第一篇：基金銷售經驗分享（大全）

基金發售近半月,全行上下團結一心，銷量規模每日創新，名列全行前列。行長非常重視此次基金的銷售，在分行布置基金銷售任務后，當即在支行舉行全行動員大會，明確工作目標，分析產品特點，討論銷售要點并組織支行中小、小微、廳堂等團隊的負責人盡快落實指標，聯系客戶。會議結束后，行領導們更是率先認購加銀基金，激發起支行全體員工的銷售動力，大家積極響應，各條線多管齊下。

廳堂團隊負責人則組織工作室成員進行產品培訓，讓廳堂一線銷售人員充分了解產品情況，費率水平，風險程度，分析產品的優勢、賣點。大家積極討論，以最簡單的話術，最通俗的語言在短時間內打動客戶。同時，鎖定目標客戶，如： 1.有較多閑散資金的客戶。此類客戶有較大資產，并有部分銀行存款沒有配置的，可以建議客戶分散投資，配置部分資金在基金上。2.期待較高收益，喜歡做股票的客戶。客戶通常自己操作股票，但由于市場起伏較大，近期收益通常都不理想，這類客戶可以以加銀基金的背景、專業團隊為切入點，引導客戶由專業團隊為其理財，博取高收益。3.有購買基金經歷的客戶。此類客戶通常比較容易接受基金產品，可與客戶分析當前股市的狀況，促使客戶逢低買進。4.年輕，有風險承受能力，愿意接受新型投資方式的客戶。此類客戶是我行潛力較大的客戶，對理財的認知能力強，且能夠承擔較高風險，對各種理財接受能力都較高。通過以上分析，廳堂團隊負責人派專人對近期理財到期的客戶進行短信提醒，并重點電話邀約目標客戶來行洽談加銀基金。廳堂的員工則抓住每一位來支行辦理業務并有理財意向的客戶，積極營銷，用專業的金融理財

知識，為客戶提供合理的資產配置，促成銷售！

通過與客戶的成功梳理，溝通，營銷，最后促成了支行銷售的盛況！

第二篇：基金銷售

基金營銷的幾點體會

一、基金營銷是一項系統工程

目前銀行的基金營銷組織依然是基金公司的基金經理開場投資報告會，銀行的理財經理負責邀請高端客戶到場參加，之后就是基金介紹、現場互動提問等等。接下來就轉入為其半個月或一個月的銷售任務完成期的通報和考核。

個人觀點：隨著金融行業競爭的加劇、全球化市場的動蕩、尤其是居民理財知識和水平的不斷提高。基金銷售應該從銀行內部，至上而下形成證券市場分析、基金分類研究、老基金每月精選、新基金銷售指引、客戶持有基金診斷服務、理財經理基金投資能力培訓等一整套基金銷售服務體系。逐步改變現有銀行理財經理或銷售經理依靠關系乃至銷售話術等銷售技巧進行營銷的單兵作戰的銷售模式。

二、基金營銷的售后服務是關鍵

由于市場的多變和基金公司自身治理結構的不同，各類基金的表現在證券市場的各個階段差異較大，無論是客戶還是理財經理作為個體很難準確把握市場趨勢，因此銀行后臺必須建立基金銷售的跟蹤評價系統，一方面為客戶經理提供了客戶服務的有力工具，一方面亦有利于了解基金經理的投資風格和價值取向乃至基金經理的變更對客戶投資的影響程度。從而能夠較為全面的為客戶提供基金投資的服務建議，牢固樹立“以客戶為本”的銷售文化和理念。

三、理財經理提高自身基金投資能力

建議理財經理自身要積極參與基金投資，唯有如此，才能感受客戶投資的個中滋味，才能站在客戶的角度，設身處地為客戶著想，徹底拋棄話術營銷等所謂技巧，扎實的練好“內功”，畢竟為客戶賺錢，理好財才是理財經理專業化的體現，亦是理財經理的價值所在這段時間，對于你我會有一種自已都說不清的感覺，我很糾結很困惑，我不喜歡這樣的自已，也不想這樣繼續下去，是到了好好的整理一下自已的時候。對不起了!我不能再和你做朋友了，人生故事里的大多數結局都源于自已的選擇，人生不是游戲，我想認真地過好每一天，最后祝你幸福!

第三篇：申請基金經驗

奧地利計算機科學家，芬蘭科學院院士Hermann Maurer 2015年1月提出一個問題：“Does Internet Make Us Stupid?”他說，現在沒有人讀全文了，互聯網應該對這種膚淺的閱讀習慣負責。這話似乎也有一定道理。現在人們比較浮躁，呼風喚雨的比較多，精雕細刻的比較少；游戲打鬼子的比較多，琴棋書畫比較少，練習中文書法都是老年大學的人；想當明星、一夜暴富的人多，默默無聞做貢獻的少。這些風氣不能不說與當下網絡的發展有關系。在當今網絡時代，科技論文多得不得了，新聞和網上的文章更是不計其數。很少有人把整篇文章看完，而是先看標題，再看摘要。所以，能不能吸引讀者，標題和摘要很重要，對于課題申請也很重要。本人注意到，本月的CACM發表的一篇博文，“Make Abstracts Communicate Results，”可見國外也有人關注著到這個問題。

先說題目。課題申請的題目不能太大，也不能太小。太大了，是一個研究方向，你一個課題不可能研究下來。可是，如果題目太小，也許只夠寫一篇論文，怎么能申請一個課題呢？一定要恰到好處，說明你要研究的主要問題。新聞題目一定要讓人一看就覺得這是一條新聞。我看到，有些博文題目很吸引人，讓讀者很想點開看看。這說明這博文題目取得好。但是，打開一看，內容和題目并不相符，有一種被騙的感覺。

再說摘要。我看到有些基金申請書的摘要，寫了好多微電子技術如何重要、體系結構如何關鍵、大數據如何熱門，其實這些東西都不屬于你這摘要應該寫的東西。摘要應該寫本申請的主要創新點，預期將得到什么結果。不用寫你能出幾篇SCI，而是你能解決什么科學問題。不要老是引進一個什么模型，大談一個什么概念，而要干貨。你能證明一個什么定理、提出一個什么算法，目的是解決一個什么問題。最近“算法”一詞用得很濫，幾條平鋪直敘、無循環、無迭代、無遞歸的程序就說是一個算法。這太夸張了！科學論文的摘要也是這樣。常有學生問：論文的摘要和結論有什么區別？有的學生甚至干脆把摘要的一段復制到結論就完事。這是不對的。摘要是提前告訴讀者本文研究什么問題，做了哪些工作，主要結果是什么，主要創新點是什么？而結論是從全文看，你已經得到的研究結果是什么？經過你的工作，可以得到的結論是什么？當然也許還會寫一句：今后的工作準備做什么？當你讀新聞之時候，開頭一定有簡單的幾句話，簡練地介紹這個新聞。其實這就是摘要。但是，我看到網上新聞常常復制正文中的一段放在前頭。當你往下看的時候發現有重復的一段。馬上覺得是浪費時間，也許就懶得往下看了。文章的摘要應該是結果和關鍵概念的總結，不論讀者看不看全文都能知道一個大概。互聯網技術養成了讀者這種粗略閱讀的習慣。據國外讀者反映，ACM和IEEE雜志和會議論文集充斥著無啟發作用的摘要，好像是作者故意隱瞞他們的結構，以引導讀者去讀他們的正文，至少讀讀小標題或者是后面的“結論和今后的工作”。其目的不是傳遞信息，而是強制讀者去欣賞他們辛苦組織的一篇散文。甚至反復修改這篇文章，使它能發表。其實，關鍵是你的研究工作做到家沒有？對讀者會有什么幫助？而不是去故意粉飾一個丑陋的實體。

新聞的編輯和記者組織這些材料較好些，帶有有意義的標題，揭示核心概念，接著有一個簡短的概要，然后是全文。這也許是因為專業編輯的監督，要求作者確認主要的新聞點，知道讀者不一定會閱讀全文。最近有些新聞過于抽象，不知所云。我估計是事實不確切，就只好抽象一點了。你不一定認為它對，但也不能說它錯。自從大數據渲染起來以后，到處都是百分比數據，說是大數據分析來的。可是，這些數據的科學性值得懷疑，因為常常發現數據打架，即這個數據與其他的數據不一致，而且互相不銜接。所以，大數據分析不但有處理能力、處理速度的問題，更重要的是分析的合理性。

就此，本人呼吁科學論文包含總計結果和關鍵概念的摘要。我也同意呼吁編輯們、程序主席們和評審人們強制這一要求。好的摘要改善了平面語言的通信帶寬，對工程有益，對讀者也公平。

第四篇：基金銷售工作總結

銀行基金銷售人員工作總結 20××年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、改進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態度有所飛躍。

一、20××年第一季度工作總結

1、“基智團”的工作

在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。3月份，在“××基金”銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問題，妥善解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發現工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。

二、20××年第二季度工作計劃

1、增強基金客戶的服務工作

目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。

我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢？

每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。

每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。

目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將

自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式

對于個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。

在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

作為營業部的一員，必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶，為營業部的發展作出自己的貢獻。

4、團隊成員互相支持，攜手努力共創佳績

心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。

作為營業部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。

5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排 6月11日，又是一次證券從業人員考試。我要利用現在起的兩個月時間，對學習章節、學習要點按“周”進行劃分，每周突出學習重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。篇二：工作總結

工作總結

時光飛速，轉眼間我已經到公司快三個月了，在這段時間里我慢慢地適應了公司的工作環境，很感謝公司領導給的從事與所學的相關專業相匹配的工作機會。盡管剛剛進來工作上遇到了一些困難，如用友軟件不太熟悉；業務不懂等等。在這期間，得到了領導的精心教導和同事們的熱情幫助，在此表示衷心感謝。

入司以來主要從事財務工作總結，另在基金公司從事相關研究及協助簽約等日常工作。

下面，我將三個月的工作總結匯報如下：

財務工作總結：

1、接手經貿、康久、中歐中心三套賬務處理；

2、報表處理及財務報表分析；

3、國稅、地稅申報；

4、月初各區域銀行拿回單等相關工作；

5、其他財務相關工作，銀行開戶、辦理ca數字證書、辦理貸款卡等。

通過這段時間，工作慢慢地開始上手了，但是仍然需要不斷的練習、學習與復習。

基金工作總結：

七月底開始進入基金公司，從不太懂基金的知識，開始慢慢地學習了解。了解私募股權基金的定義，私募股權基金設立基本流程，私募股權基金的銷售方法；私募股權基金的銷售話術；私募股權基金銷售的對象等。主要完成了：

1、上報了2份基金模式研究的ppt，其中一篇已經匯報，一篇待審中。

2、協助公司研究戰略組研究基金的四環節募、投、管、退。在基金公司工作中銷售方面未取得實質上的成果。因從事基金銷

售的時間不長、周邊資源有限、銷售技術缺乏等形成的。

在基金公司主要從事研究工作，是一種非常好的自我學習與提升的機會。公司給我們提供了一個很好的理論聯系實際的平臺，讓我對基金相關的知識有了很好的了解，幫助提升自身的價值，在將來能更好的發揮自己的力量，為公司創造價值。

日常的工作生活心得總結：

一、虛心學習

要適應新的工作要求，必須加快更新和補充知識，并認真向部門老員工虛心求教，這樣才能更好更快的融入到這個新的工作崗位上，適應并適合這份新的工作。

二、忠于工作

工作中，遵守規章制度，不遲到、不早退，敬重自己從事的事業，專心致力于事業，做好自己的本職工作。注重細節不斷地創新求進。履行崗位職責、完成領導布置的工作任務，都認真對待，不打半點折扣。注重準確領會領導的指示精神，認真思考問題，努力發揮好自己在團隊中的作用，全力以赴貫徹執行工作任務，注意講究工作的方式方法以便取得良好效果。

三、誠實自律 工作態度積極，領導安排的任務盡量保質保量的認真完成；同事任務繁重時積極與人分擔。

生活上注意約束自己，平等待人，熱情友善，保持艱苦樸素的本色。2014年10月13日

附件：（每天日報表）篇三：公司創新基金工作總結報告 有限公司

創新基金項目工作總結報告

我公司實施的“具有遠程網絡智能控制功能的醫用氣體綜合管理系統開發”項目申請了2011國家中小企業創新基金，該項目于2011年、2012年分別獲得地方和國家科技部立項，其中地方立項資助30萬元、科技部立項資助70萬元。目前，項目實際到位金額69萬元（地方20萬元、國家49萬元），很好地支持了本項目的實施。本項目實施以來，得到了地方科技部門的大力支持，得到了全體參與人員的全力配合。在各方的共同努力下，本項目各項建設任務得以順利完成，不但很好地完成了預期目標，而且取得了良好的社會經濟效益。其執行情況總結如下：

一、企業概況

成立于1998年1月，2012年改制為，注冊資金由最初的1211萬元增資到目前的7500萬元，是一家中美合資（2011年7月1.5億元入股本公司）、中德技術合作，專業從事醫療設備、醫療工程設計、制造、安裝的國家高新技術企業，主要經營手術部凈化系統、醫用中心供氣系統、護士呼叫系統、醫用制氧機、電動吊臂、icu橋架式吊塔、icu功能柱、醫療床等產品。

公司擁有醫療工程和醫療器械行業準入二級資質，4個產品取得了二類醫療器械產品注冊證，9個產品取得了一類醫療器械產品注冊證，取得了機電安裝、建筑智能化一級資質，裝修裝飾設計與施工一體化二級資質，消防設施工程專業承包三級資質，a1、a2級壓力容器制設計和和制造許可證，gc2級壓力管道設計、安裝許可證。公司先后通過了iso9001國際質量管理體系認證、iso 13485醫療器械質量管理體系認證、iso14001環境管理體系認證、歐盟ce認證、gb/t28001職業健康安全管理體系認證、gb/t50430工程建設施工

企業質量管理認證。

目前，公司已完成了多項主打產品技術的研發，獲得31項國家專利和軟件著作權，實現了核心技術的自主化；同時，公司為產品銷售建立了暢通的銷售渠道，實現對全國30多個省市、自治區、直轄市客戶的銷售（典型客戶有華西醫科大學附屬醫院、南京軍區總醫院、蘭州軍區總醫院、成都軍區總醫院、北大國際醫院、江蘇省人民醫院、第三軍醫大附屬醫院等）。公司以領先的技術、可靠的質量、及時周到的服務贏得了市場、贏得了客戶，成為行業佼佼者，獲得了客戶、政府和社會的一致好評。為此，公司先后獲得了國家高新技術企業、四川省成長型中小企業、中國3a級信用企業、四川省質量信譽aaa級企業、四川省質量管理先進單位、四川省優秀誠信企業等榮譽稱號，商標也被評為四川省著名商標，醫用中心供氧系統被列為四川地方名優產品目錄；此外，公司研發中心還被評為四川省企業技術中心。隨著公司的健康快速發展，公司技術研發實力不斷增強、產品銷售增長迅速、市場占有率不斷提高、資金實力不斷壯大。到目前為止，公司已發展成為占地200多畝、擁有員工750人、設備300多臺套，形成資產5.70億元、年銷售收入3.14億元的高新技術企業。

二、基金項目概況

本項目開發的是一種醫用氣體綜合監管系統，由醫用氣體信息采集、信息處理傳輸、執行機構及平臺綜合管理系統軟件構成。其中信息采集、傳輸模塊主要采集、處理傳輸醫用氣體信息，供后臺管理系統遠程實時監控之用；執行機構主要實現對醫用氣體運行的控制及故障的處理；綜合管理系統軟件主要實現對整個醫院醫用氣體的統一監控、綜合管理。

該產品是對傳統醫用氣體管理產品的更新換代，其具有醫用氣體信息自動采集、運行狀態自動監控、故障自動提示及遠程處理、醫院醫用氣體統一管理等功能，能很好地實現對整個醫院醫用氣體的遠

程、智能、綜合管理，解決醫用氣體監控難度大、處理不及時、需人員長期值守等問題，有利于醫用氣體的安全供應和高效管理，可廣泛應用于各大、中型醫院。

1、項目主要創新點

（1）醫用氣體綜合管理方案創新

本項目通過系統性設計方案創新，把醫院各醫用氣體節點的管理和醫院醫用氣體綜合管理有機結合了起來，產品具有對醫用氣體的安全監管、對用氣單位氣體使用情況的自動計量和統計、對維護人員的自動遠程通知、對醫用氣體的遠程智能控制等功能，實現了對醫院醫用氣體的集中控制和綜合管理。

為實現這一方案，本項目采用了gprs信息遠傳技術、互聯網技術、電話網絡語音傳輸技術、智能控制技術等，實現了用氣節點、用氣單位、運維人員、后臺管理系統的信息互動，有效提高了醫用氣體管理的智能化、信息化水平，做到了對醫用氣體的安全、高效、綜合管理。

（2）信息加密技術的運用

本項目采用des信息加密技術，有效防止了直接采用gprs信息傳輸通道可能產生的信息被干擾、截留和控制，杜絕了系統誤報警、誤動作等問題的出現。

（3）雙看門狗電路技術的運用

本項目采用了雙看門狗電路設計，即一個看門狗停止工作以后，另外一個看門狗會為系統提供必要的時鐘，同時讓停止工作的看門狗進行復位，重新工作起來，處于待機備份狀態，這樣兩個看門狗輪可以輪流工作，避免了系統終端數據采集器常出現的系統死機和重啟問題，確保了系統的穩定。

（4）其他技術創新

本項目還采用單脈沖轉換技術，使醫用氣體計量精度大為提高；

采用全端口保護電路技術（包括串口外接設備保護電路、光耦隔離、電源保護電路等），使系統能夠有效防范雷擊、接口防浪涌電壓沖擊、防靜電，并具有了對電源輸入反接、誤接、過壓、欠壓和過流的保護功能；采用電源自動切換管理技術（兩路外部輸入電源和一路電池備份電源的自動切換），確保了系統在掉電和外部電源關閉情況下數據的完整；采用短信收發技術，實現了醫用氣體管理人員、護士站工作人員、各病區乃至設備供應單位對醫院醫用氣體情況的及時、準確了解，確保了醫用氣體的使用安全和醫用氣體管理的快速高效。

2、市場情況

本項目開發的醫用氣體綜合管理系統，除了具有對醫用氣體的普通監控、計量等功能外，還具有遠程網絡智能化控制功能、綜合管理功能，可有效提高醫院醫用氣體的管理水平和效率，從而更好地滿足醫院的實際需求。用戶使用反饋，本項目產品功能豐富、性能優異、性價比高、能更好地滿足醫院客戶的實際需求，因而獲得了眾多客戶的青睞。

在本項目實施過程中，經濟不景氣對市場需求造成了影響，公司針對市場變化，及時對產品及其銷售方式進行了調整：

（1）采用新技術、新工藝、新安裝流程，降低了產品生產、安裝維護成本；采用軟、硬件選配方式，滿足客戶對產品功能、性能的不同需求。這些措施的采用，實現了產品的低成本和系列化，確保了產品的競爭優勢。

（2）采用對原有市場滲透策略，采用行業有影響力醫院樣板示范形式，實現對原有客戶深入挖掘和對新客戶的拓展，這樣既降低了產品銷售的前期投入，又降低了前期銷售難度。采用市場代理銷售策略，實現對新地域、新市場的拓展，這樣大大減小了公司開拓新市場的難度、降低了風險。

通過以上措施的實施，公司先后實現了對廣西、寧夏、安徽等新地域和新興市場的開拓，實現了對南寧市第二人民醫院、寧夏中衛市人民醫院等客戶的銷售，并與之建立了良好的合作關系，這為本項目實施打下了較好的市場基礎，并創造了良好的銷售業績（截止2014年12月，項目產品實現603.80萬元的銷售收入。）。

3、社會經濟意義

（1）本項目產品的成功開發，有效滿足了國內醫院對醫用氣體綜合管理的需求，可實現對醫用氣體的統一、綜合管理。這有利于我國醫院醫用氣體管理效率、安全管理水平的提高，確保醫療安全；有利于醫用氣體管理、維護成本的降低，可有效降低運維管理人員的勞動強度。

（2）本項目主要依托多項已獲受理和授權的實用新型專利、軟件著作權等關鍵技術，完全具有自主知識產權，其性能指標全面優于國內同類產品，達到國內領先水平。本項目的成功實施，有利于提高我國相關行業技術水平，促進技術進步。

（3）本項目的實施，對于解決就業和促進地方經濟發展也具有積極意義。到目前為止，本項目實施有效解決了33人的就業問題，并上繳稅費55.38萬元，實現凈利潤99.66萬元，創造了較好的社會經濟效益。

三、基金項目執行過程與取得的成果

1、資金落實與使用情況

（1）資金落實情況

截止到年月日，本項目已到位的總投資額為361.90萬元，其中立項時已完成投資52萬元，新增投資309.90萬元，其中：

科技部創新基金 49.00萬元

地方資助 20.00萬元

企業自籌資金 240.90萬元篇四：創新基金項目工作總結報告

創新基金項目工作總結報告

項目名稱：***** 單位名稱：******工程有限責任公司

聯系電話：********* 傳 真: ********** 日 期：2012年2月24日

目 錄

1、項目承擔單位基本情況

2、項目基本情況

3、項目資金落實與支出情況

4、項目產品開發進度與取得成果情況

5、項目產品市場開拓與銷售情況

6、合同技術、經濟、質量、資產指標完成情況

7、項目驗收時與立項時企業的資產、銷售、利稅情況

8、項目執行過程中存在的問題

9、項目的實施對企業的影響及其效果

一、企業基本情況

武漢市********技術工程有限責任公司—中國環境科學學會理事單位、湖北省聲學學會常務理事單位，專業從事****治理與振動控制。公司創建于1987年，于1996年正式注冊成立為武漢市********技術工程有限責任公司，一直致力于****與振動控制和除塵設備的研究、開發與應用。公司與許多大專院校、科研所建立了緊密的合作關系，如此強有力的技術后盾，保證了技術的成熟性和先進性。

公司自行研制的“通風****”、“pgx型高壓排氣****”、“型鋼冷切機隔聲罩”等均獲國家專利證書。其中，pgx型高壓排氣****榮獲第三界全國環境保護暨第五屆國際環境保護展覽會國際金獎。公司堅持“質量第一、追求卓越”的方針，率先在同行業中通過了iso9001質量管理體系認證，目前公司還獲得由湖北省住房和城鄉建設廳頒發的環境工程（****）專項工程設計乙級資質、安全生產許可證、建筑企業環境工程專業總承包貳級資質。20多年來，公司建立了廣泛的銷售渠道，客戶遍及冶金、化工、通訊、建材等眾多行業。已經完成1000多個不同類型的風機、水泵、冷卻塔、空調系統和發電機組等設備的****治理。

不僅如此，公司在冶金、電力等行業中進行了縱深發展，并且取得了長足的進步，成功完成了許多制氧廠、燒結廠、振動篩和轉運站的綜合****治理工程，并為各類空壓機、氧壓機、氮壓機、球磨機、除塵風機及工藝系統的氣流噪音治理提供了****、隔聲罩。所有工程和消聲設備均達到勞動保護標準和環境保護標準，100%達標。

二、項目基本情況

1、項目概況

本項目是一種復合型號的****，主要解決目前的小孔噴注****和節流降壓****所存在的孔徑小且孔數多使其易堵塞和穿孔困難而帶來的弊羰。它由節流減壓孔板裝臵、片式阻性消聲裝臵和雨帽組成，其中節流減壓孔板裝臵的下部與氣體排放管相接，節流減壓孔板上部通過法蘭與片式阻性****裝臵相接，片式阻性消聲裝臵的上方設有雨帽。項目產品結構簡單、容易生產、消聲效果好，其降噪量達到40db(a)以上，速度≥100m/s、壓力≥10mpa。并且****的耐熱、耐濕性能較好，其耐熱溫度≥500℃，耐濕度飽和水蒸汽。

2、項目主要創新點

項目產品的主要創新是結構創新：****特別是針對高壓、高速、高溫、高濕等特點，其速度≥100m/s、溫度≥500℃、壓力≥10mpa、濕度可達飽和水蒸汽。能綜合統一的措施不多，本項目就是對上述“四高”的要求，進行控制效果的預報與優化。

1、設計采用節流減壓段，其作用是：高壓、高速排氣流，逐級擴容，節流降壓，孔板的層數根據壓力而定。各層孔板的穿孔直徑和數量，根據排氣流量設計計算。

2、設計采用片式阻性消聲段，按阻性消聲原理設計，內填的吸聲材料多為不銹鋼絲棉或防水玻璃棉，解決耐濕、耐熱等問題目。

3、設計產品用上端雨帽，防止雨水、塵埃滴落入****中，同時，雨帽內側裝有吸聲材料，可以增加整體消聲效果。

3、項目技術路線 ****，設計原理成熟，項目產品可靠。通過相關的實驗及檢驗措施能促使****設計的軟件化、智能化。保證產品質量的穩定，高效節能、優化、標準化、系列化。技術路線：見圖（1）

三、項目資金落實與支出情況

本項目是2009年6月立項。立項前，本項目已經完成投資****萬元，此費用為企業自籌，其中項目研究經費：***萬元；設備更新改造費：***萬元；材料費：****萬元；市場調研開發費：***萬元；產品檢測認證費：5萬元；其他費用：5萬元；專用生產制造設備投入經費30萬

元。

本項目的執行期是2009年6月至2011年6月。按照合同規定，本項目在合同到期時，完成總投資****萬，在項****萬元，企業自籌230萬元，銀行貸款****萬元。按照合同約定的投資計劃，公司積極籌措資金，加強項目技術研發，購臵設備儀器，資金分別投入到本項目的研發與試制、購買儀器設備、流動資金、銷售及其他費用。本項目資金支出分別為：項目產品開發及試制****元，購臵生產設備****萬元，貸款貼息****萬元，流動資金****萬元，銷售費用****萬元。篇五：創新基金項目工作總結模板

高可靠性的2件套數字配線架開發及產業化

項目工作總結報告

重慶鴻雁通信器材廠

2009年12月28日

目 錄

一、企業概況??????????????????????2

二、基金項目概況???????????????????.3

三、項目執行過程與完成情況?????????????..?8

1、項目資金落實與支出情況??????????????8

2、項目產品開發進度與取得成果情況??????????9

3、項目產品市場開拓與銷售情況????????????12

4、合同技術、經濟、質量、資產指標完成情況????????13

5、項目驗收與立項時項目承擔單位的資產、銷售、利稅情況?14

6、項目執行過程中存在的問題?????????????15

7、其他相關說明????????????????.??.?15

四、基金作用與效果????????????????.??.?16

五、企業未來發展??????.???????????.?.?17 高可靠性的2件套數字配線架開發及產業化

項目工作總結報告

一、企業概況

重慶鴻雁通信器材廠1981年5月15日成立，注冊資本460萬元，是一家專業從事通信配套設備研發、生產、售后服務等的企業，是電信、移動、聯通和廣電的主要供應商之一。通過了iso9001：2000質量管理體系認證。連續10年獲得重慶市優秀高新技術企業、納稅先進單位等光榮稱號。現有員工173人，其中具有中高級技術職稱32人，具有大專以上的科技人員82人。專業從事技術開發人員26人，占員工總數的15%；行政管理人員16人，占員工總數的9%；生產人員110人，占員工總數的64%；銷售人員12人，占員工總數的7%；其他人員9人，占員工總數的5%。

我們追求規范化的現代企業管理，建立了一系列規章，鼓勵創新，強調協作。管理團隊專業結構合理、互補性強，具有較強的企業管理、研究開發和市場運作能力。科學和富有人性化的管理造就了一只團結協作、努力奮進的團隊。我們始終堅持一種持續、科學、專注和統一的研發思路，并建立了科學、高效的研發體系，從而保證了產品的先進性和穩定性，使其可以持續地滿足客戶不斷提升的需求。現擁有數字配線架，光纖配線架、光纜交接箱，綜合配線架／柜／箱、總配線架，機房安裝電源設備、機房配電設備、機房走線架等八大類、近100個規格品種。通過技術創新和改進，現擁有20多項專利技術。

企業宗旨：貫徹國家科技產業政策，充分發揮聯營企業技術支撐的優勢，促進通信高技術成果的商品化，為用戶提供優質的產品和優良的服務，繁榮市場經濟，發展我國的通信事業。

二、基金項目概況 2件套數字配線架采用我們自主研發的、有知識產權的活動的t3型同軸連接器——三通端接射頻同軸連接器，將5件套數字配線架的c型同軸連接器的活動連接頭改為活動連接座——kc型同軸連接器，使t3 型同軸連接器與kc型同軸連接器能直接連接，完成固定連接、提供測試口。t3和kc同軸連接器分別安裝時，各自連接跳線塞繩，完成調度和自環。不但提供行標規定功能和滿足技術指標，還完全兼容通信網上5件套數字配線架，符合用戶使用習慣，系統連接回線結構簡化60%，節省了60%的銅合金、黃金材料，減少60%的有毒有污染表面保護處理，操作簡化50%，成本降低50%，一個系統只有二個活動連接點，活動連接點少，連接可靠性明顯提高，完全可替代5件套數字配線架。2件套數字配線架可用于3g網絡中：是傳輸系統與基站系統之間、移動交換系統與用戶數據庫系統之間、移動交換系統與增值業務系統等多種功能系統之間，廣泛采用的射頻電纜連接的各種數字信號復用通信接口必備的連接、調度配套設備。也可用于2g系統、固定電話網絡中，普遍使用的，射頻電纜連接的數字信號復用傳輸通信系統輸入/輸出接口必備的連接、調度配套設備。

1、關鍵技術

（1）計算機模擬仿真技術和輔助設計技術（2）材料選擇 2件套數字配線架所用的同軸連接器選用優質材料：活動連接部分內、外導體是錫磷青銅，其它內、外導體是黃銅，高頻絕緣材料是聚四氟乙烯。

（3）數控精密機加工 同軸連接器的機加工精度和表面光潔度要求高，誤差小于？？？？mm, 表面光潔度接近鏡面。采用小型數控車床精密機加工成形。并確定合理的工藝參數，保證尺寸精度和表面光潔度，以確保技術指標。

（4）表面保護處理選擇

同軸連接器的活動連接部分的表面先鍍鎳，再鍍金？？？合金。我廠的改進之處是：與電鍍廠合作，應用先進的鍍層保護膜技術（涂膜爆光腐蝕保護技術），僅活動連接部分的接觸區，才鍍金？？合金，而不是整個活動連接部分鍍金？？合金。產品在保證質量的前提下，進一步的減低了成本，同軸連接器的其余部分表面鍍鎳保護。

（5）裝配和測試

同軸連接器裝配完成后，采用低阻儀，絕緣測試儀、耐壓測試儀，網絡分析儀，對每一同軸連接器主要的技術指標逐一測試，保證是完全合格的產品。

第五篇：基金銷售崗位職責

基金銷售崗位職責

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績;

3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質服務;

4、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導;

5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

6、領導安排的其它工作。

崗位職責2：基金銷售崗位職責

1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

崗位職責3：基金銷售崗位職責

1、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

2、制定工作計劃并快速推進;

3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

4、負責公司的基金產品的推廣;

5、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

崗位職責4：基金銷售崗位職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。