第一篇：投資顧問工作流程

投資顧問工作流程

上午

8：30-8：40瀏覽財經消息，了解包括政策面、重大市場消息，關注全球市場消息面及其走勢。

8：45-9：00參加晨會，分享交流當日大盤看法，熱點板塊，個股評析。

9：00-9:25做好每日早盤消息解讀，并在已建立的名下客戶QQ群、營銷群、聚寶盆理財群、投資體驗群客戶飛信群、群發消息。10：00—10：40 看盤分析，上網查詢有關資料，為營業部投資顧問小組、經紀人的客戶服務提供咨詢支持。

11：00-11：30到現場客戶室巡視，保持與客戶溝通，幫忙解決問題，了解客戶需求，掌握客戶動態并及時反饋客戶需求。

中午：在群里發午盤評述，大致說明當天早盤市場走勢、板塊情況。下午：

13：00—14：00 查看各網站有關早市的評論.查看營業部定閱的各大研究機構的分析報告。

14：00-15:00瀏覽活躍個股券商研究報告，配合宏觀經濟及基本面分析個股今后走勢，做股票備戰池。

15:00-15：30收盤播報，結合大盤評述當日盤面情況，對下一交易日進行預測。

15:30-16:00學習新的交易品種新的交易規則或參加營業部組織的學習。其他事宜

1、做一周收盤總結，月收盤評述。

2、不定時盤中解讀，包括短線個股解析，及時把相關個股發到幾個群里。

3、精選每月投資策略，或季度投資策略，并將相關策略報告發送員工，客戶電子信箱。不定時為客戶郵寄研究報告、定時為客戶發送E－mail。

4、電話回訪已有客戶，對已有客戶進行二次開發，介紹投顧服務，對有意向的進行整理導入另外群里進行更好的服務，包括每日的個股操作指導等。

5、每日電話回訪5-10個客戶，介紹公司投顧方面的服務，對有簽約意向的客戶進行重點關注，后續繼續跟蹤，可約客戶見面后細談投顧咨詢服務。

6、處理移戶客戶，解答咨詢客戶及現場客戶相關事宜。

7、準備周末投資者報告會課件資料。

8、配合公司集合理財產品銷售及基金銷售業務。

第二篇：投資顧問工作職責

1.貫徹執行管理總部的營銷計劃和策略，落實各項金融產品的營銷推廣工作。

2.開拓新客戶資源和客戶金融資產，保持與客戶的密切溝通，做好客戶關系維護工作。

3.為客戶提供標準化的基礎服務與專業化的投資咨詢服務，挖掘并提供個性化的理財需求服務,實現客戶價值增值。

4.對低級別投資顧問進行日常輔導和培訓工作。

第三篇：售后服務顧問工作流程

售后服務顧問工作流程

一、客戶進廠（門衛發放處門卡）

二、前臺接待（10秒內接到客戶）

1、歡迎客戶：使用文明用語（XX師傅您好，XX哥您好，請問有什么需要幫忙的？）

2、認真聽取并記錄客戶對車輛問題或需求的描述，做好解釋工作。① 不維修客戶：只是做詢問、報價、預約維修的，做好登記，回復客戶后送客戶離開。

② 進廠維修客戶：收取出門卡、使用四件套、對客戶車身進行檢查（如有損壞應登記在維修委托書上）并告知客戶、車內物品清點，貴重物品請用戶帶走、請用戶在維修委托書上簽字確認車身狀況和車內物品，將第三聯給客戶，作為取車憑證。

③ 保險車輛，需與保險部交接車身狀況（尤其以小事故車輛為重）。保險部交來定損單后，售后服務顧問須填寫《保險事故車輛資料明細》。事故車修好后，客戶來接車，需確認該車是否收現金：如不收現金，則需確認保險資料是否齊全，資料齊全方可放車。最后將保險定損單交予保險部唐宇到保險公司索賠并做好交接登記。

3、安排作業班組，并與作業班組交接車身狀況和車內物品，請作業班組在維修委托書上簽字。

4、將客戶引導到客戶休息室，為客戶倒上茶水;

三、維修作業1、2、3、維修進度跟蹤（半小時跟蹤一次）維修品質跟蹤 如有增加項目，需得到客戶同意方可維修

四、竣工交車

1、售后服務顧問確定維修項目全部完成維修委托書上有班組長簽字方可接車。

2、再次檢查車輛外觀，車內物品是否齊全。如有問題需通知服務經理處理。

3、通知客戶取車。

① 客戶未在廠：電話通知客戶，打印結算單，由收銀收錢。② 客戶在廠：引導客戶到收銀處，打印結算單，由收銀收錢。③ 簽單客戶，由售后服務顧問負責客戶在結算單上簽字；

4、客戶結賬或簽單后，將出門卡交予客戶，恭送客戶上車，并與客戶告別。

第四篇：美容院顧問工作流程

美容顧問工作流程

總分：分

一、崗前準備112分

1.整理儀容儀表，符合公司規范方可上崗；（根據《儀容儀表規范》、《儀容儀表檢查表》規定獎罰）

2.早班顧問前廳各項物品按標準擺放整齊，播放音樂，點香薰燈及香，LOGO燈。5分

3.查看當天“客人預約表”，以掌握當天預約狀況、應到訪的客人，提前做好準備。10分

4.查看當天“員工排班表”，確認當班人員，并對每位當班美療師的狀況非常清楚。5分

5.查看昨日到店客人的“客人檔案記錄”及“工作交接本”，充分掌握客人的情況，以便對客人進行及時、準確的回訪。10分

6.臨時取消預約的客人，電話中馬上幫客人確定下次預約護理時間。5分

7.顧問與美療師幫助客人做的療程計劃，必須詳細告知客人，并按照療程計劃周期，及時、主動提醒/邀約客人。（根據電話回訪到訪率考評）10分

8.保持工作臺面的整潔、有序，除了固定擺放的物品，只留“當日預約客人”及“需回訪客人”的檔案。10分

9.務必查看“工作交接本”并簽名，全面了解工作最新動態。2分

10.若確認相關的交接事項已經完成，請務必用紅筆標注回復“已解決”，（便于他人知道是否需要跟進，避免重復性勞動）。2分

11.晚班顧問檢查工作資料齊備情況，標準如下：

（1）資料類：2本【面部項目療程冊】，2本【身體項目療程冊】，1本【精油介紹冊】，1

本【產品介紹冊】，水療禮儀立牌，當月各類雜志，產品和公司宣傳單頁。5分

（2）前臺使用的辦公用品。5分

12.早班顧問按照《衛生檢查制度》監督檢查內場環境衛生，物品擺位，并填寫日記錄。5分

13.中、晚班及休息人員，首先查看當日及前日會議記錄并簽名，及時了解公司最新動態，未簽名者按未出勤處理。5分

14.顧問要對產品庫存量及時了解，以便制作、執行產品與療程的銷售計劃；3分

二、工作狀態流程標準111分

1.工作中，隨時填寫“工作交接記錄本”，詳實記錄工作動態，針對當日發生的問題提出解決方案，問題解決后標記已完成。2分

2.每日，顧問將咨詢接待過的每位客人（按會員、新客分類）的狀況，及時、清晰地填寫顧客檔案“顧問填寫一欄”，并按資料的順序整理完善，以隨時保持顧客檔案的完整性。10分

3.注：發現顧客檔案的無序、或缺失未及時補充或說明者；未及時填寫完善顧客記錄者；扣除績效工資10元。

4.美療師對客人了解和把握的信息，是顧問咨詢、接待客人以及完成銷售業績的重要參考依據，檢查、督導搭檔美療師療程后，及時填寫顧客檔案“顧客信息反饋”是衡量顧問的責任感與專業意識的標準之一。（5分）

5.內場的工作的遺漏，同樣會影響顧問與客人溝通、銷售的心里感覺，每位顧問每天至少檢查一次內場環境、細節衛生，以發現一些需要調整的地方或不良的衛生狀況并及時糾正。并填寫相關內場環境檢查表；（3分）

6.填寫各類單據時，務必提前仔細核實、確認客人的療程項目以及購買產品的價格，及時核算、填寫客人“消費明細記錄表”，以確保結賬的正確性與及時性。當月2次（含）以上的誤差，賠付正負差額。5分

7.給客人開據發票，需一次性問清客人發票抬頭【公司名稱】，在顧客檔案中注明發票已取。當日未開發票，日后補開的，并保留消費單據。5分

8.當日新進會員開卡，當日錄入新欄系統檔案，建立顧客檔案夾。在檔案室查詢表中添加。5分

9.每月生日的客人提前記錄在預約表的最上方，提醒當班顧問當日發送生日祝福短信。已發送信息標注完成。5分

10.顧問必須獨立、熟練掌握前臺的工作業務。收集客人的反饋意見，并及時反映及提出解決方案。3分

11.每周日顧問計劃并提交下周應回訪的客人名單；每月必須對每位會員至少有2-3次回訪，按要求填寫回訪記錄。（顧客的有效跟蹤記錄）10分

12.會員卡轉帳情況，原卡號和新卡號都需填寫《顧客消費明細表》，當日在客人檔案系統中做好處理。5分

13.顧問熟練掌握不同階段的促銷活動，清楚明了市場部做的外圍市場的促銷及海報內容。5分

14.經理/主管休息時，由顧問主持午會。規范：1)檢查儀容儀表；2）昨日客人到訪人數及狀況；3）營業收入（分別按會員卡、療程卡、產品）；4）耗卡情況 5）昨日發生的問題以及解決辦法；6）今日客人預約狀況 7）相關工作安排8）正面分享??

15.三、預約客人到訪前的準備工作（三提前、三認真）26分

1.）每月月底最后一天提前將下個月過生日的顧客列出名細表（編號、姓名、生日、級別）老客人：查看客人檔案，確認客人療程安排以及相關的銷售計劃；

新客人：準備客人填寫的檔案資料表； 5分

2.）提前1-2天預約到店護理顧客，顧問需在護理當日上午10點以前與客人電話再次確認，避免造成“資源閑置”和“其他客人預約不上”的損失；5分

3.）提前15分鐘對房間的燈光、音樂、室內溫度及其他物品；產品的準備情況、整個環節做再次檢查、確保無誤后到前臺準備接待客人 ；交待點牌或輪牌；客人有特殊情況須提前做好準備（如：李女士不喝帶糖的花茶，吳亮沐浴有專屬的香皂，張欣做身體會

敷面膜等），熟悉客人的個人習慣。5分

4.）認真分析顧客皮膚、身體狀況，做專業療程護理建議； 3分

5.）認真與美療師講解顧客操作注意事項（如：李女士不喝帶糖的花茶，吳亮沐浴有專屬的香皂，張欣做身體會敷面膜等），熟悉客人的個人習慣。及要向顧客推薦和鋪墊的項目 5分

6.）認真做好鋪墊銷售及萬眾一心的信心注入3分

7.凡遇到特殊情況需要與客人聯絡、溝通，由顧問親自打電話處理，無論是誰接待的客人，均由當班經理/主管或顧問及時解決處理，決不允許拖延、推諉。5分

四、客人到訪的接待工作32分

1.顧問對首次到訪的客人，必須填寫個人資料，以確保療程的安全及專業性；3分

2.客人填寫完資料后，顧問快速分析顧客資料，完善圖表分析（面部情況和身體情況），并用紅筆標注重點護理部位；然后為顧客選擇適合的療程。3分

3.客人確定項目后，若有會員卡的客人，請客人出示會員卡，若客人開車前來，記錄客人車牌號； 3分

4.為客人重述療程項目/房間/喜歡的音樂后，通知調配師，客人的姓名、所做療程、注意事項等； 3分

5.若客人為男賓，一定要把護理的區域和女賓分開，客人去洗手間時一定要在門口守候；3分

6.介紹美療師給客人，如無下一位客人，顧問和芳療師一起送客人到更衣室或房間。3分

7.客人進入房間后，顧問及時與芳療師溝通客人狀況及注意事項；5分

8.新客人到店體驗后，必須請客人填寫《客人意見反饋表》 3分

五、客人開始療程后，顧問的工作21分

1.填寫客人《消費記錄表》2分

2.完善客人檔案，（填寫顧客記錄表）制作家居護理計劃與產品推廣計劃；5分

3.查看報時記錄，配合芳療師準備護理用品（例如眼枕等）；3分

4.隨時到內場檢查衛生、物品擺放狀況，及時解決突發問題；3分

5.顧問要清楚客人項目的完成時間，客人做SPA或其他需要拿出來的用品，提醒并協助或請PA大姐清理；5分

6.檢查療程項目單，（注意：需注明客人所做項目的折扣及具體金額），芳療師在療程結束后須確認簽字。3分

7.結帳后若發現差錯，2次以上（含）賠付正負差額。

六、療程結束25分

1.客人辦卡或續卡時，顧問填寫收款單據，并注明相關人員的中文全名。3分

2.療程結束前15分鐘，顧問需到內場檢查是否準備充分，并讓PA準備好茶點、飲品；3分

3.療程結束后，請客人到休閑區或顧問間休息（若為男外賓，則引領至前臺休閑區，無客人的情況下可引領至休閑區），若客人不趕時間，引導客人填寫反饋表，并預約下次護理時間；

如預約成功，務必告知客人將會提前一天再電話提醒確認，如客人以“時間不好定”回決，主動表示可以幫客人提醒護理日期，并確定電話回訪日期。3分

4.提示客人檢查物品有無遺忘物品；給客人居家的生活建議，或應季生活常識。2分

5.協助前臺引導客人落座、結帳，請客人確認簽字（消費明細和小票據），將會員卡和客人留用票據還給客人； 送客人到樓梯口告別

6.整理《消費記錄表》和“客人療程記錄表”，提醒、監督美療師填寫完善客人檔案；3分

7.根據客人卡內余額，此次護理后的反饋，與美療師共同設計或修改療程計劃、家居產品護理計劃（近一兩個月的生活習慣/飲食等家居建議），并簽字確認。5分

七、閉店前19分

1.檢查、整理、確認完善當天客人檔案（更新顧客資料一覽表及OEC三新表）5分

2.完成顧問工作交接記錄，取出明日預約客人檔案，以便明日當班顧問的客人回訪工作；5

分

3.制作或審核“日報表”、匯總“今日問題”并簽字確認，發送到管理部門；3分

4.檢查每個房間的大門、衣柜柜門是否敞開（透氣），房間整理恢復情況（燈、空調，物品是

否齊全）。3分

附：

一、每周需完成的工作20分

1． 一周工作數據統計（業績、客流、新客開發，回訪與跟進狀態）。

2． 一周工作問題總結（禮儀、培訓、考核結果、員工表現、業績排名）。

3． 下一周的工作安排。

二、每月需完成工作20分

1． 每月最后一天統計下月的客人生日表，填寫至預約表。以便當天回訪。

2． 每月第一天完成提交人事管理部上月的月報審核及月報分析。

3． 每月的最后一天要做個人的本月工作總結及下月工作安排。

第五篇：課程顧問工作流程

大美書畫藝術學校課程顧問每日工作流程

一、接待前

1、提前十分鐘到崗，佩戴統一工牌，穿著工裝（周三、周六、周日）。女生淡妝上班，長發扎起，禁穿拖鞋。

周二至周五（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:30）； 周六至周日（上午：8:00—12:30，下午：14:00—18:30）

2、準備學費蓋章收據（四聯）、活動蓋章收據（三聯）、材料蓋章收據（三聯）。（會計）

3、查檢來訪登記表、試學卡、學生信息表、課程表、活動登記表、學生報名信息表等相關表格是否準備齊全。（課程顧問）

4、適當準備50元、20元、10元、5元、1元零鈔。（課程顧問）

二、接待期間

1、每天晨會學習后，打開來訪登記表跟進前天來訪未報名學員。

2、客戶進門停下手頭工作，禮貌打招呼（您好！請問有什么可以我幫著您?。?/p>

3、請客戶坐下，了解客戶需求，對客戶提出的問題進行詳盡解答。（詳見課程顧問培訓細則）

4、請客戶填寫來訪表登記表（附表1）。

表1（紅色字體由家長填寫，藍色部分由課程顧問填寫）

4.1有試學需求的客戶，告訴家長學員試學目的（可根據實際情況安排相應班級試聽，建議先從初級開始。讓孩子熟悉我們的教學模式，讓老師了解學生繪畫水平情況，并根據試學情況安排相應課程。）

安排學員試學時，需先根據課程表開試學卡（附表2）

表2（藍色字體課程顧問填寫）

4.2有試學需求但今天沒空，做好登記（如表1序號6所示）并詢問空閑時間，安排試學。

條件允許情況下送客戶到試聽教室門口，將試聽卡交給代課教師，并對雙方進行簡短介紹，如：xx媽媽您好，這位是xx老師，本節課將由我們學校最優秀的xx老師給我們寶貝上這節體驗課。老師招呼孩子與家長告別后帶孩子進入教室，課程顧問帶xx媽媽離開，讓其在辦公室等候進行進一步溝通。

5、體驗課程結束后，需主動詢問寶貝試聽情況，如未見到家長，需在下周四電話聯系家長詢問試聽結果，并告之從老師那里了解的反饋信息，再次了解家長需求，進行溝通促進報名。

6、試學未報名學員，做好登記周二詢問老師學員試學情況做好備注，周四打電話與家長聯系。

7、周五填寫周工作總結（附表3）并交行政辦。

（表3紅色部分課程顧問填寫）

新生報名

1、請家長閱讀家長須知并進行家長疑問解答。（如遇爺爺奶奶，需提高音量讀給爺爺奶奶聽，特別是關于擇師、請假、退費環節等部分）家長無疑問后請家長簽名，然后提示家長反過來填寫學員信息表（附表4）。

表4（紅色部分有家長完成填寫，單據粘貼處：粘貼收費藍色單據）

2、讓家長掃描學校的二維碼，告訴家長里面有學校的大型通知和活動介紹。（附圖5）

圖5（訂閱號、服務號）

3、開收費單據時注意（附表6）：

3.1日期填寫

3.2學生姓名（名字一定要寫正確）3.3收費項目（學生所學的學科）

3.4數量（一學期（半年）18+2、兩學期（一年）36+4）3.5金額（大小寫正確，不得涂改。大寫金額規范文書：拾、玖、捌、柒、陸、伍、肆、叁、貳、壹、零）3.6備注（填寫上課時間段、老師姓名、新生）3.7收款人（開單人簽名）

3.8刷卡（右上角紅色單據號上面備注）

表6（藍色字體開單人填寫）

4、單據填寫無誤后告知家長價格（金額），現金收款找零（刷卡家長把家長簽名銀聯票據粘貼在第二聯（紅色）背面左上角）后，把單據的第三聯（黃色）給家長。第四聯（藍色）貼在學生信息表中間。并妥善保管，整理好后周二交給各校區校長。

5、登記學員報名信息表（附表7）

表7（藍色字體課程顧問填寫）

老生續費

1、開收費單據時注意（附表4，注意備注欄有所修改）：

1.1日期填寫

1.2學生姓名（名字一定要寫正確）1.3收費項目（學生所學的學科）

1.4數量（一學期（半年）18+2、兩學期（一年）36+4）1.5金額（大、小寫正確，不得涂改、大寫金額規范文書：拾、玖、捌、柒、陸、伍、肆、叁、貳、壹、零）

1.6備注（老師姓名、老生）1.7收款人（開單人簽名）

1.8刷卡（右上角紅色單據號上面備注）

1.1補交費用：交費時需要家長帶第一次開單的收據，并在 備注欄注明第一次交費單號及金額。（如家長未帶，需在學員報名登記表上查找，填寫完整后把收據黃聯提交家長，費用在一個月內補交到收費員處，特別是由半年轉至一年費用的學員。）

2、單據填寫無誤后告知家長價格（金額），現金收款找零（刷卡家長把家長簽名銀聯票據粘貼在第二聯（紅色）背面左上角）后，把單據的第三聯（黃色）給家長。第四聯（藍色）妥善保管，整理好后周二上午交給各校區校長。

3、登記紙版及電子版學員報名信息表（附表8）

表8（具體內容根據表格情況填寫）

4、每月15、30日需將更新過的電子版學員信息表交行政辦匯總。（行政辦會根據教師提交的信息表進行核查工作）購買材料

1、詢問學員所在班級、姓名購買需求。

2、找出相應材料告知價格。

3、材料收據（附表9）：

3.1填寫日期

3.2 今收到：XXX（老師姓名）班XXX（學生姓名）XX（材料）數量XX材料單價金額

3.3 金額（注：大、小寫正確、不得涂改。大寫金額規范文書：拾、玖、捌、柒、陸、伍、肆、叁、貳、壹、零）

3.4材料價格參照材料價目單（附表8）。

3.5收款人（開單人簽名）

4、單據填寫無誤后告知家長價格，現金收款找零后，把單 據的第三聯（藍色）給家長。

表9（藍色字體開單人填寫）

校區收費活動

1、介紹活動收費內容

2、詢問活動參加人數

3、活動收據（根據學校具體活動規定填寫）

3.1填寫日期

3.2今收到：XXX老師班 XXX（學生姓名）參加XX（活動）XX 人數XX（費用金額）

3.3金額（注：大、小寫正確、不得涂改。大寫金額規范文書：拾、玖、捌、柒、陸、伍、肆、叁、貳、壹、零）

3.4收款人（開單人簽名）

4、單據填寫無誤后告知家長價格，現金收款找零（刷卡家長把家長簽名銀聯票據粘貼在第二聯（紅色）背面左上角）后，把單據的第三聯（藍色）給家長。

5、登記活動報名人員信息（課程顧問根據活動內容制作 相關表格）。

美團用戶

1、根據美團用戶來訪登記表填寫信息。（附表10）電話預約：課程顧問填寫，直接來訪：美團用戶自己填寫。

（表10紅色部分課程顧問填寫）

2、購5.8元（手工課1節）課程顧問根據校區課程安排。

3、購18.8元（手工課2節、繪畫課2節）由課程顧問根據課表安排上課，并由第一任上課老師負責后面4節課上課時間及內容。

4、負責老師填寫陽光未來美團學員上課信息回執單（附表11），4節課上完后交給課程顧問。

（附表11紅色部分課程顧問填寫，藍色部分負責老師填寫）

5、美團用戶課程體驗結束后，主動詢問家長及孩子的感受，可告之家長如能在現場給我們5分20字好評，我們將會送小朋友一份小禮物表示感謝。在校學員問題處理

1、家長給學員請假、換時間段課程顧問做好備注等一天工作結束后，將記錄告知老師。①老師要做好備注安排補課，②調換的時間段學員已滿，不能調換，老師做好備注，稍后給家長打電話告知這個時間段已滿，如有同學調整，我們會及時通知您。

2、家長對老師上課不滿意，課程顧問學會傾聽及時解決問題。如果問題比較棘手，可以把問題、家長聯系方式做好備注稍后請示領導，并跟客戶約定好時間（周二下午）給予解決辦法。下周學員課程結束后，詢問家長處理后學員上課的情況。參與教師上課

每周參與一次（2小時）學員繪畫課程，增加自己對課程的了解。促進更好的與家長溝通，最終達到簽單的目的。在校學員電話回訪

學校有活動及比賽通知時，每班隨機抽查1-2個學員，以回訪的方式問起對本次活動及比賽的了解情況并做好備注。配合校區的其他工作

課程顧問每天做好招生接待工作的同時，各校區校長分派的臨時工作也要及時完成。如有問題及時反饋！

三、接待結束

整理一天的工作內容并做好記錄（來訪登記表、學生信息表紙版及電子版、活動登記表、學生報名信息表等一天所接觸的相關工作）每周二整理上周的工作總結交予行政處。