理財顧問工作職責精編歸納整合1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；

4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責篇21、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

2、組織并參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息并及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責篇3

1.根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2.用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4.能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責篇41、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責篇5

1.從事客戶拓展和金融產品推廣。

2.向客戶提供與證券經紀業務相關的服務。

3.負責銀行渠道的日常維護工作。

4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。

理財顧問工作職責篇6

1.負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；

2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責篇71、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；