第一篇：出單員崗位職責

出單員崗位職責

1、負責接收運營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。

2、負責與座席、部門經理就有關承保出單信息進行再次確認，確保信息無誤。

3、按照公司相關業務流程和管理規定，在業務系統中填制投保單，并進行核保。

4、負責打印投保單、保險單等保險憑證。

5、按照公司業務管理規定和流程，將保險憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴格執行公司各項承保業務管理規定和內控制度，做好應收保費管控工作。

7、嚴格履行保守公司商業秘密和為客戶信息保密的義務。

第二篇：出單員崗位職責描述

出單員崗位職責描述個人認為的出單員的主要職責是：1.按照公司的核保政策做好業務的出單及核對保單工作;2.做好出單業務承保資料的整理和歸檔工作；3.做好業務數據的統計工作；4.做好承保單證的管理工作；5.提醒外勤續保；6.領導交辦的其他工作在實際的工作中我們經常做的工作是：1.接各個業務員的電話或者是傳真，給計算車險的價格，然后給他們報數確定是否出單，出單的話我們需要業務員提供身份證行駛證等材料，刷卡后打印保單把保單交給業務員或者客戶，然后整理好用完的單證填寫投保單。有需要驗車的還需要下樓驗車。2.為客戶辦理必要的車輛保險過戶和批改，拍照上傳批改資料3.提前給業務員算好下個月的需要續保的車倆價格4.及時接聽電話，解決不了的問題及時的反映給相關的人員，以免影響工作5.做好每天的業務數據結算統計工作然后發短信上報給領導。

第三篇：出單員工作總結

財產險公司出單員2014年工作總結和2015年工作計劃

一、2014年工作總結

1、出單工作

出單工作是我的本職工作，作為前臺人員必須有熟練的出單技能。2014年我的KPI指標變化較大，前半年因出單業務不熟練，以及對KPI系數理解掌握的不夠準確，導致KPI系數較不穩定。通過對自身原因的查找，和向其他優秀出單人員的學習，逐漸掌握了技巧。2014年下半年的指標較為穩定，連續幾個月KPI系數控制在100分，但因前臺主要為批單業務較多，出單量不足，導致綜合排名較低。在系統操作中，能熟練掌握核心系統和簡易系統，但是由于出單量較少，練習不足，出單速度和出單效率還有待加強，與其他優秀出單人員還有一定的差距。

2、服務工作

前臺服務主要分為客戶服務和業務服務。客戶服務是我們工作的基本，熱情、專業地對待每個客戶是我們的主要職責。我對待每一位客戶都能做到精神飽滿，熱情有禮，細心周到，專業嚴謹?？蛻舻拿恳粡埍?、每一張批單都是最重要的，客戶的問題我會耐心解答，認真溝通，希望客戶能從我這里得到清晰滿意的解答。業務服務是我們的根本，一線的業務需要我們強有力的支持。對待客戶經理和代理人員我們將會更加耐心，可能因為說話方式和角色角度的問題導致溝通上的不良，但是我還是盡我自己最大的努力，為大家解答疑問。

3、復核工作

2014下半年，中支從初審的基礎上新增了復核權限。雖然復核工作我只是協助，但是我感覺自己的責任又多了一些，我應該更加認真對待每一個單子，發現有可能出現的風險，對其做到有限的管控和防范。

4、流程工作

我的主要工作還包含運營方面的流程工作：承保流程，驗車驗證流程，內部流程，財產險流程等。

第四篇：出單員培訓

出單工作小結

1新車保險

新車投保所需資料：合格證復印件購車發票復印件身份證明復印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險人名稱不一致。如張三買車，但張三沒有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復印件即可。

2新車批單

新車退保：4S店證明（證明車輛有質量問題）/ /個人填寫的退保申請書（銀行卡需要的提供具體的開戶行名稱，如XX分理處）

投保人和被保險人不一致的時候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號或發動機號錄錯：變更申請書/投保人的身份證明/合格

證復印件/財務罰款收據（10元）

交罰款找綜合內勤

新車過戶：新舊車主的身份證明/重新開具的購車發票/變更申請書

（通常是來買車的人沒有帶身份證無法辦臨牌先用同來的人的身份證開購車發票辦臨牌，之后再重開發票把保險轉回本人頭

上。但這種情況切不可用這個沒帶身份證的人做投保 人再特約

他為實際車主，這樣會辦不上臨牌造成退保產生不必要的麻煩）

注：車架號和發動機號不可以同時變更，必須退保

車主為個人的： 退費或賠款必須要通過銀行打款到被保險人或實際車主的帳戶（不可以個人委托個人，但可以個人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個人或任何其它單位，須在支付確認書上

加蓋公章。

小貼士：被保險人-----即為行駛證車主，新車以購車發票上的名字為準

保險人-----即為保險公司

新車購買交強險時務必要 即時生效，以便于客戶當天領取臨時牌照

生效時間與刷卡時間必須間隔半個小時否則會倒簽單

第五篇：出單崗崗位職責

出單崗崗位職責

1、努力學習業務知識，不斷提高專業技能，認真落實各項規章制度，嚴格執行公司承保政策。

2、負責從事公司全險種出單、車船稅登記、客戶信息登記、退保、批單工作，保管領用承保單證。做好承保工作。

3、嚴格執行行協《自律公約》和《關于執行條款、費率及費率規章特殊問題的處理辦法》。

4、嚴格遵守客戶服務部下發的出單服務《手冊》，每筆業務自錄入信息至將保單遞交客戶，必須在25分鐘內完成系統內的錄入。

5、嚴格執行公司“首問負責制”，全程負責(包括接待客戶、收集承保資料)如遇特殊情況須及時移交相關人員。

6、負責對公司承保政策、管理辦法、制度和實務規范的落實，積極反饋上級公司要求上報的各項數據。

7、協助處理承保投訴和客戶糾紛并及時將相關材料向上級領導匯報。

8、負責單證管理及承保檔案的裝訂，并定期上報單證清理情況。

9、完成領導交辦的其他工作。