第一篇：保險員崗位調研報告

物流從業崗位調研報告

調研崗位：對應課程：物流管理基礎

班級/組別：

一． 調研目的為使學生在大一剛剛接觸專業課之初就對本專業的就業方向和崗位有較為清晰的了解，并在實際學習過程中有針對性的進行努力和鍛煉，特布置物流崗位調研作業，要求學生分組完成，每組調研目標不同，于調研后進行全班分享，并完成此調研報告。

注：組別及調研任務

1報關員、2報檢員、3物流師、4海運、空運貨代員、5跟單員、6保險員

二． 調研項目

1.該崗位的崗位名稱（鐘明燕）

物流保險員

2.該崗位的崗位職責或工作內容（鐘明燕）

1)尋找客戶

2)約洽客戶

3)銷售面談

4)導議處理

5)促成保單

6)售后服務

7)發展團隊

8)開拓市場

9)搜集信息

10)客戶維護

3.該崗位有哪些證書可報考，報考條件？如何報考（鄭潔曼、鐘水娣、朱琳麗）

保險代理從業人員資格證、保險公估人資格證、保險經紀人員資格證等三個證。

1)報考保險代理從業人員資格證條件：年滿十八周歲，且具有初中以上文化程度。（報名費：

60元）

2)報考保險公估人資格證條件：年滿十八周歲且具有完全民事行為能力和高中以上文化程

度。

3)報考保險經紀人員資格證條件：凡具有大專以上學歷者均可報名參加，但曾受刑事處罰

者和曾受行政處罰或紀律處分者不得參加報考。（報名費：90元）

報考有以下兩種方式：

① 個人報名和團體報名：

考生可以個人身份單獨報名，也可由單位組織進行團體報名。團體報名組織人員須在項目網站下載“團體報名表格”，并按要求填寫考生匯總資料。

② 現場報名和網上報名：

個人報名和團體報名均可采取現場報名或網上報名。考生可在就近的報名中心進行現場報名，也可登錄項目網站進行網上報名。項目網站為http://。詳細報名流程請見項目網站的“報考流程”。

4.其他需要說明的問題（余澤煥、陳偉濤、朱杰）

1)保險代理人只有在取得保險代理人資格證書，與保險公司簽訂代理合同，并獲得保險代

理人展業證書后，方可從事保險代理活動。

2)保險公估人必須有專門的知識及技術，并憑借其專業特長公正地對保險標的進行查勘、定責、檢驗、鑒定、估損。公估人可以為保險人工作，也可以為被保險人工作，并向委托人收取勞務費用。

3)保險經紀人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依

法收取傭金的單位。

三． 調研心得（集全組成員的精華）

1.你組認為若畢業后從事該崗位，該從現在開始進行哪些準備?對哪些課程進行重點學習？從現在開始可以上一些招聘網站了解一下該崗位的就業要求，從而有目的性的去學習，并且學好相關的專業知識。重點學習的課程有《保險基礎知識》、《保險的基本原則》、《保險市場概述》、《保險業務風險及經營管理》等。

2.除專業技能外，你組覺得該崗位需要哪些個性特征?

我組覺得該崗位還需要具備良好的職業素養與品質、良好的溝通能力、洞察力及應變能力等個性特征。

3.其他

對于中國保險市場來說，物流保險是一種新興險種，所以具有一定的風險，同時也具有一定的發展潛力，我們相信物流保險會成為運輸的重要組成部分。

第二篇：保險員崗位調研報告

物流從業崗位調研報告

調研崗位：

保險員

對應課程：物流管理基礎

班級/組別：11 國際物流 2 班第六組

一． 調研目的 為使學生在大一剛剛接觸專業課之初就對本專業的就業方向和崗位有較為清晰的了解，并在實際學習過程中有針對性的進行努力和鍛煉，特布置物流崗位調研作業，要求學生分組完成，每組調研目標不同，于調研后進行全班分享，并完成此調研報告。

注：組別及調研任務

報關員、2 報檢員、3 物流師、4 海運、空運貨代員、5跟單員、6 保險員

二． 調研項目

1.該崗位的崗位名稱（鐘明燕）

物流保險員

2.該崗位的崗位職責或工作內容（鐘明燕）

1)尋找客戶 2)約洽客戶 3)銷售面談 4)導議處理 5)促成保單 6)售后服務 7)發展團隊 8)開拓市場 9)搜集信息 10)客戶維護

3.該崗位有哪些證書可報考，報考條件？如何報考（鄭潔曼、鐘水娣、朱琳麗）

保險代理從業人員資格證、保險公估人資格證、保險經紀人員資格證等三個證。

1)報考保險代理從業人員資格證條件：年滿十八周歲，且具有初中以上文化程度。（報名費：

元）

2)報考保險公估人資格證條件：年滿十八周歲且具有完全民事行為能力和高中以上文化程

度。

3)報考保險經紀人員資格證條件：凡具有大專以上學歷者均可報名參加，但曾受刑事處罰

者和曾受行政處罰或紀律處分者不得參加報考。（報名費：90 元）

報考有以下兩種方式：

① 個人報名和團體報名：

考生可以個人身份單獨報名，也可由單位組織進行團體報名。團體報名組織人員須在項目網站下載“團體報名表格”，并按要求填寫考生匯總資料。

② 現場報名和網上報名：

個人報名和團體報名均可采取現場報名或網上報名。考生可在就近的報名中心進行現場報名，也可登錄項目網站進行網上報名。項目網站為詳細報名流程請見項目網站的“報考流程”。

4.其他需要說明的問題（余澤煥、陳偉濤、朱杰）

1)保險代理人只有在取得保險代理人資格證書，與保險公司簽訂代理合同，并獲得保險代

理人展業證書后，方可從事保險代理活動。

2)保險公估人必須有專門的知識及技術，并憑借其專業特長公正地對保險標的進行查勘、定責、檢驗、鑒定、估損。公估人可以為保險人工作，也可以為被保險人工作，并向委托人收取勞務費用。

3)保險經紀人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依

法收取傭金的單位。

三． 調研心得（集全組成員的精華）

1.你組認為若畢業后從事該崗位，該從現在開始進行哪些準備?對哪些課程進行重點學習？

從現在開始可以上一些招聘網站了解一下該崗位的就業要求，從而有目的性的去學習，并

且學好相關的專業知識。重點學習的課程有《保險基礎知識》、《保險的基本原則》、《保險市場概述》、《保險業務風險及經營管理》等。

2.除專業技能外，你組覺得該崗位需要哪些個性特征?

我組覺得該崗位還需要具備良好的職業素養與品質、良好的溝通能力、洞察力及應變能力等個性特征。

3.其他

對于中國保險市場來說，物流保險是一種新興險種，所

以具有一定的風險，同時也具有一定的發展潛力，我們相信物流保險會成為運輸的重要組成部分。

第三篇：崗位調研報告

崗位調研報告

引言：

入行建筑業可從“五大員”做起建筑行業“五大員”是指預算員、施工員、質檢員、材料員、安全員，這五個是建筑行業各個職能的基礎崗位。所以，在這個強調經驗的行業中，“五大員”往往能為應屆畢業生敞開大門，成為他們步入行業的“基石”。本篇論文就是著重寫建筑施工員在建筑行業的發展前景，希望能給予我們準備踏入該行業的同學們一些參考。

首先，介紹一下施工員。顧名思義，施工員主要是解決現場施工問題并給予現場施工人員以指導。由于施工員工作的基礎性更強，所以企業往往喜歡招聘一些能夠吃苦的應屆畢業生，讓他們在這個崗位上開始建筑行業的磨練。這個對我們這些初出茅廬的大學生很有益。剛剛畢業，我們內心充滿了雄心壯志，就想撩起袖管干一番大事業。但是，機會不是人人有的，沒有有力的支援怎么辦？平凡的我們只有靠腳踏實地，選個適合自己并且希望得到發展，學到東西的職業，不要嫌棄剛入行月薪太低，也不要抱怨工作崗位競爭激烈，壓力太大。這些都不是借口，我們只能愿意吃苦，一步一個腳印，抓住這些對我們應屆畢業生有益的工作機會，將來才可闖出自己的一番天地。當然，除了自身肯吃苦耐勞以外，企業對人員經驗的要求也很嚴格。建筑工地上，每一關都關系到最后建成的建筑質量，所以為了長久的安全利益，施工過程中應盡量避免施工員工作失誤，以及工程事故帶來的一系列麻煩。這就需要經驗足的老施工員，這也是對剛畢業的大學生不公平的一點。其實也不能說是不公平，畢竟也是人之常情。每個經驗豐富的老施工員都是從新手開始的，在工作中不斷累積經驗，吸取教訓，才能得到眾人的肯定。另外，施工員是每個工程項目必備的職位，對人才的需求量特別大。隨著經濟發展和路網改造、城市基礎設施建設工作的不斷深入，再加上個人住房市場的不斷發展，可以說施工員有不錯的就業前景。所以，我們建筑工程系的學生們不用太過擔心，社會給予我們的機會很多，就看我們懂不懂得把握了。而現在，我們唯一要做的就是認真學習書本上的理論知識，打好基礎，有機會的話多出去實踐實踐，將理論聯合實際。現在就開始積累經驗，到以后真正踏上工作崗位才不會措手不及。其實，當一個施工員并不難，但當好一個施工員，并從此在建筑行業有好的發展，就需要細細籌劃。三百六十行行行出狀元，古人這樣說必定是

有道理的。各行各業都是有出頭路的，怕就怕你不肯吃苦，安于享樂，眼光低淺。最初入行，施工員證書是個不錯的“敲門磚”；當上施工員以后，要深入施工現場，多看行業規范和建筑圖紙；碰上自己不能解決的問題，及時向項目經理匯報、請教。總體來看，施工員的工作比較辛苦，薪酬也不高，大約2000元/月左右，但發展路徑頗為寬廣，從以往的經驗看，項目經理、設計師、結構工程師等大都要經歷施工員這個階段的磨練。每個行業都是如此，不要以為這個階段的工作沒有技術含量，因此自己就不太重視。那就是大錯特錯了。工作單位會在這個階段主要觀察你的為人處事，對瑣碎工作的態度。在領導的眼中，一個對細節十分重視，對待工作兢兢業業的員工是有很大的發展前途的。相反，假如你在剛進入這個行業就表現出一副好高騖遠的姿態，那么不管你掌握的知識有多豐富，視野有多廣闊也無濟于事，你只會一直在這個崗位上止步不前，或者提前“下崗”。所以，明智的你，不用我說，你也知道該怎么辦了吧。關于建筑施工員的發展前景。只要心里有一點點抱負的人，都不甘于做一個小小的施工員。人往高處走水往低處流，人人都想自己進步。那么工作進步在主觀上看靠的就是你個人付出的努力，努力與收獲往往成正比，只要你付出了一定的努力，生活一定會給你相應的回報。而客觀上就是看你是否有證在手了。一些證書雖然不能片面的代表你的工作能力，但是工作單位不可能一眼就看出你的工作能力，而是先看你手上有的證書。這個是最硬的，也是最基礎的。有了相應的證書，你才算有了競爭某個職位的機會，站在與別人相同的起跑線上去競爭。

建造師是以專業技術為依托、以工程項目管理為主業的執業注冊人員，近期以施工管理為主。建造師是懂管理、懂技術、懂經濟、懂法規，綜合素質較高的復合型人員，既要有理論水平，也要有豐富的實踐經驗和較強的組織能力。建造師注冊受聘后，可以建造師的名義擔任建設工程項目施工的項目經理、從事其他施工活動的管理、從事法律、行政法規或國務院建設行政主管部門規定的其他業務。在行使項目經理職責時，一級注冊建造師可以擔任《建筑業企業資質等級標準》中規定的特級、一級建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理；二級注冊建造師可以擔任二級建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理。大中型工程項目的項目經理必須逐步由取得建造師執業資格的人員擔任；但取得建造師執業資格的人員能否擔任大中型工程項目的項目經理，應由建筑業企業自主決定。

取得建造師執業資格證書、且符合注冊條件的人員，必須經過注冊登記后，方可以建造師名義執業。建設部或其授權機構為一級建造師執業資格的注冊管理機構；各省、自治區、直轄市建設行政主管部門制定本行政區域內二級建造師執業資格的注冊辦法，報建設部或其授權機構備案。準予注冊的申請人員，分別獲得《中華人民共和國一級建造師注冊證書》、《中華人民共和國二級建造師注冊證書》。已經注冊的建造師必須接受繼續教育，更新知識，不斷提高業務水平。建造師執業資格注冊有效期一般為3年，期滿前3個月，要辦理再次注冊手續。

建筑施工單位相應的證書，也是建筑施工員發展道路上的一些必需的硬件設施。建筑行業有分甲方、監理、施工、設計的，做甲方的要求簡單一點，沒要求持什么證。從事監理工作有監理員證、注冊監理工程師證，工作分專業工程師和總監理工程師；從事設計方面有：注冊建筑師、注冊電氣工程師、注冊結構工程師等，從事施工的要求最多：施工員、質量檢查員、安全員、資料員、材料員、預算員、建造師、造價師等等，如果做施工員，有條件的話可以向項目經理、工程部經理、副總發展，做項目經理需要持有建造師證（分一級、二級，等級不一樣，注冊范圍大小不同）、工程師職稱證（一級建造師需要具備），職稱方面有助理工程師、工程師、高級工程師等。如果你想在建筑行業有所作為，那么就花點時間和精力去考個證吧。下面就介紹一下在建筑行業一個有著舉足輕重地位的證書——二級建造師證。用途主要分為兩大類：第一，想做項目經理，從事建筑施工管理工作。二級建造師證是項目經理的執業資格證，想做項目經理就必須有二級建造師證，但是有二級建造師證卻不一定能當項目經理。第二，考到二級建造師證拿到建筑公司去掛靠，通過掛靠來獲得掛靠費，但是掛靠是有風險的。什么叫掛靠呢？對一個單位來說，達到某種資質才能接到相應資質的項目，而相應的資質規定有多少個2級建造師，所以很多單位需要，所以建造師證書就有市場，就可以掛靠在某單位后拿到掛靠費。

由此可見，小小的施工員也有大大的出路，只要你有抱負，肯努力，施工員的發展前景是相當可觀的。像我們這些90后，從小在家都是獨生子女，備受家長的寵愛，許多人都形容我們是溫室里的花朵，經不起風吹雨淋。可越是這樣，我們越是要向這個社會證明“事在人為”。

第四篇：保險出單員崗位管理規定

**保險代理有限公司 出單員崗位管理規定

一、崗位職責：

1、客戶辦理車險業務的咨詢、客戶信息登記；

2、車險算價、收費、出單、保單快遞；

3、定期統計出單表、對賬、投保資料歸檔；

4、客戶辦理車險過戶的咨詢，資料的收集，交接；

5、車商、代辦人、車主等客戶的拜訪、聯系與關系維護；

6、領導交辦的其他任務。

二、崗位要求：

1.在資料完整時，無特殊原因情況的，算價時間不得超過5分鐘；

2.對保險公司算價系統操作中出現的問題，應及時與保險公司對接人聯系解決； 3.熱情接待客戶，根據客戶類型（車商、代辦人和車主）的不同，對應填寫《客戶咨詢信息登記表》。

4.與客戶（車商、代辦人和車主）積極交流和引導，留下手機號，互相加微信號或QQ號，了解他們的需求，及時反饋。

5.對客戶的需求要在10分鐘內回復解決，不能很快解決的，要及時回復解決時間。

三、考核與獎勵

1.對車商和代辦人首次來辦理車險的，按首單車險保費的*%獎勵。

2.對車主辦理車險時，返傭比例低于標準比例的，按商業險和交強險差額的*%獎勵。

3.對無特殊原因，且算價超時的，每次考核*元。

4.沒有按時提交每日簡報周報，月報的，每次考核50元。

5.對現場咨詢客戶要填寫《客戶咨詢信息登記表》，對沒有登記或登記信息不完整的，每項考核10元。

6.公司會定期對客戶回訪，根據客戶滿意度調查情況進行獎勵或考核。對獲得客戶正面積極評價及滿意度較高的，每次獎勵50元。對客戶投訴的，每次考核50元。

四、本規定自2017年2月20日起實行。

**保險代理有限責任公司 2017年2月20日

第五篇：保險查勘員述職報告

保險查勘員述職報告

導語：在這近一年的時間里，有過驚喜，有過失望，在這一驚一喜之后，慢慢的就淡然的了許多，練就一顆平常心，以下是小編為大家整理分享的保險查勘員述職報告，歡迎閱讀參考。

保險查勘員述職報告

經過將近一年在天津大地的工作，本人已經成長為一名能獨立開展查勘工作的查勘員，從一名沒有獲得公估資格的查勘員轉變成為一名獲取公估證的保險公估人，中間也付出了一些汗水與努力，整個過程中的困難，也只有自己最明了，一切的付出與努力，雖然沒有與收獲成正比，但是，自己覺得，努力過，也爭取過，一時間沒有獲得相應的回報，也是在所難免的，任何事物的發展，總得有個過程，也正應了一句話：不是不報，只是時機未到。

我從年初工作至今，回溯這六個月的查勘工作，在分公司領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的努力，在各方面都取得了長足的進步。六個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝了，需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。“千里之行，始于足下”，這六個月工作使我體會到一個保險工作者辛苦，樂趣和責任。由于自己來的較晚和其他的同事，還有一些差距。我會加快腳步跟上來。

一、查勘員我覺得除了查勘，定損這些技術外，如何與保戶溝通才是最重要的。這也是是我今后工作學習需要努力的方向。不同的情況如何說話，才會有更好的結果，能為公司節省更多的賠款又能讓保戶明了保險的真諦和實惠。我覺得這才是第一位的，所以我認為今后在工作中應該更好的學習語言藝術。

二、更好的和同事溝通，融入一個企業這是最關鍵的。和身邊每

一位同事在生活和工作中相互信任幫助。做到有不懂、拿不準的問題，認真向師傅和同事請教。和大家成為生活中的朋友，工作上的“戰友”。

三、加強團隊合作，學會協助同事工作。很多東西需要大家一起溝通并一起合作。在此之外多與其他財險公司多做比較，無論是現場查勘、車輛定損速度，還是在結案率上，努力為公司爭取更好名次。把查勘定損創造成一場競賽并體現在工作當中。這樣才能使工作干的更加起勁。年輕人需要的可以拼搏的環境，公司給了我們這么一個大的環境，需要我們去營造出其中的活力氛圍。

四、學習更多的保險知識和業務，近幾個月時間主要學習的是查勘定損，在今后工作學習中，多和老同志學習，彌補個人的不足，保持學無止境的精神，學習其他崗位的業務知識。以做保險業務尖子為目標。

五、在工作當中，也發現了自己的不足，對于北辰區的地形不算很熟悉，對查勘造成一些不便，影響了到達事故現場的速度。由于接觸定損的時間不長，對很多配件價格拿捏不準，造成定損的效率不是很高，需盡快熟悉起來。

保險查勘員述職報告

自20xx年1月進入人壽參加工作至今，一年的時間即將過去。回溯這一年的工作過程，在分公司領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的努力，在各方面都取得了長足的進步。一年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。“千里之行，始于足下”，這一年充實的工作使我真正體會到一個車險查勘員辛苦、樂趣和責任。下面我將這一年的工作總結如下：

一、剛到分公司的前幾個月非常難熬：由于以前有工作經驗，一進單位我就被安排連續幾個月查勘市區和理賠中心片，由于工作量大、工作節奏快，電腦流程需要學習適應，經常自己晚上來加班做作業，要求自己按時完成作業，不拖拉，名字不上小黑板。這期間使我學會了快節奏的工作，承受工作高壓下如何緩解自己，如何和同事交流學習。

二、查勘員我覺得除了查勘，定損這些技術外，如何與保戶溝通才是最重要的。這也是我今后工作學習需要更加努力的方向。不同的情況如何說話，才會有更好的結果，能為公司節省更多的賠款又能讓保戶明了保險的真諦和實惠。我覺得這才是第一位的，所以我認為今后在工作中應該更好的學習語言藝術。

三、認識并學習公司的企業文化，增強自身素質，融進新的工作環境時，自己如何調整心態。如果不能有一個歸零的心態，不能把自己原有的杯子暫時倒空，很多事情往往會起到事倍功半的效果。加入人壽對我來說是一個全新的切入點，從零開始，我立志用新的觀念走進新的人生及職業生涯，是我主要的工作目標和方向

四、更好的和同事溝通，融入一個企業這是最關鍵的。和身邊每一位同事在生活和工作中相互信任幫助。做到不恥下問，認真請教。和大家成為生活中的朋友，工作上的“戰友”。

五、加強團隊合作。查勘定損工作需要大家一起溝通并一起合作，無論是查勘現場、車輛定損速度上，還是結案率上，除了要求自己工作效率，還要和同事間的互相協作。公司給了我這么一個大的環境，自己去營造出其中的活力氛圍。

六、學習更多的保險知識和業務，在今后工作學習中，多和老同志學習，彌補個人的不足，會依然保持學無止境的精神，學習其他崗位的業務知識，以做保險業務尖子為目標。