第一篇：銷售部工作管理制度

銷售部工作管理制度

一、銷售部組織架構：

銷售案場經理

↓

銷售主管

↓

置業顧問

二、職責

銷售部職能：

銷售部負責公司開發項目的銷售執行工作，負責項目認購、簽約、貸款、回款，全過程的計劃、實施、監督和處理。在銷售實施過程中全力維護和諧的客戶關系，樹立良好的項目口碑，為公司后續發展奠定堅實基礎。在銷售執行過程中，依據市場反饋向公司相關部門提出銷售推廣建議，以便及時調整宣傳推廣策略。與此同時，在實際工作中積極開展業務、技能及其他各方面的培訓，加強團隊自身建設。

1、銷售經理工作職責：

1-1 實施監督管理銷售中心的日常工作，主持指導銷售部的日常工作； 1-2 根據銷售部日常工作的統計分析資料，制定切實可行的銷售計劃；

1-3 制定初步銷售價格體系，依據市場動態，及時向公司提出價格調整建議

及銷售策略；

1-4 協助公司相關部門擬定項目宣傳推廣計劃；

1-5 做好各項資料統計分析工作，建立和保持與客戶的長期聯系；

1-6 定期提交銷售工作計劃，宣傳推廣建議及銷售工作總結；

1-7 負責銷售團隊的培訓工作；

1-8 定期組織銷售人員進行市場調研工作；

1-9 負責銷售部突發事件的處理；

1-10 組織工作例會；

1-11 完成領導臨時安排的其他工作。

2、銷售主管工裝職責：

2-1 協助本組銷售員完成客戶接待、談判、簽約的過程；

2-2 對本組銷售員的日常工作進行管理，了解本組銷售員每日的接待情況，及時發現問題，及時向銷售經理反饋問題，并提出解決建議；

2-3 對每日來電、來訪的客戶及銷售情況進行統計，并上報銷售經理；

2-4 負責監督本組銷售員工作過程中的規范程度，發現問題及時糾正，遇特

殊情況上報銷售經理；

2-5 向銷售經理提供準確的銷控；

2-6 負責本組銷售員的作息秩序及每日接電、接訪順序的排定；

2-7 完成領導臨時安排的其他工作。

3、置業顧問工作職責：

3-1 熱情主動接待客戶來訪，全面介紹本組項目特色；

3-2 依據每日來電、來訪情況認真填寫客戶來電、來訪登記表，做好客戶登

記確認工作，并于每日下班前交與銷售主管統計；

3-3 獨立完成客戶談判、認購及簽約工作，遇特殊情況及時上報銷售主管； 3-4 負責意向客戶的跟進與追訪；

3-5 了解周邊競爭樓盤的銷售狀況，完善銷售說辭；

3-6 嚴格遵守部門各項規章制度；

3-7 完成領導臨時安排的其他工作。

三、行政管理制度

1、考勤制度

1-1 工作時間：8：30—18：30（值班人員8：00）

1-2 中午12：00—14：00為午餐時間，留值人員需等其他人員進餐回來后

方可出去就餐。

1-3 值班：每天18：30以后兩人一組值班，根據客戶情況決定下班時間。1-4 請假制度

各級審批權限：請假一日者可由銷售主管決定，請假一日以上者須請示經理。2-1 病假：銷售員因病請假，需提前一日或當日上班前向主管提出申請，請

病假超過一日者，需事后補請假條和醫院診斷書，經理及時安排其他人員值班。扣除本人當日工資。若當月公休假期沒有休完，可以抵公休假期。

2-2 事假：銷售員無正當理由不得請假，確需請假者必須提前一天向主管請

示，并在當月內與其他銷售員提前換休或事后倒休。無法換休或倒休的情況下，事假本人扣當日工資。

2、遲到早退的處理方式

3-1 遲到：

1）第一次罰款10元；

2）第二次罰款20元；

3）第三次罰款30元；

4）當月累計四次者予以辭退。

3-2 早退：

1）第一次罰款50元；

2）第二次罰款100元；

3）當月累計三次者予以辭退。

3、曠工的處理方式

4-1 第一次給予嚴重警告并罰款200元；

4-2 半年累計兩次者予以辭退。

4、排班規定

5-1 周一至周五所有銷售人員輪流休息，每名銷售人員每周休息壹天；

5-2 展會或促銷活動期間停休，全體人員照常上班，展會或活動結束后適當

安排補休；

5-3 國家法定節假日銷售人員按正常排班表上下班，事后補休；

5-4 每月制定出銷售人員排班表，張貼公示，以便督促檢查；

5-5 銷售人員考勤表由銷售主管每月底統計出考勤情況上報給銷售經理，由

銷售經理上報給公司辦公室；

5-6 未經審批擅自換休的人員一律按曠工處理，累計三次者予以辭退。

四、著裝儀表要求

1、整體要求：

1-1 上班時間在辦公室、銷售大廳內需按公司工裝要求著裝并佩戴胸牌； 1-2 上班前5分鐘必須著裝完畢；

1-3 輪休但仍需接待客戶的銷售人員，必須著工裝接待客戶；

1-4 定期修剪指甲，不留過長指甲，切忌有污物；

1-5 每日保持鞋面光亮，從工地現場返回及時清潔；

1-6 衣服上不得有污跡，不得脫線，不得少扣子；

1-7 經常洗頭，保證衣服上不得有頭屑；

1-8 所有銷售人員須儀表端正。

2、男士：

2-1 發型梳理整齊，長度適中，鬢發的長度不得超過耳；

2-2 每日剃須，保持面容整潔；

2-3 如穿西服套裝，西服不得敞開，褲長須蓋住腳面，褲子須有褲線； 2-4 穿統一工裝、襯衫并打領帶，不得將襯衫或西服袖口挽起；

2-5 領帶不得歪向一邊，領帶結不得過松或過緊；

2-6 必須穿深色襪子，穿深色皮鞋，并保持鞋面清潔；

2-7 在辦公區內不得抽煙（客戶敬煙或給客戶敬煙時除外?？蛻綦x開，應立

即把煙熄掉。）

3、女士：

3-1 不得染奇異發色；

3-2 短發每日應適當以發膠等定型；

3-3 化淡妝；

3-4 著統一工裝，要保持工裝整潔；

3-5 穿深色高跟鞋，著裙裝時應穿長筒襪，襪子不得跳絲；

3-6 不佩戴奇異首飾；

3-7 不染有色指甲油。

五、接待中心紀律要求

1、嚴格執行上下班作息制度；

2、嚴禁在銷售大廳及辦公室內大聲喧嘩，嚴禁工作人員之間高聲談笑；

3、在前臺值班的人員必須端坐，不得側身，嚴禁趴在桌面上；不得短信聊

天、玩手機游戲、吸煙、吃零食；如果有必須說的事情，應微微側頭且小聲說；

4、所有銷售人員的私人物品均放在休息室個人衣柜內，在銷售接待臺及辦

公桌上不得放置任何與工作無關的私人物品（水杯除外）；辦公用品需在使用后及時整理，保持銷售前臺的整潔；

5、保持工作人員辦公桌的整潔，下班離開前須保持桌面清潔，物品擺放整

齊。發現物品亂放給予扣留，次日到銷售主管處領取，并寫檢討書一份；

6、嚴禁在上班時間睡覺、吃零食、用熱線打私人電話，要保障現場銷售熱

線的通暢，不因占線而流失客戶；

7、所有人員嚴禁撥打聲訊電話，如經查實屬初犯者，在交付相應電話費用的同時罰款300元，再犯者一經查實予以辭退；

8、嚴禁在前臺、接待大廳看報紙、雜志，任何人員不得在銷售大廳吃東西；

9、對客戶要熱情、禮貌、又問有答，不得以任何理由挑、搶或冷落客戶，特別是接待非本人客戶，必須耐心做好接待工作，嚴禁與客戶爭執及在背后諷刺客戶。在工作中要團結合作，不允許說影響團結的話，嚴禁在公共場合與同事爭執；

10、銷售人員不得走出銷售中心接待客戶；

11、嚴禁向客戶暴露公司內部問題或說不利于公司及其他銷售人員的話；

12、嚴禁由于業績沖突私自向客戶取證，一經發現記過處分一次，并填寫《違

紀過失單》，處以100元罰款；

13、聽從經理的領導，按時按質完成領導布置的工作；

14、無特殊原因必須按時參加銷售培訓及考核；

15、不得將銷售價格表送予客戶或無關人員；

16、銷售人員任何員工手機均應保持待機狀態，不得失去聯系；特別強調公

休日及病事假期間一定要處于待機狀態。

業績分配制度

一、業績判定

1．為樹立團結互助的團體精神，有關業務成交按照業績分配制度執行，制度

未有規定的，由銷售經理分配處理；

2．家庭購房時，夫婦、父母、子女等直系親屬視為同一客戶，其他親戚不作

同一客戶處理（視情況而定）；

3．企業購房時，股東及公司高管層視為同一客戶，其他不作為同一客戶處理；

4．熟客介紹新客戶，以取得新客戶的聯系電話并且新客戶到訪售樓處時需說

明介紹人姓名，且要有客戶登記為準，否則視為首次來售樓處接待；

5．如遇兩個或以上客戶對同一物業有意向時，以先交定金為準

二、業績分配

1．置業顧問在成交后，要求由下定、補定跟進至客人簽約、催款、全額房款

付清為止，期間需配合相關部門同事共同解決客人在辦理銀行按揭手續時所提出的問題。置業顧問如不能親自到現場跟進，則必須通知現場主管安排同事幫忙跟進，如無出現特殊狀況，傭金由原置業顧問享有。為了避免節外生枝，原則上要求置業顧問親自回現場跟進。

2．客人進入售樓處應詢問其之前是否曾經到訪，當客人明確否定后方可跟進。

如客人表示之前曾經到訪并道出A銷售員姓名，則應交由A銷售員跟進。如A銷售員不在場，則由A銷售員的職務代理人接待。如果其職務代理人不能接待，則由排首位的B置業顧問負責跟進(在跟進之前必須打電話給A銷售員,了解客戶的概況)，成交后的傭金由A和B置業顧問平分，業績歸A置業顧問，后續工作由A職業顧問跟進。如當天無法成交，客戶歸還A置業顧問繼續跟進。如出現置業顧問在知情的情況下刻意隱瞞真相，則成交后傭金歸原置業顧問。

3．已成交的A客戶介紹B客戶來買房時，B客戶提出找A置業顧問,而其不在場的情況下，則由A銷售員的職務代理人接待。如果其職務代理人不能接待，則由排首位的B置業顧問負責跟進(在跟進之前必須打電話給A銷售員,了解客戶的概況)，成交后的傭金由A和B置業顧問平分，業績歸A置業顧問，后續工作由A職業顧問跟進。如當天無法成交，客戶歸還A置業顧問繼續跟進。

4．如遇A、B兩位置業顧問分別跟進的客戶為直系親屬時（常見情況為夫妻、父子、母女、關系非常密切的購房結婚男女），則成交后傭金平分；如為兄弟、姐妹、朋友關系時，則需用業主姓名判別是哪一位銷售員的客戶，而另一位銷售員不可拆分傭金。

5．如遇A置業顧問的客戶是B置業顧問的朋友，原則上應發揚團體合作精神，提供義務幫助。如客戶比較信賴B置業顧問，強烈要求其代為跟進及辦理相關的手續，而且過程中包含多次的現場和電話跟進，為了有效地促進客戶成交，可向銷售經理申請雙方共同跟進。

6．對于安排使用電話跟進公共資源的客戶，負責聯絡的置業顧問可以讓客戶

到現場找自己。若客戶到現場后沒有找聯絡的置業顧問，則視為公共資源，可由其他置業顧問跟進，成交后不拆分任何傭金。

7．一個客人若由多個(3個以上)的同事接待介紹過而成交，則應相互協商，達成共識。業績單上只能寫兩位置業顧問的名字。

8．公司其他部門職員或外來公司人員介紹的客戶，原則上作為公共資源由by

位置業顧問接待，除非客人要求某位置業顧問接待。

9.如果A置業顧問為了爭業績故意搶B置業顧問的客戶，則成交后業績和提

成都算B置業顧問的。

項目資源共享制度

一.目的實現總公司各項目資源的共享

二.主要內容

1．各項目的營銷經驗應定期交流，交流內容包括：區域市場情況、先進產品

設計、客戶最新市場動向、案場操作經驗等；

2．銷售經理應在周會匯報中，將最新的操作經驗、心得也作為匯報內容進行

分享。內容較多的可做專項主題報告；

3．項目在操作過程中的市場情況、新的產品設計思路、營銷創新手法、政府

制度理解執行等項目操作中的經驗，應及時總結并在銷售經理會議中實現共享；

4．案場積累客戶資源，均為公司資源，應及時匯總在公司內部各案場實現共

享；

5．所有操作項目應定期收集、匯總周邊市場信息資料至公司，以利于資源再

利用。

By位制度及范圍

1.客戶來時，Byone喊客戶到，全體人員高喊“歡迎參觀”（其中By位桌人

員站起）；

2.Byone迅速上前認真講解；

3.By位人員必須按照By位順序By，認真劃By位表，嚴禁搶客戶或不接待

客戶。違者重罰，視情節嚴重都停By；

4.接待客戶必須熱情，耐心禮貌，不準歧視客戶，不準以貌取人，被客戶投

訴者嚴懲；

5.客戶走時必須送客戶出門；

6.By嚴禁空桌；

7.喊柜臺時，嗓音洪亮、清楚，并面向柜臺；

8.新老客戶全部算By過；

9.Byone因私事未能及時By位時，視為放棄，須更新輪回方可By位；

10.若為他人老客戶，問清事由，并交由其本人或代理人，若該銷售員不在，交給銷售主管或銷售經理解決；

11.嚴禁By桌嬉笑、打鬧、吃零食、看報紙、玩手機，違者重罰；

12.Byone應細心觀察，并做好隨時接待客戶的準備；

13.By桌應保持干凈，物品擺放合理有序。

By位接待客戶事項說明

1、第一次來的客戶，由By者按順序優先接待；

2、中午吃飯By位必須留人坐By；

3、早上上班之前或晚上下班之后，接待客戶不劃By位；

4、如果客戶找某人接待時，應由其人直接接待，其他銷售員不得接待；

5、如來人找某人接待時，某人不在，由其職務代理人接待，如果成交，代理人不分提成；

6、如來人找某人接待時，某人及其職務代理人都不在，由By位按順序接

待，如成交，由接待人員和某人平分；

7、銷售主管及銷售經理幫銷售員談客戶，成交后不得分配提成；

8、如銷售員之間發生矛盾，應及時找銷售主管或銷售經理進行協調，不

得在售樓部發生爭執。

第二篇：銷售部工作流程和管理制度

銷售部工作流程與管理制度

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

５）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

６）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

３、商務談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

4、發貨流程

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4）庫管辦理出庫手續

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3）技術部和客戶溝通

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量

3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統計表

4）銷售情況月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情況統計表

10）區域銷售情況統計表

11）每月經銷商管理匯總表

12）《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

５）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

６）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

３、商務談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

4、發貨流程

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4）庫管辦理出庫手續

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3）技術部和客戶溝通

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量

3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統計表

4）銷售情況月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情況統計表

10）區域銷售情況統計表

11）每月經銷商管理匯總表

12）《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

第三篇：銷售部管理制度

銷售公司管理制度

為規范銷售公司的管理，完成銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優點和服務項目。

2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考 勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考

勤的基本依據。

5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。

7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。

8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。

9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會： ⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：⑴ 銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；⑶營銷總監或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查

業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內容：⑴ 銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；⑵優秀部門匯報重點項目的進展情況；⑶銷售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；⑸營銷總監或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。

2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。

3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同采用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產品名稱、單價、數量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。

4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

6、財務部應設立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。

六、發貨制度

1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關

人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。

3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。

七、違規處罰

1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。

3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司

2014.1.1

第四篇：銷售部管理制度

管理制度匯編

《試用》

[2018年1月]

編制：公司行政人事部

銷售管理制度

一、總則

1、根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

2、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

3、本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

4、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

二、管理體系

1、銷售部實行經理負責制。

2、指揮的原則（1）服從的原則

下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。（2）一個上級的原則

每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。（3）逐級的原則

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3、指揮的形式（1）口頭指揮（2）書面指揮（3）通過會議指揮

不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

4、聯絡溝通

（1）加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。（2）要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。（3）要樹立相互服務、相互制約的意識。（4）創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

三、銷售的服務

銷售的服務是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。

1、對客戶的服務。包括：(1)售前服務（客戶下訂單之前）?？蛻舻慕哟?，對產品的介紹；(2)售中服務（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，邀請客戶參加公司舉辦的活動；(3)售后服務,積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的問題。

2、對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；詳簡得當，語言規范、條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經驗主義而流失客戶。

3、《客戶檔案表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶檔案表》，注明客戶姓名、聯系方式、咨詢事項、來訪日期等，以備日后查詢。

4、銷售情況的記錄。銷售代表應非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行售后服務，銷售代表必須自己核對完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產品類別名稱、付款方式、定金數額、貸款繳納日期等。

5、保持工作環境的衛生、有序。保持銷售辦公室的環境衛生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。

6、銷售代表有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶店面參觀，介紹公司發展情況，催交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。每逢節日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。

7、向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務之一。銷售代表應選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶及時預存充值或者完成結款?？蛻粲秒妳R方式付款時，銷售代表應告訴客戶在匯款后把匯款憑證發給自己，并在接到憑證后立刻將之報給財務便于核查賬目。

8、銷售業績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應盡力提高個人銷售技能，如果長期無業績的由組長報請經理召開經理、組長、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意后執行。

四、行為規范

1、言談舉止

在工作場合要保持嚴謹、得體的言談舉止，儀態儀表。

（1）本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規三次者予以除名。

（2）銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

（3）對待客戶彬彬有禮，不與客戶搶道，主動為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。

（4）工作人員站姿、坐姿要得體大方。

（5）在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。

（6）看到領導來要起立、讓座、倒水。

2、辦公用品

（1）辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。（2）個人用文件袋要保持整潔，不得在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。

（3）電話機的清潔、端正。

3、資料的管理

銷售助理負責本部門的資料管理工作。銷售助理作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。

《客戶檔案表》填完后存檔?！豆ぷ魅罩尽访刻煊射N售代表總結完成，發布在工作群內，提供給部門領導。分項目存檔以及合同的管理，售后資料等需保存。注意事項：

①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。

②特別注意資料的保存，如：跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料。③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。

④電腦主機要加密，密碼應定期更換，除經理、組長、助理以外人員使用需經上一級領導同意。

4、合同的管理

(1)由經辦的銷售代表填寫，如該經辦人員不在，由組長安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。(2)合同內容的填寫。合同包括：主合同、附加補充協議、附件圖紙等。嚴格執行規定的單價、付款時間、既定的條款，如出現金額的優惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。

(3)合同簽寫的程序。合同文本先由銷售助理做標準合同評審，經銷售代表填寫后需銷售組長復核簽字，復核內容包括合同書每一條、每一款，各項數據是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。

原則上合同一式三份，客戶、公司財務、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查后存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。(4)合同的管理。

①銷售助理每月月初將上一月的所有合同原件整理存放。

②所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。③除公司領導、銷售經理、銷售組長、合同經辦人以外，其他人員查看合同須經經理同意，借閱須簽字。

五、發貨管理制度

根據公司規定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

（1）直接向訂單客戶發貨。

（2）發貨的依據是購銷合同、貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發貨。

（3）特殊發貨審批權限：特殊情況發貨需由銷售人員報備銷售經理審核后、方可執行，審核、審批時必須履行簽字手續。

六、發票管理制度

（1）客戶需要開具發票時，須報備銷售經理審核批準后、執行實施。（2）銷售發票由專人負責依據公司有關開票規定，到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

（3）銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

七、處罰制度

1、任何員工上班時間玩手機或用電腦看視頻等事宜，一經發現一次口頭警告，二次處罰當事人100元，納入員工基金，若出現三次以上，當事人自動離職。

2、任何員工服裝應簡潔方大方，不得穿奇裝異服上班，嚴禁穿短褲，拖鞋上班，一經發現一次口頭警告，二次處罰當事人100元，納入員工基金，若出現三次以上，當事人自動離職。

3、任何員工不服從領導工作安排的，上級有指示或期限的命令，無故未能如期完成，兩次口頭警告，三次直接辭退。

八、解釋權

本制度由公司行政部負責制訂、修改并解釋，如有其它更改和增加相關制度，經行政部制定列入各部門制度并分發執行。

第五篇：銷售部管理制度

上海雄博精密儀器股份有限公司

銷售部管理制度

編號：SUP/MS-XS-001 銷售部管理制度涉及銷售部日常工作的管理，具體規定如下： 一．銷售部各人員職責范圍：

（一）.銷售經理：

1.1 完成當年銷售任務.1.2.剖析全球市場狀況、同行業競爭對手情況，做詳細的市場調研及戰略定位，制定本品牌各區域的戰略目標,制定的運營方案，并進行及時修正 1.3.銷售渠道及產品推廣

B2B網站維護及客戶詢盤的及時分發和登記備案

國外展會的提案，籌備等工作

國外代理商的開發，合同的談判及制訂

1.4.客戶資源的建立：對所有客戶資源進行整理，時刻把握客戶的最新動態 1.5 定期向上級匯報銷售情況

1.6 負責本部門與其他部門的溝通及指導業務員解決日常業務中的具體業務問題

（二）銷售業務員：

2.1．完成規定的銷售額，配合經理完成部門銷售總額

2.2.負責國內外貿公司，醫療器械公司，合作工廠等業務的開發

2.3.日常購銷合同的簽訂，貨款的跟蹤，訂單的下達及跟蹤, 貨物的交付 2.4.客戶資料的妥善保管，有條理歸檔 2.5.按時完成個人月銷售額的分析報告 2.6.部門臨時交辦的其他任務

（三）銷售助理：

3.1.接聽電話,妥當應答，并做好電話記錄

3.2.相關文件的打印，復印,快遞的寄發和登記等 3.3.配件的申領和登記

3.4.配合業務員進行來訪人員的接待及安排工作

3.5.部門文檔的管理和備案，各種表格的整理，登記和備案 3.6.訂單的下達，部門銷售額的統計

3.7.部門所有客戶資料的整理與及時更新

3.8.能獨立制作報關的整套單據，熟悉單證的整個流程。3.9 完成經理交辦的其他臨時性任務

（四）售后服務工程師：

4.1.負責制定配件價格，申領配件、退配件以及相關配件銷售發票的制作 4.2.對國內外客戶及海通維修部（輔助）、彥科進行售后服務 4.3.國內外SUPORE產品返廠處理及跟蹤 4.4.對國外客戶產品知識培訓及售后服務

4.5.客戶產品知識咨詢及指導及忠告性通知書的編寫 4.6國外客戶質量問題反饋的處理及跟蹤

品質！以精制為本！

上海雄博精密儀器股份有限公司

4.7.展廳樣品管理及維護

4.8.負責登記和匯報每個月的質量情況 4.9.部門臨時交辦的其他任務

二: 銷售部相關風險控制: 2.1所訂貨物為非常規或物制產品時,要求客戶30%預付款,款項到帳后，業務員方可填寫<<銷售異常審批表>>(見附件1)并安排生產,客戶全款到公司帳戶后可安排發貨,若由于個人原因不執行此流程而造成的損失,參照<<員工手冊>>相關條款承擔相應的賠償 2.2 除非有特殊規定,所有貨物都必須先全款到公司帳戶后才發貨

2.2 在美元匯率發生劇烈變動時,可選用人民幣定價來鎖定價格,減少匯率原因造成的損失 三．部門會議制度

3.1.周部門例會：匯報上周的工作情況,對下周工作作出安排

3.2.月部門例會：每月5號（如遇節假日順延），總結上個月部門銷售情況，明確下個月銷售目標 四．展會管理制度：

4.1參加展會的各銷售人員銷售人員需就接待客戶的總體情況,同行業及產品分析進行分析.并提交至部門主管，部門主管進行匯總和進一步分析后提交至公司領導.4.2售后工程師需就客戶反饋的質量問題,售后和配件進行分析,并提交至部門主管，部門主管進行匯總和進一步分析后提交至公司領導.五．展廳的管理辦法: 5.1 銷售部展廳日常清潔工作由當日值日人員負責，5.2展廳內的展品由客服工程師負責保管(ERP),并每季度節對展廳內的展品進行更新。附件1:銷售異常審批表

本規定從2011年10月01日開始執行。

抄送：計劃部、生產部、財務部、品質部、采購部，銷售部備案，資料室存檔 編制： 體系校對： 審核： 批準：

品質！以精制為本！