第一篇：中國聯通_大ERP系統_合同系統_統一發布業務功能說明及操作手冊_20130815_V1.0

統一發布業務功能說明及操作手冊

合同系統

2013年08月

目 錄 優化關聯合同管理功能....................................................3 1.1 關聯編號.............................................................3 1.2 功能描述.............................................................3 1.3 業務影響分析.........................................................3 1.4 操作步驟.............................................................3 2 合同履行優化改版........................................................9 2.1 關聯編號.............................................................9 2.2 功能描述.............................................................9 2.3 業務影響分析.........................................................9 2.4 操作步驟.............................................................9 3 集客合同客戶信息補錄...................................................16 3.1 關聯編號............................................................16 3.2 功能描述............................................................16 3.3 業務影響分析........................................................16 3.4 操作步驟............................................................17 優化關聯合同管理功能

1.1 關聯編號

1.21.31.43 ECM_3620130815002 功能描述

“關聯合同起草”用于起草所有的關聯合同，包括變更補充、終止解除、續簽、子合同等。

業務影響分析

實現關聯合同集中管理，保障業務管理的連續性。擴大關聯合同的管控范圍，涵蓋合同變更補充、終止解除、續簽和追加訂單合同落實框架協議等多種法律行為。加強合同的連續性管理，實現關聯性經營活動的數據集成。

操作步驟

1、若未將控件升級至1.5.9版本，系統將提示用戶先升級控件版本。

2、進入“關聯合同起草 > 關聯合同草稿箱”頁面。關聯合同草稿箱中只展示關聯合同（即變更補充、終止解除、續簽、子合同）的草稿。如下圖所示： 3、4、4

選擇一個需要提交審簽的合同，點擊【創建審簽單】按鈕，創建關聯合同審簽單。如下圖所示：

選擇流程類型，點擊【確定】按鈕，即打開創建的審簽單頁面，進入審批流程，其審批流程與正常審簽單審批流程一致。如下圖所示： 5、5 進入“新建變更補充合同”列表頁面。選擇一個需要進行關聯的原合同，點擊【新建變更補充合同】按鈕，進入變更補充合同起草頁面。如下圖所示： 6、6 進入“新建解除終止合同”列表頁面，選擇一個需要進行關聯的原合同，點擊【新建解除終止合同】按鈕，進入終止解除合同起草頁面。如下圖所示： 7、7

進入“新建續簽合同”列表頁面，選擇一個需要進行關聯的原合同，點擊【新建續簽合同】按鈕，進入續簽合同起草界面。如下圖所示： 8、8 進入“新建子合同”列表頁面，選擇一個需要進行關聯的原合同，點擊【新建子合同】按鈕，進入子合同起草界面。如下圖所示： 合同履行優化改版

2.1 關聯編號

ECM_3620130815003 2.2 功能描述

在合同履行模塊中，實現“履行監控平臺”、“履行操作平臺”等功能。

2.3 業務影響分析

整合合同履行管理已有功能，按新的業務需求和管理思路建立全新的合同履行管理模塊。擴大合同履行系統的使用人群，建立合同履行監控平臺和履行操作平臺，實現不同層級管理人員對合同履行的聯合監控。將收入類合同納入管控體系，擴大數據提取范圍。動態稽核對比合同約定履行信息與實際履行狀況，篩查合同非正常履行風險，并對非正常履行風險解決過程進行跟蹤管理。統計分析合同非正常履行信息，預警防范合同履行風險

2.4 操作步驟

1、若未將控件升級至1.5.9版本，系統將提示用戶先升級控件版本。

2、配置了履行監控平臺權限的用戶進入合同系統的“合同履行 > 履行監控平臺”界面。如下圖所示： 3、4、10

履行監控平臺分為“合同總覽”、“履行狀況”、“合同明細”三個頁面，可點擊頁面頂部的頁簽名稱進行切換。如下圖所示：

合同總覽頁面，集團公司領導將看到頁面右側的選擇需查詢省份的下拉列表，可選擇全國各個省份，選擇后頁面將展示所選省份的圖表及數據。省公司領導可看到頁面右側的選擇需查詢地市的下拉列表，可選擇本省的所有地市，選擇后頁面將展示所選地市的圖表及數據。如下圖所示：

5、點擊【按支出分布】鏈接，展示支出總金額按支出類型分布的柱狀圖，點6、7、11 擊【返回總體情況】鏈接，返回先前頁面。如下圖所示：

履行狀況頁面的兩個圖表展示所在公司的合同正常履行情況。如下圖所示：

合同明細可查看合同的詳細履行情況，查看合同履行單。可按照不同維度的過濾條件對合同進行篩選。如下圖所示： 8、9、10、12 用戶點擊進入合同系統的“合同履行 > 履行操作平臺”界面。如下圖所示：

點擊“合同名稱”或“非正常履行事項”鏈接可打開該合同的履行單。履行單主要劃分為六個部分：合同主要信息、約定收/付款信息、實際履行信息、非正常履行信息、合同辦結信息以及履行人信息，在合同履行單的頂部以導航欄的形式展示，點擊每個名稱將自動滾屏至履行單相應的部分，在滾屏的時候，導航欄始終顯示在頁面的頂部，如下圖所示：

11、13 “約定收/付款信息”頁簽按配置展示約定付款信息和約定收款信息。如下圖所示：

【從合同自動提取】：點擊【從合同自動提取】按鈕，將由系統自動從合同正文中抓取相關的字段信息并填入表格中。

【添加】：用戶點擊【添加】按鈕，將在下方表格中生成一行新的信息。【刪除】：用戶勾選條款前的復選框后，點擊【刪除】按鈕。在彈窗確認后，刪除所選中的合同。

【保存并提交】：用戶點擊【保存并提交】按鈕，系統校驗后，保存此頁

面的信息，并將最新的條款信息同步到付款條款（發起報賬）頁面。【修改】：用戶點擊【修改】按鈕，可修改該行相關信息。

12、“實際履行信息”頁簽按配置展示實際付款信息和實際收款信息。如下圖13、14、14 所示：

【合同履行資料】：點擊【合同履行資料】按鈕，彈出原履行單的“合同履行信息”頁簽。

【付款條款（發起報賬）】：點擊【付款條款（發起報賬）】按鈕，彈出原有的“付款條件”頁簽。

【刷新】：點擊【刷新】按鈕，將刷新下方表格中的數據為最新的數據。“非正常履行信息”頁簽主要展示了實際履行與約定不符情況，如下圖所示：

點擊【添加】按鈕，對非正常履行信息添加相關說明，彈出填寫非正常履行原因及措施頁面。如下圖所示：15、16、15

點擊“合同辦結信息”頁簽的【履行辦結】按鈕，彈出“合同辦結后，本系統將無法恢復，其他系統將無法對本合同辦理相關業務（如合同付款、訂單接收等）。是否繼續當前操作？” 提示信息，如下圖所示：

點擊彈窗【確定】按鈕，則打開合同履行辦結頁面，如下圖所示：

17、“履行人信息”頁簽，如下圖所示：

【添加協助履行人】：點擊【添加協助履行人】按鈕，則新增協助履行人。【失效協助履行人】：勾選復選框，點擊【失效協助履行人】按鈕，彈窗確認后，則刪除所選協助履行人。

【主要履行人移交】：點擊【主要履行人移交】按鈕，彈出合同主要履行人移交頁面，選擇主要履行人進行移交。

【保存】：點擊【保存】按鈕，保存履行人信息操作。并提示保存成功。集客合同客戶信息補錄

3.1 關聯編號

ECM_3620130815004 3.2 功能描述

實現集客合同客戶信息補錄功能。

3.3 業務影響分析 對于仍未打標的集客類合同，由系統提供打標和修改客戶信息的功能。

3.4 操作步驟

1、地市合同管理員進入“集客合同補錄 > 集客合同客戶信息補錄”頁面。2、3、4、17 如下圖所示：

點擊“合同流水號”中鏈接，打開“集客合同確認”頁面。如下圖所示：

點擊“客戶信息”字段的放大鏡進行選擇客戶的操作，點擊后彈出選擇客戶信息。如下圖所示：

選擇客戶信息后，用戶點擊【確認集客合同】按鈕，彈出 “集客合同客5、6、7、18 戶信息確認成功” 提示信息。如下圖所示：

進入“集客合同補錄 > 集客合同提交審批”頁面。如下圖所示：

點擊【添加】按鈕，彈出“附件上傳”頁面，選擇附件上傳。如下圖所示：

選擇附件上傳后，點擊【添加合同】按鈕，彈出“批量添加合同”頁面。勾選復選框，點擊【確定】按鈕添加待審核合同。如下圖所示： 8、9、10、19

點擊【提交】按鈕，對集客合同進行提交審核操作，由省分合同管理員對集客合同進行審批。

省分合同管理員進入“集客合同補錄 > 集客合同客戶信息補錄”頁面。如下圖所示：

用戶點擊“合同流水號”鏈接，打開“集客合同確認”頁面。選擇客戶信息后，點擊【確認集客合同】按鈕，彈出 “確認后將分發給集客系統，不可再修改，請確認！” 提示信息，點擊【確定】按鈕，彈出 “集客合同客戶信息確認成功”提示，將合同打標并將客戶信息發送給集客系統。如下圖所示：11、12、13、14、20

省分合同管理員進入“集客合同補錄 > 地市集客合同審批”頁面。如下圖所示：

用戶點擊“批次號”中的鏈接，打開“集客合同確認”頁面,如下圖所示：

勾選復選框，點擊【退回】按鈕，彈出“填寫退回原因”窗口，填寫原因后，選中的合同退回至地市集客部合同管理員。如下圖所示：

勾選復選框，點擊【全部通過】按鈕，彈出“通過后不可修改，請確認！”提示信息，確認后將對此批次內現存的所有合同的集客標識以及客戶信息 的修改進行確認，完成最終的標識以及客戶信息修改操作。如下圖所示：

第二篇：中國聯通_大ERP系統_財務報賬系統_統一業務功能說明及操作手冊_2013年6月

統一發布業務功能說明及操作手冊

報賬系統

2013年06月

目 錄 發布功能描述：員工變更信息同步及展示功能......................................................................4 1.1 1.2 1.3 1.4 2 關聯編號..............................................................................................................................4 功能描述..............................................................................................................................4 業務影響分析......................................................................................................................4 操作步驟..............................................................................................................................4

營銷資源報賬單，明細行摘要信息傳遞給ERP.......................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.關聯編號..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................5 業務影響分析..................................................................................................................5 操作步驟..........................................................................................................................5 發布功能描述：工作流程時效考核報表增加導出功能..........................................................5 3.1.3.2.3.3.3.4.關聯編號..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................6 業務影響分析..................................................................................................................6 操作步驟..........................................................................................................................6 發布功能描述：報賬粘貼單展現信息的優化..........................................................................6 4.1.4.2.4.3.4.4.關聯編號..........................................................................................................................7 功能描述..........................................................................................................................7 業務影響分析..................................................................................................................7 操作步驟..........................................................................................................................7 發布功能描述：我的報賬單查詢菜單下，增加付款金額顯示字段......................................8 5.1 5.2 5.3 5.4 關聯編號..............................................................................................................................8 功能描述..............................................................................................................................9 業務影響分析......................................................................................................................9 操作步驟..............................................................................................................................9 采購訂單單價小數點擴展到3位.............................................................................................9 6.1 6.2 6.3 關聯編號..............................................................................................................................9 功能描述..............................................................................................................................9 業務影響分析....................................................................................................................10 6.操作步驟............................................................................................................................10 發布功能描述：員工變更信息同步及展示功能

1.1 關聯編號

EAS_130618_002

1.2 功能描述

增加用戶員工信息變更同步功能，將云門戶推送的員工變更信息同步顯示給各省市系統管理員。

1.3 業務影響分析

報賬系統收到云門戶推送的用戶員工變動信息后，主動將變更信息分省同步顯示給各省市系統管理員，供其查看或查詢，并可根據員工變更信息調整相應配置。

1.4 操作步驟

管理員登錄報賬系統，在員工信息變更頁面，輸入郵箱前綴、姓名信息，進行查詢，點擊該條用戶信息，查看其對應的詳細變更記錄。2 營銷資源報賬單，明細行摘要信息傳遞給ERP 2.1.關聯編號

EAS_130618_003

2.2.功能描述

營銷資源報賬單，在導入ERP時，把報賬單頭上的摘要信息做為每行的行摘要傳遞給ERP。

2.3.業務影響分析

營銷付款申請單的摘要需要導入核心ERP系統的應付憑證中形成每行分錄的摘要，便于財務對帳。

2.4.操作步驟

報賬平臺中發起營銷資源的付款，報賬單中輸入摘要信息，提交審批，財務導入之后，在ERP形成發票，查看發票摘要； 發布功能描述：工作流程時效考核報表增加導出功能

3.1.關聯編號

EAS_130618_004 5 3.2.功能描述

在該時效考核報表中增加excel導出功能，對查詢出來的全部數據全字段做成出為excel。

3.3.業務影響分析

工作流時效考核報表可監控本省所有的流程的相關審批用時信息，是考核員工工作效率的重要參考數據，查看數據量比較大，目前沒有導出excel功能，不便于數據的查看。經分析開發增加excel導出功能，對查詢出來的全部數據全字段做成excel，對報賬系統現有時效考核報表沒有影響。

3.4.操作步驟

1)查看時效考核報表，根據查詢條件，找出相關的報賬單明細，系統提供excel導出功能，導出詳細信息。發布功能描述：報賬粘貼單展現信息的優化 4.1.關聯編號

EAS_130618_005

4.2.功能描述

在報賬單打印粘貼單時，增加初核會計所在部門，以及支付申請(已列帳)報賬單在打印粘貼單時，打印付款金額

4.3.業務影響分析

1、在打印的報賬單粘貼單中增加初核會計所在部門信息顯示，以便業務人員明確單據需要提交至某個會計；

2、針對支付申請（已列帳）報賬單，所打印的付款金額，應顯示實際的付款金額。

4.4.操作步驟

1)用戶登錄報賬系統，起草各類可打印粘貼單的報賬單，執行流程至會計環節； 2)會計登錄報賬系統，在審核報賬單中，點擊“打印粘貼單”按鈕，展現的粘貼單界面顯示初核會計所在部門信息；當報賬單為支付申請（已列帳)報賬單時，點擊“打印粘貼單”按鈕，展現的粘貼單界面顯示初核會計所在部門信息以及付款金額字段，數值為該報賬單實際的付款金額 發布功能描述：我的報賬單查詢菜單下，增加付款金額顯示字段

5.1 關聯編號 EAS_130618_006 5.2 功能描述

我的報賬單查詢菜單下，報賬單增加付款金額字段顯示.5.3 業務影響分析

在我的報賬單菜單下查看支付申請（已列帳）報賬單時，可以顯示報賬金額和付款金額，無需點擊進入報賬單界面看付款金額。

5.4 操作步驟

1)用戶登錄報賬系統，在導航欄進入我的報賬單查詢界面，輸入查詢條件，查看查詢結果區域，增加“付款金額”顯示字段。采購訂單單價小數點擴展到3位

6.1 關聯編號

EAS_130618_007

6.2 功能描述

采購訂單單價小數點擴展到3位。6.3 業務影響分析

三單匹配采購訂單的明細行中，“單價”字段可最多顯示至小數點后3位，減小由于采購數據巨大（千萬級）時，造成的采購總額與實際金額的差異。

6.4 操作步驟

1）采購系統起草采購訂單，單價保留3位小數，將訂單導入ERP； 2）ERP核心對采購訂單做接收；

3）用戶登錄報賬系統，起草支付申請報賬單，是否匹配采購訂單：匹配采購單，在明細中新增明細；

4）勾選采購訂單，點擊<匹配>，查看明細行信息；

第三篇：用工備案業務系統操作手冊

用工備案業務系統操作

（第一版）

一、單位基本信息登記、修改

功能菜單：公共業務->基本信息管理->單位基本信息管理->單位基本信息登記、單位基本信息修改。如<圖1>

<圖1>

功能用途：新增、修改單位基礎資料信息。

功能操作：

1、對單位信息操作時，首先查詢當前單位是否在系統中存在,如果不存在則在單位基本信息登記中進行逐項錄入，如果存在則在單位基本信息修改功能中修改。

2、按照單位基本信息登記、修改界面所要求進行填寫錄入、變更單位基礎資料（帶紅色項為必填項）。

3、查詢單位信息時建議使用單位編號查詢，無單位編號的可以用單位名稱查詢。如<圖2>

<圖2>

注意問題：

1、單位基本信息在信息系統中為基礎信息，社保、就業、監察、退休、人事等業務均可共享使用，所以請不要無根據的修改變更單位信息，必須根據單位提供材料進行變更修改。

2、單位信息在修改維護時，單位的“行政區代碼”項必須維護到社區級。

二、個人基本信息登記、修改

功能菜單：公共業務->基本信息管理->個人基本信息管理->個人基本信息登記、個人基本信息修改。如<圖3>

<圖3> 功能用途：新增、修改個人基礎資料信息。

功能操作：

1、新增個人信息，選擇證件類型(大多為身份證)，輸入身份證號碼，點擊回車鍵，系統會自動檢索該身份證在系統中是否有對應的個人基本信息，如果有就會將基本信息展示到當前頁面，如果沒有則有當前操作員按照系統要求錄入。

2、個人基本信息中的“常住地行政區”按照屬地化管理必須錄入到社區一級。

3、修改個人信息，可以按照個人社保編號、個人身份證號檢索個人信息且展示到系統頁面后即可修改錄入。注意問題：

1、個人基本信息在信息系統中為基礎信息，社保、就業、監察、退休、人事等業務均可共享使用。

2、由于社保業務下延到社區，有些業務用戶擁有社保信息采集與就業信息采集的雙權限。如<圖4> <圖4>

3、針對雙權限用戶操作時，首先業務人員要明確當前需要錄入的人員是辦理什么業務，如果是辦理社保參保登記業務那么直接在社保信息采集頁面錄入，前提條件是需要先檢索參保單位，個人參保一般都是虛擬參保單位。如果辦理就業業務，那么選擇就業信息采集錄入。業務人員錄入完就業信息采集頁面的數據后點擊社保信息采集頁面，然后再回到就業信息采集頁面進行保存。

4、企業用工備案，企業端錄入用工信息時，按照個人身份證號查詢，如果沒有此人基本信息，企業可以在企業端錄入備案信息，中心端業務人員審核完備案信息后，系統自動會增加此人的個人基本信息。

5、重復的基本信息（一般是身份證號相同）需要做人員合并，合并的規則是：重復的個人基本信息中存在兩條或兩條以上的有社保編號則需要到社保分局進行合并，重復的個人信息存在一條或都沒有社保

編號則到街道社區勞動保障部門合并，街道社區無權限在區縣合并。

三、用工單位備案登記、用工單位備案審核

功能菜單：就失業管理->用工備案管理->用工單位備案登記、用工單位備案審核 如<圖5>

<圖5> 功能用途：針對需要做用工備案業務的企業進行備案，且備案后必須要審核。功能操作：

1、按照單位編號查詢單位信息后，錄入相應的備案信息內容后保存即可。如<圖6>

<圖6>

2、用工單位備案審核，根據社保單位編號或單位名稱查詢要審核的用工單位備案信息，此處的查詢基本條件是：只能查詢本單位及本單位以下機構錄入的單位備案信息(如：街道可以查詢街道所屬社區錄入的單位備案信息)。如<圖7>

<圖7> 注意問題：

1、企業在企業端錄入備案信息時，必須先在中心端業務系統中做用工單位備案登記及用工單位備案登記審核業務。

2、企業在企業端錄入的用工備案信息提交后系統自動分發的規則是按照“用工單位備案登記”的經辦機構進行分配的。

四、用工備案登記經辦機構變更、用工備案登記經辦機構變更審核

功能菜單：就失業管理->用工備案管理->用工備案登記經辦機構變更、用工備案登記經辦機構變更審核 如<圖8>

<圖8> 功能用途：企業備案的所屬地發生變更后，其用工單位備案登記的經辦機構也要變更，且必須在這兩個功能中實現變更。功能操作：

1、用工備案登記經辦機構變更需根據單位編號首先查詢出已經備案的信息，且在頁面可以看到之前備案的經辦機構及經辦人。如<圖9>

<圖9>

2、用工備案登記經辦機構變更審核時按照單位編號也可按照單位名稱查詢已經申請備案機構變更的信息，然后選擇“同意”即可保存。注意問題：

1、用工備案登記經辦機構變更與用工備案登記經辦機構變更審核是一起成對使用的，申請完變更后，就必須要審核，否則變更不會生效。

2、審核的目的就是讓之前的備案機構了解其下的企業變更到哪兒，申請變更的機構在錄入申請信息后應及時和之前的備案機構聯系以便讓變更信息盡快審核生效。

3、用工備案登記經辦機構變更審核后，企業提交的未審核處理的用工備案數據會自動按照變更后的機構重新分發，且以后企業做的備案數據都會分發到變更后機構的業務人員系統中。

五、報盤接收

功能菜單：就失業管理->用工備案管理->報盤接收 如<圖10>

<圖10> 功能用途：針對使用單機版企業報盤軟件的企業手工報送的備案數據進行手工導入、分析、交換等業務處理。功能操作：

1、在界面中的單位名稱文本框中輸入單位編號（單位名稱也可以）回車查詢單位信息。沒有做用工單位備案登記業務的單位查詢不到信息。

2、查詢出單位信息后，界面如<圖11>, 點擊個人報盤信息列表table頁，如<圖12>將單位報送的信息導入。導入成功后回到單位用工登記頁面如<圖11>，點擊分析比對按鈕，由系統進行數據分析，并且將分析成功的數據放入到分析比對成功人員列表中，將分析不成功的人員放入到分析比對不成功人員列表中。在分析比對不成功人員列表中，針對不成功人員進行處理，點擊確定按鈕，然后進行數據對照處理。

<圖11>

<圖12>

3、點擊報盤接收單位基本信息頁面的交換按鈕，系統會將數據統一處理到已交換人員列表中。如<圖11>

4、點擊報盤接收單位基本信息頁面的編號更新導出按鈕，導出回盤文件發送給企業由企業將回盤文件導入到單機版系統中。如<圖11> 注意問題： 1、2013年3月5日系統升級后，業務系統中單機版與網絡版的備案審批功能已經分開。報盤接收只針對企業單機版備案軟件使用，如果企業已經學習了網絡版報盤軟件，則企業將不允許使用單機版報送備案數據。在使用本功能時系統會提示：“該單位是網上報盤單位，不允許辦理！”

2、由于單機版軟件操作比較繁瑣，且不方便企業報送數據，建議企業學習網絡版備案軟件。當前是單機版過度網絡版階段，以后單機版報盤軟件將不再使用。

六、報盤接收（網絡版）

功能菜單：就失業管理->用工備案管理->報盤接收（網絡版）如 <圖13>

<圖13> 功能用途：針對使用網絡版企業報盤軟件的企業備案數據進行分析、交換業務處理。功能操作：

1、功能界面中根據單位編號查詢單位信息，無單位用工備案登記的單位、只是單機版使用的單位是無法查詢信息的，系統都會有相應的提示。如 <圖14>

<圖14>

2、查詢單位信息后進入到個人報盤信息列表中，沒有提交備案數據的企業、企業提交的備案數據沒有分發到本機構時，在點擊“個人報盤信息列表”時會提示：“該單位沒有需要辦理的數據！”如<圖15>

<圖15> 點擊分析比對按鈕，分析完畢后系統會自動處理企業上報的數據，然后將數據分別處理到“分析比對成功信息”列表中與“分析比對不成功信息”列表中。

3、針對分析比對結果，可手工將分析成功的數據根據實際情況退回，但是必須填寫退回原因，分析不成功的數據系統會自動退回。最后點擊交換按鈕，提示“交換完畢”，系統會自動處理本次審批的所有數據。如 <圖15>、<圖16>

<圖15>

<圖16> 注意問題：

1、進入到業務系統中桌面顯示的待辦窗口列表，為分發到當前用戶的用工備案數據，點擊列表中的數據進入的界面與報盤接受（網絡版）的界面是一樣的，且操作方法也是一樣。只是桌面待辦中只能處理分發到當前用戶的備案數據，而報盤接受（網絡版）不但能處理分發到當前用戶的備案數據還可以處理分發到本機構其他業務人員用戶中的數據。如 <圖17>

<圖17>

2、報盤接受（網絡版）功能為2013年3月5日上線，處理用工備案業務的用戶如還沒有權限，則到各區縣管理員處申請此功能的權限。

3、由于大多企業用工備案業務只為年審業務通過而去申請，所以建議我們業務人員告知企業要隨時更新（新定、變更、終止）備案數據，且當前的模式為實時報送的，所以企業一旦申報提交備案數據，我們是隨時都可以進入系統進行審核的。

第四篇：頂崗實習系統功能說明

頂崗實習系統功能說明系統管理員

1.1平臺系統管理

1.1.1平臺信息管理

1.1.2 數據日志

1.1.3 數據備份

1.1.4 Sql

平臺信息管理

1.2.1平臺欄目管理

1.2.2平臺內容管理

組織結構管理

1.3.1 院系管理

1.3.1.1 增、刪、查、改

1.3.1.2 院/系部/專業/班級

1.3.2 企業管理

1.3.2.1 增、刪、查、改

1.3.2.2 企業管理列表：企業名稱、聯系人、聯系方式、地址、可實習人

數、企業指導教師（查看）

1.3.2.3 指定/添加企業指導教師

平臺用戶管理

1.4.1 用戶管理

1.4.1.1 增、刪、查、改

1.4.1.2 管理員、學校教師、企業教師、學生（添加學生要綁定班級）

1.4.2 回收站

學生實習管理

1.5.1 指導老師管理：

1.5.1.1 分配學校指導老師：可以按條件進行批分配指導老師，也可以單

個進行分配。

1.5.2 實習評價管理：

1.5.2.1 學校教師評價管理

1.5.2.1.1 評價表設置

1.5.2.1.2 評價管理

1.5.2.1.2.1 學校教師姓名、指導專業、指導班級、指導人數、企

業教師評價（查看）、學生評價（查看）

1.5.2.2 企業教師評價管理

1.5.2.2.1 評價表設置

1.5.2.2.2 評價管理

1.5.2.2.3 企業教師姓名、所屬企業、指導專業、指導人數、學校教

師評價（查看）、學生評價（查看）1.2 1.3 1.4 1.5

1.5.2.3 學生評價管理

1.5.2.3.1 評價表設置

1.5.2.3.2 評價管理

1.5.2.3.3 學生姓名、所屬專業、所屬班級、學校教師評價（查看）、企業教師評價（查看）

1.5.3 學生實習統計：

1.5.3.1 學生列表：學生姓名、班級、專業、指導教師、實習單位、企業

教師、出勤情況、實習近平時成績、實習報告成績、實習綜合成績學校教師

2.1 企業教師管理

2.1.1 查看企業列表

2.1.2 為企業指定企業教師

學生用戶管理

2.2.1 查看管理員分配的學生用戶信息。

2.2.2 為被分配的學生指定實習企業教師教師。

實習內容制定與管理

2.3.1 制定實習任務書：可對于所帶的學生制定相對應的實習任務書。

2.3.2 制定學生實習大綱：可對于所帶的學生制定相對應的實習大綱。

2.3.3 制定學生實習計劃：可對于所帶的學生制定相對應的實習計劃。

2.3.4 崗前培訓信息：可發布崗前培訓信息，供學生閱讀。

2.3.5 實習管理制度：可發布實習管理制度，供學生閱讀。

學生實習狀態管理

2.4.1 被分配的學生列表：學生姓名、班級、專業、設置開始實習時間（或狀態）、設置開始實習總結時間（或狀態）、設置實習結束時間（或狀態）

2.4.2 開始實習：可依據學生閱讀崗前培訓信息和實習管理制度的情況決定學生

是否開始實習。

2.4.3 開始實習總結：點擊（開始總結）的按鈕后，學生可以提交實習總結。

2.4.4 實習結束：點擊（結束實習）按鈕，學生此次頂崗實習結束。

學生實習審核管理：

2.5.1 被分配的學生列表：學生姓名、班級、專業、申請表（查看/審核）、實習

任務（查看/審核）、實習變更申請（查看/審核）

2.5.1.1 審核學生申請表：對學生提交的頂崗實習申請表進行審核。

2.5.1.2 審核實習任務：審核學生制定的實習任務書。

2.5.1.3 實習變更申請審核：當學生進行實習變更申請時，教師可在該欄

目中進行查看、審核。

學生實習管理：

2.6.1 學生日志：可定期查看學生提交的工作日志并對學生的情況進行點評。在查看日志時可根據學生的學號，提交日志的時間段以及提交日志的類型進行搜索查看，以便于快速查看。

2.6.2 交流園地：校內指導教師可以與學生進行思想或技術上的交流。（在線留言）

2.6.3 課題討論:

2.6.3.1 校內指導教師可發起課題討論，自己所帶的學生都可參與討論。2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2.6.3.2 校內指導教師對學生提交的課題討論進行審核。

2.6.4 考勤管理：

2.6.4.1 學生考勤管理：可錄入學生在頂崗期間的考勤，為以后評價學生

提供數據。（企業教師，無企業教師時使用）

2.6.4.2 查看學生考勤情況

2.6.5 學生實習總結

2.6.5.1 查看實習總結：可以查看學生提交的實習總結，并評分和評語。

2.7 學生實習成績

2.7.1 學生列表：學生姓名、班級、專業、平時成績、實習成績、綜合成績、實

習企業鑒定（查看）、評語（填寫）

2.7.1.1 學生成績：查看學生的平時成績、實習成績和綜合成績（企業教

師，無企業教師時使用）

2.7.1.2 學生成績評語：對企業教師給的學生成績進行評語。

2.7.1.3 實習企業鑒定：可以查看學生的企業鑒定表。

2.8 評教評學

2.8.1 企業教師評價管理：

2.8.1.1 對企業教師進行評價。

2.8.1.2 查看學生對企業教師的評價。

2.8.2 學生評價管理：

2.8.2.1 對學生進行評價。

2.8.2.2 查看企業教師對學生的評價。企業教師

3.1 學生用戶管理

3.1.1 查看學校教師分配的學生用戶信息。

3.2 學生實習管理：

3.2.1 學生日志：可定期查看學生提交的工作日志并對學生的情況進行點評。在查看日志時可根據學生的學號，提交日志的時間段以及提交日志的類型進行搜索查看，以便于快速查看。

3.2.2 交流園地：企業指導教師可以與學生進行思想或技術上的交流。（在線留言）

3.2.3 考勤管理：

3.2.3.1 學生考勤管理：可錄入學生在頂崗期間的考勤，為以后評價學生

提供數據。

3.3 學生實習成績

3.3.1 學生列表：學生姓名、班級、專業、平時成績、實習成績、綜合成績、實

習企業鑒定、評語（查看）

3.3.1.1 學生成績：給出學生的平時成績、實習成績和綜合成績（企業教

師，無企業教師時使用）

3.3.1.2 實習企業鑒定：給出學生的企業鑒定表。

3.3.1.3 可以查看學校教師對學生的評語。

3.4 評教評學

3.4.1 學校教師評價管理：

3.4.1.1 對學校教師進行評價。

3.4.2 學生評價管理：

3.4.2.1 對學生進行評價。

3.4.2.2 查看學校教師對學生的評價。學生

4.1 實習申請

4.1.1 實習申請：點擊實習申請按鈕（申請的類型分為兩種：學校推薦和自主實

習），并上傳實習申請書。

4.1.1.1 學校推薦：申請學校推薦的企業

4.1.1.2 頂崗實習申請書

4.1.1.3 自主實習：填寫學生自主聯系的實習企業相關信息。

4.1.1.4 自主實習申請表

4.1.2 登記表：填寫實習月薪、實習日期、實習任務等內容。

4.1.3 崗前培訓：閱讀崗前培訓，并點(我已閱讀崗前培訓)按鈕。

4.1.4 管理制度：閱讀管理制度，并點(我已閱讀管理制度)按鈕。

頂崗實習

4.2.1 教師實習任務：閱讀校內指導教師發布的實習任務書，并點(我已閱讀實習

任務書)按鈕。

4.2.2 實習大綱：閱讀校內指導教師發布的實習大綱，并點(我已閱讀實習大綱)

按鈕。

4.2.3 實習計劃：閱讀校內指導教師發布的實習計劃，并點(我已閱讀實習計劃)

按鈕。

4.2.4 實習日志：

4.2.4.1 填寫實習日志：據學校安排定期反饋周日志、月日志和計劃反饋

（針對教師的實習任務）。信息反饋有二種方式:一是直接編寫；二是

導入WORD文檔。

4.2.4.2 查看教師評語：可查看指導教師對于自己提交的周日志、月日志

以及計劃反饋所給出的評價。

4.2.5 實習變更

4.2.5.1 企業或崗位需要變更時可提交實習變更申請。

4.2.5.2 導入頂崗實習變更企業申請表。

4.2.6 交流園地：可以與指導教師進行思想或技術上的交流。

4.2.7 課題討論：指導教師可以發起課題討論，由這位指導教師所帶的學生都可

以參與討論。

實習總結

4.3.1 提交實習總結：當校內指導教師點擊“開始實習總結”按鈕，此學生可通

過直接在平臺中填寫或導入已寫好的word文檔提交實習總結。

4.3.2 查看實習總結評價：查看校內指導教師和企業指導教師對實習總結的評分

和評價。

實習成績

4.4.1 實習成績單：查看校內指導教師根據平時成績和總結報告給的評分和評語。

4.4.2 實習企業鑒定：查看企業指導教師根據實習表現給的評分和評語。學生評教 4.2 4.3 4.4 4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3對課程教師評價：對校內指導教師進行評價。對企業教師評價：對企業指導教師進行評價。我的評價：查看校內教師和企業教師對自己的評價。

第五篇：ERP系統業務操作流程

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數量和外觀質量后根據“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據“采購入庫單”拷貝生成發票或直接錄入發票，并將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，并勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發料，并審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯于次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據并裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據“銷售訂單”生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字后，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟件開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。