第一篇：請簡述申請股票公開發行
請簡述申請股票公開發行、上市的條件與程序。
答：股票發行、上市的條件：
我國《證券法》第13條規定，公司公開發行新股的條件主要有四條：具備健全且運行良好的組織機構，具有持續盈利能力，財務狀況良好；最近3年財務會計文件無虛假記錄，無其他重大違法行為；經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的其他條件。
股票發行的基本程序：
1、準備工作
發行前的準備工作主要有：
（1）聘請中介機構。主要是證券承銷商，其次還包括具有從事證券相關業務資格的律師事務所、會計審計機構、資產評估機構等。
（2）進行資產評估的咨詢評審。新建股份有限公司必須經國家有關部門批準，并由
發起單位認購全部股份總額的35%以上，方能發行股票。
（3）熟悉發行證券各環節的工作。
（4）起草發行證券所需的各項文件。包括發行的種類、額度、發行范圍、籌資用途
及效益等。
2、向有關部門提交申請文件
發行股票應提供的有關文件：公司章程、發起人協議、發起人姓名或名稱，發起人認購的股權數、出資種類及驗資證明、招股說明書、代收股款銀行的名稱及地址、承銷機構名稱及有關的協議等，依照法律規定聘請保薦人的，還應當報送保薦人出具的發行保薦書。
3、發行的審核
國務院證券監管部門接到發行人的申報后，進入審核階段。經過對申報資料的審核，有關部門會出具書面反饋意見，發行人和中介機構須按照反饋意見修改和補充資料。
4、發行實施階段
（1）刊登發行公告。
（2）披露募集說明書并備案。
（3）發行證券。
第二篇：國內股票公開發行和申請上市的條件
國內股票公開發行和申請上市的條件
來源：zhangqingyue：日期：2010-12-25
一、股票分類：
股票分類：
1、境內上市內資股（A股）
2、境內上市外資股（B股）
3、境外上市外資股（H港股、S新加坡股、T日本東京股）
二、國內股票分類：
主 板
主板市場，指傳統意義上的證券市場（通常指股市），是一個國家或地區證券發行、上市及交易的主要場所。
中 小 板
中小企業板塊是在法律法規不變、發行上市標準不變的前提下，在深圳交易所主板市場中設立的一個運行獨立、監察獨立、代碼獨立、指數獨立的板塊，重點為主業突出、成長性較好和科技含量較高的中小企業提供直接融資平臺，是解決中小企業發展的重要探索。中小企業板塊是深交所主板市場的一個組成部分，創 業 板
又稱二板市場，即第二股票交易市場，是指主板之外的專為暫時無法上市的中小企業和新興公司提供融資途徑和成長空間的證券交易市場，是對主板市場的有效補給。
三 板
全稱是代辦股份轉讓系統，于2001年7月16日開辦。三板一方面為退市后的上市公司股份提供繼續流通的場所，另一方面解決STAQ、NET系統歷史遺留的數家公司法人股流通問題。
主板、中小板和創業板申請公開發行股票的條件
主依法設立且合法體資格 存續的股份有限公司
主板 中小企業板 創業板
發行人具有較高的成長性，具有一定的自主創新能力，在科技創新、制度創新、管理創新等方面具有較強的競爭優勢；
符合“兩高五新”標準，即
1、高科技：企業
成熟的，已形成成足夠規模的企業 長性與創新能力
4、新服務：新的經營模式；
5、新能源：可再生能源的開發利用,資源的綜合利用；
6、新材料：提高資源利用效率的材料；節約資源的材料；
7、新農業：具有
3、新經濟：1）互聯網與傳統經濟的結合 2）移動通訊 3）生物醫藥；
擁有自主知識產權的；
2、高增長：企業增長高于國家經濟增長，高于行業經濟增長；
提高農民就業、收入的)
持續經營時間應持續經營時間應
當在3年以上，經國務
在3年以上(有限公司按
院批準的除外(有限公
原賬面凈資產值折股整體
司按原賬面凈資產值
變更為股份公司可連續計
折股整體變更為股份公司可連續計算)限
公司可連續計算)
標準一：最近2年連1． 最近3個會計凈利潤均為正數且累計超過人民幣 3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前
1．最近3個會計續盈利，最近2年凈利潤凈利潤均為正數累計不少于人民1000萬且累計超過人民幣3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前
元，且持續增長；
標準二：最近一年盈算)
持續經營時間應當
當在3年以上(有限公司按原賬面凈資產值經折股整體變更為股份營年
利，且凈利潤不少于人民
后較低者為計算依據；后較低者為計算依據；
幣500萬元，最近一年營
2．最近3個會計經營活動產生的現金流量凈額累計超
2．最近3個會計業收入不少于人民幣經營活動產生的5000萬元，最近2年營現金流量凈額累計超業收入增長率均不低于過人民幣5000萬元；30% 或者最近3個會計營業收入累計超過人民幣3億元3.最近一期不存在未彌補虧損
（注：上述要求為選擇性標準，符合其中一條即可）
1.最近一期末無
1.最近一期末無
1.最近一期末凈資2.最近一期不存在未彌補虧損 盈過人民 幣5000萬利要求 元；或者最近3個會計營業收入累計超過人民幣3億元
3.最近一期不存在未彌補虧損
形資產（扣除土地使用形資產（扣除土地使用產不少與2000萬元； 資權、水面養殖權和采礦權、水面養殖權和采礦產要權等后）占凈資產的比權等后）占凈資產的比
求
例不高于20%； 例不高于20%；
發行前股本總額發行前股本總額
發行后股本總額不
不少于人民幣3000
少于3000萬元，股東人
萬元，發行后股本總額萬元
不少于5000萬元
數不少于200人 股不少于人民幣3000本要求
最近3年內主營
發行人應當主要經營一種業務，其生產經營
最近3年內主營活動符合法律、行政法規業務沒有發生重大變和公司章程的規定，符合化
國家產業政策及環境保護政策。最近2年內沒有發生重大變化 業務沒有發生重大變主化 營業務
董最近3年內董事、事及高級管理人員沒有發管理生重大變化
層
實最近3年內實際際控控制人未發生變更
制人
1.發行人的經營
1.發行人的經營控制人未發生變更
最近2年內實際
最近3年內董最近2年內董事、高
事、高級管理人員沒有級管理人員沒有發生重大發生重大變化
變化
模式、產品或服務的品模式、產品或服務的品種結構已經或者將發
種結構已經或者將發
并對發行生重大變化，并對發行
生重大變化，人的持續盈利能力構
成重大不利影響
2.發行人的行業
人的持續盈利能力構 成重大不利影響；
2.發行人的行業地位或發行人所處行持地位或發行人所處行續盈利之限制業的經營環境已經或業的經營環境已經或者將發生重大變化，并者將發生重大變化，并對發行人的持續盈利
對發行人的持續盈利能力構成重大不利影響；
3.發行人最近一個會計的營業收入或凈利潤對關聯方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴；
4.發行人最近一個會計的凈利潤主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益
5.發行人在用的3.發行人在用的商標、專利、專有技術、特許經營權等重要資產或者技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險；
4.發行人最近一年的營業收入或凈利潤對關聯方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴；
5.發行人最近一行為 能力構成重大不利影響
商標、專利、專有技術年的凈利潤主要來自以及特許經營權等重要資產或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險
合并財務報表范圍以外的投資收益；
6.其他可能對發行人持續盈利能力構6.其他可能對發成重大不利影響的情行人持續盈利能力構成重大不利影響的情形
資產完整，業務
形
獨立性 及人員、財務、機構獨
立，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力
發行人的業務與同控股股東、實際控制人業競及其控制的其他企業爭
間不得有同業競爭
發行人與控股股
發行人與控股股
發行人與控股股東、東、實際控制人及其控東、實際控制人及其控
制的其他企業間不得有顯失公平的關聯交關易；關聯交易價格公聯交易
制的其他企業間不得實際控制人及其控制的其有顯失公平的關聯交他企業間不存在嚴重影響易；關聯交易價格公公司獨立性或者顯失公允允，不存在通過關聯交允，不存在通過關聯交的關聯交易 易操縱利潤的情形
易操縱利潤的情形
參照主板上市公司從嚴要求，建立健全公司治理結構 建立健全股東大股東大會、董事會、監會、董事會、監事會、事會、獨立董事、董事獨立董事、董事會秘書會秘書、董事會下設審 制度
計委員會，強化獨立董事履職和控股股東的責任。
注冊資本已足額繳納，發起人或者股東注用作出資的資產的財冊資本 產權轉移手續已辦理完畢；發行人的主要資產不存在重大權屬糾紛
股權清晰，控股股東和受控股股東、實股際控制人支配的股東權
所持發行人的股份不存在重大權屬糾紛
依法納稅，享受依法納稅，享受的各項稅收優惠符合稅的各項稅收優惠符合收
相關法律法規的規定 經營收入對稅收優惠
不存在嚴重依賴
不存在重大償債償風險，不存在影響持續債風險
仲裁等重大或有事項
會計基礎工作規范，財務報表的編制符合企業會計準則和相關會計制度的規定，在會所有重大方面公允地計 反映了發行人的財務狀況、經營成果和現金流量，并由注冊會計師出具無保留意見的審計報告
內部控制制度健內全且被有效執行，能夠部控制 合理保證公司財務報告的可靠性、生產經營的合法性、營運的效率
相關法律法規的規定；
經營的擔保、訴訟以及
與效果，并與注冊會計師出具無保留結論的內部控制鑒定報告
具有嚴格的資金管理制度，不存在資金資被控制股東、實際控制金管理 人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情形
公司章程已明確對外擔保的審批權限對和審議程序，不存在資外擔保 金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形
董事、監事和高董級管理人員了解股票事、監發行上市相關法律法事和高級管理人員的義務 規，知悉上市公司及其董事、監事和高級管理人員的法定義務和責任。董事、監事和高級管理人員忠實、勤勉，具備法律、行政法規和規章規定的資格 發行人1.最近三年內不
存在損害投資者合法的禁止性規定 權益和社會公共利益的重大違法行為。
2.最近三年內不存在未經法定機關核準，擅自公開或者變相公開發行證劵，或者有關違法行為雖然發生在三年前，但目前人處于持續狀態的情形
發行人募集資金應當且只能用于主營業務，并有明確的用募集資金應當有
途。募集資金數額和投
原則募明確的使用方向，資項目應當與發行人 現有生產經營規模、財
集資金用上用于主營業務
務狀況、技術水平和管途
理能力等相適應
發董事會作出決行決策 議，報股東大會批準
保薦人應當對發
保薦人專項意見 無
行人的成長性進行盡職調查和審慎判斷并出具專項意見。發行人為自主創新企業的，還 應當在專項意見中說明發行人的自主創新能力
發行審計委員會 無
創設主板發行審設創業版發行審核
核委員會，委員為25委員會，委員35名（主名（主板發行審計委員板發行審計委員會、創業會、創業板發行審計委板發行審計委員會和并購員會和并購重組委員重組委員會不得相互兼會不得相互兼任）
1.首次公開發行股票的，持續督導的期間為證券上市當年剩
首次公開發行股
任）
余時間及其后2個完票的，持續督導的期間 整會計；上市公司為證券上市當年剩余發行新股、可轉換公司時間及其后2個完整
創業板IPO的持續督導期間為證券上市當年剩余時間及其后3個完整持續督導的期會計；上市公司發
債券的，間為證券上市當年剩
行新股、可轉換公司債余時間及其后2個完券的，持續督導的期間會計；創業板上市公
司發行新股、可轉換公司
持續督導為證券上市當年剩余
整會計。的期間自證券上市之保日起計算。薦人持續2.發行人上市
時間及其后2個完整債券的，持續督導的期間會計。持續督導的為證券上市當年剩余時間
期間自證券上市之日及其后2個完整會計 起計算。
督導 當年營業利潤比上年下滑50%以上的，將對相關保薦代表人采取相應監管措施 初審征求意見
發行申請核準
發行申請核準
征求省級人民政
無
府、國家發改委意見 府、國家發改委意見
后、股票發行結束前，后、股票發行結束前，發行人發生重大事項
發行人發生重大事項的，應當暫緩或暫停發的，應當暫緩或暫停發會行，并及時報告中國證行，并及時報告中國證后事項
露義務。影響發行條件露義務。出現不符合發的，應當重新履行核準行條件事項的，中國證監會，同時履行信息披監會，同時履行信息披程序。
監會撤回核準決定
其他
附注:除新發行股本一般小于3000萬外，中小板與主板的上市要求沒有區別。
1.要求發行人的控
股股東對招股說明書簽署確認意見；
2.要求發行人在招股說明書顯要位置做出風險提示，內容為“本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高等特點，投資者面臨較大的市場波動風險，投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定”。
3.不要求發行人編制招股說明書摘要
主板申請上市條件（A股）
主板申請股票上市的基本條件。（不同于新股發行、債券發行、可轉換交換債券發行、外資股發行另有規定條件）
A基本條件 ：證券法五十條
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》四十五條及《股票發行與交易管理暫行條例》的有關規定，股份有限公司申請股票上市必須符合下列條件：
（1）股票經國務院證券管理部門批準已向社會公開發行。
（2）公司股本總額不少于人民幣3000萬元。
（3）公司成立時間須在3年以上，最近3年連續盈利。原國有企業依法改組而設立的，或者在《中華人民共和國公司法》實施后新組建成立的公司改組設立為股份有限公司的，其主要發起人為國有大中型企業的，成立時間可連續計算。
（4）持有股票面值達人民幣1000元以上的股東人數不少于1000人，向社會公開發行的股份不少于公司股份總數的25%；如果公司股本總額超過人民幣4億元的，其向社會公開發行股份的比例不少于15%。
（5）公司在最近3年內無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。
（6）國家法律、法規規章及交易所規定的其他條件。
B暫定上市
對于已上市公司，由于種種原因，國務院證券管理部門有權決定暫停或終止其股票上市資格。當上市公司出現下列情況之一時，其股票上市即可被暫停：
（1）公司的股本總額、股權分布等發生變化，不再具備上市條件；（2）公司不按規定公開其財務狀況，或者對財務會計報告作虛假記載；（3）公司有重大違法行為；（4）公司最近3年連續虧損。
C終止上市
當上市公司出現下列情況之一時，其股票上市可被終止：（1）上述暫停情況的（2）（3）項出現時，經查實后果嚴重；（2）上述暫停情況的第（1）項、第（4）項所列情形之一，在期限內未能消除，不具備上市條件的，由國務院證券管理部門決定終止其股票上市；
（3）公司決議解散、被行政主管部門依法責令關閉或者被宣告破產。由國務院證券管理部門決定終止其股票上市。
創業板申請上市條件 創業板首次上市的基本條件：
(一)股票已公開發行；
(二)公司股本總額不少于3000萬元；
(三)公開發行的股份達到公司股份總數的25%以上；公司股本總額超過4億元的，公開發行股份的比例為10%以上；
(四)公司股東人數不少于200人；
(五)公司最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載；(六)深交所要求的其他條件。
第三篇：股票發行制度
關于深化新股發行體制改革的指導意見 年10月12日 22:03證監會網站
為了進一步健全新股發行體制、強化市場約束機制，2009年6月10日，我會發布《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》，推出了新股發行體制改革。在具體實施方式上，改革采取分步實施、逐步完善的方式，分階段逐步推出各項改革措施。第一階段新股發行體制改革的各項措施已得到落實，市場化的改革方向得到了社會的普遍認同，把發行體制改革向縱深推進成為市場共識，推出下一步改革措施的市場條件已基本具備。經深入研究并廣泛聽取市場各方意見，按照改革的統一部署，現提出第二階段改革措施如下：
一、進一步完善報價申購和配售約束機制。在中小型公司新股發行中，發行人及其主承銷商應當根據發行規模和市場情況，合理設定每筆網下配售的配售量，以促進詢價對象認真定價。根據每筆配售量確定可獲配機構的數量，再對發行價格以上的入圍報價進行配售，如果入圍機構較多應進行隨機搖號，根據搖號結果進行配售。
二、擴大詢價對象范圍，充實網下機構投資者。主承銷商可以自主推薦一定數量的具有較高定價能力和長期投資取向的機構投資者，參與網下詢價配售。
主承銷商應當制訂推薦機構投資者的原則和標準，包括最低注冊資本、管理資產規模要求，專業技能、投資經驗要求，市場影響力、信用記錄要求，業務戰略關系要求，鼓勵長期持股等。主承銷商應當建立透明的推薦決策機制。推薦標準、決策程序以及最終確定的機構投資者名單應當報中國證券業協會登記備案。中國證券業協會可制訂指引指導登記備案工作。
三、增強定價信息透明度。發行人及其主承銷商須披露參與詢價的機構的具體報價情況。主承銷商須披露在推介路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論、發行人同行業可比上市公司的市盈率或其他等效指標。
四、完善回撥機制和中止發行機制。發行人及其主承銷商應當根據發行規模和市場情況，合理設計承銷流程，有效管理承銷風險。
網上申購不足時，可以向網下回撥由參與網下的機構投資者申購，仍然申購不足的，可以由承銷團推薦其他投資者參與網下申購。網下機構投資者在既定的網下發售比例內有效申購不足，不得向網上回撥，可以中止發行。網下報價情況未及發行人和主承銷商預期、網上申購不足、網上申購不足向網下回撥后仍然申購不足的，可以中止發行。中止發行的具體情形可以由發行人和承銷商約定，并予以披露。中止發行后，在核準文件有效期內，經向中國證監會備案，可重新啟動發行。
證券交易所和證券登記結算機構應當創造條件，進一步縮短新股發行結束后到上市的時間。新股發行體制改革需要市場參與各方密切配合，市場各方應當按照新股發行體制改革精神，統一理念、提高認識，精心部署、周密安排，切實將各項改革要求和措施落到實處
第四篇：股票發行說明書格式
股票發行說明書格式
一、股票發行說明書的概念、作用
股票發行說明書是股份制企業申報發行股票時供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。
股票發行說明書是股份制企業向人民銀行申報發行股票時報送的文件之一，它既有利于銀行對股票發行的統一管理，也有利于投資者正確決策。
二、股票發行說明書的主要內容
1.發行企業名稱、地址及法人代表；
2.發行企業的業務范圍與經營業績及其資本構成，近三年來的資產負債情況；
3.股票發行的目的、發行金額、每股金額、股份數、票面額；
4.股票發行種類、股東權益；
5.股票發行方式、價格及收益預測；
6.承銷者名稱、住所、承銷金額及承銷方式；
7.認購者范圍，股票銷售起止日期；
8.公司董事會構成，成員名單及其簡歷；
9.增資發行，明確增資發行的種類與方式；
10.中國人民銀行要求說明的其它事項。
三、股票發行說明書的寫作格式
1.標題。股票發行單位名稱、“發售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發售股票說明書”.2.開頭。說明、交待發售股票的有關事項。
3.正文。股票發行的主要內容。
4.結尾。說明書開始實施的日期。
范文：
XXXX開發股份有限公司發售股票說明書
一、人民幣普通股股票發售辦法
根據《XXXX開發股份有限公司章程》規定和第一屆股東代表會議決議，本公司擬通過向社會公開發售股票籌集資金，發展再生資源回收利用事業。為此，特將本次股票發售辦法說明如下：
（一）股票
1.本公司發售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡稱本股票）。凡國內企事業單位、社會團體及個人均可認購。
2.本期共發售人民幣普通股股票10萬股，每股面值人民幣100元，售價人民幣100元，共計1000萬元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。
3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈予、買賣和抵押、股票轉移后15日之內須到本公司指定的機構辦理過戶登記手續。
本公司舉行股東代表會議期間（從發出會議通知之日到會議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過戶登記。
本股票如有遺失，可按規定申請掛失。
（二）股票的發售
1.本股票由XX建設信托投資股份有限公司，XX市信托投資公司，中國農業銀行XX市信托投資公司代理發售。
2.本股票發售時間從XXXX年XX月XX日起至19XX年XX月XX日止。
3.本股票在證券交易市場開始轉讓的時間，待股票發售截止后，經中國人民銀行XX市分行批準，再行公布。
（三）股東權益
1.凡認購本股票者，并依本公司章程規定進行股東名義注冊登記后，即為本公司股東。
2.凡本公司股東，均享有本公司章程規定的權利和義務：
（1）領取應得的股息；
（2）凡個人、社會企事業單位及社會團體認購本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會議，并行使選舉權、被選舉權和表決權。
（3）有權按本公司章程規定，對本公司的經營業務活動、財務活動進行咨詢；
（4）凡單獨、或經聯名占本公司股份總額5%以上的股東，有權對本公司管理人員侵害本公司利益及股東合法權益的行為、事件提出議案，由股東代表會議表決；
（5）當本公司發售新股票時，有權按原股權在本公司股份總額中所占的比例優先認購，優先認購權可以轉讓或放棄。
3.股東對本公司的責任以各自認購的股票面值為限。
4.如本公司宣告解散結算時，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產。
5.股東如同本公司發生經濟業務關系時，在同等條件下，可享有本公司規定的優惠待遇。
（四）股息及分配
1.本公司董事會每年根據實際經濟效益決定股息分配比例。
2.股息每年分兩次發放。每年7月份為上半年股息發放期（發給全年預測股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發放期（發放其余的全部股息）。
3.個人購買股票所得股息，按《XX節個人收入調節稅征收管理辦法》執行納稅義務。外地企事業單位購買本股票所得股息由稅務部門出具納稅證明。
4.股息以人民幣計發。
（五）認購股票手續
凡愿認購本公司股票者，請到代理發售單位索取股票認購書，按規定格式填寫后，連同現金或支票一并交給代理發售單位即可獲得股票及股權手冊（外地認購者可函購）。
二、本公司股份構成情況
本公司注冊資本計4234萬元，合42.34萬股，每股面值人民幣100元，其中XX市供銷社已認購8.89萬股，計889萬元，XX市物資回收總公司各企業已認購23.45萬股，計2345萬元，已認購股份為32.34萬股，計32N萬元。
擬向社會公開發行普通股10萬股，每股面值100元，計1000萬元，由社會企事業單位、團體及個人認購。
三、本公司發售新股的理由
本公司股東代表會議認為，目前XXXX開發股份有限公司資本是公司原有資產存量的股份化。為增強公司開發改造的能力和資金實力，必須通過資本增量來促進企業發展，因此，決定發行股票，吸收社會資金，以引進國內外先進技術和設備，提高經營、生產能力，增強躋身國際市場的經濟實力，使本公司成為經營、生產、聯合、外向型多功能的物資開發利用企業集團。
四、本公司有形資產情況
截止XXXX年X月X日，本公司有形資產（固定資產帳面凈值、流動資金及自有專用資金），經本公司資產評估委員會進行評估后編制如下：
固定資產（凈值）：2407萬元
自有流動資金：827萬元
發行股票：1000萬元
自有專用資金：1587萬元
五、本公司股票盈利預測及股息
本公司預計，如無不可預見情況，截止到19XX年12月31日止，實現利潤總額將不少于3500萬元，稅后利潤不少于1困萬元，按現有42.34萬股計算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬元。基于上述預測，每股股息將在19%以上。
根據本公司經營情況預測，如XXXX年以后利潤以6%增長，屆時年股息利率將在XXXX年基礎上增長1.3%.根據本公司利潤分配方案和盈利預測，本公司股票增值率XXXX年將為13.95%,XXXX年將為14·，84%,XXXX年將為15.78%.按上述預測，我公司股票每投入100元，經過2年零2個月就可盈利100元。
六、本公司情況介紹
（一）本公司概況（略）
（二）本公司經營情況（略）
（三）經營利潤表（略）
（四）資金平衡表（略）
（五）本公司負債情況（略）
（六）本公司流動資金情況（略）
（七）本公司管理階層情況（略）
（八）本公司前景展望（略）
七、有關本公司資料
（一）注冊會計師簽證的資產評估書（略）
（二）金融咨詢評估部門的評估報告（略）
（三）本公司所屬單位一覽表（略）
（四）本公司章程節錄（略）
（五）備查文件目錄（略）
XXXX開發股份有限公司
XXXX年X月X日
第五篇：股票發行承銷協議
股票發行承銷協議
一、協議雙方
發行公司（甲方）：_______________________
注冊地址：_______________________________
法定代表人：_____________________________
主承銷商（乙方）：_______________________
名稱：___________________________________
注冊地址：_______________________________
法定代表人：_____________________________
二、協議簽署的時間和地點
協議簽署時間：___________________________
協議簽署地點：___________________________
三、協議主旨
甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
四、承銷方式
甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以余額包銷的方式進行。
五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元。
六、承銷期及起止日期
本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。
七、承銷付款的日期和方式
承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。
八、承銷手續費的計算、支付方式
甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。
本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準范圍，確定為股票總發行價格的______％。承銷手續費等于總發行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。
九、雙方的權利及義務
1．乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。
2．乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。
3．乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發行工作中出現的有關問題。
4．乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。
5．按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方
承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助。
6．乙方負責協助甲方聘請發行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發行成功，股票上市為目的協調好各中介機構的關系。
7．甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協議，并由甲方承擔違約責任。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。
8．協議雙方自本協議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的消息，否則，承擔違約責任。
十、上市推薦
1．甲方在本期發行的股票如期募齊，并申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規定范圍，由甲乙雙方協商后以補充協議另行規定。
2．未公開售出的余股，由乙方按發行價格全部包銷。
十一、違約責任及爭議解決
甲方與乙方簽訂協議后，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協議將被視為無效；同時，甲方仍應履行本協議規定之全部義務。乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規定支付罰息。
協議雙方在協議存續期間如發生爭議，應協商解決。協商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批準設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。
十二、不可抗力
在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景以及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協議。
十三、未盡事宜
本協議未盡事宜，由雙方協商另行簽訂補充協議，補充協議和本協議具有同等的法律效力。
十四、協議文本
本協議一式八份，甲乙雙方各執二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。
十五、協議效力
本協議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發行額度后，第十條規定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。
本協議有效期從協議簽署日起至____________年____________月____________日。
甲方（蓋章）：____________________________
法定代表人或授權代表（簽字）：____________
乙方（蓋章）：____________________________
代表人或授權代表（簽字）：________________
簽署日期：__________年________月________日
參考資料一： http:///
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