第一篇：股票發行方案包括哪些

股票發行方案是指股票向投資者發售的具體安排。股票發行方案由發行人和保薦機構協商制定，經中國證監會核準后方可實施。為了保證股票發行方案的時效性，根據中國證監會的規定，發行人及其保薦機構應在招股意向書披露前，向中國證監會提交股票發行方案，同時填報發行方案基本情況表。

目前，股票發行方案主要包括下列內容：

（1）承銷方式。承銷方式有代銷和包銷兩種，具體介紹詳見本章問題6。

（2）發行方式。發行方式是指發行人采用什么方式，通過何種渠道或途徑將證券投入市場，為廣大投資者所接受的具體辦法。

（3）發行定價。根據詢價制度的規定，發行人及其保薦機構應通過向詢價對象詢價的方式確定股票發行價格，發行方案中應包括詢價工作的組織情況以及詢價安排。

（4）發行對象。發行對象是指有資格參加股票認購的投資者，比如是否區分一般投資者、法人投資者和戰略投資者，法人投資者和戰略投資者是否有設立年限、資產規模、業務類型等要求。

（5）股份鎖定安排。上網定價發行的股票，一般沒有鎖定期，在掛牌交易時一起上市流通。目前，對網下法人配售的股票設定了鎖定期，這部分股票在其他股票掛牌交易一段時間（現為3個月）后方可上市流通。股份鎖定期的設定，使得發行的股票分批流通，有利于提高股票在二級市場的表現，同時也在一定程度上影響股票的流動性。

（6）發行時間。發行方案應說明投資者申購新股的具體日程。選擇發行時間要考慮市場狀況、其他證券的競爭性發行等因素。

（7）發行程序。發行方案應詳細說明發行程序和操作細節，如：日程安排、申購上下限、申購程序、發行費用等

第二篇：股票發行制度

關于深化新股發行體制改革的指導意見 年10月12日 22:03證監會網站

為了進一步健全新股發行體制、強化市場約束機制，2009年6月10日，我會發布《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》，推出了新股發行體制改革。在具體實施方式上，改革采取分步實施、逐步完善的方式，分階段逐步推出各項改革措施。第一階段新股發行體制改革的各項措施已得到落實，市場化的改革方向得到了社會的普遍認同，把發行體制改革向縱深推進成為市場共識，推出下一步改革措施的市場條件已基本具備。經深入研究并廣泛聽取市場各方意見，按照改革的統一部署，現提出第二階段改革措施如下：

一、進一步完善報價申購和配售約束機制。在中小型公司新股發行中，發行人及其主承銷商應當根據發行規模和市場情況，合理設定每筆網下配售的配售量，以促進詢價對象認真定價。根據每筆配售量確定可獲配機構的數量，再對發行價格以上的入圍報價進行配售，如果入圍機構較多應進行隨機搖號，根據搖號結果進行配售。

二、擴大詢價對象范圍，充實網下機構投資者。主承銷商可以自主推薦一定數量的具有較高定價能力和長期投資取向的機構投資者，參與網下詢價配售。

主承銷商應當制訂推薦機構投資者的原則和標準，包括最低注冊資本、管理資產規模要求，專業技能、投資經驗要求，市場影響力、信用記錄要求，業務戰略關系要求，鼓勵長期持股等。主承銷商應當建立透明的推薦決策機制。推薦標準、決策程序以及最終確定的機構投資者名單應當報中國證券業協會登記備案。中國證券業協會可制訂指引指導登記備案工作。

三、增強定價信息透明度。發行人及其主承銷商須披露參與詢價的機構的具體報價情況。主承銷商須披露在推介路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論、發行人同行業可比上市公司的市盈率或其他等效指標。

四、完善回撥機制和中止發行機制。發行人及其主承銷商應當根據發行規模和市場情況，合理設計承銷流程，有效管理承銷風險。

網上申購不足時，可以向網下回撥由參與網下的機構投資者申購，仍然申購不足的，可以由承銷團推薦其他投資者參與網下申購。網下機構投資者在既定的網下發售比例內有效申購不足，不得向網上回撥，可以中止發行。網下報價情況未及發行人和主承銷商預期、網上申購不足、網上申購不足向網下回撥后仍然申購不足的，可以中止發行。中止發行的具體情形可以由發行人和承銷商約定，并予以披露。中止發行后，在核準文件有效期內，經向中國證監會備案，可重新啟動發行。

證券交易所和證券登記結算機構應當創造條件，進一步縮短新股發行結束后到上市的時間。新股發行體制改革需要市場參與各方密切配合，市場各方應當按照新股發行體制改革精神，統一理念、提高認識，精心部署、周密安排，切實將各項改革要求和措施落到實處

第三篇：股票發行說明書格式

股票發行說明書格式

一、股票發行說明書的概念、作用

股票發行說明書是股份制企業申報發行股票時供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。

股票發行說明書是股份制企業向人民銀行申報發行股票時報送的文件之一，它既有利于銀行對股票發行的統一管理，也有利于投資者正確決策。

二、股票發行說明書的主要內容

1.發行企業名稱、地址及法人代表；

2.發行企業的業務范圍與經營業績及其資本構成，近三年來的資產負債情況；

3.股票發行的目的、發行金額、每股金額、股份數、票面額；

4.股票發行種類、股東權益；

5.股票發行方式、價格及收益預測；

6.承銷者名稱、住所、承銷金額及承銷方式；

7.認購者范圍，股票銷售起止日期；

8.公司董事會構成，成員名單及其簡歷；

9.增資發行，明確增資發行的種類與方式；

10.中國人民銀行要求說明的其它事項。

三、股票發行說明書的寫作格式

1.標題。股票發行單位名稱、“發售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發售股票說明書”.2.開頭。說明、交待發售股票的有關事項。

3.正文。股票發行的主要內容。

4.結尾。說明書開始實施的日期。

范文：

XXXX開發股份有限公司發售股票說明書

一、人民幣普通股股票發售辦法

根據《XXXX開發股份有限公司章程》規定和第一屆股東代表會議決議，本公司擬通過向社會公開發售股票籌集資金，發展再生資源回收利用事業。為此，特將本次股票發售辦法說明如下：

（一）股票

1.本公司發售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡稱本股票）。凡國內企事業單位、社會團體及個人均可認購。

2.本期共發售人民幣普通股股票10萬股，每股面值人民幣100元，售價人民幣100元，共計1000萬元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。

3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈予、買賣和抵押、股票轉移后15日之內須到本公司指定的機構辦理過戶登記手續。

本公司舉行股東代表會議期間（從發出會議通知之日到會議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過戶登記。

本股票如有遺失，可按規定申請掛失。

（二）股票的發售

1.本股票由XX建設信托投資股份有限公司，XX市信托投資公司，中國農業銀行XX市信托投資公司代理發售。

2.本股票發售時間從XXXX年XX月XX日起至19XX年XX月XX日止。

3.本股票在證券交易市場開始轉讓的時間，待股票發售截止后，經中國人民銀行XX市分行批準，再行公布。

（三）股東權益

1.凡認購本股票者，并依本公司章程規定進行股東名義注冊登記后，即為本公司股東。

2.凡本公司股東，均享有本公司章程規定的權利和義務：

（1）領取應得的股息；

（2）凡個人、社會企事業單位及社會團體認購本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會議，并行使選舉權、被選舉權和表決權。

（3）有權按本公司章程規定，對本公司的經營業務活動、財務活動進行咨詢；

（4）凡單獨、或經聯名占本公司股份總額5%以上的股東，有權對本公司管理人員侵害本公司利益及股東合法權益的行為、事件提出議案，由股東代表會議表決；

（5）當本公司發售新股票時，有權按原股權在本公司股份總額中所占的比例優先認購，優先認購權可以轉讓或放棄。

3.股東對本公司的責任以各自認購的股票面值為限。

4.如本公司宣告解散結算時，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產。

5.股東如同本公司發生經濟業務關系時，在同等條件下，可享有本公司規定的優惠待遇。

（四）股息及分配

1.本公司董事會每年根據實際經濟效益決定股息分配比例。

2.股息每年分兩次發放。每年7月份為上半年股息發放期（發給全年預測股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發放期（發放其余的全部股息）。

3.個人購買股票所得股息，按《XX節個人收入調節稅征收管理辦法》執行納稅義務。外地企事業單位購買本股票所得股息由稅務部門出具納稅證明。

4.股息以人民幣計發。

（五）認購股票手續

凡愿認購本公司股票者，請到代理發售單位索取股票認購書，按規定格式填寫后，連同現金或支票一并交給代理發售單位即可獲得股票及股權手冊（外地認購者可函購）。

二、本公司股份構成情況

本公司注冊資本計4234萬元，合42.34萬股，每股面值人民幣100元，其中XX市供銷社已認購8.89萬股，計889萬元，XX市物資回收總公司各企業已認購23.45萬股，計2345萬元，已認購股份為32.34萬股，計32N萬元。

擬向社會公開發行普通股10萬股，每股面值100元，計1000萬元，由社會企事業單位、團體及個人認購。

三、本公司發售新股的理由

本公司股東代表會議認為，目前XXXX開發股份有限公司資本是公司原有資產存量的股份化。為增強公司開發改造的能力和資金實力，必須通過資本增量來促進企業發展，因此，決定發行股票，吸收社會資金，以引進國內外先進技術和設備，提高經營、生產能力，增強躋身國際市場的經濟實力，使本公司成為經營、生產、聯合、外向型多功能的物資開發利用企業集團。

四、本公司有形資產情況

截止XXXX年X月X日，本公司有形資產（固定資產帳面凈值、流動資金及自有專用資金），經本公司資產評估委員會進行評估后編制如下：

固定資產（凈值）：2407萬元

自有流動資金：827萬元

發行股票：1000萬元

自有專用資金：1587萬元

五、本公司股票盈利預測及股息

本公司預計，如無不可預見情況，截止到19XX年12月31日止，實現利潤總額將不少于3500萬元，稅后利潤不少于1困萬元，按現有42.34萬股計算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬元。基于上述預測，每股股息將在19%以上。

根據本公司經營情況預測，如XXXX年以后利潤以6%增長，屆時年股息利率將在XXXX年基礎上增長1.3%.根據本公司利潤分配方案和盈利預測，本公司股票增值率XXXX年將為13.95%,XXXX年將為14·，84%,XXXX年將為15.78%.按上述預測，我公司股票每投入100元，經過2年零2個月就可盈利100元。

六、本公司情況介紹

（一）本公司概況（略）

（二）本公司經營情況（略）

（三）經營利潤表（略）

（四）資金平衡表（略）

（五）本公司負債情況（略）

（六）本公司流動資金情況（略）

（七）本公司管理階層情況（略）

（八）本公司前景展望（略）

七、有關本公司資料

（一）注冊會計師簽證的資產評估書（略）

（二）金融咨詢評估部門的評估報告（略）

（三）本公司所屬單位一覽表（略）

（四）本公司章程節錄（略）

（五）備查文件目錄（略）

XXXX開發股份有限公司

XXXX年X月X日

第四篇：股票發行承銷協議

股票發行承銷協議

一、協議雙方

發行公司（甲方）：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商（乙方）：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協議簽署的時間和地點

協議簽署時間：___________________________

協議簽署地點：___________________________

三、協議主旨

甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續費的計算、支付方式

甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。

本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準范圍，確定為股票總發行價格的______％。承銷手續費等于總發行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務

1．乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。

2．乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。

3．乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發行工作中出現的有關問題。

4．乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。

5．按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方

承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助。

6．乙方負責協助甲方聘請發行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發行成功，股票上市為目的協調好各中介機構的關系。

7．甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協議，并由甲方承擔違約責任。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。

8．協議雙方自本協議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的消息，否則，承擔違約責任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發行的股票如期募齊，并申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規定范圍，由甲乙雙方協商后以補充協議另行規定。

2．未公開售出的余股，由乙方按發行價格全部包銷。

十一、違約責任及爭議解決

甲方與乙方簽訂協議后，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協議將被視為無效；同時，甲方仍應履行本協議規定之全部義務。乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規定支付罰息。

協議雙方在協議存續期間如發生爭議，應協商解決。協商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批準設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景以及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協議。

十三、未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商另行簽訂補充協議，補充協議和本協議具有同等的法律效力。

十四、協議文本

本協議一式八份，甲乙雙方各執二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協議效力

本協議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發行額度后，第十條規定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。

本協議有效期從協議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人或授權代表（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________________________

代表人或授權代表（簽字）：________________

簽署日期：__________年________月________日

參考資料一： http:///

第五篇：股票發行承銷合同

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股票發行承銷合同

本協議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方：發行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，2．__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條 承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條 承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2．1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。

2．2 甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2．3 每股發行價格為__________元。

2．4 發行總市值為__________元（即每股發行價格×發行總額）。

第三條 承銷期限及起止日期

3．1 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3．2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條 承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全

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部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條 承銷手續費的計算、支付方式

5．1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1．5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5．2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條 其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條 上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條 甲方的權利義務

8．1 甲方的權利

8．1．1 甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8．1．2 甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。

8．2 甲方的義務

8．2．1 甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8．2．2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等

第九條 乙方的權利義務

9．1 乙方的權利

9．1．1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9．1．2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9．1．3 乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9．2 乙方的義務

9．2．1 乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9．2．2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9．2．3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等

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相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9．2．4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。

9．2．5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條 甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條 甲方的承諾

11．1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11．2 甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條 違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12．1 甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．2 由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。

第十三條 爭議的解決

13．1 雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13．2 如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條 不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。

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第十五條 未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條 附則

16．1 本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16．2 本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________ 法定代表人（或授權代表）（簽字）________________ 乙方：__________證券公司（蓋章）________________

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法定代表人（或授權代表）（簽字）________________ 簽約時間：____________年_________月___________日 股票發行承銷團協議（a股）

本協議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

鑒于：

1．甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣1．00元的a種股票__________股的承銷協議；

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2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1．1 股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣普通股（即a股）。

1．2 股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1．3 股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1．4 發行總金額

本次發行的總金額為：__________元（即發行總金額=發行價格×發行數量）。

第二條 承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條 承銷比例

3．1 甲方承銷比例為________％，共計________萬股； 3．2 乙方承銷比例為________％，共計________萬股； 3．3 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳

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戶。

6．3 甲方指定的銀行帳戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1 承銷費用的計算

7．1．1 甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7．1．2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7．1．2 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分×________％）。

7．2 承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條 甲方權利和義務

8．1 甲方的權利

8．1．1 甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2 甲方的義務

8．2．1 甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8．2．2 甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

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8．2．3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權利義務

9．1 乙、丙兩方的權利

9．1．1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務

9．2．1 乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條 違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條 爭議的解決

11．1 任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11．2 在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12．2 本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________ 乙方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________ 丙方：（蓋章）______________ 法定代表人：________________

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