第一篇：加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)務(wù)實(shí)信貸調(diào)查之我見(jiàn)

加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)務(wù)實(shí)信貸調(diào)查之我見(jiàn)

時(shí)下，支持小微企業(yè)發(fā)展是我們農(nóng)村信用社信貸調(diào)研的一個(gè)重要課題。我們?cè)谡{(diào)查小微企業(yè)，財(cái)務(wù)報(bào)表的失真度高，很難真實(shí)描述企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)實(shí)力，有很多小微企業(yè)對(duì)銀行一本帳、對(duì)稅務(wù)一本帳、對(duì)內(nèi)部股東一本帳、對(duì)企業(yè)主自己一本帳。作為一名曾在信貸管理部門(mén)從事信貸調(diào)查崗位的我，就如何務(wù)實(shí)調(diào)查談一些粗淺的意見(jiàn)和看法。

通常情況下，我們?cè)趯?duì)小微企業(yè)做分析、調(diào)查時(shí)，獲取的客戶(hù)信息主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：一是收集企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表獲取相關(guān)信息；二是現(xiàn)場(chǎng)考察其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)面及業(yè)務(wù)項(xiàng)目情況；三是通過(guò)走訪(fǎng)企業(yè)的上下游客戶(hù)，探訪(fǎng)企業(yè)主要相關(guān)部門(mén)，詢(xún)問(wèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)管理人員及當(dāng)?shù)卣块T(mén)領(lǐng)導(dǎo)或地方有聲望的人員等渠道搜集到的，并據(jù)以判斷、分析出的各種非財(cái)務(wù)信息。

在實(shí)際操作中，我們的部分基層信貸員信貸管理注重點(diǎn)僅停留在“區(qū)別對(duì)待，擇優(yōu)扶持”上，對(duì)企業(yè)以往表現(xiàn)依賴(lài)過(guò)重，對(duì)收集企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表獲取相關(guān)信息和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)面看得很重，往往忽視對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況全面分析，實(shí)時(shí)信息缺乏把握。信貸調(diào)查中空話(huà)套話(huà)較多，“形式主義”孳生，信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)失真，存在的隱患不小。究其原因：一方面前者容易獲取，有量化的數(shù)據(jù)及指標(biāo)作比較分析，而后者需要信貸調(diào)查人員去歸納、梳理、總結(jié)、綜合分析；另一方面信貸員對(duì)客戶(hù)分析特有的慣性思維，注重財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，欠缺對(duì)企業(yè)的綜合分析。由于企業(yè)行業(yè)歸屬不同，如果生搬硬套企業(yè)提供的數(shù)據(jù)去分析，在一定程度上影響對(duì)企業(yè)信

貸業(yè)務(wù)調(diào)查分析的有效性和嚴(yán)肅性，給貸款審批的決策層無(wú)法對(duì)貸款審批作出前瞻性的分析和判斷，甚至造成誤導(dǎo)。

我覺(jué)得，信貸人員在調(diào)查貸款時(shí)，不要單純的只是收集由企業(yè)提供的表面上的數(shù)據(jù)，應(yīng)該深入企業(yè)，進(jìn)一步驗(yàn)證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，深入了解合同履行狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，更要通過(guò)“非正規(guī)”的信息渠道獲取能真實(shí)顯示企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)。同時(shí)，要通過(guò)征信管理系統(tǒng)和其他途徑了解企業(yè)主個(gè)人和關(guān)聯(lián)人員及高管人員的人品和素質(zhì)，從而更有效地實(shí)現(xiàn)正確抉擇以便適時(shí)擇優(yōu)服務(wù)。因?yàn)榭刂瀑J款風(fēng)險(xiǎn)的根本是判斷借款企業(yè)的違約可能性，違約可能性與經(jīng)營(yíng)人個(gè)人的人品和素質(zhì)有著很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，所以通過(guò)各種渠道了解經(jīng)營(yíng)人（包括企業(yè)主個(gè)人和關(guān)聯(lián)人員及高管人員）的個(gè)人品行，把握信貸風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人信息應(yīng)該包括年齡、受教育程度、家庭生活狀況、性格特征、不良嗜好、戶(hù)藉關(guān)系及客戶(hù)的社會(huì)聲望等。企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息包括客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)的歷史沿革、客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)記錄、客戶(hù)的前期投入等。企業(yè)的管理信息應(yīng)該包括：企業(yè)現(xiàn)金流量、管理方式和實(shí)際控制人情況、市場(chǎng)地位、上游供應(yīng)商情況、下游客戶(hù)情況等。行業(yè)發(fā)展信息應(yīng)該包括：成本結(jié)構(gòu)、行業(yè)成長(zhǎng)、業(yè)務(wù)周期、盈利能力等等。

在我們目前的小微企業(yè)貸款中，由于部分企業(yè)很難拿出有效的抵質(zhì)物，往往存在保證擔(dān)保貸款的情況，風(fēng)險(xiǎn)管理措施的落實(shí)程度較難保證。從過(guò)去到現(xiàn)在，始終存在一種現(xiàn)象:市場(chǎng)好則“應(yīng)收盡收”，市場(chǎng)壞則“本息難保”。九十年代的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款就是一個(gè)典型案例。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中“消極”和“激進(jìn)”都有所存

在。如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，有效發(fā)放，這就要從企業(yè)主、股東及其他關(guān)聯(lián)人員的社會(huì)關(guān)系、親朋好友和生意伙伴角度入手，而這些都必須建立在對(duì)借款企業(yè)充分了解的基礎(chǔ)之上才能夠?qū)崿F(xiàn)。然而，很多信息采集私密性較強(qiáng)，如何能夠在有限的條件下，獲得客戶(hù)的這些信息呢？我覺(jué)得，我們的基層信貸人員應(yīng)該發(fā)揮“人熟、地熟、情況熟”的優(yōu)勢(shì)，采取多調(diào)查多走訪(fǎng)的方法，調(diào)查了解企業(yè)法人代表的品行，調(diào)查企業(yè)的納稅情況、用電量、應(yīng)收帳款回籠和對(duì)外負(fù)債或其他民間融資等情況，同時(shí)，深入企業(yè)車(chē)間，聽(tīng)取一線(xiàn)工人或管理人員對(duì)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的看法，了解原材料出入庫(kù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、應(yīng)收帳款等情況，走訪(fǎng)相鄰企業(yè)或同行或往來(lái)企業(yè)，了解企業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)，還可以邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣块T(mén)領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)所在地的村干部和一定威望的群眾代表對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)議，獲得第一手信貸調(diào)查資料。

總而言之，在小微企業(yè)信貸決策時(shí)，我們的信貸調(diào)查人員必須務(wù)實(shí)調(diào)查，為審批決策提供參考，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，切莫粗心大意，蒙混過(guò)關(guān)，低估、忽視隱性信息從而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

2013年4月22日《中國(guó)金融界網(wǎng)》

第二篇：小微企業(yè)信貸偏好系列調(diào)查

小微企業(yè)信貸偏好系列調(diào)查

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評(píng)論 郵件 糾錯(cuò) 2014-06-23 16:17:39 來(lái)源：《中國(guó)銀行業(yè)》雜志

文/本刊記者 王慧梅

編者按:從上一期小微企業(yè)融資調(diào)查結(jié)果來(lái)看，處于上升周期的批發(fā)零售行業(yè)融資需求最為強(qiáng)烈，鑒于批發(fā)零售業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的重要地位，同時(shí)鑒于批發(fā)零售行業(yè)迫切的融資需求，本期特別針對(duì)批發(fā)零售行業(yè)展開(kāi)微調(diào)查。

批發(fā)零售業(yè)是社會(huì)化大生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，是決定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度、質(zhì)量和效益的引導(dǎo)性力量，是我國(guó)市場(chǎng)化程度最高、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的行業(yè)之一。行業(yè)做大做強(qiáng)或多或少需要借助金融的力量，從批發(fā)零售行業(yè)的融資角度來(lái)看，本期微調(diào)查顯示批零行業(yè)中三個(gè)領(lǐng)域的融資需求較強(qiáng)烈，但行業(yè)整體信貸融資比例較低，面對(duì)有待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，銀行的態(tài)度還是趨于謹(jǐn)慎，主要原因是批零行業(yè)的特性所致。

批發(fā)零售行業(yè)中三個(gè)領(lǐng)域融資需求最強(qiáng)烈

通過(guò)本刊第四期的微調(diào)查我們可以了解到，產(chǎn)業(yè)鏈融資需求已經(jīng)悄然受到商業(yè)銀行的重點(diǎn)關(guān)注，而產(chǎn)業(yè)鏈上的批發(fā)零售行業(yè)融資需求較為強(qiáng)烈，這主要是由批發(fā)零售行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式所決定。從本期的調(diào)查情況來(lái)看（如圖1所示），持續(xù)經(jīng)營(yíng)且具有較強(qiáng)融資需求的批發(fā)零售行業(yè)子行業(yè)有餐飲業(yè)、服裝業(yè)和酒水業(yè)等。

三大融資需求強(qiáng)烈的子行業(yè)中餐飲業(yè)最為突出。餐飲業(yè)的融資需求難以得到滿(mǎn)足有其深層次的原因：一般金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為，餐飲業(yè)存在財(cái)務(wù)不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、復(fù)制率低等問(wèn)題，而且餐飲業(yè)一般都是現(xiàn)金結(jié)算，資金流比較充裕，因此餐飲業(yè)融資需求一直處于不被看好的狀態(tài)。比如，俏江南就因餐飲業(yè)弊端問(wèn)題導(dǎo)致上市融資流產(chǎn)，一般的銀行業(yè)未將餐飲業(yè)納入信貸重點(diǎn)扶持的范疇，最終導(dǎo)致餐飲業(yè)的融資需求得不到有效滿(mǎn)足。

事實(shí)上，餐飲業(yè)與批發(fā)零售業(yè)其他的子行業(yè)一樣，在我國(guó)的第三產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的角色，不僅解決了大量的勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，而且在流通環(huán)節(jié)中作用非凡。微調(diào)查顯示，通過(guò)銀行信貸手段助力行業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)成為目前批零行業(yè)較為渴望的融資方向。

批零行業(yè)信貸融資占比較低

在批發(fā)零售行業(yè)子行業(yè)中，不同類(lèi)型的企業(yè)融資需求也不盡相同（如圖2所示），批發(fā)商與品牌經(jīng)銷(xiāo)商的融資需求要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零售企業(yè)，前兩者總和比后者高出42.86個(gè)百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這種狀況的主要原因是商業(yè)流通企業(yè)要實(shí)現(xiàn)“低成本、高利潤(rùn)”運(yùn)營(yíng)的一個(gè)重要途徑就是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，而要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、擴(kuò)大連鎖規(guī)模，需要強(qiáng)大的資金實(shí)力，以投入物流配送設(shè)施建設(shè)、買(mǎi)店租店及信息通訊技術(shù)建設(shè)等。而我國(guó)大多數(shù)商業(yè)流通企業(yè)存在自有資金短缺的問(wèn)題，融資渠道狹窄，規(guī)模發(fā)展靠銀行貸款不僅困難而且對(duì)于薄利的商業(yè)企業(yè)而言，利息負(fù)擔(dān)也較重。

從商業(yè)流通企業(yè)融資渠道的調(diào)查結(jié)果來(lái)看，這些企業(yè)的主要融資渠道主要是其他金融機(jī)

構(gòu)，如小貸公司等，其次從朋友處借錢(qián)占據(jù)著重要的地位，銀行信貸渠道占比相對(duì)較低。從另一方面講，銀行信貸在批發(fā)零售行業(yè)中還有很大的業(yè)務(wù)空間。

三因素制約銀行市場(chǎng)拓展

批發(fā)零售行業(yè)強(qiáng)烈的融資需求與融資渠道不暢形成鮮明的對(duì)比，這與該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)有較大的關(guān)系。

首先，作為流通領(lǐng)域主體之一，批發(fā)類(lèi)企業(yè)固定成本占比普遍較低。由于批發(fā)業(yè)在資金鏈上處于弱勢(shì)地位，上游企業(yè)多要求現(xiàn)付，同時(shí)還要為下游企業(yè)墊付部分資金。

微調(diào)查顯示（如圖3所示），批發(fā)零售企業(yè)的付款一般有先貨后款、先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨三種形式，其中現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式占比57.14%，先款后貨的方式占比23.81%，先貨后款的方式占比19.05%。從資金占用的情況來(lái)看，批發(fā)零售行業(yè)對(duì)現(xiàn)金流的需要非常大，因此行業(yè)對(duì)外部融資依賴(lài)性強(qiáng)，高負(fù)債經(jīng)營(yíng)特征明顯；再就是批發(fā)業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式多為薄利多銷(xiāo)，其整體毛利率較低，盈利主要依靠提高資金流轉(zhuǎn)速度、擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模來(lái)實(shí)現(xiàn)。

這一結(jié)果可以從批發(fā)零售行業(yè)的融資目的中得到體現(xiàn)。微調(diào)查顯示（如圖4所示），80.95%的商業(yè)流通企業(yè)融資目的是為了周轉(zhuǎn)資金；61.9%的企業(yè)融資是為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，僅有9.52%的企業(yè)融資是為了固定資產(chǎn)投資，這也充分體現(xiàn)出批發(fā)行業(yè)輕資產(chǎn)、高杠桿的特點(diǎn)。

其次是融資擔(dān)保狀況不甚樂(lè)觀。微調(diào)查顯示（如圖5所示），42.86%的商貿(mào)企業(yè)認(rèn)為自然人擔(dān)保更適合自己，只有33.33%的人愿意個(gè)人房產(chǎn)抵押，還有33.33%的企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)商鋪抵押。

比如，湖南省商務(wù)廳針對(duì)商貿(mào)企業(yè)集群融資需求情況調(diào)查顯示，在一些物流園區(qū)，商貿(mào)企業(yè)主要采用存貨（非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單）質(zhì)押融資及代理采購(gòu)融資方式。湖南長(zhǎng)沙一力物流與銀行合作為入園企業(yè)開(kāi)辦存貨（非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單）質(zhì)押融資，目前開(kāi)展的倉(cāng)單（存貨）質(zhì)押主要有兩種形式：先貨后票質(zhì)押（即有貨權(quán)質(zhì)押）和先票后貨質(zhì)押（未來(lái)貨權(quán)質(zhì)押），一力物流還利用自有的綜合資信實(shí)力，融合了傳統(tǒng)倉(cāng)單質(zhì)押管理、信用借款、擔(dān)保及商貿(mào)采購(gòu)開(kāi)展代理采購(gòu)融資業(yè)務(wù)；郴州湘南國(guó)際物流園企業(yè)主要通過(guò)銀行抵押貸款和民間借貸融資；株洲蘆淞服飾商圈的商戶(hù)通過(guò)市內(nèi)一家擔(dān)保公司進(jìn)行融資擔(dān)保。

盡管融資擔(dān)保方式的摸索與創(chuàng)新從未間斷，但是能夠從銀行拿到貸款的企業(yè)較少。在現(xiàn)實(shí)操作中，如果沒(méi)有可靠的抵質(zhì)押物，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相對(duì)較高，而且操作難度較大，需要投入的人力物力成本也相對(duì)較高。

最后是銀行承擔(dān)不良率風(fēng)險(xiǎn)較高。批發(fā)零售行業(yè)客戶(hù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)成正比。產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上下波動(dòng)越大，銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)將引起產(chǎn)品滯銷(xiāo)或者嚴(yán)重虧損，從而影響到客戶(hù)的支付能力和現(xiàn)金流的還貸能力。客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，其經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)也不同。風(fēng)險(xiǎn)偏好型客戶(hù)熱衷經(jīng)營(yíng)價(jià)格起伏較大的產(chǎn)品，依靠低位囤貨高位出貨獲利，其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。在金融海嘯襲擊下“觸礁”的香港零售企業(yè)已近10家，其中不乏上市公司。大企業(yè)經(jīng)營(yíng)尚且如此，小企業(yè)狀況更加堪憂(yōu)。

農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)年報(bào)顯示，2013年批發(fā)零售行業(yè)貸款占比11%，比2012年同期上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比不良率，農(nóng)業(yè)銀行批發(fā)零售行業(yè)的貸款不良率上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款額較2012年增加6.07億元。建設(shè)銀行(601939,股吧)則在年報(bào)中坦言，新增不良貸款仍主要集中在批發(fā)零售業(yè)。

多數(shù)上市銀行批發(fā)和零售行業(yè)貸款的占比都在10%左右。對(duì)于這樣一個(gè)業(yè)務(wù)空間尚未深耕，不良貸款上升如此之快的行業(yè)，銀行信貸管理的難度非常大。加上有超過(guò)71%的企業(yè)（如圖6所示）認(rèn)為自身能夠承受的貸款利息為年化利率8%以下，這與銀行的高風(fēng)險(xiǎn)高收益策略顯然不匹配。

銀行應(yīng)注重批零行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控

基于批發(fā)零售行業(yè)強(qiáng)烈的融資需求及行業(yè)特點(diǎn)，銀行在批發(fā)零售行業(yè)中開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)需要注重風(fēng)險(xiǎn)防控，合理安排授信方案。

一是關(guān)注必須有特定資質(zhì)和渠道的部分子行業(yè)。由于關(guān)系國(guó)計(jì)民生和百姓生命安全，部分批發(fā)子行業(yè)仍須實(shí)行特許或?qū)I(yíng)制度，如目前鹽、煙草和基礎(chǔ)能源產(chǎn)品（原油、成品油等）屬于國(guó)家高度壟斷行業(yè)，其批發(fā)價(jià)格、企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等均由國(guó)家行政控制，而醫(yī)藥和醫(yī)療器械批發(fā)價(jià)格和準(zhǔn)入也要受到國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管。在此類(lèi)子行業(yè)中，公司運(yùn)營(yíng)資質(zhì)成為該公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必備條件，只要打通公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)，資質(zhì)類(lèi)的產(chǎn)權(quán)質(zhì)押信貸值得銀行關(guān)注。

二是落實(shí)授后及抵押物價(jià)格動(dòng)態(tài)評(píng)估。銀行不僅要加強(qiáng)批發(fā)業(yè)授信客戶(hù)資金流與物流的對(duì)應(yīng)管理，授信提用時(shí)應(yīng)明確具體用途和資金使用方向，逐筆掌握資金真實(shí)流向。對(duì)倉(cāng)單質(zhì)押、保兌倉(cāng)單等動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)與核心企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商及第三方監(jiān)管公司間的業(yè)務(wù)協(xié)議，明確并規(guī)范各方職責(zé)，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)；還要建立抵押物價(jià)格評(píng)估機(jī)制，防范抵押品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于采取存貨動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押的授信業(yè)務(wù)應(yīng)定期對(duì)抵質(zhì)押物價(jià)值及變現(xiàn)能力進(jìn)行重新評(píng)估，動(dòng)態(tài)抵質(zhì)押率原則上不高于50%；對(duì)于由地方擔(dān)保公司提供擔(dān)保的業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注反擔(dān)保措施及擔(dān)保公司的代償能力和意愿。本文原載于《中國(guó)銀行(601988,股吧)業(yè)》雜志2014年第5期。

第三篇：小微企業(yè)信貸調(diào)查與授信報(bào)告

小微企業(yè)信貸調(diào)查與授信報(bào)告

《小微企業(yè)信貸調(diào)查與授信報(bào)告》課程大綱

一、信貸調(diào)查與小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)

1.信貸調(diào)查的概念

2.信貸調(diào)查在信貸作業(yè)流程中所處位置 3.信貸調(diào)查技術(shù)在小微信貸業(yè)務(wù)中的重要性 4.符合小微信貸特征的信貸調(diào)查技術(shù)

二、小微企業(yè)信貸調(diào)查技術(shù)—以某小微特色銀行操作模式為例

（一）三品三表技術(shù)與案例演練 1.如何面對(duì)無(wú)效報(bào)表和無(wú)報(bào)表 2.為什么要看三品三表 3.人品---信不信得過(guò)？ 4.產(chǎn)品—賣(mài)不賣(mài)得出去？ 5.押品---靠不靠得住？

6.如何看三表---案例解析（水表、電表、報(bào)關(guān)表）

（二）三查詢(xún)五核實(shí)技術(shù)與案例演練

1.什么是三查詢(xún)五核實(shí)？（即在貸款調(diào)查過(guò)程中，必須做到征信系統(tǒng)查詢(xún)、黑名單查詢(xún)、分戶(hù)賬查詢(xún)和主體資格核實(shí)、經(jīng)營(yíng)狀況核實(shí)、信用狀況核實(shí)、資產(chǎn)負(fù)債核實(shí)、貸款用途核實(shí)。遵循“眼見(jiàn)為實(shí)、側(cè)面打聽(tīng)”原則，多緯度了解客戶(hù)，有效判斷客戶(hù)，提前識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。）2.三查詢(xún)五核實(shí)基本原則 3.征信報(bào)告查詢(xún)案例演練 4.黑名單查詢(xún)案例演練 5.分戶(hù)帳查詢(xún)案例演練 6.五核實(shí)案例演練

7.如何核實(shí)貿(mào)易型企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況？ 8.如何調(diào)查客戶(hù)民間融資的真實(shí)狀況？ 9.如何了解客戶(hù)貸款真實(shí)用途？

（三）現(xiàn)金流測(cè)評(píng)技術(shù)與案例演練

1、如何尋找客戶(hù)真實(shí)現(xiàn)金流數(shù)據(jù)？

2、賬戶(hù)明細(xì)表的五大看點(diǎn)—解剖客戶(hù)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況

3、案例演練

（四）信貸調(diào)查渠道與案例演練

1、行內(nèi)渠道分析與案例演練

2、行外渠道分析與案例演練

三、信貸決策技術(shù)小微信貸業(yè)務(wù) 1.什么小微信貸決策技術(shù)？ 2.貸款客戶(hù)準(zhǔn)入分類(lèi)—貸不貸？ 3.貸款額度測(cè)算—貸多少？ 4.信貸決策技術(shù)實(shí)務(wù)案例演練

四、信貸調(diào)查與決策技術(shù)綜合案例演練 1.分組進(jìn)行角色扮演

2.情景模擬演練信貸調(diào)查與決策流程 3.撰寫(xiě)信貸調(diào)查報(bào)告 授信調(diào)查報(bào)告的結(jié)構(gòu) 分項(xiàng)內(nèi)容的調(diào)查與撰寫(xiě)要求 授信調(diào)查表的作用 常見(jiàn)企業(yè)類(lèi)型特別調(diào)查側(cè)重 貸前調(diào)查常見(jiàn)問(wèn)題

4.各組總結(jié)分享，老師逐一點(diǎn)評(píng)

第四篇：多方助力小微企業(yè)信貸

多方助力小微企業(yè)信貸

由于缺少房、車(chē)等?硬資產(chǎn)?抵押物，小微企業(yè)進(jìn)入信貸市場(chǎng)通常都必須經(jīng)過(guò)第三方信用評(píng)級(jí)、無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估或者第三方擔(dān)保等信用擔(dān)保環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費(fèi)用對(duì)于本來(lái)就?差錢(qián)?的小微企業(yè)而言，無(wú)疑又是一種額外的負(fù)擔(dān)。

令人欣喜的是，目前已有多個(gè)地方的政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)組織以及銀行、擔(dān)保公司等，正在從降低小微企業(yè)進(jìn)入信貸市場(chǎng)的擔(dān)保成本這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)入手，來(lái)提高小微企業(yè)的融資效率，減輕他們的融資成本。

政府牽頭，合力為小微企業(yè)融資“省錢(qián)”

?2010年10月,我們開(kāi)始與華夏銀行、中國(guó)銀行和工商銀行合作，為勞動(dòng)密集型小企業(yè)提供擔(dān)保貸款。?日前，云南省昆明市人力資源和社會(huì)保障局閆曉陵告訴記者，?截至目前，通過(guò)這種‘政銀合作’的模式，共有180多家小企業(yè)獲得了3.2億元貸款。?

這種地方政府主導(dǎo)推動(dòng)的?政銀合作?模式比較有效地分擔(dān)了小企業(yè)的貸款成本。閆曉陵給記者算了筆賬，昆明市人保局通過(guò)?政銀合作?給單戶(hù)小企業(yè)提供擔(dān)保和全額貼息的貸款金額不超過(guò)200萬(wàn)元，期限為兩年。?以當(dāng)前基準(zhǔn)利率6.56%計(jì)算，兩年下來(lái)就能幫企業(yè)節(jié)省26萬(wàn)元。?閆曉陵說(shuō)。兩年以后，對(duì)于那些招工情況和經(jīng)營(yíng)情況良好的企業(yè)，可以再延長(zhǎng)兩年貸款期限。

此外，昆明市與商業(yè)銀行合作支持的還有個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，?減負(fù)?收效也很明顯。以他們與華夏銀行的合作為例，每名創(chuàng)業(yè)者申貸額度為5萬(wàn)元到8萬(wàn)元，由一名公務(wù)員為其擔(dān)保，貸款期限也是兩年，?如果每年貸款8萬(wàn)元的話(huà)，兩年可以為個(gè)人創(chuàng)業(yè)者節(jié)約10496元的利息成本，而且也沒(méi)有擔(dān)保成本。?華夏銀行中小企業(yè)信貸部昆明分部總經(jīng)理丁力告訴記者。

除了像昆明這樣以?政銀合作?方式為小微企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款的支持措施以外，另一種更為普遍的做法則是由政府牽頭、攜手信用中介機(jī)構(gòu)和銀行，共同設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金，用于對(duì)銀行為小微企業(yè)貸款所產(chǎn)生的損失進(jìn)行補(bǔ)償。

記者日前在江蘇省無(wú)錫市了解到，為了支持科技型中小企業(yè)

發(fā)展，由無(wú)錫市政府、無(wú)錫新區(qū)管委會(huì)和農(nóng)業(yè)銀行三方共同出資設(shè)立的首期風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金3000萬(wàn)元目前已經(jīng)全部到位。?該資金專(zhuān)門(mén)用于由市政府指定的科技銀行對(duì)政府科技主管部門(mén)推薦的科技型中小企業(yè)貸款所產(chǎn)生的損失進(jìn)行補(bǔ)償，是為科技型中小企業(yè)承擔(dān)有限代償責(zé)任的。?農(nóng)行無(wú)錫科技支行副行長(zhǎng)張顥介紹，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金作為一種信用保障，在激發(fā)商業(yè)銀行加大對(duì)科技型中小企業(yè)貸款支持力度上起到了明顯的作用。

銀行創(chuàng)新，契合小微企業(yè)“扎堆”特點(diǎn)

小微企業(yè)擔(dān)保難、擔(dān)保成本高，除了因?yàn)槠滹L(fēng)險(xiǎn)高，銀行對(duì)其貸款業(yè)務(wù)的抵押和擔(dān)保環(huán)節(jié)的風(fēng)控措施會(huì)更為嚴(yán)苛以外，還有一個(gè)重要的原因就是，信貸擔(dān)保市場(chǎng)上的傳統(tǒng)產(chǎn)品和模式還是服務(wù)于大中型企業(yè)的，往往不適用于小微企業(yè)。

記者了解到，目前已有許多商業(yè)銀行與信用中介、擔(dān)保機(jī)構(gòu)合力針對(duì)小微企業(yè)的特點(diǎn)，通過(guò)創(chuàng)新?lián)７绞健⒎椒ǎ沧龀隽艘恍┢平鈸?dān)保難的有益嘗試。

?小微企業(yè)以前與擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作多，現(xiàn)在少了。主要原因是擔(dān)保公司擔(dān)保費(fèi)比較高，大概在融資金額的3%左右，而不少制造類(lèi)企業(yè)的利潤(rùn)有時(shí)只有2%至3%，再加上還要給銀行付息，這個(gè)融資成本小微企業(yè)往往難以承受。?工商銀行東莞分行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)中心主任陳亦武告訴記者，為了盡量幫助小微企業(yè)節(jié)約融資成本，也是為了開(kāi)拓自身的業(yè)務(wù)，銀行進(jìn)行了諸多產(chǎn)品與模式的創(chuàng)新，例如聯(lián)保方式就是其一。

?聯(lián)保就是不能提供抵質(zhì)押且實(shí)力相當(dāng)、融資需求差不多的幾家小微企業(yè)自愿組合到一起，與銀行共同簽訂一個(gè)保證合同的擔(dān)保方式。?工行東莞分行公司業(yè)務(wù)部高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理朱屹告訴記者，?一般是由在同一專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)集群、協(xié)會(huì)或商會(huì)里的，沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系且具有較長(zhǎng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的3至10戶(hù)企業(yè)來(lái)組成聯(lián)保小組。?

如果聯(lián)保是主擔(dān)保方式，聯(lián)保小組的成員將繳納一定比例的保證金，共同形成一個(gè)專(zhuān)門(mén)的保證金賬戶(hù)，小組成員間相互承擔(dān)連帶責(zé)任。比如，一個(gè)5戶(hù)聯(lián)保小組，每個(gè)企業(yè)出20萬(wàn)元的保證金，得到的就是100萬(wàn)元的擔(dān)保，?這種方式基本上不增加借款成本，而且是以商譽(yù)為保證，在無(wú)形中增加了企業(yè)違約成本，也降低了銀行的風(fēng)險(xiǎn)。?朱屹說(shuō)。

應(yīng)當(dāng)說(shuō)?聯(lián)保?這種擔(dān)保方式的創(chuàng)新，極好地契合了小微企業(yè)往往?扎堆?生長(zhǎng)的特點(diǎn)。因此這一做法如今已在廣東東莞吉龍木材集散市場(chǎng)、湛江對(duì)蝦交易市場(chǎng)等專(zhuān)門(mén)市場(chǎng)廣泛開(kāi)展，大受商戶(hù)們歡迎。

?銀行在服務(wù)小微企業(yè)的過(guò)程中，應(yīng)該不斷積累創(chuàng)新的案例，與企業(yè)共同探索多種可能的擔(dān)保模式組合，使小微貸成為可能，也使小微貸成本更低。?北京三正科技有限公司副總經(jīng)理王磊說(shuō)，希望銀行能更為深入地了解小微企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，了解他們的經(jīng)營(yíng)流程，才能真正地想小微企業(yè)之所想，扎扎實(shí)實(shí)地為小微企業(yè)做好服務(wù)。

第五篇：小微企業(yè)調(diào)查工作總結(jié)

篇一：小微企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告 小微企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

當(dāng)前在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下小微企業(yè)——這個(gè)數(shù)量最大、最活躍的群體處于何種生存狀態(tài)面臨的最大難題是什么自去年月份以來(lái)國(guó)家連續(xù)出臺(tái)的一系列針對(duì)小微企業(yè)的扶持政策落實(shí)得怎樣小微企業(yè)對(duì)政府扶持有哪些期待為回答這些問(wèn)題年月下旬至月初中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)六路記者分赴廣東、浙江、山東、遼寧、湖南、四川等沿海與中西部地區(qū)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查采訪(fǎng)在深入走訪(fǎng)東莞、中山、溫州、臺(tái)州、濟(jì)南、青島、沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)沙、株洲、成都、德陽(yáng)等個(gè)城市與涉及十幾個(gè)行業(yè)的家小微企業(yè)主當(dāng)面采訪(fǎng)并填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷以及采訪(fǎng)了各地的銀行等金融機(jī)構(gòu)、地方政府主管部門(mén)及研究機(jī)構(gòu)后形成本組調(diào)查報(bào)道試圖從市場(chǎng)與技術(shù)、成本、用工、融資、政策落實(shí)等多個(gè)方面立體呈現(xiàn)當(dāng)前小微企業(yè)的生存狀態(tài)。本系列報(bào)道從今日起刊發(fā)敬請(qǐng)讀者留意。■小微企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告之綜合篇上■本報(bào)記者 李慧蓮 郭順姬 孫東輝 陳凌馨 “創(chuàng)業(yè)年了我感覺(jué)今年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)是有始以來(lái)最艱難的。”月日在與中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者的交談中浙江豐業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)李松林做出這樣的判斷。他向本報(bào)記者細(xì)數(shù)了當(dāng)前面臨的各種困難虧損、融資難、用工成本高、稅費(fèi)壓力重??“現(xiàn)在的小微企業(yè)成了弱勢(shì)群體有人問(wèn)我是否考慮讓小孩接班我說(shuō)自己都苦死了誰(shuí)還想讓孩子接班受苦” 在中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)的本次調(diào)查中李松林的判斷與困惑并不鮮見(jiàn)。數(shù)量眾多、業(yè)態(tài)多樣的小微企業(yè)在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的年面臨著共同的難題成本上升、用工難、融資不易且貴、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、政策玻璃門(mén)等等。采訪(fǎng)中大多數(shù)小微企業(yè)對(duì)當(dāng)前的處境判斷是“艱難”的甚至超過(guò)年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)“那時(shí)候的企業(yè)是一下子倒掉現(xiàn)在是在慢慢煎熬”中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)此次當(dāng)面采訪(fǎng)的家小微企業(yè)主中有相當(dāng)多的人有這樣的感受。但是有不少企業(yè)主同時(shí)表示“日子還能過(guò)”而且有些過(guò)得還不錯(cuò)尤其是那些有獨(dú)家產(chǎn)品或產(chǎn)品技術(shù)含量高的小微企業(yè)。雖然有抱怨也有人喊著“干不了了”但他們?nèi)匀挥衅诖蠖鄶?shù)小微企業(yè)都在堅(jiān)持哪怕是苦苦支撐。為的是“穩(wěn)市場(chǎng)保客戶(hù)”。這是本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)的一個(gè)值得回味的現(xiàn)象。拿李松林來(lái)說(shuō)他對(duì)本報(bào)記者說(shuō)為應(yīng)對(duì)艱難處境他做出了不少改變開(kāi)始重視建立銷(xiāo)售隊(duì)伍提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力更加注重提升品牌盡力保證內(nèi)控制度更健全投資也更謹(jǐn)慎。在嚴(yán)峻的形勢(shì)下當(dāng)各種壓力涌向抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的小微企業(yè)時(shí)盡管它們對(duì)未來(lái)的信心不足不過(guò)它們的一個(gè)生存優(yōu)勢(shì)卻得以充分調(diào)動(dòng)并顯示出來(lái)船小好掉頭。因?yàn)樾∷麄兏菀鬃龅桨讼蛇^(guò)海各顯神通。以下是本次調(diào)查的主要結(jié)論。銷(xiāo)售整體持平略有下降明顯向減少方向傾斜 月日接受本報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)廣州昊宇服裝紡織品有限公司總經(jīng)理張文杰說(shuō)自己企業(yè)目前的銷(xiāo)售狀況與去年基本持平。這是因?yàn)闅W盟市場(chǎng)不行的時(shí)候他開(kāi)拓了俄羅斯市場(chǎng)。而他的那些將產(chǎn)品出口到歐洲、中東的同行則處境不妙。因?yàn)殇N(xiāo)售情況不佳張文杰的一位同行朋友最近幾個(gè)月一直沒(méi)有開(kāi)工工廠將放假到月份。這與中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)采訪(fǎng)組調(diào)查的家小微企業(yè)主調(diào)查問(wèn)卷分析報(bào)告相一致。問(wèn)卷分析顯示今年—月小微企業(yè)同比銷(xiāo)售情況是整體在基本持平的基礎(chǔ)上略有下降銷(xiāo)售減少者多于增長(zhǎng)者高增長(zhǎng)所占比例最小。從銷(xiāo)售情況看小微企業(yè)今年—月份生存狀況有一定難度銷(xiāo)售基本持平的比例最高占銷(xiāo)售減少—的比例為僅次于基本持平的比例減少以上的所占比例高于增長(zhǎng)以上的比例銷(xiāo)售狀況明顯向減少方向傾斜。分行業(yè)來(lái)看機(jī)械制造業(yè)超五成的企業(yè)銷(xiāo)售減少—紡織、服裝行業(yè)近五成企業(yè)銷(xiāo)售減少—醫(yī)藥行業(yè)有四成企業(yè)銷(xiāo)售減少—。從地區(qū)來(lái)看抽樣表明廣東企業(yè)銷(xiāo)售情況不佳近七成的企業(yè)銷(xiāo)售訂單出現(xiàn)不同程度的減少浙江四成企業(yè)銷(xiāo)售減少兩成企業(yè)銷(xiāo)售增加其余持平四川企業(yè)近四成銷(xiāo)售增長(zhǎng)三成企業(yè)銷(xiāo)售持平三成企業(yè)銷(xiāo)售減少遼寧近三成企業(yè)銷(xiāo)售減少近五成銷(xiāo)售增加山東企業(yè)近五成銷(xiāo)售減少近的企業(yè)銷(xiāo)售增加湖南企業(yè)銷(xiāo)售情況良好近四成呈現(xiàn)增長(zhǎng)。本報(bào)調(diào)查組發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售渠道不暢通、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)監(jiān)管不力、銷(xiāo)售人員素質(zhì)等方面都會(huì)影響銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。另外銷(xiāo)售情況與成本上漲、企業(yè)利潤(rùn)率的下降、資金緊張以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也有密不可分的聯(lián)系。利潤(rùn)增長(zhǎng)空間有限發(fā)展動(dòng)力不足 中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)本次調(diào)查結(jié)果顯示總體看目前小微企業(yè)利潤(rùn)率整體維持在較低水平。本次家的抽樣調(diào)查分析顯示約一半企業(yè)的利潤(rùn)處于—范圍內(nèi)僅有不到的企業(yè)有以上利潤(rùn)率利潤(rùn)率很低、不盈利、虧損的企業(yè)所占比例加起來(lái)已經(jīng)超過(guò)。分行業(yè)看紡織、服裝行業(yè)化工行業(yè)和服務(wù)業(yè)的利潤(rùn)率維持在一般水平農(nóng)產(chǎn)品加工和電子行業(yè)的利潤(rùn)率偏高機(jī)械、建材的利潤(rùn)率較低。這份統(tǒng)計(jì)表明小微企業(yè)發(fā)展利潤(rùn)增長(zhǎng)空間有限企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足。本報(bào)記者實(shí)地入戶(hù)調(diào)查結(jié)果也印證了這種結(jié)論。一些外向型小微企業(yè)在轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后所遭遇的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和勞動(dòng)力成本上升使企業(yè)利潤(rùn)趨于減少。仍以廣州昊宇服裝紡織品有限公司為例總經(jīng)理張文杰對(duì)本報(bào)記者說(shuō)因?yàn)檫@種情況存在這幾年公司的利潤(rùn)大概在—左右而年—年之間利潤(rùn)至少可以達(dá)到百分之十幾。“一條褲子出廠塊錢(qián)我們就能賺塊錢(qián)。” 而一些處境更加困難的企業(yè)則在沒(méi)有盈利的基礎(chǔ)上繼續(xù)生產(chǎn)這樣做的主要目的是為“穩(wěn)市場(chǎng)保客戶(hù)”。瑞安市盛興包裝材料有限公司總經(jīng)理張兆土將這種情況描述為“騎虎難下”“工廠已經(jīng)投入了多萬(wàn)元雖然不賺錢(qián)但還要想辦法支撐。因?yàn)槿绻焕^續(xù)運(yùn)營(yíng)那些設(shè)施都會(huì)變成爛鋼廢鐵分文不值繼續(xù)運(yùn)營(yíng)也許還能看到希望。” 分析此種現(xiàn)象原因除受到勞動(dòng)力成本上升、原材料成本上漲、制成品價(jià)格低迷、利率高、土地價(jià)格高、人民幣的大幅增值等多方面因素影響外國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩等系列因素也發(fā)揮了作用。山東佳城軟件科技有限公司總經(jīng)理張家成認(rèn)為小微企業(yè)的成本包括稅收、貸款利率、人工成本、公攤成本等與大中型企業(yè)相比并沒(méi)有少。但小微企業(yè)必須花費(fèi)更高的成本去雇傭員工、獲得貸款、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。這樣一來(lái)小微企業(yè)的成本相對(duì)于大中型企業(yè)來(lái)說(shuō)更高利潤(rùn)率必然會(huì)更低。訂單三成持平四成有增機(jī)械建材行業(yè)呈減勢(shì) “現(xiàn)在沒(méi)啥訂單是淡季。以前淡季不至于到放假的地步現(xiàn)在大部分時(shí)間都在放假。”月日廣東盛浩鞋材東莞辦事處經(jīng)理陳通榮對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。陳通榮的工廠現(xiàn)在產(chǎn)量減少到了三分之一。他期盼下半年產(chǎn)量能增加狀況能好轉(zhuǎn)但他說(shuō)自己心里也沒(méi)底。“現(xiàn)在比年更艱難那時(shí)候企業(yè)是一下子倒掉現(xiàn)在都在慢慢耗企業(yè)更煎熬。” 中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)本次抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示目前從企業(yè)訂單數(shù)量上看約三分之一企業(yè)持有訂單與去年基本持平約的企業(yè)有增長(zhǎng)將近企業(yè)有所減少。分地區(qū)看廣東近七成的受訪(fǎng)企業(yè)銷(xiāo)售訂單出現(xiàn)不同程度的減少其他地區(qū)也有不同程度的減少。在行業(yè)方面醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)和電子產(chǎn)品行業(yè)的訂單相對(duì)平衡基本持平的占最多。紡織、服裝行業(yè)訂單量穩(wěn)中有減。農(nóng)產(chǎn)品加工和服務(wù)業(yè)的訂單數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。機(jī)械、建材行業(yè)訂單呈減少趨勢(shì)。另外中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)調(diào)查小組還發(fā)現(xiàn)受宏觀調(diào)控政策趨緊的影響與房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的訂單量下滑尤為嚴(yán)重。大連開(kāi)發(fā)區(qū)新良建筑防水公司總經(jīng)理王秋表示自己的企業(yè)受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響很大今年的訂單跟去年沒(méi)法比。“ 今年到現(xiàn)在我們還沒(méi)有一個(gè)訂單去年我們純利潤(rùn)能達(dá)到絕對(duì)收入多萬(wàn)。照這樣下去估計(jì)今年利潤(rùn)可能會(huì)是。”王秋說(shuō)。訂單數(shù)量減少是小微企業(yè)特別是出口型小微企業(yè)面臨的困難之一。本報(bào)調(diào)查組發(fā)現(xiàn)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求的減少人民幣對(duì)美元、歐元等主要貿(mào)易貨幣不同程度的升值以及小微企業(yè)對(duì)客戶(hù)黏性較低這些都直接影響著訂單的數(shù)量。這種情況以廣東、浙江等沿海地區(qū)最為典型海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示今年—月廣東省進(jìn)出口貿(mào)易總值比年同期增長(zhǎng)低于全國(guó)增幅個(gè)百分點(diǎn)但對(duì)歐盟出口仍為下降。本報(bào)記者從溫州相關(guān)部門(mén)了解到—月份溫州對(duì)歐盟出口同比減少也是近兩年來(lái)首次出現(xiàn)大幅下滑。同時(shí)出口訂單短期化現(xiàn)象明顯主要是原材料價(jià)格大幅波動(dòng)和人民幣匯率升值預(yù)期的不穩(wěn)定增加了企業(yè)接長(zhǎng)單、大單的風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)調(diào)查組發(fā)現(xiàn)保持訂單數(shù)量增長(zhǎng)的一些企業(yè)則是因?yàn)殚_(kāi)發(fā)出了新產(chǎn)品或是有相關(guān)利好政策出現(xiàn)使企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有受到大環(huán)境的拖累。像廣東、浙江一些生產(chǎn)服裝和生活用品的多位小微企業(yè)主表示雖然來(lái)自歐洲的訂單減少但因?yàn)樗麄冋陂_(kāi)辟包篇二：重慶市小微企業(yè)調(diào)查報(bào)告

重慶小微企業(yè)調(diào)研報(bào)告以及可行性 報(bào)告

2013年5月目錄

一、綜述...........................................................................................................................................3

（一）調(diào)研背景及目的...........................................................................................................3

（二）調(diào)研方法.......................................................................................................................4

二、重慶小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀...........................................................................................................6

（一）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀——企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)下滑.......................................................................6

1、小微企業(yè)近6個(gè)月平均開(kāi)工率較低.........................................................................8

2、部分行業(yè)企業(yè)員工數(shù)大幅下滑.................................................................................9

3、訂單減少，半數(shù)小微企業(yè)利潤(rùn)下滑.......................................................................11

（二）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀——原材料、資金不足、用工成本沖擊企業(yè)經(jīng)營(yíng).................................13

1、用工成本壓力驟增...................................................................................................14

2、原材料成本對(duì)影響趨穩(wěn)...........................................................................................15

3、資金不足影響日益深化...........................................................................................17

三、重慶小微企業(yè)融資現(xiàn)狀.........................................................................................................18

（一）融資概況——半數(shù)小微企業(yè)維持負(fù)債經(jīng)營(yíng)..............................................................18

（二）融資渠道——親朋借款是主要融資渠道..................................................................19

（三）融資擔(dān)保方式——擔(dān)保和抵押方式為主..................................................................20

（四）重慶小微企業(yè)融資需求旺盛.....................................................................................22

四、重慶小微企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)狀況.................................................................................................24

（一）現(xiàn)有減免稅政策與小微企業(yè)實(shí)際感受有落差.........................................................24

（二）小微企業(yè)逃稅現(xiàn)象普遍.............................................................................................27

（三）小微企業(yè)逃稅影響融資，期待稅費(fèi)減免.................................................................29

五、政策和可行性經(jīng)營(yíng)建議.........................................................................................................31

（一）進(jìn)一步降低小微企業(yè)稅費(fèi)等負(fù)擔(dān)，推動(dòng)小微企業(yè)征信體系建立.........................31

（二）適當(dāng)給予小微企業(yè)在招工、用工等環(huán)節(jié)協(xié)助或補(bǔ)貼.............................................31

（三）鼓勵(lì)服務(wù)微型企業(yè)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)展.........................................................................32一、綜述

（一）調(diào)研背景及目的

小微企業(yè)是近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一支重要生力軍，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及擴(kuò)大就業(yè)、增加收入、改善民生、促進(jìn)穩(wěn)定等方面具有舉足輕重的作用。目前，我國(guó)經(jīng)工商部門(mén)登記注冊(cè)的小微企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的99%，提供了85%的城鄉(xiāng)就業(yè)崗位，最終產(chǎn)品和服務(wù)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的60%，上繳稅收占全國(guó)企業(yè)的54.3%。支持小微企業(yè)健康發(fā)展，對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，具有重要戰(zhàn)略意義。國(guó)務(wù)院出臺(tái)了一系列政策措施支持我國(guó)小微企業(yè)的發(fā)展。

為了響應(yīng)國(guó)家政策，重慶市政府也出臺(tái)了相關(guān)政策，大力扶持小微企業(yè)低成本創(chuàng)業(yè)和發(fā)展。重慶市政府出臺(tái)了《關(guān)于大力發(fā)展小微企業(yè)若干意見(jiàn)》,在此基礎(chǔ)上，工商、財(cái)政、人力社保、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、民政、宣傳等相關(guān)部門(mén)，單獨(dú)或聯(lián)合下發(fā)支持小微企業(yè)發(fā)展的文件23個(gè)，涵蓋了小微企業(yè)發(fā)展政策扶持的諸多方面。據(jù)悉，2011年重慶市政府共發(fā)放財(cái)政補(bǔ)助金14.92億元扶持小微企業(yè)，截至2011年底，重慶累計(jì)發(fā)展小微企業(yè)50955戶(hù)，共帶動(dòng)40.62萬(wàn)人就業(yè)。按照計(jì)劃，今年我市將新增微企3萬(wàn)戶(hù)，2015年，我市將累計(jì)發(fā)展微企15萬(wàn)戶(hù)。僅2011年，全市便建立微企孵化園、創(chuàng)業(yè)基地65個(gè)。但是，小微企業(yè)由于其本身的“微小”特性，導(dǎo)致在發(fā)展過(guò)程中遇到很多難題，成活率偏低。究其原因，主要在于小微企業(yè)缺乏人力資源、企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)稅收、營(yíng)銷(xiāo)策劃等方面的經(jīng)驗(yàn)。因此，小微企業(yè)急需要專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和服務(wù)來(lái)幫助他們可持續(xù)發(fā)展。然而，目前市場(chǎng)上專(zhuān)門(mén)服務(wù)于小微企業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)還很少。目前市場(chǎng)上的大多數(shù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)都是服務(wù)于大中型企業(yè)，小型小微企業(yè)由于規(guī)模小難于支付高額的咨詢(xún)費(fèi)用一直得不到較好的咨詢(xún)服務(wù)，導(dǎo)致市場(chǎng)在小微企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)供求失衡。因此，為了彌補(bǔ)市場(chǎng)空缺，進(jìn)一步配合國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)政策，也為了提供大學(xué)生一個(gè)鍛煉實(shí)踐的平臺(tái)。進(jìn)入2012年，在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況如何？2012年上半年，一系列金融改革措施讓人們感受到國(guó)家解決小微企業(yè)企業(yè)融資難的決心，而如今小微企業(yè)融資的實(shí)際狀況如何？2011年，國(guó)務(wù)院曾密集出臺(tái)一系列幫扶小微企業(yè)的措施，其中，減免稅費(fèi)是重點(diǎn)，現(xiàn)在小微企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)究竟如何？ 帶著對(duì)小微企業(yè)生存境遇的關(guān)注，本團(tuán)隊(duì)于2012年5月在重慶多個(gè)省市開(kāi)展了小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)和融資現(xiàn)狀調(diào)研，并形成《重慶小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)與融資現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》。

（二）調(diào)研方法 重慶小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)與融資現(xiàn)狀調(diào)研采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)研與實(shí)地走訪(fǎng)相結(jié)合，定量分析與定性分析相結(jié)合的調(diào)研方法。

報(bào)告中，所有的數(shù)據(jù)按照四舍五入規(guī)則顯示為無(wú)小數(shù)位數(shù)值，因

此導(dǎo)致部分?jǐn)?shù)據(jù)的加總值與字面相加值有微小的偏差，屬正常現(xiàn)象。

1、樣本分布情況。調(diào)研樣本為1407份，江北、南岸、沙坪壩、萬(wàn)州、的樣本數(shù)居多，分別為21.04%、8.88%、9.81%、12.22%、13.93。內(nèi)貿(mào)企業(yè)樣本數(shù)超過(guò)66.95%，現(xiàn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)年限3年以上的樣本數(shù)為72.07%。按照《中小微企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號(hào)），調(diào)研樣本中微型企業(yè)占比達(dá)到72%，中型企業(yè)占比僅6.68%。行業(yè)分布以原材料、工業(yè)品、加工定制行業(yè)為主（見(jiàn)表1.1），原材料行業(yè)包括冶金礦產(chǎn)、橡膠、精細(xì)化學(xué)品、化工、紡織、農(nóng)業(yè)、建材、能源、醫(yī)藥保養(yǎng)等；工業(yè)品行業(yè)包括通用機(jī)械、行業(yè)設(shè)備、五金工具、電工電器、電子元器件、儀器儀表、汽摩、安防、照明等；加工定制行業(yè)包括機(jī)加工、電子加工、印刷、模具、包裝等。表1.1調(diào)研樣本分布

2、實(shí)地走訪(fǎng)了西安、成都、重慶三地的小微企業(yè)73家。篇三：小微企業(yè)調(diào)研報(bào)告 小微企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研報(bào)告

根據(jù)《 》活動(dòng)要求，我部高度重視，召開(kāi)了相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了周密安排部署，領(lǐng)導(dǎo)及客戶(hù)經(jīng)理分赴全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及工業(yè)園區(qū)進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)研。在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、本次活動(dòng)小微企業(yè)走訪(fǎng)情況 通過(guò)走訪(fǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前已走訪(fǎng)小微企業(yè) 戶(hù)。小微企業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是發(fā)展速度進(jìn)一步加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。通過(guò)對(duì)小微企業(yè)走訪(fǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我市的小微企業(yè)大多正常運(yùn)行，但是還有很小部分企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，主要原因就是原材料緊缺，造成成本上漲，利潤(rùn)空間不高，干脆停產(chǎn)。

二、我市小微企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，由小生產(chǎn)走向大生產(chǎn)，從小產(chǎn)業(yè)走向大產(chǎn)業(yè)，從小市場(chǎng)走向大市場(chǎng)，逐漸呈現(xiàn)出規(guī)模龐大、特色鮮明、集聚力強(qiáng)、品牌優(yōu)良等特點(diǎn)。一是群體規(guī)模不斷擴(kuò)張。我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)、發(fā)展環(huán)境的日益優(yōu)化，進(jìn)一步激發(fā)了私營(yíng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)熱情，小微企業(yè)明顯增多，資本投入逐步加大。二是特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出。全市小微工業(yè)企業(yè)分布廣、特色鮮明，我市初步形成了木材、化工、消防、電器等具有鮮明特色產(chǎn)業(yè)，圍繞這些產(chǎn)業(yè)，延伸鏈條，推進(jìn)戰(zhàn)略重組，做大做強(qiáng)，已成為民營(yíng)企業(yè)發(fā)展中的主角。

二、小微企業(yè)發(fā)展中存在的困難及原因

在全市工業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，效益顯著提高的同時(shí)，小微企業(yè)在發(fā)展中仍存在不可忽視的困難和問(wèn)題，一是企業(yè)持續(xù)增效難度加大。隨著宏觀調(diào)控效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，能源、原材料價(jià)格上漲壓力加大，企業(yè)成本、費(fèi)用上漲，利潤(rùn)空間縮小。二是資金緊張問(wèn)題。小微企業(yè)融資渠道十分狹窄。目前，企業(yè)的融資渠道有三種；向銀行申請(qǐng)貸款、發(fā)行企業(yè)債券、發(fā)行股票上市直接融資。后兩者對(duì)小微企業(yè)來(lái)說(shuō)都不現(xiàn)實(shí)，實(shí)際上，小微企業(yè)從銀行獲得貸款越來(lái)越困難。我市的大多小微企業(yè)不具有銀行貸款要求的房產(chǎn)地產(chǎn)等抵押物。三是招工難的問(wèn)題。今年全市工業(yè)企業(yè)用工需求量不斷增加，各類(lèi)企業(yè)不同程度地出現(xiàn)了招工難的現(xiàn)象。四是工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目企業(yè)偏少，產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量還不高。企業(yè)對(duì)科技研發(fā)投入較低，缺乏創(chuàng)新人才，在自主創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研合作等方面進(jìn)展緩慢，產(chǎn)品依然存在“量大質(zhì)低”的現(xiàn)象，抵抗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱。

三、推進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)建議

一是進(jìn)一步加大政策扶持力度。建議制定上級(jí)推進(jìn)中小企業(yè)，特別是小微企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從財(cái)稅扶持、企業(yè)貸款、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新等多方面給予支持。引導(dǎo)小微企業(yè)從事國(guó)家急需發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在全市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)的合理布局。建議健全完善禁止壟斷政策，扶持地方特色產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)與利用，鼓勵(lì)和支持企業(yè)對(duì)原材料進(jìn)行深度加工和綜合利用。小微企業(yè)多為勞動(dòng)密集型、微利型企業(yè)，建議稅收政策方面予以?xún)A斜，適當(dāng)減免稅收。

二是進(jìn)一步加快科技創(chuàng)新步伐。針對(duì)中小企業(yè)自主研發(fā)能力較弱的實(shí)際，建議加大對(duì)科技創(chuàng)新的扶持力度，出臺(tái)有關(guān)政策，鼓勵(lì)高校、科研院所、研發(fā)機(jī)構(gòu)與企業(yè)建立合作關(guān)系，搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)。同時(shí)，建議成立創(chuàng)新扶持基金，鼓勵(lì)企業(yè)自建或聯(lián)合建立產(chǎn)品研發(fā)中心、試制中心、檢測(cè)中心等科技機(jī)構(gòu)，對(duì)有愿望、有需要的小微企業(yè)提供政策指導(dǎo)和智力支撐。三是進(jìn)一步破解瓶頸制約。在融資方面，積極引導(dǎo)民間借貸陽(yáng)光化、規(guī)范化，拓寬融資渠道；鼓勵(lì)金融部門(mén)降低貸款門(mén)檻，對(duì)于科技創(chuàng)新企業(yè)放寬貸款政策，確保企業(yè)發(fā)展資金需求。在土地政策方面，建議上級(jí)制定出臺(tái)針對(duì)土地整理和置換的專(zhuān)門(mén)文件，提供中小企業(yè)破除土地制約瓶頸的政策支持；對(duì)新能源、新材料等新型中小企業(yè)實(shí)行土地優(yōu)惠政策，提高項(xiàng)目建設(shè)用地獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)。建議進(jìn)一步健全完善中小企業(yè)信息發(fā)布與共享服務(wù)平臺(tái)，拓寬信息渠道。