第一篇：投資顧問工作職責

1.貫徹執行管理總部的營銷計劃和策略，落實各項金融產品的營銷推廣工作。

2.開拓新客戶資源和客戶金融資產，保持與客戶的密切溝通，做好客戶關系維護工作。

3.為客戶提供標準化的基礎服務與專業化的投資咨詢服務，挖掘并提供個性化的理財需求服務,實現客戶價值增值。

4.對低級別投資顧問進行日常輔導和培訓工作。

第二篇：投資顧問工作職責2021職責

投資顧問工作職責2021職責

1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業的理財建議與方案；

2.運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

3.依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責21、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責3

一、負責營業部客戶的解盤和指導；

二、負責引導客戶做資產配置；

三、負責每周一次的投資報告會；

四、負責客戶的日常維系與服務；

投資顧問工作職責41、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；

2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；

5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責51、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

3、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議；

投資顧問工作職責6

1為客戶提供專業的商業咨詢服務，負責客戶的接待，2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業投資，促成客戶的成交

3協助客戶辦理后業務

投資顧問工作職責71、利用網絡微信開發市場客戶；

2、熟悉公司產品，解答客戶提問并落實問題；

3、維護客戶關系，做好客戶引導轉化；

4、做好售前、售后指導和服務工作；

5、完成部門安排的其他工作。

第三篇：投資顧問工作職責參考

投資顧問工作職責范文參考

1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資咨詢服務；

2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；

4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責2

___組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

3.為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責3

1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

___對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;

3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責41、負責拓展、開發新客戶，并維護后續客戶關系；

2、負責收集市場信息和客戶建議；

3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；

4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；

投資顧問工作職責5

1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；

___對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；

4.公司提供完善系統專業培訓，并配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責61、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責7

1.開發新客戶，維護銀行渠道；

2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達的各項任務和指標；

第四篇：投資顧問工作職責2021工作職責

投資顧問工作職責2021工作職責

1.負責開拓發展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；

3.通過持續跟進與服務，為客戶不斷的提供專業的理財咨詢與服務。

4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

投資顧問工作職責21、負責開發、維護高凈值個人客戶和機構客戶；

2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

3、業務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務咨詢，支持營業部營銷服務工作，為客戶提供優質高效的服務；

4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的其他工作。

投資顧問工作職責3

（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責41、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責5

1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業資訊制作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2.負責服務公共高凈值客戶；

3.負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4.負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

6.要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責61、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續改進，不斷提升客戶服務質量；

6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問工作職責71、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

第五篇：金融投資顧問工作職責匯總

金融投資顧問工作職責匯總

1、公司提供資源，通過網絡銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;

2、與現有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;

3、向客戶介紹公司軟件產品，詳盡講解產品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優質的金融軟件使用解決方案;

4、落實執行公司統一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

5、完成上級安排的其它相關工作

金融投資顧問工作職責21、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售;

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶;

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發;

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議;

金融投資顧問工作職責3

1高端客戶群體開發、維護及轉化，意向客戶群體：中小微企業主、個體工商戶、優秀自雇人士;

2.渠道開發合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。

金融投資顧問工作職責41、分析行情，每日做出交易計劃;

2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術指標;

3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩定盈利，盡可能達到利益最大化;

4、敢于挑戰，能獨立承受壓力，以穩定盈利為目標，成為業內精英人才。

金融投資顧問工作職責5

1.樂于從事金融網銷工作，與人交流有一定的耐心;

2.負責客服經理安排的一些其他工作內容;

金融投資顧問工作職責61、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構;

2、對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金___萬以上客戶，協助理顧解決專業問題;

3、培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力;

4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單;

5、客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

金融投資顧問工作職責71、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產存在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、節假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。