新的元素（In和N），使得LED可以發出波長為555納米的綠光、波長為590納米的黃光和波長為610納米的橙光，LED照明的七彩光芒同時也照射進了人們的生活，同時，LED照明的發光效率也提高到了1流明/瓦。1996年，日本日亞化學工業株式會社推出白色LED，1999年，LED光效可達15lm/w。2000年，美國推出holy grail光效已達40lm/w。時至2008，經過40多年的發展，現在LED已為大家熟知。紅、橙、黃、綠、藍等多種色光技術成熟，白光LED的亮度由開始的15lm/w提高到190lm/w的實驗數據。

以上是LED在世界上發展的一個縮影，那么，LED在中國的現狀又是如何呢？

經過30多年的發展，中國LED產業已初步形成了較為完整的產業鏈。中國LED產業在經歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經實現了自主生產外延片和芯片。目前，我國具有一定封裝規模的企業約600家，各種大大小小封裝企業已超過1000家，目前國內LED器件封裝能力約600億只/年，在 2003年我國政府就成立了中國半導體照明工作小組，說明了政府對于LED在照明領域的發展寄予厚望，LED作為光源進入通用照明市場成為日后產業發展的核心。

雖然在上游核心技術、重大裝備及應用集成等方面取得一些突破進展，但是我國半導體照明技術上的主要差距表現在外延材料生長、大功率芯片制作、白光LED制造，特別是核心裝備與原材料依賴進口等方面。我國在這些方面投入了很多研發力量，并取得了一定成果。與此同時，在了解到與國外的技術差距后，在“國家半導體照明工程”的推動下，我國已經形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導體照明工程產業化基地，長三角、珠三角、閩三角以及北方地區則成為中國LED產業發展的聚集地。

二、中國政府對LED產業的重視

節能減排已成為全國乃至全球的共同呼聲，而半導體照明產業作為新一輪高科技產業發展的焦點，被譽為全世界最有機會、最受追捧的產業，得到了各級政府的大力支持和關懷，國家和各省、市紛紛出臺大力扶持半導體照明產業發展的政策。同時，半導體照明產業的廣闊前景也獲得了投資業界的高度認同和關注。

我國早在2003年就成立了跨部委的國家半導體照明協調領導小組，啟動了“國家半導體照明工程”。國家“863”計劃對有關企業及研究機構還投入了相應的資金，以支持基礎研究和技術研發，在建立了深圳、上海、大連、南昌和廈門等五個半導體照明產業化基地之后，又新建了石家莊、揚州基地，啟動了一批示范工程。隨著我國政府相繼出臺的政策措施，有力地推動了LED產業的發展。同時，政府大力推廣LED路燈，不但為LED產業的發展提供了良好的發展平臺，也表現出政府對節能減排的堅定決心。

2007年8月，國家半導體照明工程研發及產業聯盟標準化協調推進工作組正式成立，目的是加快標準協調推進工作，建立標準體系，使我國半導體照明新興產業走上了一條具有國際競爭力的光明之路。為了促進我國半導體照明產業上下游、產學研合作，加快我國半導體照明專利戰略的建立，國家半導體照明研發及產業聯盟專利池工作組于2008年6月底完成收集入池專利收集工作。根據“誰參與誰受益，不參與難受益”的原則，由國家資助項目中申請的專利自愿提供，以及適當考慮對外購買等形式；其次是繪制專利地圖，建立我國的半導體照明專利戰略，專利池的建設有助于搭建標準和產業無縫銜接的平臺，為國內企業帶來國際競爭優勢。

三、世界各國對LED給予的關注

面對半導體照明的巨大商機和發展前景，世界各國紛紛加緊立法，鼓勵使用節能型光源。歐盟、加拿大、澳大利亞和美國等分別將從2009、2010和2020年開始禁用白熾燈泡。同時，許多國家和地區紛紛制定發展計劃，帶動了研發、投資力度的不斷加大，推動了半導體照明產業的快速發展，下面讓我們一起來了解一下當今世界最發達的三大經濟體的LED發展計劃。

1.日本

日本是世界上最早啟動半導體照明計劃的國家，“21世紀光計劃”于1998年開始，整個計劃的財政預算為60億日元。該計劃由日本“新能源和新興工業技術開發組織”與日本金屬研究開發中心聯合執行，共有13家公司和4所大學參與該計劃。第一期目標在2004年已經結束，目前正在實施第二期計劃。

目前，日本對于LED產業政策發展，已由過去以協助技術成長為主轉向培養需求市場，即通過推進LED標準制定執行與減免稅收鼓勵采購LED產品，以擴大市場需求與銷量。在標準設立方面，日本近期已組織聯合日本72家LED相關廠商，成立LED照明推進協會，進行標準整合與制定，籍此產業標準降低買賣雙方交易成本，提高日本廠商全球競爭優勢。在減免稅收鼓勵采購LED產品方面，2005年12月日本出臺改善與提高能源使用的促進稅法，明確規定企業或機構使用LED照明裝置取代白熾照明裝置，可獲得投資額130%超額折舊，或者是投資額7%的稅率減免，以此縮小LED與傳統照明裝置的采購成本差距，提高企業使用LED照明積極性，擴大日本國內LED照明需求。

2.美國

美國2000年啟動“國家半導體照明研究計劃”。該計劃由能源部資助，國防先進研究計劃總署和光電工業發展協會聯合執行，共有12個國家重點實驗室、公司和大學參與其中。2005年8月美國布什政府又批準新的能源政策法案，從2007年到2013財政每年支持5000

萬美元用于半導體照明計劃的技術研發，并計劃2010 年進入日光燈市場。

為了保持在全球LED的領先地位，美國能源部、光電子產業發展協會和國家電子制造廠商協會，共同制定了美國2020年前的半導體通用照明技術發展規劃，并對該計劃執行過程中所遇到的技術難題和發展目標進行了綜合性的詳細論證、修改和提升，確定了其具體的發展性能參數、發展進度、投資成本和使用成本等。在深入廣泛研究并達成共識后，就長期基礎研究和短期工程開發的各重要課題進行了分類，確立了在襯底、緩沖層和外延生長技術，光電子學、加工過程與器件，以及固態發光裝置與系統等幾方面的解決途徑。2006年3月美國能源部宣布由國家能源技術實驗室選出的16個扶植發展的固態照明核心技術科研項目，以期在2025年實現200流明/瓦的白光發光效率，包括加利福尼亞大學、喬治亞州理工大學、普渡大學以及桑迪亞國家實驗室等科研院所均承擔了相關科研項目。

3.歐盟

歐盟于2000年7月，設立“彩虹計劃”，成立執行研究總署，通過歐盟的補助金推廣白光LED的應用，委托6家大公司和2所大學執行。2004年7月，“彩虹”計劃的后續固態照明研究項目已經正式啟動，目前實施情況良好。

歐盟國家為推廣節能照明產品做了大量的基礎工作，歐盟委員會于1992年9月就頒布了歐盟統一能效標識法規，要求在歐盟銷售的電器產品必須標出產品的能源效率等級、年耗能量等信息，其中就包括照明器具。在2007年3月上旬，歐盟明確提出了全面普及使用節能燈的政策，決定兩年內在歐盟停止普通照明用白熾燈的生產，并逐步以節能燈取代白熾燈。歐盟還對生產、使用高效節能產品的企業、機關和消費者制定并實施了相應的激勵政策，如對企業實施減免稅待遇;為機關和消費者提供購買補貼、電價優惠;將低耗能產品納入政府采購計劃等。這些措施同時又為企業不斷開發新的節能產品、改進節能技術、刺激消費者購買低耗能電器產品提供了動力。此外，為滿足節能照明與裝飾的雙重需要，歐盟生產廠家還在節能燈的造型設計上下功夫，使產品更加豐富多彩。

四、LED產業在中國發展的優勢

1、產業發展的優勢

我們認為LED產業在國內有良好的發展前景，基于以下幾點：

（1）就技術而言，LED具有技術成長瓶頸高，學習門坎低特性，國內在半導體領域長期積累的研究資源都可以用得上，具備較好的研究基礎。盡管國內集成電路制造基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業通過聘請海外技術人員加盟，在技術上不斷取得突破，國內好的企業技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷拉近。

（2）LED的投資額比較小，初始投資1億就可建廠，國內企業進入門檻低，容易實現滾動發展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內企業容易進入形成產業集群。

（3）國內一些企業擁有核心知識產權，如晶能光電的硅襯底氮化鎵藍光項目，都具有全球競爭力，這些企業在技術發展上容易形成示范效應，促進國內企業市場健康成長。此外，技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，大陸具備發展的勞動力成本優勢。

（4）我國具有豐富的有色金屬資源，鎵、銦儲量豐富，占世界儲量的70%－80%，這使我國發展半導體照明產業具有資源上的優勢。

（5）LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中，未來這一市場仍有很大增長潛力；LED照明在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下，建筑

照明市場依然前景廣闊。

（6）“十一五”規劃指出，由于我國土地、淡水、能源、礦產資源和環境狀況對經濟發展已構成嚴重制約，必須加快轉變經濟增長方式，促進經濟發展與人口、資源、環境相協調，實現可持續發展。節約能源已經成為我國的一項基本國策。

2、實際應用的優勢

令LED擁有如此廣闊之商業運營前景的最關鍵原因，則在于其高度節能的獨特特性。作為第三代半導體照明材料，LED的壽命是普通白熾燈的100倍，耗能卻遠比白熾燈小，中國綠色照明工程促進項目辦公室做過一個專項調查，我國照明用電每年在3000億度以上，用LED取代全部白熾燈或部分取代熒光燈，節省1/3的照明用電，就意味著節約1000億度，相當于一個總投資超過2000億三峽工程全年的發電量。這對能源十分緊張的中國來說，無疑具有十分重要的意義。LED的更換成本也更低，并具備體積小、安全、無污染、免維護、響應速度快等附屬優點。

LED照明不僅環保，而且安全。它不含玻璃、燈絲或汞，所以不會發生由于鹵素或高強度電流而導致燈具爆炸的情況。低壓電流可以完全保證消費者的安全。同時，其成本低，不會受到由于鈉蒸汽單元而帶來的汞處理限制。而且，由于LED體積是如此之小，制造商用它來制造更加圓滑、體積更小、質量更輕的發光體的可能性就大大增加了。

彩色的LED模塊可以使顏色非常逼真，可以根據型號大小以及能量消耗率，逐漸增加高亮度輸出，而且能源效率比白熾燈單元高。在歐洲非常普遍的高壓鈉蒸汽路燈每消耗一瓦電，可以產生85流明的照明量，而LED技術已經使每瓦電產生的照明量超過了150流明。隨著新的半導體的出現發展，預計這個數字還要更高。

LED的預期壽命長，正在研究的LED路燈模塊壽命超過了10年，是普通路燈壽命的四倍多。LED路燈的長壽命意味著不需要經常行更換，從而減少了交通中斷的潛在性，降低了政府為此而支付的維修費用。LED路燈還有助于減少光污染，將現有的路燈換成LED路燈比較簡單，不需要復雜的電子技術。

五、LED照明目前存在的不足

LED在照明普及應用方面仍存在一些技術性問題：一是光通量有待進一步提高。采用LED作為照明光源，必須可以發出更多的光，必須具有更高的能量效率，但是能量提高的同時LED芯片的發熱量也會提高，如果用LED來提供照明的方式得到應用的話，可以使能源消耗量減少25%―50%。但是當需要12000流明（一只典型的60瓦家用燈泡是800流明）或以上的照明時，發熱和其它與電相關的問題將成為制約LED技術的障礙，如何減少緊密壓縮在一起的一組LED所產生的熱量是目前需要解決的技術問題。二是LED發出的光與自然光仍有一定的差距。白熾燈具有非常強的黃色光的成分，給人一種溫暖的感覺。而白光LED發出的白光帶有藍色光的成分，在這種光的照明下，人們的視覺不很自然。三是價格較高。這是影響LED照明普及的主要原因。但是，近年來出于晶片技術的改良，制造成本正在急劇下降，近三年來LED的價格下降了近50%，其正朝著高效率、低成本的方向發展，這為LED在照明領域的應用提供了有利條件。此外，較好的性價比也可以彌補成本價格方面的不足。

LED照明應用要加速普及，短期內仍有來自技術、標準、和商業模式等層面的問題須克服。技術方面，包括散熱、色彩、系統可靠度和效率提升等問題，仍有待廠商持續改善。我公司的LED照明產品的研發工作在國內起步較早，目前已經積累了較深厚的技術沉淀，但由于缺乏行業標準，產品標準等一系列涉及到新產品實際應用和推廣的問題，所以對新產

品的推出一直持謹慎態度。加上目前市面上的LED照明產品良莠不齊，產品信息許多都不夠完整，容易誤導消費者，希望國家相關部門可以盡快制定產品標準、測量標準、控制與接口標準，為行業的規范發展指明出路。

六、LED目前已應用領域簡介

國際上現階段LED主要用于背光源、汽車及信息顯示部分。國內LED較為成熟的應用領域包括建筑景觀、大屏幕顯示、交通信號燈、家電數碼顯示與指示燈、汽車燈、特種照明燈、手機、數碼相機、電腦、電視機的中小尺寸背光等，其中建筑景觀、LED顯示屏與家電顯示、手機、電腦筆記本等中小尺寸背光源三大領用領域占據了70%以上的市場份額。由于白光LED光通量和發光效率提升，包括庭園燈、探照燈、階梯燈、陽臺燈等采用比率正快速成長，“工研院”預估，LED建筑景觀照明應用市場到2011年將成長至4.7億美元，年復合成長率達38%，占整體LED照明市場比重將達50%。

由于LED光源具有發光效率高、耗電量少、使用壽命長、安全可靠性強，有利于環保等特性，近幾年來在城市燈光環境中得到了廣泛的應用。目前已應用于數碼幻彩、護欄照明、廣場照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。許多城市利用LED光源照明技術應用于城市燈光環境建設中，產生了良好的效果，積累了豐富的經驗，如廣州電力大廈、廣州鶴洞大橋、廣州工商行大廈、珠海迎賓南路燈光工程、東莞中心城區燈光工程、鄭州河南醫科大立交橋、上海延安路燈光工程、湖南常德市丹陽天橋、南通市通訊塔燈光工程等。

七、未來LED照明的發展方向

一、LED產業發展方向

國際大公司通過縱連，即通過并購來快速實現全球統一市場營銷策略的上中下游整合。臺灣企業借強大的規模制造、產業集聚和代工優勢，通過橫合，即通過互利互惠的股份重組，合并同類企業，快速形成巨大的生產規模合快速搶占市場份額。鑒于我國LED產業的現狀，不論技術還是產能短期內達到世界先進水平都有相當大的難度，我國企業可以充分利用國內現有的研發和生產力量，走合作發展的道路，通過規范股權架構、加大研發，采取并購和合作的方式將海外先進技術引入國內，可爭取與國際大廠基本在同一技術水平進行產業競爭，這也和目前全球LED產業購并聯合的整體趨勢是相吻合的。

繼上海、廈門、大連、南昌和深圳成為首批五個國家半導體照明產業化基地，國內封裝和應用企業形成快速的市場適應能力和價格優勢，我國大陸已經成為世界上重要的LED封裝生產基地。封裝及應用，尤其是國際應用產品加工有向我國轉移的趨勢。在封裝和應用領域中國已經完全有可能、有能力在高端市場占據一席之地，但必須加大產品的創新、加強品牌的培育。

二、LED照明實際應用發展方向

目前在半導體照明的應用方面，正逐漸開始功能性照明方面應用。市場不斷擴大，從顯示向照明，從特殊照明向普通照明延伸。道路照明、隧道照明等室外照明市場將隨著LED光效的提高與價格的下降而大面積應用，農業、軍事、航空等新的應用領域也將逐步開發出來。隨著能源緊缺問題越來越突出，LED的重要性和市場空間更加顯著。

目前，半導體照明發光效率高于白熾燈，且正以更快的速度拓展其多種應用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年，LED還將超過熒光燈，進入普通照明領域，節能效果將更加顯著。

目前，照明消耗約占整個電力消耗的20%，大大降低照明用電是節省能源的重要途徑，為實現這一目標，業界已研究開發出許多種節能照明器具，并達到了一定的成效。但是，距離“綠色照明”的要求還遠遠不夠，開發和應用更高效、可靠、安全、耐用的新型光源勢在必行。LED以其固有的優越性正吸引著世界的目光。美國、日本等國家和臺灣地區對LED照明效益進行了預測，美國55%的白熾燈及55%的日光燈被LED取代，每年節省350億美元電費，每年減少7.55億噸二氧化碳排放量。日本100%的白熾燈換成LED，可減少1～2座核電廠發電量，每年節省10億公升以上的原油消耗。臺灣地區25%的白熾燈及100%的日光燈被白光LED取代，每年節省110億度電。據國家路燈行業統計，我國城市道路照明共有1500萬盞以上的路燈，近幾年的增長率在20%以上。照此估算，全國每年照明路燈的市場規模不低于50億元，如使用LED路燈，每年可節電20億度以上。國家綠色照明工程促進項目辦公室的專項調查顯示，我國照明用電每年在3000億度以上，如用LED取代，可節省1/3的照明用電，相當于總投資規模超過2000億元的三峽工程的全年發電量。

日本早在1998年就編制“21世紀計劃”，針對新世紀照明用LED光源進行實用性研究。近年來，日本日亞化工、豐田合成、SONY、佳友電工等都已有LED照明產品問世。世界著名的照明公司如飛利浦、歐司朗、GE等也投入大量的人力物力進行LED照明產品的研究開發和生產。美國GE公司和EMCORE公司合作成立新公司，專門開發白光LED，以取代白熾燈、緊湊型熒光燈、鹵鎢燈和汽車燈。德國歐司朗公司與西門子公司合作開發LED照明系統。臺灣目前的LED產量僅次于日本列在美國之前，從1998年開始投入6億臺幣進行相關開發工作。LED發展歷史已經幾十年，但在照明領域的應用還是新技術。隨著LED技術的迅猛發展，其發光效率的逐步提高，LED的應用市場將更加廣泛，特別在全球能源短缺的憂慮再度升高的背景下，LED在照明市場的前景更備受全球矚目，被業界認為在未來10年成為最被看好的市場以及最大的市場，也將是取代白熾燈、鎢絲燈和熒光燈的最大潛力商品。

據我們的了解，2010年的上海世博會將成為新一輪城市基礎設施和運動場館建造和更新的中心。上海將LED主導性的作為一種新“綠色”光源在工程實施上進行了大力的推廣，這會是LED照明實現跨越式發展的梯次轉移。此外，上海市政府還制定了促進LED照明產業發展與應用的相關政策和措施。LED照明被列為“特殊的技術博覽會”，把注意力集中在焦點上，大力支持LED照明在世界博覽會的廣泛應用。2010年的世博會將成為中國LED照明產業的一個重大轉折點。

今天，為探索道路照明的發展，創新，*******道路照明專業委員會舉辦了此次大會，必將進一步推動我國道路照明領域新的一輪技術革新，在中國道路照明領域產生重大而深遠的影響。俗話說：“一年之計在于春”，春天是人們所向往的季節，人們總是在這個季節里做好自己的打算，為迎接新的挑戰做好充分的準備，我想，極具創新精神、富有遠見卓識的各位領導、各位專家，即將在此次盛會上發表的所有演講，提出的各種意見和建議，都將使******公司豐富思維想象，激發創新活力，增添對產業的希望和力量。最后，祝大會圓滿成功！祝各位領導、各位專家，各位嘉賓們、朋友們在美麗的山城度過一段美好的時光！謝謝！

第五篇：中國LED燈具產業發展SWOT分析報告

中國LED燈具產業發展SWOT分析報告

當前,照明約占世界總能耗的20%左右。有統計數據顯示,僅LED路燈節能一項,每年就能為中國節省約一座三峽大壩所發的電力。正是由于LED照明所具有的節能、環保優勢,近年來,其全球產值年增長率保持在20%以上,中國也先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程、“十城萬盞”計劃等推進該產業發展,2008年我國半導體照明總產值近700億元。而且,各路資本積極介入投資LED產業,投資規模增長迅速,僅2009年上半年,全國各地紛紛上馬的LED項目總投資預算已超過200億元。

盡管目前中國LED產業投資和產能擴充不斷加快,LED照明生產企業超過3000家,但其中70%集中于下游的集成應用環節,缺乏上游核心技術,而且由于企業規模普遍偏小及標準缺失,產品質量參差不齊。與跨國企業相比,中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中,是我們迫切需要考慮的問題。

一、優勢分析

(一)市場進入門檻較低

1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

盡管國內LED產業基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業通過聘請海外技術人員,在技術上不斷取得突破,許多企業已經取得自主知識產權,國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大,與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

LED初始投資一億元就可建廠,聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元,國內企業進入門檻較低,容易實現滾動發展,這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群。

(二)國內部分優勢企業已具備核心專利技術

錦秋財智咨詢分析認為,與微電子相比,我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發光二極管(LED),比世界上第一個發光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看,目前我國半導體發光二極管產業的技術水平,與發達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持,我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈,現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家,產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

(三)LED中下游產業具有人力成本優勢 半導體照明產業,特別是位于產業鏈下游的芯片封裝和照明系統產業,既是一個技術密集型產業,又是一個勞動密集型產業,其難度和風險都大大低于微電子產業。發展半導體照明產業,能夠充分發揮我國的人力資源優勢,帶動相關產業,并增加出口,吸納就業。技術成熟后,LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型,我國具備明顯的勞動力成本優勢。

(四)產業集群效應初步形成

我國LED產業近年來發展迅速。LED產品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域,其市場潛力有上千億元。錦秋財智咨詢分析認為,我國的半導體照明產業正在進入自主創新、實現跨越式發展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品,2001-2006年,半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年,中國照明行業產值約1600億元,出口100億美元,占全球市場18%.一場搶占半導體照明新興產業制高點的爭奪戰,已經在全球打響。2006年,全球半導體照明市場銷售額超過70億美元,年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

鑒于半導體照明產業令人鼓舞的發展前景,近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導體發光計劃”等政府計劃紛紛啟動。

中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協調領導小組,啟動國家半導體照明工程。

面對半導體照明市場的巨大誘惑,世界三大傳統照明工業巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作,成立半導體照明企業。目前,半導體照明發光效率高于白熾燈,正以更快的速度拓展其多種應用范圍,大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年,LED還將超過熒光燈,進入普通照明領域,節能效果將更加顯著。

半導體照明被看好,是源于其令人信服的技術,半導體照明燈具具有長壽命、節能、安全、綠色環保等顯著優點,它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業仍是籠罩著一片烏云,成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是,所有行業內人士都相當看好半導體照明的前途,認為新光源將掀起一股替代運動,這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代,每年就可為國家節省用電1000億度,幾乎相當于節省一個三峽工程的年發電量。

LED產業鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片封裝及LED產品應用等四個環節。其中外延片的技術含量最高,芯片次之。

在諸多企業和政府部門的努力下,我國LED產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域,每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言,我國的LED產業格局南方產業化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上,珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區,上中下游產業鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關企業,也是國內LED產業發展最快的區域,產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶,與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境,產業集群效應正在逐步顯現。

(五)產業政策支持產品發展前景廣闊

財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度,大力推廣節能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度,其中若能有三分之一采用半導體照明,每年可節約800億度電,基本上相當于三峽電站總的發電量。為此,政策上正在大力引導與推廣節能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體(LED)高效照明產品等。

因具備節能、減排和環保的獨特優勢,LED(發光二極管)近幾年需求暴發式增長。預計2012年全球LED市場規模將增長到123億美元,其中,中國到2010年LED產業的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制,后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說,目前已擁有LED半導體材料國內生產企業都具有一定程度的技術壟斷優勢。

二級市場上,半導體節能材料股也被市場熱列追捧。像主營業務LED的三安光電即因為題材炒作因素,股價一度大幅度上漲,從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED行業中,除了行業龍頭三安光電外,成長性最快的華微電子與士微蘭。

總之,中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力,發展前景廣闊,但中國能否抓住LED產業發展機遇,做大做強,歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新,中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路,在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新,才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業。

(六)國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發展潛力

國內LED主要應用領域,該產品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設備的顯示外,主要集中在：

1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。

4、專用普通照明：便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

6、特種照明：軍用照明燈(無紅外輻射)、醫用手術燈(無熱輻射)、醫用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

從國內LED應用市場看,建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快,但相對分散,技術標準也不統一;而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%.錦秋財智咨詢分析認為,從總體上來看國內市場巨大,LED未來主要市場是通用照明市場,市場容量大,終端消費市場比較分散,不易形成壟斷,國內企業生存空間廣闊。

二、劣勢分析

(一)國內企業普遍規模小

目前,在從事LED照明燈具產品生產的企業中,高端產品仍然以國外廠商為主。而反觀國內LED燈具生產企業,普遍存在規模小、技術實力弱、產品檔次低的現狀。

從區域分布來看,國內照明生產企業主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區。與傳統照明企業分布類似,中國LED照明企業也主要分布在上述兩個地區。但相比長江三角洲地區,眾多LED封裝企業、配件生產企業均分布在珠江三角洲地區,珠江三角洲地區擁有更加完善的LED產業鏈,所以LED照明燈具企業更多的分布在珠江三角洲地區。

(二)技術受限高端客戶少

我國高光效、高可靠的LED應用產品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片,我國的LED外延芯片生產近年雖有很大發展和進步,但仍停留在中低檔水平。

錦秋財智咨詢分析認為,目前來看,高性能LED芯片和功率型LED芯片,國內能夠提供的還很少,仍需要大量進口,這嚴重地制約了整個LED產業的發展。

國內企業LED產品技術水平與海外還是有一定差距,在爭取高端客戶方面處于劣勢。

(三)LED上游產品制造基礎薄弱

LED的生產過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產業的上游,芯片制造為中游,封裝以及應用為下游。產業鏈的上游具有技術和資本密集的特點,下游的進入門檻相對較低。從產業鏈上看,我國在LED襯底、外延、芯片環節比較包薄弱。

(四)核心專利缺乏限制產業國際化戰略發展

國內核心專利缺乏,特別在關系到產業長遠發展的藍光核心專利及白光專利缺乏,這將使國內產業的長期發展受制。中國本土企業現階段主要還是處于起步階段,企業規模較小,對掌握專利的大廠構不成威脅,專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業的發展壯大,一旦規模擴大到一定程度,實施“走出去”發展戰略,專利問題將成為隱患。目前對國內企業而言,壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務,提高未來取得大廠專利授權時的要價能力,或逐步通過研發突破核心專利。

三、機會分析

(一)建筑照明、室內外顯示屏仍將主導市場

中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏。LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中,未來這一市場仍有很大增長潛力。在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下,建筑照明市場依然前景廣闊,未來的市場建筑照明及室內外顯示屏仍將主導市場。

(二)手機、小尺寸液晶背光、汽車、特種照明領域潛力巨大

LED已在手機、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板領域取得了成熟廣泛的應用與普及。隨著彩屏手機,以及高像素拍照手機、大屏幕音影手機、多功能3G手機的盛行,預計每部手機所需LED顆數高達12-18顆。因此,預計未來幾年國內生產的手機所需LED顆數高達60億顆左右。國內封裝企業正在積極開展技術研發或引進設備,以提高生產能力和產品品質。特別是近年日本、韓國小尺寸液晶背光廠正在向中國轉移。

國內LED汽車燈具市場已超過10億元。隨著LED發光組件技術水平的提高,產品價格的下降,LED組合尾燈、LED剎車燈、LED轉向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配置。預計2010年我國LED前裝市場(OEM配套市場),LED組合尾燈、LED中央高位剎車燈、汽車儀器|儀表背光以及其它LED燈的配套將達到40億元。車用LED的下一應用趨勢將是汽車前大燈。

國內太陽能LED照明產值超過30億元。LED是低壓、直流供電,與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配,兩者結合不需要交流逆變器,真正實現新能源與新光源的結合。太陽能半導體照明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內的小區、園林建設、農村地區道路照明中使用,目前中國已占領全球太陽能半導體照明產品80%以上市場。

(三)LED交通指示燈市場趨于飽和

交通信號燈的市場規模達10億元以上。

目前,我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應用,趨于飽和狀態。如上海市明確規定新上交通信號燈一律采用LED作為光源。另外,LED在鐵路信號機上也有廣闊的應用前景。傳統信號機以雙燈絲白熾燈泡為光源,燈泡壽命只有1000小時。我國政府計劃未來平均每年新建1700公里鐵路線,至2020年我國鐵路線總長將達到10萬公里,高可靠性、安全性及少維護的高亮LED將會大有作為。并且,手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標志燈等鐵路信號及照明產品也開始使用LED.我國處于高速發展的公路、機場、海港等領域的信號、標識類用燈,也是LED應用很有潛力的市場。

四、威脅分析

(一)外資主導技術市場

目前,外資主要領導著LED高端產品。與國內彩電企業這一時間的新品主打藍光和網絡功能不同,索尼、三星的產品則采用了LED背光源技術,并主打超薄概念。外資彩電企業在未來的LED液晶電視市場上再次先行一步。

LED光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色,體積更加輕薄,同時也更為節能環保。國內彩電市場具有代表性的LED液晶電視是2006年6月海信推出的一款42英寸產品。海信LED液晶電視是世界上第五個掌握這一技術的產品,也是國內市場第一款量產的LED電視。

(二)高端市場仍被外資壟斷

世界LED巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業群聚內地,不僅帶來了先進封裝技術和人才,更帶來了先進封裝的客戶流和信息流,為我國內地封裝企業提供了直接或間接的學習交流機會,其培養的本土先進封裝技術人才,也可以為我所用。但同時,由于我國內地封裝測試產業整體水平不高,高端封裝產能幾乎全部被壟斷。

(三)臺資以及國際巨頭進軍國內市場導致競爭加劇

目前,上海、北京、深圳等一線城市,隨著第一批LED顯示屏相繼計入更新換代的時期,客戶更加注重產品品質和維護服務了,對產品的要求也比以前更高了。因此,“粗放型”的市場模式再也不能滿足用戶需求了,正是看到了這種市場轉型特征,一批批在國外享有較高知名度的一流企業尋機進入中國市場,陸續在國內成了了本土團隊,給原本就競爭相當激烈的LED市場帶來了巨大的沖擊。之所以說他們帶來的沖擊是巨大的,因為他們在國外有著多年的經驗,產品經歷了成熟市場考驗,形成了不可抗拒的品牌優勢。

(四)專利限制

LED照明作為個新興的、潛力巨大的行業,正受到全球的廣泛關注,其發展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED發展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式,專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業未來的發展格局。

LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制,如日本的日亞、豐田合成、東芝,美國的umileds、Cree,德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利,采取橫向(同時進入多個國家)和縱向(不斷完善設計,進行后續申請)擴展方式,在全世界范圍內布置了嚴密的專利網。

對于中國臺灣、中國大陸以及韓國等LED產業的后來者,雖然LED產業已經具有了一定規模,但由于在專利技術方面的被動,其發展卻受到專利的很大牽制,這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。但這些地區,特別是中國臺灣和韓國的企業都在技術方面取得了一些創新,在爭取授權方面也取得了一定進展,專利格局也在悄悄發生改變。

預計今后幾年,國際間專利的轉讓、授權、糾紛將會表現出如下特點和趨勢：

1、NICHIA仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發起人

由于在LED藍光芯片及白光LED專利技術方面的霸主地位,Nichia在未來幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業對技術轉讓授權持積極態度,但受持有專利所限,專利授權的主導方向還是有Nichia來確定。

從各種授權及糾紛的發生數量來看,以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60%左右,其次是Osram公司。這種狀況在近幾年不會有太大改變。

2、Nichia對外授權將不斷增加

在專利授權方面,歐美企業一向日本企業更為積極。隨著Osram、Lumileds等企業在技術專利方面的增強以及對臺灣地區和韓國企業授權增加,Nichia等企業從自身利益出發,也將加快對外授權的速度。特別是,2005年Nichia、TG等利潤下滑的情況下,通過專利授權或委托加工將是一項非常值得考慮的選擇。

另外,韓國及我國臺灣企業在技術上的突破或獲取其它公司授權,避開Nichia專利訴訟的可能性大大增加。在專利訴訟不能限制臺灣企業繼續爭奪市場空間的情況下,授權生產也將是日本LED企業的最好選擇。

Nichia有意開放專利授權,將會以產能較大的下游封裝廠為主,并會將未獲相關專?授權的企業作為優先對象,臺灣企業將會是重點所在。

3、相互授權將進一步增加

Nichia的技術壟斷能力在不斷降低,其對我國臺灣、韓國等芯片生產商提出訴訟的能力逐步減弱。另外,隨著這些生產商逐步研發出獨特的專利技術,部分獨有專利也會為Nichia等專利壟斷企業帶來較大產品品質提升,這些企業與Nichia等企業之間相互授權的可能性逐步加強。

目前,Nichia面臨的主要技術威脅主要來自我國臺灣。如：臺灣晶電公司的ITO技術可在芯片制造工藝上做太大調整,而在生產成品率及成本控制上具有相當大地優勢。將其應用在Nichia的芯片生產上,可馬上提升其產品30%-50%,在相關材技術尚無法有效突破之際,對Nichia在提升產品上可望具相當之吸引.所以這類技術即可以低侵權訴訟糾紛,還可以作為與Nichia交互授權的談判籌碼。

4、國內企業面臨專利糾紛可能,但仍有機會突破

我國LED技術起步較晚,在LED專利方面處于比較被動的局面,發展情況不容樂觀。隨著企業規模的不斷擴展,有可能受到國際大公司的關注而卷入專糾紛中。

隨著國內LED出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業專利訴訟的減少,不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點向國內企業轉移的趨勢。

但我國LED產業仍然有機會取得突破,打破這種被動的專利格局,主要表現在以下兩點：

1、我國在復合襯底專利方面有一定優勢,有機會轉化為較強的競爭力。

2、白光普通照明的芯片技術與現有的技術可能會有較大差異,目前與國外大公司基本處于一個起跑線上,只要抓住機會就有可能取得主動地位。

如果在這兩個方面,國內能夠獲得實用的專利技術,國內企業將更容易獲得國外專利壟斷企業的授權,甚至是相互授權,改變國內專利的被動局面。

錦秋財智咨詢分析認為,我國在每個技術領域都有申請量超過或接近外國申請量的技術分支,尤其是在上游產業上擁有一些外圍發明專利,這為日后我國應對可能發生的專利訴訟提供了談判籌碼。