第一篇：用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專業(yè)版發(fā)版說明

用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專業(yè)版

發(fā)版說明 2 3 4 5 產(chǎn)品概述...................................................................................................................................8 產(chǎn)品特性...................................................................................................................................8 注意事項(xiàng)...................................................................................................................................8 產(chǎn)品范圍...................................................................................................................................8 功能說明.................................................................................................................................10 5.1 基礎(chǔ)系統(tǒng).................................................................................................................10

5.1.1 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——用戶管理.........................................................10 5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——角色管理.........................................................10 5.1.3 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——組織結(jié)構(gòu).........................................................10 5.1.4 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——部門清單.........................................................11 5.1.5 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——崗位清單.........................................................11 5.1.6 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)權(quán)限.........................................................11 5.1.7 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——配置管理.........................................................11 5.1.8 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——帳套管理.........................................................11 5.1.9 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典.........................................................12 5.1.10 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——匯率管理.........................................................12 5.1.11 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程角色.........................................................12 5.1.12 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程配置.........................................................12 5.1.13 桌面——通知.................................................................................................12 5.1.14 桌面底部——消息.........................................................................................12 5.1.15 桌面底部——在線人數(shù).................................................................................12 5.1.16 桌面底部——密碼修改.................................................................................12 5.2 項(xiàng)目管理系統(tǒng).........................................................................................................13

5.2.1 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——系統(tǒng)字典..........................................................13 5.2.2 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——產(chǎn)品組合..........................................................13 5.2.3 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——進(jìn)度模板..........................................................13 5.2.4 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——資金計(jì)劃..........................................................13 5.2.5 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——配置管理..........................................................13 5.2.6 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——合作伙伴資料.................................................13 5.2.7 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——文檔管理.........................................................13 5.2.8 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料管理.........................................................13 5.2.9 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料信息庫.....................................................13 5.2.10 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——基本信息.................................................14 5.2.11 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——合格評定.................................................14 5.2.12 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——履約評估.................................................14 5.2.13 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單申請.............................................14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28 5.2.29 5.2.30 5.2.31 5.2.32 5.2.33 5.2.34 5.2.35 5.2.36 5.2.37 5.2.38 5.2.39 5.2.40 5.2.41 5.2.42 5.2.43 5.2.44 5.2.45 5.2.46 5.2.47 5.2.48 5.2.49 5.2.50 5.2.51 5.2.52 5.2.53 5.2.54 5.2.55 5.2.56 5.2.57 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單解禁.............................................14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——評估方法.................................................14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——資質(zhì)等級.................................................14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——配置管理.................................................14 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目概況.........................................................15 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目構(gòu)成.........................................................15 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——戶型概況.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——節(jié)點(diǎn)進(jìn)度.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——詳細(xì)進(jìn)度.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——我的填報.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——關(guān)注工作.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——工程月報.........................................................15 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——費(fèi)用分解.................................15 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算設(shè)置.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總報批.........................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——合約規(guī)劃.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)估變更.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價控制.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價匯總.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——分項(xiàng)匯總.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——動態(tài)成本.................................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——異常成本.................................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本進(jìn)度分析.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本匯總.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本階段.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本執(zhí)行.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——產(chǎn)品類型匯總.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本調(diào)整.................................17 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總.................................................18 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總報批.........................................18 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——年度資金計(jì)劃.................................................18 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃執(zhí)行.................................................18 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——招標(biāo)計(jì)劃.........................................................18 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——發(fā)標(biāo)記錄.........................................................18 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——中標(biāo)記錄.........................................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲供）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲控）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲供）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲控）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料入庫.........................................................19 項(xiàng)目管理——材料管理——材料領(lǐng)用.........................................................19 項(xiàng)目管理——材料管理——材料庫存.........................................................19 項(xiàng)目管理——材料管理——甲供材料.........................................................19 5.2.58 項(xiàng)目管理——合同管理——在辦合同.........................................................19 5.2.59 項(xiàng)目管理——合同管理——已定合同.........................................................19 5.2.60 項(xiàng)目管理——合同管理——變更概覽.........................................................19 5.2.61 項(xiàng)目管理——合同管理——合同臺帳.........................................................19 5.2.62 項(xiàng)目管理——合同管理——保證金管理.....................................................20 5.2.63 項(xiàng)目管理——合同管理——保函管理.........................................................20 5.2.64 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——待審簽證.........................................................20 5.2.65 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——審核中簽證.....................................................20 5.2.66 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——已審簽證.........................................................20 5.2.67 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——作廢簽證.........................................................20 5.2.68 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——待審變更.........................................................20 5.2.69 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——審核中變更.....................................................20 5.2.70 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——已審變更.........................................................20 5.2.71 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——作廢變更.........................................................21 5.2.72 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——扣款管理.........................................................21 5.2.73 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——請款管理.........................................................21 5.2.74 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——應(yīng)付款項(xiàng).........................................................21 5.2.75 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款清單.........................................................21 5.2.76 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金收款查詢.............................................21 5.2.77 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金退款查詢.............................................21 5.2.78 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款憑證生成.................................................21 5.2.79 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——收款憑證生成.................................................22 5.2.80 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——退款憑證生成.................................................22 5.2.81 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成.................................................22 5.2.82 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——憑證處理.........................................................22 5.2.83 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——付款一覽.........................................................22 5.2.84 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——每月請款.........................................................22 5.2.85 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——欠款情況.........................................................22 5.2.86 項(xiàng)目管理——質(zhì)量管理——質(zhì)量檢查.........................................................22 5.2.87 項(xiàng)目管理——安全管理——安全檢查.........................................................23 5.2.88 項(xiàng)目管理——系統(tǒng)管理——配置管理.........................................................23 5.2.89 項(xiàng)目匯總——項(xiàng)目管理分析.........................................................................23 5.2.90 項(xiàng)目匯總——成本數(shù)據(jù)庫.............................................................................23 5.3 營銷管理系統(tǒng).........................................................................................................23

5.3.1 基礎(chǔ)設(shè)置——營銷設(shè)置——系統(tǒng)字典.........................................................23 5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)置——營銷設(shè)置——調(diào)查問卷.........................................................23 5.3.3 營銷管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹.........................................................23 5.3.4 營銷管理——項(xiàng)目信息——戶型信息.........................................................23 5.3.5 營銷管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息.........................................................24 5.3.6 營銷管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置.........................................................24 5.3.7 營銷管理——項(xiàng)目信息——房間裝修調(diào)整.................................................25 5.3.8 營銷管理——項(xiàng)目信息——附屬物業(yè)設(shè)置.................................................25 5.3.9 營銷管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制.................................................25 5.3.10 營銷管理——客戶管理——客戶登記.........................................................25 5.3.11 5.3.12 5.3.13 5.3.14 5.3.15 5.3.16 5.3.17 5.3.18 5.3.19 5.3.20 5.3.21 5.3.22 5.3.23 5.3.24 5.3.25 5.3.26 5.3.27 5.3.28 5.3.29 5.3.30 5.3.31 5.3.32 5.3.33 5.3.34 5.3.35 5.3.36 5.3.37 5.3.38 5.3.39 5.3.40 5.3.41 5.3.42 5.3.43 5.3.44 5.3.45 5.3.46 5.3.47 5.3.48 5.3.49 5.3.50 5.3.51 5.3.52 5.3.53 5.3.54 營銷管理——客戶管理——客戶查詢.........................................................25 營銷管理——客戶管理——客戶投訴.........................................................25 營銷管理——客戶管理——VIP卡查詢.....................................................26 營銷管理——客戶管理——VIP卡更名查詢.............................................26 營銷管理——客戶管理——來電來訪客戶.................................................26 營銷管理——客戶管理——一次閑置客戶.................................................26 營銷管理——客戶管理——二次閑置客戶.................................................26 營銷管理——客戶管理——聯(lián)系記錄查詢.................................................26 營銷管理——客戶管理——客戶合并.........................................................26 營銷管理——銷售管理——銷售設(shè)置——銷售計(jì)劃.................................26 營銷管理——銷售管理——銷售設(shè)置——銷控管理.................................26 營銷管理——銷售管理——銷售設(shè)置——價格管理.................................26 營銷管理——銷售管理——交易管理——銷控總表.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——待售房源.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——排號查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——預(yù)訂查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——認(rèn)購查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——合同查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——特批查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——鎖定查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——交易管理——報批查詢.................................27 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——退單查詢.................................28 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——客戶變更.................................28 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——換房查詢.................................28 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——付款方式變更.........................28 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——業(yè)務(wù)員變更.............................28 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——面積變更.................................28 營銷管理——銷售管理——傭金管理——合同傭金.................................28 營銷管理——銷售管理——傭金管理——傭金申請.................................28 營銷管理——售后服務(wù)——待辦服務(wù).........................................................28 營銷管理——售后服務(wù)——已辦服務(wù).........................................................28 營銷管理——售后服務(wù)——面積補(bǔ)差.........................................................29 營銷管理——售后服務(wù)——其他類收款補(bǔ)差.............................................29 營銷管理——售后服務(wù)——交房辦理.........................................................29 營銷管理——售后服務(wù)——交房結(jié)算.........................................................29 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——客戶收款.........................................................29 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢.........................................................29 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——欠費(fèi)查詢.........................................................29 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——催欠查詢.........................................................29 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成.........................................................29 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——憑證處理.........................................................30 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對應(yīng)科目.................................................30 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對應(yīng)科目.................................................30 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——票本管理.........................................................30 5.3.55 5.3.56 5.3.57 5.3.58 5.3.59 5.3.60 5.3.61 5.3.62 5.3.63 5.3.64 5.3.65 5.3.66 5.3.67 5.3.68 5.3.69 5.3.70 5.3.71 5.3.72 5.3.73 5.3.74 5.3.75 5.3.76 5.3.77 5.3.78 5.3.79 5.3.80 5.3.81 5.3.82 5.3.83 5.3.84 5.3.85 5.3.86 5.3.87 5.3.88 5.3.89 5.3.90 5.3.91 5.3.92 5.3.93 5.3.94 5.3.95 5.3.96 5.3.97 5.3.98 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——開票管理.........................................................30 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——工程抵扣款.....................................................30 營銷管理——企劃管理——企劃預(yù)算.........................................................30 營銷管理——企劃管理——企劃實(shí)施.........................................................30 營銷管理——企劃管理——年度企劃.........................................................31 營銷管理——企劃管理——競爭樓盤.........................................................31 營銷管理——報表中心——房源分析.........................................................31 營銷管理——報表中心——銷售分析.........................................................31 營銷管理——報表中心——客戶分析.........................................................31 營銷管理——報表中心——市場分析.........................................................31 營銷管理——報表中心——財(cái)務(wù)分析.........................................................31 營銷管理——報表中心——售后分析.........................................................31 營銷管理——報表中心——企劃分析.........................................................31 營銷管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典.........................................................32 營銷管理——系統(tǒng)管理——配置管理.........................................................32 項(xiàng)目匯總——營銷管理分析.........................................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹.........................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——戶型信息.........................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息.........................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——出租物管理.....................................................33 租賃管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置.........................................................33 租賃管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制.................................................33 租賃管理——客戶管理——客戶登記.........................................................33 租賃管理——客戶管理——客戶查詢.........................................................33 租賃管理——客戶管理——客戶投訴.........................................................33 租賃管理——客戶管理——聯(lián)系記錄查詢.................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控管理.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——價格管理.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——出租物價格管理.............................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控總表.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租房源.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租物查詢.....................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——定租查詢.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——簽租查詢.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——催租記錄.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約賬單.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約待開賬.....................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——房源其他類款.................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他待開賬.....................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他賬單.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——客戶收款.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證管理.........................................................36 5.3.99 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對應(yīng)科目.................................................36 5.3.100 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對應(yīng)科目.........................................36 5.3.101 租賃管理——報表中心——房源分析.................................................36 5.3.102 租賃管理——報表中心——租賃分析.................................................36 5.3.103 租賃管理——報表中心——客戶分析.................................................36 5.3.104 租賃管理——報表中心——市場分析.................................................36 5.3.105 租賃管理——報表中心——財(cái)務(wù)分析.................................................36 5.3.106 租賃管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典.................................................37 5.3.107 租賃管理——系統(tǒng)管理——配置管理.................................................37 5.3.108 項(xiàng)目匯總——租賃管理分析.................................................................37 5.3.109 客戶服務(wù)——會員管理——基本信息——入會登記.........................37 5.3.110 客戶服務(wù)——會員管理——基本信息——會員查詢.........................37 5.3.111 客戶服務(wù)——會員管理——基本信息——掛失卡號.........................37 5.3.112 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——積分查詢.................37 5.3.113 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——兌付查詢.................37 5.3.114 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——購房積分.................38 5.3.115 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——會員活動.................38 5.3.116 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——積分設(shè)置.........................38 5.3.117 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——等級設(shè)置.........................38 5.3.118 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——打印模板.........................38 5.3.119 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——套打模板.........................38 5.3.120 客戶服務(wù)——會員管理——報表分析——報表分析.........................38 5.3.121 客戶服務(wù)——客戶檔案——客戶查詢.................................................38 5.3.122 客戶服務(wù)——客戶投訴——客戶投訴.................................................38 5.3.123 客戶服務(wù)——客戶投訴——案例庫.....................................................39 5.3.124 項(xiàng)目匯總——客服管理分析.................................................................39 5.4 管理駕駛艙.............................................................................................................39

5.4.1 管理駕駛艙——企業(yè)運(yùn)行分析.....................................................................39 5.4.2 管理駕駛艙——利潤敏感分析.....................................................................39 5.4.3 管理駕駛艙——利潤試算表.........................................................................39 5.4.4 管理駕駛艙——土增稅預(yù)測.........................................................................39 5.4.5 管理駕駛艙——支出情況表.........................................................................39 5.4.6 管理駕駛艙——開發(fā)情況表.........................................................................39 5.4.7 管理駕駛艙——資金情況表.........................................................................40 5.4.8 配置管理——PM營銷樓棟匹配.................................................................40 5.4.9 配置管理——普通住宅設(shè)置.........................................................................40 5.4.10 配置管理——桌面配置.................................................................................40 5.5 計(jì)劃管理.................................................................................................................40

5.5.1 計(jì)劃管理——計(jì)劃模版.................................................................................40 5.5.2 計(jì)劃管理——主項(xiàng)計(jì)劃.................................................................................40 5.5.3 計(jì)劃管理——專項(xiàng)計(jì)劃.................................................................................40 5.5.4 計(jì)劃管理——階段性成果.............................................................................40 5.5.5 計(jì)劃管理——集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn).........................................................................40 5.5.6 計(jì)劃管理——關(guān)注工作.................................................................................41 5.5.7 計(jì)劃管理——我的填報.................................................................................41 5.5.8 計(jì)劃管理——進(jìn)度報告.................................................................................41 5.5.9 計(jì)劃管理——月度計(jì)劃.................................................................................41 5.5.10 計(jì)劃管理——月度報告.................................................................................41 5.5.11 計(jì)劃管理——月度填報.................................................................................41 5.5.12 計(jì)劃管理——計(jì)劃達(dá)成率表.........................................................................41 系統(tǒng)特點(diǎn).................................................................................................................................41 7 系統(tǒng)配置.................................................................................................................................42 8 V5.5專業(yè)版產(chǎn)品安裝............................................................................................................42 9 與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口說明.................................................................................................42 10 使用注意事項(xiàng).................................................................................................................421 產(chǎn)品概述

1.1 1.2

用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專業(yè)版是結(jié)合工程項(xiàng)目管理、房產(chǎn)銷售和租賃功能發(fā)展而成，面向的目標(biāo)客戶群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)營銷及代理企業(yè)。

產(chǎn)品包括工程項(xiàng)目管理、營銷管理這兩個子系統(tǒng)。產(chǎn)品特性

2.1 2.2 2.實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目進(jìn)展、工程資金、工程資料的管理。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目銷售業(yè)務(wù)或租賃業(yè)務(wù)的管理。實(shí)現(xiàn)客戶、會員信息管理。注意事項(xiàng)

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 系統(tǒng)使用前請做好初始化設(shè)置。客戶機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)：Windows2008server / Windows 2003 server / Windows xp，均需打上補(bǔ)丁到最新版本。不支持64位操作系統(tǒng)，不支持虛擬機(jī)。本次版本客戶機(jī)支持瀏覽器：IE8.0。其他IE版本或其他瀏覽器不予支持。操作系統(tǒng)和瀏覽器請打上補(bǔ)丁包到最新版本。不支持64位操作系統(tǒng)。不支持虛擬機(jī)。不支持多個SQL Server版本混合安裝模式。

本次版本只支持WEB和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器為同一臺機(jī)器的本機(jī)安裝，但是不支持WEB和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器分開的異機(jī)安裝或其他類型的異機(jī)安裝。

本次版本就項(xiàng)目管理和房產(chǎn)銷售、租賃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)功能來說，僅僅支持對用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)功能做升級。用戶使用系統(tǒng)的個性化及二次開發(fā)功能不在升級處理范圍內(nèi)。

本次版本憑證接口對應(yīng)的是U8V10.0版本系統(tǒng)，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

具體瀏覽器設(shè)置請參見系統(tǒng)安裝說明和使用說明。3.7

3.8產(chǎn)品范圍

4.1 4.2 本次版本就項(xiàng)目管理和房產(chǎn)銷售、租賃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)功能來說，僅僅支持對用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)功能做升級。用戶使用系統(tǒng)的個性化及二次開發(fā)功能不在升級處理范圍內(nèi)。

本次版本憑證接口對應(yīng)的是U8V10.0版本系統(tǒng)，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。4.3 工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)部分，以成本管理為核心，促進(jìn)工程部、合約部、財(cái)務(wù)部等各部門之間的工作，并使項(xiàng)目開發(fā)商及時掌握項(xiàng)目的各類數(shù)據(jù)，控制進(jìn)度與資金，滿足項(xiàng)目信息動態(tài)監(jiān)控、項(xiàng)目資金管理和資料管理的需求。

4.4 房產(chǎn)營銷系統(tǒng)部分，以銷售管理和租賃管理業(yè)務(wù)為核心，促進(jìn)營銷部、財(cái)務(wù)部、客服部、市場部各部門之間的協(xié)同工作，同時滿足決策、管理、業(yè)務(wù)以及多種擴(kuò)展應(yīng)用多層次需求的信息化的管理體系。功能說明

5.1 基礎(chǔ)系統(tǒng)

5.1.1 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——用戶管理

維護(hù)和查看系統(tǒng)使用者的用戶信息，輸入或修改用戶登錄賬號和密碼。

5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——角色管理

維護(hù)和查看用戶賬號對應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限角色。角色操作權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一。首先是維護(hù)角色基本信息，保存后進(jìn)入該角色再設(shè)置對應(yīng)的操作權(quán)限。操作權(quán)限分三大部分（權(quán)限管理、項(xiàng)目管理、營銷管理），通過打勾的方式設(shè)置當(dāng)前角色是否有各項(xiàng)的操作權(quán)限。保存后當(dāng)前角色具有的角色權(quán)限會顯示在角色信息頁面的‘權(quán)限’欄目里，而當(dāng)前角色對應(yīng)有哪幾個崗位則顯示在角色信息頁面的‘崗位’欄目里。

5.1.3 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——組織結(jié)構(gòu) 維護(hù)和查看用戶企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，比如集團(tuán)、公司、部門。集團(tuán)下可以建公司或部門，公司下可以建子公司或部門，部門下可以建子部門。各級部門節(jié)點(diǎn)下可以增加崗位。崗位里需要選擇崗位的權(quán)限范圍。崗位權(quán)限范圍是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一，分部門級權(quán)限和個人級權(quán)限兩種，可以根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)設(shè)置或者組合設(shè)置。最后崗位里要把對應(yīng)的用戶添加進(jìn)來，使用戶和崗位之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。新增的項(xiàng)目也是組織結(jié)構(gòu)里一種節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)規(guī)定，一旦在某一個組織結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)上建立了一個項(xiàng)目后，該節(jié)點(diǎn)的上級父節(jié)點(diǎn)和下級子節(jié)點(diǎn)上就不能再建立項(xiàng)目。所有項(xiàng)目只能建在同一層級上，不管是哪一層級：如果一個項(xiàng)目建在集團(tuán)節(jié)點(diǎn)下，那其他項(xiàng)目也只能都建在集團(tuán)節(jié)點(diǎn)下；如果一個項(xiàng)目建在一級節(jié)點(diǎn)下，那其他項(xiàng)目也就只能都建在一級節(jié)點(diǎn)下；如果一個項(xiàng)目建在二級節(jié)點(diǎn)下，那其他項(xiàng)目就只能都建在二級節(jié)點(diǎn)下，以此類推。

5.1.4 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——部門清單

搜索和查看部門信息，也可以查看到部門下的崗位信息。有對應(yīng)權(quán)限的還可以做部門信息的維護(hù)修改操作。該菜單功能是對組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個擴(kuò)展，以方便查詢部門信息。

5.1.5 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——崗位清單

搜索和查看崗位信息，查看崗位權(quán)限。有對應(yīng)權(quán)限的還可以做崗位信息的維護(hù)修改操作，給崗位配置權(quán)限范圍、配置用戶。該菜單功能是對組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個擴(kuò)展，以方便查詢崗位信息。

5.1.6 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)權(quán)限

數(shù)據(jù)權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系組成要素之一,決定用戶可以操作哪些類別的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。新增數(shù)據(jù)類別，配置權(quán)限崗位和權(quán)限操作項(xiàng)。數(shù)據(jù)權(quán)限的根類別是系統(tǒng)安裝時默認(rèn)的，比如：（項(xiàng)目管理）合同。其第一級子類也是系統(tǒng)預(yù)置的，比如合同下的第一級子類“所有合同”，不能建立和其平級的類別，只能在其下建立子類別，比如“工程類合同”“設(shè)計(jì)類合同”等，然后給各個子類別配置權(quán)限。

5.1.7 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——配置管理

設(shè)置系統(tǒng)中上傳附件的存儲模式、文件存儲目錄和存儲文件夾結(jié)構(gòu)。附件存儲模式分2種：文件存儲、數(shù)據(jù)庫存儲。系統(tǒng)安裝時默認(rèn)為數(shù)據(jù)庫存儲附件模式。如果將數(shù)據(jù)庫存儲附件改變?yōu)槲募鎯Ω郊托枰诜?wù)器硬盤上留好足夠的空間，建立一個專門存儲附件的固定路徑，還需要設(shè)置系統(tǒng)保存附件時創(chuàng)建文件夾的名稱格式。如果修改了附件存儲模式，需要重啟服務(wù)器才能生效。建議不要隨意或頻繁變動附件存儲模式，并請用戶網(wǎng)管定期做好相關(guān)備份工作。設(shè)置審批流程默認(rèn)審批動作、流程自動簽收動作等流程參數(shù)。

5.1.8 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——帳套管理 新增帳套，帳套內(nèi)維護(hù)連接參數(shù)，用來連接用友U8V10.0版系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)以供憑證接口使用。帳套建立后，要通過營銷、租賃項(xiàng)目的項(xiàng)目介紹或者是PM項(xiàng)目的項(xiàng)目概況里去關(guān)聯(lián)帳套。項(xiàng)目和帳套之間建立關(guān)聯(lián)后，就可以在帳套里設(shè)置應(yīng)用于營銷租賃項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證的客商核算編號、項(xiàng)目核算編號，或者是設(shè)置應(yīng)用于PM項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證的單位工程核算編號、供應(yīng)商核算編號。

本次版本憑證接口對應(yīng)的是U8V10.0版本系統(tǒng)，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.1.9 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典

維護(hù)系統(tǒng)中提供選擇的集團(tuán)級別的字典項(xiàng)項(xiàng)目。比如幣種。

5.1.10 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——匯率管理

維護(hù)系統(tǒng)中用到的幣種匯率，其單位是：人民幣/100外幣。

5.1.11 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程角色

維護(hù)審批流程配置時供選擇的流程角色設(shè)置。

5.1.12 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程配置

維護(hù)審批流程運(yùn)行依照的流程配置，包含流程任務(wù)節(jié)點(diǎn)配置、流程路由配置。

5.1.13 桌面——通知

查看公告通知，新增和發(fā)布通知。

5.1.14 桌面底部——消息

查看用戶和用戶之間相互發(fā)送的消息，編輯和發(fā)送自己給其他用戶的消息。當(dāng)其他用戶發(fā)消息給當(dāng)前用戶時，當(dāng)前用戶系統(tǒng)桌面的底部的消息圖標(biāo)就會閃爍，點(diǎn)擊該圖標(biāo)就會顯示消息內(nèi)容頁面。

5.1.15 桌面底部——在線人數(shù)

每隔一段時間統(tǒng)計(jì)在線用戶，并顯示在線用戶名稱。

5.1.16 桌面底部——密碼修改

密碼修改的圖標(biāo)是一把鑰匙，提示為“修改密碼”，是修改登錄系統(tǒng)時使用的登錄密碼。5.2 項(xiàng)目管理系統(tǒng)

5.2.1 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——系統(tǒng)字典

維護(hù)項(xiàng)目管理功能中使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.2.2 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——產(chǎn)品組合

維護(hù)房地產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品類型，比如住宅用房、商業(yè)用房等。

5.2.3 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——進(jìn)度模板

維護(hù)工程進(jìn)度計(jì)劃里工作項(xiàng)模板，供項(xiàng)目下創(chuàng)建工程進(jìn)度計(jì)劃使用。

5.2.4 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——資金計(jì)劃

維護(hù)供項(xiàng)目下建立資金計(jì)劃用的年度和期數(shù)。

5.2.5 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——配置管理

維護(hù)PM項(xiàng)目的成本控制、合同控制、目標(biāo)成本的參數(shù)設(shè)置。

5.2.6 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——合作伙伴資料

查詢和顯示合作伙伴廠商資料記錄。可以通過名稱、所屬地區(qū)、資質(zhì)來查詢。高級查詢條件里提供信用等級、資質(zhì)等級、品質(zhì)等級等查詢條件。可以修改記錄內(nèi)的某些信息，還可以給增加關(guān)聯(lián)文檔，添加合作伙伴廠商聯(lián)系人信息。

5.2.7 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——文檔管理

查詢和顯示文檔資料。可以通過文檔標(biāo)題、審核狀態(tài)來查詢。高級查詢條件里提供文檔編號、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期等查詢條件。新增文檔，選擇文檔類型，輸入標(biāo)題和文檔內(nèi)容，然后保存文檔記錄。新增的文檔記錄需要做審核。

5.2.8 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料管理

查詢和顯示文檔資料。可以通過材料名稱、規(guī)格等條件來查詢。新增材料，輸入材料名稱，選擇采購類型、材料類型，輸入規(guī)格、單位、參考價等信息保存材料記錄。

5.2.9 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料信息庫

查詢和新增工程材料信息庫記錄。選擇查看角度，在查詢條件里輸入查詢條件做搜索，查詢結(jié)果會顯示在記錄清單里。新增材料信息庫記錄時，選擇材料，選擇合作伙伴、項(xiàng)目及合同，輸入材料單價和數(shù)量等相關(guān)信息后保存。

5.2.10 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——基本信息

新增、修改、審核合作伙伴基本信息。新增合作伙伴基本信息，輸入合作伙伴名稱和一些資料信息，選擇合作伙伴分類并選擇該分類是否合格，填寫評定完成日期及備注后保存。新建的合作伙伴基本信息機(jī)記錄還需要進(jìn)行審核。待審的合作伙伴基本信息記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.11 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——合格評定

新增、修改、審核合作伙伴合格評定。新增合格評定，選擇一個合作伙伴基本信息記錄的編號，選擇經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門，在評定分類的記錄里選擇該分類是否合格，填寫評定完成日期及備注后保存。新建的合作伙伴合格評定需要進(jìn)行審核。待審的合作伙伴合格評定可以進(jìn)行修改。

5.2.12 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——履約評估

新增、修改、審核合作伙伴履約評估。新增履約評估，選擇一個評估方法和合作伙伴，選擇經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門，在評估明細(xì)里輸入分?jǐn)?shù)，最后保存。新建的履約評估需要進(jìn)行審核。待審的合作伙伴履約評估記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.13 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單申請

新增、修改、審核合作伙伴黑名單申請記錄。新增黑名單申請，選擇一個合作伙伴，輸入申請?jiān)虻刃畔ⅲx擇經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、申請日期，然后保存。新建的黑名單申請需要做審核。待審的合作伙伴黑名單申請記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單解禁

新增、修改、審核合作伙伴黑名單解禁記錄。新增黑名單解禁申請，選擇一個合作伙伴，選擇經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、申請日期，然后保存。新建的解禁申請也需要審核。待審的合作伙伴黑名單解禁申請記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.15 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——評估方法

維護(hù)合作伙伴評估方法及評估因素，以供在合作伙伴合格評定的時候做評分。

5.2.16 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——資質(zhì)等級

維護(hù)合作伙伴服務(wù)檔案，以供在合作伙伴基本信息里操作【新增服務(wù)和資質(zhì)】的時候選擇。

5.2.17 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——配置管理 維護(hù)合作伙伴基本信息、合作伙伴合格評定、合作伙伴履約評估的編號規(guī)則。

5.2.18 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目概況

維護(hù)工程項(xiàng)目的信息數(shù)據(jù)，比如項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所屬城市、地址、建筑面積、容積率、綠化率等等數(shù)據(jù)。當(dāng)前項(xiàng)目使用哪一個財(cái)務(wù)帳套，也是在這里做選擇關(guān)聯(lián)。

5.2.19 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目構(gòu)成

維護(hù)樓棟或區(qū)域信息，比如樓棟名稱、區(qū)域名稱、建筑面積等。區(qū)域里還可以建區(qū)域或樓棟，形成層級關(guān)系。

5.2.20 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——戶型概況

維護(hù)戶型信息，并上傳戶型圖。

5.2.21 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——節(jié)點(diǎn)進(jìn)度

利用進(jìn)度模板創(chuàng)建當(dāng)前項(xiàng)目的工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，需要按版本審核。給節(jié)點(diǎn)進(jìn)度工作項(xiàng)維護(hù)執(zhí)行進(jìn)度填報的責(zé)任人。給需要關(guān)注的工作項(xiàng)加關(guān)注標(biāo)記。查看進(jìn)度圖。

5.2.22 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——詳細(xì)進(jìn)度

在節(jié)點(diǎn)進(jìn)度工作項(xiàng)下建立詳細(xì)進(jìn)度工作項(xiàng)，需要按版本審核。給詳細(xì)進(jìn)度工作項(xiàng)維護(hù)執(zhí)行進(jìn)度填報的責(zé)任人。給需要關(guān)注的工作項(xiàng)加關(guān)注標(biāo)記。查看進(jìn)度圖。

5.2.23 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——我的填報

按照項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃的時間和進(jìn)度狀態(tài)來查詢有哪些工作項(xiàng)需要填報進(jìn)度報告，進(jìn)入工作項(xiàng)做填報。默認(rèn)顯示本周需要關(guān)注的工作進(jìn)度項(xiàng)。

5.2.24 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——關(guān)注工作

查看被當(dāng)前登錄的用戶設(shè)置為關(guān)注的工程進(jìn)度工作項(xiàng)。

5.2.25 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——工程月報

上傳工程部門月報文檔模板。下載工程月報文檔模板，填報后，執(zhí)行新增月報，將月報文檔做為附件上傳。

5.2.26 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——費(fèi)用分解

維護(hù)費(fèi)用分解項(xiàng)信息，包括費(fèi)用項(xiàng)名稱、編號、對應(yīng)會計(jì)科目、預(yù)算類型等。費(fèi)用項(xiàng)下可以建立其子費(fèi)用項(xiàng)。費(fèi)用項(xiàng)被使用后，就不能修改其上級費(fèi)用項(xiàng)。

5.2.27 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算設(shè)置

維護(hù)預(yù)算表記錄，如預(yù)算表名稱、預(yù)算類型、預(yù)算所屬部門、預(yù)算所屬單位工程。其中預(yù)算類型的選擇項(xiàng)就是數(shù)據(jù)權(quán)限里設(shè)置的類型。

5.2.28 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總

填寫以及調(diào)整預(yù)算表的目標(biāo)費(fèi)用。首先顯示的是按照預(yù)算類型分類的預(yù)算表記錄，沒有維護(hù)過具體預(yù)算目標(biāo)費(fèi)用的預(yù)算表記錄旁會顯示“新建××”，維護(hù)過目標(biāo)費(fèi)用的預(yù)算表記錄旁會顯示預(yù)算維護(hù)的版本號。點(diǎn)開預(yù)算記錄就進(jìn)入對應(yīng)的預(yù)算頁，展開樹形結(jié)構(gòu)的費(fèi)用項(xiàng)，針對費(fèi)用項(xiàng)填寫預(yù)算目標(biāo)費(fèi)用。新增或修改后總金額有變動的就需要作審核。

5.2.29 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總報批

匯總各預(yù)算匯總表，統(tǒng)一上報審批。

5.2.30 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——合約規(guī)劃

設(shè)置合約規(guī)劃明細(xì)。先選擇一個預(yù)算表，輸入規(guī)劃名稱，然后選擇預(yù)算表下的某個費(fèi)用項(xiàng)和規(guī)劃金額，輸入付款計(jì)劃，最后保存。

5.2.31 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)估變更

新增、修改合同預(yù)估變更記錄。在預(yù)估變更新增頁面，選擇所需的合同，在費(fèi)用明細(xì)記錄里選擇所需的合約規(guī)劃記錄，并填寫預(yù)估變更金額，最后保存按鈕。

5.2.32 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價控制

造價控制以表格和柱狀圖的形式表示當(dāng)前項(xiàng)目的成本費(fèi)用發(fā)生情況。也先按照預(yù)算類型分類顯示，然后展開是各類型下的預(yù)算表對應(yīng)統(tǒng)計(jì)情況。點(diǎn)擊預(yù)算表記錄，就顯示對應(yīng)的造價控制匯總數(shù)據(jù)頁。

5.2.33 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價匯總

造價匯總表以費(fèi)用項(xiàng)、單位工程、產(chǎn)品類型、部門的方式統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目工程造價費(fèi)用情況。

5.2.34 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——分項(xiàng)匯總

匯總統(tǒng)計(jì)各單位工程發(fā)生在類費(fèi)用項(xiàng)下的費(fèi)用。橫向是各單位工程來統(tǒng)計(jì)，豎向是可以樹形展開的費(fèi)用項(xiàng)明細(xì)來統(tǒng)計(jì)。

5.2.35 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——動態(tài)成本

通過表格和圖形，統(tǒng)計(jì)顯示當(dāng)前項(xiàng)目動態(tài)成本情況。

5.2.36 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——異常成本

分3個欄目統(tǒng)計(jì)查詢當(dāng)前項(xiàng)目異常成本。

5.2.37 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本進(jìn)度分析

從完工量和已付款的角度進(jìn)行報表分析。

5.2.38 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本匯總

以費(fèi)用項(xiàng)、單位工程、產(chǎn)品類型、部門的方式統(tǒng)計(jì)當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)成本。

5.2.39 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本階段

以費(fèi)用項(xiàng)的方式統(tǒng)計(jì)顯示當(dāng)前項(xiàng)目的預(yù)算制定情況。

5.2.40 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本執(zhí)行

以費(fèi)用項(xiàng)的方式統(tǒng)計(jì)當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)成本實(shí)際情況。

5.2.41 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——產(chǎn)品類型匯總

分別針對目標(biāo)成本和動態(tài)成本，按產(chǎn)品類型查看相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2.42 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本調(diào)整

依據(jù)單據(jù)編號或單據(jù)名稱來查詢成本調(diào)整記錄。5.2.43 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總

按期間或部門查詢資金計(jì)劃。新增資金計(jì)劃，選擇某個部門，再選擇某個期間，填寫資金計(jì)劃金額，然后保存。

5.2.44 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總報批

匯總資金計(jì)劃并上報審批。

5.2.45 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——年度資金計(jì)劃

按照年度查詢非合同或合同的資金計(jì)劃設(shè)置情況。

5.2.46 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃執(zhí)行

選擇期間段來查詢資金計(jì)劃和實(shí)際發(fā)生金額情況。

5.2.47 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——招標(biāo)計(jì)劃

查詢和新增招標(biāo)計(jì)劃。新增招標(biāo)計(jì)劃后，可以做投標(biāo)單位預(yù)審，投標(biāo)單位預(yù)審后做發(fā)標(biāo)，然后填寫回標(biāo)記錄，再新增中標(biāo)單位審核記錄。還可以執(zhí)行招標(biāo)文件審核。

5.2.48 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——發(fā)標(biāo)記錄

通過發(fā)標(biāo)編號或招標(biāo)編號來查詢發(fā)標(biāo)記錄。

5.2.49 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——中標(biāo)記錄

通過發(fā)標(biāo)編號或招標(biāo)編號來查詢中標(biāo)記錄。

5.2.50 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲供）

創(chuàng)建甲供材料計(jì)劃，維護(hù)甲供材料清單，設(shè)置材料計(jì)劃數(shù)量和單價金額。

5.2.51 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲控）

創(chuàng)建甲控材料計(jì)劃，維護(hù)甲控材料清單，設(shè)置材料計(jì)劃數(shù)量和單價金額。

5.2.52 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲供）

選擇某一份甲供材料計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)查看該份材料計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)。

5.2.53 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲控）選擇某一份甲控材料計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)查看該份材料計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)。

5.2.54 項(xiàng)目管理——材料管理——材料入庫

查詢和顯示材料入庫記錄。新增材料入庫，選擇入庫類型、采購人、對應(yīng)的材料合同、供應(yīng)單位、入庫日期，然后新增入庫明細(xì)，再保存入庫登記。

5.2.55 項(xiàng)目管理——材料管理——材料領(lǐng)用

查詢和顯示材料領(lǐng)用記錄。新增材料領(lǐng)用，選擇材料類型、領(lǐng)料日期、調(diào)撥人、對應(yīng)工程合同，然后添加領(lǐng)料的材料明細(xì)，再保存領(lǐng)料登記。

5.2.56 項(xiàng)目管理——材料管理——材料庫存

查詢顯示材料庫存情況。通過材料名稱、規(guī)格、單位等條件做查詢。

5.2.57 項(xiàng)目管理——材料管理——甲供材料

按照材料角度、入庫供應(yīng)商角度、領(lǐng)料施工單位角度分別來查詢材料記錄。

5.2.58 項(xiàng)目管理——合同管理——在辦合同

查詢和新增合同。可以通過合同名稱、合同編號、合同類型、合同審核狀態(tài)等調(diào)價做合同查詢，高級查詢里還有合同金額、費(fèi)用項(xiàng)等查詢條件可供選擇。新增合同，輸入合同名稱、編號、選擇合同類型、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、費(fèi)用項(xiàng)，輸入費(fèi)用項(xiàng)對應(yīng)的金額，輸入合同概述等其他信息后保存合同單據(jù)。合同需要審核，審核后的合同可以做合同請款或合同變更。對于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來說，合同的款項(xiàng)明細(xì)里選擇的是合約規(guī)劃。

5.2.59 項(xiàng)目管理——合同管理——已定合同

已定合同這個菜單功能默認(rèn)顯示的就是審核狀態(tài)為已審的合同記錄。已審的合同里可以發(fā)起合同請款或者合同變更。由合同發(fā)起合同請款，選擇請款類型、請款人、最后付款日、請款明細(xì)的費(fèi)用項(xiàng)，輸入本次請款金額等信息，然后保存請款單。請款單需要做審核審核通過的請款單可以做付款。由合同發(fā)起合同變更，輸入變更依據(jù)、變更原因、變更金額、款項(xiàng)說明等信息，然后保存合同變更單。合同變更單需要審核，變更記錄會顯示在對應(yīng)的合同信息頁里。

5.2.60 項(xiàng)目管理——合同管理——變更概覽

按照合同審核狀態(tài)或者合同變更的審核狀態(tài)查詢有變更記錄的合同。

5.2.61 項(xiàng)目管理——合同管理——合同臺帳 通過合同名稱、合同編號、狀態(tài)等條件做合同臺帳記錄查詢。

5.2.62 項(xiàng)目管理——合同管理——保證金管理

新增保證金單據(jù)，執(zhí)行保證金收款和保證金退款操作。

5.2.63 項(xiàng)目管理——合同管理——保函管理

新增合同保函，執(zhí)行保函審核，執(zhí)行續(xù)保函或退保函操作。

5.2.64 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——待審簽證

查詢和新增現(xiàn)場簽證記錄。可以通過簽證編號、簽證名稱、合同編號來查詢現(xiàn)場簽證記錄。新增現(xiàn)場簽證，填寫簽證名稱、簽證編號、簽證原因，選擇簽證類型、關(guān)聯(lián)合同、經(jīng)辦人經(jīng)辦部門，需要的話還可以增加簽證的費(fèi)用明細(xì)，選擇費(fèi)用項(xiàng)，填寫對應(yīng)費(fèi)用金額，然后保存現(xiàn)場簽證記錄。新增的簽證需要做審核。

5.2.65 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——審核中簽證

查詢和顯示審核中的現(xiàn)場簽證記錄。

5.2.66 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——已審簽證

查詢和顯示已審的現(xiàn)場簽證記錄。

5.2.67 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場簽證——作廢簽證

查詢和顯示被作廢的現(xiàn)場簽證記錄。

5.2.68 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——待審變更

查詢和新增設(shè)計(jì)變更記錄。可以通過設(shè)計(jì)變更編號、設(shè)計(jì)變更名稱、合同編號來查詢設(shè)計(jì)變更記錄。新增設(shè)計(jì)變更，填寫設(shè)計(jì)變更名稱、設(shè)計(jì)變更編號、設(shè)計(jì)變更原因，選擇關(guān)聯(lián)合同、經(jīng)辦人經(jīng)辦部門，需要的話還可以增加設(shè)計(jì)變更的費(fèi)用明細(xì)，選擇費(fèi)用項(xiàng)，填寫對應(yīng)費(fèi)用金額，然后保存設(shè)計(jì)變更記錄。新增的設(shè)計(jì)變更需要做審核。

5.2.69 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——審核中變更

查詢和顯示審核中的設(shè)計(jì)變更記錄。

5.2.70 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——已審變更

查詢和顯示已審的設(shè)計(jì)變更記錄。

5.2.71 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——作廢變更

查詢和顯示被作廢的設(shè)計(jì)變更記錄。

5.2.72 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——扣款管理

新增和查詢扣款單記錄。在扣款單新則頁面里，選擇關(guān)聯(lián)合同、扣款單位、經(jīng)辦人、經(jīng)辦日期等，在扣款明細(xì)欄里選擇費(fèi)用需，填寫款項(xiàng)名稱和金額后保存。新建的扣款單需要審核。對于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來說，款項(xiàng)明細(xì)里選擇的是合約規(guī)劃。

5.2.73 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——請款管理

查詢和顯示請款單記錄，包括合同請款記錄和非合同請款記錄。可以按照請款類型查詢，也可以按照請款單的審核狀態(tài)查詢。高級查詢里還提供請款單號、合同編號、申請人、審核人等查詢條件。這里是新增非合同請款的入口，新增非合同請款，輸入請款名稱，選擇請款部門、受款部門、請款類型、申請人、費(fèi)用項(xiàng)，輸入對應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)金額等其他數(shù)據(jù)，然后保存請款單。請款單需要審核。對于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來說，對于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來說，款項(xiàng)明細(xì)里選擇的是合約規(guī)劃。

5.2.74 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——應(yīng)付款項(xiàng)

查詢和顯示已經(jīng)審核通過的請款單供付款操作。請款單在審核通過后，就可以付款了，而請款單本身記錄就會顯示在應(yīng)付款項(xiàng)的查詢結(jié)果里。由已審請款單可以發(fā)起付款，在付款單頁面里選擇借貸科目、付款類型，填寫付款金額、票據(jù)號等信息后保存付款單。付款單需要做審核。這里還可以對已審請款單直接做付訖操作。

5.2.75 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款清單

查詢和顯示待審的付款單，對待審付款單做審核操作。

5.2.76 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金收款查詢

查詢和顯示保證金收款單，對保證金收款單做審核處理。

5.2.77 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金退款查詢

查詢和顯示保證金退款單，對保證金退款單做審核處理。

5.2.78 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款憑證生成

查詢和顯示已審的付款單，由已審付款單生成憑證。有2種方式生成憑證，一種是由已審付款單直接創(chuàng)建憑證，另一種將當(dāng)前付款數(shù)據(jù)加入其他已有的憑證里。新憑證在創(chuàng)建后需要審核。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.2.79 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——收款憑證生成

查詢和顯示已審的保證金收款單，由已審的保證金收款生成憑證。

5.2.80 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——退款憑證生成

詢和顯示已審的保證金退款單，由已審的保證金退款生成憑證。

5.2.81 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成

查詢顯示材料領(lǐng)用記錄，針對領(lǐng)料單生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.2.82 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——憑證處理

查詢和顯示憑證記錄。可以按照憑證類型、憑證編號、憑證制單人、憑證審核狀態(tài)做查詢。對待審的憑證做審核操作，要么審核通過，要么作廢。如果具備財(cái)務(wù)接口功能并配置正確的話，可以將審核通過的憑證導(dǎo)入用友U8系統(tǒng)對應(yīng)帳套里。憑證導(dǎo)出需要對接系統(tǒng)之間都具備有相應(yīng)的財(cái)務(wù)接口功能，并且對接系統(tǒng)之間的配置參數(shù)維護(hù)和匹配正確。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.2.83 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——付款一覽

查看各費(fèi)用的實(shí)際支付情況。可以按照單位工程來查詢。統(tǒng)計(jì)顯示各類費(fèi)用項(xiàng)里明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)對應(yīng)的累計(jì)已批、累計(jì)已付金額。可以通過設(shè)置來顯示出相應(yīng)的合同明細(xì)和月度實(shí)付數(shù)據(jù)。

5.2.84 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——每月請款

查看各費(fèi)用項(xiàng)的月度請款情況。選擇預(yù)算表，選定一個月度日期范圍，統(tǒng)計(jì)顯示該月度的各類費(fèi)用項(xiàng)里明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)對應(yīng)的累計(jì)請款金額。

5.2.85 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——欠款情況

查詢統(tǒng)計(jì)當(dāng)前項(xiàng)目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。

5.2.86 項(xiàng)目管理——質(zhì)量管理——質(zhì)量檢查 查詢和新增質(zhì)量檢查記錄，新增的質(zhì)量檢查記錄需要做審核。

5.2.87 項(xiàng)目管理——安全管理——安全檢查

查詢和新增安全檢查記錄，新增的安全檢查記錄需要做審核。

5.2.88 項(xiàng)目管理——系統(tǒng)管理——配置管理

針對當(dāng)前項(xiàng)目，配置現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更、合同的單據(jù)編號規(guī)則，設(shè)置設(shè)置資金計(jì)劃預(yù)警參數(shù)。

5.2.89 項(xiàng)目匯總——項(xiàng)目管理分析

對各工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級的匯總查詢。分為成本分析、財(cái)務(wù)分析、資金分析、進(jìn)度分析。

成本分析包含報表有：造價匯總、項(xiàng)目對比、動態(tài)成本、異常成本、成本進(jìn)度分析、目標(biāo)成本匯總、目標(biāo)成本階段、目標(biāo)成本執(zhí)行。財(cái)務(wù)分析包含報表有：欠款情況、支付概況。

資金分析包含報表有：年度資金計(jì)劃、資金計(jì)劃按項(xiàng)目、資金計(jì)劃執(zhí)行。進(jìn)度分析包含報表有：項(xiàng)目概況、進(jìn)度匯總。

5.2.90 項(xiàng)目匯總——成本數(shù)據(jù)庫

對各工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級的成本數(shù)據(jù)匯總查詢。包含報表有：項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫、項(xiàng)目成本對比分析。

5.3 營銷管理系統(tǒng)

5.3.1 基礎(chǔ)設(shè)置——營銷設(shè)置——系統(tǒng)字典

維護(hù)營銷項(xiàng)目功能中使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)置——營銷設(shè)置——調(diào)查問卷

維護(hù)集團(tuán)級別的調(diào)查問卷，維護(hù)問卷題庫。

5.3.3 營銷管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹

維護(hù)項(xiàng)目樓盤的基礎(chǔ)信息，比如樓盤名稱、地址、開盤日期、入住日期等信息。

5.3.4 營銷管理——項(xiàng)目信息——戶型信息

維護(hù)戶型信息，并上傳戶型圖。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構(gòu)成、產(chǎn)品類型、戶型面積（建筑面積、套內(nèi)面積）、戶型圖等。

5.3.5 營銷管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息

維護(hù)項(xiàng)目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥瞰圖的形式展現(xiàn)整個項(xiàng)目的樓棟和房源的位置。在顯示設(shè)置功能里，可以上傳小區(qū)平面圖，并通過移動樓棟標(biāo)簽在圖中的位置，使其符合實(shí)際情況。

在新建區(qū)域功能里，如果是大盤，可以通過“新增子區(qū)域”先建立子區(qū)域，在子區(qū)域中再建立該區(qū)域（組團(tuán)）內(nèi)的樓棟。

新建房源有兩種選擇，一是通過新建房間來建立單體房源，如:單體的別墅，獨(dú)立的鋪位等，它的特點(diǎn)是單體單位可以在圖中象一個樓棟般隨意擺放位置；另一種是新建樓棟這樣的多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車位等，它的特點(diǎn)是可以方便地用新建樓棟向?qū)В可伞⑿薷姆吭础?/p>

5.3.6 營銷管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置

調(diào)查問卷維護(hù)：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的調(diào)查問卷。在集團(tuán)問卷的基礎(chǔ)上，每個調(diào)查問卷可自定義問題，問題的選項(xiàng)，并可定義多選題或單選題。

裝修類型維護(hù)：

定義裝修類型和裝修選項(xiàng)。

裝修套餐維護(hù)：

設(shè)置項(xiàng)目規(guī)定的裝修套餐。裝修套餐的選項(xiàng)是基于事先定義的裝修選項(xiàng)。

優(yōu)惠方案維護(hù)

設(shè)置銷售優(yōu)惠方案，設(shè)置優(yōu)惠方案的互斥。

付款方式維護(hù)：

項(xiàng)目中規(guī)定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每種付款方式還要詳細(xì)定義付款的期限、比例。在客戶簽約時，根據(jù)選擇的付款方式，可自動計(jì)算出合同的付款計(jì)劃。

其他類收款維護(hù)：

銷售管理中除房款、定金之外的其它類收款項(xiàng)目定義，如代收代付項(xiàng)目（合同登記費(fèi)、契稅、物業(yè)維修基金等等）。定義內(nèi)容包括款項(xiàng)名稱、計(jì)算方式等。

逾期公式：

分為2類，逾期付款、逾期交房，維護(hù)的內(nèi)容包括逾期天數(shù)、利率等。逾期付款，在合同中，當(dāng)超出付款計(jì)劃時間時將會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)審核操作，結(jié)轉(zhuǎn)審核將會運(yùn)用該類型的公式。逾期交房，交房結(jié)算時將會運(yùn)用該類型的公式。

補(bǔ)差公式維護(hù)： 面積補(bǔ)差公式維護(hù)。系統(tǒng)提供了三種補(bǔ)差計(jì)算方式，計(jì)算方式一（按建筑面積計(jì)算）、計(jì)算方式二（按套內(nèi)面積、公攤面積計(jì)算）（套內(nèi)面積補(bǔ)差金額+公攤面積補(bǔ)差金額）、計(jì)算方式三（按套內(nèi)面積計(jì)算）。

傭金公式維護(hù)：

設(shè)置分配銷售傭金的計(jì)算公式。

售后服務(wù)維護(hù)： 售后服務(wù)過程的維護(hù)。設(shè)置系統(tǒng)中售后服務(wù)辦理的階段和具體事項(xiàng)，每個辦理事項(xiàng)也可以定義辦理的期限和提前提醒天數(shù)。售后服務(wù)模版：

維護(hù)付款方式對應(yīng)售后服務(wù)項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

折扣區(qū)間：

維護(hù)折扣報批的折扣區(qū)間以及對應(yīng)的使用次數(shù)。

打印模板：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶、排號、預(yù)訂、認(rèn)購、合同有關(guān)的通知打印模板。

套打模版：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶、排號、預(yù)訂、認(rèn)購、合同有關(guān)的單頁套打模板。

Word模版：

維護(hù)用來將對應(yīng)單據(jù)上的數(shù)據(jù)提取生成到word2007文檔里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本數(shù)據(jù)類型的數(shù)據(jù)處理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高級功能，比如不支持條件、不支持循環(huán)等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate簡體中文版功能，請安裝簡體中文版的UAPWordTemplate。

5.3.7 營銷管理——項(xiàng)目信息——房間裝修調(diào)整

設(shè)置當(dāng)前項(xiàng)目下各房源的裝修情況。調(diào)整房間裝修套餐時，先選擇房源，然后選擇裝修類型和對應(yīng)的套餐，然后保存設(shè)置結(jié)果。

5.3.8 營銷管理——項(xiàng)目信息——附屬物業(yè)設(shè)置

設(shè)置附屬物業(yè)，先選擇某個房源作為附屬物業(yè)，再綁定到一個主物業(yè)上。

5.3.9 營銷管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制

選擇某個房源，將其設(shè)置為可售或不可售狀態(tài)。

5.3.10 營銷管理——客戶管理——客戶登記

登記案場接待的客戶資料。客戶資料區(qū)分個人客戶和企業(yè)客戶，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會根據(jù)客戶名稱和電話，作重名客戶校驗(yàn)，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調(diào)查問卷和初次聯(lián)系記錄。

5.3.11 營銷管理——客戶管理——客戶查詢

提供客戶姓名、電話、購買意向、業(yè)務(wù)員等等組合條件來查詢客戶資料檔案，查看客戶詳細(xì)資料。并可對該客戶資料作相關(guān)操作，比如客戶聯(lián)系登記、填寫調(diào)查問卷。此外還可以做客戶轉(zhuǎn)移操作，以及查詢轉(zhuǎn)移記錄。

5.3.12 營銷管理——客戶管理——客戶投訴

查看和維護(hù)客戶投訴記錄。新增客戶投訴記錄時，選擇客戶，然后選擇投訴類型、投訴來源、投訴級別、接待人、接待事件、故障房間，再添加故障部位明細(xì)后保存記錄。對未關(guān)閉的投訴記錄，可以做投訴處理、填寫備忘錄、標(biāo)記案例庫操作。

5.3.13 營銷管理——客戶管理——VIP卡查詢

設(shè)置查詢條件，單擊搜索按鈕，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。點(diǎn)擊某個卡號，可以查看該VIP卡里的詳細(xì)信息。可以執(zhí)行卡收費(fèi)、卡升級、卡收回等操作。

5.3.14 營銷管理——客戶管理——VIP卡更名查詢

設(shè)置查詢條件，搜索VIP卡更名記錄。對VIP卡更名申請進(jìn)行審核操作。

5.3.15 營銷管理——客戶管理——來電來訪客戶

新增和查詢客戶來電來訪登記記錄。

5.3.16 營銷管理——客戶管理——一次閑置客戶

設(shè)置查詢條件搜索，勾取查詢出的一次客戶記錄，執(zhí)行項(xiàng)目內(nèi)客戶轉(zhuǎn)移。閑置客戶的判斷方式是在項(xiàng)目下的配置管理里設(shè)置的。

5.3.17 營銷管理——客戶管理——二次閑置客戶

設(shè)置查詢條件搜索，勾取查詢出的二次客戶記錄，執(zhí)行項(xiàng)目之間的客戶轉(zhuǎn)移。閑置客戶的判斷方式是在項(xiàng)目下的配置管理里設(shè)置的。

5.3.18 營銷管理——客戶管理——聯(lián)系記錄查詢

查詢客戶聯(lián)系記錄。

5.3.19 營銷管理——客戶管理——客戶合并

將個人客戶合并到企業(yè)客戶上。

5.3.20 營銷管理——銷售管理——銷售設(shè)置——銷售計(jì)劃

按年度設(shè)置當(dāng)前項(xiàng)目中不同產(chǎn)品類型的每月計(jì)劃銷售的指標(biāo)，指標(biāo)包括套數(shù)、面積、金額。

5.3.21 營銷管理——銷售管理——銷售設(shè)置——銷控管理

對房源做銷控管理，由一級銷控轉(zhuǎn)入二級銷控，由二級銷控轉(zhuǎn)入推盤。

5.3.22 營銷管理——銷售管理——銷售設(shè)置——價格管理 價格管理用來處理項(xiàng)目的初始定價方案及過程中的調(diào)價方案管理。調(diào)價方案必須經(jīng)過審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

5.3.23 營銷管理——銷售管理——交易管理——銷控總表

房源銷控總表，以項(xiàng)目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)樓棟或區(qū)域，以不同的色塊表示房源狀態(tài)。點(diǎn)擊各房源圖標(biāo)鏈接，可以進(jìn)入房源詳細(xì)信息頁，執(zhí)行排號、預(yù)訂、認(rèn)購、簽約操作。

5.3.24 營銷管理——銷售管理——交易管理——待售房源

按照樓棟、單元號、產(chǎn)品類型等查詢待售房源記錄，點(diǎn)擊待售房源記錄可以進(jìn)入對應(yīng)的單元信息頁，執(zhí)行排號、預(yù)訂、認(rèn)購、簽約操作。

5.3.25 營銷管理——銷售管理——交易管理——排號查詢

按照登記號、狀態(tài)等條件查詢房源排號單記錄，點(diǎn)擊排號單記錄進(jìn)入排號信息頁面里查看詳細(xì)信息。

5.3.26 營銷管理——銷售管理——交易管理——預(yù)訂查詢

按照登記號、狀態(tài)等條件查詢房源預(yù)訂單記錄，點(diǎn)擊預(yù)訂單記錄進(jìn)入預(yù)訂信息頁面里查看詳細(xì)信息。

5.3.27 營銷管理——銷售管理——交易管理——認(rèn)購查詢

按照登記號、狀態(tài)等條件查詢房源認(rèn)購單記錄，點(diǎn)擊認(rèn)購單記錄進(jìn)入認(rèn)購信息頁面里查看詳細(xì)信息。

5.3.28 營銷管理——銷售管理——交易管理——合同查詢

按照合同號、狀態(tài)等條件查詢房源合同記錄，點(diǎn)擊合同記錄進(jìn)入合同信息頁面里查看詳細(xì)信息。可以執(zhí)行合同關(guān)聯(lián)、業(yè)績分配、售后辦理等操作。

5.3.29 營銷管理——銷售管理——交易管理——特批查詢

按客戶名稱查詢房源銷售特批記錄，點(diǎn)擊記錄可轉(zhuǎn)入對應(yīng)的房源單元信息頁面。新增特批記錄時，先選擇客戶，然后填寫特批人和特批內(nèi)容，然后保存。

5.3.30 營銷管理——銷售管理——交易管理——鎖定查詢

在鎖定查詢條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢房源鎖定記錄。

5.3.31 營銷管理——銷售管理——交易管理——報批查詢 在折扣報批查詢條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢房源折扣報批單記錄。

5.3.32 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——退單查詢

在退單查詢條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢房源銷售退單記錄。

5.3.33 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——客戶變更

按照單據(jù)號或變更號來查詢顯示客戶變更記錄。

5.3.34 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——換房查詢

在換房查詢條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢客戶換房記錄。

5.3.35 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——付款方式變更

查詢認(rèn)購或合同的付款方式變更記錄。

5.3.36 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——業(yè)務(wù)員變更

按照單據(jù)號或變更號來查詢顯示業(yè)務(wù)員變更記錄。

5.3.37 營銷管理——銷售管理——特殊業(yè)務(wù)——面積變更

設(shè)置查詢條件，搜索認(rèn)購面積變更記錄。

5.3.38 營銷管理——銷售管理——傭金管理——合同傭金

按照樓棟房號等條件查找銷售合同，然后勾取所需合同，做傭金公式分配。

5.3.39 營銷管理——銷售管理——傭金管理——傭金申請

查看和添加傭金申請記錄。添加傭金申請時，填寫申請單名稱和申請單編號，然后添加請傭合同明細(xì)，再保存申請記錄。傭金申請記錄需要審核。

5.3.40 營銷管理——售后服務(wù)——待辦服務(wù)

按照合同號、客戶等條件查詢待辦售后服務(wù)事項(xiàng)記錄，勾取所需記錄執(zhí)行服務(wù)辦理操作。

5.3.41 營銷管理——售后服務(wù)——已辦服務(wù) 按照合同號、客戶查詢已辦售后服務(wù)事項(xiàng)記錄。

5.3.42 營銷管理——售后服務(wù)——面積補(bǔ)差

按樓棟查詢需要做面積補(bǔ)差的房源記錄，對應(yīng)各單元房源維護(hù)補(bǔ)差價格，做補(bǔ)差確認(rèn)使補(bǔ)差金額生效。

5.3.43 營銷管理——售后服務(wù)——其他類收款補(bǔ)差

對合同的銷售面積與房源實(shí)測面積誤差導(dǎo)致的其他類收款進(jìn)行價格補(bǔ)差。其他類收款補(bǔ)差，只適用于計(jì)算公式設(shè)置里應(yīng)用建筑面積或套內(nèi)面積來計(jì)算的其他類收款項(xiàng)。

5.3.44 營銷管理——售后服務(wù)——交房辦理

對已簽約的合同房源執(zhí)行交房操作。

5.3.45 營銷管理——售后服務(wù)——交房結(jié)算

按樓棟查詢需要做交房結(jié)算的房源記錄，對應(yīng)各單元房源維護(hù)結(jié)算結(jié)額，做結(jié)算確認(rèn)使結(jié)算金額生效。

5.3.46 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——客戶收款

按照客戶姓名、款項(xiàng)名稱來查詢銷售需要收款的記錄，點(diǎn)擊記錄上的客戶名稱可以轉(zhuǎn)入對應(yīng)的客戶信息頁面。

5.3.47 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢

按照客戶姓名、單據(jù)狀態(tài)查詢樓款的銷售收款記錄，點(diǎn)擊記錄可轉(zhuǎn)入對應(yīng)的收款頁查看。

5.3.48 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——欠費(fèi)查詢

按照客戶姓名、單據(jù)類型查詢客戶欠費(fèi)的銷售認(rèn)購記錄或合同記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入對應(yīng)的單據(jù)頁，可查看對應(yīng)信息或執(zhí)行收款操作。

5.3.49 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——催欠查詢

查詢營銷項(xiàng)目中合同房款的催欠記錄。

5.3.50 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成

按照客戶姓名、票據(jù)號查詢銷售收款記錄，選擇銷售收款記錄來生成憑證。憑證需要審核。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.51 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——憑證處理

按照憑證號、審核狀態(tài)等條件查詢財(cái)務(wù)憑證，對財(cái)務(wù)憑證做審核，可以對審核通過的憑證做憑證導(dǎo)出。憑證導(dǎo)出需要有相應(yīng)的財(cái)務(wù)接口功能，并且對接系統(tǒng)之間的配置參數(shù)維護(hù)和匹配正確。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.52 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對應(yīng)科目

定義系統(tǒng)中各類款項(xiàng)（含自定義的其他類款項(xiàng)）對應(yīng)到財(cái)務(wù)科目。在系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證需要根據(jù)這個對應(yīng)關(guān)系取得正確的財(cái)務(wù)科目。

5.3.53 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對應(yīng)科目

設(shè)置銀行帳號與財(cái)務(wù)科目的對應(yīng)關(guān)系。

5.3.54 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——票本管理

設(shè)置票據(jù)本，執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)用或票據(jù)核銷。新增票本，選擇票據(jù)類型，輸入票據(jù)前綴、批次號、票據(jù)位數(shù)、起始編號、截止編號、票據(jù)面額等信息后保存。

5.3.55 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——開票管理

對收款退款記錄進(jìn)行開票。

5.3.56 營銷管理——財(cái)務(wù)管理——工程抵扣款

查詢和分配可以用來抵扣銷售房款的PM下的工程抵扣款。只有在當(dāng)前營銷項(xiàng)目對應(yīng)的PM項(xiàng)目里，有標(biāo)記為工程抵扣款并且付訖的請款，才能被分配后用在銷售房款抵扣。

5.3.57 營銷管理——企劃管理——企劃預(yù)算

按預(yù)算類型和屬性，查詢企劃預(yù)算記錄。新增企劃預(yù)算，填寫預(yù)算名稱、預(yù)算總價、選擇預(yù)算類型、屬性、計(jì)劃日期，填寫企劃預(yù)算說明，然后保存。新增的企劃預(yù)算需要審核。審核后的企劃預(yù)算可以做企劃實(shí)施，新增企劃實(shí)施記錄，選擇實(shí)施類型、實(shí)施日期，填寫實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施總價等內(nèi)容后保存。

5.3.58 營銷管理——企劃管理——企劃實(shí)施 按實(shí)施類型查詢企劃實(shí)施記錄。點(diǎn)擊查詢出的實(shí)施記錄可以查看詳細(xì)信息。

5.3.59 營銷管理——企劃管理——年度企劃

按年度新增年度企劃計(jì)劃，編制企劃費(fèi)用類型，填報月度計(jì)劃金額，填報月度實(shí)際金額。

5.3.60 營銷管理——企劃管理——競爭樓盤

記錄競爭樓盤信息。

5.3.61 營銷管理——報表中心——房源分析

房源分析里提供3項(xiàng)報表查詢：房源匯總表、房源偏好表、意向房源清單。

5.3.62 營銷管理——報表中心——銷售分析

銷售分析里提供15項(xiàng)報表查詢：銷售簡報日、銷售簡報周、銷售簡報月、銷售簡報年、銷售總表、預(yù)訂自定義報表、認(rèn)購/簽約自定義報表、銷售計(jì)劃對比表、業(yè)務(wù)員銷售排行表、銷售計(jì)劃明細(xì)上報表、項(xiàng)目推盤進(jìn)度一覽表、單次所推樓棟戶型配比一覽表、價格跟蹤情況分析、接待客戶統(tǒng)計(jì)表、總體銷控表。

5.3.63 營銷管理——報表中心——客戶分析

客戶分析里提供2項(xiàng)報表查詢：客戶漏斗、客戶自定義報表。

5.3.64 營銷管理——報表中心——市場分析

市場分析里提供2項(xiàng)報表查詢：問卷分析單一問題分析、問卷分析交叉分析。

5.3.65 營銷管理——報表中心——財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)分析里提供12項(xiàng)報表查詢：帳齡分析表、收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按款項(xiàng)種類分）、收款明細(xì)表（按付款方式分）、收款明細(xì)表（按款項(xiàng)種類分）、預(yù)計(jì)收款情況統(tǒng)計(jì)表、其它類收款統(tǒng)計(jì)表、合同臺帳、財(cái)務(wù)自定義報表、客戶已到期未收清房款明細(xì)、客戶未到期未收清房款明細(xì)、按揭分析表。

5.3.66 營銷管理——報表中心——售后分析

售后分析里提供6項(xiàng)報表查詢：合同售后情況表、合同售后分析匯總表、交房匯總表、合同材料表、面積補(bǔ)差明細(xì)、面積補(bǔ)差匯總表。

5.3.67 營銷管理——報表中心——企劃分析 企劃分析里提供3項(xiàng)報表查詢：企劃效果評估、企劃預(yù)算對比、企劃項(xiàng)目分析。

5.3.68 營銷管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典

維護(hù)當(dāng)前銷售項(xiàng)目里使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.3.69 營銷管理——系統(tǒng)管理——配置管理

維護(hù)當(dāng)前銷售項(xiàng)目里的排號、預(yù)訂、認(rèn)購、合同里的一些基本參數(shù)和編號規(guī)則。

5.3.70 項(xiàng)目匯總——營銷管理分析

對各銷售項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級的匯總查詢。分為銷售分析、房源分析、客戶分析、企劃分析、財(cái)務(wù)分析。

銷售分析包含報表有：銷售簡報（日周月年期）、銷售情況統(tǒng)計(jì)表、成交情況分析表、銷售進(jìn)度一覽表、銷售接待成交情況表、同比環(huán)比統(tǒng)計(jì)表、銷售匯總表。房源分析包含報表有：房源匯總表。

客戶分析包含報表有：來電來訪分析、項(xiàng)目客戶統(tǒng)計(jì)表。

企劃分析包含報表有：競爭樓盤、競爭樓盤分析、營銷投入及簽約分析。

財(cái)務(wù)分析包含報表有：銷售回款統(tǒng)計(jì)表、回款構(gòu)成分析表、銷售計(jì)劃明細(xì)匯總表、項(xiàng)目業(yè)績統(tǒng)計(jì)。

5.3.71 租賃管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹

維護(hù)項(xiàng)目樓盤的樓盤名稱、項(xiàng)目簡介、項(xiàng)目編號信息。

5.3.72 租賃管理——項(xiàng)目信息——戶型信息

維護(hù)戶型信息，并上傳戶型圖。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構(gòu)成、產(chǎn)品類型、戶型面積（建筑面積、套內(nèi)面積）、租賃方式、戶型圖等。

5.3.73 租賃管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息

維護(hù)項(xiàng)目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥瞰圖的形式展現(xiàn)整個項(xiàng)目的樓棟和房源的位置。在顯示設(shè)置功能里，可以上傳小區(qū)平面圖，并通過移動樓棟標(biāo)簽在圖中的位置，使其符合實(shí)際情況。

在新建區(qū)域功能里，如果是大盤，可以通過“新增子區(qū)域”先建立子區(qū)域，在子區(qū)域中再建立該區(qū)域（組團(tuán)）內(nèi)的樓棟。

新建房源有兩種選擇，一是通過新建房間來建立單體房源，如:單體的別墅，獨(dú)立的鋪位等，它的特點(diǎn)是單體單位可以在圖中象一個樓棟般隨意擺放位置；另一種是新建樓棟這樣的多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車位等，它的特點(diǎn)是可以方便地用新建樓棟向?qū)В可伞⑿薷姆吭础Ｔ趯?shí)體房源的基礎(chǔ)上設(shè)置虛擬房源。5.3.74 租賃管理——項(xiàng)目信息——出租物管理

建立出租物區(qū)域，在出租物區(qū)域下維護(hù)出租物信息。

5.3.75 租賃管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置

調(diào)查問卷維護(hù)：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的調(diào)查問卷。在集團(tuán)問卷的基礎(chǔ)上，每個調(diào)查問卷可自定義問題，問題的選項(xiàng)，并可定義多選題或單選題。

其他類收款維護(hù)：

設(shè)置租賃項(xiàng)目中的除租金、定金、押金、違約金之外的其他類收款項(xiàng)目。

逾期公式維護(hù)：

維護(hù)租賃逾期付款違約金計(jì)算公式。

賬單模板維護(hù)：

維護(hù)租賃項(xiàng)目中開賬單時可以依據(jù)的模板，以供開出賬單指定的款項(xiàng)。

打印模板：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶、定租、簽租有關(guān)的通知打印模板。

套打模版：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶、定租、簽租、賬單有關(guān)的單頁套打模板

Word模版：

維護(hù)用來將對應(yīng)單據(jù)上的數(shù)據(jù)提取生成到word2007文檔里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本數(shù)據(jù)類型的數(shù)據(jù)處理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高級功能，比如不支持條件、不支持循環(huán)等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate簡體中文版功能，請安裝簡體中文版的UAPWordTemplate。

5.3.76 租賃管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制

選擇某個房源，將其設(shè)置為可租或不可租狀態(tài)。

5.3.77 租賃管理——客戶管理——客戶登記

登記案場接待的客戶資料。客戶資料區(qū)分個人客戶和企業(yè)客戶，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會根據(jù)客戶名稱和電話，作重名客戶校驗(yàn)，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調(diào)查問卷和初次聯(lián)系記錄。

5.3.78 租賃管理——客戶管理——客戶查詢

提供客戶姓名、電話、業(yè)務(wù)員等等組合條件來查詢客戶資料檔案，查看客戶詳細(xì)資料。并可對該客戶資料作相關(guān)操作，比如客戶聯(lián)系登記、填寫調(diào)查問卷。

5.3.79 租賃管理——客戶管理——客戶投訴

查看和維護(hù)客戶投訴記錄。新增客戶投訴記錄時，選擇客戶，然后選擇投訴類型、投訴來源、投訴級別、接待人、接待事件、故障房間，再添加故障部位明細(xì)后保存記錄。對未關(guān)閉的投訴記錄，可以做投訴處理、填寫備忘錄、標(biāo)記案例庫操作。

5.3.80 租賃管理——客戶管理——聯(lián)系記錄查詢

查詢客戶聯(lián)系記錄。

5.3.81 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控管理

對房源做租控管理，由一級租控轉(zhuǎn)入二級租控，由二級租控轉(zhuǎn)入推盤待租。

5.3.82 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——價格管理

價格管理用來處理項(xiàng)目里租賃房源的初始定價方案及過程中的調(diào)價方案管理。調(diào)價方案必須經(jīng)過審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

5.3.83 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——出租物價格管理

價格管理用來處理項(xiàng)目里出租物的初始定價方案及過程中的調(diào)價方案管理。調(diào)價方案必須經(jīng)過審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

5.3.84 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控總表

房源租控總表，以項(xiàng)目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)樓棟或區(qū)域，以不同的色塊表示出租房源狀態(tài)。點(diǎn)擊各房源圖標(biāo)鏈接，可以進(jìn)入房源詳細(xì)信息頁，執(zhí)行定租、簽租操作。

5.3.85 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租房源

按照樓棟、房號、日期段等查詢待租房源記錄，點(diǎn)擊待租房源記錄可以進(jìn)入對應(yīng)的房源查看頁，執(zhí)行定租、簽租操作。

5.3.86 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租物查詢

按照區(qū)域、出租物名稱、日期段等條件查詢出租物，點(diǎn)擊出租物記錄可進(jìn)入出租物查看頁面，執(zhí)行定租、簽租操作。

5.3.87 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——定租查詢

按照定租單號、狀態(tài)等條件查詢房源定租單記錄，點(diǎn)擊定租單記錄進(jìn)入定租信息頁面里查看詳細(xì)信息。

5.3.88 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——簽租查詢

按照合同號、狀態(tài)等條件查詢房源簽租記錄，點(diǎn)擊簽租記錄進(jìn)入租賃合同信息頁面里查看詳細(xì)信息。

5.3.89 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——催租記錄

按照合同號、催租類型等條件查詢催租記錄，點(diǎn)擊催租記錄可查看詳細(xì)信息。

5.3.90 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約賬單

查詢房源租約開出的相關(guān)賬單記錄，點(diǎn)擊記錄的‘開賬日期’可以打開賬單查看詳細(xì)信息。

5.3.91 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約待開賬

查詢待開賬的房源租約，可以對其執(zhí)行批量開賬操作。

5.3.92 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——房源其他類款

點(diǎn)擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)CSV”按鈕，選擇需要導(dǎo)入的CSV格式的租賃其他類收款計(jì)劃數(shù)據(jù)文件做導(dǎo)入，在查詢條件里款項(xiàng)名稱、狀態(tài)做搜索，可以查詢已經(jīng)導(dǎo)入的其他類收款計(jì)劃記錄。只有那些設(shè)置為可導(dǎo)入的其他類收款款項(xiàng)的數(shù)據(jù)才能被導(dǎo)入，導(dǎo)入文件的格式要符合導(dǎo)入頁面信息提示的要求。

5.3.93 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他待開賬

設(shè)置查詢條件，如樓棟、房號、款項(xiàng)等，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，查詢所需的已經(jīng)導(dǎo)入的其他類收款計(jì)劃記錄。勾取所需的其他類收款計(jì)劃記錄，然后點(diǎn)“批量開賬”按鈕做開賬。

5.3.94 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他賬單

查詢針對導(dǎo)入的其他類收款計(jì)劃所開的賬單。

5.3.95 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——客戶收款

按照客戶姓名、款項(xiàng)名稱來查詢需要收款或退款的賬單款項(xiàng)記錄，做收款或退款操作。點(diǎn)擊記錄上的賬單號可轉(zhuǎn)入賬單頁面，點(diǎn)擊記錄上的客戶名稱可以轉(zhuǎn)入對應(yīng)的客戶信息頁面。

5.3.96 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢

按照客戶姓名、單據(jù)狀態(tài)查詢樓款的租賃收款退款記錄，點(diǎn)擊記錄可轉(zhuǎn)入對應(yīng)的收款退款頁查看。

5.3.97 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成 按照客戶姓名、票據(jù)號查詢租賃收款記錄，選擇租賃收款記錄來生成憑證。憑證需要審核。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.98 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證管理

按照憑證號、審核狀態(tài)等條件查詢財(cái)務(wù)憑證，對財(cái)務(wù)憑證做審核，可以對審核通過的憑證做憑證導(dǎo)出。

憑證導(dǎo)出需要有相應(yīng)的財(cái)務(wù)接口功能，并且對接系統(tǒng)之間的配置參數(shù)維護(hù)和匹配正確。本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.99 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對應(yīng)科目

定義系統(tǒng)中各類款項(xiàng)（含自定義的其他類款項(xiàng)）對應(yīng)到財(cái)務(wù)科目。在系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證需要根據(jù)這個對應(yīng)關(guān)系取得正確的財(cái)務(wù)科目。

5.3.100 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對應(yīng)科目

設(shè)置銀行帳號與財(cái)務(wù)科目的對應(yīng)關(guān)系。

5.3.101 租賃管理——報表中心——房源分析

房源分析里提供1項(xiàng)報表查詢：房源租賃匯總表。

5.3.102 租賃管理——報表中心——租賃分析

租賃分析里提供6項(xiàng)報表查詢：租約簽署情況一覽表、其他租賃物租約簽署情況一覽表、房屋租賃情況匯總、項(xiàng)目租賃情況表、退租情況一覽表、接待客戶統(tǒng)計(jì)表。

5.3.103 租賃管理——報表中心——客戶分析

客戶分析里提供1項(xiàng)報表查詢：客戶自定義報表。

5.3.104 租賃管理——報表中心——市場分析

市場分析里提供2項(xiàng)報表查詢：問卷分析單一問題分析、問卷分析交叉分析。

5.3.105 租賃管理——報表中心——財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)分析里提供5項(xiàng)報表查詢：收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按款項(xiàng)種類分）、收款明細(xì)表（按付款方式分）、收款明細(xì)表（按款項(xiàng)種類分）、欠賬租約。

5.3.106 租賃管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典

維護(hù)當(dāng)前租賃項(xiàng)目里使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.3.107 租賃管理——系統(tǒng)管理——配置管理

維護(hù)當(dāng)前租賃項(xiàng)目里的定租單、簽租合同編號規(guī)則，以及其他一些租賃參數(shù)。

5.3.108 項(xiàng)目匯總——租賃管理分析

對各租賃項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級的匯總查詢。

租賃管理分析包含的報表有：房屋租賃情況匯總、租賃房源匯總表、租賃情況月報表。

5.3.109 客戶服務(wù)——會員管理——基本信息——入會登記

會員申請入會登記，填寫會員信息。系統(tǒng)根據(jù)會員名稱和電話做重名檢查，給出重名提示。入會申請登記的同時要填寫會員調(diào)查問卷。會員需要經(jīng)過審核才能成為有效會員

5.3.110 客戶服務(wù)——會員管理——基本信息——會員查詢

按照姓名、卡號等條件查詢會員記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入有效會員的會員信息頁，可以執(zhí)行填寫調(diào)查問卷、積分申請、積分兌付等操作。

5.3.111 客戶服務(wù)——會員管理——基本信息——掛失卡號

按照會員姓名、掛失卡號查詢卡號掛失的會員記錄，做新卡號發(fā)放。

5.3.112

查詢 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——積分按照姓名、卡號等條件查詢各會員的積分申請記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入積分申請記錄查看詳細(xì)信息。

5.3.113

查詢 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——兌付按姓名、卡號等條件查詢各會員的積分兌付申請記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入積分兌付記錄查看詳細(xì)信息。

5.3.114

積分 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——購房選取會員購房記錄做購房積分申請操作（需要配合產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)功能一起使用，如未購買產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)功能則不能使用）。

5.3.115

活動 客戶服務(wù)——會員管理——積分活動管理——會員按照活動名稱或活動狀態(tài)查詢會員活動記錄，點(diǎn)擊活動記錄可以執(zhí)行會員活動加分。新增會員活動記錄時填寫活動名稱、執(zhí)行人員、積分分值，選擇開始日期和結(jié)束日期，選擇是否積分后保存。新增的活動記錄需要審核。

5.3.116 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——積分設(shè)置

維護(hù)不同入會途徑的入會積分，維護(hù)購房積分。

5.3.117 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——等級設(shè)置

會員等級以及升級規(guī)則設(shè)置。

5.3.118 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——打印模板

維護(hù)會員通知的打印模板。

5.3.119 客戶服務(wù)——會員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——套打模板

維護(hù)會員信息的單頁套打模版。

5.3.120 客戶服務(wù)——會員管理——報表分析——報表分析

會員分析里提供2項(xiàng)報表查詢：會員積分統(tǒng)計(jì)表、會員等級統(tǒng)計(jì)。

5.3.121 客戶服務(wù)——客戶檔案——客戶查詢

從集團(tuán)層面，查看所有營銷和租賃項(xiàng)目的客戶登記信息。

5.3.122 客戶服務(wù)——客戶投訴——客戶投訴

從集團(tuán)層面，登記處理客戶投訴信息。也可以查看所有營銷和租賃項(xiàng)目下的客戶投訴信息。

5.3.123 客戶服務(wù)——客戶投訴——案例庫

通過客戶名稱等條件，查詢所有營銷和租賃項(xiàng)目下被標(biāo)記為案例的客戶投訴信息。

5.3.124 項(xiàng)目匯總——客服管理分析

對客戶服務(wù)數(shù)據(jù)做集團(tuán)級的匯總查詢。

客服管理分析包含的報表有：投訴匯總表、房屋故障匯總表。

5.4 管理駕駛艙

5.4.1 管理駕駛艙——企業(yè)運(yùn)行分析

通過匯總工程項(xiàng)目和營銷項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出企業(yè)運(yùn)營分析的各項(xiàng)小報表。

5.4.2 管理駕駛艙——利潤敏感分析

通過匯總工程項(xiàng)目和營銷項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，按照給出的敏感系數(shù)，上浮6檔和下浮6檔來試算優(yōu)化后利潤有關(guān)數(shù)字。“敏感系數(shù)”決定了上浮和下浮的比例，在初測金額列里的“未售均價”“土地費(fèi)用”“工程成本”可以手工調(diào)節(jié)來試算。“稅務(wù)優(yōu)化成本”在上浮和下浮的檔位里都可以手工調(diào)節(jié)來試算。表格頂部的“預(yù)計(jì)可售面積”也可以手工調(diào)節(jié)來試算。

5.4.3 管理駕駛艙——利潤試算表

通過匯總工程項(xiàng)目和營銷項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，試算利潤有關(guān)數(shù)字。選擇工程項(xiàng)目，選擇單位工程，然后搜索，系統(tǒng)匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)，結(jié)合可以手工調(diào)整的6個主變量（銷售均價、土地費(fèi)用、工程成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用），以及按公式計(jì)算出的從變量，試算出各利潤因子的試算結(jié)果。

5.4.4 管理駕駛艙——土增稅預(yù)測

通過匯總工程項(xiàng)目和營銷項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，預(yù)測土增稅有關(guān)金額。

5.4.5 管理駕駛艙——支出情況表

按年度填寫支出情況數(shù)據(jù)，為駕駛艙統(tǒng)計(jì)提供所需數(shù)據(jù)。

5.4.6 管理駕駛艙——開發(fā)情況表

按年度填寫開發(fā)情況數(shù)據(jù)，為駕駛艙統(tǒng)計(jì)提供所需數(shù)據(jù)。5.4.7 管理駕駛艙——資金情況表

按年度填寫資金情況數(shù)據(jù)，為駕駛艙統(tǒng)計(jì)提供所需數(shù)據(jù)。

5.4.8 配置管理——PM營銷樓棟匹配

做PM營銷樓棟匹配，以供駕駛艙報表分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.4.9 配置管理——普通住宅設(shè)置

對做過PM營銷樓棟匹配的樓棟，設(shè)置其是否是普通住宅還是非普通住宅，以供駕駛艙報表分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.4.10 配置管理——桌面配置

設(shè)置有管理駕駛艙對應(yīng)查看權(quán)限的人，登錄系統(tǒng)后是直接看到管理駕駛艙的企業(yè)運(yùn)營報表，還是看到原來的總桌面。

5.5 計(jì)劃管理

5.5.1 計(jì)劃管理——計(jì)劃模版

設(shè)置進(jìn)度計(jì)劃模版。新增進(jìn)度模版，在進(jìn)度模版信息頁里輸入進(jìn)度模版名稱，選擇模版類型、狀態(tài)，然后保存。模版里新增工作項(xiàng)，在工作項(xiàng)信息頁面里，輸入工作項(xiàng)名稱、工期，選擇進(jìn)度類型、單位工程類型、排序規(guī)則，然后保存。

5.5.2 計(jì)劃管理——主項(xiàng)計(jì)劃

設(shè)置集團(tuán)主項(xiàng)工作進(jìn)度計(jì)劃。新增主項(xiàng)計(jì)劃，在新建主項(xiàng)計(jì)劃頁面里，輸入主項(xiàng)計(jì)劃名稱、編碼，選擇編制部門、編制對象、查看人、進(jìn)度模版，然后確定保存。

5.5.3 計(jì)劃管理——專項(xiàng)計(jì)劃

設(shè)置集團(tuán)專項(xiàng)工作進(jìn)度計(jì)劃。新增專項(xiàng)計(jì)劃，在新建專項(xiàng)計(jì)劃頁面里，輸入專項(xiàng)計(jì)劃名稱、編碼，選擇編制部門、編制對象、查看人、進(jìn)度模版，然后確定保存。

5.5.4 計(jì)劃管理——階段性成果

設(shè)置條件查詢當(dāng)前用戶負(fù)責(zé)的工作計(jì)劃里的階段性成果填報記錄。

5.5.5 計(jì)劃管理——集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

看工作計(jì)劃中帶有的集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，查看其日期安排和進(jìn)度情況。5.5.6 計(jì)劃管理——關(guān)注工作

查看當(dāng)前用戶關(guān)注的主項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃里的工作項(xiàng)。

5.5.7 計(jì)劃管理——我的填報

查看當(dāng)前用戶有權(quán)限填報進(jìn)度的主項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃里的工作項(xiàng)。

5.5.8 計(jì)劃管理——進(jìn)度報告

查看主項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃的工作項(xiàng)進(jìn)度報告記錄，對進(jìn)度報告進(jìn)行審核操作。

5.5.9 計(jì)劃管理——月度計(jì)劃

維護(hù)部門月度計(jì)劃和個人月度計(jì)劃。新增部門月度計(jì)劃，在部門月度計(jì)劃里選擇編制部門、計(jì)劃年度月度、責(zé)任人關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條該部門該月度的月度計(jì)劃。新增個人月度計(jì)劃，在個人月度計(jì)劃里選擇編制部門、計(jì)劃年度月度、關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條個人該月度的月度計(jì)劃。

5.5.10 計(jì)劃管理——月度報告

維護(hù)部門月度報告和個人月度報告，以供月度填報使用。新增部門月度報告，在部門月度報告里選擇編制部門、計(jì)劃年度月度、責(zé)任人關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條該部門該月度的月度報告。新增個人月度報告，在個人月度報告里選擇編制部門、計(jì)劃年度月度、關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條個人該月度的月度報告。

5.5.11 計(jì)劃管理——月度填報

查詢當(dāng)前用戶可填報的計(jì)劃工作項(xiàng)，點(diǎn)工作項(xiàng)記錄后面的“填報”超連接，打開計(jì)劃填報頁面進(jìn)行進(jìn)度填報。

5.5.12 計(jì)劃管理——計(jì)劃達(dá)成率表

查看各類工作計(jì)劃的實(shí)際完成和計(jì)劃完成對比情況。系統(tǒng)特點(diǎn)

6.1 6.2 6.3 6.4 系統(tǒng)采用適合異地遠(yuǎn)程、多項(xiàng)目集中實(shí)時管理的B/S結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)定位為搭建一個多部門協(xié)同工作的平臺。

系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務(wù)參數(shù)，靈活支持多項(xiàng)目運(yùn)作的需要。系統(tǒng)內(nèi)設(shè)管理結(jié)構(gòu)符合房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理的需要。6.在總結(jié)大量成功應(yīng)用案例基礎(chǔ)設(shè)計(jì)功能，操作界面直觀友好。系統(tǒng)配置

見《用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專業(yè)版安裝說明.htm》V5.5專業(yè)版產(chǎn)品安裝

8.1 8.2 產(chǎn)品安裝見《用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專業(yè)版安裝說明.htm》

本次版本就項(xiàng)目管理和房產(chǎn)銷售、租賃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)功能來說，僅僅支持對用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)功能做升級。用戶使用系統(tǒng)的個性化及二次開發(fā)功能不在升級處理范圍內(nèi)。

升級后需要給有關(guān)業(yè)務(wù)人員配置上V5.5專業(yè)版里新增的權(quán)限，才能使用對應(yīng)的系統(tǒng)功能。

本次版本只支持WEB和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器為同一臺機(jī)器的本機(jī)安裝，但是不支持WEB和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器分開的異機(jī)安裝或其他類型的異機(jī)安裝。本次版本不支持在虛擬機(jī)上安裝。不支持64位操作系統(tǒng)。不支持多個SQL Server版本混合安裝模式。8.3 8.4 8.5與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口說明

9.1 9.2 9.3 傳財(cái)務(wù)會計(jì)平臺單據(jù)：憑證

接口方式：通過U8的EAI平臺同步基礎(chǔ)檔案。支持輔助核算（營銷租賃：客戶+項(xiàng)目檔案）（PM：供應(yīng)商+項(xiàng)目檔案）。

本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

沒有購買用友U8總帳和EAI平臺功能就無法實(shí)現(xiàn)對應(yīng)的憑證接口功能。沒有購買用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5里的財(cái)務(wù)接口，就沒有對應(yīng)操作功能。9.4 9.5使用注意事項(xiàng)

10.1 10.2 10.3 10.4

系統(tǒng)正式業(yè)務(wù)使用前，請要先做好初始化數(shù)據(jù)設(shè)置。

系統(tǒng)原始值設(shè)置了一個‘系統(tǒng)管理員’角色和admin用戶，請不要修改或刪除。業(yè)務(wù)操作使用時請不要使用‘系統(tǒng)管理員’角色和admin用戶。

系統(tǒng)安裝后，請修改admin用戶的登錄密碼。建議用戶帳號admin只能由用友實(shí)施人員使用。

第二篇：用友房地產(chǎn)erp

用友ERP房產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)V2.6

發(fā)版說明 產(chǎn)品概述

? 用友ERP-房地產(chǎn)-營銷管理 V2.6版的原天諾產(chǎn)品基礎(chǔ)上發(fā)展而成，面向的目標(biāo)客戶群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營的成長型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)營銷代理企業(yè)。

本版產(chǎn)品是對房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)之一的營銷管理業(yè)務(wù)進(jìn)行信息化管理的產(chǎn)品。

產(chǎn)品包括：營銷管理和會員管理兩個子系統(tǒng)。可以選擇安裝使用。? ? 產(chǎn)品特性

?

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目銷售過程的管理和集團(tuán)客戶、會員管理。特別注意事項(xiàng)

? ? ? ? ?

系統(tǒng)使用前請做好初始化數(shù)據(jù)設(shè)置

客戶機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2。

客戶機(jī)支持瀏覽器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他瀏覽器不予支持。

操作系統(tǒng)和瀏覽器請打上補(bǔ)丁包到最新版本。具體瀏覽器設(shè)置請參見系統(tǒng)安裝說明和使用說明 4 產(chǎn)品范圍

? ? 本版房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品的首發(fā)版，只支持新安裝，不支持以前任何項(xiàng)目的升級。

以銷售管理業(yè)務(wù)為核心，促進(jìn)銷售部、財(cái)務(wù)部、客服部、市場部各部門之間的協(xié)同工作，同時滿足決策、管理、業(yè)務(wù)以及多種擴(kuò)展應(yīng)用多層次需求的信息化的管理體系

? 以下分別描述各產(chǎn)品模塊的本次發(fā)版內(nèi)容。功能說明

5.1 項(xiàng)目信息

系統(tǒng)以項(xiàng)目為基本管理單位進(jìn)行，在項(xiàng)目信息模塊下維護(hù)項(xiàng)目信息和樓盤數(shù)據(jù)。5.1.1 樓盤介紹

顯示樓盤（項(xiàng)目）的基本信息。在項(xiàng)目信息模塊里可以維護(hù)一些項(xiàng)目樓盤數(shù)據(jù)，其中推出面積和推出套數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)房源設(shè)置情況自動統(tǒng)計(jì)出來。

5.1.2 戶型信息

維護(hù)項(xiàng)目的戶型信息。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構(gòu)成、產(chǎn)品類型、戶型面積（建筑面積、套內(nèi)面積、使用面積）、戶型圖等。

5.1.3 樓棟信息

維護(hù)項(xiàng)目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥瞰圖的形式展現(xiàn)整個項(xiàng)目的樓棟和房源的位置。

顯示設(shè)置

可以上傳小區(qū)平面圖，并通過移動樓棟標(biāo)簽來調(diào)整在圖中的標(biāo)簽顯示位置。

新建區(qū)域

如果是大盤，也可以通過“新建區(qū)域”先建立區(qū)域，在區(qū)域中再建立房源。區(qū)域的建立主要適用于別墅區(qū)房源構(gòu)建。

一個區(qū)域里要么都建單體別墅，要么都建聯(lián)體別墅，不要在一個區(qū)域里混合加兩種類型的房源單位。

新建單位

新建單位有兩種選擇，一是單體單位，如:單體的別墅，獨(dú)立的鋪位等，它的特點(diǎn)是單體單位可以在圖中如一個樓棟般隨意擺放位置；另一種是多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車位等。

銷售控制

支持二級銷售控制，被銷控的房源不可銷售。

新房源剛建立好時是處于一級銷控下的，經(jīng)過一級銷控和二級銷控解除后，房源才成為可售狀態(tài)。5.1.4 項(xiàng)目文件

項(xiàng)目中共享文件的管理。提供了以附件方式上傳文件的功能，也便于查看。

5.1.5 參數(shù)設(shè)置

基本參數(shù)維護(hù)

這里設(shè)定小訂金、小訂天數(shù)、大定金、大定天數(shù)等銷售使用參數(shù)。

客戶調(diào)查問卷

這里維護(hù)客戶調(diào)查問卷。每個調(diào)查問卷可自定義問題，問題的選項(xiàng)，并可定義多選題或單選題，是否有其它選項(xiàng)，是否必答。每個項(xiàng)目可以定義多張問卷，可定義是否默認(rèn)問卷，默認(rèn)問題會在客戶登記時默認(rèn)要求填寫。

其他類收款維護(hù)(銷售)這里維護(hù)銷售管理中除房款、定金之外的其它類收款項(xiàng)目定義，如代收代付項(xiàng)目（合同登記費(fèi)、契稅、物業(yè)維修基金等等）。定義內(nèi)容包括款項(xiàng)名稱、計(jì)算方式等。

付款方式維護(hù)

在這里設(shè)置項(xiàng)目中規(guī)定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每種付款方式還要詳細(xì)定義付款的期限、比例。

在客戶簽約時，根據(jù)選擇的付款方式，可自動計(jì)算出合同的付款計(jì)劃。

裝修類型維護(hù)

這里定義裝修類型。先做裝修類型的設(shè)置，后做裝修選項(xiàng)設(shè)置。比如簡單裝修或者豪華裝修，由用戶自己定義。

裝修選項(xiàng)設(shè)定

在裝修類型已經(jīng)設(shè)定好的基礎(chǔ)上，針對每個裝修類型，定義其所有的裝修選項(xiàng)。比如地板裝修、墻面裝修，由用戶自己定義。裝修套餐維護(hù)

在裝修類型和裝修選項(xiàng)都設(shè)置好的基礎(chǔ)上，設(shè)置項(xiàng)目規(guī)定的裝修套餐。將不同裝修項(xiàng)組合設(shè)置為不同的裝修套餐，并給出價格。

設(shè)置在簽訂合同時，客戶可以直接選擇套餐，套餐價格會顯示在合同里。

售后服務(wù)維護(hù)

這里是售后服務(wù)過程的維護(hù)。

系統(tǒng)中售后服務(wù)辦理的階段和具體事項(xiàng)可以自定義。每個辦理事項(xiàng)也可以定義辦理的期限和提醒的天數(shù)。

補(bǔ)差公式維護(hù)

這里是面積補(bǔ)差公式維護(hù)。系統(tǒng)提供了三種補(bǔ)差計(jì)算方式: 計(jì)算方式一（按建筑面積計(jì)算）

計(jì)算方式二（按套內(nèi)面積、公攤面積計(jì)算）（套內(nèi)面積補(bǔ)差金額+公攤面積補(bǔ)差金額）

計(jì)算方式三（按套內(nèi)面積計(jì)算）

系統(tǒng)提供了3種補(bǔ)差公式，目前主流的是按建筑面積或者按套內(nèi)面積補(bǔ)差這2種。

房源補(bǔ)差金額的計(jì)算不取決于房源是以建筑面積銷售還是以套內(nèi)面積銷售，只取決于選擇的補(bǔ)差公式。

款項(xiàng)對應(yīng)科目

首先需要在財(cái)務(wù)管理模塊下的科目管理里設(shè)置好會計(jì)科目，然后才到這里定義系統(tǒng)中各類款項(xiàng)（含自定義的其他類款項(xiàng)）對應(yīng)的財(cái)務(wù)科目。只要通過下拉表選擇就可，然后保存設(shè)置。

在系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證需要根據(jù)這個對應(yīng)關(guān)系取得正確的財(cái)務(wù)科目。

5.2 客戶管理 5.2.1 客戶登記

客戶信息是整個業(yè)務(wù)使用的基礎(chǔ)，這里登記案場接待的客戶資料。客戶資料區(qū)分個人客戶和企業(yè)客戶，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會根據(jù)客戶名稱和電話，作重名客戶校驗(yàn)，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調(diào)查問卷和初次聯(lián)系記錄。

客戶等級登記時還要求選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，同時還要登記一下聯(lián)系登記。

5.2.2 客戶查詢

這里可以通過組合條件查詢客戶資料檔案，查看客戶詳細(xì)資料。可對該客戶資料作一些相關(guān)操，如：

? 客戶聯(lián)系登記：登記客戶聯(lián)系時間、同行者人數(shù)、接待業(yè)務(wù)員等。? 看房登記：登記客戶看樣板房的時間和備注。? 填寫調(diào)查問卷

? 意向登記：登記客戶對具體哪個房源有購買意向，相當(dāng)于房源預(yù)約。? 配對會員（結(jié)合會員管理模塊）：當(dāng)某客戶即在案場登記了客戶信息，又在會員俱樂部登記了會員信息，通過信息配對將兩邊的信息匹配起來。這樣當(dāng)該客戶在案場購買了房源時，在會員管理模塊里可以查看到一些相關(guān)信息。

5.2.3 重名客戶

客戶會有名字相同的情況，不同業(yè)務(wù)員登記時會遇到客戶重名的情況，通過重名客戶查詢，系統(tǒng)給出客戶重名記錄，供案場管理人員核對。

5.2.4 客戶轉(zhuǎn)移

某些情況下可能需要將某個業(yè)務(wù)員名下的客戶轉(zhuǎn)移給其他業(yè)務(wù)員，在這種業(yè)務(wù)員變化中，通過客戶轉(zhuǎn)移功能將客戶從一個業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移給別的業(yè)務(wù)員。此功能一般由案場經(jīng)理使用。

5.2.5 客戶告知

在實(shí)際工作中，有大量的開盤通知書、欠款通知書需要打印，同時每份通知書都有很多定制的東西比如姓名、地址需要手工填寫，為了解決這個問題，系統(tǒng)中提供了客戶告知的功能。

通知書的格式可以在模板中自由的定義，定制的內(nèi)容可以通過選擇需要插入項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，如果需要打印，只要選出相應(yīng)的客戶就可以進(jìn)行批量打印。需要維護(hù)好客戶告知的模板，才能利用模板，批量或單獨(dú)打印發(fā)送客戶的信函等。5.3 銷售管理 5.3.1 價格管理

樓棟房源構(gòu)建好后，就需要設(shè)置各房源的價格。價格管理分為售價管理、售價控制二個部分。

這里進(jìn)行項(xiàng)目的初始定價方案及過程中的調(diào)價管理。還可以設(shè)定房源底價。調(diào)價方案必須經(jīng)過審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

調(diào)價的方式有一房一價法、因素法。用戶可以根據(jù)自己情況選擇調(diào)價方式來設(shè)定價格。具體情況請見系統(tǒng)使用說明。

5.3.2 銷控總表

房源銷控總表里顯示樓盤房源圖。它以項(xiàng)目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)出各單元房源，以不同的色塊表示房源狀態(tài)。可以查看樓棟房源，也可以查看小區(qū)房源。

5.3.3 待售房源

通過這里的查詢功能來查詢待售房源，查詢結(jié)果會以記錄清單顯示。點(diǎn)擊某條記錄就可以進(jìn)入房源單元信息頁面，進(jìn)行一些銷售功能操作。

5.3.4 預(yù)約查詢

客戶登記了房源意向或者直接對某房源簽訂了預(yù)約單，就會有預(yù)約記錄。在這里可以查詢預(yù)約單信息，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。

5.3.5 合同查詢

客戶每對一個房源簽定合同，就會有對應(yīng)的合同記錄保存下來。在這里來查詢合同信息，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。單擊某條合同記錄，就能轉(zhuǎn)入該合同具體信息頁面，查看合同詳細(xì)信息。通過這里進(jìn)入合同頁面后，還可以進(jìn)行一些銷售功能操作，比如修改合同、修改付款計(jì)劃、合同審核、退房申請、客戶收款等等。

5.3.6 定單查詢

客戶對房源簽定了小訂單或者大定單都會有記錄保存。這里可以查詢定單信息（含小訂單）。通過訂單信息進(jìn)入訂單或定單頁面后可以做些功能操作，比如定單修改、定金收款。5.3.7 退房查詢

退房會有退房記錄，在這里可以查詢退房單。有審核權(quán)限的人可以進(jìn)行退房審核操作。

5.3.8 退定查詢

退定都會有記錄，在這里可以進(jìn)行退定記錄查詢。

5.3.9 營銷手冊

項(xiàng)目營銷手冊可以由用戶自己維護(hù)。

5.3.10 價格補(bǔ)差

當(dāng)房間有了實(shí)測面積后，客戶交的購房金額應(yīng)多退少補(bǔ)。通過這個功能可以對預(yù)售合同按補(bǔ)差公式作價格補(bǔ)差操作，價格補(bǔ)差需要審核后才有效。

5.3.11 更名審核

房源銷售時，會有認(rèn)購單更名的情況，每次更名都會有記錄并需要審核。有審核權(quán)限的用戶可以在這里查詢并審核更名申請。

5.3.12 特批查詢

房源簽署銷售合同時，房源價格受到價格設(shè)置里的限定控制，但是可以通過特批來通過限制。這里就可以查看發(fā)生過特批情況的合同價格特批記錄。

5.4 財(cái)務(wù)管理 5.4.1 客戶收款

這里主要用來針對客戶的收款、退款操作。查詢出客戶記錄，然后選擇一個客戶做收款或退款操作。

5.4.2 預(yù)約查詢

這里同樣也是一個查詢預(yù)約單的入口，主要給財(cái)會人員查詢使用。5.4.3 合同收款

這里提供財(cái)會人員查詢待收款合同記錄的入口，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，以供合同收款操作。

5.4.4 定金收款

這里提供財(cái)會人員查詢待收款定單記錄的入口，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，以供做定金收款。

5.4.5 合同退款

這里可以查詢待退款合同，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可供來做合同退款操作。

5.4.6 定金退款

這里可以查詢待退款定單，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可供來做定金退款操作。

5.4.7 樓款查詢

這里用來查詢各房源銷售款收（退)款記錄，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，點(diǎn)擊某條記錄就可以查看對應(yīng)的收款記錄信息。

5.4.8 欠費(fèi)查詢

依據(jù)合同付款計(jì)劃，查詢客戶欠費(fèi)記錄。查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可以給對應(yīng)客戶發(fā)送告知書。

5.4.9 帳套管理

財(cái)務(wù)接口設(shè)置（只有購買了財(cái)務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）。

本版系統(tǒng)只提供針對用友ERP-NC5.02版的財(cái)務(wù)接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。

5.4.10 科目管理

這里做財(cái)務(wù)科目維護(hù)，設(shè)置科目借貸屬性及其他信息。5.4.11 核算項(xiàng)目

這里做核算項(xiàng)目編碼維護(hù)，用于財(cái)務(wù)接口導(dǎo)憑證。（只有購買了財(cái)務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）

5.4.12 銷售憑證

這里可以查詢銷售收款單，將收款記錄生成銷售憑證。（只有購買了財(cái)務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）

5.4.13 憑證管理

執(zhí)行憑證查詢、審核操作，并可以做憑證導(dǎo)出操作。（只有購買了財(cái)務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）

5.5 售后服務(wù) 5.5.1 待辦服務(wù)

合同里有待辦理的售后服務(wù)項(xiàng)的，可以在這里查詢出對應(yīng)記錄。

5.5.2 已辦服務(wù)

已辦售后服務(wù)事項(xiàng)查詢，查詢結(jié)果以清單顯示。

5.6 會員管理 5.6.1 入會管理

入會登記

會員是企業(yè)的重要資源，對會員信息進(jìn)行統(tǒng)一的管理，可以提高會員管理工作的規(guī)范性和可控性。

在會員登記時，系統(tǒng)根據(jù)會員名稱和電話做重名檢查，給出重名提示。入會時同時填寫會員調(diào)查問卷。會員需要經(jīng)過審核才能成為有效會員。有效會員

這里進(jìn)行有效會員查詢，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。單擊某條會員記錄可以查看其具體信息，并可以進(jìn)行一些操作，如積分申請、積分對付申請、會員事件登記等等。

入會審核

查詢待審會員的記錄，對待審會員進(jìn)行審核。

無效會員

無效會員記錄查詢，可以查看無效會員詳細(xì)信息。

歸檔會員

歸檔會員查詢，可以查看歸檔會員詳細(xì)信息。歸檔會員可以重新激活，成為有效會員。

5.6.2 積分管理

積分申請

查詢出有效會員，對其進(jìn)行積分申請操作，填寫積分申請記錄并保存。

積分審核

執(zhí)行待審積分申請記錄的查詢、審核操作。

積分查詢

查詢各會員的積分申請記錄，點(diǎn)擊某條記錄可以查看該積分申請單。

兌付申請

設(shè)定一個兌付分值，然后查詢出有效會員，選擇所需有效會員做積分兌付申請單的錄入和保存操作。

兌付審核

查詢待審積分兌付申請記錄，做兌付審核操作。

兌付查詢

查詢各會員的積分兌付記錄，點(diǎn)擊某條記錄可以查看該積分兌付單。

積分設(shè)置

這里做積分規(guī)則設(shè)置、購房積分設(shè)置。

5.6.3 會員活動

活動管理

這是會員活動管理，可以新增和查看活動內(nèi)容，設(shè)定活動積分。還可以對參加活動會員進(jìn)行積分申請操作。

5.6.4 會員事件

事件處理

會員會有事件記錄，如投訴或者建議。這里對待處理會員事件進(jìn)行查詢或處理。

歷史查詢

歷史會員事件記錄的查詢。

5.6.5 會員關(guān)懷

通知模板

會員通知模板維護(hù)，供打印用。批量關(guān)懷

這里可以查詢出有效會員對象，選擇所需有效會員，進(jìn)行批量打印會員關(guān)懷通知書。

5.6.6 會員等級

等級設(shè)置

設(shè)置會員等級以及升級規(guī)則。

卡號掛失

這里對會員卡號掛失的做新卡號發(fā)放。

5.6.7 購房記錄

購房記錄

會員信息和案場客戶信息配對后，如果該會員在案場有購房，這里可以查詢出該會員的案場購房記錄里的部分信息。

5.6.8 會員分析

會員明細(xì)表

查詢會員明細(xì)清單表。

會員調(diào)查分析

根據(jù)會員登記時對調(diào)查問卷的填寫，做統(tǒng)計(jì)顯示。5.7 報表中心 5.7.1 房源分析

提供以下統(tǒng)計(jì)查詢報表：房源匯總表、房源銷控表、成交偏好表、戶型偏好分析表。

5.7.2 銷售分析

提供以下統(tǒng)計(jì)查詢報表：合同臺帳自定義報表、定單自定義報表、銷售總表、營業(yè)日報表、銷售走勢圖、大定明細(xì)表、銷售業(yè)績匯總表、接待客戶統(tǒng)計(jì)表。

5.7.3 客戶分析

提供以下統(tǒng)計(jì)查詢報表：客戶明細(xì)表、客戶統(tǒng)計(jì)表、來人來電統(tǒng)計(jì)周報表、成交客戶一覽表、多購客戶表。

5.7.4 售后分析

提供以下統(tǒng)計(jì)查詢報表：超時辦理事宜匯總表。

5.7.5 財(cái)務(wù)分析

提供以下統(tǒng)計(jì)查詢報表：財(cái)務(wù)自定義報表、帳齡分析表、收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按財(cái)務(wù)科目分）、收款日匯總表（按款項(xiàng)種類分）、收款明細(xì)表（按付款方式分）、收款明細(xì)表（按款項(xiàng)種類分）、預(yù)計(jì)收款情況統(tǒng)計(jì)表、其他應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)表、合同臺帳。

5.7.6 市場分析

提供以下統(tǒng)計(jì)查詢報表：客戶基本信息分析表、成交密度表、客戶調(diào)查分析表、客戶交叉分析表。系統(tǒng)特點(diǎn)

? 系統(tǒng)采用適合異地遠(yuǎn)程、多項(xiàng)目集中實(shí)時管理的純B/S結(jié)構(gòu)。? 系統(tǒng)定位為搭建一個多部門協(xié)同工作的平臺。? 系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務(wù)參數(shù)，靈活支持多項(xiàng)目運(yùn)作的需要。? 系統(tǒng)內(nèi)設(shè)管理結(jié)構(gòu)符合房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理的需要。

? 在總結(jié)大量成功應(yīng)用案例基礎(chǔ)上，功能設(shè)計(jì)細(xì)致，操作界面直觀友好。系統(tǒng)配置

見ERP-房地產(chǎn)-營銷管理 V2.6 安裝說明 產(chǎn)品安裝與升級

安裝見ERP-房地產(chǎn)-營銷管理 V2.6 安裝說明 不支持升級。

本次版本只支持WEB和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器為同一臺機(jī)器的本機(jī)安裝，不支持WEB和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器分開的異機(jī)安裝或其他類型的異機(jī)安裝。系統(tǒng)接口說明

9.1 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)

傳財(cái)務(wù)會計(jì)平臺單據(jù)：憑證

接口方式：NC5.02接口、通過外部數(shù)據(jù)交換平臺（只有購買了財(cái)務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）。

本版系統(tǒng)只提供針對用友ERP-NC5.02版的財(cái)務(wù)接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。使用注意事項(xiàng)

系統(tǒng)正式業(yè)務(wù)使用前，要先做好初始化數(shù)據(jù)設(shè)置。

系統(tǒng)原始值設(shè)置了一個system角色和system用戶，請不要修改或刪除。業(yè)務(wù)使用時請不要使用system角色和system用戶。用戶帳號system只能由用友實(shí)施人員使用。

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第三篇：用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報告

用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報告

本課程共分14單，以用友ERP-U8.72為實(shí)驗(yàn)平臺，以一個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)貫穿始終，分別介紹了ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)中物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能管理、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理、工程變更、設(shè)備管理的生產(chǎn)制造模塊，以及與生產(chǎn)管理活動有關(guān)的銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、應(yīng)收款管理及應(yīng)付款管理等模塊的相關(guān)功能。

用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)是ERP-U8企業(yè)管理軟件的重要組成部分，是企業(yè)信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業(yè)資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略，以銷售訂單及市場預(yù)測需求為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購、訂單生產(chǎn)、訂單裝配和庫存生產(chǎn)四種制造業(yè)生產(chǎn)類型，并廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、食品、制藥等行業(yè)。

本實(shí)驗(yàn)報告要針對的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目有客戶訂貨、排程業(yè)務(wù)、產(chǎn)能管理、采購業(yè)務(wù)、委外業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、車間管理、銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)、應(yīng)收款和應(yīng)付款系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)、期末處理、物料清單維護(hù)、工程變更管理和設(shè)備管理。

實(shí)驗(yàn)一 客戶訂貨

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1．理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。

2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．輸入銷售報價單。2．審核銷售報價單。3．輸入銷售預(yù)訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

三、實(shí)驗(yàn)步驟 1．輸入報價單。2．審核報價單。

3．根據(jù)報價單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)二 排程業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。

4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。

5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)三 產(chǎn)能管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了理產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理工作的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．產(chǎn)能管理基本資料設(shè)置及生成資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)四 采購業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解采購管理的作用，掌握對由規(guī)劃生成的采購訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．期初記賬。2．供應(yīng)商存貨價格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉(zhuǎn)采購處理并審核采購單。

6．由MRP的規(guī)劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發(fā)票。10．采購結(jié)算。

三、實(shí)驗(yàn)步驟 1．采購期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價格。3．填制請購單。4．審核請購單。

5．由請購單生成采購訂單。

6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購發(fā)票。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)五 委外業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發(fā)票。

四、實(shí)驗(yàn)成果 實(shí)驗(yàn)六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．生產(chǎn)訂單手動輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動輸入。3．生產(chǎn)訂單自動生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫。8．產(chǎn)品退制。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．生產(chǎn)訂單自動生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。

7．對入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。

四、實(shí)驗(yàn)成果 實(shí)驗(yàn)七 車間管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．工序資料維護(hù)。

4．物料工藝路線資料維護(hù)。5．生成生產(chǎn)訂單的工序計(jì)劃資料。6．工序領(lǐng)退料作業(yè)。7．工序轉(zhuǎn)移。8．工時記錄。

9．工序生產(chǎn)完工和在制情況查詢。10．制品完工入庫。11．制品入庫/退制。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。

5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。

8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。

11．長針完工入庫并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)八 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

理解銷售發(fā)貨管理的含義，掌握其功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、填制銷售普通發(fā)票

2、銷售發(fā)貨

3、銷售出庫

4、銷售報表查詢

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、填制銷售發(fā)票

2、查看自動生成的發(fā)貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量

5、查詢銷售報表

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)九 應(yīng)收款和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作

2、理解銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)制單處理

2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報警級別

4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)

5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)

7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證

8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型

9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報警級別

11、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)

12、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)

14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十 期末處理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?理解月末處理的作用，掌握基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、銷售業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

2、采購業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

3、委外業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

4、庫存業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

2、采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

3、委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

4、庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十一 物料清單維護(hù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、物料清單資料維護(hù)

2、物料清單邏輯查驗(yàn)

3、物料清單物料取代

4、物料清單物料刪除

5、物料低價碼推算

6、物料清單查詢打印

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價碼

3、對物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表

5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十二 工程變更管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解變更工程的作用，掌握變更的相關(guān)概念及基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、工程變更原因維護(hù)

2、工程變更等級維護(hù)

3、工程變更申請單輸入與審核

4、工程物料清單維護(hù)與工程工藝線路維護(hù)

5、發(fā)行工程變更單

6、工程變更查詢報表

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、工程變更原因維護(hù)

2、工程變更等級維護(hù)

3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護(hù)

6、工程工藝線路維護(hù)

7、工程變更申請發(fā)行處理

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十三 設(shè)備管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解設(shè)備管理的作用，掌握設(shè)備管理相關(guān)概念及基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、設(shè)備管理基礎(chǔ)資料輸入

2、建立設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬

3、制定設(shè)備作業(yè)計(jì)劃

4、進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行管理

5、進(jìn)行備件管理

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、補(bǔ)充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料

4、輸入設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬

5、對設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃

6、對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理

7、對維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

收獲與體會

我是從第六周開始學(xué)習(xí)ERP1的。當(dāng)時ERP對我來說，是一個新事物，以前只聽說過它的名字，卻不知道它的實(shí)質(zhì)。我們用的是舊版的ERP，而實(shí)驗(yàn)教程所教的是新版ERP，相關(guān)的學(xué)習(xí)資料都新版的，所以在學(xué)習(xí)ERP的過程遇到層出不窮的問題，例如：設(shè)置ATP模擬方案，計(jì)算粗能力需求，找不到銷售預(yù)單等等。出現(xiàn)這些問題的原因主要有兩個：第一，自己粗心大意，忽略了相關(guān)的細(xì)節(jié)；第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調(diào)和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細(xì)心、耐心，就可以解決；而后者往往無法解。、解決這些問題的方法大致有三個；第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤；第二，與同學(xué)討論，一起找出答案；第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用；與同學(xué)討論，也未找出答案，我們對ERP都不熟悉；請教老師可以解決一些問題，但是老師只有一兩個，學(xué)生有60多個，老師往往忙不過來，而且有些問題老師也無法解。

遇到的問題實(shí)在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒有和到解決的問題，其中有些問題是可以解決的，有些是本來就無法解決的。由于學(xué)習(xí)時間有限，我只能把一些問題留下。

經(jīng)過對ERP1六個星期的學(xué)習(xí)，讓我對ERP有了一定的體會。在信息時代，企業(yè)的管理也必須跟上時代的步伐，管理信息化是企業(yè)管理的必然趨勢。企業(yè)的采購，生產(chǎn)，倉庫，財(cái)務(wù)等等，都需要高效地進(jìn)行管理，并且更有計(jì)劃地安排企業(yè)運(yùn)作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理軟件將會取代手工操作，讓企業(yè)走上信息化的道路。通過ERP，企業(yè)可以從訂單開始進(jìn)行管理，一直到最后的收回貨款，企業(yè)之間的各部門都可以進(jìn)行密切的聯(lián)系。如果在價格或者訂貨量上銷售人員有任何問題的，可以通過ERP了解到相關(guān)的信息，這樣，提高了企業(yè)的效率，也降低了溝通成本。

作為一名工商管理專業(yè)的學(xué)生，學(xué)習(xí)ERP拓展了我的專業(yè)知識，使其得到了實(shí)在的應(yīng)用，并為我積累了一份寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在學(xué)習(xí)ERP的過程中，我認(rèn)識到自身的不足，明白到要想學(xué)好ERP，需要更多的細(xì)心與耐心。ERP作為一個應(yīng)用相關(guān)廣泛的軟件，我想在我畢業(yè)之后肯定會用到，因此，對于ERP的學(xué)習(xí)并沒結(jié)束，今后仍需要不斷地努力。

第四篇：用友ERP系統(tǒng)電力行業(yè)解決方案

用友ERP系統(tǒng)電力行業(yè)解決方案

中國電力行業(yè)屬于壟斷行業(yè)。從目前來看，改革我國電力行業(yè)的壟斷已成為大勢所趨，但是，電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)不同，至少有三個特點(diǎn)：

電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)服務(wù)對象不同。其他壟斷行業(yè)服務(wù)對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務(wù)對象只是人們?nèi)罕娭械囊徊糠郑幌箅娏π袠I(yè)與所有人有關(guān)，不論城市或農(nóng)村，不論生產(chǎn)或生活，不論信息傳遞或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發(fā)生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因?yàn)樗仁菄窠?jīng)濟(jì)中的骨干行業(yè)，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產(chǎn)品，這是其他壟斷行業(yè)無法比擬的。

電力行業(yè)另一個特點(diǎn)是它的產(chǎn)品不能儲存，發(fā)電量超過需要量會形成浪費(fèi)，發(fā)電量不足，會影響生產(chǎn)和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區(qū)、時間、季節(jié)、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業(yè)，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進(jìn)行調(diào)整和控制，才不至于出現(xiàn)象美國加州那樣長期電力危機(jī)。

中國電力行業(yè)還有它自己的特點(diǎn)。中國電力行業(yè)的壟斷說到底是非經(jīng)濟(jì)型的行政性的壟斷，情況非常復(fù)雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業(yè)、集體所有制，國家擔(dān)保貸款企業(yè)、股份制，等等。發(fā)電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當(dāng)大。從幾分錢1度電到3、4角錢1度電。電網(wǎng)有國家投資，地方政府投資，企事業(yè)單位投資等等。在進(jìn)行廠網(wǎng)分開競價上網(wǎng)過程中，必須對電力企業(yè)的產(chǎn)權(quán)有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監(jiān)督，等等問題，都需要政府介入。

電力行業(yè)改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因?yàn)檫@是經(jīng)濟(jì)體制改革的要求，也是電力行業(yè)發(fā)展的要求。但問題在于，電力行業(yè)不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業(yè)的特點(diǎn)決定的，即便在西方市場經(jīng)濟(jì)條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業(yè)這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結(jié)合，這是我們電力行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

電力行業(yè)已經(jīng)開始從生產(chǎn)導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型的巨大轉(zhuǎn)變。電力行業(yè)運(yùn)作繼續(xù)關(guān)注在電廠和電網(wǎng)方面，并面臨提高運(yùn)行可靠性的強(qiáng)烈需求。當(dāng)今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術(shù)語，如競爭能力、產(chǎn)品質(zhì)量、收益率、效率及客戶服務(wù)等都已經(jīng)被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當(dāng)前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。

用友ERP在全面了解電力行業(yè)運(yùn)作特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，開發(fā)并形成相應(yīng)解決方案。用友ERP基于中國企業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，形成了用友ERP在電力行業(yè)的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業(yè)務(wù)需求，包括業(yè)務(wù)流程、人力資源以及及未來發(fā)展變化的需求。

電力行業(yè)包括發(fā)電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產(chǎn)商，還是電力分銷商，業(yè)務(wù)運(yùn)營都是通過很復(fù)雜的設(shè)備完成的。這些設(shè)備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區(qū)的輸電和配電設(shè)施，設(shè)備會分布在廣闊的地理區(qū)域上。

通過用友ERP電力行業(yè)解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產(chǎn)的情況。用友ERP會根據(jù)您的角色為您提供相關(guān)的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，不管您是公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，還是運(yùn)營經(jīng)理、抑或是技術(shù)服務(wù)人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的？維護(hù)費(fèi)用每年遞增多少？下一周我們應(yīng)采取什么樣的工作措施？加班費(fèi)用在不同的人事部門怎樣分?jǐn)偅克械男畔⒍伎梢酝ㄟ^適當(dāng)?shù)臋?quán)限獲取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。

集中財(cái)務(wù)管理

隨著電力行業(yè)體制的改革和市場經(jīng)濟(jì)的完善，應(yīng)對加入WTO之后的挑戰(zhàn)，集團(tuán)必須及時、準(zhǔn)確、完整地掌握以財(cái)務(wù)信息為核心的經(jīng)營管理信息，必須對集團(tuán)內(nèi)部的各種資源進(jìn)行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財(cái)務(wù)、管理方案作出科學(xué)的、符合企業(yè)價值最大化的決策。

用友ERP電力行業(yè)解決方案運(yùn)用先進(jìn)的經(jīng)營管理思想，幫助電力企業(yè)推行現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理制度，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進(jìn)行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)價值最大化。

全面預(yù)算管理是財(cái)務(wù)管理的核心，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的根本保證。用友ERP幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿Γ贫茖W(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，是財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的根本任務(wù)。

資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計(jì)劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運(yùn)做所進(jìn)行的監(jiān)督和控制，來達(dá)到加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金風(fēng)險的目的。

財(cái)務(wù)管理是公司管理的核心之一，而如何實(shí)現(xiàn)股東財(cái)富最大化或公司價值最大化又是財(cái)務(wù)管理的中心目標(biāo)。任何一個公司的生存與發(fā)展都依賴于該公司能否創(chuàng)造價值。公司的經(jīng)營管理者負(fù)有實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化的責(zé)任。出于向投資者解釋經(jīng)營成果和提高經(jīng)營管理水平的需要，他們需要一套實(shí)用、有效的財(cái)務(wù)分析體系，以便據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風(fēng)險、財(cái)務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。

·用友ERP幫助電力企業(yè)建立起以全面計(jì)劃預(yù)算為核心的財(cái)務(wù)管理體系

通過全面計(jì)劃預(yù)算體系的建立，有效地協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)運(yùn)做；

以全面預(yù)算為指導(dǎo)，有效提高業(yè)務(wù)運(yùn)做效率；

預(yù)算的控制作用得以有效加強(qiáng)；

預(yù)算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短；

預(yù)算實(shí)行情況得以及時分析，可以及時采取相應(yīng)措施；

·用友ERP幫助電力企業(yè)合理利用資金，有效控制資金風(fēng)險

資金的流入流出做到計(jì)劃合理；

嚴(yán)格的資金支出控制，清晰的資金流向；

有效的應(yīng)收應(yīng)付款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率；

·用友ERP幫助電力企業(yè)建立起一套全面的成本管理體系

建立起一套完整的目標(biāo)成本管理體系；

通過嚴(yán)格的成本管理，做到質(zhì)量有依據(jù)，消耗有定額，管理有規(guī)范；

運(yùn)用先進(jìn)的成本核算方法，準(zhǔn)確地計(jì)算出產(chǎn)品的實(shí)際成本；

通過全面成本管理，擴(kuò)大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進(jìn)行成本效益、投入產(chǎn)出的分析。

·用友ERP幫助電力企業(yè)建立起一套完整全面的財(cái)務(wù)分析體系

指標(biāo)全面，體系完整；

數(shù)據(jù)及時、信息真實(shí)；

分析便捷而直觀。

牢固掌握、通盤控制——從您的角度

你的核心業(yè)務(wù)運(yùn)作需要對當(dāng)前企業(yè)信息的完全控制，如工廠狀況，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及工作活動等。通過用友ERP電力行業(yè)解決方案，你只需根據(jù)公司的原則，簡單地自上而下地構(gòu)造、組織工廠。電力行業(yè)中的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也被加以考慮，并在用友ERP應(yīng)用系統(tǒng)中得以體現(xiàn)。

如果你的任務(wù)是預(yù)測和規(guī)劃一個新的電廠或輸電/配電網(wǎng)絡(luò)，那么你就能以現(xiàn)有的電廠設(shè)施作為知識庫，與現(xiàn)有電廠建設(shè)各個部分規(guī)模進(jìn)行大小的對比，做出財(cái)務(wù)分析比較結(jié)果。用友ERP有內(nèi)置的分析工具及非常強(qiáng)大的項(xiàng)目管理功能。

電廠及輸電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行表現(xiàn)是怎樣影響企業(yè)利潤和客戶服務(wù)滿意度的？作為一個運(yùn)營經(jīng)理，用用友ERP在電力方面的解決方案來追蹤生產(chǎn)是您最有價值的工具。通過一個持續(xù)穩(wěn)定的信息手段來測量設(shè)備可利用性及工廠的效率，可以對引起財(cái)務(wù)和其它生產(chǎn)方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運(yùn)營信息的收集構(gòu)成管理決策的穩(wěn)固基礎(chǔ)。

負(fù)責(zé)運(yùn)營及維護(hù)的技術(shù)支持人員可以用用友ERP電力行業(yè)解決方案來計(jì)劃、實(shí)施并追蹤所有的維護(hù)步驟。例如，核電行業(yè)中的工作十分復(fù)雜，大量的技術(shù)服務(wù)人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友ERP電力行業(yè)解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進(jìn)行處理，為您的人員和設(shè)備提供安全保障。

如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設(shè)計(jì)的系統(tǒng)中獲益。它使你通過GIS可以方便地與物理設(shè)施連接，也可以與電網(wǎng)規(guī)劃系統(tǒng)連接，從而優(yōu)化電網(wǎng)基建項(xiàng)目管理和后期運(yùn)行維護(hù)管理。

預(yù)防性維護(hù)——您最重要的競爭優(yōu)勢

用友ERP電力行業(yè)解決方案為企業(yè)創(chuàng)建了一條通過預(yù)防性維護(hù)來創(chuàng)造收益的新路子。

用友ERP行業(yè)解決方案幫助您管理不同階段的財(cái)務(wù)活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關(guān)的文檔直到材料和人力成本統(tǒng)計(jì)。預(yù)測維護(hù)是一個更有效的優(yōu)化維護(hù)活動的方法。用友ERP解決方案通過收集檢測數(shù)據(jù)，將其與極限值或限定值比較，超出規(guī)定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應(yīng)的維護(hù)措施的方式來解決。通過采用據(jù)認(rèn)為是世界最有效的方法來協(xié)助您精確地安排停機(jī)時間，您就可以輕松實(shí)現(xiàn)高效的運(yùn)營和贏利。

對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現(xiàn)場的維護(hù)系統(tǒng)。這個系統(tǒng)承擔(dān)資源規(guī)劃，存儲，任務(wù)分配及報告生成等功能。用友ERP在電力業(yè)的應(yīng)用能夠在各個方面實(shí)現(xiàn)自如運(yùn)用。即使是對這樣的企業(yè)，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預(yù)留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技術(shù)服務(wù)人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、PDA或其它設(shè)備報告工時。在電力行業(yè)內(nèi)，以提供維護(hù)和服務(wù)作為企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)已經(jīng)是越來越普通的事情。出售服務(wù)與執(zhí)行服務(wù)對于建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系是同樣重要的。用友ERP電力行業(yè)解決方案處理這些業(yè)務(wù)的能力與處理核心業(yè)務(wù)一樣有效，并對財(cái)務(wù)結(jié)算、帳單管理、資源維護(hù)等業(yè)務(wù)提供強(qiáng)有力的支持。

電力集團(tuán)集中采購

電力集團(tuán)企業(yè)采購管理中經(jīng)常遇到的問題：

·集團(tuán)企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？

·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？

·如何及時、準(zhǔn)確地制定采購計(jì)劃，按需采購？

·如何對供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)、及時、準(zhǔn)確的評估，提高交貨準(zhǔn)確率？

·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？

·如何保證采購物資的質(zhì)量？

·如何規(guī)范采購交易行為，并確保各級人員按規(guī)范處理采購業(yè)務(wù)？

·如何提供及時、可靠的信息供領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行采購決策？

用友ERP集中采購管理能夠做什么：

·發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應(yīng)，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。

·強(qiáng)化物資采購的集中管理控制。支持企業(yè)定價權(quán)、采購權(quán)、質(zhì)檢權(quán)及支付權(quán)做必要的分離以及設(shè)專門部門負(fù)責(zé)采購合同管理、供應(yīng)商的選擇、價格的確定、質(zhì)量檢驗(yàn)等。

·加強(qiáng)供應(yīng)商管理。可以實(shí)時采集供應(yīng)商的歷史交易記錄，建立實(shí)用、先進(jìn)的模型，對供應(yīng)商從質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)、可持續(xù)的改進(jìn)等多個方面進(jìn)行科學(xué)的評估。

·加強(qiáng)采購價格管理。用友ERP系統(tǒng)支持采購詢價比價，制訂采購基準(zhǔn)價格，并指導(dǎo)、控制采購訂單的執(zhí)行，從而達(dá)到降低企業(yè)采購成本的目的。

·規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程，提高采購工作效率。支持采購業(yè)務(wù)從請購、訂單、收貨質(zhì)檢、入庫、收票、到結(jié)算全過程的管理，并且能夠根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務(wù)類型的采購業(yè)務(wù)流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程的變化。

·幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友ERP通過對物資庫存存量狀態(tài)的細(xì)化，可以幫助企業(yè)動態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學(xué)合理的采購計(jì)劃，從而全面壓縮庫存。

通過一流的計(jì)劃工具實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的準(zhǔn)確調(diào)整與控制

為了高效率地運(yùn)作一個項(xiàng)目，必須具備一套細(xì)致、詳盡的計(jì)劃方案，以便進(jìn)行任務(wù)分配和相應(yīng)的資源協(xié)調(diào)。在用友ERP的應(yīng)用系統(tǒng)中，有一個專門的工具用來進(jìn)行資源和工作量的規(guī)劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關(guān)系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計(jì)劃，改變每個活動安排。

通過模擬不同的方案，您為最終的執(zhí)行方案創(chuàng)建了一個堅(jiān)實(shí)的決策基礎(chǔ)。如果某個工程項(xiàng)目是為一個新的地區(qū)建設(shè)一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項(xiàng)目進(jìn)行過程中條件發(fā)生了變化，您就很容易地做出有針對性的調(diào)整，以使項(xiàng)目仍然處于成功的運(yùn)行狀態(tài)。

不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作

在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友ERP為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或WEB游覽器來實(shí)現(xiàn)這些功能。

運(yùn)用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執(zhí)行的任務(wù)開始及結(jié)束的時間。項(xiàng)目追蹤和時間報告可以通過單一的數(shù)據(jù)入口實(shí)現(xiàn)。通過對位于工作現(xiàn)場的WEB瀏覽器，項(xiàng)目經(jīng)理可以時刻追蹤項(xiàng)目進(jìn)展并收到各類任務(wù)所必需的文檔。

最終，總會歸結(jié)到經(jīng)濟(jì)成本問題

幾乎公司中所有的業(yè)務(wù)活動都與財(cái)務(wù)事務(wù)有關(guān)。通過用友ERP應(yīng)用系統(tǒng)中的會計(jì)規(guī)則，每項(xiàng)業(yè)務(wù)對應(yīng)的財(cái)務(wù)事務(wù)可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當(dāng)“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財(cái)務(wù)管理的能力了。

作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實(shí)反應(yīng)到加班工資上。如果你進(jìn)行設(shè)備維修操作，那你可以不斷地把實(shí)際發(fā)生的維護(hù)費(fèi)與預(yù)算的費(fèi)用聯(lián)系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應(yīng)的相關(guān)財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)變化，從而有利于制定科學(xué)的決策。結(jié)果必然是持續(xù)增長的利潤率和競爭能力。

用友ERP電力行業(yè)解決方案帶給用戶的好處

·更好地集中在戰(zhàn)略管理

應(yīng)用用友ERP更好地執(zhí)行戰(zhàn)略

對于制定新戰(zhàn)略有幫助

所有戰(zhàn)略分析可以幫助制定每個人的工作戰(zhàn)略

改善決策制定、控制和行動

在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值

·學(xué)習(xí)和連續(xù)改進(jìn)

將業(yè)務(wù)執(zhí)行情況反饋給所有雇員和管理者

在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結(jié)果模型可以更好地理解業(yè)務(wù)流程和活動

很容易與用友ERP通訊

·與用友ERP應(yīng)用系統(tǒng)緊密集成

很容易，很靈活的業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息及其他數(shù)據(jù)源

集成和有力的解決方案

報告，分析和計(jì)分能力可以使前景發(fā)生變化

·開放的解決方案

簡單和習(xí)慣地接近您的客戶端

容易改變新的需求

系統(tǒng)永遠(yuǎn)是解決方案的一部分

第五篇：用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報告

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱：客戶訂貨

上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)一

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1．理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．輸入銷售報價單。2．審核銷售報價單。3．輸入銷售預(yù)訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/5 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏 1．輸入報價單并審核。

圖1-1 生成報價單

圖1-2 錄入報價資料并審核

2．根據(jù)報價單生成銷售訂單并審核。

圖1-3 選擇報價單

圖1-4 生成銷售訂單并審核

3．手工輸入新的銷售訂單并審核。

圖1-5 手動生成銷售訂單并審核

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

審核后的訂單需要修改時，先進(jìn)行棄審才能進(jìn)行修改； 修改后的訂單，仍需要進(jìn)行審核，才能成為有效的訂單；

銷售訂單可以手工錄入，也可以參照報價單和預(yù)訂單生成。先發(fā)貨后開票時，發(fā)貨單可以參照銷售訂單生成；開票直接發(fā)貨時，銷售發(fā)票可以參照銷售訂單生成。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

在獲得客戶訂貨信息后，輸入報價單，并由銷售主管對報價單進(jìn)行確認(rèn)簽字（審核）； 計(jì)劃人員手工輸入銷售與訂單，選取需要模擬的存貨，進(jìn)行多階ATP模擬運(yùn)算和供需分析并進(jìn)行觀察；

參照報價單和預(yù)訂單生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單，再由銷售主管對其進(jìn)行審核簽字。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

審核后的訂單需要修改時，先進(jìn)行棄審才能進(jìn)行修改；要注意的是，修改后的訂單，仍需要進(jìn)行審核，審核后才能成為有效的訂單。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱： 排程業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)二

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。

4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/5 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。

圖2-1 物料庫存異常查詢

2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。

圖2-2 MPS計(jì)劃參數(shù)設(shè)置

3．MPS計(jì)劃生成。

圖2-3 MPS計(jì)劃生成

4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。

圖2-4 按物料查詢MPS的供需資料

圖2-5 查詢MPS的供需明細(xì)資料

5． MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。

圖2-6 MRP參數(shù)設(shè)置

7．MRP計(jì)劃生成。

圖2-7 MRP計(jì)劃生成

8．MRP供需資料查詢。

圖2-8 MRP供需資料查詢

圖2-9 電池供需規(guī)劃資料查詢

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

進(jìn)行MPS/MRP的參數(shù)設(shè)置時，“初始庫存”選項(xiàng)選擇“現(xiàn)存量”，表示MPS/MRP計(jì)算凈需求時考慮期初庫存量。

凈需求=毛需求-庫存量+安全庫存

預(yù)計(jì)庫存=前期庫存-毛需求+計(jì)劃接收量或產(chǎn)出量 可承諾量=下次生產(chǎn)前的生產(chǎn)計(jì)劃量-所有訂單量

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

進(jìn)行應(yīng)用前準(zhǔn)備，重新計(jì)算各物料的累計(jì)提前天數(shù)，調(diào)整庫存為準(zhǔn)確； 在MPS/MRP計(jì)劃執(zhí)行前，設(shè)定企業(yè)進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算所依據(jù)的條件；

考慮現(xiàn)有物料存量、已審核訂單余量，及物料提前期、數(shù)量供需政策，自動生成MPS/MRP料品的供應(yīng)計(jì)劃；

按銷售訂單查詢MPS/MRP的規(guī)劃供需狀況。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

要注意，參數(shù)設(shè)置 “初始庫存”選項(xiàng)選擇“現(xiàn)存量”，表示計(jì)算凈需求時考慮期初庫存量；

進(jìn)行MRP和MPS前要重新計(jì)算各物料的累計(jì)提前天數(shù)，調(diào)整庫存量為負(fù)值的料品，做好應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作；

執(zhí)行MPS/MRP計(jì)劃前，設(shè)定企業(yè)進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算所依據(jù)的條件，如：預(yù)測版本、凍結(jié)日期、截止日期等等。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱： 銷售預(yù)訂單處理 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)二（系統(tǒng)一）

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1.學(xué)會制作采購、委外和生產(chǎn)訂單計(jì)劃。

2.理解進(jìn)行售前分析ATP模擬運(yùn)算、多階ATP模擬計(jì)算和供需分析。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．制作采購訂單計(jì)劃。2．制作委外訂單計(jì)劃。3．制作生產(chǎn)訂單計(jì)劃。4．制作銷售預(yù)訂單。5．售前分析ATP模擬運(yùn)算。6．多階ATP模擬計(jì)算和供需分析。7．審批銷售預(yù)訂單。

8.參照銷售預(yù)訂單生成銷售訂單并審核。三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏 1．制作采購訂單。

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/6 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖3-1 期初記賬

圖3-2 由MRP規(guī)劃資料生成采購訂單

2．制作委外訂單計(jì)劃。

圖3-3 生成委外訂單

3．制作生產(chǎn)訂單計(jì)劃。

圖3-4 自動生成生產(chǎn)訂單

圖3-5生產(chǎn)訂單審核

4．手工輸入銷售預(yù)訂單。

圖3-6 銷售訂單錄入

5．做售前分析的ATP模擬運(yùn)算。

圖3-7 ATP模擬運(yùn)算

6．多階ATP模擬計(jì)算和供需分析。

圖3-8 多階ATP模擬運(yùn)算

圖3-9 銷售訂單可承諾交期推算結(jié)果

圖3-10 供需平衡分析結(jié)果資料

7．審批銷售預(yù)訂單。

圖3-11 審批銷售訂單

8.參照銷售預(yù)訂單生成銷售訂單并審核。

圖3-12 選擇預(yù)訂單參照生單

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

在所選定的時格范圍內(nèi)進(jìn)行供需平衡分析，目的是為了滿足預(yù)訂單的交貨，而生產(chǎn)的模擬計(jì)劃和模擬計(jì)劃的子件供需情況

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

首先制作需要的訂單計(jì)劃，如采購訂單計(jì)劃、委外訂單計(jì)劃、生產(chǎn)訂單計(jì)劃； 接下來，制作銷售預(yù)訂單，并進(jìn)行售前分析的ATP模擬運(yùn)算、多階的ATP模擬計(jì)算和供需分析。

最后，審批銷售預(yù)訂單，參照銷售預(yù)訂單生成銷售訂單并審核。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

輸入銷售訂單之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系統(tǒng)啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用； 在“基礎(chǔ)檔案/業(yè)務(wù)/ATP模擬方案定義”中設(shè)置ATP模擬方案； 在“基礎(chǔ)檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前ATP方案”； 在“基礎(chǔ)檔案/生產(chǎn)制造/制造ATP規(guī)則維護(hù)”中，按照企業(yè)特定需要設(shè)置。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱：采購業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)四

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解采購管理的作用，掌握對由規(guī)劃生成的采購訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．期初記賬。

2．供應(yīng)商存貨價格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉(zhuǎn)采購處理并審核采購單。

6．由MRP的規(guī)劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發(fā)票。10．采購結(jié)算。

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/6 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏 1．采購期初記賬。

圖4-1 采購期初記賬

2．輸入供應(yīng)商存貨價格。

圖4-2 錄入供應(yīng)商存貨價格

圖4-3 采購選項(xiàng)設(shè)置

3．填制請購單并審核。

圖4-4 輸入采購請購單并審核

4．由請購單生成采購訂單。

圖4-5 由請購單生成采購訂單

5．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購訂單并審核及查詢訂單列表。

圖4-6 由規(guī)劃令單生成采購訂單并審核

6．填制到貨單。

圖4-7 生成物料采購到貨單

圖4-8 物料到貨單列表

7.對采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。

圖4-9 生成采購入庫單并審核

圖4-10 庫存現(xiàn)存量查詢

8．登記普通采購發(fā)票。

圖4-11 生成普通發(fā)票

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

采購到貨單可以手工輸入，也可由采購訂單生成。若為“必有訂單業(yè)務(wù)模式時”，為了跟蹤采購的整個業(yè)務(wù)流程，則不能手工輸入采購到貨單。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

對于采購業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣方，而采購業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發(fā)票，采購結(jié)算單的結(jié)算等。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

采購到貨單為“必有訂單業(yè)務(wù)模式時”，不能手工輸入采購到貨單。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱：委外業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)五

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏 1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。

年級：

姓名： 學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/7 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖5-1 采購期初記賬

2．生成委外訂單并審核。

圖5-2 生成委外訂單并審核

3．查詢委外訂單。

圖5-3 委外訂單列表

4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。

圖5-4 委外訂單生單列表

圖5-5 生成材料出庫單并審核

5．委外加工物品完工到貨。

圖5-6 生成委外到貨單

6．委外料品完工入庫。

圖5-7 生成委外入庫單

圖5-8 查詢委外料品庫存現(xiàn)存量

7.登記普通委外發(fā)票

圖5-9 生成普通委外發(fā)票

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據(jù)限額領(lǐng)料單生成的材料出庫單，不可修改、不可刪除。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

經(jīng)過MPS/MRP自動規(guī)劃或者生產(chǎn)計(jì)劃人員手動輸入，生成委外訂單； 審核后委外商憑借訂單領(lǐng)料，倉庫填制出庫單；

委外物完工到貨，填制委外到貨單，此環(huán)節(jié)害死委外訂貨和委外入庫的中間環(huán)節(jié)； 入庫后，登記普通委外發(fā)票； 最后，進(jìn)行委外業(yè)務(wù)結(jié)算

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

已審核未關(guān)閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫單和發(fā)票。所以在操作時，直接點(diǎn)當(dāng)前頁面右上角“X”進(jìn)行關(guān)閉頁面，而不是點(diǎn)擊工具欄上的“關(guān)閉”按鈕。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱：生產(chǎn)業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)六

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1.了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用。2.掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．生產(chǎn)訂單手動輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動輸入。3．生產(chǎn)訂單自動生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫。8．產(chǎn)品退制。

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/7 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏 1．生產(chǎn)訂單自動生成。

圖6-1 選擇自動生成生產(chǎn)訂單

圖6-2 查詢子件資料

2．審核生成的生產(chǎn)訂單。

圖6-3 生產(chǎn)訂單審核

3．生產(chǎn)訂單通知單打印。

圖6-4 生產(chǎn)訂單通知單

4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。

圖6-5 生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單

5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

圖6-6 生成材料出庫單

6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。

圖6-7 生成產(chǎn)品入庫單并審核

圖6-8 現(xiàn)有庫存量查詢

7．對入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。

圖6-9 不合格品處理單

圖6-10 不合格品記錄單

8．退制并查詢庫存量。

圖6-11 倉庫現(xiàn)有庫存量查詢

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。

圖6-12 返修產(chǎn)品重新入庫

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

先完工的物料先開工先生產(chǎn)，因而先領(lǐng)料。根據(jù)BOM結(jié)構(gòu)，必須按照產(chǎn)品的加工生產(chǎn)順序，經(jīng)過領(lǐng)料——完工入庫，再領(lǐng)料——再完工入庫，逐級加工，直至生產(chǎn)出產(chǎn)成品。因此，先填制完材料出庫單，才能進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)成品入庫操作。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

手動輸入生產(chǎn)訂單，重復(fù)制造的物料進(jìn)行“重復(fù)計(jì)劃”設(shè)置；自動生成可執(zhí)行的生產(chǎn)訂單以及重復(fù)計(jì)劃的生產(chǎn)訂單；

審核生產(chǎn)訂單并可執(zhí)行產(chǎn)品入庫報檢作業(yè)； 制造部門按生產(chǎn)訂單到倉庫領(lǐng)料，錄入領(lǐng)料單；

制造部門生產(chǎn)的制造品完工后，立即入庫，錄入產(chǎn)品入庫單；

對已入庫產(chǎn)品中的不合格品，進(jìn)行退回車間返修，待修改合格后再入庫。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

若不使用車間管理進(jìn)行工序生產(chǎn)，則生產(chǎn)中只需按照生產(chǎn)領(lǐng)料的方式，領(lǐng)取物料，然后生產(chǎn)完工入庫即可。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱：銷售發(fā)貨 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)八

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解銷售發(fā)貨管理的含義，掌握銷售發(fā)貨的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、填制銷售普通發(fā)票

2、銷售發(fā)貨

3、銷售出庫

4、銷售報表查詢

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏

1、填制銷售發(fā)票

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/8 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖7-1 生成銷售普通發(fā)票

2、查看自動生成的發(fā)貨單

圖7-2 查看發(fā)貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

圖7-3 查詢銷售入庫單

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量

圖7-4 查詢庫存現(xiàn)存量

5、查詢銷售報表

圖7-5 查詢銷售統(tǒng)計(jì)表

圖7-6 查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表

圖7-7 查詢銷售增長情況

圖7-8 銷售綜合統(tǒng)計(jì)表

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

銷售發(fā)票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；在“必有訂單業(yè)務(wù)模式”時，不可手工新增，只能參照生成。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

銷售開票是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，銷售發(fā)票復(fù)核后，根據(jù)銷售發(fā)票進(jìn)行制單，生成記賬憑證；

發(fā)貨單是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體，是給客戶發(fā)貨的憑據(jù)；

銷售出庫單是銷售業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫成本核算。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議

對于未錄入稅戶的客戶，可以開具普通發(fā)票，不可以開具專用發(fā)票；

發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)票自動生成，這種情況下，發(fā)貨單只能瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核等操作。

管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)上機(jī)實(shí)踐報告

課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：

上機(jī)實(shí)踐名稱：制單業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)九

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作。

2、理解銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)制單處理

2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理 三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型

年級： 姓名：

學(xué)號： 組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/8 上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖8-1 應(yīng)收賬款核算模型設(shè)置

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

圖8-2 應(yīng)收賬款基本科目設(shè)置

圖8-3 應(yīng)收賬款控制科目設(shè)置

圖8-4 應(yīng)收賬款結(jié)算方式科目設(shè)置

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報警級別

圖8-5 應(yīng)收賬款管理信用報警級別

圖8-6 應(yīng)收賬款賬齡區(qū)間設(shè)置

4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)

圖8-7 應(yīng)收賬款單據(jù)審核

5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

圖8-8 制單條件設(shè)置

圖8-9 應(yīng)收賬款憑證生成

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)

圖8-10 查詢應(yīng)收款憑證

圖8-11 查詢應(yīng)收款單據(jù)

7、設(shè)置應(yīng)付款核算模型；憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目；帳齡區(qū)間報警級別。

圖8-12 應(yīng)付賬款憑證基本科目設(shè)置

圖8-13 應(yīng)付賬款期內(nèi)賬齡區(qū)間

圖8-14 應(yīng)付賬款管理信用報警級別

8、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)

圖8-15 審核應(yīng)付單據(jù)

9、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

圖8-16 制單發(fā)票選擇

圖8-17 應(yīng)付賬款憑證生成

10、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)

圖8-18 查詢應(yīng)付款憑證