第一篇：市發(fā)改委關于篩選境外后備上市企業(yè)情況的報告

關于篩選境外后備上市企業(yè)情況的報告

市政府 :

按照市政府市紀(2009)55號市長辦公會議紀要精神，我委由主管主任負責，有關科室參加，歷時一個月時間，深入到22家有一定規(guī)模的企業(yè)，就企業(yè)擬上市特別是境外上市情況進行了全面深入的調(diào)查，并幫助企業(yè)謀劃具體的上市路子，深受企業(yè)的歡迎。現(xiàn)將有關情況報告如下

:

一、后備上市企業(yè)的基本情況

篩選后備上市企業(yè)主要分搜集候選企業(yè)、組織企業(yè)申報、實地考查、嚴格篩選四個階段。篩選過程主要把握了三條原則:一是有政府和有關部門的推薦意見，二是企業(yè)有上市意愿，三是基本符合境內(nèi)、境外上市主要條件。同時，綜合考慮企業(yè)的行業(yè)地位、盈利水平、發(fā)展?jié)摿σ约捌髽I(yè)改組改制情況等因素，從申報企業(yè)中精選出12家。他們是：××*港務集團有限公司、海灣安全技術股份有限公司、北戴河置業(yè)股份有限公司、××*華晶玻璃股份有限公司、河北遠洋運輸股份有限公司、中國一阿拉伯化肥有限公司、××*中南豐滿紙業(yè)有限公司、華夏葡萄酒有限公司、首鋼板材有限公司、南戴河旅游有限公司、河北晨襲科技股份有限公司、北戴河集發(fā)農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司。其中擬境外上市的7家：××*港務集團有限公司、××*中南豐滿紙業(yè)有限公司、北戴河置業(yè)股份有限公司、河北晨襲科技股份有限公司、華夏葡萄酒有限公司、首鋼板材有限公司、北戴河集發(fā)農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司。這些公司作為今后一個時期我市重點培育和推薦的后備上市企業(yè)。在市政府市紀(2004)55號市長辦公會議紀要中提到的企業(yè)：南戴河旅游有限公司準備借殼上市；海灣安全技術股份有限公司、河北遠洋運輸股份有限公司準備境內(nèi)上市。

二、當前我市企業(yè)上市工作中存在的主要問題

通過開展篩選后備上市企業(yè)工作，使我們清楚地看到，當前我市企業(yè)上市資源匱乏、資本運營意識較差、上市積極性不高的問題仍然十分突出。主要表現(xiàn)是:

（一）部分企業(yè)決策者思想觀念不夠解放，改革發(fā)展意識不強，對利用資本市場直接融資存在模糊和片面認識。一些效益較好的企業(yè)，目前從銀行獲得貸款比較容易，對企業(yè)上市后要接受股東和有關方面的監(jiān)管制約感到很不習慣，不能正確認識企業(yè)上市對建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結構、實現(xiàn)低成本擴張、加強企業(yè)管理、提高核心競爭力的重要作用和意義。有的民營企業(yè)還沒有擺脫家族管理模式的束縛，不愿意股權分散和公開自己真實的資產(chǎn)情況。我市在省內(nèi)同行業(yè)有較大影響的民營企業(yè)多數(shù)沒有上市意愿。

（二）進入資本市場成本較高，有一定風險，使一些企業(yè)望而卻步。企業(yè)申請在國內(nèi)a股市場上市,一方面要經(jīng)過改制、輔導、申請、審核、發(fā)行等多個環(huán)節(jié)，審批嚴，速度慢，時間長，有的需要2-3年甚至更長時間，結果不好預期，具有一定風險。另一方面，實行通道制以來，由于券商追逐通道的最佳效益，不愿意承銷發(fā)行規(guī)模較小的企業(yè)新股，而我市不少擬上市企業(yè)規(guī)模較小。另外，企業(yè)到境外上市，對市場情況了解較少，選擇中介機構比較麻煩，且境外上市要求較嚴，成本較高。上述種種原因也影響了一些企業(yè)上市的積極性。

（三）企業(yè)改組改制比較滯后，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐不大。到目前為止，全市已審批的股份有限公司總數(shù)只有20家，且相當一部分公司盈利水平較低，成長性不強，不具備上市條件。交通、電力、公用事業(yè)等優(yōu)勢行業(yè)的大量資產(chǎn)還沒有經(jīng)過充分整合和規(guī)范化的公司制改造，不能形成上市主體。傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)中可待挖掘的上市資源不多。高新技術和新興行業(yè)的企業(yè)大都處在創(chuàng)業(yè)和起始發(fā)展階段，缺乏競爭能力突出、市場影響大的優(yōu)勢企業(yè)。此外，我市民營經(jīng)濟資產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)層次低、管理粗放的問題比較突出，與沿海發(fā)達省市相比存在較大差距。

三、推動企業(yè)上市工作的幾點建議

（一）要加強對企業(yè)上市工作的規(guī)劃和領導,結合本地產(chǎn)業(yè)特色和結構調(diào)整方向,積極培植優(yōu)勢企業(yè),積極整合優(yōu)質(zhì)資源,研究制定支持鼓勵企業(yè)上市的政策措施。要加強對企業(yè)改制改組工作的指導和管理,規(guī)范企業(yè)改制行為,明晰產(chǎn)權關系,為上市打下堅實基礎。要積極幫助擬上市企業(yè)謀劃項目,擴大生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品科技含量和市場占有率,不斷增強企業(yè)發(fā)展后勁,并認真協(xié)調(diào)解決、及時反映企業(yè)上市過程中遇到的實際問題。

（二）國資、工商、發(fā)改、房產(chǎn)、國土、財政、稅務、金融等政府部門,在企業(yè)改組改制、分立、輔導和申請發(fā)行過程中,要根據(jù)分工,密切配合,為企業(yè)上市發(fā)揮好職能作用,創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

(三)各入選企業(yè)要進一步解放思想，提高認識，積極創(chuàng)造條件，加快上市工作步伐。著眼于長遠和發(fā)展，加快改組改制，構建良好的企業(yè)治理機制，加強資

第二篇：上市后備企業(yè)領取補貼協(xié)議

***上市后備企業(yè)領取財政補貼協(xié)議

甲方（***上市辦）：_________

法定代表人：_________

聯(lián)系電話：_________

乙方（上市后備企業(yè)）：_________

法人代表：_________

公司地址：_________

聯(lián)系電話：_________

為使《關于印發(fā)***關于鼓勵和扶持企業(yè)上市工作實施意見的通知》各項補貼政策及時到位，鼓勵企業(yè)規(guī)范運作，確保上市后備企業(yè)各類主要募投項目落戶我市，加快促進***經(jīng)濟快速平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議。

一、甲方責任：

1．為上市后備企業(yè)服務。

2．督促上市后備企業(yè)主要募投項目落戶***，做好后續(xù)服務，協(xié)助乙方解決上市進程中各類問題。

3、督促企業(yè)依法辦企、誠信經(jīng)營。

二、乙方責任：

1、乙方嚴格遵守《關于印發(fā)***關于鼓勵和扶持企業(yè)上

市工作實施意見的通知》各項約束條款，嚴格遵守法律法規(guī)規(guī)定，依法辦企、誠信辦企；

2、乙方在領取***各類補助資金后及在上市后3年內(nèi)新建主要募投項目（指企業(yè)投資總額的60%以上）必須落戶在***轄區(qū)內(nèi)；

3、乙方在完成股份制改造3年內(nèi)必須向自治區(qū)、國家遞交上市申報材料。

4、乙方承諾，有以下行為將全額退還***財政補貼的各類資金（包含市人民政府給予上市后備企業(yè)的各類減免補貼費用以及市財政直接補貼資金）：

①股票發(fā)行上市申請材料含有故意的虛假陳述或存在其它嚴重的不誠信行為，因此未獲得中國證監(jiān)會審核通過的；

②公司上市后24個月內(nèi)違反證券市場法律法規(guī)或存在其它嚴重的不誠信行為，因而受到中國證監(jiān)會行政處罰的；

③企業(yè)完成股份制改造后3年內(nèi)未向自治區(qū)、國家相關部門遞交上市申報材料的；

④企業(yè)領取市財政補貼后及企業(yè)上市后3年內(nèi)新建主要募投項目未落戶在***的。

三、未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

四、本協(xié)議一式三份，甲方一份，乙方一份，市財政局一份。

五、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________

_________年____月____日代表（簽字）：_________ 年____月____日_________

第三篇：關于企業(yè)申請境外上市有關問題的通知

關于企業(yè)申請境外上市有關問題的通知

（1999年7月14日 證監(jiān)發(fā)行字〔1999〕83號）

為支持我國企業(yè)進入國際資本市場融資，今后國有企業(yè)、集體企業(yè)及其他所有制形式的企業(yè)經(jīng)重組改制為股份有限公司（以下簡稱公司），并符合境外上市條件的，均可自愿向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）提出境外上市申請，證監(jiān)會依法按程序審批，成熟一家，批準一家。現(xiàn)就公司申請到境外主板市場上市的有關問題通知如下：

一、公司申請境外上市的條件

（一）符合我國有關境外上市的法律、法規(guī)和規(guī)則。

（二）籌資用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策及國家有關固定資產(chǎn)投資立項的規(guī)定。

（三）凈資產(chǎn)不少于4億元人民幣，過去一年稅后利潤不少于6000萬元人民幣，并有增長潛力，按合理預期市盈率計算，籌資額不少于5000萬美元。

（四）具有規(guī)范的法人治理結構及較完善的內(nèi)部管理制

度，有較穩(wěn)定的高級管理層及較高的管理水平。

（五）上市后分紅派息有可靠的外匯來源，符合國家外匯管理的有關規(guī)定。

（六）證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

二、公司申請境外上市須報送的文件

（一）申請報告。內(nèi)容應包括：公司演變及業(yè)務概況，重組方案與股本結構，符合境外上市條件的說明，經(jīng)營業(yè)績與財務狀況（最近三個會計的財務報表、本稅后利潤預測及依據(jù)），籌資用途。申請報告須經(jīng)全體董事或全體籌委會成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時，填寫境外上市申報簡表（見附件）.（二）所在地省級人民政府或國務院有關部門同意公司境外上市的文件。

（三）境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告。

（四）公司審批機關對設立股份公司和轉為境外募集公司的批復。

（五）公司股東大會關于境外募集股份及上市的決議。

（六）國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估的確認文件、國有股權管理的批復。

（七）國土資源管理部門對土地使用權評估確認文件、土地使用權處置方案的批復。

（八）公司章程。

（九）招股說明書。

（十）重組協(xié)議、服務協(xié)議及其它關聯(lián)交易協(xié)議。

（十一）法律意見書。

（十二）審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預測報告。

（十三）發(fā)行上市方案。

（十四）證監(jiān)會要求的其他文件。

三、申請及批準程序

（一）公司在向境外證券監(jiān)管機構或交易所提出發(fā)行上市初步申請（如向香港聯(lián)交所提交A1表）3個月前，須向證監(jiān)會報送本通知第二部分所規(guī)定的（一）至

（三）文件，一式五份。

（二）證監(jiān)會就有關申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關固定資產(chǎn)投資立項規(guī)定會商國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委。

（三）經(jīng)初步審核，證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部函告公司是否同意受理其境外上市申請。

（四）公司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書面報證監(jiān)會備案。

（五）公司在向境外證券監(jiān)管機構或交易所提交發(fā)行上市初步申請5個工作日前，應將初步申請的內(nèi)容（如向香港聯(lián)交所提交的A1表）報證監(jiān)會備案。

（六）公司在向境外證券監(jiān)管機構或交易所提出發(fā)行上

市正式申請（如在香港聯(lián)交所接受聆訊）10個工作日前，須向證監(jiān)會報送本通知第二部分所規(guī)定的（四）至

（十四）文件，一式二份。證監(jiān)會在10個工作日內(nèi)予以審核批復。附件：境外上市申報簡表（略）

第四篇：關于企業(yè)申請境外上市有關問題的通知

關于企業(yè)申請境外上市有關問題的通知 關于企業(yè)申請境外上市有關問題的通知

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府，國務院有關部門：

為支持我國企業(yè)進入國際資本市場融資，今后國有企業(yè)、集體企業(yè)及其他

所有制形式的企業(yè)經(jīng)重組改制為股份有限公司（以下簡稱“公司”），并符合

境外上市條件的，均可自愿向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）

提出境外上市申請，中國證監(jiān)會依法按程序審批，成熟一家，批準一家。現(xiàn)就

公司申請到境外主板市場上市的有關問題通知如下：

一、公司申請境外上市的條件

（一）符合我國有關境外上市的法律、法規(guī)和規(guī)則。

（二）籌資用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策及國家有關固定資產(chǎn)投 資立項的規(guī)定。

（三）凈資產(chǎn)不少于4億元人民幣，過去一年稅后利潤不少于6000?萬元人

民幣，并有增長潛力，按合理預期市盈率計算，籌資額不少于5000萬美元。

（四）具有規(guī)范的法人治理結構及較完善的內(nèi)部管理制度，有較穩(wěn)定的高

級管理層及較高的管理水平。

（五）上市后分紅派息有可靠的外匯來源，符合國家外匯管理的有關規(guī)定。

（六）證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

二、公司申請境外上市須報送的文件

（一）申請報告。內(nèi)容應包括：公司演變及業(yè)務概況，重組方案與股本結

構，符合境外上市條件的說明，經(jīng)營業(yè)績與財務狀況（最近三個會計的財

務報表、本盈利預測及依據(jù)），籌資用途。申請報告須經(jīng)全體董事或全體

籌委會成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時，填寫境外上市申報簡表（見附件）。

（二）所在地省級人民政府或國務院有關部門同意公司境外上市的文件。

（三）境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告。

（四）公司審批機關對設立股份公司和轉為境外募集公司的批復。

（五）公司股東大會關于境外募集股份及上市的決議。

（六）國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估確認文件、國有股權管理的批復。

（七）國土資源管理部門對土地使用權評估確認文件、土地使用權處置方 案的批復。

（八）公司章程。

（九）招股說明書。

（十）重組協(xié)議、服務協(xié)議及其它關聯(lián)交易協(xié)議。

（十一）法律意見書。

（十二）審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預測報告。

（十三）發(fā)行上市方案。

（十四）證監(jiān)會要求的其他文件。

三、申請及批準程序

（一）公司在向境外證券監(jiān)管機構或交易所提出發(fā)行上市初步申請（如向

香港聯(lián)交所提交A1表）3個月前，?須向證監(jiān)會報送本通知第二部分所規(guī)定的（一）至

（三）文件，一式五份。

（二）證監(jiān)會就有關申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關

固定資產(chǎn)投資立項規(guī)定會商國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委。

（三）經(jīng)初步審核，證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部函告公司是否同意受理其境外上市 申請。

（四）公司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書面報證監(jiān)會備 案。

（五）公司在向境外證券監(jiān)管機構或交易所提交發(fā)行上市初步申請5?個工

作日前，應將初步申請的內(nèi)容（如向香港聯(lián)交所提交的A1表）報證監(jiān)會備案。

（六）公司在向境外證券監(jiān)管機構或交易所提出發(fā)行上市正式申請（如在

香港聯(lián)交所接受聆訊）10個工作日前，須向證監(jiān)會報送本通知第二部分所規(guī)定 的（四）至

（十四）文件，一式二份。證監(jiān)會在10個工作日內(nèi)予以審核批復。

附件：境外上市申報簡表

中國證券監(jiān)督管理委員會

一九九九年七月十四日

第五篇：境外上市企業(yè)股份制改組工作程序

境外上市企業(yè)股份制改組工作程序

（１９９４年３月９日 國家體改委生產(chǎn)司發(fā)布）

一、擬訂股份制改組總體方案

試點企業(yè)初步擬訂投入股份有限公司的資產(chǎn)、負債及組織結構框架方案，開展相應的效益測算，對改組前后企業(yè)與國家的利稅關系進行比較測算，對募集資金的投向及可行性進行分析研究。

二、資產(chǎn)評估立項和財產(chǎn)清查

１．地方試點企業(yè)向省、市人民政府提出國有資產(chǎn)和國有土地使用權評估立項申請，省、市人民政府審批立項，分別報地方國有資產(chǎn)管理部門和土地管理部門審定備案。

２．中央試點企業(yè)向其主管部委提出國有資產(chǎn)和國有土地使用權評估立項申請，由行業(yè)主管部委審批立項，并分別報國家國有資產(chǎn)管理局和國家土地管理局審定備案。

３．試點企業(yè)開展清產(chǎn)核資和存貨盤點工作，對企業(yè)財產(chǎn)歷史遺留問題擬出處理建議，并結合產(chǎn)權界定工作，請原企業(yè)主管部門或政府明確產(chǎn)權代表（法人機構或部門）。

三、聘請中介機構開展工作

１．聘請具有資格的律師事務所擬寫企業(yè)股份制改組的系列法律文件、企業(yè)重大合約的變更、設立公司的章程、律師的法律意見書。

２．聘請具有資格的資產(chǎn)評估機構進行國有資產(chǎn)評估。

３．聘請具有資格的注冊會計師事務所開展企業(yè)前三年經(jīng)營業(yè)績審計、后一年經(jīng)營效益預測、債權債務清理、資產(chǎn)驗資等工作。

４．聘請具有資格的證券發(fā)行機構擬定股票發(fā)行方案、招股說明書和提出推薦公司上市的申請。

５．聘請具有資格的土地評估機構對國有土地使用權進行評估。

以上工作一般由有資格的中外中介機構采取項目合作或其他方式聯(lián)合進行，但向國家有關部門報送的文件需由國內(nèi)中介機構簽署。不發(fā)行Ａ股的試點企業(yè)，可暫不聘國內(nèi)證券發(fā)行機構。

四、申報公司重組報告

地方試點企業(yè)通過省、市人民政府，中央試點企業(yè)通過其行業(yè)主管部委向國家體改委申報公司重組報告，其中包括：

１．公司重組方案：公司的分立和合并情況，股份有限公司的機構設置，股份有限公司與原有企業(yè)的關系及有關問題的處理。

２．資產(chǎn)和負債的劃分及債權債務的處理。

３．有關的效益、利稅測算數(shù)據(jù)。

４．股份有限公司的股權設置及募股方案。

５．重組實施計劃。

五、申報發(fā)起設立公司

在資產(chǎn)評估、財務審計和公司重組方案等工作完成的基礎上，地方試點企業(yè)通過省、市人民政府，中央試點企業(yè)通過行業(yè)主管部委向國家體改委申報發(fā)起設立股份有限公司，申報的文件：

１．地方試點企業(yè)向省、市人民政府，中央試點企業(yè)向行業(yè)主管部委上報關于發(fā)起設立股份有限公司的申報；

２．省、市人民政府或行業(yè)主管部委向國家體改委轉報試點企業(yè)關于發(fā)起設立股份有限公司的申請；

３．國有資產(chǎn)評估及產(chǎn)權界定報告及評估機構從業(yè)證券資格證明復印件；

４．國家資產(chǎn)管理局關于企業(yè)股份制試點的國有資產(chǎn)評估結果確認和國有資產(chǎn)折股結果確認國有股股權管理的批復；

５．試點企業(yè)前三年經(jīng)營業(yè)績財務審計報告和未來一年經(jīng)營盈利預測報告、債權債務處理方案及注冊會計師事務所從業(yè)證券資格證明復印件；

６．涉及國有土地使用權的應有國家土地管理局對企業(yè)股份制改組國有土地使用評估結果和確認及國有土地使用權作價方式確認等問題的批復；

７．試點企業(yè)發(fā)起設立股份有限公司的初步公司章程；

８．律師出具公司改組的法律意見書及其從業(yè)證券資格復印件證明。

（注：為適應企業(yè)到境外上市進度的需要，在特殊情況下，經(jīng)批準，企業(yè)在本條３、４、５、６款工作未完成的基礎上，可依據(jù)公司財務報表及企業(yè)改組方案，先行提出發(fā)起設立公司的申請，所需提交的文件應為本條１、２、７及國家資產(chǎn)管理局對企業(yè)股份制試點的國有資產(chǎn)初步折股方案的批復，余下的文件歸入申請轉為社會募集公司時一并補報）。

六、召開公司創(chuàng)立會議

在國家體改委批復發(fā)起設立公司的基礎上，公司召開創(chuàng)立會議。創(chuàng)立會議通過下列主要決議案：

１．發(fā)起人設立公司的工作報告；

２．通過設立公司的章程；

３．選舉公司董事及委任公司法定代表。

七、工商登記

公司召開創(chuàng)立會議后，向有關工商行政管理局進行工商登記，領取營業(yè)執(zhí)照，取得法人資格，公司正式成立。

八、申報股票發(fā)行及上市方案

公司積極籌劃招股方案和招股說明書，向國務院證券委、中國證監(jiān)會申報股票發(fā)行及上市方案。

九、申請轉為社會募集公司

新設立的公司在申報股票發(fā)行及上市方案的同時，地方試點企業(yè)通過省、市人民政府，中央試點企業(yè)通過其行業(yè)主管部委向國家體改委提出公司轉為社會募集公司的請示，應申報下達文件：

１．地