第一篇：股票發行輔導合同

發行公司（甲方）：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

輔導機構（乙方）：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

甲乙雙方就乙方作為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人，甲方在股票發行與上市過程中，同時請乙方為其進行輔導工作，根據有關規定，達成如下合同：

一、輔導期自甲方與乙方簽訂本合同起；至甲方股票上市后一年止，輔導期包括承銷過程的輔導和上市后的持續輔導兩個階段。

二、輔導業務是承銷和上市推薦業務的一項重要內容。乙方應為甲方制定輔導計劃。

三、承銷過程的輔導內容

1．對甲方公司發起人的高級管理人員和擬擔任公司高級職務的人員培訓。培訓的重要內容包括《公司法》等；

2．協助甲方進行資產重組，界定產權關系；

3．按照《公司法》和《上市公司章程引導》制定公司章程（草案），建立規范的組織機構；

4．協助公司進行帳務調整，執行股份制企業會計制度；

5．制定籌措資金的使用計劃；

6．協調各中介機構，制定規范的股票發行申報材料；

7．其它相關的輔導內容。

四、上市持續輔導階段應幫助甲方及其高級管理人員做好以下工作：

1．督促公司嚴格執行《公司法》、公司章程，保證股東大會、董事會、監事會等依法履行職責；

2．嚴格按照上市公司信息披露的要求披露信息；

3．制定規范的財務管理制度，執行國家財務管理法規，按照上市公司利潤分配的有關規定分配股利；

4．編制年度、中期財務報告；

5．完善內部監督機制，建立內部控制制度；

6．切實保護中小股東的利益；

7．制定董事、監事及高級管理人員切實履行誠信義務的辦法；

8．嚴格按照《股票發行與交易管理暫行條例》有關上市公司的股票交易規定運作；

9．其他有關需要輔導的內容。

五、乙方應將輔導計劃報地方證券管理部門備案后實施，并定期將輔導工作進展情況報地方證券管理部門。

六、乙方在輔導工作中，應當出具輔導工作報告。

七、為保證輔導工作順利進行，輔導期內，乙方指定的輔導人員有權查閱股東會、董事會、監事會會議記錄，并視會議內容有權列席相關會議。輔導人員視為內幕人員，負有保密義務。

八、甲方應高度重視和積極參加輔導工作，為承銷輔導和上市持續配備得力人員，提供材料及其他便利條件。

九、本合同未盡事宜，由雙方協商補充。

十、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。

負責人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

負責人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

第二篇：2股票發行輔導協議

＿＿證券股份有限公司關于＿＿＿＿股份有限公司

股票公開發行與上市的輔導協議

＿＿＿＿年＿＿月

輔導協議

甲方：＿＿＿＿股份有限公司 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿證券股份有限公司 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿

為保證上市公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》（下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下簡稱“《證券法》”）和《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，建立規范、健全的法人治理結構，根據中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》的要求，甲方特聘請乙方擔任其輔導機構，并簽訂輔導協議如下：

一、甲方聘請乙方擔任其股票公開發行及上市的輔導機構，輔導期為一年，自雙方簽訂本協議書之日起算。乙方接受甲方上述委托，同意擔任甲方的輔導機構。

二、為完成本協議項下的輔導工作，乙方應為甲方制訂輔導計劃。輔導計劃包括輔導的目的、內容、方式、步驟和要求。

三、乙方輔導內容主要包括：

（一）甲方設立及其歷次演變的合法性、有效性；

（二）甲方人事、財務、資產及供、產、銷系統獨立完整性；

（三）對甲方董事、監事、高級管理人員及持有5%以上（含5%）股份的股東（或其法人代表）進行《公司法》、《證券法》等有關法律法規的培訓；

（四）建立健全甲方股東大會、董事會、監事會等組織機構，并實現規范運行；

（五）依照甲方會計制度建立健全其財務會計制度；

（六）建立健全甲方決策制度和內部控制制度，實現有效運作；

（七）建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；

（八）規范甲方和其控股股東及其他關聯方的關系；

（九）甲方董事、監事、高級管理人員及持有5%以上（含5%）

股份的股東持股變動情況是否合規。

四、乙方對甲方進行輔導時，應配置＿＿名輔導人員，并授權其代表乙方從事輔導工作。

五、乙方向甲方陳述、承諾和保證如下：

（一）乙方系合法成立并有效存續的、具備主承銷商資格的公司；

（二）乙方有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行為獲得授權簽訂和履行本協議；

（三）乙方將嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，勤勉盡責、誠實信用地做好輔導工作；

（四）乙方為甲方配置的輔導人員系乙方正式從業人員，并均具備兩年以上的從事證券承銷業務的經驗，其中至少有兩人具有輔導兩家以上企業股票發行上市工作經驗；

（五）從本協議生效日起，本協議對其構成具有法律約束力的義務；及不存在未了的或（盡其所知）有可能對它提起的且會影響它履行本協議項下義務之能力的訴訟、仲裁或其他法律或行政程序。

六、乙方在輔導工作中，應建立輔導工作底稿，并于每兩個月向＿＿＿＿省證券管理辦公室報送一次《股票發行上市輔導報告》。

七、為保證輔導工作順利進行，輔導期內，乙方指定的輔導人員有權查閱股東大會、董事會、監事會會議記錄，并視會議內容可列席相關的股東大會、董事會、監事會會議。

八、乙方及其輔導人員對其在輔導過程中了解到的甲方商業秘密負有保密義務。

九、甲方同意就本次輔導向乙方支付輔導費用人民幣＿＿＿＿萬元整，具體支付辦法由雙方另行商議確定。

十、本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

十一、本協議于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿＿＿簽署，并自雙方簽署之日起生效。

＿＿＿＿股份有限公司

法定代表人/授權代表：（簽字）

＿＿證券股份有限公司

法定代表人/授權代表：（簽字）

關于終止《關于四川智能稀土科技股份有限公司之首次公開發行股票

輔導協議》的公告

四川智能稀土科技股份有限公司與中國銀河證券有限責任公司，經雙方友好協商，就以下原因：

1、鑒于我國股票公開發行由通道制變為推薦制等原因的影響。

2、由于智能稀土股份有限公司的上市渠道的轉變，由先前計劃的國內市場上市轉 變為海外市場上市的渠道。

3、由于協議本身輔導期已滿，由雙方協商根據公司先國外后國內的上市途徑的需要，可在適當條件下再簽定輔導協議。

一致同意終止雙方于2003年9月26日簽署的《關于四川智能稀土科技股份有限公司之首次公開發行股票輔導協議》，并于2005年4月12日簽訂了《輔導終止協議》。

四川智能稀土科技股份有限公司二00五年四月二十七日

第三篇：股票發行承銷合同

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股票發行承銷合同

本協議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方：發行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，2．__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條 承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條 承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2．1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。

2．2 甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2．3 每股發行價格為__________元。

2．4 發行總市值為__________元（即每股發行價格×發行總額）。

第三條 承銷期限及起止日期

3．1 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3．2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條 承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全

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部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條 承銷手續費的計算、支付方式

5．1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1．5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5．2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條 其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條 上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條 甲方的權利義務

8．1 甲方的權利

8．1．1 甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8．1．2 甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。

8．2 甲方的義務

8．2．1 甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8．2．2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等

第九條 乙方的權利義務

9．1 乙方的權利

9．1．1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9．1．2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9．1．3 乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9．2 乙方的義務

9．2．1 乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9．2．2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9．2．3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等

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相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9．2．4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。

9．2．5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條 甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條 甲方的承諾

11．1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11．2 甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條 違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12．1 甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．2 由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。

第十三條 爭議的解決

13．1 雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13．2 如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條 不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。

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第十五條 未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條 附則

16．1 本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16．2 本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________ 法定代表人（或授權代表）（簽字）________________ 乙方：__________證券公司（蓋章）________________

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法定代表人（或授權代表）（簽字）________________ 簽約時間：____________年_________月___________日 股票發行承銷團協議（a股）

本協議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

鑒于：

1．甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣1．00元的a種股票__________股的承銷協議；

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2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1．1 股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣普通股（即a股）。

1．2 股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1．3 股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1．4 發行總金額

本次發行的總金額為：__________元（即發行總金額=發行價格×發行數量）。

第二條 承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條 承銷比例

3．1 甲方承銷比例為________％，共計________萬股； 3．2 乙方承銷比例為________％，共計________萬股； 3．3 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳

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戶。

6．3 甲方指定的銀行帳戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1 承銷費用的計算

7．1．1 甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7．1．2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7．1．2 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分×________％）。

7．2 承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條 甲方權利和義務

8．1 甲方的權利

8．1．1 甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2 甲方的義務

8．2．1 甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8．2．2 甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

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8．2．3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權利義務

9．1 乙、丙兩方的權利

9．1．1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務

9．2．1 乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條 違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條 爭議的解決

11．1 任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11．2 在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12．2 本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________ 乙方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________ 丙方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________

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文檔來源：律師365（http://www.tmdps.cn/）合同欄目，找律師就上律師365

第四篇：股票發行承銷團合同

股票發行承銷團合同

本協議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：A證券股份有限公司法定代表人：_________________________法定地址：___________________________電話：_______________________________傳真：_______________________________聯系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：B證券股份有限公司法定代表人：_________________________法定地址：___________________________電話：_______________________________傳真：_______________________________聯系人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先后）C證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________ 電話：________________________________ 傳真：________________________________ 聯系人：______________________________

D證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________電話：________________________________傳真：________________________________聯系人：______________________________

E證券股份有限公司

法定代表人：__________________________法定地址：____________________________電話：________________________________傳真：________________________________聯系人：______________________________

鑒于：

1．甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其A股發行的承銷工作；

2．甲方指定乙方作為本次A股發行的副主承銷商，丙方為本次A股發行的分銷商；

3．各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為A股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條 余額包銷

1．1 各方同意：

1．1．1 甲方作為本次A股發行的主承銷商，負責本次A股發行的承銷團的組織協調工作。

1．1．2 本次向社會公眾發行的A股采取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國證監會最終核準的數額為準）。

1．1．3 承銷團成員以余額包銷方式進行本次發行的A股的承銷工作。

1．1．4 在本次發行的A股中，承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商A證券股份有限公司

副主承銷商B證券股份有限公司

5分銷商C證券股份有限公司

分銷商D證券股份有限公司

分銷商E證券股份有限公司

21．2 各方按以下的規定進行本次A股發行的承銷工作：

1．2．1 本協議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次A股的發行工作。

1．2．2 承銷期為發布招股說明書（概要）日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1．2．3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余A股以A股發行價進行包銷，并在申購期（三個連續工作日）結束后三日內將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。

1．2．4 承銷期結束后五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中

1．2．5 若不存在剩余股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1．3 如果任何一方沒有按1．2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

第二條 承銷費用

2．1 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2．3 副主承銷商及分銷商因本次A股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2．2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

3．1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3．1．1 本承銷商是依法成立并有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3．1．2 本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3．1．3 本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3．2 各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3．3 各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，并且在A股發行結束后仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據第1．2條的規定履行義務后，本協議終止。

第五條 保密

5．1 非因法律規定，本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

5．1．1 5．1．2 5．1．3 5．1．4 本協議的各項條款； 有關本協議的談判； 本協議的標的； 各方的商業秘密。

5．2 非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條 轉讓

6．1 本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6．2 未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條 爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

8．1 本協議構成了各承銷商之間就本次A股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8．2 本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8．3 本協議簽署后，須經中國證券監督管理委員會復審核準后生效。

（承銷團成員簽字頁，此頁無正文）

A證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

B證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

C證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

第五篇：股票發行認購合同(參考范本)

股票發行認購合同

甲方（股票發行方）：杭州信息技術股份有限公司

乙方（認購人）：，身份證號碼：

鑒于：

1、甲方系依法設立并合法有效存續的股份有限公司，正向全國中小企業股份轉讓系統申請公開發行及掛牌轉讓。

2、乙方為【符合投資者適當性要求的合格投資者】，具有投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票的資格。

3、甲方擬定向發行不超過【 】萬股股票（簡稱“本次股票發行”），并擬定股票發行方案。乙方同意按照本次股票發行方案認購甲方發行的股票【 】萬股。

經甲、乙雙方友好協商，現就乙方認購甲方發行股票事宜簽訂合同如下：

第一條 基本情況

1、認購價格：本次股票發行的認購價格為人民幣【 】元/每股。

2、認購方式：本次股票發行全部以貨幣認購。

3、本次股票發行完成后，于本次發行前滾存的公司未分配利潤（【】利潤分配除外），將由新老股東按照發行后的股份比例共享。

4、本次股票發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司，本次發行的股票限售安排采用以下第【 】種方式：

（1）股票發行無限售安排，無自愿鎖定承諾。

（2）乙方自股票登記完成后【 】個月內不得轉讓。（3）乙方自股票登記完成后，所持甲方本次發行的股票即鎖定，自完成登記之日起滿12 個月、24 個月、36 個月分三批解除限售，每批解除限售股票數量分別為本次認購數量的【 】%、【 】%、【 】%。

第二條 股份認購

1、乙方認購本次股票發行中的【 】萬股，價格為人民幣【 】元/每股，乙方應向甲方支付認購款共計人民幣【 】萬元。

2、乙方以【貨幣，人民幣】方式進行認購。

3、雙方同意，于本協議生效后，乙方的認購資金必須在公告的繳款日之前存入甲方指定賬戶。逾期未繳納的，本合同自動終止，除非經甲方認可。戶名：【】股份有限公司 賬號：【】 開戶行：【】

第三條 承諾事項

1、乙方承諾：

（1）乙方用于認購股票的資金來源正當，擁有合法、完整的法律權屬，符合中國境內相關法律法規的規定。

（2）乙方符合甲方關于本次股票發行之發行對象的各項條件，提供的資料真實、準確、完 整，乙方將積極配合甲方完成本次股票發行的相關法律手續。

（3）乙方非國家機關公務人員，亦沒有代任何國家機關公務人員或不符合投資適當性條件的其他任何個人、單位參與本次股票發行。

（4）乙方參與本次股票發行已經取得了其財產共有人（如有）的同意。

（5）甲方其他批次的股票發行，可能與本次股票發行同時進行。乙方在此確認，在乙方認購的股票在中國證券登記結算有限責任公司完成登記之前，對甲方為其他批次的股票發行而召開的股東大會、董事會不持異議，除非其他批次的股票發行違背了本次發行甲方對乙方應承擔的義務。

2、甲方承諾：

本次認購全部完成后，甲方將依據法律規定及相關授權完成本次股票發行的全部法律手續。

第四條 估值調整

本次股票發行不設估值調整條款。

第五條 違約責任

1、合同雙方應本著誠實信用原則，自覺履行合同。如任何一方違反合同的，或違反合同所作承諾或保證的，視為違約，違約方應依法承擔相應的違約責任。除合同另有約定或法律另有規定外，合同任何一方未履行合同項下的義務或者履行義務不符合合同的相關約定，守約方均有權要求違約方繼續履行或采取補救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失。

2、本合同生效后，如果屬于乙方的原因未在本合同規定期限履行繳納出資義務的，甲方有權要求乙方一次性支付認購款的【20%】作為違約金。

3、甲方因己方重大過錯未在法律規定期限內完成登記，乙方無權解除本合同。乙方無權要求甲方賠償。

4、如果存在以下情形，甲方應于本合同終止之日起十個工作日內，向乙方返還認購價款及產生的相應利息（按照驗資賬戶內實際產生的利息為準）：

（1）由于主管機關或政府部門的原因導致本協議履行不能，任何一方均有權解除本合同，雙方互不負違約責任；

（2）因為不可抗力原因導致本協議履行不能，任何一方均有權解除本合同，雙方互不負違約責任；

（3）如果本次股票發行在認購截止日實際認購數未達到預定最高股票發行數量的30%，或者本次股票發行未通過全國中小企業股份轉讓系統備案，甲方有權解除本合同，并不負違約責任。

第六條 風險揭示

1、甲方系在全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業。全國中小企業股份轉讓系統制度規則與上海、深圳證券交易所的制度規則存在較大差別。中國證監會和全國中小企業股份轉讓系統公司不對掛牌公司的投資價值及投資者的收益作出實質性判斷或者保證。

2、在認購甲方股票之前，乙方應認真閱讀、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等有關業務規則、細則、指引和通知，并密切關注相關制度調整。掛牌公司股票價格可能因多種原因發生波動，乙方應充分關注投資風險。

第七條 生效

1、本合同經雙方簽署后成立，在經過甲方董事會、股東大會批準本次股票發行事項后生效。

2、如果本次股票發行最終需要中國證監會批準，則自審批文件下發之日生效。

第八條 保密

1、各方都應當促使其代理人、員工和代表，對對方的保密信息予以嚴格保密，未經各方一致書面同意，不得將上述保密信息予以披露（包括但不限于通過接受采訪、回答問題或調

查、新聞發布或者其他方式）。

2、在本合同中，“保密信息”是指本合同的存在及其內容、本合同擬議的交易以及各方就此進行的談判等內容，一方或其代表披露包括但不限于有關該方的業務、技術、發展規劃、財務情況、發展預期以及客戶等方面的情況。保密信息不包括：

(i)在披露方進行披露的時候已經被接受方所掌握的信息；(ii)并非由于接受方的不當行為而眾所周知的信息；

(iii)由接受方通過第三方正當獲取的信息，但該等披露須由各方事先協商；(iv)向披露方的專業顧問披露，但該等專業顧問就披露給其的任何信息對披露方負有保密義務。

第九條 適用法律及爭議解決

1、本合同適用中國法律，并依據中國法律解釋。如果協議各方任何一方的權益因新頒布的法律、法規受到嚴重不利影響，各方可協商做出必要的調整，以維護各方的利益。

2、凡因履行本合同所發生的一切爭議,協議各方均應通過友好協商的方法解決。但如果該項爭議在任何一方提出友好協商之后三十日內未能達成一致意見，應將該爭議事項提交有

管轄權人民法院訴訟解決。

3、除非爭議事項涉及根本性違約，除提交訴訟的爭議事項外,各方應繼續履行本合同其他條款。

第十條 不可抗力

1、不可抗力是指各方或者一方不可預見、不可避免并不可克服的客觀事件，包括但不限于戰爭、地震、洪水、火災、罷工等。

2、如果一方因不可抗力事件而不能履行其任何義務，因不可抗力事件而不能履行本合同項下之義務的履行時間應予延長，延長的時間等于不可抗力事件所導致的延誤時間。聲稱遭

遇不可抗力事件而不能履行義務的一方應采取適當措施減少或消除不可抗力事件的影響，并應努力在盡可能短的時間內恢復履行受不可抗力事件影響的義務。

3、如有不可抗力事件發生，任何一方均無須對因不可抗力事件無法或延遲履行義務而使對方遭受的任何損害、費用增加或損失承擔責任。

4、受不可抗力事件影響的一方應在不可抗力事件發生后的十日內通知對方并提供其所能得到的證據。

5、如因不可抗力事件導致本合同無法履行達三十日，則本合同任何一方有權以書面通知的方式解除本合同。

6、在發生不可抗力事件期間，除因不可抗力事件導致不能履行的方面外，各方應在其他各個方面繼續履行本合同。

第十一條 通知

1、所有的通知應送達/到達至以下所列出的地址或使用以下所列出的方式送達： 甲方：【】股份有限公司 地址：【】 法定代表人：【】 收件人：【】 電話：【】 傳真：【】 收件人【】 乙方： 地址： 電話： 傳真： 收件人: 收件人手機: 收件人email：

2、在一方信息更改后，除非一方向另一方發出通知對以上信息進行更改，否則按照以上方式發出的通知即視為有效。

第十二條 履約保證金

1、自本合同簽署之日起5日內（【】年【】月【】日前），乙方應向甲方支付乙方認購股款總額的【】%（即 萬元），以作為乙方完全履行本合同之各項義務的履約保證金。前述

履約保證金應由乙方支付至本合同第二條第3款約定的甲方指定賬戶。乙方逾期未繳納該保證金的，甲方有權單方面解除合同。

2、若乙方按照本合同約定如期足額向甲方支付認購股款，則屆時履約保證金自動轉換為乙方的認購股款，乙方僅需向甲方另行支付認購股款總額的【】%（即 萬元）。

3、若乙方不能在本合同約定的期限內（以指定賬戶進賬時間為準）足額將其認購股款匯入指定賬戶，發行人有權單方面取消其認購本次發行股份的資格，且乙方已繳納的履約保證

金自動轉換為違約金，由甲方直接扣除，乙方不得要求返還。

第十三條 其他約定

1、繼受和轉讓。未經其他當事方書面同意或本合同另有約定，任何一方均不得將本合同或其在本合同項下的任何權利和義務予以轉讓。

2、可分割性。如果本合同中任何規定被判定為不合法、無效、或不具有可強制執行性，則各方同意該項規定應當在可行的最大限度內予以執行，以實現各方的意圖，且本合同所有

其他規定的有效性、合法性和執行力均不受到任何損害。

3、放棄。如果一方放棄追究對方對本合同項下任何責任或義務的違約，則應當由放棄追究的一方以書面方式做出并簽署，且該項放棄不應被視為放棄追究對方今后在本合同項下的

其他違約行為。

4、完整協議。本合同構成了各方就本合同所述事項的全部協議、會議紀要和諒解，并取代了此前各方就本合同所述事項的所有書面和口頭的協議和此前的所有其他通信。

5、除非本合同另有規定，雙方應自行支付其各自與本合同及本合同述及的文件的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。由關發行人本次發行的增資審批、審計、工商變更登 記等費用由發行人自行承擔。

5、本合同正本壹式【 】份，雙方各執壹份，其余由發行人備案，具有相同之法律效力。

【以下無正文】 本頁無正文，為《【】股份有限公司與 附生效條件的股票發行認購合同》簽字頁。甲方（蓋章）：【】股份有限公司 法定代表人/授權代表（簽字）：

乙方（簽字）：

簽約日期： 年 月 日