投資顧問工作職責范文參考

1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資咨詢服務；

2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；

4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責2

___組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

3.為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責3

1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

___對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;

3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責41、負責拓展、開發新客戶，并維護后續客戶關系；

2、負責收集市場信息和客戶建議；

3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；

4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；

投資顧問工作職責5

1.負責公司主營產品的推廣，日?？蛻舻拈_發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；

___對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；

4.公司提供完善系統專業培訓，并配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責61、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責7

1.開發新客戶，維護銀行渠道；

2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達的各項任務和指標；