第一篇：理財顧問工作職責

理財顧問工作職責（客服員工制度）

1、負責為公司開發潛在客戶；

2、為客戶建立、提供專業的資產管理服務；

3、為客戶提供專業的賬戶管理及最新的市場信息；

4、為客戶提供貴客服務。

5、建交客戶檔案，并進行跟蹤服務；

6、有效管理營銷團隊

7、制定本部門工作操作流程及部門計劃

8、相互配合，完成部門指標以及公司交辦其他事項。

第二篇：理財顧問工作職責匯總

理財顧問工作職責匯總

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責篇21、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責篇31、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責篇41、根據公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。

2、根據市場動態，組織開展客戶經營活動，做好中高端客戶開發與維護工作。

理財顧問工作職責篇51、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高凈值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責篇61、負責為客戶提供專業的投資管理服務；

2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

理財顧問工作職責篇71、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

2、為客戶提供專業的證券投資幫助和投資規劃；

3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。

第三篇：理財顧問工作職責參考

理財顧問工作職責參考

1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責篇21、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務。

理財顧問工作職責篇31、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

5、負責關公活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

理財顧問工作職責篇41、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務。

5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財咨詢服務。

7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，并促成合作。

理財顧問工作職責篇51、負責高凈值客戶的開發工作；

2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責篇61、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責篇71、針對公司理財產品，負責高端客戶資源開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、并向客戶提供專業的理財建議；

3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構進行產品路演主動開發客戶；

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

第四篇：2021理財顧問工作職責

2021理財顧問工作職責

1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務；

2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃

3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統培訓；

4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

理財顧問工作職責篇2

1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務匯報工作

理財顧問工作職責篇31、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責篇4

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客戶；

4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責篇51、負責公司的證券私募基金產品募集，有高凈值客戶儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務，持續發掘客戶需求。

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。

4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。

5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問工作職責篇61、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。

參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責篇7

（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；

（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業的咨詢服務，提升公司品牌形象；

（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

（4）做好客戶維護工作。

第五篇：理財顧問工作職責2021歸納

理財顧問工作職責2021歸納

1、市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

2、開發、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

3、維護客戶，為客戶提供專業的投資建議和基礎服務；

4.領導安排的其他事宜。

理財顧問工作職責篇21、參加專業培訓掌握理財規劃和產品知識

2、積累優質客戶資源

3、根據富裕家庭關注的家庭財務安全以及具體理財目標提供顧問式咨詢規劃服務，設計“一人一案”私人訂制產品解決方案；

理財顧問工作職責篇31、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；

2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；

5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。

理財顧問工作職責篇4

1.提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

2.了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

3.開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

4.向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

___處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問工作職責篇51、利用公司提供的客戶資源，通過與客戶溝通，了解客戶需求及情況；

2、邀約客戶到公司面談或上門服務，幫客戶梳理所需相關資料；

3、對潛在客戶進行跟進，挖掘客戶潛力；

理財顧問工作職責篇61、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；

2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；

3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢；

5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責篇7

給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；