第一篇：承保出單崗內部培訓方案0

承保出單崗內訓方案

一、培訓的目標

提高承保管理者的綜合素質，完善知識結構，增強綜合管理能力、創新能力和執行能力；提高專業人員的技術理論水平和專業技能，提升操作人員的業務水平和操作技能，增強嚴格履行崗位職責的能力。

二、培訓實施計劃：

1、堅持按需施教、務求實效的原則。根據公司發展的需要和員工多樣化培訓需求，分層次、分類別地開展內容豐富、形式靈活的培訓，增強教育培訓的針對性和實效性，確保培訓質量。

2、堅持培訓人員、培訓內容、培訓時間三落實原則。

3、培訓內容定于每月的第二周的周六上午8:30-12:00，各專業出單員年度業務培訓累計時間不少于30個小時。

三、培訓內容：

1、車險出單崗相關管理規定及考核指標管控技巧；

2、單證管理辦法及要求；

3、情況說明、重大業務會商表規范要求；

4、非車險重點發展業務條款、承保條件、保險責任、核算方法、投保所需手續等。

5、農險（小麥、玉米、經濟林等種植保險，大型養殖場等養殖業保險）條款、承保條件、保險責任、投保所需手續等。

6、其他政策性、專業性知識的系統培訓。

四、措施及要求

1、市公司參加現場培訓，各縣公司參加視頻培訓。

2、各部門領導要高度重視，積極參與配合，指導與指令性相結合，確保出單崗人員培訓參訓率達90%以上。

二〇一六年三月二十日

第二篇：保險公司承保出單崗先進事跡材料

保險公司承保出單崗先進事跡材料

大地產險XX分公司承保出單崗始終堅持“以客戶利益為中心”、“以創造更高的客戶價值為使命”，圍繞“一流化服務、統一的標準化服務、一站式服務”的“三個一”服務要求，從服務用語、儀表、流程、時效以及配套的服務基礎設施等方面入手，提高服務水平，客戶服務滿意度連續2年達到98%以上。

1、在“一流化服務”方面，定期組織承保出單崗工作人員進行業務技能與服務禮儀培訓，開展“服務禮儀、崗位操作速度與準確性”大比拼活動，使咨詢、收單、錄單、印制單證等各項服務效能均能夠達到行業先進水平。開展“和諧之星”評選活動，激勵大家在踐行和諧保險服務理念、提升服務效率與服務質量、提高客戶滿意度等方面，繼續加大工作力度，讓客戶充分感受到公司的“一流化服務”。為進一步優化“以人為本”的服務環境，公司在承保出單大廳設置了休息椅、飲水機、紙巾，并為老年人配備了花鏡。公司還為每個工作人員配置了高速“單證編碼掃碼儀”、“攝像頭單證掃描儀”，最大程度降低了單證領域的服務時間，提升了服務效率，降低了客戶的時間成本。

2、在“統一的標準化服務”方面，建立了標準化服務制度管理體系，實施了標準用語、標準儀表、標準流程、標

準時效，確保每一個服務行為的標準性，讓客戶無論何時到公司辦理業務，均能夠享受統一、標準的規范化服務。同時，建立了配套的標準化服務考核體系，通過暗訪打分、抽查打分、回訪客戶打分、考試評比等方式，對工作人員的標準化服務情況進行考核評比，并將其與年終考核晉升密切掛鉤。

3、在“一站式服務”方面，通過系統化培訓與不定期的輪崗培訓掌握銷售、承保、理賠等各環節的相關知識，具備了提供“一站式服務”的能力。在客戶到出單前臺咨詢問題、辦理業務時，能夠給予周到、全面的保險服務建議，主動協助解決各類問題，并向客戶提示在承保出單、理賠過程中需要注意的關鍵節點，如承保出單時應根據自身服務需求，注意險種的搭配、風險保障的充足性，在理賠過程中，應及時提供的相關信息及材料等，讓客戶在承保出單環節便掌握了各個服務環節需要了解的各類知識，使客戶能夠更好地享受公司各個流程的服務。根據平時客戶提出的服務需求，積極通過公司的“服務發展大討論”等平臺，向相關部門進行反饋，推動公司整體服務水平的持續提高。

第三篇：出單崗崗位職責

出單崗崗位職責

1、努力學習業務知識，不斷提高專業技能，認真落實各項規章制度，嚴格執行公司承保政策。

2、負責從事公司全險種出單、車船稅登記、客戶信息登記、退保、批單工作，保管領用承保單證。做好承保工作。

3、嚴格執行行協《自律公約》和《關于執行條款、費率及費率規章特殊問題的處理辦法》。

4、嚴格遵守客戶服務部下發的出單服務《手冊》，每筆業務自錄入信息至將保單遞交客戶，必須在25分鐘內完成系統內的錄入。

5、嚴格執行公司“首問負責制”，全程負責(包括接待客戶、收集承保資料)如遇特殊情況須及時移交相關人員。

6、負責對公司承保政策、管理辦法、制度和實務規范的落實，積極反饋上級公司要求上報的各項數據。

7、協助處理承保投訴和客戶糾紛并及時將相關材料向上級領導匯報。

8、負責單證管理及承保檔案的裝訂，并定期上報單證清理情況。

9、完成領導交辦的其他工作。

第四篇：出單崗

出單崗：

1.全險種錄入、批改，承保臺賬錄入

2.單證使用及預歸檔，單證領用、回收臺賬登記 3.錦泰、新興橡膠、鐵合金進出口出單、對賬 4.大連中遠水路出單、對賬 5.車商業務處理 6.友仁共保業務處理 7.集中出單影像上傳 8.保單領取臺賬登記 9.銷售人員業績分配

10.客戶柜面查詢工作

業務管理崗： 1.全險種核保 2.團車維護

3.KOA流程提交

4.審批檔案歸檔、裝訂 5.代理人臺賬統計 6.出單投訴處理 7.平臺數據修改上報

8.出單員日常工作管理、培訓 9.出單員考核報表

10.出單培訓檔案歸檔、裝訂 11.填寫集中出單申請書 12.外圍業務答疑

第五篇：出單崗工作守則(12.9.19)

青島海納汽車保險銷售有限公司

出單崗工作守則

為更好地樹立“客戶至上、服務第一”的服務宗旨，更好的體現公司良好的聲譽和形象，特訂立本工作守則：

1、自覺遵守公司各項規章制度。以高度的責任心認真做好本職工作。

2、認真自覺學習保險相關知識。熟練掌握崗位操作技能，減少工作差錯，提高工作效率。

3、服從并及時完成領導分配的各項工作任務。工作中發揚團結協作精神，防止推諉、扯皮現象發生。

4、自覺維護公司和所在車行的工作秩序。不遲到、不早退，有事提前請假，事后及時銷假。

5、言行舉止要和善、謙恭、莊重。接待客戶面帶微笑、自然真誠、精神專注、給客戶以親切感。與服務對象交談時須口齒清楚、條理清晰、言簡意賅、用語文明、提倡講普通話。

6、各網點工作人員應耐心主動幫助投保人填寫投保單的內容并應對承保的險種進行詳細介紹，做到保足保全。7、8、9、工作時間禁止大聲喧嘩、嬉鬧、擅離職守。禁止與服務對象發生爭執、爭吵和糾紛。

為保證出單網絡系統安全，嚴禁瀏覽保險公司出單系統以外的網站，嚴禁下載或安裝非工作需要的文件和軟件。

10、后臺出單人員應及時準確的將投保單的內容錄入保險公司核心業務系統，并導入新車業務系統，若出現錯誤應及時糾正。

11、各網點上傳投保單時，應認真審核，準確無誤后及時將投保單上傳，做到上傳無差錯。

12、各崗單證保管人員應妥善保管空白單證。單證發放領用要及時，確保無一筆差錯。

青島海納汽車保險銷售有限公司

2012年9月19日