第一篇：出單崗工作守則(12.9.19)

青島海納汽車保險銷售有限公司

出單崗工作守則

為更好地樹立“客戶至上、服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨，更好的體現(xiàn)公司良好的聲譽和形象，特訂立本工作守則：

1、自覺遵守公司各項規(guī)章制度。以高度的責(zé)任心認真做好本職工作。

2、認真自覺學(xué)習(xí)保險相關(guān)知識。熟練掌握崗位操作技能，減少工作差錯，提高工作效率。

3、服從并及時完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項工作任務(wù)。工作中發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，防止推諉、扯皮現(xiàn)象發(fā)生。

4、自覺維護公司和所在車行的工作秩序。不遲到、不早退，有事提前請假，事后及時銷假。

5、言行舉止要和善、謙恭、莊重。接待客戶面帶微笑、自然真誠、精神專注、給客戶以親切感。與服務(wù)對象交談時須口齒清楚、條理清晰、言簡意賅、用語文明、提倡講普通話。

6、各網(wǎng)點工作人員應(yīng)耐心主動幫助投保人填寫投保單的內(nèi)容并應(yīng)對承保的險種進行詳細介紹，做到保足保全。7、8、9、工作時間禁止大聲喧嘩、嬉鬧、擅離職守。禁止與服務(wù)對象發(fā)生爭執(zhí)、爭吵和糾紛。

為保證出單網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，嚴(yán)禁瀏覽保險公司出單系統(tǒng)以外的網(wǎng)站，嚴(yán)禁下載或安裝非工作需要的文件和軟件。

10、后臺出單人員應(yīng)及時準(zhǔn)確的將投保單的內(nèi)容錄入保險公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并導(dǎo)入新車業(yè)務(wù)系統(tǒng)，若出現(xiàn)錯誤應(yīng)及時糾正。

11、各網(wǎng)點上傳投保單時，應(yīng)認真審核，準(zhǔn)確無誤后及時將投保單上傳，做到上傳無差錯。

12、各崗單證保管人員應(yīng)妥善保管空白單證。單證發(fā)放領(lǐng)用要及時，確保無一筆差錯。

青島海納汽車保險銷售有限公司

2012年9月19日

第二篇：出單崗崗位職責(zé)

出單崗崗位職責(zé)

1、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高專業(yè)技能，認真落實各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司承保政策。

2、負責(zé)從事公司全險種出單、車船稅登記、客戶信息登記、退保、批單工作，保管領(lǐng)用承保單證。做好承保工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行行協(xié)《自律公約》和《關(guān)于執(zhí)行條款、費率及費率規(guī)章特殊問題的處理辦法》。

4、嚴(yán)格遵守客戶服務(wù)部下發(fā)的出單服務(wù)《手冊》，每筆業(yè)務(wù)自錄入信息至將保單遞交客戶，必須在25分鐘內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)的錄入。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司“首問負責(zé)制”，全程負責(zé)(包括接待客戶、收集承保資料)如遇特殊情況須及時移交相關(guān)人員。

6、負責(zé)對公司承保政策、管理辦法、制度和實務(wù)規(guī)范的落實，積極反饋上級公司要求上報的各項數(shù)據(jù)。

7、協(xié)助處理承保投訴和客戶糾紛并及時將相關(guān)材料向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、負責(zé)單證管理及承保檔案的裝訂，并定期上報單證清理情況。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：出單崗

出單崗：

1.全險種錄入、批改，承保臺賬錄入

2.單證使用及預(yù)歸檔，單證領(lǐng)用、回收臺賬登記 3.錦泰、新興橡膠、鐵合金進出口出單、對賬 4.大連中遠水路出單、對賬 5.車商業(yè)務(wù)處理 6.友仁共保業(yè)務(wù)處理 7.集中出單影像上傳 8.保單領(lǐng)取臺賬登記 9.銷售人員業(yè)績分配

10.客戶柜面查詢工作

業(yè)務(wù)管理崗： 1.全險種核保 2.團車維護

3.KOA流程提交

4.審批檔案歸檔、裝訂 5.代理人臺賬統(tǒng)計 6.出單投訴處理 7.平臺數(shù)據(jù)修改上報

8.出單員日常工作管理、培訓(xùn) 9.出單員考核報表

10.出單培訓(xùn)檔案歸檔、裝訂 11.填寫集中出單申請書 12.外圍業(yè)務(wù)答疑

第四篇：保險出單崗述職報告

保險出單崗述職報告

篇一：保險出單崗位職責(zé) 出單崗位說明書

篇二：出單崗自查報告

自查報告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

我叫XXX，現(xiàn)為XXX保險公司出單員，自XX年10月14日進入公司工作，到現(xiàn)在已經(jīng)有近5個月的時間。我從一個對保險行業(yè)知之甚少的新人成長至今，期間受到了許多同事的熱心幫助和領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷，現(xiàn)在的我已經(jīng)完全成為了一名財險人員，已經(jīng)全身心地投入到了財險工作當(dāng)中。借著這次公司“XXXX,XXXX”活動的東風(fēng)，我對我的工作做了全面的回顧和自查，發(fā)現(xiàn)了一些潛在的、之前未及時察覺的問題，現(xiàn)作如下報告：

一、工作態(tài)度。作為一名出單員，我深知在工作中要時刻抱著認真謹慎的態(tài)度對待每一份保單、每一步的系統(tǒng)錄入，絕不允許出錯。因為我知道這不僅僅是我的工作需要，還是對每一位保戶應(yīng)負的責(zé)任。然而，我再自查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，由我操作輸出的保單也曾出現(xiàn)幾次差錯，導(dǎo)致需要作批單修正，這說明我仍然缺乏精益求精的精神，還是沒有做到事無巨細。

二、工作技能。我跟隨公司的幾位出單員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了

系統(tǒng)操作技能，現(xiàn)在可以獨立承擔(dān)各類車型的出單工作，但是與經(jīng)驗豐富的前輩相比，仍然存在很大的差距，尤其是處理批量出單業(yè)務(wù)、車隊業(yè)務(wù)時經(jīng)常會應(yīng)付不及，今后我的操作技能還需要多加練習(xí)。

三、專業(yè)知識。由于我的工號沒有非車險出單權(quán)限，所以平時對非車險的專業(yè)知識學(xué)習(xí)得很少，對非車險的承保政策也缺乏研究。這是我工作中最大的不足，因為非車險是財險范圍中占比非常重要的一部分，詳盡、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)非車險的專業(yè)知識是我今后工作之余的重點。

在以上三個方面以外，我的工作中還存在一些細節(jié)問題，比如：工裝上下身不統(tǒng)一、不注意辦公環(huán)境的整潔等等。在今后的工作中，我一定嚴(yán)格按照中支的要求，時刻對照自查，全面塑造和提升我的職業(yè)能力，為我XXX保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展添磚加瓦！報告人：XXX

篇三：人保個險部新員工個人工作總結(jié)

精誠團結(jié) 共贏未來 人保個險部新員工個人工作總結(jié) 能作為一名人保公司的員工，我非常榮幸，也非常自豪，榮幸是因為人保公司融入了我，使我認識了許多朋友。自豪是因為我在一個平凡的崗位為公司的員工和客戶服務(wù)。進入人保公司已經(jīng)一年多時間了，從剛剛進入公司到個險部，在老員工的帶領(lǐng)下，我開始對保險行業(yè)有了一個認識和了解，并

對**人保產(chǎn)生了一種莫名的好感。并通過書籍、上，以及向老員工請教，開始學(xué)習(xí)與保險業(yè)相關(guān)的知識，在經(jīng)歷了一個月的學(xué)習(xí)和鍛煉后，我從個險部調(diào)承保中心。新的崗位，新的開始，但不變的是我對保險事業(yè)的執(zhí)著愛好。到承保中心，剛開始我一邊整理單證，一邊學(xué)校承保實務(wù)和承保流程，了解一個出單員必須具備怎樣的素質(zhì)和技能。在自己的好學(xué)和同事們的細心指導(dǎo)和幫助下，我從對系統(tǒng)的不熟悉到熟悉，經(jīng)歷了從錯！錯！錯！慢！慢！慢！的出單過程。在經(jīng)歷了兩個多月的歷練和訓(xùn)練后，我以為我已經(jīng)具備出單員的條件了，一種滿足感和成就感猶然從內(nèi)心產(chǎn)生。但很快我就被當(dāng)頭一棒，原來我認為從個險部調(diào)到承保中心出單崗后，就不需過多地學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和與保險相關(guān)的知識，只需要熟練掌握操作系統(tǒng)和提高操作速度就可以了，其實這是一個錯誤的想法。實踐告訴我，作為一個出單員必須更要深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和保險條款。

篇四：出單崗崗位職責(zé)

出單崗崗位職責(zé)

1、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高專業(yè)技能，認真落實各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司承保政策。

2、負責(zé)從事公司全險種出單、車船稅登記、客戶信息登記、退保、批單工作，保管領(lǐng)用承保單證。做好承保工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行行協(xié)《自律公約》和《關(guān)于執(zhí)行條款、費

率及費率規(guī)章特殊問題的處理辦法》。

4、嚴(yán)格遵守客戶服務(wù)部下發(fā)的出單服務(wù)《手冊》，每筆業(yè)務(wù)自錄入信息至將保單遞交客戶，必須在25分鐘內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)的錄入。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司“首問負責(zé)制”，全程負責(zé)(包括接待客戶、收集承保資料)如遇特殊情況須及時移交相關(guān)人員。

6、負責(zé)對公司承保政策、管理辦法、制度和實務(wù)規(guī)范的落實，積極反饋上級公司要求上報的各項數(shù)據(jù)。

7、協(xié)助處理承保投訴和客戶糾紛并及時將相關(guān)材料向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、負責(zé)單證管理及承保檔案的裝訂，并定期上報單證清理情況。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇五：出單員兼單證管理員個人工作總結(jié)

出單員兼單證管理員個人工作總結(jié)

自10月15日起進入陽光保險公司世博營銷部工作，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在同事們的共同努力下，我司已完成分公司下達的任務(wù)，并向著更高的工作目標(biāo)努力奮斗。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)團隊的不斷增加，保險監(jiān)管部門的嚴(yán)格管理下，我的工作技能也隨著公司的發(fā)展在不斷進步、提高。

現(xiàn)總結(jié)如下：

一、近半年的工作中，我通過實踐學(xué)到了許多保險行業(yè)相關(guān)知識，不斷的學(xué)習(xí)逐步提高了自己的能力。雖然之前也接觸過這個行業(yè)，但我深深知道，自己經(jīng)驗還是非常欠缺的，需要不斷的學(xué)習(xí)和磨練。因此，在以后的工作時間里，我希望通過磨練不斷學(xué)習(xí)和實踐，做好個人工作計劃，不斷增加自己的經(jīng)驗和見識，爭取使自己的辦事能力提到一個更高的高度，為公司多做貢獻。

二、作為出單員兼單證管理員的我，需要嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度才能保證公司的穩(wěn)步發(fā)展無后顧之憂。

1、出單管理：嚴(yán)格遵守公司出單崗管理制度，認真細致對待出單工作，認真仔細的核實承保資料，確保無誤再提交核保、刷卡，減少后續(xù)問題的發(fā)生，以便提高承保速度。指導(dǎo)各代理機構(gòu)做好出單工作并對其提出的問題做好解釋工作，確保出單工作的順利實施。

2、單證管理：保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記，單證回銷。嚴(yán)格遵守公司單證管理制度，對各代理的單證領(lǐng)用仔細登記，嚴(yán)格按照公司要求回銷、保存單證。

篇六：平安財險保險培訓(xùn)-出單崗人員實務(wù)操作手冊

財產(chǎn)險出單人員操作手冊

目 錄

第一章 出單崗人員管理暫行規(guī)定

第二章 出單流程

第三章 相關(guān)編碼規(guī)則

第四章 基礎(chǔ)系統(tǒng)界面操作

（一）輸入模式

（二）查詢模式

（三）錄單公共界面

1.2.3.4.5.6.基礎(chǔ)信息 幣種信息 短期費率 附加險錄入 繳費計劃 特別約定及附加信息

第五章 非水險種系統(tǒng)界面操作（一期上線產(chǎn)品）

（一）財產(chǎn)一切險（附加利潤損失險）（01險類的錄入模式）

（二）建筑工程一切險（附加第三者責(zé)任險）（08險類的錄入模式）

（三）責(zé)任險

1.公眾責(zé)任險

2.產(chǎn)品責(zé)任險

3.雇主責(zé)任險

第六章 貨運險系統(tǒng)界面操作

第七章 保單打印簡要說明

第一章 財產(chǎn)險出單崗人員管理暫行規(guī)定

第一條 出單員職責(zé)

（一）執(zhí)行公司財產(chǎn)險的規(guī)章制度和經(jīng)營方針，遵守本部門的服務(wù)承諾；

（二）執(zhí)行公司財產(chǎn)險條款、費率規(guī)章和實務(wù)規(guī)程；

（三）審核、錄入投保單、批單，繕制、審核業(yè)務(wù)單證，登記各類業(yè)務(wù)臺帳；

（四）及時上報各類公司規(guī)定的報表；

（五）各類業(yè)務(wù)檔案及統(tǒng)計資料的管理，定期進行整理、裝訂、歸檔；

（六）及時與財務(wù)核對數(shù)據(jù)，電腦打印報表，與手工臺帳核對；

（七）每月20日前打印下月續(xù)保清單，交各業(yè)務(wù)部門；

（八）及時反映和解決工作中的疑難問題，并提出合理化建議；

（九）認真學(xué)習(xí)保險知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作技能；

第二條 出單崗工作內(nèi)容如下：

（一）審核投保單證

出單員接到投保申請后，必須嚴(yán)格按照公司要求對投保單證進行初步審核，具體要求如下：

1、投保單證必須齊全，各欄目均需認真填寫，不留空格；

2、保險標(biāo)的項目、名稱、范圍應(yīng)填寫清楚，以免產(chǎn)生歧義；

3、被保險人、投保人、保險期限、保險標(biāo)的所在地地址/郵編/被保險人所屬行業(yè)/被保險人通信地址/郵編應(yīng)逐項填寫清楚；

4、投保單位應(yīng)清楚反映保險標(biāo)的情況，可以分項填寫保險標(biāo)的保額、費率、免賠的，必須分項填寫，不得合并錄入；

5、保險金額（或賠償限額）應(yīng)按各險種條款的規(guī)定來確定，如有多種確定方式，在投保單備注欄中應(yīng)注明保額確定方式，以利于理賠；

6、如投保單有“免賠額”欄目，必須按不同險種相應(yīng)的規(guī)定設(shè)定免賠額；

7、審核投保單所注明的費率，并根據(jù)費率核算保險費計算的正確性。如果遇有短期費率，應(yīng)在投保單備注欄中注明；

8、審核投保單是否詳細注明繳費日期及繳費方式，分期付款業(yè)務(wù)必須注明各期繳款日期、繳款金額；

9、如投保單需附清單或明細表，清單或明細表應(yīng)一式兩份，投保單和清單、明細表均需有投保人簽章，清單或明

細表均應(yīng)附于投保單背面，騎縫章；

10、審核各項未盡事宜，如附加險種、部分投保條件的解釋說明等是否在備注欄內(nèi)注明，語言是否規(guī)范、無歧義；

11、公司核保政策對需進行標(biāo)的查驗的標(biāo)的進行查驗的風(fēng)險查勘報告應(yīng)有經(jīng)辦人員和投保人簽章，并貼于投保單背面；

12、需要進行保前風(fēng)險查勘的，應(yīng)進行保前風(fēng)險查勘，在系統(tǒng)內(nèi)如實錄入相關(guān)信息，并書面上報投保單和查勘報告財產(chǎn)險部審批；

13、凡承保條件改變或投保單需修改的，出單人員必須向經(jīng)辦業(yè)務(wù)員說明，要求重新更改投保單或要求投保人對修改內(nèi)容予以書面確認。

（二）錄入投保單

1、在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入投保單時必須嚴(yán)格按照投保單內(nèi)容錄入相關(guān)信息，不能任意增加或修改投保單內(nèi)容；

2、保額錄入時應(yīng)嚴(yán)格按照投保單列明的各項標(biāo)的保額分項錄入，詳細注明標(biāo)的名稱、數(shù)量、保額；

3、準(zhǔn)確錄入保險費率，對不同標(biāo)的采用不同費率的，錄單時必須根據(jù)承保標(biāo)的分項錄入費率；

4、根據(jù)投保單內(nèi)容，錄入相應(yīng)的附加險，附加險中有保額、限額的必須錄入相應(yīng)的保額（限額），加收保費的，必須錄入相應(yīng)的費率；

5、嚴(yán)格按照投保單內(nèi)容錄入繳費日期，繳付金額。分期付款，錄入各期繳付起期及止期，繳付金額；

6、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法錄入的內(nèi)容，錄入特別約定欄內(nèi)。對應(yīng)欄內(nèi)無法錄入的，須在該欄內(nèi)注明“詳見特別約定”，并在特別約定欄內(nèi)注明相關(guān)內(nèi)容；

7、特別約定欄必須注明繳費約定；

8、保單錄入完畢，審核無誤后，上報公司核保人員；

9、對因錄入不合格下發(fā)修改的投保單，出單員應(yīng)嚴(yán)格按照要求進行修改，對要求上報資料者，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，及時上報相關(guān)資料；

10、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)必須與投保單內(nèi)容完全一致；

11、每一險種的錄單操作請參考該險種的系統(tǒng)界面操作指引。

（三）繕制保單

1、投保單經(jīng)核保人核保通過后，即可繕制保單；

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置打印格式的險種，出單員可直接打印保單及收據(jù)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)中未設(shè)置打印格式的，手簽單應(yīng)按規(guī)定時限錄入系統(tǒng)，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做好保單號的關(guān)聯(lián)，出具的保單必須字跡清楚，內(nèi)容完整，嚴(yán)格按投保單內(nèi)容繕制，保費發(fā)票必須通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)出具；

3、除另有規(guī)定外，均應(yīng)在接到投保單的當(dāng)天出單，出

單日期不得遲于起保日期；

4、出單后如發(fā)現(xiàn)保單有錯，應(yīng)在更正后加蓋校正章，更改不得超過三處，同時應(yīng)將錯誤處在電腦中改正，不得更改的項目，必須出具批單更改；

5、凡有附加條款的，必須在保單正本后面附貼附加險條款，并加蓋騎縫章。

6、保險單繕制完畢，出單員復(fù)核無誤后，加蓋承保專用章。

（四）批改保單

1、保單內(nèi)容需要更改時，須出具批單批改；

2、凡屬被保險人要求更改保單者，必須由其出具加蓋公章的書面申請，說明更改事項及原因，收到書面申請后，應(yīng)先查對業(yè)務(wù)留存保單副本，審核批改內(nèi)容，批改內(nèi)容超過核保

政策限定條件者，應(yīng)事先報公司財產(chǎn)險部核保人審批，得到認可后方可同意批改。因錄入錯誤批改的，出單人員應(yīng)做好登記備查；

3、批單必須通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入，電腦套打；

4、批單錄入時，首先根據(jù)批改內(nèi)容選擇批單格式，凡批改涉及到保險金額、保險費的變化，應(yīng)在批單內(nèi)容中列明計算公式。批文嚴(yán)格按照公司要求繕制，力求規(guī)范、內(nèi)容詳盡明了，修改事項原內(nèi)容及現(xiàn)內(nèi)容清楚。同時，進入批改明

細，將原投保單項下內(nèi)容更改，并通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)報分公司承保部審核；

5、超過分公司最高核保人的核保權(quán)限時，應(yīng)報總公司審批。核保通過者，可打印批單。凡涉及增加保費的，必須同時打印收據(jù)；

6、注銷保單，必須將保單正本及收據(jù)收回；

7、批單出具完畢，一式三聯(lián)，正本附貼于保單正本并加蓋騎縫章交回保戶；

8、保單財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，業(yè)務(wù)聯(lián)附貼于保單副本。

（五）清分單證

1、除另有規(guī)定外，出具保單和發(fā)票后，將保單正本交被保險人，待保費到帳后將保費發(fā)票交被保險人；

2、將投保單附貼于保單業(yè)務(wù)留存副本后面，分險種業(yè)務(wù)存檔；

3、保費收據(jù)存根順號保存，按50份定期向單證主管部門銷號；

4、收到保費后，業(yè)務(wù)內(nèi)勤應(yīng)及時將保費、保費收據(jù)交給財務(wù)部，財務(wù)部應(yīng)在保費收據(jù)上蓋章后退回業(yè)務(wù)部門清分；

5、業(yè)務(wù)部門將保費收據(jù)副本附貼于保單業(yè)務(wù)留存副本后面，分險種存檔。

（六）保單裝訂、保管

出單人員負責(zé)本機構(gòu)承保檔案的管理工作。

1、凡套打的保單副本按流水號50份裝訂一冊歸檔。裝訂成冊后，在檔案卷宗上注明險種，保單號或相應(yīng)的流水號，并粘貼保單銷號表；

2、沒有印刷號的非格式保單按照保單流水號(包括注銷的保險單)和保單進行裝訂，每一冊檔案中保單應(yīng)為同一保險，對于業(yè)務(wù)辦理較少的險種保單可合并裝訂一冊，但必須在檔案的第一頁附“保單目錄”，每一冊檔案中投保資料應(yīng)在200張以內(nèi)；

3、作廢單證的各聯(lián)必須加蓋作廢章；

4、保單裝訂及保管必須嚴(yán)格按照公司財務(wù)部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保裝訂規(guī)范、保管安全，管理有序，查閱方便；

5、承保資料的粘貼應(yīng)做到左齊、下齊，保單副本粘貼承保資料應(yīng)加蓋騎縫章，每50

份裝訂一冊；

6、錄單人員應(yīng)及早完成上月承保資料的收集和整理歸檔工作；

第二章 出單流程 P4 P5P2

篇七：合作外點出單崗崗位職責(zé)

外點出單員崗位職責(zé)及要求

1、熟悉需要出單保險公司的相關(guān)業(yè)務(wù)承保規(guī)定及具體

系統(tǒng)操作，能準(zhǔn)確、快速給合作店業(yè)務(wù)員算單報價、出單及打印單證。

2、負責(zé)出單點承保單證及日常空白單證收集整理、存放管理，若出現(xiàn)交接后保管不善丟失情況，由出單人員自行負責(zé)。

3、做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，每天出單情況、月整體出單情況、保費情況要及時匯報給分管經(jīng)理，同時要熟悉出單店面的業(yè)務(wù)規(guī)模。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，配合做好應(yīng)收保費管控工作。

5、時刻關(guān)注出單店面的合作動態(tài)，若出現(xiàn)業(yè)務(wù)分流情況要及時匯報給分管經(jīng)理。

6、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密及出單客戶信息保密工作，做到該透露的透露，不該透露的絕不透露。

7、負責(zé)和出單店面業(yè)務(wù)人員維護好關(guān)系，主動自發(fā)幫助店內(nèi)人員出單之外工作。

8、按時上下班，不允許遲到早退，請假需提前向分管店面經(jīng)理報備。

9、負責(zé)做好分管領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

篇八：出單崗

出單崗：

1.全險種錄入、批改，承保臺賬錄入

2.單證使用及預(yù)歸檔，單證領(lǐng)用、回收臺賬登記

3.錦泰、新興橡膠、鐵合金進出口出單、對賬

4.大連中遠水路出單、對賬

5.車商業(yè)務(wù)處理

6.友仁共保業(yè)務(wù)處理

7.集中出單影像上傳

8.保單領(lǐng)取臺賬登記

9.銷售人員業(yè)績分配

10.客戶柜面查詢工作 業(yè)務(wù)管理崗：

1.全險種核保

2.團車維護

流程提交

4.審批檔案歸檔、裝訂

5.代理人臺賬統(tǒng)計

6.出單投訴處理

7.平臺數(shù)據(jù)修改上報

8.出單員日常工作管理、培訓(xùn)

9.出單員考核報表

10.出單培訓(xùn)檔案歸檔、裝訂

11.填寫集中出單申請書

12.外圍業(yè)務(wù)答疑

篇九：出單崗崗位管理流程

出單崗崗位管理流程

為了提高工作效率特制定本流程。

1、由綜合崗在出單時效考核表中填寫簽單時間后將投保單轉(zhuǎn)

出單員，出單員根據(jù)各分公司的要求檢查投保單的填寫是

否完整并以最快的速度上機錄入(交強5分鐘、商業(yè)10分

鐘)。

2、如遇到業(yè)務(wù)人員和保戶都不在無法簽字的情況，在客戶來

拿單時及時把簽字補上。

3、上機后按照出單時效及時與青島分公司核保人員溝通，遇

到問題及時向部門經(jīng)理反映。

4、核保通過后必須核對收款收據(jù)的保費金額是否與系統(tǒng)內(nèi)核

保保費一致如不一致按照財務(wù)業(yè)管對賬結(jié)賬管理規(guī)定執(zhí)

行。

5、每天下班之前必須將檢查合格的單證轉(zhuǎn)財務(wù)收款

處，由收

款員負責(zé)流控的錄入。（外圍機構(gòu)由出單員負責(zé)流控的錄

入）。

6、每天必須檢查系統(tǒng)內(nèi)所有發(fā)票、小卡、保單狀態(tài)是否與實

物一致并按分公司要求做好歸檔工作。

7、對于當(dāng)天確實無法出具及出具完畢未領(lǐng)保單必須當(dāng)天通知

業(yè)務(wù)人員并將通知結(jié)果記錄在出單時效考核表上。

8、單證管理人員檢查各部門回銷的單證后，對于不合格退回 的單證在3天內(nèi)必須整改完畢；合格單證50份成本必須將

消號表按分公司要求當(dāng)天打印完畢。

9、建立《單證領(lǐng)用使用臺帳登記本》并按要求正規(guī)填

寫，每天結(jié)出庫存數(shù)量，并與實物核對，交由單證管理員

簽字確認。

10、出單員隨時掌握庫存單證數(shù)量在需領(lǐng)用單證提前

通知單證管理員并打印單證領(lǐng)用表（一式兩聯(lián)）到單證管

理員處領(lǐng)出不允許第二天領(lǐng)取以免影響正常工作，及時與

單證管理員及去青人員聯(lián)系做好單證領(lǐng)用工作，確保出單

工作的順暢。

11、對于應(yīng)到青分辦理的其他事宜必須在去青人員登

記表上登記。如有不登記情況由去青人員統(tǒng)計后作為績效

考核。

業(yè)管部

10年12月5日

篇十：

2、出單崗試題

量化崗位定級考試筆試題

姓 名 準(zhǔn)考證號

陽光財產(chǎn)保險股份有限公司

XX年3月

答題說明

一、試題結(jié)構(gòu)

本次筆試的答題時間總計120分鐘，共100分。試題分為六部分：

第一部分是單項選擇題，共有20道題，所有題目均為單項選擇題。

第二部分是不定項選擇題，共有20道題，所有題目均至少有一個選項是正確的。第三部分是判斷題，共有10道題，必須直接判斷“對”或“錯”。

第四部分是簡答題，第五部分是計算題，第六部分是論述題。

請將您的答案填寫在最后的答題頁上。

二、答題要求

務(wù)必對每個問題進行回答，不能漏答題，否則將影響筆試結(jié)果。

根據(jù)個人答題習(xí)慣，可在試卷上勾劃選擇答案，但必須將答案填涂在答題頁上，否則作答無效。

請用黑色或藍色簽字筆（圓珠筆、鋼筆）答題，使用鉛筆作答無效。

三、現(xiàn)場紀(jì)律

1.禁止攜帶任何書籍、筆記、資料、報刊、草稿紙以及各種無線通訊工具（如移動電

話）、錄音機、電子記事本等物品進入考場；如果攜帶移動電話入場，請立即關(guān)機并

收起，考試過程中不允許查看或使用。如未關(guān)機或強行使用按違紀(jì)處理。

2.筆試過程中請不要與他人討論，不允許隨便走動。嚴(yán)重違反考試紀(jì)律或參與舞弊者，取消綜合筆試資格，成績記為零分。

3.筆試開始后30分鐘內(nèi)禁止離場。中途提前完成者，請伸手示意保持原位，待工作人

員確認后，安靜離場；考試規(guī)定時間一到，應(yīng)立即停止答卷，待工作人員收卷后方

可離開考場。試卷及答題紙均不能帶出考場，否則以違紀(jì)處理。

最后，請合理控制答題時間和進度，預(yù)留填寫答題頁的時間。

我們將在每隔30分鐘提醒一次，并在考試結(jié)束前10分鐘、5分鐘進行提醒。

一、單項選擇（每小題1分，共計20分）

1、公司“二五”戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想是：以陽光文化為指引，以價值創(chuàng)造為核心，以（）和（）為兩大驅(qū)動力，加強集團平臺建設(shè)，注重核心競爭力培養(yǎng)，追求內(nèi)涵式和外延式協(xié)調(diào)增長，解放思想，大膽創(chuàng)新，強化管理，強力發(fā)展努力實現(xiàn)新的歷史跨越，有效推進公司的戰(zhàn)略實現(xiàn)。

A、誠信和關(guān)愛

B、品質(zhì)和關(guān)愛

C、人文和科技

D、效率和差異

2、出單管理部是防范單證風(fēng)險，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，控制

業(yè)務(wù)品質(zhì)，降低出單成本的管理部門，董事長對出單及單證管理提出了（）的管理要求。

A、標(biāo)準(zhǔn)、控制、執(zhí)行；

B、真實、規(guī)范、高效；

C、引領(lǐng)、統(tǒng)一、高效；

D、管理、執(zhí)行、發(fā)展。

3、因投保人過失未履行如實告知義務(wù)，對保險事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的，保險人對保險合同解除前發(fā)生的保險事故（）。

A、不承擔(dān)賠償或給付保險金的責(zé)任，但可以退還保費

B、不承擔(dān)賠償或給付保險金的責(zé)任，并不退還保費

C、根據(jù)雙方協(xié)商，可承擔(dān)部分賠償或給付保險金的責(zé)任，但不退還保費

D、根據(jù)雙方協(xié)商，可承擔(dān)部分賠償或給付保險金的責(zé)任，并退還保費

4、下列選項中不屬于家用車費率下浮選擇條件的情況是（）。

A、平均年行駛里程＜30000公里；

B、根據(jù)風(fēng)險管理水平和業(yè)務(wù)類型；

C、30歲≤年齡＜40歲；

D、同時投保車損險、三者險；

5、交強險條款明確規(guī)定的幾種保險公司可提前墊付賠

償金，再向肇事車主追償?shù)那闆r，以下表述不正確的是()。

A、駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或者醉酒的 B、被保險機動車被盜搶期間肇事的 C、受害人故意制造道路交通事故的 D、被保險人故意制造道路交通事故的

6、機動車輛保險有關(guān)條款規(guī)定，受本車所載貨物撞擊的損失，屬于()責(zé)任。

A、車輛第三者責(zé)任的免除

B、車輛第三者責(zé)任的承保

C、車輛損失險的免除

D、車輛損失險的承保

7、VIN（Vehicle Identification Number），中文名叫車輛識別代碼，又被稱為“汽車身份證”，通常由17位數(shù)字組成，其中的第1～3位表示（），VIN號碼為LS4BD3D78A084915的生產(chǎn)國為：（）

A、車輛產(chǎn)地 中國

C、車輛類型 德國B、廠牌型號 中國 D、廠牌型號 德國

8、按照交強險費率浮動暫行辦法，交強險保單出單日距離保險起期最長不能超過（C）

A、1個月B、2個月 C、3個月 D、半年

9、財產(chǎn)基本險的保險責(zé)任包括（）

A、火災(zāi)B、雷擊 C、爆炸 D、暴雨。

10、XX年2月28日星期一，李先生購買了新車，當(dāng)天向保險公司投保交強險，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定該交強險保單保險責(zé)任開始的時間是：（）

A、投保日以前最近的工作日，即2月28日的凌晨0點

B、投保當(dāng)日，即2月28日出單之時

C、投保次日即3月1日凌晨0點

D、投保日以后最近的工作日，即3月1日的凌晨0點

11、上一個發(fā)生一次有責(zé)任不涉及死亡的道路交通事故，交強險費率浮動比率為（）

A、-10％ B、0％ C、10％D、30％

12、掛車商業(yè)險費率根據(jù)實際的使用性質(zhì)并按照對應(yīng)噸位貨車的（）計算。

A、100% B、30% C、80% D、50%

13、按照交強險實務(wù)的規(guī)定，快遞公司用于快遞業(yè)務(wù)的客車適用（C）費率

A、營業(yè)租賃 B、營業(yè)客運

C、非營業(yè)企業(yè) D、非營業(yè)事業(yè)團體

14、減免車船稅須提供證明材料：（）

A、稅務(wù)登記證 B、上年保險單

C、完稅憑證或稅務(wù)機關(guān)出具的減免證明 D、保證人說明材料

15、單證裝訂按照（）的順序排列，包括所有作廢、注銷的保險單證，不得存在跳號或缺少保險單證的現(xiàn)象。

A、保單號B、單證流水號

C、投保時間 D、起保時間

16、意健險激活卡業(yè)務(wù)的正確操作流程描述正確的是（）

A、先將需銷售的激活卡信息錄入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，再進行銷售，錄單時應(yīng)將對應(yīng)流水號同時錄入系統(tǒng)；

B、先進行銷售，銷售完畢后補錄系統(tǒng)；

C、無需錄入系統(tǒng)，激活后自動進入系統(tǒng)；

D、錄入大保單時不需要進行銷號。

17、陽光驗車照片應(yīng)按以下方式存檔（）

A、打印出來貼在投保單后

B、銷售人員傳真給核保人看

C、上傳核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)影像

D、存在核保人的電腦里

18、下列對于出單員崗位職責(zé)描述有誤的是（）

A、填寫投保單，審核投保資料，完整、有效采集客戶信息；

B、遵守出單流程規(guī)范，高效、準(zhǔn)確錄入信息；

C、規(guī)范使用工號，保守客戶及公司信息等機密；

第五篇：出單員工作職責(zé)

保險出單員 本職工作

1實物單證的收發(fā)管理。

2電腦系統(tǒng)單證的收發(fā)核銷。

3投保承保出單工作。

4退保批改處理;手續(xù)費登記。

5單證換領(lǐng)、裝訂、整理歸檔工作。

6根據(jù)客戶提出的問題對被保險車輛進行測費。

7負責(zé)了解和解答客戶有關(guān)汽車上險方面的需求和問題。

8保險內(nèi)勤工作，指導(dǎo)相關(guān)人員正確的填寫投保單（包括批單申請）。

9日常數(shù)據(jù)的錄入與維護。

10正確、快速錄入投保單（批單申請）信息，及時糾正業(yè)務(wù)員的填寫錯誤和初核人的審核錯誤。

11完成分配的車輛投保、續(xù)保任務(wù)。

責(zé)任：

1對客戶保單資料的準(zhǔn)確性和真實性負責(zé)。

2對客戶檔案的完整性和安全性負責(zé)。

3對所統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。