理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2021職責(zé)

（1）開拓客戶，完成公司業(yè)績(jī)指標(biāo)；

（2）獨(dú)立承辦沙龍活動(dòng)、外拓活動(dòng)；

（3）對(duì)接渠道，維護(hù)好渠道關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇21、充分了解客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù)；

2、積極實(shí)施產(chǎn)品銷售，落實(shí)銷售任務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇3

1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4

1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售；

2.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護(hù)，處理客戶投訴；

3.落實(shí)反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作；

___分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇51、負(fù)責(zé)為客戶提供股票理財(cái)咨詢、建議服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供股票咨詢，負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇6

1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；

3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇71、為個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶，提供證券投資、資產(chǎn)配置、融資等綜合金融解決方案；

2、對(duì)自身展業(yè)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。