第一篇：駐點總結

小區營銷宣傳活動是券商營銷宣傳的渠道布局重點之一，而為小區居民進行投資者教育，本著主動出擊占有市場先機，擴大市場份額，挖掘潛在客戶以及準客戶，增加人們對證券的了解，建立自己的客戶量，宣傳投資理念，使證券走進小區，取得小區效應。同時提升營業部營銷團隊的整體素質，樹立華龍證券的品牌形象。

2012年5月5日我們華龍證券蘭州民主東路營銷人員進入九州城小區和九州中心花園進行了主題為“我的財富我做主”的小區營銷宣傳活動，針對居民的年齡和收入水平，制定出不同層次的營銷內容，通過采取問卷調查，上門服務的方式來了解小區居民的不同層次，提供不同的投資理念和產品，最主要的是一定要留存好有意向或已開戶的客戶信息，以便進行電話營銷回訪。

這次我的駐點小區是一個可以說是相當有潛力的地段，交通也比較方便。對于我們證券公司來說，最重要的是都是新房，都是參加工作不久且收入較高的人群，是個“寶庫”

駐點選擇正確一個方面，但是我們小區人員的宣傳力度和手法也是一個很重要的方面。我們都是經過營業部培訓，每個小區宣傳人員都是由一個資格老的員工帶隊，親自傳授宣傳技巧，告知如何抓住客人的心態，如何打動客人的心，每位員工都是非常積極干勁十足，懸掛橫幅、張貼海報、散發宣傳單（發放宣傳單使客戶詳細了解公司的情況，增強客戶對本次駐點營銷的信任度）、現場演示（提供我們網上交易系統給現場的客戶進行演示講解，在演示過程中同時介紹我們本次活動的提供的優惠措施以及我們公司的交易的優勢。拉近與客戶

間的距離。營銷人員耐心解答客戶的詢問，對于客戶提出的建議或意見要有進行記錄）、填寫客戶意向調查表（對于有意向客戶填寫客戶意向調查表，客戶留下姓名、電話等個人信息，為以后的營銷行為做鋪墊）。

我們始終抱著誠實守信的做事原則，揭示風險、絕對不欺不騙，不強不硬。全部都是自愿原則。首先是講清楚我們的活動內容，其次是告知我們的活動力度，再是說明我們的公司在行業內的優勢，最后是鎖定顧客，辦理預約開戶。來的所有客人都是空手來，滿手歸；疑惑來，笑著歸。充分體現我們小區駐點人員的職業素質和修養。

第二篇：小區駐點總結

駐點總結

這一次的小區駐點，成果并不明顯。主要原因有下：

1、小區的選擇。應該有一個更系統化的小區選擇標準。以后尋找小區就按照制定的標準尋找。從小區戶主數量、小區均價、附近教學設施配套、小區出入口數量、小區戶主年齡階層等方面來評判。小區擺攤的位置不佳。以后盡量選擇小區主干道擺攤。分支路的攤位客源已經減半。

2、在出發之前，沒有進行一個動員。沒有把目標很好的貫徹到員工腦子里。下一次做戰術行動的時候，要通過誓師大會軍令狀等動員將目標嚴嚴實實貫徹進員工腦子里，調動員工的積極性。

只有不斷的開拓、探索、實踐，不斷的和客戶交流，才能找到一條通往成功的道路。

第三篇：駐點招商2013總結

北京駐點招商2013工作總結

（2013年12月）

截止目前，我組密集拜訪對接在京和華北片區企業79家、商會和協會6家，報送信息110條，促成赴###考察企業33家。簽約項目3家（中國重汽、京城機電、國經咨詢），信息被市局采用72條，市領導親自關注、批示、對接、考察、會見企業40余次，服務區縣、園區、部門在京對接企業8次，項目備案14個，完成釩電池和釩鈦耐磨鑄件產業發展建議報告2篇。

一、鎖定目標企業，促進項目落地

一年來，駐京工作組與前期對接企業密集接觸，對已聯系企業意向性投資情況進行了梳理，鎖定了重點目標企業：

1、中國重汽。

2、聯想控股

3、中國國電。

4、中鑫集團。

5、軍安集團。

6、中合供銷。

7、普能科技。

8、奧特萊斯。

二、溝通產業協會，完善企業信息庫

加強了與中國投資協會、儲能委員會等在京行業、產業、企

業、地方協會的聯系，重點是機械制造行業協會、鑄造協會、涂料工業協會、汽車行業協會、四川商會、企業家聯合會等，豐富完善行業和企業信息庫，為尋找目標企業打下基礎。

1、中國鑄造協會。

2、中國投資協會。

三、密切聯系科研院所，跟蹤釩鈦發展趨勢

我們重點關注：一是“國家納米科學中心”的高爐渣提釩技術和新型納米釩電池技術轉化。二是“大型金屬構件激光直接制造工程技術研究中心（國家實驗室）”王華明教授的鈦合金激光直接制造技術（3D打印）在民用領域的技術轉化。三是中國電力科學研究院、中科院大連化學物理研究所、北京普能世紀科技有限公司、山西金能世紀科技有限公司、承德萬利通實業集團有限公司等全釩液流氧化還原電池儲能系統（VRB-ESS?）的研發、制造與商業化應用。四是中航工業北京航材院、中國鑄造協會及耐磨鑄件分會在釩鈦鑄件上的產業化應用。

目前，我組已對全國釩電池和釩鈦耐磨鑄件前沿企業進行了較為全面的調研，在相關領域專家教授和市投促局的指導下，已完成《#####釩電池產業發展的建議》和《####釩鈦耐磨鑄件產業發展的建議》2篇報告。

四、整合川辦#辦平臺，展示我市對外形象

一是發揮聯絡處和川辦平臺，溝通國家部委。暢通與國務院發展研究中心、國家財政部、發改委、國資委、國家電網、體育

總局等部門機構的溝通渠道，了解把握技術前沿、產業政策、行業動態、國家熱點、體育賽事等，為打造“釩鈦之都、陽光花城”，為招商引資和領導決策提供參考。二是拓展駐點招商工作職能，積累人脈關系。利用現有企業資源，擴大在京企業家聯系，拓展在京朋友圈、同學圈和老鄉圈，以商招商、以友招商、以情招商。三是關注行業展會論壇，以會招商宣傳攀枝花。積極參加在京的行業展會和高端論壇，通過活動參與來展示###、宣傳###，以會招商。四是對接區縣和園區項目，招商引資有的放矢。主動了解區縣和園區招商引資項目，為區縣、園區和部門招商引資和來京洽談提供了優質服務。

五、總結前期工作經驗，拓展招商工作新思路

通過一年多的駐外招商工作，我們逐漸打開了招商工作新局面，駐外工作小有成績。一是對接層次高，80%以上都能與目標企業的公司高層對話，減少了溝通環節，信息傳達更準確。二是拜訪效果好，拜訪也就是推銷，我們推銷的是城市、是企業發展的戰略商機，做到了有的放矢。三是考察針對強，我們邀請赴##考察的企業，都要求要鎖定產業方向，并針對產業方向，提出要達到的目的，圍繞企業在攀戰略發展展開考察。四是跟進有實效，赴攀考察的33家企業，我們做到了100%的“隨時聽召喚、周周有聯系、月月有溝通”，通過努力，60%以上都明確了進一步合作意向和下一步工作方向。

同時在“產業鏈招商”和“組團招商”上，我們立足我市資

源特色，整合我市現有招商引資項目，根據不同產業的企業之間的關聯，以及各產業中的企業之間的供給與需求的關系，向上延伸至基礎產業環節和技術研發環節，向下延伸進市場拓展環節，把招商引資項目打包推薦給優勢目標企業或多個目標企業，促成了多個目標企業、科研院所和投融資機構的聯合投資意向，并形成“組團考察”（如高端水果團、陽光康養團、釩鈦耐磨團等），提高了招商實效，節約了招商成本。

一年的工作有得有失，我們將不斷總結經驗，吸取教訓，以更加務實、更加激情的態度走出去、請進來、招回商、落下地，留住情，在今后的工作中，以實際行動向市委、市政府交出滿意的答卷。

第四篇：駐點工作終期總結

駐點工作總結

為響應團中央的號召，根據團省委的統一部署，今年2月，我作為全省第二輪第一批駐點干部被團市委安排到區團委調研、指導工作。現將有關情況匯報如下：

一、全面了解基層情況，助推共青團工作順利開展 在全面把握情況的基礎上，有針對性的加強調研。一是通過資料了解區基層團組織現狀。在團區委全面了解基層共青團自然情況、團員青年整體狀況，團干部基本信息、工作條件、活動形式、黨政支持力度等同時查閱往年的工作總結，了解目前區共青團工作整體情況。二是深入基層調研團組織的工作狀況。深入10多個街道社區、高校、中小學、企業調研基層團組織的工作環境、組織建設、規章制度、活動場所，并聽取基層黨政領導對共青團工作的建議。此外，還著重對農村的部分學校、兩新團組織和青年文明號集體進行了重點走訪，掌握基層團建工作情況。三是加強交流，有效補充。為了利用有限的時間更加全面的了解基層共青團情況，我通過召開座談會和個別談話的形式，并利用基層團干部培訓班的契機，與更多的基層團干部進行了深入交流，這種自然輕松的交流方式，使我更加廣泛的獲取基層共青團工作以及當地政治、經濟、文化信息，更加深入得了解到基層共青團工作存在的真實問題和一些好的經驗，對全面了解基層團建工作做了有效的補充。

二、全身心投入，耐心指導基層工作，在各重點項目上抓成 效

1、大力推進“兩新”組織團建，深化街道組織格局創新工作。一是堅持黨建帶動。針對區外資企業多的特點，依托非公有制經濟組織黨建工作所創造的有利環境和條件，盡早盡快在已見黨組織的外資企業中建團組織，聯系落實非公企業黨委、外企聯合會在工作例會上研究布置成立團工委；二是堅持行業推動，借助政府行業管理力量，以及新的經濟和商業模式，不斷強化發改、經貿、教育文體等行業主管部門團組織的統籌協管職能，在YBC導師自有企業中建團，加大駐外團工委建設力度。三是堅持品牌促動，利用青年文明號、青年崗位能手、青年志愿者等品牌工作，向新建團組織提供工作載體，注入工作資源，促進新建團組織健康發展。四是堅持活動牽動，圍繞青年學習、就業、婚戀、文化、維權等基本需求，適時開展“兩新”團組織趣味運動會、素質拓展訓練、義診咨詢日、免費電影專場等活動，促進 “兩新”團組織的健康發展。

2、大力加強團干部培訓工作。牢牢把握“建團九十周年”的有利契機，圍繞“服務提升年”建設，在創新開展好各項工作的同時，把基層組織建設作為工作重點。為此，通過戰線會、培訓班、拉練會議、外出考察等多種形式，不斷提高團隊干部業務能力和綜合素質，加強團隊干部隊伍建設，同時進一步完善了區直委辦局和駐區單位的團組織建設，理順了隸屬關系，此外還在區各中小學中開展了中學團務示范校、少先隊示范校創建工作，并已取得初步成果。

3、做好重點青少年群體教育幫助和預防犯罪試點工作。適應區“服務提升年”的工作目標，以服務不良和嚴重不良行為青少年為重點，面向區6至25周歲重點青少年，申請立項并建立區重點青少年群體信息管理系統。為不良青少年提供就業創業機會，提供中職中專學習機會，提供一站式服務。與區檢察院和區法院聯合開展未成年人訴前、判前社會調查工作。

4、深入開展青年志愿服務工作。圍繞區“項目建設”、“民生改善”、“服務提升”的工作大局，大力開展區青年志愿者走進企業、走進社區、走進城市。成立企業青年志愿者隊伍，開展植樹護綠、清掃衛生、交友聯誼、秩序維護等志愿活動，服務生產、服務企業、服務青工。組織機關、街道、高校的青年志愿者與企業對接，為企業青年送科技、送知識、送法律援助，與企業困難職工結對幫扶。舉辦“共建和諧區大學生實習基地”，并利用學校資源對社區工作人員進行業務培訓。半年來，志愿者每個月都來到吳家小學和社區，圍繞“學業輔導、親情陪伴、感受城市、自護教育、愛心捐贈”等五項志愿服務內容為孩子們進行服務，活動受到師生家長的一致好評。

5、挖掘典型，樹立榜樣，大力加強宣傳工作。

指導基層宣傳工作者提高寫作水平和宣傳工作思路，不斷加強區共青團的宣傳陣地建設。通過鼓勵基層團組織多報信息、報好信息。結合團市委組織開展的“俊青年”評選活動，對區參加 評選的孝順、忠誠、敬業、利他、節儉、自強的“俊”青年，進行重點宣傳。

三、駐點調研中發現在今后工作中需要加強的方面 駐區工作期間，通過走訪社區、學校、企業，調查研究發現： 盡管多年來一直采取多種積極措施大力推進非公企業團的建設工作并取得了顯著成效，但隨著全域城市化的發展要求和城區功能的調整，區新增非公企業和新社會組織不斷增多，“兩新”組織團建尚不能充分覆蓋團員青年，究其原因：一是企業主經營理念更趨向于追求利潤最大化，對共青團組織和團建工作的接納程度低；二是相當一部分非公有制經濟組織運行不穩定，停業、倒閉頻繁，一些團建措施不易落實；三是“兩新”組織規模、分布和行業性質差異性大，團建工作很難有統一的方法和模式可循，建立團組織的工作難度大。

四、采取的應對措施

一是要繼續把握“黨建帶團建，工團共建”模式，在未建黨組織和建工會的企業同時推進團建，在已建黨組織和工會的企業回頭彌補團建。二是要加大人力支撐，完善基層組織格局創新，深入挖掘和發揮專、兼職團干部在兩新團建工作中的積極性和主動性，不能成為旁觀者。三是要培樹典型，并積極發揮青年典型在所在組織中建團的作用。四是要注重總結工作經驗，形成好的做法和制度，使兩新團建實現有效覆蓋。

第五篇：銀行駐點

1.銀行駐點的證券客戶經理 是由各個證券公司派到不同的銀行網點，工資要看地方定，一般至少1000起點，開一個客戶會有提成，一個有效戶（看各個證券公司的要求）會多一些，每月一般會有指標，不完成也沒有問題，累計到下月啊，太多不完成 當然自己走人算了！

2.客戶資源越多越好啊，干什么都要人脈的，沒有不要緊，慢慢在銀行發展啊！

3.有的證券公司給的提成高些，有的低，例如給客戶開戶報銷的士費，都有多少不同的，還有你們的工資會按照你的客戶的傭金提成的啊！這個也是各個證券公司自己定的。

4.一般只有客戶經理開始慢慢往上爬啊，要想做分析員，很難，要求很高，而且也不是你這個專業可以做的，要求的方面很多。

駐點在民生銀行，是繁華區域，其他銀行也有很多。這里一天大概150左右的人流量。

銀行里面加上我，一共有5家券商。華林，國泰，招商，還有一個打醬油的。我是接替前輩的工作呆在那。華林的在那有一年了，跟銀行關系應該很好了。其余的也都有幾個月。

這個月銀行有三方存款的比賽，說是要淘汰幾個券商，只留兩個。我是外地人，只有幾個同學在，撐死了也就能有7，8個三方存款。

我不太擔心三方存款，自己努力做，實在不行了就換家銀行。我想知道券商如何跟銀行打好關系。除了幫銀行做事，拿號，人多的時候疏導人流。還有什么需要注意的。

我是新人，在證券公司剛實習2周多，5月份考證。希望前輩們教導我下。

本人從業人員，從工商銀行做起的，比你運氣好點，只有國信和我們證券公司，競爭不是很強，但是逐漸發現國信的和銀行關系非常不錯，而且人家業績也非常不錯，月薪基本能保證在1萬左右。銀行人流量每天400個號左右，每季度40個三方存管的任務。

首先回答你的三方的問題，其實銀行只關心三方的數量，而據我說知目前開戶都是免費甚至還倒送東西，那么你就盡量多開空戶吧，盡量多地給銀行簽到三方。

其次，和銀行的關系是慢慢來的。剛開始你就是大堂經理了，努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，你不懂的客戶問的銀行業務問題你千萬不要胡亂回答，而是問柜臺或者大堂經理，有把握回答正確的才回答。你的目標，不是柜臺，而是三個人打好關系：一個是大堂經理，一個是銀行負責人（主任或者行長），還有一個是最重要的，就是銀行的理財經理或者客戶經理。怎么樣打好這個關系呢？首先我告訴你，銀行內部的關系非常復雜，無論你聽到誰說誰的不好或者好，你都不要告訴你三人……這個是最基本的。然后有事沒事就多和行長啊理財經理去溝通，說說你自己，多多了解他們的工作，反正多交流就可以了。

其實你知道關鍵是做好銀行的關系，但是我告訴你，你的方向錯了。你的想法是對的，但是要做好銀行關系，關鍵還是要你自己的專業知識過關，特別是分析股票一定要準確，不要一推一個套，至少得70%的成功率。還有，你的有些業務是和銀行沖突的，比如基金，一定先照顧銀行利益。

和大堂里的客戶溝通，主要就是轉戶的問題了，可以從股票、服務、傭金等方面入手，一般客戶滿足其一個方面肯定能搞定了，千萬不要三個方面同時答應客戶……那樣你很難做的。

為人一定誠實，守信，這個非常非常重要。做這個不只是做股票，而且是做人。等銀行的人都夸你這個人的人品的時候，其實即使你股票做得稍微差一點點，都還是會給你介紹客戶的。

因為你的網點券商多，競爭強，一定找到你比別人強勢的地方，比如你們公司傭金低？或者推薦股票準？或者服務比較全面？或者銀行幫你介紹客戶了公司能給銀行一些好處？

如果這些強勢的地方你一個都沒有，你可以選擇換一家券商了。

沒想到的再提醒我補充。

作者：ssldarren 回復日期：2010-04-14

22:13:41

看到有人回帖的請人吃飯，非常不妥。我告訴你，我在銀行，都是大堂啊行長啊理財經理和我一起吃飯，而且從來沒有是我請，都是他們請。你要知道，就算是銀行的理財經理其實對理財也是一竅不通的，但是千萬不要讓他覺得他（她）一竅不通，而是讓他們知道，你或者你公司做股票很厲害……如果你連etf都不知道，你怎么給人家講解etf套利？所以，別以為穿個西裝打個領帶就都能是金融從業人員……證券不像保險那么好忽悠人的，你做得好天天有客戶請你吃飯天天跟著你，工資也一定不會發愁。所以記住，做人是根本，做票是必要條件。所以，好好學習股票，有了專業知識，你不找客戶，在那里講解股票，都能吸引一大堆客戶過來聽的……

作者：hotqiao 回復日期：2010-04-15

18:23:49

感謝ss

剛下班回來。在前臺站了一天，幫忙拿號，填單子。和其他券商的關系也還好，中午一起吃的飯。下午的時候一直在跟大堂經理瞎聊。

如果到銀行會給你介紹客戶這種程度，需要怎么努力？

介紹銀行的產品？我呆的民生銀行大廳里專門有一個理財經理（男），只要是過來詢問理財的，都直接去找他了。怕我是幫不了銀行開發客戶了。給股票信息？又沒內幕消息，自己分析的有用么？銀行里都是女的啊

作者：ssldarren 回復日期：2010-04-20

17:29:05

這些天比較忙，上個月業績拿了第一，所以需要干的事情反而也比較多，所以就才看到你這帖子。

我簡單分析了一下，其實銀行里都是女的反而好，就好我網點一樣啦。轉戶有一個原則，只要是對方券商并且在這個網點的客戶經理的客戶，你就不應該和人家談轉戶，這個潛規則一定要遵守。

給銀行開發客戶，其實還是有機會的，你在銀行呆久了，自然會有一些比較熟悉的客戶的，有事沒事你都把要買銀行理財產品的或者銀行的潛在客戶往理財經理哪里帶過去，并且說話的時候要盡量幫助銀行說話，但是不要過多，多了的話反而會讓銀行不滿的。只要做久了，銀行的理財經理對你的印象會非常好的，只要就打下了基礎。多找這個理財經理聊天，聊聊自己對工作的感受，對銀行和券商的感想，反正多分享是好事。和其他券商就盡量之談行情。

給股票信息的話，其實關鍵還是要你自己專業知識過硬，所以我以前說了，這個才是最關鍵的東西，有了這個其他的才能有實現的可能。任何人都沒什么內幕，所以別靠什么內幕。正因為銀行里的都是女的，都不懂股票所以才好做啊。我的很多客戶還都是女的呢，呵呵！

我在國信上班,剛做這行一個月多，直到現在才開了兩個有效客戶，但資金量都少得可憐，我每天的工作就是到中國銀行、農業銀行、工商銀行去上班，因為人手不夠，所以要跑三間銀行，一個字：累，但這不重要，重要的是不知道怎么樣去開戶客戶呀，每天在銀行里都以發呆為主了，要不就是坐在電腦旁看新聞，沒有業績好郁悶呀。我想請教一下各位經紀人高手指點一下，這樣下去真的不行了。

下面是一些銀行里的信息反饋：

1。中國銀行：是我現在的這個鎮唯一的中國銀行，客流量最大，特別是星期一和星期五，可以說排長龍，有的客戶要等一個半鐘左右才能排到自己，但看著這么多的潛在客戶卻無從下手，在這銀行里的證券公司的駐點也只有國信這一家。但電腦擺放的位置很不明顯，不細心的客戶跟本不知道我那是干什么的；一個多月了從這里開出兩個戶，一個是新開，一個是轉戶過來的，注意：中行的行長是我的老鄉，雖不是同一個縣，但都是同一個市的，因為我們都是出門在外打工的。所以關系還一般。

2。農業銀行：客流量也不錯，客戶質量也好，最重要的是電腦位置放的特好，一進銀行大門就可以看到幾臺電腦是玩股票的，一個安信的經紀人已經在那里駐點了，中投也有一臺電腦放在那，但從來沒看過那中投的家伙，怕過不了多久會給銀行掃地出門了，我們國信也有一個點在那，所以我也要經常過去看看，聽說安信的那個每個月能從那里開發出30個左右的客，但我卻一個也沒開發出來。

3。工商銀行：也是在中國銀行和農業銀行附近的一個小銀行，客流量不大，基本是在工廠上班的人去那比較多，所以大資金的客戶比較少，三家銀行排成一個一字形，所以我基本上每隔兩三天就要從中國銀行走到農業銀行，再去工商看看。從第一家走到最后一家要25分鐘左右。

這三家銀行，不用說中行和農行最好，但我就是不知道怎么去開發客戶，好郁悶呀，小弟請求各位高手們指點一下呀，小弟一定不勝感激。