金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)匯總

1、公司提供資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售與電話(huà)銷(xiāo)售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在客戶(hù)的溝通與跟蹤，挖掘客戶(hù)需求點(diǎn)，把握銷(xiāo)售良機(jī);

2、與現(xiàn)有客戶(hù)保持良好溝通，維系用戶(hù)關(guān)系;

3、向客戶(hù)介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門(mén)為用戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營(yíng)銷(xiāo)方案，做好活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作;

5、完成上級(jí)安排的其它相關(guān)工作

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)21、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù);

3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā);

4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)3

1高端客戶(hù)群體開(kāi)發(fā)、維護(hù)及轉(zhuǎn)化，意向客戶(hù)群體：中小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶(hù)、優(yōu)秀自雇人士;

2.渠道開(kāi)發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

3.完成貸前審查，輔助客戶(hù)申請(qǐng)，完成審批以及放款。

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)41、分析行情，每日做出交易計(jì)劃;

2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo);

3、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，及時(shí)交易，確保賬戶(hù)達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化;

4、敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)5

1.樂(lè)于從事金融網(wǎng)銷(xiāo)工作，與人交流有一定的耐心;

2.負(fù)責(zé)客服經(jīng)理安排的一些其他工作內(nèi)容;

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu);

2、對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金___萬(wàn)以上客戶(hù)，協(xié)助理顧解決專(zhuān)業(yè)問(wèn)題;

3、培訓(xùn)：深入營(yíng)業(yè)部一線(xiàn)，對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷(xiāo)售各類(lèi)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)資產(chǎn)配置能力;

4、客戶(hù)陪談：對(duì)理顧特定客戶(hù)進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單;

5、客戶(hù)沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)71、服務(wù)公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、節(jié)假日不定期給客戶(hù)送禮品，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。