第一篇：出單員培訓(xùn)

出單工作小結(jié)

1新車保險

新車投保所需資料：合格證復(fù)印件購車發(fā)票復(fù)印件身份證明復(fù)印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險人名稱不一致。如張三買車，但張三沒有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復(fù)印件即可。

2新車批單

新車退保：4S店證明（證明車輛有質(zhì)量問題）/ /個人填寫的退保申請書（銀行卡需要的提供具體的開戶行名稱，如XX分理處）

投保人和被保險人不一致的時候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號或發(fā)動機號錄錯：變更申請書/投保人的身份證明/合格

證復(fù)印件/財務(wù)罰款收據(jù)（10元）

交罰款找綜合內(nèi)勤

新車過戶：新舊車主的身份證明/重新開具的購車發(fā)票/變更申請書

（通常是來買車的人沒有帶身份證無法辦臨牌先用同來的人的身份證開購車發(fā)票辦臨牌，之后再重開發(fā)票把保險轉(zhuǎn)回本人頭

上。但這種情況切不可用這個沒帶身份證的人做投保 人再特約

他為實際車主，這樣會辦不上臨牌造成退保產(chǎn)生不必要的麻煩）

注：車架號和發(fā)動機號不可以同時變更，必須退保

車主為個人的： 退費或賠款必須要通過銀行打款到被保險人或?qū)嶋H車主的帳戶（不可以個人委托個人，但可以個人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個人或任何其它單位，須在支付確認(rèn)書上

加蓋公章。

小貼士：被保險人-----即為行駛證車主，新車以購車發(fā)票上的名字為準(zhǔn)

保險人-----即為保險公司

新車購買交強險時務(wù)必要 即時生效，以便于客戶當(dāng)天領(lǐng)取臨時牌照

生效時間與刷卡時間必須間隔半個小時否則會倒簽單

第二篇：出單員工作總結(jié)

財產(chǎn)險公司出單員2014年工作總結(jié)和2015年工作計劃

一、2014年工作總結(jié)

1、出單工作

出單工作是我的本職工作，作為前臺人員必須有熟練的出單技能。2014年我的KPI指標(biāo)變化較大，前半年因出單業(yè)務(wù)不熟練，以及對KPI系數(shù)理解掌握的不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致KPI系數(shù)較不穩(wěn)定。通過對自身原因的查找，和向其他優(yōu)秀出單人員的學(xué)習(xí)，逐漸掌握了技巧。2014年下半年的指標(biāo)較為穩(wěn)定，連續(xù)幾個月KPI系數(shù)控制在100分，但因前臺主要為批單業(yè)務(wù)較多，出單量不足，導(dǎo)致綜合排名較低。在系統(tǒng)操作中，能熟練掌握核心系統(tǒng)和簡易系統(tǒng)，但是由于出單量較少，練習(xí)不足，出單速度和出單效率還有待加強，與其他優(yōu)秀出單人員還有一定的差距。

2、服務(wù)工作

前臺服務(wù)主要分為客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù)?？蛻舴?wù)是我們工作的基本，熱情、專業(yè)地對待每個客戶是我們的主要職責(zé)。我對待每一位客戶都能做到精神飽滿，熱情有禮，細(xì)心周到，專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?？蛻舻拿恳粡埍?、每一張批單都是最重要的，客戶的問題我會耐心解答，認(rèn)真溝通，希望客戶能從我這里得到清晰滿意的解答。業(yè)務(wù)服務(wù)是我們的根本，一線的業(yè)務(wù)需要我們強有力的支持。對待客戶經(jīng)理和代理人員我們將會更加耐心，可能因為說話方式和角色角度的問題導(dǎo)致溝通上的不良，但是我還是盡我自己最大的努力，為大家解答疑問。

3、復(fù)核工作

2014下半年，中支從初審的基礎(chǔ)上新增了復(fù)核權(quán)限。雖然復(fù)核工作我只是協(xié)助，但是我感覺自己的責(zé)任又多了一些，我應(yīng)該更加認(rèn)真對待每一個單子，發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)的風(fēng)險，對其做到有限的管控和防范。

4、流程工作

我的主要工作還包含運營方面的流程工作：承保流程，驗車驗證流程，內(nèi)部流程，財產(chǎn)險流程等。

第三篇：出單員崗位職責(zé)

出單員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接收運營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。

2、負(fù)責(zé)與座席、部門經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進行再次確認(rèn)，確保信息無誤。

3、按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進行核保。

4、負(fù)責(zé)打印投保單、保險單等保險憑證。

5、按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費管控工作。

7、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶信息保密的義務(wù)。

第四篇：出單員崗位職責(zé)描述

出單員崗位職責(zé)描述個人認(rèn)為的出單員的主要職責(zé)是：1.按照公司的核保政策做好業(yè)務(wù)的出單及核對保單工作;2.做好出單業(yè)務(wù)承保資料的整理和歸檔工作；3.做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；4.做好承保單證的管理工作；5.提醒外勤續(xù)保；6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作在實際的工作中我們經(jīng)常做的工作是：1.接各個業(yè)務(wù)員的電話或者是傳真，給計算車險的價格，然后給他們報數(shù)確定是否出單，出單的話我們需要業(yè)務(wù)員提供身份證行駛證等材料，刷卡后打印保單把保單交給業(yè)務(wù)員或者客戶，然后整理好用完的單證填寫投保單。有需要驗車的還需要下樓驗車。2.為客戶辦理必要的車輛保險過戶和批改，拍照上傳批改資料3.提前給業(yè)務(wù)員算好下個月的需要續(xù)保的車倆價格4.及時接聽電話，解決不了的問題及時的反映給相關(guān)的人員，以免影響工作5.做好每天的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)算統(tǒng)計工作然后發(fā)短信上報給領(lǐng)導(dǎo)。

第五篇：設(shè)計、出單員崗位責(zé)任制

設(shè)計、出單員崗位責(zé)任制

生產(chǎn)工藝的設(shè)計，出單前的復(fù)審、車間流程是本崗的神圣職責(zé)，生產(chǎn)單的設(shè)計是否到位，細(xì)節(jié)是否準(zhǔn)確無誤是本崗的職責(zé)和業(yè)務(wù)水平，為了將職責(zé)落實到位，特制定本崗責(zé)任制如下：

一、嚴(yán)格遵守廠規(guī)及辦公室的規(guī)章制度，遵守本崗的責(zé)任制。

二、敬業(yè)愛崗，愛廠如家。本職工作要一如既往的盡心盡責(zé)，來不得半點粗心和馬虎，認(rèn)真細(xì)致無誤地完成上屬交給的生產(chǎn)單的設(shè)計與出單的工作，并細(xì)心分類板材、玻璃、花枝的采購單下達的工作。

三、虛心接受車間師傅的建議，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時糾正，認(rèn)真掌握整個工藝的操作流程，勤下車間與師傅們溝通學(xué)習(xí)，力求達到精、準(zhǔn)、快的工作效益。樹立“門專家”的崇高形象，把本職工作力求達到“零”的失誤率，盡力完美本職工作。

四、熟練掌握氣窗為門總高的五分之一為原則，靈活運用門面上下的尺寸、里外包邊、里外開向、款式及材料等定位。還有室內(nèi)、室外門的門扇高度區(qū)分等等專業(yè)常識，以專業(yè)的知識設(shè)計專業(yè)的水平來。

五、對生產(chǎn)單的設(shè)計要慎重，出單前必須嚴(yán)格復(fù)查，對注意事項與工藝要求要明確注明，出單后第一時間將花枝、玻璃以傳真的方式通知外協(xié)廠家，并將板材、封板及特殊鎖具、拉手以書面形式遞交采購部，兩者必須強調(diào)質(zhì)量與交貨時間，積極主動催促外協(xié)廠家在下單后的到位工作，確保車間生產(chǎn)的順利進行。

六、本崗的責(zé)任關(guān)鍵在于注重“細(xì)致”、“謙虛”四個大字，如疏忽這四個字，將可能產(chǎn)生失誤和報廢，對失職報廢造成損失一律按廠規(guī)處罰章程處理。

七、本職業(yè)涉及客戶資料、生產(chǎn)工藝的商業(yè)機密，廠方強調(diào)不得外泄，如有發(fā)現(xiàn)外泄機密的，公司將追究經(jīng)濟損失和法律責(zé)任。

金福鑫門業(yè)

2013年3月